മികച്ച സ്‌മോൾ & മിഡ്‌ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022

Updated on June 24, 2026 , 3605 views

മിഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ ക്യാപ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ല ലാഭം നൽകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാനാണ്. ദീർഘകാല നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായുള്ള മികച്ച സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കൽ ഉപകരണമായി ഈ ഫണ്ടുകൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുംവിരമിക്കൽ ആസൂത്രണം, ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വീട്/കാർ വാങ്ങൽ മുതലായവ. മിഡ് ആൻഡ്സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ഇടത്തരം മുതൽ ചെറുകിട കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ്.

ഈ ഫണ്ടുകളെ സാധാരണയായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് a ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നാണ്വിപണി 1000- 500 കോടി രൂപയുടെ മൂലധനവൽക്കരണം (എംസി=കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം X മാർക്കറ്റ് വില). പരമ്പരാഗതമായി, മിഡ്-ക്യാപ്സ് മിഡ്-സൈസ് കമ്പനികളാണ്, അവ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുകയും നല്ല ബിസിനസ്സ് തന്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ നേതാക്കളോ വലിയ ക്യാപ്സോ ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. സത്യത്തിൽ,മിഡ് ക്യാപ് കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്ക്, കുറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് ചെലവ്, മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ കാരണം 2015-ൽ സ്റ്റോക്കുകൾ ലാർജ് ക്യാപ്, സ്മോൾ ക്യാപ് ഓഹരികളെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു.മൂലധനം കുറയ്ക്കൽ. ബിഎസ്ഇ മിഡ് ക്യാപ്, ബിഎസ്ഇ സ്മോൾ ക്യാപ് സൂചിക യഥാക്രമം 7.43% & 6.76% ഉയർന്നപ്പോൾ, അതേ കാലയളവിൽ ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് 5.03% ഇടിഞ്ഞു.

മിഡ് & സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള നിക്ഷേപകർ, 2500 കോടിയിലധികം AUM വലുപ്പമുള്ള മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഫണ്ടുകൾ ചുവടെയുണ്ട്.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച 6 ചെറുകിട, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Sundaram Small Cap Fund Growth	₹284.971 ↓ -1.54	₹3,681	21.3	10	10.4	19.1	17.6	0.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 25 Jun 26

Research Highlights & Commentary of 1 Funds showcased

Commentary	Sundaram Small Cap Fund
Point 1	Highest AUM (₹3,681 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (21 yrs).
Point 3	Top rated.
Point 4	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 17.58% (top quartile).
Point 6	3Y return: 19.15% (top quartile).
Point 7	1Y return: 10.37% (top quartile).
Point 8	Alpha: 7.77 (top quartile).
Point 9	Sharpe: 0.26 (top quartile).
Point 10	Information ratio: -0.16 (top quartile).

Sundaram Small Cap Fund

Highest AUM (₹3,681 Cr).
Oldest track record among peers (21 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.58% (top quartile).
3Y return: 19.15% (top quartile).
1Y return: 10.37% (top quartile).
Alpha: 7.77 (top quartile).
Sharpe: 0.26 (top quartile).
Information ratio: -0.16 (top quartile).

*മുകളിലുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ പട്ടികയിൽ 2,500 കോടിയിലധികം അറ്റ ആസ്തിയുണ്ട്. ക്രമീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ.

1. Sundaram Small Cap Fund

(Erstwhile Sundaram SMILE Fund)

To primarily achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as small and mid-caps and by investing in other equities.

Research Highlights for Sundaram Small Cap Fund

Highest AUM (₹3,681 Cr).
Oldest track record among peers (21 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.58% (top quartile).
3Y return: 19.15% (top quartile).
1Y return: 10.37% (top quartile).
Alpha: 7.77 (top quartile).
Sharpe: 0.26 (top quartile).
Information ratio: -0.16 (top quartile).
Top sector: Industrials.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~95%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding MTAR Technologies Ltd (~5.3%).

Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund

Sundaram Small Cap Fund Growth
Launch Date	15 Feb 05
NAV (25 Jun 26)	₹284.971 ↓ -1.54 (-0.54 %)
Net Assets (Cr)	₹3,681 on 31 May 26
Category	Equity - Small Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.94
Sharpe Ratio	0.26
Information Ratio	-0.16
Alpha Ratio	7.77
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 21	₹10,000
31 May 22	₹11,047
31 May 23	₹13,392
31 May 24	₹18,985
31 May 25	₹20,769
31 May 26	₹22,789

Sundaram Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for Sundaram Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Jun 26

Duration	Returns
1 Month	2.4%
3 Month	21.3%
6 Month	10%
1 Year	10.4%
3 Year	19.1%
5 Year	17.6%
10 Year
15 Year
Since launch	17%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	0.4%
2023	19.1%
2022	45.3%
2021	-2.1%
2020	60.3%
2019	26.2%
2018	-6.1%
2017	-29.2%
2016	55.6%
2015	-0.1%

Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Seksaria	1 Nov 22	3.58 Yr.
Shalav Saket	20 Mar 26	0.2 Yr.

Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 31 May 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	20.6%
Financial Services	19.88%
Consumer Cyclical	19.84%
Health Care	11.77%
Basic Materials	8.97%
Communication Services	4.24%
Technology	3.77%
Consumer Defensive	2.57%
Real Estate	2.13%
Utility	1.15%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.05%
Equity	94.92%
Debt	0.03%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
MTAR Technologies Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 24 \| MTARTECH	5%	₹187 Cr	289,884 ↓ -59,627
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 23 \| ASTERDM	3%	₹118 Cr	1,681,362
SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 23 \| SJS	3%	₹104 Cr	577,256
PNB Housing Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 24 \| PNBHOUSING	3%	₹100 Cr	957,209 ↓ -35,471
Rategain Travel Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 23 \| RATEGAIN	3%	₹92 Cr	1,534,556
E I D Parry India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 24 \| EIDPARRY	2%	₹88 Cr	1,045,263
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 24 \| ETERNAL	2%	₹86 Cr	3,461,769 ↑ 137,756
Affle 3i Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 21 \| AFFLE	2%	₹84 Cr	594,278
DCB Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 24 \| DCBBANK	2%	₹83 Cr	4,443,809
Craftsman Automation Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 24 \| CRAFTSMAN	2%	₹82 Cr	106,539

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.