+91-22-48913909SIP ಹೂಡಿಕೆ: ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ
SIP ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಇದು ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, SIP ಹೂಡಿಕೆಯು ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. SIP ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. SIP ಹೂಡಿಕೆಯು ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯಂತೆ, SIP ಹೂಡಿಕೆಯು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾದ SIP ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದುಹೂಡಿಕೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಹಣ. ನಾವು ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆಉನ್ನತ SIP ನಿಮಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು. ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ!
Talk to our investment specialist
SIP 2022 ಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು
SIP ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆಅತ್ಯುತ್ತಮ SIP ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಅಪಾಯದ ಹಸಿವು. ಇಕ್ವಿಟಿಯ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗವಿದೆಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು SIP ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೇರಿವೆ,ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು,ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳು, ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು. ಒಬ್ಬರು SIP ಮೂಲಕ ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ, SIP ಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೀಗಿರಬಹುದು-
1. ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳು SIP ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಧಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) JM Core 11 Fund Growth ₹20.6658
↑ 0.13 ₹286 500 7 4.9 6.5 13.8 13.9 -1.9 SBI Bluechip Fund Growth ₹95.097
↑ 0.26 ₹55,064 500 4.1 -0.1 3.8 10.4 10.5 9.7 Indiabulls Blue Chip Fund Growth ₹43.81
↑ 0.13 ₹132 500 4.6 0 3.3 11.4 9.8 7.5 Nippon India Large Cap Fund Growth ₹91.5984
↑ 0.05 ₹53,227 100 2.9 -1.1 2.1 12.8 14.7 9.2 Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Growth ₹531.98
↑ 1.25 ₹29,029 100 5 -0.7 2 11.3 10.6 9.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Aug 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary JM Core 11 Fund SBI Bluechip Fund Indiabulls Blue Chip Fund Nippon India Large Cap Fund Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹286 Cr). Highest AUM (₹55,064 Cr). Bottom quartile AUM (₹132 Cr). Upper mid AUM (₹53,227 Cr). Lower mid AUM (₹29,029 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (14+ yrs). Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 13.86% (upper mid). 5Y return: 10.46% (bottom quartile). 5Y return: 9.85% (bottom quartile). 5Y return: 14.66% (top quartile). 5Y return: 10.62% (lower mid). Point 6 3Y return: 13.81% (top quartile). 3Y return: 10.35% (bottom quartile). 3Y return: 11.45% (lower mid). 3Y return: 12.76% (upper mid). 3Y return: 11.30% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 6.46% (top quartile). 1Y return: 3.77% (upper mid). 1Y return: 3.30% (lower mid). 1Y return: 2.11% (bottom quartile). 1Y return: 2.03% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 2.17 (upper mid). Alpha: 3.45 (top quartile). Alpha: 1.28 (lower mid). Alpha: 1.07 (bottom quartile). Alpha: -2.27 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.23 (top quartile). Sharpe: -0.28 (upper mid). Sharpe: -0.39 (lower mid). Sharpe: -0.43 (bottom quartile). Sharpe: -0.61 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.15 (upper mid). Information ratio: -0.05 (bottom quartile). Information ratio: 0.06 (lower mid). Information ratio: 0.98 (top quartile). Information ratio: -0.10 (bottom quartile). JM Core 11 Fund
SBI Bluechip Fund
Indiabulls Blue Chip Fund
Nippon India Large Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
2. ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು
ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಬ್ಬರು ಈ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, SIP ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. SIP ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Sundaram Mid Cap Fund Growth ₹1,524.96
↑ 3.28 ₹14,026 100 7 7.1 11 21 18 4.1 Kotak Emerging Equity Scheme Growth ₹147.952
↑ 0.58 ₹67,611 1,000 6.3 9.4 9 19.3 16.8 1.8 Taurus Discovery (Midcap) Fund Growth ₹129.17
↑ 0.26 ₹125 1,000 11 10.1 7.2 11.9 12.5 0.8 BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹113.093
↑ 0.22 ₹2,513 300 4.8 8.1 13.2 18.3 15 2.5 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth ₹212.914
