ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಂಪನಿಗಳು

Updated on October 1, 2026 , 71635 views

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು. ಇಂದಿನಿಂದ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2017) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 44 ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 35 AMC ಗಳು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಸಂಘದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ (AMFI) AMFI ಅನ್ನು 1995 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ AMC ಗಳ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರಿಯ AMC ಗಳ ಅವಲೋಕನ

ಸಂಸತ್ತಿನ UTI ಕಾಯಿದೆಯ ಮೂಲಕ 1963 ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಉದ್ಯಮವು ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿಕಸನವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಪರಿಚಯವು ನಂತರ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪ್ರವೇಶವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಉದ್ಯಮದ ಇತಿಹಾಸದ ಮಹತ್ವದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.

1987 ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. SBI ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಜೂನ್ 1987 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಹಳೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ AMC ಆಗಿದೆ.SBI ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ 25 ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ (ಎಯುಎಂ) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016 ರಲ್ಲಿ INR 1,31,647 ಕೋಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೊಥಾರಿ ಪಯೋನೀರ್ (ಈಗ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಟೆಂಪಲ್‌ಟನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿದೆ) 1993 ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ AMC ಆಗಿತ್ತು. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಟೆಂಪಲ್ಟನ್ ಈಗ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016 ರಂದು ದಾಖಲಾದಂತೆ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಟೆಂಪಲ್ಟನ್‌ನ ಒಟ್ಟು AUM INR 74,576 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದೆ.

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ AMC ಗಳು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನುಸುಳಿದವು.HDFC ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ 2000 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಒಂದಾಗಿದೆಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಮನೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಜೂನ್ 2016 ರಂತೆ, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳು INR 2,13,322 ಕೋಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿವೆ.

ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಜೂನ್ 2015 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2016 ರವರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ AUM ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ AMC ಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಸುಮಾರು INR 193,296 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 24% ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ AMC ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 179 ನಗರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016 ರಂತೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು INR 18,000 ಕೋಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ (BSLAMC) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಸನ್ ಲೈಫ್ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್‌ನ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016 ರಲ್ಲಿ BSLAMC ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳು INR 1,68,802 ಕೋಟಿಗಳು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

2002 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ UTI ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಯು ನಾಲ್ಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ LIC ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016 ರಲ್ಲಿ UTI ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ AUM ಅನ್ನು INR 1,27,111 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉನ್ನತ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಂಪನಿಗಳು

1. ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ Mgmt.Company Limited

ಸರಿಸುಮಾರು ₹ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು AUM ಗಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ, ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ (AMC). ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು UK ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ Plc ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1993 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, AMC ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೇವೆಗಳು (PMS) ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಟಾಪ್ ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು 2022

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2025 (%)
ICICI Prudential Technology Fund Growth	₹170.67 ↑ 1.08	₹13,661	5.8	3.6	-10.6	4	1.8	-1.9
ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund Growth	₹45.1648 ↓ -0.10	₹7,149	5.1	-1.6	23.5	34.8	24.4	72
ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund Growth	₹77.4 ↑ 0.01	₹4,071	3.7	9	12.9	15.5	11.6	15.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 26

Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased

Commentary	ICICI Prudential Technology Fund	ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund	ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
Point 1	Highest AUM (₹13,661 Cr).	Lower mid AUM (₹7,149 Cr).	Bottom quartile AUM (₹4,071 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (26 yrs).	Established history (14+ yrs).	Established history (14+ yrs).
Point 3	Rating: 2★ (lower mid).	Rating: 1★ (bottom quartile).	Top rated.
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.
Point 5	5Y return: 1.78% (bottom quartile).	5Y return: 24.36% (upper mid).	5Y return: 11.58% (lower mid).
Point 6	3Y return: 3.96% (bottom quartile).	3Y return: 34.81% (upper mid).	3Y return: 15.46% (lower mid).
Point 7	1Y return: -10.61% (bottom quartile).	1Y return: 23.52% (upper mid).	1Y return: 12.94% (lower mid).
Point 8	Alpha: 3.64 (lower mid).	1M return: -3.08% (upper mid).	Alpha: 7.29 (upper mid).
Point 9	Sharpe: -0.32 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).	Sharpe: 1.35 (upper mid).
Point 10	Information ratio: 0.66 (upper mid).	Sharpe: 1.30 (lower mid).	Information ratio: -1.12 (bottom quartile).

