SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909Dashboard

డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ లేదా మల్టీ క్యాప్ ఫండ్స్: మీరు ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?

Updated on September 3, 2025 , 6137 views

ఆటలోపెట్టుబడి పెడుతున్నారు, రిటర్న్‌లు తప్పనిసరిగా ముఖ్యమైనవి అయితే, రిస్క్-సర్దుబాటు చేసిన రాబడులు చివరికి గణించబడతాయి. మరియు దీర్ఘకాలిక వీక్షణను కలిగి ఉన్నట్లయితే, రిస్క్-సర్దుబాటు చేసిన రాబడిని బలోపేతం చేయడానికి, డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ చాలా వరకు విజేతగా నిలుస్తాయని చారిత్రాత్మకంగా నిరూపించబడిందిసంత దీర్ఘ హోల్డింగ్ పీరియడ్లు ఇచ్చిన షరతులు. వారు క్యాపిటలైజేషన్ యొక్క అన్ని స్పెక్ట్రమ్‌లలో, అనుమతించబడిన రిస్క్ స్థాయిలలో పెట్టుబడి పెడతారు. అయితే ఈ నిధులు మీ కోసమేనా? తెలుసుకుందాం.

డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ లేదా మల్టీ క్యాప్ ఫండ్స్ అంటే ఏమిటి?

వైవిధ్యభరితమైనఈక్విటీ ఫండ్స్, మల్టీ-క్యాప్ లేదా ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్స్ అని కూడా పిలుస్తారు, మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్‌లోని కంపెనీల స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టండి, అంటే-లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, వారు తమ పోర్ట్‌ఫోలియోలను మార్కెట్‌కు అనుగుణంగా మార్చుకునే సౌలభ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు. వారు సాధారణంగా లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్‌లలో 40-60%, మిడ్-క్యాప్ స్టాక్‌లలో 10-40% మరియు స్మాల్-క్యాప్ స్టాక్‌లలో 10% మధ్య పెట్టుబడి పెడతారు. కొన్నిసార్లు, స్మాల్-క్యాప్‌లకు గురికావడం చాలా తక్కువగా ఉండవచ్చు లేదా అస్సలు ఉండకపోవచ్చు.

Diversified-Funds

పెట్టుబడి దృక్కోణం నుండి డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ మార్కెట్ క్యాప్‌లపై ఎటువంటి పరిమితులను కలిగి ఉండవు. వారు సెక్టోరల్ విధానాన్ని అనుసరించరు, బదులుగా వృద్ధిని అవలంబిస్తారు లేదావిలువ పెట్టుబడి వ్యూహం, వాటి చారిత్రక పనితీరు కంటే తక్కువ ధర ఉన్న స్టాక్‌లను కొనుగోలు చేయడం,పుస్తకం విలువ,సంపాదన,నగదు ప్రవాహం సంభావ్య మరియు డివిడెండ్ దిగుబడి.

ఈ ఫండ్స్ రిస్క్‌ను బ్యాలెన్స్ చేస్తాయి మరియు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్‌లు మరియు రంగాలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా సాధారణంగా స్టాక్ పెట్టుబడులతో వచ్చే అస్థిరతను తగ్గిస్తాయి. పెద్ద కంపెనీలు (లార్జ్ క్యాప్స్) చిన్న కంపెనీల కంటే కఠినమైన మార్కెట్ సమయాల్లో మెరుగ్గా పని చేస్తాయి మరియు పెట్టుబడిదారులకు మెరుగైన పెట్టుబడి రాబడిని అందించగలవు. మిడ్-క్యాప్ స్టాక్‌లు లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్‌ల కంటే అధిక వృద్ధి సామర్థ్యంతో మరియు స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్‌ల కంటే తక్కువ రిస్క్‌తో పోర్ట్‌ఫోలియో రాబడిని స్థిరీకరించగలవు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, మార్కెట్ క్యాప్‌లతో సంబంధం లేకుండా, అన్ని స్టాక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌లు ఒక నిర్దిష్ట స్థాయి రిస్క్‌ను కలిగి ఉంటాయి మరియు వ్యాపార పరిస్థితులు ప్రతిరోజూ మారవచ్చు కాబట్టి పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను నిశితంగా పరిశీలించాలి. ఇచ్చిన దిఅంతర్లీన పెట్టుబడి ఈక్విటీ, నష్టపోయే ప్రమాదం ఉందిరాజధాని అది స్వల్పకాలంలో సంభవించవచ్చు.

ఏది ఏమైనప్పటికీ, డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ గత 5 సంవత్సరాలలో అనూహ్యంగా మంచి పనితీరును కనబరిచాయి, ప్రత్యేకించి ఎన్నికల తర్వాత తిరిగి వచ్చాయి23% p.a. మరియు 21% p.a. గత 3-5 సంవత్సరాలుగా వరుసగా.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్లలో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?

డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ లేదా మల్టీ-క్యాప్ ఫండ్స్ మార్కెట్ క్యాప్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల, ఏదైనా ఒక నిర్దిష్ట మార్కెట్ క్యాప్‌పై దృష్టి సారించే నిధులతో పోలిస్తే వాటికి అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్ని క్రింద చర్చించబడ్డాయి:

  • డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనం ఏమిటంటే ఇది పోర్ట్‌ఫోలియోలోని బహుళ ఫండ్‌లపై స్పష్టంగా ట్రాక్ చేయవలసిన అవసరాన్ని తగ్గిస్తుంది. మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్‌లో డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టబడినందున, విడిగా నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉందిలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్, మధ్య మరియుస్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ తొలగించబడుతుంది.

  • బుల్ మార్కెట్ దశలలో, డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్‌లు చిన్న మరియు మధ్య క్యాప్ ఫండ్‌లు అందించే కొన్ని అప్‌సైడ్‌లను క్యాప్చర్ చేయడం ద్వారా లార్జ్ క్యాప్స్ (దీర్ఘకాలికంలో)ని అధిగమిస్తాయి. బుల్ మార్కెట్ ర్యాలీలలో, లార్జ్-క్యాప్ వాల్యుయేషన్‌లు (P/E మల్టిపుల్స్) అవి విస్తరించినట్లుగా కనిపించే పాయింట్‌కి వేగంగా పరిగెత్తుతాయి, అటువంటి దృష్టాంతంలో మిడ్-క్యాప్ స్టాక్‌లు అధిక పనితీరు కనబరుస్తాయి.

  • డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్‌లు తమ పోర్ట్‌ఫోలియోలో మూడు లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీలను కలిగి ఉన్నందున, అవి స్థిరమైన పనితీరును అందించగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి.ఆధారంగా.

  • బేర్ మార్కెట్ దశల్లో, స్మాల్ మరియు మిడ్-క్యాప్ స్టాక్‌లు తీవ్ర క్షీణతను ఎదుర్కొంటాయిద్రవ్యత సమస్యలు. అలాగే, పర్యవసానంగా, వారు ద్రవ్యత పరిమితులను ఎదుర్కొంటారువిముక్తి బేర్ మార్కెట్ల దశల్లో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది, ప్రత్యేకించి పెట్టుబడిదారులు పెట్టుబడుల నుండి నిష్క్రమిస్తున్నప్పుడు. మరోవైపు, డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్‌లు లిక్విడిటీ సమస్యలను అంతగా ఎదుర్కోవు-లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్‌లు పోర్ట్‌ఫోలియోలో స్థిరమైన భాగాన్ని కలిగి ఉంటాయి.

  • కేవలం ఒక ఫండ్‌తో ప్రారంభించి ఇంకా మార్కెట్ క్యాప్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే పెట్టుబడిదారులకు డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్‌లు అనుకూలంగా ఉంటాయి. అలాగే, వారి గురించి ఖచ్చితంగా తెలియని పెట్టుబడిదారులుప్రమాద సహనం స్థాయిలు విభిన్న నిధుల ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు.

  • డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ యొక్క ఫండ్ మేనేజర్‌లు అన్ని పరిమాణాల కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెడతారు అంటే లార్జ్, మిడ్, స్మాల్ క్యాప్, వారి దీర్ఘకాలిక వృద్ధి సామర్థ్యం ఆధారంగా. వారు నిర్వచించిన పెట్టుబడి లక్ష్యాలలో పనితీరును పెంచడానికి, వివిధ రంగాల మధ్య తమ పోర్ట్‌ఫోలియో కేటాయింపులను ఎప్పటికప్పుడు మారుస్తారు. డైవర్సిఫైడ్ లేదా మల్టీ-క్యాప్ ఫండ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల పెట్టుబడిదారులు లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ మరియు మిడ్-క్యాప్/స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ మధ్య స్వల్పకాలిక పనితీరు ఆధారంగా మారే ధోరణిని నిరోధించడంలో సహాయపడుతుంది.

డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్‌లో రిస్క్

కదలికలు విపరీతంగా ఉంటే, మార్కెట్ల పతనం సమయంలో, డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్‌లు లార్జ్ క్యాప్‌ల కంటే ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతాయి. చాలా క్షీణత సమయంలో, స్మాల్ & మిడ్-క్యాప్స్ పతనం చాలా ఎక్కువగా ఉండడమే దీనికి కారణం. ఇది రాబడుల యొక్క అధిక అస్థిరతకు దారి తీస్తుంది, దీని వలన ఈ ఫండ్‌లు ఎక్కువగా ఉంటాయిప్రామాణిక విచలనం, ఫండ్ రిస్క్‌ని కొలవడానికి ఇది ముఖ్యమైన పారామితులలో ఒకటి. ప్రామాణిక విచలనం పెద్దది, రిస్క్ స్థాయి ఎక్కువగా ఉంటుంది.

డైవర్సిఫైడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఎవరు పెట్టుబడి పెట్టాలి

ఒకపెట్టుబడిదారుడు ఒక మోస్తరు-రిస్క్ ఆకలిని కలిగి ఉన్నవారు మరియు ఈక్విటీలలో బహిర్గతం కావాలనుకునే వారు తమ నిధులను డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్‌లలో పార్క్ చేయవచ్చు. అలాగే, టెక్నిక్‌తో బాగా ప్రావీణ్యం లేని పెట్టుబడిదారులుఆస్తి కేటాయింపు పెట్టుబడులకు సంబంధించి కూడా తమ నిధులలో కొంత భాగాన్ని ఇక్కడ ఉంచవచ్చు.

మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్‌లో స్టాక్‌ల మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉన్నందున పెట్టుబడిదారులు ఈ ఫండ్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి మొగ్గు చూపుతారు. ఏదైనా అధిక స్థాయి అస్థిరత స్మాల్ క్యాప్ ద్వారా చూపబడుతుంది లేదామిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ లార్జ్ క్యాప్ ఈక్విటీ ఫండ్స్ అందించిన స్థిరత్వం ద్వారా బ్యాలెన్స్ చేయవచ్చు. అయితే, అటువంటి డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ నుండి వచ్చే రాబడులు, మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా స్టాక్‌లను ఎలా చేర్చగలడనే దానిపై ఫండ్ మేనేజర్ యొక్క జ్ఞానం మరియు తెలివితేటలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితిలో, ఫండ్ మేనేజర్ తన కేటాయింపు వ్యూహంలో తప్పు జరిగే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఇన్వెస్టర్లు డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు ఫండ్ మేనేజర్ రికార్డును అధ్యయనం చేయడం మంచిది.

డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ ఫండ్స్‌పై పన్ను

1. దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు

INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ LTCGలు రిడీమ్ చేయడం ద్వారా ఉత్పన్నమవుతాయిమ్యూచువల్ ఫండ్ 1 ఏప్రిల్ 2018న లేదా తర్వాత యూనిట్లు లేదా ఈక్విటీలపై 10 శాతం (ప్లస్ సెస్) లేదా 10.4 శాతం పన్ను విధించబడుతుంది. దీర్ఘకాలికమూలధన లాభాలు 1 లక్ష వరకు మినహాయింపు ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, మీరు ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో స్టాక్‌లు లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ల నుండి కలిపి దీర్ఘకాల మూలధన లాభాలలో INR 3 లక్షలు సంపాదిస్తే. పన్ను విధించదగిన LTCGలు INR 2 లక్షలు (INR 3 లక్షల - 1 లక్ష) మరియుపన్ను బాధ్యత INR 20 ఉంటుంది,000 (INR 2 లక్షలలో 10 శాతం).

దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు అంటే ఒక సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ కాలం ఉంచబడిన ఈక్విటీ ఫండ్‌లను విక్రయించడం లేదా విముక్తి చేయడం ద్వారా వచ్చే లాభం.

2. స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు

మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్లను హోల్డింగ్ చేయడానికి ఒక సంవత్సరం ముందు విక్రయించినట్లయితే, స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాల (STCGలు) పన్ను వర్తిస్తుంది. STCGల పన్ను 15 శాతం వద్ద యథాతథంగా ఉంచబడింది.

ఈక్విటీ పథకాలు హోల్డింగ్ వ్యవధి పన్ను శాతమ్
దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు (LTCG) 1 సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ 10% (ఇండెక్సేషన్ లేకుండా)*****
స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు (STCG) ఒక సంవత్సరం కంటే తక్కువ లేదా సమానం 15%
పంపిణీ చేయబడిన డివిడెండ్‌పై పన్ను - 10%#

* INR 1 లక్ష వరకు లాభాలు పన్ను ఉచితం. INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ లాభాలకు 10% పన్ను వర్తిస్తుంది. #డివిడెండ్ పన్ను 10% + సర్‌ఛార్జ్ 12% + సెస్ 4% =11.648% ఆరోగ్యం & విద్య సెస్ 4% ప్రవేశపెట్టబడింది. గతంలో విద్యా సెస్ 3గా ఉండేది%

2022 - 2023లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమమైన డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్‌లు లేదా మల్టీ క్యాప్ ఫండ్‌లు

భారతదేశంలో అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరుస్తున్న డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి-

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹299.915
↑ 0.29
₹45,881117-0.322.529.525.8
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹62.3262
↓ -0.17
₹13,7273.713.63.622.419.845.7
HDFC Equity Fund Growth ₹1,995.22
↑ 3.75
₹80,6422.713.84.922.127.923.5
JM Multicap Fund Growth ₹97.1049
↑ 0.22
₹5,9570.610.3-10.521.625.233.3
ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹783.59
↓ -1.43
₹15,523-0.411.9-4.219.623.820.7
Baroda Pioneer Multi Cap Fund Growth ₹285.34
↑ 0.08
₹2,9531.313-2.318.82431.7
Mahindra Badhat Yojana Growth ₹34.7433
↑ 0.02
₹5,7270.415.2-4.918.624.923.4
Invesco India Multicap Fund Growth ₹129.52
↑ 0.14
₹4,070-1.212-4.618.222.329.8
Franklin India Equity Fund Growth ₹1,610.68
↓ -1.71
₹18,988-1.310.9-2.917.923.621.8
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth ₹32.29
↑ 0.19
₹1,0622.316.3-3.817.518.325
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

CommentaryNippon India Multi Cap FundMotilal Oswal Multicap 35 FundHDFC Equity FundJM Multicap FundICICI Prudential Multicap FundBaroda Pioneer Multi Cap FundMahindra Badhat YojanaInvesco India Multicap FundFranklin India Equity FundAditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Point 1Top quartile AUM (₹45,881 Cr).Upper mid AUM (₹13,727 Cr).Highest AUM (₹80,642 Cr).Lower mid AUM (₹5,957 Cr).Upper mid AUM (₹15,523 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,953 Cr).Lower mid AUM (₹5,727 Cr).Bottom quartile AUM (₹4,070 Cr).Upper mid AUM (₹18,988 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,062 Cr).
Point 2Established history (20+ yrs).Established history (11+ yrs).Oldest track record among peers (30 yrs).Established history (16+ yrs).Established history (30+ yrs).Established history (22+ yrs).Established history (8+ yrs).Established history (17+ yrs).Established history (30+ yrs).Established history (10+ yrs).
Point 3Rating: 2★ (lower mid).Top rated.Rating: 3★ (upper mid).Rating: 4★ (top quartile).Rating: 3★ (upper mid).Rating: 3★ (upper mid).Not Rated.Rating: 2★ (bottom quartile).Rating: 3★ (lower mid).Not Rated.
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.
Point 55Y return: 29.54% (top quartile).5Y return: 19.79% (bottom quartile).5Y return: 27.94% (top quartile).5Y return: 25.16% (upper mid).5Y return: 23.80% (lower mid).5Y return: 23.97% (upper mid).5Y return: 24.88% (upper mid).5Y return: 22.30% (bottom quartile).5Y return: 23.59% (lower mid).5Y return: 18.29% (bottom quartile).
Point 63Y return: 22.53% (top quartile).3Y return: 22.38% (top quartile).3Y return: 22.06% (upper mid).3Y return: 21.60% (upper mid).3Y return: 19.60% (upper mid).3Y return: 18.79% (lower mid).3Y return: 18.65% (lower mid).3Y return: 18.22% (bottom quartile).3Y return: 17.92% (bottom quartile).3Y return: 17.55% (bottom quartile).
Point 71Y return: -0.33% (upper mid).1Y return: 3.55% (top quartile).1Y return: 4.92% (top quartile).1Y return: -10.50% (bottom quartile).1Y return: -4.21% (lower mid).1Y return: -2.32% (upper mid).1Y return: -4.88% (bottom quartile).1Y return: -4.59% (bottom quartile).1Y return: -2.88% (upper mid).1Y return: -3.81% (lower mid).
Point 8Alpha: 2.00 (upper mid).Alpha: 10.18 (top quartile).Alpha: 4.65 (top quartile).Alpha: -9.56 (bottom quartile).Alpha: -0.54 (bottom quartile).Alpha: 0.28 (lower mid).Alpha: 1.26 (upper mid).Alpha: 2.97 (upper mid).Alpha: 0.62 (lower mid).Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: -0.27 (upper mid).Sharpe: 0.11 (top quartile).Sharpe: -0.02 (top quartile).Sharpe: -1.04 (bottom quartile).Sharpe: -0.43 (bottom quartile).Sharpe: -0.37 (lower mid).Sharpe: -0.32 (upper mid).Sharpe: -0.23 (upper mid).Sharpe: -0.39 (lower mid).Sharpe: -0.50 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 0.95 (upper mid).Information ratio: 0.80 (upper mid).Information ratio: 1.60 (top quartile).Information ratio: 0.94 (upper mid).Information ratio: 0.37 (lower mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 0.35 (lower mid).Information ratio: 0.01 (bottom quartile).Information ratio: 1.16 (top quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Nippon India Multi Cap Fund

  • Top quartile AUM (₹45,881 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 2★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 29.54% (top quartile).
  • 3Y return: 22.53% (top quartile).
  • 1Y return: -0.33% (upper mid).
  • Alpha: 2.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.27 (upper mid).
  • Information ratio: 0.95 (upper mid).

Motilal Oswal Multicap 35 Fund

  • Upper mid AUM (₹13,727 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 19.79% (bottom quartile).
  • 3Y return: 22.38% (top quartile).
  • 1Y return: 3.55% (top quartile).
  • Alpha: 10.18 (top quartile).
  • Sharpe: 0.11 (top quartile).
  • Information ratio: 0.80 (upper mid).

HDFC Equity Fund

  • Highest AUM (₹80,642 Cr).
  • Oldest track record among peers (30 yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 27.94% (top quartile).
  • 3Y return: 22.06% (upper mid).
  • 1Y return: 4.92% (top quartile).
  • Alpha: 4.65 (top quartile).
  • Sharpe: -0.02 (top quartile).
  • Information ratio: 1.60 (top quartile).

JM Multicap Fund

  • Lower mid AUM (₹5,957 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 4★ (top quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 25.16% (upper mid).
  • 3Y return: 21.60% (upper mid).
  • 1Y return: -10.50% (bottom quartile).
  • Alpha: -9.56 (bottom quartile).
  • Sharpe: -1.04 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.94 (upper mid).

ICICI Prudential Multicap Fund

  • Upper mid AUM (₹15,523 Cr).
  • Established history (30+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 23.80% (lower mid).
  • 3Y return: 19.60% (upper mid).
  • 1Y return: -4.21% (lower mid).
  • Alpha: -0.54 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.43 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.37 (lower mid).

Baroda Pioneer Multi Cap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹2,953 Cr).
  • Established history (22+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 23.97% (upper mid).
  • 3Y return: 18.79% (lower mid).
  • 1Y return: -2.32% (upper mid).
  • Alpha: 0.28 (lower mid).
  • Sharpe: -0.37 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Mahindra Badhat Yojana

  • Lower mid AUM (₹5,727 Cr).
  • Established history (8+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 24.88% (upper mid).
  • 3Y return: 18.65% (lower mid).
  • 1Y return: -4.88% (bottom quartile).
  • Alpha: 1.26 (upper mid).
  • Sharpe: -0.32 (upper mid).
  • Information ratio: 0.35 (lower mid).

Invesco India Multicap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹4,070 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 22.30% (bottom quartile).
  • 3Y return: 18.22% (bottom quartile).
  • 1Y return: -4.59% (bottom quartile).
  • Alpha: 2.97 (upper mid).
  • Sharpe: -0.23 (upper mid).
  • Information ratio: 0.01 (bottom quartile).

Franklin India Equity Fund

  • Upper mid AUM (₹18,988 Cr).
  • Established history (30+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 23.59% (lower mid).
  • 3Y return: 17.92% (bottom quartile).
  • 1Y return: -2.88% (upper mid).
  • Alpha: 0.62 (lower mid).
  • Sharpe: -0.39 (lower mid).
  • Information ratio: 1.16 (top quartile).

Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,062 Cr).
  • Established history (10+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 18.29% (bottom quartile).
  • 3Y return: 17.55% (bottom quartile).
  • 1Y return: -3.81% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.50 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

ముగింపు

దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు తమ రిస్క్ ఆకలిని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సలహా ఇస్తారు. ఈక్విటీ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే పెట్టుబడిదారులు తమ పోర్ట్‌ఫోలియోకు తెలివిగా నిధులను కేటాయించాలి. అయితే, కఠినమైన మరియు వేగవంతమైన నియమాలు లేవు, పెట్టుబడిదారులు వారు తీసుకోగల రిస్క్ స్థాయిని చూసి, పెట్టుబడి పెట్టడానికి నిధులను నిర్ణయించుకోవాలి. పెట్టుబడిదారులు ఈ నిధులను క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేయవచ్చు మరియు వారి పెట్టుబడి లక్ష్యాలను జోడించడం ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చుబెస్ట్ డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ వారి పోర్ట్‌ఫోలియోకు.

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
How helpful was this page ?
Rated 5, based on 1 reviews.
POST A COMMENT