↑ 0.61 ₹100,858 300 7.7 4.8 11 19.9 19.9 6.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Aug 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Sundaram Mid Cap Fund Kotak Emerging Equity Scheme Taurus Discovery (Midcap) Fund BNP Paribas Mid Cap Fund HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Point 1 Lower mid AUM (₹14,026 Cr). Upper mid AUM (₹67,611 Cr). Bottom quartile AUM (₹125 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,513 Cr). Highest AUM (₹100,858 Cr). Point 2 Established history (24+ yrs). Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (20+ yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 18.03% (upper mid). 5Y return: 16.80% (lower mid). 5Y return: 12.53% (bottom quartile). 5Y return: 15.04% (bottom quartile). 5Y return: 19.85% (top quartile). Point 6 3Y return: 20.98% (top quartile). 3Y return: 19.33% (lower mid). 3Y return: 11.95% (bottom quartile). 3Y return: 18.34% (bottom quartile). 3Y return: 19.86% (upper mid). Point 7 1Y return: 10.99% (lower mid). 1Y return: 9.00% (bottom quartile). 1Y return: 7.21% (bottom quartile). 1Y return: 13.17% (top quartile). 1Y return: 11.00% (upper mid). Point 8 Alpha: 0.71 (upper mid). Alpha: 0.70 (lower mid). Alpha: -9.74 (bottom quartile). Alpha: 3.32 (top quartile). Alpha: -0.56 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.06 (upper mid). Sharpe: 0.06 (lower mid). Sharpe: -0.32 (bottom quartile). Sharpe: 0.22 (top quartile). Sharpe: -0.01 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.32 (top quartile). Information ratio: -0.07 (lower mid). Information ratio: -2.03 (bottom quartile). Information ratio: -0.21 (bottom quartile). Information ratio: -0.05 (upper mid). Sundaram Mid Cap Fund
Kotak Emerging Equity Scheme
Taurus Discovery (Midcap) Fund
BNP Paribas Mid Cap Fund
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
3. ELSS ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು
ELSS ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಎನ್ನುವುದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಫಂಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 80% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಇಕ್ವಿಟಿ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಅಡಿಯಲ್ಲಿವಿಭಾಗ 80 ಸಿ ಅದರಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, ELSS ನಿಧಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು INR 1,50 ವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ,000 ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವವರಿಗೆಆದಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಈಗಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಎತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಈಗ ELSS ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Tata India Tax Savings Fund Growth ₹47.5967
↑ 0.19 ₹4,597 500 5.4 4.4 9 13.2 12.8 4.9 Bandhan Tax Advantage (ELSS) Fund Growth ₹157.674
↓ -0.05 ₹6,911 500 4.7 1.3 5.4 10.6 11.9 8 Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 Growth ₹63.05
↑ 0.05 ₹14,467 500 4.4 1.9 5.2 12.5 8.8 9.3 DSP Tax Saver Fund Growth ₹141.161
↑ 0.16 ₹16,562 500 4.3 -1.6 3.1 14.8 12.5 7.5 HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28 ₹1,318 500 1.2 15.4 35.5 20.6 17.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Aug 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Tata India Tax Savings Fund Bandhan Tax Advantage (ELSS) Fund Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 DSP Tax Saver Fund HDFC Long Term Advantage Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹4,597 Cr). Lower mid AUM (₹6,911 Cr). Upper mid AUM (₹14,467 Cr). Highest AUM (₹16,562 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,318 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 12.76% (upper mid). 5Y return: 11.92% (bottom quartile). 5Y return: 8.85% (bottom quartile). 5Y return: 12.51% (lower mid). 5Y return: 17.39% (top quartile). Point 6 3Y return: 13.23% (lower mid). 3Y return: 10.59% (bottom quartile). 3Y return: 12.53% (bottom quartile). 3Y return: 14.80% (upper mid). 3Y return: 20.64% (top quartile). Point 7 1Y return: 8.97% (upper mid). 1Y return: 5.42% (lower mid). 1Y return: 5.24% (bottom quartile). 1Y return: 3.08% (bottom quartile). 1Y return: 35.51% (top quartile). Point 8 Alpha: 4.23 (top quartile). Alpha: 0.89 (lower mid). Alpha: 0.31 (bottom quartile). Alpha: -1.27 (bottom quartile). Alpha: 1.75 (upper mid). Point 9 Sharpe: -0.09 (upper mid). Sharpe: -0.29 (lower mid). Sharpe: -0.30 (bottom quartile). Sharpe: -0.39 (bottom quartile). Sharpe: 2.27 (top quartile). Point 10 Information ratio: 0.22 (upper mid). Information ratio: -0.51 (bottom quartile). Information ratio: -0.24 (bottom quartile). Information ratio: 0.70 (top quartile). Information ratio: -0.15 (lower mid). Tata India Tax Savings Fund