ICICI Prudential Technology Fund

Highest AUM (₹13,661 Cr).
Oldest track record among peers (26 yrs).
Rating: 2★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 1.78% (bottom quartile).
3Y return: 3.96% (bottom quartile).
1Y return: -10.61% (bottom quartile).
Alpha: 3.64 (lower mid).
Sharpe: -0.32 (bottom quartile).
Information ratio: 0.66 (upper mid).

ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund

Lower mid AUM (₹7,149 Cr).
Established history (14+ yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.36% (upper mid).
3Y return: 34.81% (upper mid).
1Y return: 23.52% (upper mid).
1M return: -3.08% (upper mid).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 1.30 (lower mid).

ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹4,071 Cr).
Established history (14+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 11.58% (lower mid).
3Y return: 15.46% (lower mid).
1Y return: 12.94% (lower mid).
Alpha: 7.29 (upper mid).
Sharpe: 1.35 (upper mid).
Information ratio: -1.12 (bottom quartile).

2. HDFC ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ AUM ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ನಿಧಿಯ ಗಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ, ಇದು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ AMC ಆಗಿದೆ.

ಉನ್ನತ HDFC ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು 2022

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2025 (%)
HDFC Gold Fund Growth	₹43.6062 ↓ -0.06	₹12,359	5.2	-1.6	23.9	34.6	24.3	71.3
HDFC Money Market Fund Growth	₹6,186.96 ↑ 2.40	₹33,192	1.5	3.5	6.3	7.2	6.6	7.4
HDFC Liquid Fund Growth	₹5,529.99 ↑ 0.88	₹71,323	1.5	3.2	6.4	6.8	6.3	6.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 26

Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased

Commentary	HDFC Gold Fund	HDFC Money Market Fund	HDFC Liquid Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹12,359 Cr).	Lower mid AUM (₹33,192 Cr).	Highest AUM (₹71,323 Cr).
Point 2	Established history (14+ yrs).	Oldest track record among peers (26 yrs).	Established history (25+ yrs).
Point 3	Rating: 1★ (bottom quartile).	Top rated.	Rating: 3★ (lower mid).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Low.	Risk profile: Low.
Point 5	5Y return: 24.33% (upper mid).	1Y return: 6.35% (bottom quartile).	1Y return: 6.39% (lower mid).
Point 6	3Y return: 34.65% (upper mid).	1M return: 0.51% (upper mid).	1M return: 0.47% (lower mid).
Point 7	1Y return: 23.85% (upper mid).	Sharpe: 0.89 (bottom quartile).	Sharpe: 2.75 (upper mid).
Point 8	1M return: -3.22% (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Information ratio: 1.00 (upper mid).
Point 9	Alpha: 0.00 (upper mid).	Yield to maturity (debt): 6.89% (upper mid).	Yield to maturity (debt): 6.23% (lower mid).
Point 10	Sharpe: 1.38 (lower mid).	Modified duration: 0.44 yrs (bottom quartile).	Modified duration: 0.09 yrs (lower mid).

HDFC Gold Fund

Bottom quartile AUM (₹12,359 Cr).
Established history (14+ yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.33% (upper mid).
3Y return: 34.65% (upper mid).
1Y return: 23.85% (upper mid).
1M return: -3.22% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 1.38 (lower mid).

HDFC Money Market Fund

Lower mid AUM (₹33,192 Cr).
Oldest track record among peers (26 yrs).
Top rated.
Risk profile: Low.
1Y return: 6.35% (bottom quartile).
1M return: 0.51% (upper mid).
Sharpe: 0.89 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 6.89% (upper mid).
Modified duration: 0.44 yrs (bottom quartile).

HDFC Liquid Fund

Highest AUM (₹71,323 Cr).
Established history (25+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Low.
1Y return: 6.39% (lower mid).
1M return: 0.47% (lower mid).
Sharpe: 2.75 (upper mid).
Information ratio: 1.00 (upper mid).
Yield to maturity (debt): 6.23% (lower mid).
Modified duration: 0.09 yrs (lower mid).

3. ರಿಲಯನ್ಸ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಲೈಫ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಸರಿಸುಮಾರು ₹ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅನಿಲ್ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ (ADA) ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ AMC ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಟಾಪ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು 2022

No Funds available.

4. ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಹಿಂದೆ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಈ ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ AUM ಗಾತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 3 ನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ (ABSL) ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಇಂಕ್ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1994 ರಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು 2022

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2025 (%)
Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B Growth	₹28.8036 ↑ 0.07	₹93	10.3	10	13.8	18.9	9
Aditya Birla Sun Life Digital India Fund Growth	₹149.33 ↑ 0.44	₹4,109	8.3	7.9	-8.5	2.4	2.2	-5.2
Aditya Birla Sun Life Commodity Equities Fund - Global Agri Plan Growth	₹35.7925 ↑ 0.13	₹13	5.9	-4.4	-3	19.4	8.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jul 23

Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased

Commentary	Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B	Aditya Birla Sun Life Digital India Fund	Aditya Birla Sun Life Commodity Equities Fund - Global Agri Plan
Point 1	Lower mid AUM (₹93 Cr).	Highest AUM (₹4,109 Cr).	Bottom quartile AUM (₹13 Cr).
Point 2	Established history (18+ yrs).	Oldest track record among peers (26 yrs).	Established history (17+ yrs).
Point 3	Rating: 1★ (bottom quartile).	Top rated.	Rating: 2★ (lower mid).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.
Point 5	5Y return: 8.98% (upper mid).	5Y return: 2.24% (bottom quartile).	5Y return: 8.67% (lower mid).
Point 6	3Y return: 18.95% (lower mid).	3Y return: 2.42% (bottom quartile).	3Y return: 19.45% (upper mid).
Point 7	1Y return: 13.75% (upper mid).	1Y return: -8.52% (bottom quartile).	1Y return: -3.01% (lower mid).
Point 8	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 7.84 (upper mid).	Alpha: -3.41 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 0.85 (upper mid).	Sharpe: -0.16 (lower mid).	Sharpe: -0.44 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Information ratio: 0.14 (upper mid).	Information ratio: -0.10 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B

Lower mid AUM (₹93 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 8.98% (upper mid).
3Y return: 18.95% (lower mid).
1Y return: 13.75% (upper mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.85 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).

Aditya Birla Sun Life Digital India Fund

Highest AUM (₹4,109 Cr).
Oldest track record among peers (26 yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 2.24% (bottom quartile).
3Y return: 2.42% (bottom quartile).
1Y return: -8.52% (bottom quartile).
Alpha: 7.84 (upper mid).
Sharpe: -0.16 (lower mid).
Information ratio: 0.14 (upper mid).

Aditya Birla Sun Life Commodity Equities Fund - Global Agri Plan

Bottom quartile AUM (₹13 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 2★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 8.67% (lower mid).
3Y return: 19.45% (upper mid).
1Y return: -3.01% (lower mid).
Alpha: -3.41 (bottom quartile).
Sharpe: -0.44 (bottom quartile).
Information ratio: -0.10 (bottom quartile).

5. SBI ಫಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಫಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್‌ಬಿಐ) ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಅಮುಂಡಿ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1987 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಟಾಪ್ SBI ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು 2022

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2025 (%)
SBI Technology Opportunities Fund Growth	₹190.638 ↑ 0.54	₹4,488	7	5	-9.4	6.5	5.2	1.5
SBI Gold Fund Growth	₹42.7792 ↓ -0.09	₹17,647	5.1	-1.8	24.1	34.9	24.5	71.5
SBI Dynamic Asset Allocation Fund Growth	₹15.9463 ↑ 0.03	₹655	3.9	6.2	25.1	6.9	8.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 26

Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased

Commentary	SBI Technology Opportunities Fund	SBI Gold Fund	SBI Dynamic Asset Allocation Fund
Point 1	Lower mid AUM (₹4,488 Cr).	Highest AUM (₹17,647 Cr).	Bottom quartile AUM (₹655 Cr).
Point 2	Established history (13+ yrs).	Oldest track record among peers (15 yrs).	Established history (11+ yrs).
Point 3	Rating: 1★ (lower mid).	Top rated.	Not Rated.
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 5.19% (bottom quartile).	5Y return: 24.53% (upper mid).	5Y return: 8.31% (lower mid).
Point 6	3Y return: 6.53% (bottom quartile).	3Y return: 34.91% (upper mid).	3Y return: 6.92% (lower mid).
Point 7	1Y return: -9.41% (bottom quartile).	1Y return: 24.13% (lower mid).	1Y return: 25.12% (upper mid).
Point 8	Alpha: 4.26 (upper mid).	1M return: -3.10% (lower mid).	1M return: 1.04% (upper mid).
Point 9	Sharpe: -0.30 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: 0.73 (upper mid).	Sharpe: 1.38 (lower mid).	Sharpe: 2.59 (upper mid).

SBI Technology Opportunities Fund

Lower mid AUM (₹4,488 Cr).
Established history (13+ yrs).
Rating: 1★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 5.19% (bottom quartile).
3Y return: 6.53% (bottom quartile).
1Y return: -9.41% (bottom quartile).
Alpha: 4.26 (upper mid).
Sharpe: -0.30 (bottom quartile).
Information ratio: 0.73 (upper mid).

SBI Gold Fund

Highest AUM (₹17,647 Cr).
Oldest track record among peers (15 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.53% (upper mid).
3Y return: 34.91% (upper mid).
1Y return: 24.13% (lower mid).
1M return: -3.10% (lower mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 1.38 (lower mid).

SBI Dynamic Asset Allocation Fund

Bottom quartile AUM (₹655 Cr).
Established history (11+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 8.31% (lower mid).
3Y return: 6.92% (lower mid).
1Y return: 25.12% (upper mid).
1M return: 1.04% (upper mid).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 2.59 (upper mid).

6. UTI ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಯುಟಿಐ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯುನಿಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಯುಟಿಐ) ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆSEBI 2003 ರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು SBI, LIC, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಮತ್ತು PNB ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

UTI ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಟಾಪ್ UTI ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು 2022

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2025 (%)
UTI Healthcare Fund Growth	₹331.964 ↓ -1.09	₹1,444	2.1	22	15.5	21.4	14.1	-3.1
UTI Money Market Fund Growth	₹3,341.27 ↑ 1.15	₹19,468	1.6	3.6	6.4	7.3	6.7	7.5
UTI Liquid Cash Plan Growth	₹462.639 ↑ 0.07	₹29,218	1.5	3.2	6.4	6.9	6.3	6.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 26

Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased

Commentary	UTI Healthcare Fund	UTI Money Market Fund	UTI Liquid Cash Plan
Point 1	Bottom quartile AUM (₹1,444 Cr).	Lower mid AUM (₹19,468 Cr).	Highest AUM (₹29,218 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (27 yrs).	Established history (17+ yrs).	Established history (22+ yrs).
Point 3	Rating: 1★ (bottom quartile).	Top rated.	Rating: 3★ (lower mid).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: Low.	Risk profile: Low.
Point 5	5Y return: 14.14% (upper mid).	1Y return: 6.42% (lower mid).	1Y return: 6.41% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 21.36% (upper mid).	1M return: 0.52% (upper mid).	1M return: 0.45% (lower mid).
Point 7	1Y return: 15.55% (upper mid).	Sharpe: 0.97 (lower mid).	Sharpe: 2.97 (upper mid).
Point 8	Alpha: 1.26 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 0.94 (bottom quartile).	Yield to maturity (debt): 6.92% (upper mid).	Yield to maturity (debt): 6.36% (lower mid).
Point 10	Information ratio: 0.18 (upper mid).	Modified duration: 0.46 yrs (bottom quartile).	Modified duration: 0.10 yrs (lower mid).

UTI Healthcare Fund

Bottom quartile AUM (₹1,444 Cr).
Oldest track record among peers (27 yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 14.14% (upper mid).
3Y return: 21.36% (upper mid).
1Y return: 15.55% (upper mid).
Alpha: 1.26 (upper mid).
Sharpe: 0.94 (bottom quartile).
Information ratio: 0.18 (upper mid).

UTI Money Market Fund

Lower mid AUM (₹19,468 Cr).
Established history (17+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Low.
1Y return: 6.42% (lower mid).
1M return: 0.52% (upper mid).
Sharpe: 0.97 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Yield to maturity (debt): 6.92% (upper mid).
Modified duration: 0.46 yrs (bottom quartile).

UTI Liquid Cash Plan

Highest AUM (₹29,218 Cr).
Established history (22+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Low.
1Y return: 6.41% (bottom quartile).
1M return: 0.45% (lower mid).
Sharpe: 2.97 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 6.36% (lower mid).
Modified duration: 0.10 yrs (lower mid).

7. ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಕೊಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಕೋಟಕ್ ಅವರು 1985 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕೋಟಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ (ಕೆಎಂಎಎಂಸಿ) ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗೆ (ಕೆಎಂಎಂಎಫ್) ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕವಾಗಿದೆ. KMAMC 1998 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಟಾಪ್ ಕೋಟಕ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು 2022

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2025 (%)
Kotak Gold Fund Growth	₹56.1268 ↓ -0.06	₹7,195	5.2	-1.4	24.1	34.8	24	70.4
Kotak Money Market Scheme Growth	₹4,861.89 ↑ 1.88	₹29,764	1.5	3.5	6.4	7.2	6.6	7.4
Kotak Liquid Fund Growth	₹5,695.27 ↑ 0.91	₹49,073	1.5	3.2	6.3	6.8	6.2	6.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 26

Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased

Commentary	Kotak Gold Fund	Kotak Money Market Scheme	Kotak Liquid Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹7,195 Cr).	Lower mid AUM (₹29,764 Cr).	Highest AUM (₹49,073 Cr).
Point 2	Established history (15+ yrs).	Oldest track record among peers (23 yrs).	Established history (22+ yrs).
Point 3	Rating: 1★ (bottom quartile).	Top rated.	Rating: 3★ (lower mid).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Low.	Risk profile: Low.
Point 5	5Y return: 24.03% (upper mid).	1Y return: 6.37% (lower mid).	1Y return: 6.35% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 34.75% (upper mid).	1M return: 0.50% (upper mid).	1M return: 0.46% (lower mid).
Point 7	1Y return: 24.09% (upper mid).	Sharpe: 0.92 (bottom quartile).	Sharpe: 2.62 (upper mid).
Point 8	1M return: -3.06% (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9	Alpha: 0.00 (upper mid).	Yield to maturity (debt): 6.92% (upper mid).	Yield to maturity (debt): 6.40% (lower mid).
Point 10	Sharpe: 1.46 (lower mid).	Modified duration: 0.46 yrs (bottom quartile).	Modified duration: 0.11 yrs (lower mid).

Kotak Gold Fund

Bottom quartile AUM (₹7,195 Cr).
Established history (15+ yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.03% (upper mid).
3Y return: 34.75% (upper mid).
1Y return: 24.09% (upper mid).
1M return: -3.06% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 1.46 (lower mid).

Kotak Money Market Scheme

Lower mid AUM (₹29,764 Cr).
Oldest track record among peers (23 yrs).
Top rated.
Risk profile: Low.
1Y return: 6.37% (lower mid).
1M return: 0.50% (upper mid).
Sharpe: 0.92 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Yield to maturity (debt): 6.92% (upper mid).
Modified duration: 0.46 yrs (bottom quartile).

