+91-22-48913909മികച്ച സ്മോൾ & മിഡ്ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022
മിഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ ക്യാപ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ല ലാഭം നൽകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാനാണ്. ദീർഘകാല നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായുള്ള മികച്ച സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കൽ ഉപകരണമായി ഈ ഫണ്ടുകൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുംവിരമിക്കൽ ആസൂത്രണം, ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വീട്/കാർ വാങ്ങൽ മുതലായവ. മിഡ് ആൻഡ്സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ഇടത്തരം മുതൽ ചെറുകിട കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ്.
ഈ ഫണ്ടുകളെ സാധാരണയായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് a ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നാണ്വിപണി 1000- 500 കോടി രൂപയുടെ മൂലധനവൽക്കരണം (എംസി=കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം X മാർക്കറ്റ് വില). പരമ്പരാഗതമായി, മിഡ്-ക്യാപ്സ് മിഡ്-സൈസ് കമ്പനികളാണ്, അവ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുകയും നല്ല ബിസിനസ്സ് തന്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ നേതാക്കളോ വലിയ ക്യാപ്സോ ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. സത്യത്തിൽ,മിഡ് ക്യാപ് കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്ക്, കുറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് ചെലവ്, മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ കാരണം 2015-ൽ സ്റ്റോക്കുകൾ ലാർജ് ക്യാപ്, സ്മോൾ ക്യാപ് ഓഹരികളെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു.മൂലധനം കുറയ്ക്കൽ. ബിഎസ്ഇ മിഡ് ക്യാപ്, ബിഎസ്ഇ സ്മോൾ ക്യാപ് സൂചിക യഥാക്രമം 7.43% & 6.76% ഉയർന്നപ്പോൾ, അതേ കാലയളവിൽ ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് 5.03% ഇടിഞ്ഞു.
മിഡ് & സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള നിക്ഷേപകർ, 2500 കോടിയിലധികം AUM വലുപ്പമുള്ള മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഫണ്ടുകൾ ചുവടെയുണ്ട്.
Talk to our investment specialist
2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച 6 ചെറുകിട, മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sundaram Small Cap Fund Growth ₹262.876
↓ -0.98 ₹3,496 3.4 3.9 0.7 19.6 24.3 19.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Dec 25 Research Highlights & Commentary of 1 Funds showcased
Commentary Sundaram Small Cap Fund Point 1 Highest AUM (₹3,496 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (20 yrs). Point 3 Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 24.25% (top quartile). Point 6 3Y return: 19.61% (top quartile). Point 7 1Y return: 0.72% (top quartile). Point 8 Alpha: 2.09 (top quartile). Point 9 Sharpe: -0.12 (top quartile). Point 10 Information ratio: -0.43 (top quartile). Sundaram Small Cap Fund
കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ.
(Erstwhile Sundaram SMILE Fund) To primarily achieve capital appreciation by
investing in diversified stocks that are
generally termed as small and mid-caps and
by investing in other equities. Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. Sundaram Small Cap Fund
Sundaram Small Cap Fund
Growth Launch Date 15 Feb 05 NAV (02 Dec 25) ₹262.876 ↓ -0.98 (-0.37 %) Net Assets (Cr) ₹3,496 on 31 Oct 25 Category Equity - Small Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.94 Sharpe Ratio -0.12 Information Ratio -0.43 Alpha Ratio 2.09 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹16,534 30 Nov 22 ₹17,246 30 Nov 23 ₹23,461 30 Nov 24 ₹29,453 30 Nov 25 ₹29,784 Returns for Sundaram Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Dec 25 Duration Returns 1 Month -1.4% 3 Month 3.4% 6 Month 3.9% 1 Year 0.7% 3 Year 19.6% 5 Year 24.3% 10 Year 15 Year Since launch 17% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 19.1% 2023 45.3% 2022 -2.1% 2021 60.3% 2020 26.2% 2019 -6.1% 2018 -29.2% 2017 55.6% 2016 -0.1% 2015 7.8% Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund
Name Since Tenure Rohit Seksaria 1 Nov 22 3 Yr. Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 19.13% Financial Services 18.65% Industrials 18.24% Health Care 11.99% Basic Materials 8.49% Communication Services 5.41% Technology 4.38% Consumer Defensive 2.59% Real Estate 2.58% Utility 1.09% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.96% Equity 93.99% Debt 0.05% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | ASTERDM3% ₹114 Cr 1,681,362
↓ -217,293 Affle 3i Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 21 | AFFLE3% ₹102 Cr 530,036 MTAR Technologies Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 24 | MTARTECH3% ₹102 Cr 399,900 E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | EIDPARRY3% ₹98 Cr 914,768
↑ 15,305 Craftsman Automation Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | CRAFTSMAN3% ₹94 Cr 140,821 SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433873% ₹93 Cr 577,256
↓ -64,527 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5230253% ₹92 Cr 431,921 Rategain Travel Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5434173% ₹92 Cr 1,434,521
↑ 26,843 PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | PNBHOUSING3% ₹89 Cr 953,608
↓ -37,951 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | CHOLAHLDNG2% ₹76 Cr 395,668
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Sundaram Small Cap Fund