యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ Vs ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ‘96

Updated on October 15, 2025 , 10017 views

యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96 రెండూ భాగంగా ఉన్నాయిELSS వర్గం. ELSS లేదా ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ వీటిని సూచిస్తుందిమ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడిదారులకు డ్యూయల్ ఇచ్చే పథకంపెట్టుబడి ప్రయోజనాలు అలాగే పన్నుతగ్గింపు. వ్యక్తులుపెట్టుబడి పెడుతున్నారు ELSSలో INR 1,50 వరకు పన్ను మినహాయింపును పొందవచ్చు,000 కిందసెక్షన్ 80C యొక్కఆదాయ పన్ను చట్టం, 1961. బీయింగ్ ఎపన్ను ఆదా పథకం, ఇది మూడు సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ వ్యవధిని కలిగి ఉంది. అయితే, ఇతర పన్ను ఆదా పథకాలతో పోలిస్తే, ELSS యొక్క లాక్-ఇన్ వ్యవధి అతి తక్కువ. యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ '96 రెండూ ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ రెండు పథకాల మధ్య తేడాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, వివిధ పారామితులను పోల్చడం ద్వారా పథకాల మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.

యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్

యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ ఒక భాగంయాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్. ఈ ఓపెన్-ఎండ్ ELSS పథకం డిసెంబర్ 29, 2009న ప్రారంభించబడింది. ఈ పథకం 3-5 సంవత్సరాల పెట్టుబడి హోరిజోన్‌కు అనుకూలంగా ఉంటుంది. యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ దాని పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి దాని బెంచ్‌మార్క్‌గా S&P BSE 200 ఇండెక్స్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ పథకం ప్రాథమికంగా బలమైన, అధిక వృద్ధి సామర్థ్యాలు మరియు నిర్వహణ యొక్క మంచి నాణ్యత కలిగిన కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఇది నియంత్రిత ప్రతికూల రిస్క్‌తో స్థిరమైన స్థిరమైన మరియు దీర్ఘకాలిక పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడం మరియు నిర్వహించడంపై దృష్టి పెడుతుంది. మార్చి 31, 2018 నాటికి, యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క కొన్ని హోల్డింగ్‌లు HDFC లిమిటెడ్, కోటక్ మహీంద్రా కలిగి ఉన్నాయిబ్యాంక్ లిమిటెడ్, బంధన్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, ఇన్ఫో ఎడ్జ్ (ఇండియా) లిమిటెడ్, మరియు సన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్. యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్‌ను నిర్వహిస్తున్న ఫండ్ మేనేజర్ మిస్టర్ జినేష్ గోపాని.

ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96

ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96 అనేది ఓపెన్-ఎండ్ ELSS పథకంబిర్లా సన్ లైఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్. ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం మార్చి 29, 1996న ప్రారంభించబడింది మరియు ఇది ఓపెన్-ఎండెడ్ పథకం. ఈ పథకం యొక్క లక్ష్యం పెట్టుబడిదారులతో పాటు పన్ను ఆదా చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించడంరాజధాని ఈక్విటీ-ఆధారిత సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా వృద్ధి. బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96 పూర్తిగా మిస్టర్ అజయ్ గార్గ్ ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది. మార్చి 31, 2018 నాటికి, బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96 యొక్క టాప్ 10 హోల్డింగ్‌లలో భాగమైన కొన్ని ఈక్విటీ హోల్డింగ్‌లలో సుందరం క్లేటన్ లిమిటెడ్, హనీవెల్ ఆటోమేషన్ ఇండియా లిమిటెడ్, జిల్లెట్ ఇండియా లిమిటెడ్, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ మరియు ఫైజర్ లిమిటెడ్ ఉన్నాయి. ఈ పథకం తన పూల్ చేసిన డబ్బులో కనీసం 80% ఈక్విటీ సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెడుతుంది, మిగిలిన 20% స్థిరంగా ఉంటుందిఆదాయం సాధన.

యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ Vs ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ‘96

యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96 ELSS యొక్క ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ వాటి మధ్య తేడాలు ఉన్నాయి. ఈ తేడాలు AUM, కరెంట్ వంటి వివిధ పారామితులకు సంబంధించి ఉంటాయికాదు, మరియు పనితీరు. కాబట్టి, బేసిక్స్ విభాగం, పనితీరు విభాగం, వార్షిక పనితీరు విభాగం మరియు ఇతర వివరాల విభాగం అనే నాలుగు విభాగాలుగా విభజించబడిన రెండు స్కీమ్‌ల మధ్య తేడాలను పోల్చి అర్థం చేసుకుందాం.

ప్రాథమిక విభాగం

రెండు పథకాలతో పోల్చితే ఇది మొదటి విభాగం. బేసిక్స్ విభాగంలో భాగమైన అంశాలలో ప్రస్తుత NAV, ఫిన్‌క్యాష్ రేటింగ్‌లు, స్కీమ్ వర్గం మొదలైనవి ఉన్నాయి. ప్రస్తుత NAVతో ప్రారంభించడానికి, యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క NAV బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96 యొక్క NAV కంటే ఎక్కువగా ఉందని చెప్పవచ్చు. ఏప్రిల్ 16, 2018 నాటికి, యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం యొక్క NAV సుమారుగా INR 31 మరియు బిర్లా సన్ లైఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క పథకం కోసం INR 42. పోలికFincash రేటింగ్స్ అని వెల్లడిస్తుందిఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96 4-స్టార్ రేటెడ్ ఫండ్ అయితే యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ 3-స్టార్ రేటెడ్ ఫండ్. స్కీమ్ వర్గానికి సంబంధించి రెండు పథకాలు ఒకే వర్గానికి చెందినవి, అంటే ఈక్విటీ ELSS అని చెప్పబడింది. బేసిక్స్ విభాగం యొక్క సారాంశం క్రింది విధంగా ఉంది.

Parameters
Basics	NAV
	Net Assets (Cr)
	Launch Date
	Rating
	Category
	Sub Cat.
	Category Rank
	Risk
	Expense Ratio
	Sharpe Ratio
	Information Ratio
	Alpha Ratio
	Benchmark
	Exit Load

Axis Long Term Equity Fund Growth Fund Details
₹98.7708 ↑ 0.18 (0.19 %)
₹34,528 on 31 Aug 25
29 Dec 09
☆☆☆
Equity
ELSS
20
Moderately High
1.52
-0.55
-0.6
0.95
Not Available
NIL

Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 Growth Fund Details
₹62.39 ↑ 0.22 (0.35 %)
₹15,216 on 31 Aug 25
6 Mar 08
☆☆☆☆
Equity
ELSS
4
Moderately High
1.68
-0.49
-0.71
1.87
Not Available
NIL

పనితీరు విభాగం

పనితీరు విభాగం పోల్చిందిCAGR లేదా రెండు పథకాల మధ్య సమ్మేళన వార్షిక వృద్ధి రేటు రాబడి. ఈ పోలిక 6 నెలల రిటర్న్, 3 ఇయర్ రిటర్న్, 5 ఇయర్ రిటర్న్ మరియు ఇన్సెప్షన్ నుండి రిటర్న్స్ వంటి విభిన్న సమయ వ్యవధిలో జరుగుతుంది. పనితీరు విభాగం యొక్క మొత్తం పోలిక ప్రకారం, యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ దాదాపు అన్ని సమయ వ్యవధిలో రేసులో ముందుంటుంది. పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశ పోలిక క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.

Parameters
Performance	1 Month
	3 Month
	6 Month
	1 Year
	3 Year
	5 Year
	Since launch

Axis Long Term Equity Fund Growth Fund Details
0.4%
2%
7.4%
2.2%
14.4%
15.8%
15.6%

Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 Growth Fund Details
0.7%
2.3%
12.2%
3.5%
15.9%
14.3%
11%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

వార్షిక పనితీరు విభాగం

పథకాల పోలికలో ఇది మూడవ విభాగం. ఇది నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి రెండు స్కీమ్‌ల సంపూర్ణ రాబడిని పోల్చి చూస్తుంది. సంపూర్ణ రాబడికి సంబంధించి, కొన్ని సంవత్సరాలుగా యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మెరుగ్గా పని చేసిందని మరియు దీనికి విరుద్ధంగా ఉందని డేటా వెల్లడిస్తుంది. వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశం క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.

Parameters
Yearly Performance	2024
	2023
	2022
	2021
	2020

Axis Long Term Equity Fund Growth Fund Details
17.4%
22%
-12%
24.5%
20.5%

Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 Growth Fund Details
16.4%
18.9%
-1.4%
12.7%
15.2%

ఇతర వివరాల విభాగం

స్కీమ్‌లు మరియు ఈ విభాగంలో భాగమైన AUM, కనిష్ట పారామీటర్‌లు రెండింటితో పోల్చితే ఇది చివరి విభాగం.SIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి, మరియు ఎగ్జిట్ లోడ్. కనిష్ట SIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి మొత్తంతో ప్రారంభించడానికి, SIP మరియు లంప్సమ్ మొత్తం రెండు స్కీమ్‌లకు సమానంగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు, అంటే INR 500. AUM యొక్క పోలిక రెండు స్కీమ్‌ల మధ్య గణనీయమైన వ్యత్యాసం ఉందని వెల్లడిస్తుంది. మార్చి 31, 2018 నాటికి, యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క AUM సుమారు INR 15,898 కోట్లు మరియు ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాక్స్ రిలీఫ్ ’96 INR 5,523 కోట్లు. ఎగ్జిట్ లోడ్ యొక్క పోలిక రెండు స్కీమ్‌లు ELSS ఆధారిత స్కీమ్‌లు అయినందున వాటికి ఎటువంటి నిష్క్రమణ లోడ్ లేదని వెల్లడిస్తుంది. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక ఇతర వివరాల విభాగం యొక్క పోలిక సారాంశాన్ని చూపుతుంది.

Parameters
Other Details	Min SIP Investment
Other Details	Min Investment
Fund Manager

Axis Long Term Equity Fund Growth Fund Details
₹500
₹500
Shreyash Devalkar - 2.08 Yr.

Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 Growth Fund Details
₹500
₹500
Dhaval Shah - 0.84 Yr.

సంవత్సరాల్లో 10 వేల పెట్టుబడుల వృద్ధి

Growth of 10,000 investment over the years.

Axis Long Term Equity Fund Growth Fund Details

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹16,242
30 Sep 22	₹14,225
30 Sep 23	₹15,483
30 Sep 24	₹21,508
30 Sep 25	₹20,397

Growth of 10,000 investment over the years.

Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 Growth Fund Details

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹13,481
30 Sep 22	₹12,603
30 Sep 23	₹14,254
30 Sep 24	₹19,703
30 Sep 25	₹18,930

వివరణాత్మక ఆస్తులు & హోల్డింగ్స్ పోలిక

Asset Allocation

Axis Long Term Equity Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	1.88%
Equity	98.1%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	28.98%
Consumer Cyclical	16.3%
Industrials	11.18%
Health Care	8.68%
Basic Materials	8.66%
Technology	8.07%
Communication Services	5.39%
Consumer Defensive	4.74%
Utility	2.93%
Energy	2.03%
Real Estate	1.13%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 10 \| HDFCBANK	8%	₹2,819 Cr	29,625,860
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| ICICIBANK	6%	₹2,149 Cr	15,370,693
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 23 \| BHARTIARTL	4%	₹1,536 Cr	8,132,102 ↑ 274,099
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 16 \| BAJFINANCE	4%	₹1,429 Cr	16,282,910
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 24 \| INFY	3%	₹1,208 Cr	8,219,355 ↑ 930,290
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 23 \| 543320	3%	₹1,020 Cr	32,486,733
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 17 \| TCS	3%	₹957 Cr	3,103,260
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 24 \| ULTRACEMCO	3%	₹882 Cr	697,445 ↑ 55,078
Torrent Power Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Jun 13 \| TORNTPOWER	2%	₹855 Cr	6,967,849 ↓ -250,421
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 22 \| M&M	2%	₹826 Cr	2,582,498 ↓ -109,370

Asset Allocation

Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	2%
Equity	98%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	30.61%
Consumer Cyclical	14.64%
Health Care	10.57%
Consumer Defensive	8.86%
Technology	8.68%
Basic Materials	7.35%
Industrials	7.24%
Energy	4.84%
Communication Services	3.43%
Utility	1.22%
Real Estate	0.58%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| ICICIBANK	8%	₹1,277 Cr	9,137,798
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 08 \| HDFCBANK	7%	₹1,099 Cr	11,550,504
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 08 \| INFY	5%	₹698 Cr	4,749,292
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 08 \| AXISBANK	3%	₹529 Cr	5,060,879
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Dec 22 \| BHARTIARTL	3%	₹522 Cr	2,761,864
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Nov 21 \| RELIANCE	3%	₹510 Cr	3,760,426
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jan 20 \| FORTIS	3%	₹496 Cr	5,441,664 ↓ -2,192,577
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 22 \| SBIN	3%	₹490 Cr	6,101,415
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 23 \| 543320	3%	₹409 Cr	13,042,983
Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jan 24 \| DMART	3%	₹403 Cr	846,575

అందువల్ల, అనేక పారామితుల కారణంగా రెండు పథకాల మధ్య తేడాలు ఉన్నాయని క్లుప్తంగా ముగించవచ్చు. పర్యవసానంగా, వ్యక్తులు ఏదైనా పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారు దాని పద్ధతులను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి మరియు అది వారి పెట్టుబడి లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఉందో లేదో తనిఖీ చేయాలి. ఇది వ్యక్తి తమ లక్ష్యాలను సమయానికి అవాంతరాలు లేని పద్ధతిలో సాధించడంలో సహాయపడుతుంది.