+91-22-489139092022 - 2023 ಕ್ಕೆ FINCASH ನಿಂದ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಟಾಪ್ ಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು
ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತುಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ವೇಗದ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಹೂಡಿಕೆ ಈ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ. ಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕರಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಆಗಿದೆ.ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಮಾರುಕಟ್ಟೆ INR 500 Cr ನಿಂದ INR 1000 Cr ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು INR 500 ಕೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು.
ಅನೇಕ ಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವರು ಗಣನೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಆದರೆ ಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳೆರಡೂ ಅಸ್ಥಿರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳು. ಈ ನಿಧಿಗಳು ಬುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಕರಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಈ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭರವಸೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Talk to our investment specialist
ಟಾಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಿಡ್ & ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು
Fund NAV Net Assets (Cr) Rating 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Information Ratio Sharpe Ratio Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹97.3016
↓ -1.13 ₹6,226 ☆☆☆☆☆ 2.3 24.5 16 13.5 12 -3.7 0 0.84 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹178.94
↓ -2.04 ₹82,580 ☆☆☆☆ -1.1 18.6 7.1 13.4 17.1 -4.7 -0.15 0.44 Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹172.051
↓ -1.78 ₹14,746 ☆☆☆☆ -2.6 15.3 3.6 10.8 14.2 -8.4 -0.59 0.22 Sundaram Mid Cap Fund Growth ₹1,400.3
↓ -14.58 ₹14,863 ☆☆☆☆ -4.6 8.1 1.9 15.2 14.7 4.1 0.5 0.43 Kotak Emerging Equity Scheme Growth ₹136.742
↓ -0.68 ₹71,256 ☆☆☆☆ -4.9 9.9 0.3 14.3 14.1 1.8 0.06 0.36 HDFC Small Cap Fund Growth ₹134.978
↓ -1.10 ₹41,891 ☆☆☆☆ -1.4 10.8 -3.7 8.8 12.8 -0.6 -0.58 -0.18 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 26 Note: Ratio's shown as on 31 Aug 26 Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Nippon India Small Cap Fund Franklin India Smaller Companies Fund Sundaram Mid Cap Fund Kotak Emerging Equity Scheme HDFC Small Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹6,226 Cr). Highest AUM (₹82,580 Cr). Bottom quartile AUM (₹14,746 Cr). Lower mid AUM (₹14,863 Cr). Upper mid AUM (₹71,256 Cr). Upper mid AUM (₹41,891 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (24 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 12.04% (bottom quartile). 5Y return: 17.11% (top quartile). 5Y return: 14.17% (upper mid). 5Y return: 14.75% (upper mid). 5Y return: 14.14% (lower mid). 5Y return: 12.84% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 13.46% (upper mid). 3Y return: 13.42% (lower mid). 3Y return: 10.81% (bottom quartile). 3Y return: 15.17% (top quartile). 3Y return: 14.31% (upper mid). 3Y return: 8.75% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 16.03% (top quartile). 1Y return: 7.11% (upper mid). 1Y return: 3.61% (upper mid). 1Y return: 1.85% (lower mid). 1Y return: 0.34% (bottom quartile). 1Y return: -3.74% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 1.64 (top quartile). Alpha: -2.91 (bottom quartile). Alpha: -1.08 (upper mid). Alpha: -2.26 (lower mid). Alpha: -7.96 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.84 (top quartile). Sharpe: 0.44 (upper mid). Sharpe: 0.22 (bottom quartile). Sharpe: 0.43 (upper mid). Sharpe: 0.36 (lower mid). Sharpe: -0.18 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: -0.15 (lower mid). Information ratio: -0.59 (bottom quartile). Information ratio: 0.50 (top quartile). Information ratio: 0.06 (upper mid). Information ratio: -0.58 (bottom quartile). Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
Franklin India Smaller Companies Fund
Sundaram Mid Cap Fund
Kotak Emerging Equity Scheme
HDFC Small Cap Fund
ಈ ಉನ್ನತ ಪ್ರದರ್ಶನಕಾರರು ಏಕೆ?
Fincash ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆ:
ಹಿಂದಿನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್: ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ರಿಟರ್ನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ತೂಕಗಳು: ನಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತ
ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ವೆಚ್ಚ ಅನುಪಾತದಂತಹ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು,ತೀಕ್ಷ್ಣ ಅನುಪಾತ,ಸೋರ್ಟಿನೊ ಅನುಪಾತ, ಅಲ್ಪಾ,ಬೀಟಾ, ನಿಧಿಯ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಿಧಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಪ್‌ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಂಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತಿಯಂತಹ ಗುಣಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ತಿ ಗಾತ್ರ: ಕನಿಷ್ಠ AUM ಮಾನದಂಡಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ INR 100 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪೀರ್ ಸರಾಸರಿ
ಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಲಹೆಗಳು
ಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು:
Iಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
SIP ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ:SIP ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ a ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್. ಅವರು ಹೂಡಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಯಮಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಹೂಡಿಕೆ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೋಸಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯSIP ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ INR 500 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved