మిడ్‌క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్

Updated on August 12, 2025 , 12433 views

మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ అంటే ఏమిటి?

అనే విషయంలో ఇన్వెస్టర్లు మళ్లీ మళ్లీ గందరగోళానికి గురవుతున్నారుపెట్టుబడి పెడుతున్నారు మిడ్ క్యాప్ ఫండ్లలో! బాగా, పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు, ఇది ముఖ్యమైనదిపెట్టుబడిదారుడు మిడ్-క్యాప్ ఫండ్స్ గురించి లోతైన జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి. మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ మిడ్-సైజ్ కంపెనీలలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయి. మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్‌లో ఉన్న స్టాక్స్ ఇప్పటికీ అభివృద్ధి చెందుతున్న కంపెనీలు. ఇవి లార్జ్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్‌ల మధ్య ఉండే మిడ్-సైజ్ కార్పొరేట్లు. కంపెనీ పరిమాణం, క్లయింట్ బేస్, ఆదాయాలు, జట్టు పరిమాణం మొదలైన అన్ని ముఖ్యమైన పారామితులపై అవి రెండు తీవ్రతల మధ్య ర్యాంక్‌ను కలిగి ఉంటాయి. మిడ్-క్యాప్ ఫండ్‌లను వివరంగా చూద్దాం.

మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ (మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం)

మిడ్-క్యాప్స్ ఫండ్స్‌కి వివిధ నిర్వచనాలు ఉన్నాయిసంత, INR 500 Cr నుండి INR 10 వరకు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ (MC= కంపెనీ X మార్కెట్ ధర ద్వారా జారీ చేయబడిన షేర్ల సంఖ్య) కలిగిన కంపెనీలు కావచ్చు,000 Cr. పెట్టుబడిదారు దృక్కోణంలో, కంపెనీల స్వభావం కారణంగా మిడ్-క్యాప్ ఫండ్స్ యొక్క పెట్టుబడి కాలం లార్జ్-క్యాప్‌ల కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉండాలి.

పెట్టుబడిదారుడు దీర్ఘకాలానికి మిడ్ క్యాప్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు, వారు రేపటి రన్‌వే విజయాలుగా భావించే కంపెనీలను ఇష్టపడతారు. అలాగే, మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్‌లో ఇన్వెస్టర్లు ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, అది పరిమాణంలో పెరుగుతుంది. లార్జ్ క్యాప్స్ ధర పెరిగినందున, పెద్ద పెట్టుబడిదారులు ఇష్టపడుతున్నారుమ్యూచువల్ ఫండ్స్ మరియు ఫారిన్ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్లు (FIIS) మిడ్ క్యాప్స్‌లో ఎక్కువగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు.

వాస్తవానికి, తక్కువ ఇన్‌పుట్ ఖర్చు, తక్కువ వడ్డీ రేట్లు మరియు మెరుగుదల కారణంగా 2015లో మిడ్-క్యాప్ స్టాక్‌లు లార్జ్ క్యాప్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్‌లను అధిగమించాయి.రాజధాని తగ్గింపు. బీఎస్‌ఈ మిడ్‌క్యాప్‌, బీఎస్‌ఈ స్మాల్‌క్యాప్‌ ఇండెక్స్‌లు పుంజుకున్నాయి7.43% & 6.76%, అదే సమయంలో BSE సెన్సెక్స్ వరుసగా 5.03% పడిపోయింది.

అంతేకాకుండా, చిన్న లేదా మధ్య-పరిమాణ కంపెనీలు అనువైనవి మరియు మార్పులను వేగంగా స్వీకరించగలవు. అందుకే అటువంటి కంపెనీలకు అధిక వృద్ధికి అవకాశం ఉంది. భారతదేశంలో అత్యంత అభివృద్ధి చెందుతున్న, మిడ్-క్యాప్ కంపెనీలు- బ్లూ స్టార్ లిమిటెడ్, బాటా ఇండియా లిమిటెడ్, సిటీ యూనియన్బ్యాంక్, IDFC లిమిటెడ్., PC జ్యువెలర్ లిమిటెడ్, మొదలైనవి.

మిడ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి

వాటిలో కొన్నిపెట్టుబడి ప్రయోజనాలు మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్‌లో ఇవి ఉన్నాయి:

మిడ్ క్యాప్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే కంపెనీలు లార్జ్ క్యాప్ కంటే వృద్ధికి ఎక్కువ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి
మిడ్-క్యాప్ సంస్థలు మార్కెట్‌లో కొత్త ఆవిష్కరణలు మరియు మార్పులకు వేగంగా ప్రతిస్పందిస్తాయి, ఎందుకంటే అవి తమ సముచితంలో ఎక్కువ దృష్టి మరియు ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంటాయి.
స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్ కంటే మిడ్-క్యాప్ స్టాక్‌లు అస్థిరతలో తక్కువగా ఉంటాయి
వారు తరచుగా పెద్ద టోపీని అధిగమిస్తారు మరియుస్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్‌లు, మిడ్ క్యాప్ ఫండ్‌లు మరియు స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్‌ల మధ్య వ్యత్యాసం

మెరుగైన పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకోవడానికిఈక్విటీ ఫండ్స్, దాని రకాల మధ్య ప్రాథమిక వ్యత్యాసాలను అర్థం చేసుకోవాలి, అంటే- లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్. అందువల్ల, క్రింద చర్చించబడింది-

పెట్టుబడులు

అధిక లాభాలతో సంవత్సరానికి స్థిరమైన వృద్ధిని చూపించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న కంపెనీలలో లార్జ్ క్యాప్ పెట్టుబడి పెడుతుంది. మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ మిడ్-సైజ్ కంపెనీలలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయి. మిడ్-క్యాప్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే పెట్టుబడిదారులు సాధారణంగా భవిష్యత్ విజయవంతమైన కంపెనీలను ఇష్టపడతారు. అయితే, స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీలు సాధారణంగా యువ కంపెనీలు లేదా స్టార్టప్‌లు పెరగడానికి చాలా స్కోప్‌లను కలిగి ఉంటాయి.

విపణి పెట్టుబడి వ్యవస్థ

లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీలు INR 1000 కోట్ల కంటే ఎక్కువ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ కలిగి ఉంటాయి, అయితే మిడ్ క్యాప్‌లు INR 500 Cr నుండి INR 1000 Cr మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీలు కావచ్చు మరియు స్మాల్ క్యాప్ యొక్క మార్కెట్ క్యాప్ INR 500 Cr కంటే తక్కువగా ఉండవచ్చు.

కంపెనీలు

ఇన్ఫోసిస్, యూనిలీవర్, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, బిర్లా మొదలైనవి భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రసిద్ధ పెద్ద క్యాప్ కంపెనీలు. భారతదేశంలో అత్యంత అభివృద్ధి చెందుతున్న కొన్ని, అంటే మిడ్-క్యాప్ కంపెనీలు బాటా ఇండియా లిమిటెడ్, సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్, PC జ్యువెలర్ లిమిటెడ్, మొదలైనవి. మరియు భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రసిద్ధ స్మాల్-క్యాప్ కంపెనీలుఇండియాబుల్స్, ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్, జస్ట్ డయల్, మొదలైనవి.

ప్రమాదాలు

మిడ్ క్యాప్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ కంటే ఎక్కువ అస్థిరమైనవిలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్. లార్జ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు బుల్ మార్కెట్ సమయంలో మిడ్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ రెండింటినీ అధిగమిస్తాయి.

మిడ్ క్యాప్ ఈక్విటీ ఫండ్స్‌లో ఎవరు పెట్టుబడి పెట్టాలి?

మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ అధిక అస్థిరతను కలిగి ఉంటాయి. లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ కంటే ఇవి ఎక్కువ రిస్క్ కలిగి ఉంటాయి. అందుకే, తమ పెట్టుబడిలో అధిక-రిస్క్ భరించగలిగే పెట్టుబడిదారుడు ఈ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి మాత్రమే ఇష్టపడాలి. అలాగే, రోజు చివరిలో రాబడి కూడా మీ పదవీకాలంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎంత ఎక్కువ కాలం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అంత ఎక్కువ రాబడి ఉంటుంది.

చారిత్రాత్మకంగా, మిడ్-క్యాప్‌లు వికసించే మార్కెట్‌లో లార్జ్-క్యాప్‌ల కంటే మెరుగైన పనితీరును కనబరిచాయి, అయితే మార్కెట్‌లు పడిపోయినప్పుడు అవి పడిపోవచ్చు. ఆదర్శవంతంగా, మిడ్-క్యాప్స్ లేదా ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే పెట్టుబడిదారులు ఒక తీసుకోవాలిSIP (క్రమబద్ధమైనపెట్టుబడి ప్రణాళిక) దీర్ఘకాలిక మార్కెట్ రాబడిని పెంచే మార్గం.

మీరు ఎక్కువ కాలం పాటు SIPలో నెలవారీ పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రారంభించిన తర్వాత, మీ డబ్బు ప్రతిరోజూ పెరగడం ప్రారంభమవుతుంది (స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం). సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ మీ కొనుగోలు వ్యయాన్ని సగటున ఉంచడానికి మరియు రాబడిని పెంచడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. పెట్టుబడిదారుడు మార్కెట్ పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా ఒక వ్యవధిలో క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు, అతను మార్కెట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ యూనిట్లను & మార్కెట్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తక్కువ యూనిట్లను పొందుతాడు. ఇది మీ మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్ల కొనుగోలు ధరను సగటున అంచనా వేస్తుంది.

మిడ్ క్యాప్ ఈక్విటీ ఫండ్ ట్యాక్సేషన్

బడ్జెట్ 2018 ప్రసంగం ప్రకారం, కొత్త దీర్ఘకాలికమూలధన లాభాలు ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ & స్టాక్‌లపై (LTCG) పన్ను ఏప్రిల్ 1 నుండి వర్తిస్తుంది. 14 మార్చి 2018న లోక్‌సభలో ఫైనాన్స్ బిల్లు 2018 వాయిస్ ఓటు ద్వారా ఆమోదించబడింది. ఎలా కొత్తదో ఇక్కడ చూడండి.ఆదాయ పన్ను మార్పులు 1 ఏప్రిల్ 2018 నుండి ఈక్విటీ పెట్టుబడులపై ప్రభావం చూపుతాయి.

1. దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు

INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ LTCGలు ఉత్పన్నమవుతాయివిముక్తి ఏప్రిల్ 1, 2018న లేదా ఆ తర్వాత మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్లు లేదా ఈక్విటీలపై 10 శాతం (ప్లస్ సెస్) లేదా 10.4 శాతం పన్ను విధించబడుతుంది. INR 1 లక్ష వరకు దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు మినహాయించబడతాయి. ఉదాహరణకు, మీరు ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో స్టాక్‌లు లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ల నుండి కలిపి దీర్ఘకాల మూలధన లాభాలలో INR 3 లక్షలు సంపాదిస్తే. పన్ను విధించదగిన LTCGలు INR 2 లక్షలు (INR 3 లక్షల - 1 లక్ష) మరియుపన్ను బాధ్యత INR 20,000 (INR 2 లక్షలలో 10 శాతం) ఉంటుంది.

దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు అంటే ఒక సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ కాలం ఉంచబడిన ఈక్విటీ ఫండ్‌లను విక్రయించడం లేదా విముక్తి చేయడం ద్వారా వచ్చే లాభం.

2. స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు

మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్లను హోల్డింగ్ చేయడానికి ఒక సంవత్సరం ముందు విక్రయించినట్లయితే, స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాల (STCGలు) పన్ను వర్తిస్తుంది. STCGల పన్ను 15 శాతం వద్ద యథాతథంగా ఉంచబడింది.

ఈక్విటీ పథకాలు	హోల్డింగ్ వ్యవధి	పన్ను శాతమ్
దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు (LTCG)	1 సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ	10% (ఇండెక్సేషన్ లేకుండా)*****
స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు (STCG)	ఒక సంవత్సరం కంటే తక్కువ లేదా సమానం	15%
పంపిణీ చేయబడిన డివిడెండ్‌పై పన్ను	-	10%#

* INR 1 లక్ష వరకు లాభాలు పన్ను ఉచితం. INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ లాభాలకు 10% పన్ను వర్తిస్తుంది. మునుపటి రేటు జనవరి 31, 2018న ముగింపు ధరగా లెక్కించబడిన 0%. #డివిడెండ్ పన్ను 10% + సర్‌ఛార్జ్ 12% + సెస్సు 4% =11.648% ఆరోగ్యం & విద్య సెస్ 4% ప్రవేశపెట్టబడింది. గతంలో విద్యా సెస్ 3గా ఉండేది%

మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్‌లో ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?

Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.

మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి

పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!

ప్రారంభించడానికి

భారతదేశంలో ఉత్తమ మిడ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు 2022

200 కోట్ల కంటే ఎక్కువ AUMతో భారతదేశంలో అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరుస్తున్న మిడ్-క్యాప్ ఫండ్‌లు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth	₹101.72 ↑ 0.52	₹33,053	2.8	11	3.9	28.1	33.9	57.1
Edelweiss Mid Cap Fund Growth	₹99.428 ↑ 0.08	₹10,988	3.2	16.1	5.9	24.3	29.6	38.9
Invesco India Mid Cap Fund Growth	₹179.51 ↑ 0.03	₹7,406	8.9	23.3	15.2	27.7	28.7	43.1
Sundaram Mid Cap Fund Growth	₹1,367.88 ↓ -2.60	₹12,818	4.2	16	3.9	23	26.9	32
ICICI Prudential MidCap Fund Growth	₹293.06 ↓ -0.01	₹6,824	5.5	17.8	4.4	21.5	26.7	27
SBI Magnum Mid Cap Fund Growth	₹224.625 ↓ -0.45	₹23,269	-2.3	6	-3.1	15.4	25.7	20.3
PGIM India Midcap Opportunities Fund Growth	₹64.89 ↑ 0.22	₹11,640	5.2	15.9	5.2	13.7	25.4	21
TATA Mid Cap Growth Fund Growth	₹422.849 ↓ -0.62	₹4,985	3.8	13.6	-1.7	20.1	25.1	22.7
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth	₹773.49 ↑ 0.65	₹6,205	3.2	15	1.5	18.2	24.8	22
Franklin India Prima Fund Growth	₹2,691.89 ↓ -1.17	₹12,785	1.6	12.5	2	21.8	24.8	31.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Aug 25

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

Commentary	Motilal Oswal Midcap 30 Fund	Edelweiss Mid Cap Fund	Invesco India Mid Cap Fund	Sundaram Mid Cap Fund	ICICI Prudential MidCap Fund	SBI Magnum Mid Cap Fund	PGIM India Midcap Opportunities Fund	TATA Mid Cap Growth Fund	Aditya Birla Sun Life Midcap Fund	Franklin India Prima Fund
Point 1	Highest AUM (₹33,053 Cr).	Lower mid AUM (₹10,988 Cr).	Lower mid AUM (₹7,406 Cr).	Upper mid AUM (₹12,818 Cr).	Bottom quartile AUM (₹6,824 Cr).	Top quartile AUM (₹23,269 Cr).	Upper mid AUM (₹11,640 Cr).	Bottom quartile AUM (₹4,985 Cr).	Bottom quartile AUM (₹6,205 Cr).	Upper mid AUM (₹12,785 Cr).
Point 2	Established history (11+ yrs).	Established history (17+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (23+ yrs).	Established history (20+ yrs).	Established history (20+ yrs).	Established history (11+ yrs).	Oldest track record among peers (31 yrs).	Established history (22+ yrs).	Established history (31+ yrs).
Point 3	Rating: 3★ (top quartile).	Rating: 3★ (upper mid).	Rating: 2★ (lower mid).	Top rated.	Rating: 2★ (bottom quartile).	Rating: 3★ (upper mid).	Rating: 1★ (bottom quartile).	Rating: 2★ (bottom quartile).	Rating: 3★ (upper mid).	Rating: 3★ (lower mid).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 33.92% (top quartile).	5Y return: 29.59% (top quartile).	5Y return: 28.69% (upper mid).	5Y return: 26.92% (upper mid).	5Y return: 26.69% (upper mid).	5Y return: 25.75% (lower mid).	5Y return: 25.43% (lower mid).	5Y return: 25.07% (bottom quartile).	5Y return: 24.82% (bottom quartile).	5Y return: 24.75% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 28.09% (top quartile).	3Y return: 24.34% (upper mid).	3Y return: 27.68% (top quartile).	3Y return: 22.96% (upper mid).	3Y return: 21.55% (lower mid).	3Y return: 15.36% (bottom quartile).	3Y return: 13.68% (bottom quartile).	3Y return: 20.14% (lower mid).	3Y return: 18.25% (bottom quartile).	3Y return: 21.80% (upper mid).
Point 7	1Y return: 3.93% (lower mid).	1Y return: 5.93% (top quartile).	1Y return: 15.20% (top quartile).	1Y return: 3.93% (upper mid).	1Y return: 4.41% (upper mid).	1Y return: -3.15% (bottom quartile).	1Y return: 5.24% (upper mid).	1Y return: -1.75% (bottom quartile).	1Y return: 1.49% (bottom quartile).	1Y return: 1.95% (lower mid).
Point 8	Alpha: 3.89 (top quartile).	Alpha: 5.34 (top quartile).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 2.82 (upper mid).	Alpha: 0.11 (lower mid).	Alpha: -3.33 (bottom quartile).	Alpha: 0.38 (upper mid).	Alpha: -5.65 (bottom quartile).	Alpha: -0.18 (bottom quartile).	Alpha: 1.66 (upper mid).
Point 9	Sharpe: 0.23 (upper mid).	Sharpe: 0.33 (top quartile).	Sharpe: 0.54 (top quartile).	Sharpe: 0.20 (upper mid).	Sharpe: 0.07 (lower mid).	Sharpe: -0.15 (bottom quartile).	Sharpe: 0.08 (lower mid).	Sharpe: -0.25 (bottom quartile).	Sharpe: 0.05 (bottom quartile).	Sharpe: 0.15 (upper mid).
Point 10	Information ratio: 0.44 (top quartile).	Information ratio: 0.34 (top quartile).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: -0.14 (upper mid).	Information ratio: -0.54 (lower mid).	Information ratio: -1.33 (bottom quartile).	Information ratio: -1.80 (bottom quartile).	Information ratio: -1.22 (lower mid).	Information ratio: -1.29 (bottom quartile).	Information ratio: -0.20 (upper mid).

Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Highest AUM (₹33,053 Cr).
Established history (11+ yrs).
Rating: 3★ (top quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 33.92% (top quartile).
3Y return: 28.09% (top quartile).
1Y return: 3.93% (lower mid).
Alpha: 3.89 (top quartile).
Sharpe: 0.23 (upper mid).
Information ratio: 0.44 (top quartile).

Edelweiss Mid Cap Fund

Lower mid AUM (₹10,988 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 29.59% (top quartile).
3Y return: 24.34% (upper mid).
1Y return: 5.93% (top quartile).
Alpha: 5.34 (top quartile).
Sharpe: 0.33 (top quartile).
Information ratio: 0.34 (top quartile).

Invesco India Mid Cap Fund

Lower mid AUM (₹7,406 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 2★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 28.69% (upper mid).
3Y return: 27.68% (top quartile).
1Y return: 15.20% (top quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.54 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).

Sundaram Mid Cap Fund

Upper mid AUM (₹12,818 Cr).
Established history (23+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 26.92% (upper mid).
3Y return: 22.96% (upper mid).
1Y return: 3.93% (upper mid).
Alpha: 2.82 (upper mid).
Sharpe: 0.20 (upper mid).
Information ratio: -0.14 (upper mid).

ICICI Prudential MidCap Fund

Bottom quartile AUM (₹6,824 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 26.69% (upper mid).
3Y return: 21.55% (lower mid).
1Y return: 4.41% (upper mid).
Alpha: 0.11 (lower mid).
Sharpe: 0.07 (lower mid).
Information ratio: -0.54 (lower mid).

SBI Magnum Mid Cap Fund

Top quartile AUM (₹23,269 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 25.75% (lower mid).
3Y return: 15.36% (bottom quartile).
1Y return: -3.15% (bottom quartile).
Alpha: -3.33 (bottom quartile).
Sharpe: -0.15 (bottom quartile).
Information ratio: -1.33 (bottom quartile).

PGIM India Midcap Opportunities Fund

Upper mid AUM (₹11,640 Cr).
Established history (11+ yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 25.43% (lower mid).
3Y return: 13.68% (bottom quartile).
1Y return: 5.24% (upper mid).
Alpha: 0.38 (upper mid).
Sharpe: 0.08 (lower mid).
Information ratio: -1.80 (bottom quartile).

TATA Mid Cap Growth Fund

Bottom quartile AUM (₹4,985 Cr).
Oldest track record among peers (31 yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 25.07% (bottom quartile).
3Y return: 20.14% (lower mid).
1Y return: -1.75% (bottom quartile).
Alpha: -5.65 (bottom quartile).
Sharpe: -0.25 (bottom quartile).
Information ratio: -1.22 (lower mid).

Aditya Birla Sun Life Midcap Fund

Bottom quartile AUM (₹6,205 Cr).
Established history (22+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.82% (bottom quartile).
3Y return: 18.25% (bottom quartile).
1Y return: 1.49% (bottom quartile).
Alpha: -0.18 (bottom quartile).
Sharpe: 0.05 (bottom quartile).
Information ratio: -1.29 (bottom quartile).

Franklin India Prima Fund

Upper mid AUM (₹12,785 Cr).
Established history (31+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.75% (bottom quartile).
3Y return: 21.80% (upper mid).
1Y return: 1.95% (lower mid).
Alpha: 1.66 (upper mid).
Sharpe: 0.15 (upper mid).
Information ratio: -0.20 (upper mid).

ముగింపు

మిడ్-క్యాప్ ఫండ్స్ మీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ పోర్ట్‌ఫోలియోకి జోడించడం విలువైనది. కానీ, వారు బట్వాడా చేయగల రాబడిని పరిగణించండి. అయితే, మీరు పునరాలోచించవలసిన ఒక విషయం ఏమిటంటే- "ప్రతి మిడ్-క్యాప్ రేపటి లార్జ్ క్యాప్ కాదు."

కాబట్టి, మీ పెట్టుబడిని తెలివిగా ఎంచుకోండి!

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.