Table of Contents

ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಿಸುವುದು
- ಎ. ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು
- ಬಿ. ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು
ಟಾಪ್ 8 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು 2022
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು
Top 8 Equity - Multi Cap Funds

2022 ರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

Updated on July 22, 2025 , 59905 views

ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸರಿಯಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು-ಅಪಾಯದ ಹಸಿವು ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆಹೂಡಿಕೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ,

ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳು - ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್, ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ &ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್, ಅವರು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳ ಚಂಚಲತೆಯಿಂದ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು, ನಾವು ಟಾಪ್ 4 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಲ್ಟಿ-ಕ್ಯಾಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ - ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?

ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ನಿಧಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾಪ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಇದು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗೆ ಉತ್ತಮ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಂತ್ರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರುಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ನಿಧಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಈ ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯು ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಂದುಹೂಡಿಕೆದಾರ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.

ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಿಸುವುದು

ಮಲ್ಟಿ-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಯೋಜನೆಯ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎ. ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಫಂಡ್ ಹೌಸ್‌ನ ಖ್ಯಾತಿಯಂತಹ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಟಿ-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ನ ನೋಟವು ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಧಿಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು (ಅವರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ), ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫಂಡ್ ಹೌಸ್‌ನಿಂದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ ದೀರ್ಘ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (AUM), ಸ್ಟಾರ್ಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಬಿ. ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು

ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ನಿಧಿಯ ಗಾತ್ರದಂತಹ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ನೋಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅದರ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಧಿಯ ಗಾತ್ರವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಾರದು. AUM ಸರಿಸುಮಾರು ವರ್ಗದಂತೆಯೇ ಇರುವ ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

ಟಾಪ್ 8 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು 2022

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth	₹61.7782 ↓ -1.24	₹13,894	7.6	9.7	9	25.3	19.7	45.7
Kotak Standard Multicap Fund Growth	₹85.808 ↓ -0.27	₹54,841	7	12.8	4.9	19.3	20.2	16.5
Mirae Asset India Equity Fund Growth	₹113.343 ↓ -0.75	₹40,725	4.9	10	4.2	14.6	17.7	12.7
BNP Paribas Multi Cap Fund Growth	₹73.5154 ↓ -0.01	₹588	-4.6	-2.6	19.3	17.3	13.6
IDFC Focused Equity Fund Growth	₹89.201 ↓ -0.30	₹1,947	8.1	8.3	13.1	20.2	19.5	30.3
Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth	₹1,793.24 ↓ -10.71	₹23,606	4.9	9.9	5.6	19.2	21.3	18.5
Principal Multi Cap Growth Fund Growth	₹383.765 ↓ -1.21	₹2,853	7.2	9.4	3.8	19.3	23.6	19.5
L&T Equity Fund Growth	₹124.542 ↑ 0.00	₹2,884	3.3	15.6	2.2	14.3	9
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Jul 25

1. Motilal Oswal Multicap 35 Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Motilal Oswal Multicap 35 Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Apr 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.6% since its launch. Ranked 5 in Multi Cap category. Return for 2024 was 45.7% , 2023 was 31% and 2022 was -3% .

Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth
Launch Date	28 Apr 14
NAV (24 Jul 25)	₹61.7782 ↓ -1.24 (-1.96 %)
Net Assets (Cr)	₹13,894 on 30 Jun 25
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.94
Sharpe Ratio	0.42
Information Ratio	0.73
Alpha Ratio	8.72
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹14,465
30 Jun 22	₹12,910
30 Jun 23	₹15,538
30 Jun 24	₹24,143
30 Jun 25	₹27,563

Motilal Oswal Multicap 35 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	-0.1%
3 Month	7.6%
6 Month	9.7%
1 Year	9%
3 Year	25.3%
5 Year	19.7%
10 Year
15 Year
Since launch	17.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	45.7%
2023	31%
2022	-3%
2021	15.3%
2020	10.3%
2019	7.9%
2018	-7.8%
2017	43.1%
2016	8.5%
2015	14.6%

Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Khandelwal	1 Oct 24	0.67 Yr.
Niket Shah	1 Jul 22	2.92 Yr.
Rakesh Shetty	22 Nov 22	2.53 Yr.
Atul Mehra	1 Oct 24	0.67 Yr.
Sunil Sawant	1 Jul 24	0.92 Yr.

Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 30 Jun 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	22.43%
Industrials	18.22%
Consumer Cyclical	17.08%
Financial Services	8.53%
Communication Services	8.52%
Health Care	1.73%
Consumer Defensive	0.54%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	23.56%
Equity	76.44%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 23 \| COFORGE	11%	₹1,389 Cr	1,625,000 ↓ -100,000
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 23 \| PERSISTENT	10%	₹1,240 Cr	2,200,000
Polycab India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 24 \| POLYCAB	9%	₹1,164 Cr	1,942,305 ↓ -57,570
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 23 \| KALYANKJIL	8%	₹1,009 Cr	18,000,000 ↑ 114,380
CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 25 \| CGPOWER	6%	₹841 Cr	12,250,000 ↑ 175,830
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 23 \| TRENT	6%	₹787 Cr	1,394,889
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 23 \| CHOLAFIN	6%	₹720 Cr	4,500,000
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| 890157	5%	₹701 Cr	4,999,500
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 25 \| 543320	3%	₹413 Cr	17,331,906 ↑ 17,331,906
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 25 \| BHARTIARTL	3%	₹409 Cr	2,200,826 ↑ 2,200,826

2. Kotak Standard Multicap Fund

(Erstwhile Kotak Select Focus Fund)

The investment objective of the scheme is to generate long term appreciation from the portfolio of equity and equity related sectors, generally focussed on few selected sectors.

Kotak Standard Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 11 Sep 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.5% since its launch. Ranked 3 in Multi Cap category. Return for 2024 was 16.5% , 2023 was 24.2% and 2022 was 5% .

Below is the key information for Kotak Standard Multicap Fund

Kotak Standard Multicap Fund Growth
Launch Date	11 Sep 09
NAV (24 Jul 25)	₹85.808 ↓ -0.27 (-0.32 %)
Net Assets (Cr)	₹54,841 on 30 Jun 25
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.51
Sharpe Ratio	0.1
Information Ratio	0.21
Alpha Ratio	1.33
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹15,019
30 Jun 22	₹14,579
30 Jun 23	₹18,102
30 Jun 24	₹25,148
30 Jun 25	₹26,928

Kotak Standard Multicap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for Kotak Standard Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	0.8%
3 Month	7%
6 Month	12.8%
1 Year	4.9%
3 Year	19.3%
5 Year	20.2%
10 Year
15 Year
Since launch	14.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	16.5%
2023	24.2%
2022	5%
2021	25.4%
2020	11.8%
2019	12.3%
2018	-0.9%
2017	34.3%
2016	9.4%
2015	3%

Fund Manager information for Kotak Standard Multicap Fund

Name	Since	Tenure
Harsha Upadhyaya	4 Aug 12	12.83 Yr.

Data below for Kotak Standard Multicap Fund as on 30 Jun 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	26.08%
Industrials	21.29%
Basic Materials	14.44%
Consumer Cyclical	9.74%
Technology	7.96%
Energy	6.19%
Utility	3.7%
Health Care	3.11%
Communication Services	3.04%
Consumer Defensive	2.53%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.92%
Equity	98.08%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 10 \| ICICIBANK	7%	₹3,831 Cr	26,500,000
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 14 \| BEL	6%	₹3,327 Cr	86,500,000 ↓ -5,500,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 10 \| HDFCBANK	6%	₹3,112 Cr	16,000,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 13 \| LT	4%	₹2,058 Cr	5,600,000 ↓ -50,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 14 \| ULTRACEMCO	4%	₹1,934 Cr	1,725,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 12 \| SBIN	4%	₹1,933 Cr	23,800,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 12 \| AXISBANK	4%	₹1,908 Cr	16,000,000
Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 18 \| JINDALSTEL	3%	₹1,803 Cr	19,000,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 10 \| INFY	3%	₹1,797 Cr	11,500,000 ↓ -500,000
SRF Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 18 \| SRF	3%	₹1,788 Cr	6,250,000

