+91-22-489139092022 - 2023 ਲਈ ਫਿਨਕੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੰਡ
ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚਸੰਤੁਲਿਤ ਫੰਡ. ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਜੋ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕੁਇਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੰਡਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪਸ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65%) ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਜੋ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ।
ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੰਡ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨਕਰਜ਼ਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ. ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Talk to our investment specialist
ਸਿਖਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) Rating 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Information Ratio Sharpe Ratio Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund Growth ₹1,506.85
↑ 2.75 ₹7,650 ☆☆☆☆☆ 1.6 8.5 3.2 12.5 16.5 15.3 0.02 0.04 DSP Equity and Bond Fund Growth ₹353.858
↑ 0.14 ₹11,418 ☆☆☆☆ -0.3 7.8 6.2 15.3 17.3 17.7 1.01 0.44 SBI Equity Hybrid Fund Growth ₹298.324
↑ 1.09 ₹78,708 ☆☆☆☆ 1.9 10.2 9.8 13.4 16.2 14.2 0.45 0.57 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹390.53
↑ 0.55 ₹44,552 ☆☆☆☆ 2 10 5.9 19 24.7 17.2 1.72 0.33 Nippon India Equity Hybrid Fund Growth ₹103.805
↑ 0.04 ₹3,988 ☆☆☆☆ 1.9 9.1 4.1 15.3 19 16.1 1.22 0.04 UTI Hybrid Equity Fund Growth ₹398.161
↑ 0.55 ₹6,468 ☆☆☆ 0.2 6.2 2.5 15.9 19.6 19.7 1.64 0.15 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Aug 25 Note: Ratio's shown as on 30 Jun 25 Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund DSP Equity and Bond Fund SBI Equity Hybrid Fund ICICI Prudential Equity and Debt Fund Nippon India Equity Hybrid Fund UTI Hybrid Equity Fund Point 1 Lower mid AUM (₹7,650 Cr). Upper mid AUM (₹11,418 Cr). Highest AUM (₹78,708 Cr). Upper mid AUM (₹44,552 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,988 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,468 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (30 yrs). Established history (26+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (25+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (30+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 16.53% (bottom quartile). 5Y return: 17.29% (lower mid). 5Y return: 16.22% (bottom quartile). 5Y return: 24.66% (top quartile). 5Y return: 19.00% (upper mid). 5Y return: 19.62% (upper mid). Point 6 3Y return: 12.52% (bottom quartile). 3Y return: 15.34% (lower mid). 3Y return: 13.39% (bottom quartile). 3Y return: 19.03% (top quartile). 3Y return: 15.34% (upper mid). 3Y return: 15.94% (upper mid). Point 7 1Y return: 3.24% (bottom quartile). 1Y return: 6.25% (upper mid). 1Y return: 9.80% (top quartile). 1Y return: 5.91% (upper mid). 1Y return: 4.11% (lower mid). 1Y return: 2.53% (bottom quartile). Point 8 1M return: -1.40% (upper mid). 1M return: -1.80% (bottom quartile). 1M return: -1.71% (lower mid). 1M return: -0.34% (top quartile). 1M return: -0.88% (upper mid). 1M return: -2.30% (bottom quartile). Point 9 Alpha: -0.50 (bottom quartile). Alpha: 3.71 (upper mid). Alpha: 5.08 (top quartile). Alpha: 2.78 (upper mid). Alpha: -0.36 (bottom quartile). Alpha: 0.77 (lower mid). Point 10 Sharpe: 0.04 (bottom quartile). Sharpe: 0.44 (upper mid). Sharpe: 0.56 (top quartile). Sharpe: 0.33 (upper mid). Sharpe: 0.04 (bottom quartile). Sharpe: 0.15 (lower mid). Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund
DSP Equity and Bond Fund
SBI Equity Hybrid Fund
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Nippon India Equity Hybrid Fund
UTI Hybrid Equity Fund
ਇਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਫਿਨਕੈਸ਼ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਪਿਛਲੇ ਰਿਟਰਨ: ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ: ਸਾਡੀ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਪਾਤ
ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ,ਤਿੱਖਾ ਅਨੁਪਾਤ,ਸੌਰਟੀਨੋ ਅਨੁਪਾਤ, ਅਲਪਾ,ਬੀਟਾ, ਅੱਪਸਾਈਡ ਕੈਪਚਰ ਰੇਸ਼ੋ ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਾਈਡ ਕੈਪਚਰ ਅਨੁਪਾਤ, ਫੰਡ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਸਮੇਤ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਿਵੇਂ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੀ ਵੱਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ।
ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ: ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ AUM ਮਾਪਦੰਡ INR 100 ਕਰੋੜ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਬਜ਼ਾਰ.
ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਪੀਅਰ ਔਸਤ
ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸੁਝਾਅ
ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
SIP ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ:SIP ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ. ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਨਿਯਮਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋਇੱਕ SIP ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ INR 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved