SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909Dashboard

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿਤਰਕ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ

Updated on August 31, 2025 , 10370 views

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਦਯੋਗ ਨੇ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਿਆ ਹੈ,000 ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ (2017) ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਤਰਕ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਿਤਰਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਤਰਕ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿਤਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪੱਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ, ਫਿਕਸਡ ਦਾ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੋਨਾ।

ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪੱਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਤਰਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ?

ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਤਰਕ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

AMFI ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (ARN)

AMFI ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (arn) ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਕੋਡ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ARMFA ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, AMFI ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਲਈ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ARMFA 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

AMFI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ -ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ।

ਆਪਣੇ ਵਿਤਰਕ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਪਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਰ ਸਕੇਹੈਂਡਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਗੁਪਤਤਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੁਣੋ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਹਾਊਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿਤਰਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਰੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰੈਫਰਲ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁੱਛਣਾ. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਫਰਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ. ਰੈਫਰਲ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ।

ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਫਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ, ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਔਨਲਾਈਨ MF ਵਿਤਰਕ

ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਘਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵੰਡ, ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ, ਜੋ ਕਿ ਖੰਡਿਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਉੱਚ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟfincash.com ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 2022

ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਵਧੀਆ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
DSP World Gold Fund Growth ₹36.334
↑ 0.52
₹1,21223.456.266.939.210.815.9
SBI PSU Fund Growth ₹30.9967
↑ 0.28
₹5,278-3.316.9-9.429.529.223.5
Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹61.39
↑ 0.74
₹1,391-4.524.4-9.628.827.425.6
Franklin India Opportunities Fund Growth ₹254.396
↑ 2.70
₹7,3763.519.5-0.728.528.837.3
Motilal Oswal Midcap 30 Fund  Growth ₹104.408
↓ -0.18
₹33,6094.817.71.628.333.457.1
ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹191.6
↑ 0.14
₹7,941-1.117.2-2.927.933.927.4
Nippon India Power and Infra Fund Growth ₹340.911
↑ 2.23
₹7,377-0.820-7.727.429.726.9
HDFC Infrastructure Fund Growth ₹46.829
↑ 0.05
₹2,540-1.318.3-5.327.131.823
Franklin Build India Fund Growth ₹139.604
↑ 0.29
₹2,9500.718.4-4.42731.327.8
Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹179.07
↓ -0.61
₹7,8025.426.89.326.927.643.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 29 Aug 25

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

CommentaryDSP World Gold FundSBI PSU FundInvesco India PSU Equity FundFranklin India Opportunities FundMotilal Oswal Midcap 30 Fund ICICI Prudential Infrastructure FundNippon India Power and Infra FundHDFC Infrastructure FundFranklin Build India FundInvesco India Mid Cap Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹1,212 Cr).Lower mid AUM (₹5,278 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,391 Cr).Upper mid AUM (₹7,376 Cr).Highest AUM (₹33,609 Cr).Top quartile AUM (₹7,941 Cr).Upper mid AUM (₹7,377 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,540 Cr).Lower mid AUM (₹2,950 Cr).Upper mid AUM (₹7,802 Cr).
Point 2Established history (17+ yrs).Established history (15+ yrs).Established history (15+ yrs).Oldest track record among peers (25 yrs).Established history (11+ yrs).Established history (20+ yrs).Established history (21+ yrs).Established history (17+ yrs).Established history (16+ yrs).Established history (18+ yrs).
Point 3Rating: 3★ (upper mid).Rating: 2★ (bottom quartile).Rating: 3★ (upper mid).Rating: 3★ (upper mid).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 4★ (top quartile).Rating: 3★ (bottom quartile).Top rated.Rating: 2★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 10.85% (bottom quartile).5Y return: 29.22% (lower mid).5Y return: 27.40% (bottom quartile).5Y return: 28.81% (lower mid).5Y return: 33.39% (top quartile).5Y return: 33.90% (top quartile).5Y return: 29.68% (upper mid).5Y return: 31.84% (upper mid).5Y return: 31.31% (upper mid).5Y return: 27.63% (bottom quartile).
Point 63Y return: 39.23% (top quartile).3Y return: 29.51% (top quartile).3Y return: 28.82% (upper mid).3Y return: 28.48% (upper mid).3Y return: 28.27% (upper mid).3Y return: 27.90% (lower mid).3Y return: 27.43% (lower mid).3Y return: 27.15% (bottom quartile).3Y return: 26.97% (bottom quartile).3Y return: 26.86% (bottom quartile).
Point 71Y return: 66.89% (top quartile).1Y return: -9.41% (bottom quartile).1Y return: -9.63% (bottom quartile).1Y return: -0.72% (upper mid).1Y return: 1.61% (upper mid).1Y return: -2.93% (upper mid).1Y return: -7.66% (bottom quartile).1Y return: -5.25% (lower mid).1Y return: -4.44% (lower mid).1Y return: 9.34% (top quartile).
Point 8Alpha: 2.80 (upper mid).Alpha: 0.19 (upper mid).Alpha: 5.70 (top quartile).Alpha: 1.79 (upper mid).Alpha: 3.70 (top quartile).Alpha: 0.00 (lower mid).Alpha: -4.86 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (lower mid).Alpha: 0.00 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: 1.56 (top quartile).Sharpe: -0.78 (bottom quartile).Sharpe: -0.57 (bottom quartile).Sharpe: -0.30 (upper mid).Sharpe: -0.11 (upper mid).Sharpe: -0.42 (upper mid).Sharpe: -0.65 (bottom quartile).Sharpe: -0.56 (lower mid).Sharpe: -0.51 (lower mid).Sharpe: 0.32 (top quartile).
Point 10Information ratio: -0.56 (bottom quartile).Information ratio: -0.27 (bottom quartile).Information ratio: -0.30 (bottom quartile).Information ratio: 1.83 (top quartile).Information ratio: 0.44 (upper mid).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 1.02 (top quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).

DSP World Gold Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,212 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 10.85% (bottom quartile).
  • 3Y return: 39.23% (top quartile).
  • 1Y return: 66.89% (top quartile).
  • Alpha: 2.80 (upper mid).
  • Sharpe: 1.56 (top quartile).
  • Information ratio: -0.56 (bottom quartile).

SBI PSU Fund

  • Lower mid AUM (₹5,278 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 29.22% (lower mid).
  • 3Y return: 29.51% (top quartile).
  • 1Y return: -9.41% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.19 (upper mid).
  • Sharpe: -0.78 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.27 (bottom quartile).

Invesco India PSU Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,391 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 27.40% (bottom quartile).
  • 3Y return: 28.82% (upper mid).
  • 1Y return: -9.63% (bottom quartile).
  • Alpha: 5.70 (top quartile).
  • Sharpe: -0.57 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.30 (bottom quartile).

Franklin India Opportunities Fund

  • Upper mid AUM (₹7,376 Cr).
  • Oldest track record among peers (25 yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 28.81% (lower mid).
  • 3Y return: 28.48% (upper mid).
  • 1Y return: -0.72% (upper mid).
  • Alpha: 1.79 (upper mid).
  • Sharpe: -0.30 (upper mid).
  • Information ratio: 1.83 (top quartile).

Motilal Oswal Midcap 30 Fund 

  • Highest AUM (₹33,609 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 33.39% (top quartile).
  • 3Y return: 28.27% (upper mid).
  • 1Y return: 1.61% (upper mid).
  • Alpha: 3.70 (top quartile).
  • Sharpe: -0.11 (upper mid).
  • Information ratio: 0.44 (upper mid).

ICICI Prudential Infrastructure Fund

  • Top quartile AUM (₹7,941 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 33.90% (top quartile).
  • 3Y return: 27.90% (lower mid).
  • 1Y return: -2.93% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: -0.42 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).

Nippon India Power and Infra Fund

  • Upper mid AUM (₹7,377 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 4★ (top quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 29.68% (upper mid).
  • 3Y return: 27.43% (lower mid).
  • 1Y return: -7.66% (bottom quartile).
  • Alpha: -4.86 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.65 (bottom quartile).
  • Information ratio: 1.02 (top quartile).

HDFC Infrastructure Fund

  • Bottom quartile AUM (₹2,540 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 31.84% (upper mid).
  • 3Y return: 27.15% (bottom quartile).
  • 1Y return: -5.25% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: -0.56 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).

Franklin Build India Fund

  • Lower mid AUM (₹2,950 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 31.31% (upper mid).
  • 3Y return: 26.97% (bottom quartile).
  • 1Y return: -4.44% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.51 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).

Invesco India Mid Cap Fund

  • Upper mid AUM (₹7,802 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 27.63% (bottom quartile).
  • 3Y return: 26.86% (bottom quartile).
  • 1Y return: 9.34% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.32 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).

Disclaimer:
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
How helpful was this page ?
Rated 5, based on 1 reviews.
POST A COMMENT