కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ Vs SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్

Updated on September 1, 2025 , 3004 views

కోటక్ మధ్య చాలా తేడాలు ఉన్నాయిచిన్న టోపీ ఫండ్ మరియు SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్. కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ వర్గానికి చెందినదిఈక్విటీ ఫండ్స్ మరియు SBI మాగ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ మిడ్-క్యాప్ వర్గానికి చెందినవి. సరళంగా చెప్పాలంటే,మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ ఫండ్ డబ్బును కలిగి ఉన్న కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టే పథకాలుసంత INR 500 – INR 10 మధ్య క్యాపిటలైజేషన్,000 కోట్లు. ఈ కంపెనీలు లార్జ్-క్యాప్ కంపెనీలలో వృద్ధి చెందగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. మిడ్-క్యాప్ ఫండ్‌లు దీర్ఘకాలిక పదవీకాలానికి మంచి పెట్టుబడి ఎంపిక మరియు అనేక సందర్భాల్లో పోలిస్తే అధిక లాభాలను ఆర్జించాయిలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్. అదనంగా, స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీలతో పోలిస్తే ఈ కంపెనీల షేర్ల ధరలు తక్కువగా హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతాయి. స్మాల్ క్యాప్స్ ప్రధానంగా స్టార్టప్‌లలో పెట్టుబడి పెడతాయి. కాబట్టి, AUM వంటి వివిధ పారామితులను పోల్చడం ద్వారా కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మరియు SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం,కాదు, పనితీరు, మరియు మొదలైనవి.

కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (పూర్వపు కోటక్ మిడ్‌క్యాప్ పథకం)

కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (గతంలో కోటక్ మిడ్‌క్యాప్ స్కీమ్ అని పిలిచేవారు) ఒక భాగంమ్యూచువల్ ఫండ్ బాక్స్ మరియు ఫిబ్రవరి 24, 2005న ప్రారంభించబడింది. కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క లక్ష్యం సాధించడంరాజధాని ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సెక్యూరిటీల యొక్క విభిన్న పోర్ట్‌ఫోలియో నుండి దీర్ఘకాలికంగా ప్రశంసలు. కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మిస్టర్ పంకజ్ టిబ్రేవాల్ ద్వారా మాత్రమే నిర్వహించబడుతుంది. డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ ఇండియా లిమిటెడ్, సోలార్ ఇండస్ట్రీస్ ఇండియా లిమిటెడ్, JK సిమెంట్స్ లిమిటెడ్, మరియు ఇండస్ఇండ్బ్యాంక్ మార్చి 31, 2018 నాటికి కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్‌లో భాగమైన టాప్ 10 హోల్డింగ్‌లలో లిమిటెడ్ కొన్ని. ఈ పథకం తన పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి నిఫ్టీ మిడ్‌క్యాప్ 100 ఇండెక్స్‌ని ఉపయోగిస్తుంది. ఈ పథకం యొక్క రిస్క్-ఆకలి మధ్యస్తంగా ఎక్కువగా ఉంటుంది మరియు స్మాల్-క్యాప్ కంపెనీల ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సెక్యూరిటీలలో బహిర్గతం కావాలనుకునే వ్యక్తులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.

SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్

SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క లక్ష్యం మిడ్-క్యాప్ కంపెనీల యొక్క ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సాధనాలలో ఫండ్ డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టడం మరియు తద్వారా మూలధన వృద్ధిని సాధించడం. పెట్టుబడిదారులు మూలధన ప్రశంసల కోసం చూస్తున్నారుపెట్టుబడి పెడుతున్నారు మిడ్-క్యాప్ కంపెనీల షేర్లలో SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎంచుకోవచ్చు. ఈ పథకం స్టాక్‌లను ఎంచుకోవడానికి బదులుగా దిగువ స్థాయి విధానాన్ని అవలంబిస్తుందిఆధారంగా సెక్టార్ కాల్స్. ఆధారంగాఆస్తి కేటాయింపు పథకంలో, SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ దాని ఫండ్ డబ్బులో 65-100% మిడ్-క్యాప్ కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. పథకం దాని పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి నిఫ్టీ మిడ్‌స్మాల్‌క్యాప్ 400 ఇండెక్స్‌ను దాని బెంచ్‌మార్క్‌గా ఉపయోగిస్తుంది. SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్‌ను నిర్వహించే ఏకైక ఫండ్ మేనేజర్ శ్రీమతి సోహిని అందాని. మార్చి 31, 2018 నాటికి SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్‌లోని కొన్ని అగ్ర భాగాలలో చోళమండలం ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అండ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్, గోద్రెజ్ ప్రాపర్టీస్ లిమిటెడ్, ది రామ్‌కో సిమెంట్స్ లిమిటెడ్ మొదలైనవి ఉన్నాయి.

కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ Vs SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్

కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మరియు SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ రెండూ ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ అనేక పారామితుల కారణంగా విభిన్నంగా ఉంటాయి. కాబట్టి, బేసిక్స్ విభాగం, పనితీరు విభాగం, వార్షిక పనితీరు విభాగం మరియు ఇతర వివరాల విభాగం అనే నాలుగు విభాగాలుగా వర్గీకరించబడిన వాటి మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.

ప్రాథమిక విభాగం

మొదటి విభాగం కావడంతో, ఇది ప్రస్తుత NAV, Fincash రేటింగ్ మరియు స్కీమ్ కేటగిరీ వంటి పారామితులను పోలుస్తుంది. NAVకి సంబంధించి, పథకం యొక్క NAVల మధ్య చాలా తక్కువ వ్యత్యాసం ఉందని చెప్పవచ్చు. ఏప్రిల్ 26, 2018 నాటికి కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క NAV సుమారు INR 81 కాగా, SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ దాదాపు INR 82. దీని ఆధారంగాFincash రేటింగ్, అని చెప్పవచ్చు,రెండు పథకాలు 3-స్టార్ స్కీమ్‌లుగా రేట్ చేయబడ్డాయి. స్కీమ్ కేటగిరీకి సంబంధించి కూడా, రెండు స్కీమ్‌లు ఒకే కేటగిరీ, ఈక్విటీ మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్‌లో భాగం. బేసిక్స్ విభాగం యొక్క పోలిక క్రింది విధంగా ఉంది.

Parameters
Basics	NAV
	Net Assets (Cr)
	Launch Date
	Rating
	Category
	Sub Cat.
	Category Rank
	Risk
	Expense Ratio
	Sharpe Ratio
	Information Ratio
	Alpha Ratio
	Benchmark
	Exit Load

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details
₹260.57 ↑ 1.78 (0.69 %)
₹17,903 on 31 Jul 25
24 Feb 05
☆☆☆
Equity
Small Cap
23
Moderately High
1.66
-0.43
-1.03
-2.45
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details
₹226.829 ↑ 0.29 (0.13 %)
₹22,547 on 31 Jul 25
29 Mar 05
☆☆☆
Equity
Mid Cap
28
Moderately High
1.67
-0.57
-1.23
-3.78
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

పనితీరు విభాగం

రెండవ విభాగం కావడంతో, ఇది కాంపౌండ్డ్ వార్షిక వృద్ధి రేటులో తేడాలను విశ్లేషిస్తుంది లేదాCAGR రెండు పథకాల రిటర్న్స్. ఈ CAGR రిటర్న్‌లు 1 నెల రిటర్న్, 6 నెలల రిటర్న్, 5 సంవత్సరాల రిటర్న్ మరియు ప్రారంభం నుండి రిటర్న్ వంటి విభిన్న సమయ వ్యవధిలో పోల్చబడతాయి. CAGR రిటర్న్‌ల పోలిక రెండు స్కీమ్‌ల పనితీరు మధ్య చాలా ముఖ్యమైన తేడా లేదని తెలుపుతుంది. అయితే, అనేక సందర్భాల్లో, కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ పనితీరు మెరుగ్గా ఉంది. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక పనితీరు విభాగం యొక్క పోలికను సంగ్రహిస్తుంది.

Parameters
Performance	1 Month
	3 Month
	6 Month
	1 Year
	3 Year
	5 Year
	Since launch

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details
0.3%
0.8%
19.7%
-6.7%
15.8%
27.5%
17.2%

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details
-0.5%
-2.2%
10.1%
-6.6%
14.6%
25%
16.5%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

వార్షిక పనితీరు విభాగం

నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి రెండు స్కీమ్‌ల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన సంపూర్ణ రాబడి యొక్క పోలిక వార్షిక పనితీరు విభాగంలో చేయబడుతుంది. సంపూర్ణ రాబడి యొక్క విశ్లేషణ కొన్ని సంవత్సరాలలో SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ రేసులో ముందుంటుందని చూపిస్తుంది, అయితే ఇతర వాటిలో; కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రేసులో ముందుంది. వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశ పోలిక క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.

Parameters
Yearly Performance	2024
	2023
	2022
	2021
	2020

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details
25.5%
34.8%
-3.1%
70.9%
34.2%

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details
20.3%
34.5%
3%
52.2%
30.4%

ఇతర వివరాల విభాగం

AUM, కనిష్టSIP పెట్టుబడి, మరియు కనీస లంప్సమ్ పెట్టుబడి అనేది ఇతర వివరాల విభాగంలో భాగమైన కొన్ని పారామితులు. AUMకి సంబంధించి, AUM కారణంగా రెండు పథకాలు గణనీయంగా భిన్నంగా ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. మార్చి 31, 2018 నాటికి, కోటక్ యొక్క AUMమ్యూచువల్ ఫండ్యొక్క పథకాలు సుమారు INR 819 కోట్ల వరకు ఉన్నాయిSBI మ్యూచువల్ ఫండ్యొక్క పథకం దాదాపు INR 3,799 కోట్లు. రెండు పథకాలకు కనీస లంప్సమ్ పెట్టుబడి ఒకేలా ఉంటుంది, అంటే INR 5,000. అయితే, స్కీమ్‌లు కనిష్టంగా ఉంటాయిSIP పెట్టుబడి. కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ కోసం SIP మొత్తం INR 1,000 మరియు SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ విషయానికొస్తే, INR 500. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక ఇతర వివరాల విభాగం యొక్క పోలికను సంగ్రహిస్తుంది.

Parameters
Other Details	Min SIP Investment
Other Details	Min Investment
Fund Manager

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details
₹1,000
₹5,000
Harish Bihani - 1.87 Yr.

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details
₹500
₹5,000
Bhavin Vithlani - 1.42 Yr.

సంవత్సరాల్లో 10 వేల పెట్టుబడుల వృద్ధి

Growth of 10,000 investment over the years.

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Aug 20	₹10,000
31 Aug 21	₹20,131
31 Aug 22	₹21,999
31 Aug 23	₹26,179
31 Aug 24	₹36,782
31 Aug 25	₹33,703

Growth of 10,000 investment over the years.

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Aug 20	₹10,000
31 Aug 21	₹17,626
31 Aug 22	₹20,582
31 Aug 23	₹24,278
31 Aug 24	₹33,252
31 Aug 25	₹30,751

వివరణాత్మక పోర్ట్‌ఫోలియో పోలిక

Asset Allocation

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	2.02%
Equity	97.98%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	26.82%
Health Care	22.81%
Consumer Cyclical	20.95%
Basic Materials	11.39%
Financial Services	5.45%
Real Estate	4.19%
Consumer Defensive	2.84%
Communication Services	1.99%
Technology	1.55%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 24 \| ASTERDM	4%	₹711 Cr	11,757,234
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 23 \| 543308	4%	₹635 Cr	8,454,118
Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| 543350	3%	₹562 Cr	5,229,117 ↑ 447,905
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 18 \| TECHNOE	3%	₹538 Cr	3,691,305
Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 18 \| 532548	3%	₹485 Cr	6,626,898
Cyient Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 19 \| CYIENT	2%	₹431 Cr	3,574,852
Garware Technical Fibres Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 21 \| GARFIBRES	2%	₹429 Cr	4,778,806
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Aug 24 \| 532929	2%	₹414 Cr	4,112,297
Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 18 \| AMBER	2%	₹386 Cr	484,586
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 23 \| KPIL	2%	₹381 Cr	3,322,133 ↑ 35,000

Asset Allocation

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	4.93%
Equity	94.94%
Debt	0.13%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	25.19%
Consumer Cyclical	17.47%
Basic Materials	11.77%
Industrials	11.51%
Health Care	9.95%
Technology	4.75%
Real Estate	4.48%
Consumer Defensive	4.09%
Utility	2.73%
Communication Services	1.61%
Energy	1.39%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
CRISIL Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 21 \| CRISIL	4%	₹839 Cr	1,582,641 ↓ -17,359
Sundaram Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 22 \| SUNDARMFIN	3%	₹697 Cr	1,490,000
Shree Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Nov 24 \| 500387	3%	₹693 Cr	225,000
Tata Elxsi Ltd (Technology) Equity, Since 31 Dec 24 \| TATAELXSI	3%	₹640 Cr	1,050,000
Torrent Power Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Jun 19 \| 532779	3%	₹616 Cr	4,700,000
Schaeffler India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 14 \| SCHAEFFLER	3%	₹604 Cr	1,465,945 ↓ -134,055
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 15 \| M&MFIN	3%	₹579 Cr	22,500,000
Biocon Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 24 \| BIOCON	2%	₹547 Cr	13,969,697
The Federal Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 12 \| FEDERALBNK	2%	₹547 Cr	27,000,000
Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 20 \| 500493	2%	₹526 Cr	4,500,000

అందువల్ల, క్లుప్తంగా, రెండు పథకాలు అనేక పారామితుల కారణంగా విభిన్నంగా ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. పర్యవసానంగా, పెట్టుబడి కోసం ఏదైనా స్కీమ్‌లను ఎంచుకునేటప్పుడు వ్యక్తులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారు పథకం యొక్క విధానాలను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి మరియు పథకం వారి పెట్టుబడి పారామితులతో సరిపోలుతుందో లేదో తనిఖీ చేయాలి. ఇది వ్యక్తులు తమ లక్ష్యాలను సమయానికి మరియు అవాంతరాలు లేని పద్ధతిలో చేరుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.