Bandhan Tax Advantage (ELSS) Fund
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
DSP Tax Saver Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
4. ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು
ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳ ನಂತರ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಫಂಡ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಫಂಡ್ಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಕಂಪನಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು SIP ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ, ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ 7 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹98.8096
↑ 0.72 ₹5,731 1,000 10.1 17.3 16.4 16 13 -3.7 SBI Small Cap Fund Growth ₹182.11
↑ 1.23 ₹40,157 500 7.8 12.7 6.9 12 13.8 -4.9 DSP Small Cap Fund Growth ₹225.485
↑ 2.82 ₹19,635 500 10.9 17.4 15.2 17.4 17.1 -2.8 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹183.989
↑ 1.37 ₹78,407 100 7 13.7 9.3 16.9 19 -4.7 Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹179.738
↑ 0.69 ₹14,336 500 4.4 11.8 5.7 14.7 16.5 -8.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Aug 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund SBI Small Cap Fund DSP Small Cap Fund Nippon India Small Cap Fund Franklin India Smaller Companies Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹5,731 Cr). Upper mid AUM (₹40,157 Cr). Lower mid AUM (₹19,635 Cr). Highest AUM (₹78,407 Cr). Bottom quartile AUM (₹14,336 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (15+ yrs). Oldest track record among peers (20 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 13.01% (bottom quartile). 5Y return: 13.81% (bottom quartile). 5Y return: 17.06% (upper mid). 5Y return: 18.97% (top quartile). 5Y return: 16.49% (lower mid). Point 6 3Y return: 15.97% (lower mid). 3Y return: 11.99% (bottom quartile). 3Y return: 17.44% (top quartile). 3Y return: 16.86% (upper mid). 3Y return: 14.74% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 16.38% (top quartile). 1Y return: 6.93% (bottom quartile). 1Y return: 15.20% (upper mid). 1Y return: 9.34% (lower mid). 1Y return: 5.71% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 3.21 (top quartile). Alpha: -0.56 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.22 (top quartile). Sharpe: -0.07 (bottom quartile). Sharpe: 0.19 (upper mid). Sharpe: 0.02 (lower mid). Sharpe: -0.15 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: -0.27 (bottom quartile). Information ratio: -0.65 (bottom quartile). Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
SBI Small Cap Fund
DSP Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
Franklin India Smaller Companies Fund
5. ಮಲ್ಟಿ-ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು
ಈ ನಿಧಿಗಳು ದೊಡ್ಡ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಹೀಗೆ ಹೆಸರು-ಮಲ್ಟಿ-ಕ್ಯಾಪ್. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಮಲ್ಟಿ-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದಾದ್ಯಂತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಇದು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. SIP ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Kotak Standard Multicap Fund Growth ₹86.617 ₹55,850 500 3.5 -1.4 3.1 13 11.4 9.5 Mirae Asset India Equity Fund Growth ₹114.61
↑ 0.13 ₹38,379 1,000 5.4 -0.4 2.8 9.7 9.1 10.2 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹62.7075
↑ 0.45 ₹13,294 500 12.8 6.8 0.8 19 12.4 -5.6 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 300 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth ₹1,988.05
↑ 6.62 ₹26,727 100 8.2 6.6 12.7 16.4 12.7 11.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Aug 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Kotak Standard Multicap Fund Mirae Asset India Equity Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund BNP Paribas Multi Cap Fund Aditya Birla Sun Life Equity Fund Point 1 Highest AUM (₹55,850 Cr). Upper mid AUM (₹38,379 Cr). Bottom quartile AUM (₹13,294 Cr). Bottom quartile AUM (₹588 Cr). Lower mid AUM (₹26,727 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (27 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 11.36% (bottom quartile). 5Y return: 9.09% (bottom quartile). 5Y return: 12.43% (lower mid). 5Y return: 13.57% (top quartile). 5Y return: 12.65% (upper mid). Point 6 3Y return: 12.99% (bottom quartile). 3Y return: 9.73% (bottom quartile). 3Y return: 18.97% (top quartile). 3Y return: 17.28% (upper mid). 3Y return: 16.41% (lower mid). Point 7 1Y return: 3.07% (lower mid). 1Y return: 2.79% (bottom quartile). 1Y return: 0.79% (bottom quartile). 1Y return: 19.34% (top quartile). 1Y return: 12.66% (upper mid). Point 8 Alpha: -1.04 (bottom quartile). Alpha: 0.72 (upper mid). Alpha: -7.36 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 4.61 (top quartile). Point 9 Sharpe: -0.38 (lower mid). Sharpe: -0.42 (bottom quartile). Sharpe: -0.74 (bottom quartile). Sharpe: 2.86 (top quartile). Sharpe: -0.05 (upper mid). Point 10 Information ratio: 0.11 (lower mid). Information ratio: -0.47 (bottom quartile). Information ratio: 0.53 (upper mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 1.19 (top quartile). Kotak Standard Multicap Fund
Mirae Asset India Equity Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Equity Fund
6. ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಿಧಿಗಳು
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ SIP ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿ. ಸಮತೋಲಿತ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತುಗಳ 65% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈಕ್ವಿಟಿ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಾಲ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಧಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಾಗ. ಇದು ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Edelweiss Arbitrage Fund Growth ₹20.663
↓ -0.03 ₹15,062 500 1.7 3.1 6 6.9 6.1 6.3 Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund Growth ₹1,572.57
↑ 2.99 ₹7,065 100 5.5 1.2 4.1 11 8.9 7.2 SBI Multi Asset Allocation Fund Growth ₹66.999
↓ -0.10 ₹19,354 500 1.3 -0.2 13.2 15.3 13.1 18.6 SBI Equity Hybrid Fund Growth ₹320.79
↑ 0.36 ₹85,633 500 4.1 4.8 7.1 13.1 10.8 12.3 Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹39.9929
↓ -0.05 ₹72,409 500 1.7 3.1 6.1 7 6.3 6.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Aug 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Edelweiss Arbitrage Fund Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund SBI Multi Asset Allocation Fund SBI Equity Hybrid Fund Kotak Equity Arbitrage Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹15,062 Cr). Bottom quartile AUM (₹7,065 Cr). Lower mid AUM (₹19,354 Cr). Highest AUM (₹85,633 Cr). Upper mid AUM (₹72,409 Cr). Point 2 Established history (12+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (20+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately Low. Point 5 5Y return: 6.12% (bottom quartile). 5Y return: 8.93% (lower mid). 5Y return: 13.14% (top quartile). 5Y return: 10.80% (upper mid). 5Y return: 6.26% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 6.87% (bottom quartile). 3Y return: 11.02% (lower mid). 3Y return: 15.33% (top quartile). 3Y return: 13.09% (upper mid). 3Y return: 7.01% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 5.95% (bottom quartile). 1Y return: 4.12% (bottom quartile). 1Y return: 13.15% (top quartile). 1Y return: 7.09% (upper mid). 1Y return: 6.05% (lower mid). Point 8 1M return: 0.57% (bottom quartile). 1M return: 2.56% (top quartile). 1M return: 0.00% (bottom quartile). 1M return: 1.60% (upper mid). 1M return: 0.59% (lower mid). Point 9 Alpha: -0.95 (bottom quartile). Alpha: -1.82 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 2.31 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Point 10 Sharpe: 0.20 (lower mid). Sharpe: -0.54 (bottom quartile). Sharpe: 0.53 (top quartile). Sharpe: -0.22 (bottom quartile). Sharpe: 0.31 (upper mid). Edelweiss Arbitrage Fund
Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund
SBI Multi Asset Allocation Fund
SBI Equity Hybrid Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
SIP ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು SIP ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆದರ್ಶ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವಾಗಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ. ಹೂಡಿಕೆ, ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ SIP ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು SIP ಗಾಗಿ. ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಭಯಪಡುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಈಗ ಬುದ್ಧಿವಂತ SIP ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ!
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved