മികച്ച 6 മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന സ്മോൾ & മിഡ്‌ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022

Table of Contents

2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച 6 ചെറുകിട, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ
Top 3 Funds

മികച്ച സ്‌മോൾ & മിഡ്‌ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022

Updated on June 30, 2025 , 2983 views

മിഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ ക്യാപ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ല ലാഭം നൽകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാനാണ്. ദീർഘകാല നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായുള്ള മികച്ച സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കൽ ഉപകരണമായി ഈ ഫണ്ടുകൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുംവിരമിക്കൽ ആസൂത്രണം, ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വീട്/കാർ വാങ്ങൽ മുതലായവ. മിഡ് ആൻഡ്സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ഇടത്തരം മുതൽ ചെറുകിട കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ്.

ഈ ഫണ്ടുകളെ സാധാരണയായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് a ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നാണ്വിപണി 1000- 500 കോടി രൂപയുടെ മൂലധനവൽക്കരണം (എംസി=കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം X മാർക്കറ്റ് വില). പരമ്പരാഗതമായി, മിഡ്-ക്യാപ്സ് മിഡ്-സൈസ് കമ്പനികളാണ്, അവ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുകയും നല്ല ബിസിനസ്സ് തന്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ നേതാക്കളോ വലിയ ക്യാപ്സോ ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. സത്യത്തിൽ,മിഡ് ക്യാപ് കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്ക്, കുറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് ചെലവ്, മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ കാരണം 2015-ൽ സ്റ്റോക്കുകൾ ലാർജ് ക്യാപ്, സ്മോൾ ക്യാപ് ഓഹരികളെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു.മൂലധനം കുറയ്ക്കൽ. ബിഎസ്ഇ മിഡ് ക്യാപ്, ബിഎസ്ഇ സ്മോൾ ക്യാപ് സൂചിക യഥാക്രമം 7.43% & 6.76% ഉയർന്നപ്പോൾ, അതേ കാലയളവിൽ ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് 5.03% ഇടിഞ്ഞു.

മിഡ് & സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള നിക്ഷേപകർ, 2500 കോടിയിലധികം AUM വലുപ്പമുള്ള മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഫണ്ടുകൾ ചുവടെയുണ്ട്.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച 6 ചെറുകിട, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Sundaram Small Cap Fund Growth	₹260.46 ↓ -0.78	₹3,311	15.3	-0.6	3.5	26.2	32	19.1
TATA Mid Cap Growth Fund Growth	₹436.188 ↑ 0.27	₹4,701	11.9	0.9	0	26	27.2	22.7
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth	₹87.1937 ↓ -0.12	₹4,914	14.9	-2.4	-1	23.5	28.6	21.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Jul 25

*മുകളിലുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ പട്ടികയിൽ 2,500 കോടിയിലധികം അറ്റ ആസ്തിയുണ്ട്. ക്രമീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ.

1. Sundaram Small Cap Fund

(Erstwhile Sundaram SMILE Fund)

To primarily achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as small and mid-caps and by investing in other equities.

Sundaram Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 15 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.4% since its launch. Ranked 19 in Small Cap category. Return for 2024 was 19.1% , 2023 was 45.3% and 2022 was -2.1% .

Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund

Sundaram Small Cap Fund Growth
Launch Date	15 Feb 05
NAV (02 Jul 25)	₹260.46 ↓ -0.78 (-0.30 %)
Net Assets (Cr)	₹3,311 on 31 May 25
Category	Equity - Small Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2
Sharpe Ratio	0.21
Information Ratio	-0.35
Alpha Ratio	0.93
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹20,109
30 Jun 22	₹20,226
30 Jun 23	₹26,794
30 Jun 24	₹38,752
30 Jun 25	₹40,821

Sundaram Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹657,502.
Net Profit of ₹357,502 Invest Now

Returns for Sundaram Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	3%
3 Month	15.3%
6 Month	-0.6%
1 Year	3.5%
3 Year	26.2%
5 Year	32%
10 Year
15 Year
Since launch	17.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	19.1%
2023	45.3%
2022	-2.1%
2021	60.3%
2020	26.2%
2019	-6.1%
2018	-29.2%
2017	55.6%
2016	-0.1%
2015	7.8%

Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Seksaria	1 Nov 22	2.58 Yr.

Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 31 May 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	20.34%
Industrials	20.11%
Consumer Cyclical	18.42%
Health Care	11.06%
Basic Materials	7.62%
Communication Services	3.7%
Consumer Defensive	3.69%
Technology	3.46%
Real Estate	3.24%
Utility	1.23%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	7.04%
Equity	92.85%
Debt	0.11%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 23 \| ASTERDM	3%	₹106 Cr	1,898,655
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 21 \| 523025	3%	₹95 Cr	410,809 ↑ 656
PNB Housing Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 24 \| PNBHOUSING	3%	₹95 Cr	906,389 ↑ 70,411
Affle 3i Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 21 \| AFFLE	3%	₹92 Cr	530,036
KSB Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 14 \| KSB	2%	₹79 Cr	936,780
Craftsman Automation Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 24 \| CRAFTSMAN	2%	₹79 Cr	140,821
E I D Parry India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 24 \| EIDPARRY	2%	₹75 Cr	793,969
Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| 542904	2%	₹72 Cr	16,665,062 ↓ -2,160,705
SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 23 \| 543387	2%	₹72 Cr	648,946
Balrampur Chini Mills Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Aug 20 \| BALRAMCHIN	2%	₹70 Cr	1,184,520

2. TATA Mid Cap Growth Fund

To provide income distribution and / or medium to long term capital gains. Investments would be focused towards mid-cap stocks.