3. Mirae Asset India Equity Fund

(Erstwhile Mirae Asset India Opportunities Fund)

The investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by capitalizing on potential investment opportunities through predominantly investing in equities, equity related securities.

Mirae Asset India Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 4 Apr 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.1% since its launch. Ranked 19 in Multi Cap category. Return for 2024 was 12.7% , 2023 was 18.4% and 2022 was 1.6% .

Below is the key information for Mirae Asset India Equity Fund

Mirae Asset India Equity Fund Growth
Launch Date	4 Apr 08
NAV (24 Jul 25)	₹113.343 ↓ -0.75 (-0.66 %)
Net Assets (Cr)	₹40,725 on 30 Jun 25
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Mirae Asset Global Inv (India) Pvt. Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.19
Sharpe Ratio	0.12
Information Ratio	-0.7
Alpha Ratio	1.62
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹15,400
30 Jun 22	₹15,342
30 Jun 23	₹18,342
30 Jun 24	₹22,936
30 Jun 25	₹24,648

Mirae Asset India Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for Mirae Asset India Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	1.3%
3 Month	4.9%
6 Month	10%
1 Year	4.2%
3 Year	14.6%
5 Year	17.7%
10 Year
15 Year
Since launch	15.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	12.7%
2023	18.4%
2022	1.6%
2021	27.7%
2020	13.7%
2019	12.7%
2018	-0.6%
2017	38.6%
2016	8.1%
2015	4.3%

Fund Manager information for Mirae Asset India Equity Fund

Name	Since	Tenure
Gaurav Misra	31 Jan 19	6.34 Yr.

Data below for Mirae Asset India Equity Fund as on 30 Jun 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	32.2%
Technology	11.94%
Consumer Cyclical	10.59%
Basic Materials	8.86%
Consumer Defensive	8.73%
Industrials	8.69%
Energy	5.76%
Health Care	4.7%
Communication Services	3.94%
Utility	2.79%
Real Estate	0.84%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.68%
Equity	99.32%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 09 \| HDFCBANK	10%	₹3,866 Cr	19,876,007
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| ICICIBANK	8%	₹3,064 Cr	21,195,521 ↓ -421,093
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 08 \| INFY	6%	₹2,242 Cr	14,347,741 ↑ 764,962
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 08 \| RELIANCE	5%	₹2,024 Cr	14,242,518
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 14 \| AXISBANK	4%	₹1,621 Cr	13,598,134
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 09 \| TCS	4%	₹1,574 Cr	4,545,682 ↓ -23,488
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Aug 10 \| BHARTIARTL	4%	₹1,558 Cr	8,391,919 ↓ -214,254
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 12 \| LT	4%	₹1,417 Cr	3,856,728
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 29 Feb 12 \| ITC	3%	₹1,348 Cr	32,256,803 ↑ 6,199,014
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 08 \| SBIN	2%	₹959 Cr	11,808,059 ↓ -180,982

4. BNP Paribas Multi Cap Fund

(Erstwhile BNP Paribas Dividend Yield Fund)

The investment objective of the scheme is to generate long term capital growth from an actively managed portfolio of equity and equity related securities, primarily being high dividend yield stocks. High dividend yield stocks are defined as stocks of companies that have a dividend yield in excess of 0.5%, at the time of investment. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns.

BNP Paribas Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 15 Sep 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.9% since its launch. Ranked 18 in Multi Cap category. .