Kotak Liquid Fund

Highest AUM (₹49,073 Cr).
Established history (22+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Low.
1Y return: 6.35% (bottom quartile).
1M return: 0.46% (lower mid).
Sharpe: 2.62 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 6.40% (lower mid).
Modified duration: 0.11 yrs (lower mid).

8. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಟೆಂಪಲ್ಟನ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್

ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಟೆಂಪಲ್‌ಟನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಚೇರಿಯನ್ನು 1996 ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್‌ಟನ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಟೆಂಪಲ್ಟನ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟಾಪ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು 2022

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)
Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan Growth	₹15,041.3 ↑ 0.11	₹13	192.1	192.1	192.1	47.3	32.5
Franklin India Feeder - Franklin European Growth Fund Growth	₹11.5467 ↑ 0.04	₹18	7.4	16.2	12.5	10	8
Franklin India Life Stage Fund Of Funds - 20s Plan Growth	₹123.507 ↑ 0.02	₹11	3.6	16.7	4.8	14.4	8.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 May 25

Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased

Commentary	Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan	Franklin India Feeder - Franklin European Growth Fund	Franklin India Life Stage Fund Of Funds - 20s Plan
Point 1	Lower mid AUM (₹13 Cr).	Highest AUM (₹18 Cr).	Bottom quartile AUM (₹11 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (24 yrs).	Established history (12+ yrs).	Established history (22+ yrs).
Point 3	Rating: 2★ (bottom quartile).	Top rated.	Rating: 3★ (lower mid).
Point 4	Risk profile: Moderate.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	1Y return: 192.10% (upper mid).	5Y return: 8.03% (bottom quartile).	5Y return: 8.56% (lower mid).
Point 6	1M return: 192.10% (upper mid).	3Y return: 10.03% (bottom quartile).	3Y return: 14.37% (lower mid).
Point 7	Sharpe: -90.89 (bottom quartile).	1Y return: 12.50% (lower mid).	1Y return: 4.76% (bottom quartile).
Point 8	Information ratio: -2.42 (bottom quartile).	Alpha: -7.92 (bottom quartile).	1M return: 1.58% (bottom quartile).
Point 9	Yield to maturity (debt): 0.00% (lower mid).	Sharpe: 0.02 (upper mid).	Alpha: 0.00 (upper mid).
Point 10	Modified duration: 0.00 yrs (upper mid).	Information ratio: -1.04 (lower mid).	Sharpe: -0.34 (lower mid).

Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan

Lower mid AUM (₹13 Cr).
Oldest track record among peers (24 yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderate.
1Y return: 192.10% (upper mid).
1M return: 192.10% (upper mid).
Sharpe: -90.89 (bottom quartile).
Information ratio: -2.42 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 0.00% (lower mid).
Modified duration: 0.00 yrs (upper mid).

Franklin India Feeder - Franklin European Growth Fund

Highest AUM (₹18 Cr).
Established history (12+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 8.03% (bottom quartile).
3Y return: 10.03% (bottom quartile).
1Y return: 12.50% (lower mid).
Alpha: -7.92 (bottom quartile).
Sharpe: 0.02 (upper mid).
Information ratio: -1.04 (lower mid).

Franklin India Life Stage Fund Of Funds - 20s Plan

Bottom quartile AUM (₹11 Cr).
Established history (22+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 8.56% (lower mid).
3Y return: 14.37% (lower mid).
1Y return: 4.76% (bottom quartile).
1M return: 1.58% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: -0.34 (lower mid).

9. ಡಿಎಸ್ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್

ಡಿಎಸ್ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಡಿಎಸ್ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದರ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆಡಿಎಸ್ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್.

ಟಾಪ್ DSP ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು 2022

No Funds available.

10. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2009 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಗಮ್ MD ಮತ್ತು CEO ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 74.99% ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉಳಿದ 25% ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ರೋಡರ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಟಾಪ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು 2022

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2025 (%)
Axis Gold Fund Growth	₹42.4135 ↓ -0.04	₹3,191	5.1	-2.1	22.8	34.4	24.4	69.8
Axis Liquid Fund Growth	₹3,141.23 ↑ 0.50	₹63,343	1.5	3.3	6.5	6.9	6.3	6.6
Axis Arbitrage Fund Growth	₹20.0613 ↑ 0.00	₹10,339	1.3	2.9	6	6.6	6.1	6.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 26

Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased

Commentary	Axis Gold Fund	Axis Liquid Fund	Axis Arbitrage Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹3,191 Cr).	Highest AUM (₹63,343 Cr).	Lower mid AUM (₹10,339 Cr).
Point 2	Established history (14+ yrs).	Oldest track record among peers (16 yrs).	Established history (12+ yrs).
Point 3	Rating: 1★ (bottom quartile).	Top rated.	Rating: 2★ (lower mid).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Low.	Risk profile: Moderate.
Point 5	5Y return: 24.37% (upper mid).	1Y return: 6.47% (lower mid).	5Y return: 6.08% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 34.35% (upper mid).	1M return: 0.47% (upper mid).	3Y return: 6.65% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 22.77% (upper mid).	Sharpe: 3.01 (upper mid).	1Y return: 5.96% (bottom quartile).
Point 8	1M return: -2.86% (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	1M return: 0.18% (lower mid).
Point 9	Alpha: 0.00 (upper mid).	Yield to maturity (debt): 6.37% (lower mid).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Point 10	Sharpe: 1.42 (lower mid).	Modified duration: 0.12 yrs (lower mid).	Sharpe: 0.32 (bottom quartile).

Axis Gold Fund

Bottom quartile AUM (₹3,191 Cr).
Established history (14+ yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.37% (upper mid).
3Y return: 34.35% (upper mid).
1Y return: 22.77% (upper mid).
1M return: -2.86% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 1.42 (lower mid).

Axis Liquid Fund

Highest AUM (₹63,343 Cr).
Oldest track record among peers (16 yrs).
Top rated.
Risk profile: Low.
1Y return: 6.47% (lower mid).
1M return: 0.47% (upper mid).
Sharpe: 3.01 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Yield to maturity (debt): 6.37% (lower mid).
Modified duration: 0.12 yrs (lower mid).

Axis Arbitrage Fund

Lower mid AUM (₹10,339 Cr).
Established history (12+ yrs).
Rating: 2★ (lower mid).
Risk profile: Moderate.
5Y return: 6.08% (bottom quartile).
3Y return: 6.65% (bottom quartile).
1Y return: 5.96% (bottom quartile).
1M return: 0.18% (lower mid).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 0.32 (bottom quartile).

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:

