ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ Vs HDFC ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್: ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ

ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ (ಹಿಂದೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು) ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಇವೆರಡೂ ವಿಭಿನ್ನ ಫಂಡ್ ಹೌಸ್‌ಗಳು ನೀಡುವ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳು ಈಕ್ವಿಟಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ/ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್

ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 03, 2008 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆಬಂಡವಾಳ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಹೂಡಿಕೆ ಸಣ್ಣ-ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ.

ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ನ ಟಾಪ್ 10 ಹಿಡುವಳಿಗಳು (ಜನವರಿ 31, 2018 ರಂತೆ) VIP ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, RBL ಸೇರಿವೆಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನವೀನ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಝೈಡಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ರಿಂದ,ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್. ನಿಪ್ಪಾನ್ ಲೈಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (RNAM) ನಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು (75%) ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.

HDFC ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್

HDFC ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆHDFC ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 03, 2008 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾರ್ಪಸ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಜನವರಿ 31, 2018 ರಂತೆ, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ನ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದ ಟಾಪ್ 10 ಹಿಡುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋನಾಟಾ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಟಿವಿ ಟುಡೆ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕೆಇಸಿ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಓರಿಯಂಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇತ್ಯಾದಿ.

ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ/ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ Vs HDFC ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನ ವಿವರವಾದ ಹೋಲಿಕೆ

ಮೂಲ ನಿಯತಾಂಕಗಳು

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹೋಲಿಸಿದ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆಅವು ಅಲ್ಲ, Fincash ರೇಟಿಂಗ್, AUM, ಅವರ ವರ್ಗ, ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತ, ನಿರ್ಗಮನ ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ವರ್ಗ, ಎರಡೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ NAV ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ NAV ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಫಿನ್‌ಕ್ಯಾಶ್ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ/ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು HDFC ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಎರಡಕ್ಕೂ4-ಸ್ಟಾರ್

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೂಲ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರದರ್ಶನ

ಮೂಲಭೂತ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಈಗ ಎರಡೂ ನಿಧಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 1 ತಿಂಗಳ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, 3 ತಿಂಗಳ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, 6 ತಿಂಗಳ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು 1 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 3 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, 5 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಈ ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ, HDFC ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ನ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್‌ನ ಯೋಜನೆಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ; ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕವು ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

1Y, 3Y, 5Y ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಈಗ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ನಿಧಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇತರೆ ವಿವರಗಳು

ಇತರ ವಿವರಗಳ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹೋಲಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿವೆSIP ಮತ್ತು ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆ. ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅಂದರೆ, INR 5,000, ಆದಾಗ್ಯೂ, SIP ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, HDFC ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ನ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ/ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಶ್ರೀ ಸಮೀರ್ ರಾಚ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ

HDFC ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಸೆಟಲ್ವಾಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10k ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