Below is the key information for BNP Paribas Multi Cap Fund

BNP Paribas Multi Cap Fund Growth
Launch Date	15 Sep 05
NAV (13 Mar 22)	₹73.5154 ↓ -0.01 (-0.01 %)
Net Assets (Cr)	₹588 on 31 Jan 22
Category	Equity - Multi Cap
AMC	BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.44
Sharpe Ratio	2.86
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	300
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹15,708

BNP Paribas Multi Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹426,080.
Net Profit of ₹126,080 Invest Now

Returns for BNP Paribas Multi Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	-4.4%
3 Month	-4.6%
6 Month	-2.6%
1 Year	19.3%
3 Year	17.3%
5 Year	13.6%
10 Year
15 Year
Since launch	12.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Fund Manager information for BNP Paribas Multi Cap Fund

Name	Since	Tenure

Data below for BNP Paribas Multi Cap Fund as on 31 Jan 22

Equity Sector Allocation

Sector	Value

Asset Allocation

Asset Class	Value

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity

5. IDFC Focused Equity Fund

The investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation and/or provide income distribution from a portfolio of predominantly equity and equity related instruments. There is no assurance or guarantee that the objectives of the scheme will be realized.

IDFC Focused Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 16 Mar 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12% since its launch. Ranked 13 in Multi Cap category. Return for 2024 was 30.3% , 2023 was 31.3% and 2022 was -5% .

Below is the key information for IDFC Focused Equity Fund

IDFC Focused Equity Fund Growth
Launch Date	16 Mar 06
NAV (24 Jul 25)	₹89.201 ↓ -0.30 (-0.34 %)
Net Assets (Cr)	₹1,947 on 30 Jun 25
Category	Equity - Multi Cap
AMC	IDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.13
Sharpe Ratio	0.33
Information Ratio	0.18
Alpha Ratio	5.67
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹14,652
30 Jun 22	₹14,068
30 Jun 23	₹17,438
30 Jun 24	₹23,547
30 Jun 25	₹26,179

IDFC Focused Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for IDFC Focused Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	2.8%
3 Month	8.1%
6 Month	8.3%
1 Year	13.1%
3 Year	20.2%
5 Year	19.5%
10 Year
15 Year
Since launch	12%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	30.3%
2023	31.3%
2022	-5%
2021	24.6%
2020	14.9%
2019	8.9%
2018	-12.7%
2017	54.4%
2016	1.8%
2015	-4.8%

Fund Manager information for IDFC Focused Equity Fund

Name	Since	Tenure
Manish Gunwani	2 Dec 24	0.5 Yr.
Kirthi Jain	2 Dec 24	0.5 Yr.
Ritika Behera	7 Oct 23	1.65 Yr.
Gaurav Satra	7 Jun 24	0.98 Yr.
Rahul Agarwal	2 Dec 24	0.5 Yr.

Data below for IDFC Focused Equity Fund as on 30 Jun 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	29.88%
Technology	11.43%
Real Estate	9.43%
Health Care	7.32%
Industrials	6.27%
Consumer Defensive	5.66%
Energy	4.38%
Communication Services	3.84%
Consumer Cyclical	3.74%
Utility	3.66%
Basic Materials	1.81%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	12.58%
Equity	87.42%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 19 \| HDFCBANK	7%	₹133 Cr	681,364
Power Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 25 \| PFC	7%	₹124 Cr	3,059,428 ↑ 1,073,000
Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Jan 25 \| PRESTIGE	7%	₹121 Cr	825,916 ↑ 41,934
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| ICICIBANK	6%	₹107 Cr	740,586 ↓ -61,492
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 23 \| RELIANCE	4%	₹81 Cr	566,848
One97 Communications Ltd (Technology) Equity, Since 31 Dec 24 \| 543396	4%	₹77 Cr	860,384 ↑ 60,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Dec 24 \| BHARTIARTL	4%	₹71 Cr	380,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 24 \| LT	4%	₹70 Cr	191,166
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 19 \| INFY	4%	₹69 Cr	440,306
Angel One Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| ANGELONE	4%	₹65 Cr	215,022

6. Aditya Birla Sun Life Equity Fund

An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities.

