മികച്ച 6 മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന സ്മോൾ & മിഡ്‌ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022

Table of Contents

2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച 6 ചെറുകിട, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ
Top 2 Funds
- Sundaram Small Cap Fund
- TATA Mid Cap Growth Fund

മികച്ച സ്‌മോൾ & മിഡ്‌ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022

Updated on July 22, 2025 , 3019 views

മിഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ ക്യാപ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ല ലാഭം നൽകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാനാണ്. ദീർഘകാല നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായുള്ള മികച്ച സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കൽ ഉപകരണമായി ഈ ഫണ്ടുകൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുംവിരമിക്കൽ ആസൂത്രണം, ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വീട്/കാർ വാങ്ങൽ മുതലായവ. മിഡ് ആൻഡ്സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ഇടത്തരം മുതൽ ചെറുകിട കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ്.

ഈ ഫണ്ടുകളെ സാധാരണയായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് a ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നാണ്വിപണി 1000- 500 കോടി രൂപയുടെ മൂലധനവൽക്കരണം (എംസി=കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം X മാർക്കറ്റ് വില). പരമ്പരാഗതമായി, മിഡ്-ക്യാപ്സ് മിഡ്-സൈസ് കമ്പനികളാണ്, അവ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുകയും നല്ല ബിസിനസ്സ് തന്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ നേതാക്കളോ വലിയ ക്യാപ്സോ ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. സത്യത്തിൽ,മിഡ് ക്യാപ് കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്ക്, കുറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് ചെലവ്, മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ കാരണം 2015-ൽ സ്റ്റോക്കുകൾ ലാർജ് ക്യാപ്, സ്മോൾ ക്യാപ് ഓഹരികളെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു.മൂലധനം കുറയ്ക്കൽ. ബിഎസ്ഇ മിഡ് ക്യാപ്, ബിഎസ്ഇ സ്മോൾ ക്യാപ് സൂചിക യഥാക്രമം 7.43% & 6.76% ഉയർന്നപ്പോൾ, അതേ കാലയളവിൽ ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് 5.03% ഇടിഞ്ഞു.

മിഡ് & സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള നിക്ഷേപകർ, 2500 കോടിയിലധികം AUM വലുപ്പമുള്ള മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഫണ്ടുകൾ ചുവടെയുണ്ട്.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച 6 ചെറുകിട, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Sundaram Small Cap Fund Growth	₹264.086 ↓ -1.59	₹3,439	10.6	10.8	5	24	31.5	19.1
TATA Mid Cap Growth Fund Growth	₹436.269 ↓ -1.58	₹4,985	8	9.8	-0.6	22.7	26.7	22.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Jul 25

*മുകളിലുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ പട്ടികയിൽ 2,500 കോടിയിലധികം അറ്റ ആസ്തിയുണ്ട്. ക്രമീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ.

1. Sundaram Small Cap Fund

(Erstwhile Sundaram SMILE Fund)

To primarily achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as small and mid-caps and by investing in other equities.

Sundaram Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 15 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.4% since its launch. Ranked 19 in Small Cap category. Return for 2024 was 19.1% , 2023 was 45.3% and 2022 was -2.1% .

Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund

Sundaram Small Cap Fund Growth
Launch Date	15 Feb 05
NAV (24 Jul 25)	₹264.086 ↓ -1.59 (-0.60 %)
Net Assets (Cr)	₹3,439 on 30 Jun 25
Category	Equity - Small Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2
Sharpe Ratio	0.04
Information Ratio	-0.76
Alpha Ratio	0.16
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹20,109
30 Jun 22	₹20,226
30 Jun 23	₹26,794
30 Jun 24	₹38,752
30 Jun 25	₹40,821

Sundaram Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹657,502.
Net Profit of ₹357,502 Invest Now

Returns for Sundaram Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	3.7%
3 Month	10.6%
6 Month	10.8%
1 Year	5%
3 Year	24%
5 Year	31.5%
10 Year
15 Year
Since launch	17.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	19.1%
2023	45.3%
2022	-2.1%
2021	60.3%
2020	26.2%
2019	-6.1%
2018	-29.2%
2017	55.6%
2016	-0.1%
2015	7.8%

Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Seksaria	1 Nov 22	2.58 Yr.

Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 30 Jun 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	20.34%
Industrials	20.11%
Consumer Cyclical	18.42%
Health Care	11.06%
Basic Materials	7.62%
Communication Services	3.7%
Consumer Defensive	3.69%
Technology	3.46%
Real Estate	3.24%
Utility	1.23%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	7.04%
Equity	92.85%
Debt	0.11%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 23 \| ASTERDM	3%	₹106 Cr	1,898,655
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 21 \| 523025	3%	₹95 Cr	410,809 ↑ 656
PNB Housing Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 24 \| PNBHOUSING	3%	₹95 Cr	906,389 ↑ 70,411
Affle 3i Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 21 \| AFFLE	3%	₹92 Cr	530,036
KSB Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 14 \| KSB	2%	₹79 Cr	936,780
Craftsman Automation Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 24 \| CRAFTSMAN	2%	₹79 Cr	140,821
E I D Parry India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 24 \| EIDPARRY	2%	₹75 Cr	793,969
Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| 542904	2%	₹72 Cr	16,665,062 ↓ -2,160,705
SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 23 \| 543387	2%	₹72 Cr	648,946
Balrampur Chini Mills Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Aug 20 \| BALRAMCHIN	2%	₹70 Cr	1,184,520

2. TATA Mid Cap Growth Fund

To provide income distribution and / or medium to long term capital gains. Investments would be focused towards mid-cap stocks.

TATA Mid Cap Growth Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jul 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.9% since its launch. Ranked 31 in Mid Cap category. Return for 2024 was 22.7% , 2023 was 40.5% and 2022 was 0.6% .

Below is the key information for TATA Mid Cap Growth Fund

TATA Mid Cap Growth Fund Growth
Launch Date	1 Jul 94
NAV (24 Jul 25)	₹436.269 ↓ -1.58 (-0.36 %)
Net Assets (Cr)	₹4,985 on 30 Jun 25
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0
Sharpe Ratio	-0.25
Information Ratio	-1.22
Alpha Ratio	-5.65
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹16,959
30 Jun 22	₹16,858
30 Jun 23	₹21,627
30 Jun 24	₹33,692
30 Jun 25	₹33,832

TATA Mid Cap Growth Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹584,107.
Net Profit of ₹284,107 Invest Now

Returns for TATA Mid Cap Growth Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	2.5%
3 Month	8%
6 Month	9.8%
1 Year	-0.6%
3 Year	22.7%
5 Year	26.7%
10 Year
15 Year
Since launch	12.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	22.7%
2023	40.5%
2022	0.6%
2021	40%
2020	24.3%
2019	6.5%
2018	-13%
2017	49.8%
2016	-2.2%
2015	10.8%

Fund Manager information for TATA Mid Cap Growth Fund

Name	Since	Tenure
Satish Mishra	9 Mar 21	4.31 Yr.

Data below for TATA Mid Cap Growth Fund as on 30 Jun 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	20.2%
Financial Services	17.67%
Health Care	14.98%
Consumer Cyclical	11.65%
Basic Materials	11.19%
Real Estate	4.35%
Technology	4.32%
Communication Services	3.5%
Utility	2.56%
Energy	1.57%
Consumer Defensive	1.42%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.58%
Equity	93.42%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Max Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| MFSL	4%	₹195 Cr	1,300,000
Alkem Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 21 \| ALKEM	3%	₹138 Cr	270,000
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 21 \| CUMMINSIND	3%	₹121 Cr	369,694
Jubilant Foodworks Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 18 \| 533155	3%	₹118 Cr	1,800,000
AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 24 \| AUBANK	3%	₹118 Cr	1,700,000
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 22 \| LUPIN	2%	₹117 Cr	600,000
Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 23 \| AUROPHARMA	2%	₹115 Cr	1,000,000
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 24 \| ICICIGI	2%	₹113 Cr	600,000
Bharti Hexacom Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| BHARTIHEXA	2%	₹105 Cr	576,129
UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 21 \| UNOMINDA	2%	₹101 Cr	1,001,126

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.