ਨਿਪੋਨ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਬਨਾਮ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ: ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ

ਨਿਪੋਨ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ (ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡ ਹਾਊਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੋਟੀ ਕੈਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਇਸ ਲੇਖ ਦੁਆਰਾ ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ.

ਨਿਪਨ ਇੰਡੀਆ/ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ

ਨਿਪੋਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ 03 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2008 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਪੂੰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਲਾਘਾਨਿਵੇਸ਼ ਛੋਟੀਆਂ-ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ-ਸਬੰਧਤ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।

ਨਿਪੋਨ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ (31 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੱਕ) ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਰ.ਬੀ.ਐਲ.ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਨੇਵਿਨ ਫਲੋਰਾਈਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਜ਼ਾਈਡਸ ਵੈਲਨੈਸ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਆਦਿ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ,ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਪੋਨ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ. ਨਿਪੋਨ ਲਾਈਫ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਿਪੋਨ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (RNAM) ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ (75%) ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ

HDFC ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈHDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 03 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2008 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

31 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੱਕ, HDFC ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਟਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਟੀਵੀ ਟੂਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੇਈਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਿਪੋਨ ਇੰਡੀਆ/ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਬਨਾਮ HDFC ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੁਲਨਾ

ਮੂਲ ਮਾਪਦੰਡ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਹਨਨਹੀ ਹਨ, Fincash ਰੇਟਿੰਗ, AUM, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੋਡ ਅਤੇ ਹੋਰ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ NAV ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ NAV ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਫਿਨਕੈਸ਼ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਨਿਪੋਨ ਇੰਡੀਆ/ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹਨ4-ਤਾਰਾ

ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਓ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨ, ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਟਰਨ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਟਰਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅੰਤਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦਾ ਰਿਟਰਨ HDFC ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ HDFC ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਸਕੀਮ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰਣੀ ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

1Y, 3Y, 5Y ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਨਿਪੋਨ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ

ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਨSIP ਅਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਯਾਨੀ INR 5,000, ਫਿਰ ਵੀ, SIP ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, HDFC ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਘੱਟ ਹੈ।

ਨਿਪੋਨ ਇੰਡੀਆ/ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮੀਰ ਰਾਛ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

HDFC ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਰਾਗ ਸੇਤਲਵਾੜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10k ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