Aditya Birla Sun Life Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 27 Aug 98. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 21.3% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap category. Return for 2024 was 18.5% , 2023 was 26% and 2022 was -1.1% .

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth
Launch Date	27 Aug 98
NAV (24 Jul 25)	₹1,793.24 ↓ -10.71 (-0.59 %)
Net Assets (Cr)	₹23,606 on 30 Jun 25
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.69
Sharpe Ratio	0.22
Information Ratio	0.09
Alpha Ratio	3.15
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹16,351
30 Jun 22	₹15,529
30 Jun 23	₹19,097
30 Jun 24	₹25,968
30 Jun 25	₹28,339

Aditya Birla Sun Life Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	0.3%
3 Month	4.9%
6 Month	9.9%
1 Year	5.6%
3 Year	19.2%
5 Year	21.3%
10 Year
15 Year
Since launch	21.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	18.5%
2023	26%
2022	-1.1%
2021	30.3%
2020	16.1%
2019	8.5%
2018	-4.1%
2017	33.5%
2016	15.2%
2015	2.9%

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Name	Since	Tenure
Harish Krishnan	3 Nov 23	1.58 Yr.
Dhaval Joshi	21 Nov 22	2.53 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 30 Jun 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	33.21%
Consumer Cyclical	12.23%
Industrials	10.68%
Basic Materials	10.11%
Technology	8.25%
Consumer Defensive	7.68%
Health Care	6.44%
Energy	5.71%
Communication Services	2.98%
Real Estate	0.61%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.12%
Equity	97.88%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 16 \| ICICIBANK	8%	₹1,854 Cr	12,822,910 ↓ -571,930
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 08 \| HDFCBANK	5%	₹1,051 Cr	5,404,179
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 19 \| RELIANCE	4%	₹974 Cr	6,851,937
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 19 \| KOTAKBANK	4%	₹938 Cr	4,518,799
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 05 \| INFY	4%	₹894 Cr	5,721,716
HCL Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 11 \| HCLTECH	2%	₹568 Cr	3,470,608
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Nov 17 \| BHARTIARTL	2%	₹557 Cr	3,000,000 ↓ -327,784
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 18 \| SUNPHARMA	2%	₹547 Cr	3,258,094
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 19 \| AXISBANK	2%	₹527 Cr	4,422,166
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| LT	2%	₹489 Cr	1,330,440

7. Principal Multi Cap Growth Fund

(Erstwhile Principal Growth Fund)

The primary investment objective of the scheme is to achieve long-term capital appreciation.

Principal Multi Cap Growth Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 25 Oct 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.9% since its launch. Ranked 12 in Multi Cap category. Return for 2024 was 19.5% , 2023 was 31.1% and 2022 was -1.6% .

Below is the key information for Principal Multi Cap Growth Fund

Principal Multi Cap Growth Fund Growth
Launch Date	25 Oct 00
NAV (24 Jul 25)	₹383.765 ↓ -1.21 (-0.31 %)
Net Assets (Cr)	₹2,853 on 30 Jun 25
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.05
Sharpe Ratio	-0.03
Information Ratio	-1.18
Alpha Ratio	-0.95
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹16,362
30 Jun 22	₹17,017
30 Jun 23	₹20,617
30 Jun 24	₹29,313
30 Jun 25	₹30,733

Principal Multi Cap Growth Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623 Invest Now

Returns for Principal Multi Cap Growth Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	2.2%
3 Month	7.2%
6 Month	9.4%
1 Year	3.8%
3 Year	19.3%
5 Year	23.6%
10 Year
15 Year
Since launch	15.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	19.5%
2023	31.1%
2022	-1.6%
2021	46.3%
2020	15%
2019	3.9%
2018	-8.7%
2017	48.7%
2016	6.4%
2015	2.8%

Fund Manager information for Principal Multi Cap Growth Fund

Name	Since	Tenure
Ratish Varier	1 Jan 22	3.42 Yr.

