ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಡ್ Vs IDFC ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಡ್

ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಡ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ಅಂದರೆ, ಮೌಲ್ಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್.ಮೌಲ್ಯದ ನಿಧಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ನಿಧಿಗಳು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದೆಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮೌಲ್ಯ ನಿಧಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಡ್ ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಆದಾಗ್ಯೂ; ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ

ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಡ್

ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು 2007 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತುಬಂಡವಾಳ ಅದರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ನಿಧಿಯು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಮೌಲ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರ.

30ನೇ ಜೂನ್ 2018 ರಂತೆ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ಹಿಡುವಳಿಗಳು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಟಾಟಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, CBLO, ಲುಪಿನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, MRF ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಗುಜರಾತ್ ಆಲ್ಕಲೀಸ್ & ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇತ್ಯಾದಿ.

IDFC ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಮೌಲ್ಯ ನಿಧಿ (ಹಿಂದಿನ IDFC ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್)

2008 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, IDFC ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಮೌಲ್ಯ ನಿಧಿ (ಹಿಂದೆ IDFC ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು) ಸಕ್ರಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ತಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೌಲ್ಯ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆಹೂಡಿಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಧನಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ. ನಿಧಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸು, ಶಕ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಧಿಯ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ಹಿಡುವಳಿಗಳು (30ನೇ ಜೂನ್ 2018 ರಂತೆ) Cblo, ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಟೇಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, RBLಬ್ಯಾಂಕ್ Ltd, Bajaj Finance Ltd, Induslnd Bank Ltd, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಡ್ Vs IDFC ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಡ್

ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಡ್ Vs ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಡ್ ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಹಲವಾರು ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗ

ಪ್ರಸ್ತುತಅವು ಅಲ್ಲ, AUM, ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಗ, ಮತ್ತು Fincash ರೇಟಿಂಗ್ ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು. ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಗವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಮೌಲ್ಯದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ನ ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 3-ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗಳಾಗಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು Fincash ರೇಟಿಂಗ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕವು ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ

ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು ಸಂಯೋಜಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾಸಿಎಜಿಆರ್ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಆದಾಯ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆಯು ಕೆಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಡ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇತರ ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಡ್ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯದ ಹೋಲಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ IDFC ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಮೌಲ್ಯ ನಿಧಿಗಿಂತ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಡ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕವು ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗ

ಈ ವಿಭಾಗವು ಅಂತಹ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆಕನಿಷ್ಠSIP ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತುಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ. ಕನಿಷ್ಠSIP ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ INR 1,000. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಿತ್ಯರ ಯೋಜನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇದು INR 1,000 ಮತ್ತು IDFC ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ INR 5,000 ಆಗಿದೆ.

ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಹೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಂದ್ ಬಫ್ನಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

IDFC ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಮೌಲ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಅನೂಪ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಡೇಲಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10k ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