యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ Vs L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్

Updated on August 12, 2025 , 1642 views

యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ రెండూ చెందినవిELSS వర్గంమ్యూచువల్ ఫండ్స్. ELSS లేదా ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్స్ స్కీమ్‌లు మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు పెట్టుబడిదారులకు రెండింటి ప్రయోజనాలను అందిస్తాయిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు అలాగే పన్నుతగ్గింపు. ఈ పథకాలు ప్రధానంగా తమ కార్పస్‌ను ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ సంబంధిత సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెడతాయి, మిగిలిన భాగాన్ని స్థిరంగా ఉంటాయిఆదాయం సాధన. ELSSలో పెట్టుబడి పెట్టే వ్యక్తులు గరిష్టంగా INR 1,50 వరకు పన్ను మినహాయింపును పొందవచ్చు,000 కిందసెకను 80C యొక్కఆదాయ పన్ను చట్టం, 1961. అయితే, ఎపన్ను ఆదా పెట్టుబడి, ELSS మూడు సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ వ్యవధిని కలిగి ఉంది, ఇది ఇతర పన్ను ఆదా మార్గాలతో పోలిస్తే తక్కువ. యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ రెండూ ELSS వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ, వాటి మధ్య తేడాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఈ వ్యాసం ద్వారా తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.

యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్

యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ ఒక భాగంయాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్. ఈ ఓపెన్-ఎండ్ ELSS పథకం డిసెంబర్ 29, 2009న ప్రారంభించబడింది. యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క లక్ష్యం సాధించడంరాజధాని ప్రధానంగా ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సాధనాలతో కూడిన విభిన్నమైన పోర్ట్‌ఫోలియో నుండి ఉత్పత్తి చేయబడిన సాధారణ ఆదాయంతో పాటు దీర్ఘకాలికంగా ప్రశంసలు. పథకం దాని పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి S&P BSE 200 సూచికను దాని బెంచ్‌మార్క్‌గా ఉపయోగిస్తుంది. మార్చి 31, 2018 నాటికి, యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క కొన్ని టాప్ హోల్డింగ్‌లు HDFC లిమిటెడ్, బజాజ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, మారుతీ సుజుకి ఇండియా లిమిటెడ్ మరియు TTK ప్రెస్టీజ్ లిమిటెడ్‌లను కలిగి ఉన్నాయి. యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ పూర్తిగా మిస్టర్ జినేష్ గోపాని ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది. 3-5 సంవత్సరాల పెట్టుబడి హోరిజోన్ కోసం చూస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ పథకం అనుకూలంగా ఉంటుంది.

L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్

L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ అనేది 2006 సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడిన ఒక ఓపెన్-ఎండ్ ELSS పథకం. ఈ పథకం S&P BSE 200 TRI ఇండెక్స్‌ని దాని పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి దాని బెంచ్‌మార్క్‌గా ఉపయోగిస్తుంది మరియు దీని ద్వారా నిర్వహించబడుతుందిL&T మ్యూచువల్ ఫండ్. ఈ స్కీమ్ యొక్క లక్ష్యం ఈక్విటీ సాధనాలలో గణనీయమైన భాగాన్ని బహిర్గతం చేసే పోర్ట్‌ఫోలియో నుండి దీర్ఘకాలికంగా మూలధన ప్రశంసలను పొందడం. L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్‌ను నిర్వహించే ఫండ్ మేనేజర్ మిస్టర్. S. N. లాహిరి. పథకం యొక్క లక్ష్యం ప్రకారం, ఇది దాని కార్పస్‌లో దాదాపు 80-100% ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ సంబంధిత సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెడుతుంది.స్థిర ఆదాయం సాధన. ఈ పథకం యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు పెట్టుబడి మరియు పన్ను మినహాయింపు యొక్క టూ-ఇన్-వన్ ప్రయోజనం, రిస్క్ కంట్రోల్ కోసం ఎక్కువ వైవిధ్యం మరియు 360-డిగ్రీల పరిశోధన.

యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ Vs L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్

యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ Vs L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ రెండూ ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ; పనితీరు, కరెంట్ వంటి అనేక ఖాతాలలో అవి విభిన్నంగా ఉంటాయికాదు, AUM, మరియు మొదలైనవి. కాబట్టి, ఈ క్రింది విధంగా ఇవ్వబడిన నాలుగు విభాగాలుగా విభజించబడిన ఈ పారామితుల ఆధారంగా పథకాల మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.

ప్రాథమిక విభాగం

రెండు స్కీమ్‌ల పోలికలో ఇది మొదటి విభాగం. బేసిక్స్ విభాగంలో పోల్చదగిన అంశాలలో ప్రస్తుత NAV, ఫిన్‌క్యాష్ రేటింగ్ మరియు స్కీమ్ కేటగిరీ ఉన్నాయి. స్కీమ్ వర్గంతో ప్రారంభించడానికి, యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ రెండూ ఒకే వర్గానికి చెందినవని చెప్పవచ్చు, అంటే ఈక్విటీ ELSS. యొక్క పోలికFincash రేటింగ్ అని వెల్లడిస్తుందియాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ 3-స్టార్ రేటెడ్ స్కీమ్ అయితే L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ 4-స్టార్ రేటెడ్ స్కీమ్. కూడా, ప్రస్తుత NAV యొక్క పోలిక రెండు పథకాల యొక్క NAV మధ్య వ్యత్యాసం ఉందని వెల్లడిస్తుంది. ఏప్రిల్ 23, 2018 నాటికి, యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క NAV సుమారుగా INR 43 కాగా, L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ సుమారు INR 56. బేసిక్స్ విభాగం యొక్క సారాంశ పోలిక క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.

Parameters
Basics	NAV
	Net Assets (Cr)
	Launch Date
	Rating
	Category
	Sub Cat.
	Category Rank
	Risk
	Expense Ratio
	Sharpe Ratio
	Information Ratio
	Alpha Ratio
	Benchmark
	Exit Load

Axis Long Term Equity Fund Growth Fund Details
₹95.4423 ↑ 0.07 (0.08 %)
₹36,258 on 30 Jun 25
29 Dec 09
☆☆☆
Equity
ELSS
20
Moderately High
1.55
0.09
-0.49
1.15
Not Available
NIL

Essel Long Term Advantage Fund Growth Fund Details
₹27.9459 ↑ 0.04 (0.14 %)
₹57 on 30 Jun 25
30 Dec 15
Not Rated
Equity
ELSS

Moderately High
2.11
-0.31
-1.17
-4.82
Not Available
NIL

పనితీరు విభాగం

కంపౌండ్డ్ వార్షిక వృద్ధి రేటు యొక్క పోలిక లేదాCAGR పనితీరు విభాగంలో వేర్వేరు సమయ వ్యవధిలో రిటర్న్స్ చేయబడుతుంది. ఈ సమయ వ్యవధిలో 1 నెల రిటర్న్, 6 నెలల రిటర్న్, 3 సంవత్సరాల రిటర్న్ మరియు ప్రారంభం నుండి రిటర్న్ ఉన్నాయి. L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ పనితీరుతో పోలిస్తే దాదాపు అన్ని సమయ వ్యవధిలో, యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ పనితీరు మెరుగ్గా ఉందని పనితీరు విభాగం యొక్క పోలిక వెల్లడిస్తుంది. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశ పోలికను చూపుతుంది.

Parameters
Performance	1 Month
	3 Month
	6 Month
	1 Year
	3 Year
	5 Year
	Since launch

Axis Long Term Equity Fund Growth Fund Details
-1%
1.5%
9.2%
3.4%
11.9%
15.9%
15.5%

Essel Long Term Advantage Fund Growth Fund Details
-3.5%
-1.3%
6.3%
-4.2%
11.4%
15.8%
11.3%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

వార్షిక పనితీరు విభాగం

పోలికలో మూడవ విభాగం కావడంతో, ఇది నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి రెండు పథకాల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన సంపూర్ణ రాబడిలో తేడాలను విశ్లేషిస్తుంది. L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్‌తో పోలిస్తే చాలా సందర్భాలలో యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ పనితీరు మెరుగ్గా ఉందని సంపూర్ణ రాబడి విభాగం యొక్క పోలిక వెల్లడిస్తుంది. వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క పోలిక సారాంశం క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టికలో చూపబడింది.

Parameters
Yearly Performance	2024
	2023
	2022
	2021
	2020

Axis Long Term Equity Fund Growth Fund Details
17.4%
22%
-12%
24.5%
20.5%

Essel Long Term Advantage Fund Growth Fund Details
11.8%
24.1%
-2%
29.4%
8.5%

ఇతర వివరాల విభాగం

ఇది చివరి విభాగం కావడంతో, ఇది AUM, కనిష్ట వంటి అంశాలను పోల్చిందిSIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి, మరియు ఎగ్జిట్ లోడ్. కనిష్ట పోలికSIP పెట్టుబడి రెండు స్కీమ్‌లకు SIP మొత్తం ఒకేలా ఉందని, అంటే INR 500 అని వెల్లడిస్తుంది. అదనంగా, రెండు స్కీమ్‌లకు కనీస లంప్సమ్ మొత్తం కూడా ఒకేలా ఉంటుంది, అంటే INR 500. అయితే, AUM యొక్క పోలిక ఒక ఉందని వెల్లడిస్తుంది. రెండు పథకాల మధ్య ముఖ్యమైన వ్యత్యాసం. మార్చి 31, 2018 నాటికి, యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క AUM సుమారు INR 15,898 కోట్లు అయితే L&T టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ INR 3,016 కోట్లు. నిష్క్రమణ లోడ్ యొక్క పోలిక మూడు సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ వ్యవధిని కలిగి ఉన్న ELSS స్కీమ్‌లు అయినందున వాటికి ఎటువంటి నిష్క్రమణ లోడ్ లేదని వెల్లడిస్తుంది. ఇతర వివరాల విభాగం యొక్క పోలిక క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టికలో సంగ్రహించబడింది.

Parameters
Other Details	Min SIP Investment
Other Details	Min Investment
Fund Manager

Axis Long Term Equity Fund Growth Fund Details
₹500
₹500
Shreyash Devalkar - 1.99 Yr.

Essel Long Term Advantage Fund Growth Fund Details
₹500
₹500
Ashutosh Shirwaikar - 2 Yr.

సంవత్సరాల్లో 10 వేల పెట్టుబడుల వృద్ధి

Growth of 10,000 investment over the years.

Axis Long Term Equity Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Jul 20	₹10,000
31 Jul 21	₹15,132
31 Jul 22	₹14,759
31 Jul 23	₹15,987
31 Jul 24	₹21,353
31 Jul 25	₹21,430

Growth of 10,000 investment over the years.

Essel Long Term Advantage Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Jul 20	₹10,000
31 Jul 21	₹14,198
31 Jul 22	₹14,863
31 Jul 23	₹17,803
31 Jul 24	₹22,947
31 Jul 25	₹21,424

వివరణాత్మక పోర్ట్‌ఫోలియో పోలిక

Asset Allocation

Axis Long Term Equity Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	2.69%
Equity	97.31%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	30.24%
Consumer Cyclical	14.21%
Industrials	10.79%
Health Care	8.92%
Basic Materials	7.98%
Technology	7.81%
Communication Services	5.34%
Consumer Defensive	5.25%
Utility	3.27%
Energy	2.2%
Real Estate	1.2%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 10 \| HDFCBANK	8%	₹3,039 Cr	15,184,175
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| 532174	6%	₹2,188 Cr	15,135,177 ↑ 622,537
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 23 \| BHARTIARTL	4%	₹1,579 Cr	7,858,003
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 16 \| 500034	4%	₹1,525 Cr	16,282,910 ↑ 13,026,328
Torrent Power Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Jun 13 \| 532779	3%	₹1,109 Cr	7,557,529 ↓ -146,573
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 17 \| TCS	3%	₹1,074 Cr	3,103,260
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 24 \| INFY	3%	₹1,058 Cr	6,606,495
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 23 \| 543320	3%	₹916 Cr	34,692,799
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 22 \| M&M	2%	₹857 Cr	2,691,868
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 24 \| RELIANCE	2%	₹799 Cr	5,321,246

Asset Allocation

Essel Long Term Advantage Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	5.73%
Equity	94.27%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	23.59%
Industrials	18.89%
Health Care	12.23%
Technology	9.85%
Consumer Defensive	8.09%
Energy	6.03%
Basic Materials	5.71%
Communication Services	5.28%
Consumer Cyclical	4.6%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 19 \| RELIANCE	5%	₹3 Cr	18,536
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 18 \| 532215	4%	₹2 Cr	19,500
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 20 \| BHARTIARTL	4%	₹2 Cr	10,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 16 \| 532174	3%	₹2 Cr	13,609
UPL Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 23 \| UPL	3%	₹2 Cr	27,000
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 28 Feb 21 \| SUNPHARMA	3%	₹2 Cr	10,500
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 22 \| PERSISTENT	3%	₹2 Cr	2,900 ↓ -1,500
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 21 \| SBIN	3%	₹2 Cr	21,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 15 \| HDFCBANK	3%	₹2 Cr	8,500 ↑ 1,500
Suzlon Energy Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 25 \| SUZLON	3%	₹2 Cr	250,000

అందువల్ల, వివిధ పారామితుల కారణంగా రెండు పథకాలు విభిన్నంగా ఉన్నాయని నిర్ధారించవచ్చు. ఫలితంగా, వ్యక్తులు ఏదైనా స్కీమ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పథకం వారి పెట్టుబడి లక్ష్యానికి సరిపోతుందో లేదో తనిఖీ చేయాలి మరియు దాని పద్ధతులను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది వారి లక్ష్యాలను సకాలంలో చేరుకోవడానికి మరియు వారి పెట్టుబడి సురక్షితంగా ఉందని నిర్ధారించుకోవడానికి వారికి సహాయపడుతుంది.