Data below for Principal Multi Cap Growth Fund as on 30 Jun 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.06%
Industrials	17.89%
Consumer Cyclical	13.33%
Technology	7.65%
Energy	7.34%
Health Care	7.08%
Basic Materials	6.37%
Consumer Defensive	5.72%
Communication Services	4.79%
Utility	1.55%
Real Estate	1.24%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.27%
Equity	95.73%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 09 \| HDFCBANK	5%	₹150 Cr	773,245
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| ICICIBANK	5%	₹133 Cr	922,420 ↑ 18,453
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 05 \| RELIANCE	4%	₹112 Cr	789,884 ↓ -46,875
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 23 \| LT	4%	₹97 Cr	265,082
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| AXISBANK	3%	₹92 Cr	772,466
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| KOTAKBANK	3%	₹90 Cr	433,776 ↑ 30,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Nov 18 \| BHARTIARTL	2%	₹69 Cr	371,388
Affle 3i Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 22 \| AFFLE	2%	₹64 Cr	368,665 ↓ -4,683
Indian Bank (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| INDIANB	2%	₹62 Cr	998,688 ↓ -44,678
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 08 \| INFY	2%	₹57 Cr	364,710

8. L&T Equity Fund

To generate long-term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity-related securities.

L&T Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 16 May 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.5% since its launch. Ranked 25 in Multi Cap category. .

Below is the key information for L&T Equity Fund

L&T Equity Fund Growth
Launch Date	16 May 05
NAV (25 Nov 22)	₹124.542 ↑ 0.00 (0.00 %)
Net Assets (Cr)	₹2,884 on 31 Oct 22
Category	Equity - Multi Cap
AMC	L&T Investment Management Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.07
Sharpe Ratio	-0.16
Information Ratio	-1.29
Alpha Ratio	-2.7
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹15,130
30 Jun 22	₹14,775

L&T Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹376,357.
Net Profit of ₹76,357 Invest Now

Returns for L&T Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	2.7%
3 Month	3.3%
6 Month	15.6%
1 Year	2.2%
3 Year	14.3%
5 Year	9%
10 Year
15 Year
Since launch	15.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Fund Manager information for L&T Equity Fund

Name	Since	Tenure

Data below for L&T Equity Fund as on 31 Oct 22

Equity Sector Allocation

Sector	Value

Asset Allocation

Asset Class	Value

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity

ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು

1. ನಿಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಹೂಡಿಕೆ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆಮೌಲ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು P/E (ಬೆಲೆ / ಗಳಿಕೆ) ಅನುಪಾತ, P/B (ಬೆಲೆ / ಪುಸ್ತಕ) ಅನುಪಾತ, EPS ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದುಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್ ಮೌಲ್ಯ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಕೇವಲ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು.

2. ಅಪಾಯ

ಇತರ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳಂತೆ, ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಫಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಚಂಚಲತೆಯು ಅನುಭವಿಸಿದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳು ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ/ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

3. ವೆಚ್ಚ

ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದುವರೆಗೂSEBI ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತದ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು 2.50% ಎಂದು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ (ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು). ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನಿಧಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಹಿವಾಟು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಶುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳು/ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

4. ಹೂಡಿಕೆ ಹಾರಿಜಾನ್

ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಮೂಲತಃ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಾರಿಜಾನ್ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಿಧಿಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವವರು ಫಂಡ್‌ಗೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ ಹೇಳಿದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು.

5. ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳು

ಸರಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಆದರ್ಶ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾಗಬಹುದು. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರದ ಕಾರಣ, ಈ ನಿಧಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದುಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಾಗೆ ಅಥವಾನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ-ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ನಿಧಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Disclaimer:
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.