ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್ vs ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

Updated on May 6, 2026 , 20790 views

ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ, ಅವು ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ (ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್)? ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲಮಯ ವರ್ಗವಾಗಿದೆಹೂಡಿಕೆದಾರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುವಾಗಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು - ನಿಮ್ಮ ಗೊಂದಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ! ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಮೊದಲು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ. ಇವುಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿ (ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು/ಪತ್ರಿಕೆಗಳು) ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಷೇರುಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‌ಗಳಾಗಿವೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳು. ಕಂಪನಿಯ ಗಾತ್ರ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬೇಸ್, ಆದಾಯಗಳು, ತಂಡದ ಗಾತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ವಿಪರೀತಗಳ ನಡುವೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್ Vs ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ

ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಸ್ಥಾಪಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು INR 10 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿವೆ (ಕಂಪನಿ X ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಷೇರುಗಳ MC= ಸಂಖ್ಯೆ),000 ಕೋಟಿ. ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳು INR 500 Cr ನಿಂದ INR 10,00 Cr ವರೆಗಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ದಿಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಅವಧಿಯು ದೊಡ್ಡ-ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆಸೆಬಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ ಹೇಗೆAMCಲಾರ್ಜ್‌ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ನ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ	ವಿವರಣೆ
ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿ	ಪೂರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 100 ನೇ ಕಂಪನಿ
ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿ	ಪೂರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 101 ರಿಂದ 250 ನೇ ಕಂಪನಿ
ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿ	ಪೂರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 251 ನೇ ಕಂಪನಿ

ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ

ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಅದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಷೇರುಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ನಾಳೆಯ ರನ್‌ವೇ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ, ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (FIIS) ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

ಕಂಪನಿಗಳು

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್,ವಿಪ್ರೋ, ಯೂನಿಲಿವರ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ITC, SBI, ICICI, L&T, Birla, ಇತ್ಯಾದಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಉದಯೋನ್ಮುಖ, ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳೆಂದರೆ- ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಾಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸಿಟಿ ಯೂನಿಯನ್ಬ್ಯಾಂಕ್, IDFC ಲಿಮಿಟೆಡ್., PC ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇತ್ಯಾದಿ.

ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳು	ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು
ಸುಸ್ಥಾಪಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ- INR 1000 Cr	ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ- INR 500- 1000 Cr
ಕಡಿಮೆ ಬಾಷ್ಪಶೀಲ	ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಷ್ಪಶೀಲ
ಕಂಪನಿಗಳು ಉದಾ- ವಿಪ್ರೋ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್. ಯೂನಿಲಿವರ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಇತ್ಯಾದಿ.	ಕಂಪನಿಗಳು ಉದಾ- ಬಾಟಾ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಿಸಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್, ಸಿಟಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ VS ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್

ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಿಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ
ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತವೆ
ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಆದಾಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒದಗಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಥಿರತೆ.
ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಾಷ್ಪಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ/ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು FY 22 - 23

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
IDBI India Top 100 Equity Fund Growth	₹44.16 ↑ 0.05	₹655	9.2	12.5	15.4	21.9	12.6
JM Core 11 Fund Growth	₹19.8235 ↓ 0.00	₹248	0.8	-2.4	7.1	16.8	14.8	-1.9
Invesco India Largecap Fund Growth	₹68.95 ↓ -0.21	₹1,537	-1.4	-2.6	5	16	13.9	5.5
Bandhan Large Cap Fund Growth	₹76.799 ↓ -0.34	₹1,821	-2.7	-2.9	5.6	14.9	13	8.2
DSP TOP 100 Equity Growth	₹456.354 ↓ -2.75	₹6,620	-4.5	-4.8	-1	14.9	12.2	8.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jul 23

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	IDBI India Top 100 Equity Fund	JM Core 11 Fund	Invesco India Largecap Fund	Bandhan Large Cap Fund	DSP TOP 100 Equity
Point 1	Bottom quartile AUM (₹655 Cr).	Bottom quartile AUM (₹248 Cr).	Lower mid AUM (₹1,537 Cr).	Upper mid AUM (₹1,821 Cr).	Highest AUM (₹6,620 Cr).
Point 2	Established history (13+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (16+ yrs).	Established history (19+ yrs).	Oldest track record among peers (23 yrs).
Point 3	Rating: 3★ (upper mid).	Top rated.	Rating: 3★ (lower mid).	Rating: 2★ (bottom quartile).	Rating: 2★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 12.61% (bottom quartile).	5Y return: 14.78% (top quartile).	5Y return: 13.89% (upper mid).	5Y return: 13.01% (lower mid).	5Y return: 12.24% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 21.88% (top quartile).	3Y return: 16.79% (upper mid).	3Y return: 15.95% (lower mid).	3Y return: 14.93% (bottom quartile).	3Y return: 14.91% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 15.39% (top quartile).	1Y return: 7.11% (upper mid).	1Y return: 4.98% (bottom quartile).	1Y return: 5.56% (lower mid).	1Y return: -0.99% (bottom quartile).
Point 8	Alpha: 2.11 (top quartile).	Alpha: -5.93 (bottom quartile).	Alpha: 0.93 (upper mid).	Alpha: 0.86 (lower mid).	Alpha: -3.18 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 1.09 (top quartile).	Sharpe: -0.86 (bottom quartile).	Sharpe: -0.50 (lower mid).	Sharpe: -0.49 (upper mid).	Sharpe: -0.78 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: 0.14 (bottom quartile).	Information ratio: -0.01 (bottom quartile).	Information ratio: 0.54 (lower mid).	Information ratio: 0.65 (upper mid).	Information ratio: 0.75 (top quartile).

IDBI India Top 100 Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹655 Cr).
Established history (13+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.61% (bottom quartile).
3Y return: 21.88% (top quartile).
1Y return: 15.39% (top quartile).
Alpha: 2.11 (top quartile).
Sharpe: 1.09 (top quartile).
Information ratio: 0.14 (bottom quartile).

JM Core 11 Fund

Bottom quartile AUM (₹248 Cr).
Established history (18+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 14.78% (top quartile).
3Y return: 16.79% (upper mid).
1Y return: 7.11% (upper mid).
Alpha: -5.93 (bottom quartile).
Sharpe: -0.86 (bottom quartile).
Information ratio: -0.01 (bottom quartile).

Invesco India Largecap Fund

Lower mid AUM (₹1,537 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.89% (upper mid).
3Y return: 15.95% (lower mid).
1Y return: 4.98% (bottom quartile).
Alpha: 0.93 (upper mid).
Sharpe: -0.50 (lower mid).
Information ratio: 0.54 (lower mid).

Bandhan Large Cap Fund

Upper mid AUM (₹1,821 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.01% (lower mid).
3Y return: 14.93% (bottom quartile).
1Y return: 5.56% (lower mid).
Alpha: 0.86 (lower mid).
Sharpe: -0.49 (upper mid).
Information ratio: 0.65 (upper mid).

DSP TOP 100 Equity

Highest AUM (₹6,620 Cr).
Oldest track record among peers (23 yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.24% (bottom quartile).
3Y return: 14.91% (bottom quartile).
1Y return: -0.99% (bottom quartile).
Alpha: -3.18 (bottom quartile).
Sharpe: -0.78 (bottom quartile).
Information ratio: 0.75 (top quartile).

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು FY 22 - 23

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
BNP Paribas Mid Cap Fund Growth	₹110.423 ↓ -0.45	₹2,129	5	6.1	18.8	22	18.4	2.5
TATA Mid Cap Growth Fund Growth	₹455.371 ↑ 0.66	₹4,993	2.9	2.9	15.7	21.6	17.8	5.8
IDBI Midcap Fund Growth	₹29.8085 ↓ -0.04	₹301	4.3	1.8	11.9	20.6	15.7	-1.2
Taurus Discovery (Midcap) Fund Growth	₹120.26 ↑ 0.72	₹109	2.9	-2.3	8.9	15.6	13.8	0.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 May 26

Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased

Commentary	BNP Paribas Mid Cap Fund	TATA Mid Cap Growth Fund	IDBI Midcap Fund	Taurus Discovery (Midcap) Fund
Point 1	Upper mid AUM (₹2,129 Cr).	Highest AUM (₹4,993 Cr).	Lower mid AUM (₹301 Cr).	Bottom quartile AUM (₹109 Cr).
Point 2	Established history (20+ yrs).	Oldest track record among peers (31 yrs).	Established history (9+ yrs).	Established history (31+ yrs).
Point 3	Rating: 3★ (upper mid).	Rating: 2★ (lower mid).	Not Rated.	Top rated.
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 18.39% (top quartile).	5Y return: 17.82% (upper mid).	5Y return: 15.71% (lower mid).	5Y return: 13.75% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 21.99% (top quartile).	3Y return: 21.62% (upper mid).	3Y return: 20.61% (lower mid).	3Y return: 15.61% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 18.83% (top quartile).	1Y return: 15.66% (upper mid).	1Y return: 11.93% (lower mid).	1Y return: 8.89% (bottom quartile).
Point 8	Alpha: 0.48 (top quartile).	Alpha: -0.90 (upper mid).	Alpha: -7.31 (bottom quartile).	Alpha: -7.28 (lower mid).
Point 9	Sharpe: -0.09 (top quartile).	Sharpe: -0.18 (upper mid).	Sharpe: -0.55 (lower mid).	Sharpe: -0.56 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: -0.49 (top quartile).	Information ratio: -0.59 (upper mid).	Information ratio: -0.82 (lower mid).	Information ratio: -1.56 (bottom quartile).

BNP Paribas Mid Cap Fund

Upper mid AUM (₹2,129 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 18.39% (top quartile).
3Y return: 21.99% (top quartile).
1Y return: 18.83% (top quartile).
Alpha: 0.48 (top quartile).
Sharpe: -0.09 (top quartile).
Information ratio: -0.49 (top quartile).

TATA Mid Cap Growth Fund

Highest AUM (₹4,993 Cr).
Oldest track record among peers (31 yrs).
Rating: 2★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.82% (upper mid).
3Y return: 21.62% (upper mid).
1Y return: 15.66% (upper mid).
Alpha: -0.90 (upper mid).
Sharpe: -0.18 (upper mid).
Information ratio: -0.59 (upper mid).

IDBI Midcap Fund

Lower mid AUM (₹301 Cr).
Established history (9+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 15.71% (lower mid).
3Y return: 20.61% (lower mid).
1Y return: 11.93% (lower mid).
Alpha: -7.31 (bottom quartile).
Sharpe: -0.55 (lower mid).
Information ratio: -0.82 (lower mid).

Taurus Discovery (Midcap) Fund

Bottom quartile AUM (₹109 Cr).
Established history (31+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.75% (bottom quartile).
3Y return: 15.61% (bottom quartile).
1Y return: 8.89% (bottom quartile).
Alpha: -7.28 (lower mid).
Sharpe: -0.56 (bottom quartile).
Information ratio: -1.56 (bottom quartile).

ತೀರ್ಮಾನ

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅವಧಿಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳು ನೀವು ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ,ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ!

Disclaimer:
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.