സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് ബോക്സ് Vs ഇന്ത്യ EQ കോൺട്രാ ഫണ്ട് ബോക്സ്

സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് ബോക്സും ഇന്ത്യ ഇക്യു ബോക്സുംപശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും വിവിധ പാരാമീറ്ററുകൾ കാരണം വ്യത്യാസമുണ്ട്വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ. കൂടാതെ, ഈ സ്കീമുകളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരേ ഫണ്ട് ഹൗസാണ്, അതായത്,മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബോക്സ്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, വലിയ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ കോർപ്പസ് നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്കീമുകളാണ് ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ. ഈ കമ്പനികളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ വലുതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുവിപണി 10 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള മൂലധനം,000 കോടികൾ. ഈ ഫണ്ടുകൾ ചില വലിയ ബിസിനസ്സുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ, മിക്ക വിപണി സാഹചര്യങ്ങളിലും അവ സ്ഥിരത പുലർത്തുന്നു. വരുമാനത്തിന്റെയും ലാഭത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് അവർ അറിയപ്പെടുന്നു. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിനിടയിലും, ഈ കമ്പനികളുടെ ഓഹരി വിലകൾ മറ്റ് വിപണി മൂല്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ ചാഞ്ചാട്ടം കാണിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ, ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ വിവിധ പാരാമീറ്ററുകൾ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടും കൊട്ടക് ഇന്ത്യ ഇക്യു കോൺട്രാ ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് (പഴയ കൊട്ടക് സെലക്ട് ഫോക്കസ് ഫണ്ട്)

കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് (മുമ്പ് കൊട്ടക് സെലക്ട് ഫോക്കസ് ഫണ്ട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു) കൊട്ടക്കിന്റെ ഭാഗമാണ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യംമൂലധനം ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർച്ചനിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇക്വിറ്റി, ഇക്വിറ്റി സംബന്ധിയായ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സമാഹരിച്ച പണം, സാധാരണയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഈ ഓപ്പൺ-എൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീം 2009 സെപ്റ്റംബർ 11-ന് ആരംഭിച്ചു. എച്ച്.ഡി.എഫ്.സിബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, ലാർസൻ ആൻഡ് ടൂബ്രോ ലിമിറ്റഡ്, റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്, കൂടാതെഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് 2018 മാർച്ച് 31-ലെ കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിലെ ചില മുൻനിര ഹോൾഡിംഗുകളാണ് ലിമിറ്റഡ്. കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ ഏക ഫണ്ട് മാനേജരാണ് ശ്രീ ഹർഷ ഉപാധ്യായ. സ്‌കീം അതിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയായി NIFTY 200 ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ റിസ്ക്-വിശപ്പ് മിതമായ ഉയർന്നതാണ്, ദീർഘകാല മൂലധന വളർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് അനുയോജ്യമാണ്.

കൊട്ടക് ഇന്ത്യ ഇക്യു കോൺട്രാ ഫണ്ട് (പഴയ കൊട്ടക് ക്ലാസിക് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്)

കൊട്ടക് ഇന്ത്യ ഇക്യു കോൺട്രാ ഫണ്ട് (നേരത്തെ കൊട്ടക് ക്ലാസിക് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നുഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്) കൊട്ടക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ-എൻഡ് ലാർജ് ക്യാപ് സ്കീം കൂടിയാണ്. ഈ സ്കീം 2005 ജൂലൈ 27-ന് ആരംഭിച്ചു, കൂടാതെ അതിന്റെ ആസ്തികളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയായി NIFTY 100 ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇക്വിറ്റിയും ഇക്വിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളും അടങ്ങുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ നിന്ന് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലധന വിലമതിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് കൊട്ടക് ഇന്ത്യ ഇക്യു കോൺട്രാ ഫണ്ടിന്റെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യം. 2018 മാർച്ച് 31 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, കൊട്ടക് ഇന്ത്യ ഇക്യു കോൺട്രാ ഫണ്ടിന്റെ ചില മുൻനിര ഹോൾഡിംഗുകളിൽ മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യുണിലിവർ ലിമിറ്റഡ്, റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്, ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്, ടെക് മഹീന്ദ്ര ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൊട്ടക് ഇന്ത്യ ഇക്യു കോൺട്രാ ഫണ്ടിന്റെ ഏക ഫണ്ട് മാനേജരാണ് ശ്രീ.ദീപക് ഗുപ്ത. ദീർഘകാല കാലയളവിൽ മൂലധന വിലമതിപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും ഈ സ്കീം അനുയോജ്യമാണ്.

സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് ബോക്സ് Vs ഇന്ത്യ EQ കോൺട്രാ ഫണ്ട് ബോക്സ്

രണ്ട് സ്കീമുകളും ഒരേ വിഭാഗത്തിലും ഫണ്ട് ഹൗസിലും പെട്ടതാണെങ്കിലും; അവ തമ്മിൽ നിരവധി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ, നാല് വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന നിരവധി പാരാമീറ്ററുകൾ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് VsKotak ഇന്ത്യ EQ കോൺട്രാ ഫണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അവ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

അടിസ്ഥാന വിഭാഗം

കറന്റ് പോലുള്ള പരാമീറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന താരതമ്യത്തിലെ ആദ്യ വിഭാഗമാണിത്അല്ല, ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്, സ്കീം വിഭാഗം. സ്കീം വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതിന്, രണ്ട് സ്കീമുകളും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെന്ന് പറയാം, അതായത് ഇക്വിറ്റി ലാർജ് ക്യാപ്. ബഹുമാനത്തോടെഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്, എന്ന് പറയാംകൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് 5-സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് സ്കീമാണ്; കൊട്ടക് ഇന്ത്യ ഇക്യു കോൺട്രാ ഫണ്ട് 3-സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് സ്കീമാണ്. നിലവിലെ NAV യുടെ താരതമ്യം NAV യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് സ്കീമുകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 2018 ഏപ്രിൽ 24 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ NAV ഏകദേശം INR 33 ആയിരുന്നു, കൊട്ടക് ഇന്ത്യ EQ കോൺട്രാ ഫണ്ടിന്റെ INR 50 ആണ്. അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പ്രകടന വിഭാഗം

ഇത് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമായതിനാൽ, ഇത് സംയോജിത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുസിഎജിആർ വിവിധ സമയ ഇടവേളകളിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു. ഈ സമയ ഇടവേളകളിൽ 1 മാസ റിട്ടേൺ, 6 മാസ റിട്ടേൺ, 5 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ, തുടക്കം മുതലുള്ള റിട്ടേൺ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യം ചില സമയ ഇടവേളകളിൽ, കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു, മറ്റുള്ളവയിൽ, കൊട്ടക് ഇന്ത്യ ഇക്യു കോൺട്രാ ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യ സംഗ്രഹം കാണിക്കുന്നു.

വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗം

ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് സ്കീമുകളും സൃഷ്ടിച്ച സമ്പൂർണ്ണ വരുമാനത്തിന്റെ താരതമ്യം വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിലും, ചില വർഷങ്ങളിൽ, കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് റേസിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവയിൽ കൊട്ടക് ഇന്ത്യ ഇക്യു കോൺട്രാ ഫണ്ട് റേസിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.

മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ വിഭാഗം

AUM, മിനിമം പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന താരതമ്യത്തിന്റെ അവസാന വിഭാഗമാണിത്SIP നിക്ഷേപം, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലംപ്സം നിക്ഷേപം. മിനിമം ലംപ്‌സം നിക്ഷേപത്തിന്റെ താരതമ്യം രണ്ട് സ്‌കീമുകളുടെയും ലംപ്‌സം തുക ഒന്നുതന്നെയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, അതായത് 5,000 രൂപ. മിനിമം എന്ന താരതമ്യംഎസ്.ഐ.പി നിക്ഷേപം ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു. കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടിന്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ SIP തുക 500 രൂപയും കൊട്ടക് ഇന്ത്യ EQ കോൺട്രാ ഫണ്ടിന് 1,000 രൂപയുമാണ്. കൂടാതെ, AUM നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, രണ്ട് സ്കീമുകളും വ്യത്യസ്തമാണ്. 2018 മാർച്ച് 31 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഏകദേശം കൊട്ടക് ഇന്ത്യ EQ കോൺട്രാ ഫണ്ടിന്റെ AUM 297 കോടി രൂപയും മറ്റ് സ്കീമിന്റെ ഏകദേശം 17,853 കോടി രൂപയുമാണ്. മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹ താരതമ്യം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

വർഷങ്ങളായി 10,000 നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വളർച്ച