AMC	AMC ಪ್ರಕಾರ	ಆರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	AUM ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ (#ಮಾರ್ಚ್ 2018 ರಂತೆ)
BOI AXA ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ - ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ (ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ)	ಮಾರ್ಚ್ 31, 2008	5727.84
ಕೆನರಾ ರೊಬೆಕೊ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ - ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ (ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ)	ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 1987	12205.33
SBI ಫಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ - ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ (ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ)	ಜೂನ್ 29, 1987	12205.33
ಬರೋಡಾ ಪ್ರವರ್ತಕ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ - ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ (ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ)	ನವೆಂಬರ್ 24, 1994	12895.91
ಐಡಿಬಿಐ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲಿ.	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ - ಇತರೆ	ಮಾರ್ಚ್ 29, 2010	10401.10
ಯೂನಿಯನ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ - ಇತರೆ	ಮಾರ್ಚ್ 23, 2011	3743.63
UTI ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ - ಇತರೆ	ಫೆಬ್ರವರಿ 01, 2003	145286.52
ಎಲ್ಐಸಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು	ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 1994	18092.87
ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಭಾರತೀಯ	ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2008	11353.74
ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಭಾರತೀಯ	ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 1996	13.23
IIFL ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಭಾರತೀಯ	ಮಾರ್ಚ್ 23, 2011	596.85
ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿ.	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಭಾರತೀಯ	ಮಾರ್ಚ್ 24, 2011	8498.97
JM ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಭಾರತೀಯ	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 1994	12157.02
ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (KMAMCL)	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಭಾರತೀಯ	ಜೂನ್ 23, 1998	122426.61
ಎಲ್ & ಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಭಾರತೀಯ	ಜನವರಿ 03, 1997	65828.9
ಮಹೀಂದ್ರ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್.	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಭಾರತೀಯ	ಫೆಬ್ರವರಿ 04, 2016	3357.51
ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಭಾರತೀಯ	ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2009	17705.33
ಎಸ್ಸೆಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿ	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಭಾರತೀಯ	ಡಿಸೆಂಬರ್ 04, 2009	924.72
PPFAS ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್.	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಭಾರತೀಯ	ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 2012	1010.38
ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಭಾರತೀಯ	ಡಿಸೆಂಬರ್ 02, 2005	1249.50
ಸಹಾರಾ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಭಾರತೀಯ	ಜುಲೈ 18, 1996	58.35
ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂ. ಲಿಮಿಟೆಡ್.	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಭಾರತೀಯ	ಡಿಸೆಂಬರ್ 05, 1994	42.55
ಸುಂದರಂ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಭಾರತೀಯ	ಆಗಸ್ಟ್ 24, 1996	31955.35
ಟಾಟಾ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಭಾರತೀಯ	ಜೂನ್ 30, 1995	46723.25
ಟಾರಸ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಭಾರತೀಯ	ಆಗಸ್ಟ್ 20, 1993	475.67
BNP ಪರಿಬಾಸ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ವಿದೇಶಿ	ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 2004	7709.32
ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಟೆಂಪಲ್ಟನ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ವಿದೇಶಿ	ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 1996	102961.13
ಇನ್ವೆಸ್ಕೊ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ವಿದೇಶಿ	ಜುಲೈ 24, 2006	25592.75
ಮಿರೇ ಅಸೆಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ವಿದೇಶಿ	ನವೆಂಬರ್ 30, 2007	15034.99
Axis Asset Management Company Ltd.	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ - ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 04, 2009	73858.71
ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ - ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ	ಡಿಸೆಂಬರ್ 23, 1994	244730.86
ಡಿಎಸ್ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ - ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ	ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 1996	85172.78
HDFC ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ - ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ	ಜೂನ್ 30, 2000	294968.74
ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ Mgmt.Company Limited	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ - ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ	ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 1993	310166.25
IDFC ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ - ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ	ಮಾರ್ಚ್ 13, 2000	69075.26
ರಿಲಯನ್ಸ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಲೈಫ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ - ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ	ಜೂನ್ 30, 1995	233132.40
HSBC ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ - ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ	ಮೇ 27, 2002	10543.30
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ PNB ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂ. ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್.	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ - ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ	ನವೆಂಬರ್ 25, 1994	7034.80
DHFL ಪ್ರಮೆರಿಕಾ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಖಾಸಗಿ ವಲಯ - ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ - ಇತರೆ	ಮೇ 13, 2010	24,80,727

*AUM ಮೂಲ- ಮಾರ್ನಿಂಗ್‌ಸ್ಟಾರ್

AMC ಗಳು ನೀಡುವ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಎಎಮ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡುತ್ತಾರೆ.

ದೊಡ್ಡ AUM ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಎರಡೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಹುದ್ವಾರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

ಈ ರೀತಿಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ, ಸಾಬೀತಾದ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ 12% ಮತ್ತು 18% ನಡುವೆ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಮಧ್ಯಮ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

ಈ ರೀತಿಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ನಂತರ ಬರುತ್ತವೆದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳು ಕ್ರಮಾನುಗತದಲ್ಲಿ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ 15% ಮತ್ತು 20% ನಡುವೆ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಅಪಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

ಈ ರೀತಿಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು 16-22% ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಗವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ-ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿ

ಈ ನಿಧಿಯು ತನ್ನ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಏಕರೂಪದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದುSIP ಈ ಯಾವುದೇ ನಿಧಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ (ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ) ಮೋಡ್.

ಹೂಡಿಕೆದಾರನು ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ-ರಿಟರ್ನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Disclaimer:
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.