+91-22-489139097 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು 2022
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಜನರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ನಿಧಿಗಳು ಯಾವುವು?
ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಫಂಡ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸು ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ನಿಧಿಗಳುಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಅದು ನಗದು ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ.
ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಆದಾಯವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಂಚಲತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಚಂಚಲತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ನಿಧಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮೊದಲುಹೂಡಿಕೆ ಈ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ನಿಧಿಗಳ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿವೆಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ:
1. ನಗಣ್ಯ ಅಪಾಯ
ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ನಿಧಿಗಳು 100% ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವರುಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಪ್ಪು ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆಹೂಡಿಕೆದಾರ ಇತರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ನಿಧಿಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನಿಧಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಂಚಲತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
2. ರಿಟರ್ನ್ಸ್
ಈ ನಿಧಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ ಸುಮಾರು 7-9% ನಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚುದ್ರವ ನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ದರದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳು (RBI ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ).
ಹೀಗಾಗಿ, ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3. ಅನುಕೂಲಕರ ತೆರಿಗೆ
ಈ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಕರ್ಷಿಸಲುಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು. INR 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಅದು ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. INR 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಗಳಿಗೆ 10% ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಫಂಡ್ಸ್ ತೆರಿಗೆ
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಈ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆಸಾಲ ನಿಧಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ತೆರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. 65% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಧಿಯನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಜೆಟ್ 2018 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳನ್ನು (LTCG) ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 10% (ಯಾವುದೇ ಸೂಚ್ಯಂಕವಿಲ್ಲದೆ) ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆ. INR 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಲಾಭಗಳು ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ. INR 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಗಳಿಗೆ 10% ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು 15% ರಿಯಾಯಿತಿ ದರವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
Talk to our investment specialist
ಟಾಪ್ 7 ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು 2022 - 2023
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹33.8893
↑ 0.01 ₹28,062 1.5 3 6 6.9 6.2 6.5 HDFC Arbitrage Fund Growth ₹32.525
↑ 0.01 ₹25,085 1.5 3 6 6.9 6 6.3 Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹39.7825
↑ 0.01 ₹72,079 1.4 3 5.9 7 6.2 6.4 SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth ₹35.8933
↑ 0.01 ₹43,266 1.4 3 5.9 6.9 6.2 6.5 UTI Arbitrage Fund Growth ₹37.2011
↑ 0.00 ₹10,991 1.4 2.9 5.9 7 6 6.5 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹36.4167
↑ 0.01 ₹32,260 1.4 3 5.9 6.9 6.1 6.5 Edelweiss Arbitrage Fund Growth ₹20.5605
↑ 0.01 ₹14,862 1.5 3 5.9 6.9 6.1 6.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 7 Funds showcased
Commentary Invesco India Arbitrage Fund HDFC Arbitrage Fund Kotak Equity Arbitrage Fund SBI Arbitrage Opportunities Fund UTI Arbitrage Fund ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Edelweiss Arbitrage Fund Point 1 Lower mid AUM (₹28,062 Cr). Lower mid AUM (₹25,085 Cr). Highest AUM (₹72,079 Cr). Upper mid AUM (₹43,266 Cr). Bottom quartile AUM (₹10,991 Cr). Upper mid AUM (₹32,260 Cr). Bottom quartile AUM (₹14,862 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (20 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (12+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately Low. Point 5 5Y return: 6.25% (top quartile). 5Y return: 6.02% (bottom quartile). 5Y return: 6.22% (upper mid). 5Y return: 6.24% (upper mid). 5Y return: 6.05% (bottom quartile). 5Y return: 6.05% (lower mid). 5Y return: 6.08% (lower mid). Point 6 3Y return: 6.94% (upper mid). 3Y return: 6.90% (bottom quartile). 3Y return: 7.02% (top quartile). 3Y return: 6.91% (lower mid). 3Y return: 6.96% (upper mid). 3Y return: 6.91% (lower mid). 3Y return: 6.89% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 6.01% (top quartile). 1Y return: 5.96% (upper mid). 1Y return: 5.93% (upper mid). 1Y return: 5.93% (lower mid). 1Y return: 5.93% (lower mid). 1Y return: 5.91% (bottom quartile). 1Y return: 5.85% (bottom quartile). Point 8 1M return: 0.54% (lower mid). 1M return: 0.55% (upper mid). 1M return: 0.51% (bottom quartile). 1M return: 0.51% (bottom quartile). 1M return: 0.52% (lower mid). 1M return: 0.56% (top quartile). 1M return: 0.55% (upper mid). Point 9 Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: -0.82 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: -0.08 (upper mid). Sharpe: -0.24 (lower mid). Sharpe: -0.28 (lower mid). Sharpe: -0.06 (top quartile). Sharpe: -0.21 (upper mid). Sharpe: -0.30 (bottom quartile). Sharpe: -0.40 (bottom quartile). Invesco India Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
UTI Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Edelweiss Arbitrage Fund
*ಕೆಳಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾದ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು AUM > 100 ಕೋಟಿ.
The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments. Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on "To generate income through arbitrage opportunities between cash and derivative market and arbitrage opportunities within the derivative segment and by deployment of surplus cash in debt securities and money market instruments." Research Highlights for HDFC Arbitrage Fund Below is the key information for HDFC Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized Research Highlights for Kotak Equity Arbitrage Fund Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on To provide capital appreciation and regular income for unitholders by identifying profitable arbitrage opportunities between the spot and derivative market segments as also through investment of surplus cash in debt and money market instruments. Research Highlights for SBI Arbitrage Opportunities Fund Below is the key information for SBI Arbitrage Opportunities Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI SPREAD Fund) The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. Research Highlights for UTI Arbitrage Fund Below is the key information for UTI Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio. Research Highlights for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and the derivative segments of the equity markets and the arbitrage opportunities available within the derivative segment and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Research Highlights for Edelweiss Arbitrage Fund Below is the key information for Edelweiss Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on 1. Invesco India Arbitrage Fund
Invesco India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Apr 07 NAV (10 Jul 26) ₹33.8893 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹28,062 on 31 May 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio -0.08 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹10,398 30 Jun 23 ₹11,056 30 Jun 24 ₹11,915 30 Jun 25 ₹12,748 30 Jun 26 ₹13,505 Returns for Invesco India Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Jul 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 3% 1 Year 6% 3 Year 6.9% 5 Year 6.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.6% 2022 7.4% 2021 5.1% 2020 3.5% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 5.9% 2016 5.5% 2015 6.5% Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Deepak Gupta 11 Nov 21 4.64 Yr. Pradeep Sukte 25 Jun 26 0.01 Yr. Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 31 May 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 97.74% Debt 2.79% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.67% Basic Materials 6.63% Consumer Cyclical 5.89% Industrials 5.55% Energy 5.47% Health Care 4.85% Consumer Defensive 3.25% Communication Services 3.2% Utility 2.3% Real Estate 0.73% Technology 0.54% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 81.55% Corporate 17.35% Government 2.28% Credit Quality
Rating Value AA 1.84% AAA 98.16% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Future on BANK Index
- | -18% -₹4,993 Cr 233,489,475
↑ 135,632,150 Invesco India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹1,886 Cr 4,932,898
↓ -1,205,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK6% ₹1,767 Cr 23,732,950
↑ 14,076,050 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | ICICIBANK6% ₹1,583 Cr 12,601,400
↑ 5,239,500 Invesco India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹1,467 Cr 4,415,910 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -3% -₹711 Cr 5,343,000
↑ 5,343,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 22 | RELIANCE3% ₹706 Cr 5,343,000
↑ 1,528,500 Future on Bharat Heavy Electricals Ltd
Derivatives | -2% -₹655 Cr 15,584,625
↑ 15,584,625 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 23 | BHEL2% ₹649 Cr 15,584,625
↓ -2,000,250 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | SBIN2% ₹641 Cr 6,649,500
↓ -2,771,250 2. HDFC Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund
Growth Launch Date 23 Oct 07 NAV (10 Jul 26) ₹32.525 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹25,085 on 31 May 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio -0.24 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 100,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹10,342 30 Jun 23 ₹10,948 30 Jun 24 ₹11,793 30 Jun 25 ₹12,620 30 Jun 26 ₹13,363 Returns for HDFC Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Jul 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 3% 1 Year 6% 3 Year 6.9% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.3% 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4.2% 2020 3.6% 2019 3.7% 2018 6% 2017 5.7% 2016 5.3% 2015 6.6% Fund Manager information for HDFC Arbitrage Fund
Name Since Tenure Anil Bamboli 1 Feb 22 4.41 Yr. Arun Agarwal 24 Aug 20 5.85 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 3.02 Yr. Nandita Menezes 29 Mar 25 1.25 Yr. Data below for HDFC Arbitrage Fund as on 31 May 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 92.8% Debt 7.74% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.93% Basic Materials 9.82% Consumer Cyclical 7.47% Energy 6.54% Industrials 6.04% Consumer Defensive 4.02% Communication Services 3.36% Health Care 3.21% Utility 3.01% Real Estate 0.7% Technology 0.68% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 78.24% Corporate 18.35% Government 3.94% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Money Market Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹2,064 Cr 3,354,179 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK6% ₹1,553 Cr 20,863,200
↑ 143,600 Hdfc Bank Ltd.