TATA Mid Cap Growth Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jul 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13% since its launch. Ranked 31 in Mid Cap category. Return for 2024 was 22.7% , 2023 was 40.5% and 2022 was 0.6% .

Below is the key information for TATA Mid Cap Growth Fund

TATA Mid Cap Growth Fund Growth
Launch Date	1 Jul 94
NAV (02 Jul 25)	₹436.188 ↑ 0.27 (0.06 %)
Net Assets (Cr)	₹4,701 on 31 May 25
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0
Sharpe Ratio	-0.12
Information Ratio	-1.25
Alpha Ratio	-6.76
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹16,959
30 Jun 22	₹16,858
30 Jun 23	₹21,627
30 Jun 24	₹33,692
30 Jun 25	₹33,832

TATA Mid Cap Growth Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181 Invest Now

Returns for TATA Mid Cap Growth Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	4.6%
3 Month	11.9%
6 Month	0.9%
1 Year	0%
3 Year	26%
5 Year	27.2%
10 Year
15 Year
Since launch	13%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	22.7%
2023	40.5%
2022	0.6%
2021	40%
2020	24.3%
2019	6.5%
2018	-13%
2017	49.8%
2016	-2.2%
2015	10.8%

Fund Manager information for TATA Mid Cap Growth Fund

Name	Since	Tenure
Satish Mishra	9 Mar 21	4.31 Yr.

Data below for TATA Mid Cap Growth Fund as on 31 May 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	20.2%
Financial Services	17.67%
Health Care	14.98%
Consumer Cyclical	11.65%
Basic Materials	11.19%
Real Estate	4.35%
Technology	4.32%
Communication Services	3.5%
Utility	2.56%
Energy	1.57%
Consumer Defensive	1.42%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.58%
Equity	93.42%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Max Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| MFSL	4%	₹195 Cr	1,300,000
Alkem Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 21 \| ALKEM	3%	₹138 Cr	270,000
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 21 \| CUMMINSIND	3%	₹121 Cr	369,694
Jubilant Foodworks Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 18 \| 533155	3%	₹118 Cr	1,800,000
AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 24 \| AUBANK	3%	₹118 Cr	1,700,000
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 22 \| LUPIN	2%	₹117 Cr	600,000
Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 23 \| AUROPHARMA	2%	₹115 Cr	1,000,000
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 24 \| ICICIGI	2%	₹113 Cr	600,000
Bharti Hexacom Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| BHARTIHEXA	2%	₹105 Cr	576,129
UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 21 \| UNOMINDA	2%	₹101 Cr	1,001,126

3. Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund

(Erstwhile Aditya Birla Sun Life Small & Midcap Fund)

An Open ended Small and Mid Cap Equity Scheme with an objective to generate consistent long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies considered to be small and midcap. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in fixed income securities including money market instruments, in order to meet liquidity requirements from time to time.

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 31 May 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.6% since its launch. Ranked 1 in Small Cap category. Return for 2024 was 21.5% , 2023 was 39.4% and 2022 was -6.5% .

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth
Launch Date	31 May 07
NAV (02 Jul 25)	₹87.1937 ↓ -0.12 (-0.14 %)
Net Assets (Cr)	₹4,914 on 31 May 25
Category	Equity - Small Cap
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.89
Sharpe Ratio	0.1
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹20,377
30 Jun 22	₹18,769
30 Jun 23	₹24,199
30 Jun 24	₹35,231
30 Jun 25	₹35,730

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	3.3%
3 Month	14.9%
6 Month	-2.4%
1 Year	-1%
3 Year	23.5%
5 Year	28.6%
10 Year
15 Year
Since launch	12.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	21.5%
2023	39.4%
2022	-6.5%
2021	51.4%
2020	19.8%
2019	-11.5%
2018	-22.6%
2017	56.7%
2016	9.7%
2015	13.4%

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Abhinav Khandelwal	31 Oct 24	0.58 Yr.
Dhaval Joshi	21 Nov 22	2.53 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund as on 31 May 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	20.08%
Financial Services	18.16%
Consumer Cyclical	18.1%
Basic Materials	11.98%
Health Care	10.2%
Consumer Defensive	7.9%
Real Estate	4.81%
Technology	2.76%
Utility	1.45%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.04%
Equity	95.96%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 24 \| MCX	3%	₹152 Cr	230,364
TD Power Systems Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 23 \| TDPOWERSYS	2%	₹104 Cr	1,989,077 ↓ -255,341
Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 30 Sep 20 \| POWERINDIA	2%	₹103 Cr	53,467 ↓ -19,800
Tega Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 21 \| 543413	2%	₹101 Cr	612,219
JK Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 18 \| JKCEMENT	2%	₹100 Cr	181,892
Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 20 \| NAVINFLUOR	2%	₹96 Cr	224,193
PNB Housing Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 24 \| PNBHOUSING	2%	₹95 Cr	906,130 ↑ 357,145
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 30 Jun 21 \| BRIGADE	2%	₹94 Cr	862,251
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 23 \| 543308	2%	₹91 Cr	1,330,824
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 25 \| AXISBANK	2%	₹89 Cr	750,000

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.