Derivatives | -6% -₹1,547 Cr 20,863,200
↑ 20,863,200 Reliance Industries Ltd.
Derivatives | -4% -₹1,111 Cr 8,355,000
↑ 8,355,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE4% ₹1,104 Cr 8,355,000
↑ 522,000 Icici Bank Ltd.
Derivatives | -4% -₹1,004 Cr 7,896,700
↑ 7,896,700 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | ICICIBANK4% ₹992 Cr 7,896,700
↑ 1,415,400 HDFC Liquid Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹933 Cr 1,704,922 Bharti Airtel Ltd.
Derivatives | -2% -₹616 Cr 3,339,250
↑ 3,339,250 Jsw Steel Ltd.
Derivatives | -2% -₹613 Cr 4,739,175
↑ 4,739,175 3. Kotak Equity Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 29 Sep 05 NAV (10 Jul 26) ₹39.7825 ↑ 0.01 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹72,079 on 31 May 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio -0.28 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹10,389 30 Jun 23 ₹11,016 30 Jun 24 ₹11,896 30 Jun 25 ₹12,743 30 Jun 26 ₹13,489 Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Jul 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.4% 6 Month 3% 1 Year 5.9% 3 Year 7% 5 Year 6.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.4% 2023 7.8% 2022 7.4% 2021 4.5% 2020 4% 2019 4.3% 2018 6.1% 2017 6.3% 2016 5.8% 2015 6.7% Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Hiten Shah 3 Oct 19 6.75 Yr. Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 31 May 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 92.61% Debt 8% Other 0.06% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.85% Consumer Cyclical 7.94% Basic Materials 7.71% Energy 6.55% Industrials 6.48% Utility 4.97% Health Care 4.21% Communication Services 3.84% Consumer Defensive 3.45% Technology 0.96% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 79.27% Corporate 16.25% Government 5.08% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -11% ₹8,159 Cr 17,061,028 Kotak Savings Fund Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹3,915 Cr 826,303,438
↓ -31,700,680 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | ICICIBANK5% ₹3,562 Cr 28,349,300
↑ 12,098,800 ICICI Bank Ltd.-JUN2026
Derivatives | -5% -₹3,407 Cr 26,824,000
↑ 23,160,900 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK4% ₹3,219 Cr 43,231,450
↑ 7,065,700 HDFC Bank Ltd.-JUN2026
Derivatives | -4% -₹2,898 Cr 39,114,350
↑ 25,024,450 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 18 | RELIANCE3% ₹2,405 Cr 18,201,500
↑ 11,245,500 RELIANCE INDUSTRIES LTD.-JUN2026
Derivatives | -3% -₹2,319 Cr 17,438,500
↑ 13,632,000 Kotak Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹2,050 Cr 5,338,100
↑ 377,270 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | AXISBANK2% ₹1,474 Cr 11,455,000
↓ -410,625 4. SBI Arbitrage Opportunities Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
Growth Launch Date 3 Nov 06 NAV (10 Jul 26) ₹35.8933 ↑ 0.01 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹43,266 on 31 May 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio -0.06 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹10,407 30 Jun 23 ₹11,063 30 Jun 24 ₹11,910 30 Jun 25 ₹12,753 30 Jun 26 ₹13,499 Returns for SBI Arbitrage Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Jul 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.4% 6 Month 3% 1 Year 5.9% 3 Year 6.9% 5 Year 6.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.5% 2022 7.4% 2021 4.6% 2020 4% 2019 3.5% 2018 6% 2017 6.2% 2016 5.3% 2015 6.4% Fund Manager information for SBI Arbitrage Opportunities Fund
Name Since Tenure Neeraj Kumar 5 Oct 12 13.74 Yr. Ardhendu Bhattacharya 27 Dec 24 1.51 Yr. Data below for SBI Arbitrage Opportunities Fund as on 31 May 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 98.64% Debt 1.84% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.08% Basic Materials 8.13% Industrials 7.69% Consumer Cyclical 5.81% Energy 5.26% Communication Services 4.2% Utility 3.85% Consumer Defensive 3.81% Health Care 3.65% Real Estate 1.67% Technology 0.79% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 87.8% Corporate 10.39% Government 2.29% Credit Quality
Rating Value AA 1.87% AAA 98.13% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Liquid Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹3,665 Cr 8,413,178
↑ 2,746,616 SBI Savings Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹3,407 Cr 726,722,883 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK6% ₹2,463 Cr 33,079,600
↑ 3,964,250 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -6% -₹2,454 Cr 33,079,600
↑ 33,079,600 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹2,372 Cr 18,673,900
↑ 18,673,900 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | ICICIBANK5% ₹2,346 Cr 18,673,900
↑ 5,756,100 Future on State Bank of India
Derivatives | -3% -₹1,368 Cr 14,047,500
↑ 14,047,500 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | SBIN3% ₹1,355 Cr 14,047,500
↑ 650,250 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -3% -₹1,090 Cr 8,193,000
↑ 8,193,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE3% ₹1,082 Cr 8,193,000
↑ 2,581,000 5. UTI Arbitrage Fund
UTI Arbitrage Fund
Growth Launch Date 22 Jun 06 NAV (10 Jul 26) ₹37.2011 ↑ 0.00 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹10,991 on 31 May 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.78 Sharpe Ratio -0.21 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹10,355 30 Jun 23 ₹10,942 30 Jun 24 ₹11,793 30 Jun 25 ₹12,638 30 Jun 26 ₹13,381 Returns for UTI Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Jul 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.4% 6 Month 2.9% 1 Year 5.9% 3 Year 7% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4% 2020 3.9% 2019 4.4% 2018 6.2% 2017 6.2% 2016 5.7% 2015 6.5% Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund
Name Since Tenure Amit Sharma 2 Jul 18 8 Yr. Sharwan Kumar Goyal 1 Jan 21 5.5 Yr. Data below for UTI Arbitrage Fund as on 31 May 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 96.72% Debt 3.81% Other 0.06% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.95% Basic Materials 8.08% Consumer Cyclical 6.66% Health Care 5.43% Communication Services 5.25% Industrials 4.66% Energy 3.41% Consumer Defensive 3.2% Real Estate 1.2% Technology 0.76% Utility 0.71% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 79.24% Corporate 17.66% Government 3.64% Credit Quality
Rating Value AAA 99.96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Money Market Dir Gr
Investment Fund | -15% ₹1,660 Cr 5,038,839
↑ 608,752 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹590 Cr 4,645,900
↑ 4,645,900 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | ICICIBANK5% ₹584 Cr 4,645,900
↑ 1,540,700 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK5% ₹541 Cr 7,260,650
↓ -371,150 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹539 Cr 7,260,650
↑ 7,260,650 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -3% -₹336 Cr 2,522,500
↑ 2,522,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIANCE3% ₹333 Cr 2,522,500
↑ 343,500 Future on Steel Authority Of India Ltd
Derivatives | -3% -₹295 Cr 14,273,900
↑ 14,273,900 Steel Authority Of India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 23 | SAIL3% ₹292 Cr 14,273,900
↑ 1,057,500 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -3% -₹287 Cr 1,557,050
↑ 1,557,050 6. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (10 Jul 26) ₹36.4167 ↑ 0.01 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹32,260 on 31 May 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.9 Sharpe Ratio -0.3 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹10,357 30 Jun 23 ₹10,964 30 Jun 24 ₹11,801 30 Jun 25 ₹12,641 30 Jun 26 ₹13,380 Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Jul 26 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.4% 6 Month 3% 1 Year 5.9% 3 Year 6.9% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.6% 2022 7.1% 2021 4.2% 2020 3.9% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 6.2% 2016 5.5% 2015 6.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Nikhil Kabra 29 Dec 20 5.51 Yr. Sharmila D'Silva 31 Jul 22 3.92 Yr. Darshil Dedhia 13 Sep 24 1.8 Yr. Ajaykumar Solanki 23 Aug 24 1.85 Yr. Archana Nair 1 Feb 24 2.41 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 31 May 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 94.91% Debt 5.69% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.67% Communication Services 9.35% Basic Materials 7.56% Consumer Cyclical 6.61% Industrials 6.02% Health Care 5.39% Energy 5.07% Utility 3.51% Consumer Defensive 2.98% Real Estate 1.44% Technology 0.45% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 77.8% Corporate 17.69% Government 5.12% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Money Market Dir Gr
Investment Fund | -16% ₹5,182 Cr 127,933,512 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -5% -₹1,675 Cr 9,081,050
↑ 9,081,050 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BHARTIARTL5% ₹1,661 Cr 9,081,050
↓ -931,950 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | HDFCBANK4% ₹1,259 Cr 16,903,300
↑ 2,274,400 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹1,254 Cr 16,903,300
↑ 16,903,300 Future on Vodafone Idea Ltd
Derivatives | -4% -₹1,206 Cr 853,197,075
↑ 853,197,075 Vodafone Idea Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5328224% ₹1,194 Cr 853,197,075
↓ -1,929,825 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹1,137 Cr 8,541,500
↑ 8,541,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE3% ₹1,129 Cr 8,541,500
↑ 2,788,000 Future on State Bank of India
Derivatives | -3% -₹961 Cr 9,864,000
↑ 9,864,000 7. Edelweiss Arbitrage Fund
Edelweiss Arbitrage Fund
Growth Launch Date 27 Jun 14 NAV (10 Jul 26) ₹20.5605 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹14,862 on 31 May 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.07 Sharpe Ratio -0.4 Information Ratio -1.79 Alpha Ratio -0.82 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹10,380 30 Jun 23 ₹10,987 30 Jun 24 ₹11,838 30 Jun 25 ₹12,669 30 Jun 26 ₹13,399 Returns for Edelweiss Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Jul 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 3% 1 Year 5.9% 3 Year 6.9% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.3% 2023 7.7% 2022 7.1% 2021 4.4% 2020 3.8% 2019 4.5% 2018 6.2% 2017 6.1% 2016 5.8% 2015 6.7% Fund Manager information for Edelweiss Arbitrage Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 27 Jun 14 12.02 Yr. Rahul Dedhia 15 Jan 26 0.46 Yr. Amit Vora 6 Nov 24 1.65 Yr. Hetul Raval 22 Sep 25 0.77 Yr. Data below for Edelweiss Arbitrage Fund as on 31 May 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 93.93% Debt 6.61% Other 0.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.49% Basic Materials 8.42% Industrials 6.65% Consumer Cyclical 5.56% Energy 5.3% Communication Services 5.05% Utility 4.85% Health Care 4.09% Consumer Defensive 2.95% Real Estate 1.89% Technology 0.48% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 79.01% Corporate 15.46% Government 6.05% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Edelweiss Liquid Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹1,101 Cr 3,055,629
↓ -218,214 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | HDFCBANK5% ₹796 Cr 10,686,900
↑ 1,949,050 Hdfc Bank Ltd.30/06/2026
Derivatives | -5% -₹759 Cr 10,248,150
↑ 8,409,500 Edelweiss Money Market Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹566 Cr 171,039,989 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 20 | ICICIBANK3% ₹430 Cr 3,420,200
↑ 735,700 Icici Bank Ltd.30/06/2026
Derivatives | -3% -₹414 Cr 3,257,100
↑ 2,751,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE2% ₹357 Cr 2,699,500
↑ 1,114,500 Nmdc Ltd.30/06/2026
Derivatives | -2% -₹343 Cr 38,475,000
↑ 38,475,000 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 22 | NMDC2% ₹339 Cr 38,583,000
↓ -951,750 Vodafone Idea Ltd.30/06/2026
Derivatives | -2% -₹309 Cr 218,713,500
↑ 218,713,500
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು
1. ಅಪಾಯ
ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ, ಈ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪಾಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಗದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇತರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಂತೆ ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯದ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸವಾರಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಈ ನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಗದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯು ಸವೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ.
2. ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆಆಲ್ಫಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಫಂಡ್ಗಳು ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಕಂಡುಬಂದಿವೆಶ್ರೇಣಿ 5-10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 7% -8%. ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಫಂಡ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
3. ವೆಚ್ಚ
ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ವೆಚ್ಚವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಗಣನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಧಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಅನುಪಾತ ಎಂಬ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಧಿಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಭಾರಿ ವಹಿವಾಟು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸದಂತೆ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಲು ನಿಧಿಯು 30 ರಿಂದ 60 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನಿರ್ಗಮನ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಧಿಯ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವು ನಿಮ್ಮ ಟೇಕ್-ಹೋಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಳಮುಖ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. ಹೂಡಿಕೆ ಹಾರಿಜಾನ್
3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯ ಹಾರಿಜಾನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಈ ನಿಧಿಗಳು ನಿರ್ಗಮನ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ, ಕನಿಷ್ಠ 3-6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಧಿಯ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಂಚಲತೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (SIP ಗಳು). ಚಂಚಲತೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ದ್ರವ ನಿಧಿಗಳು ಅದೇ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಾರಿಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
5. ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳು
ನೀವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳು, ನಂತರ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ನಿಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ, ತುರ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಈ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೆವೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು aವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಯೋಜನೆ (STP) ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳಿಂದ ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಫಂಡ್ಗಳಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಅಪಾಯದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು-ಅಂಕಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
Fincash.com ನಲ್ಲಿ ಜೀವಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (PAN, ಆಧಾರ್, ಇತ್ಯಾದಿ).ಮತ್ತು, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ!
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Invesco India Arbitrage Fund