சிறந்த ஸ்மால் & மிட்கேப் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022

Updated on November 27, 2025 , 3185 views

நடுத்தர மற்றும் சிறிய தொப்பிபரஸ்பர நிதி நீண்ட காலத்திற்கு நல்ல லாபத்தை அளிக்கும் திறன் காரணமாக நன்கு அறியப்பட்ட திட்டமாகும். இந்த நிதிகள் நீண்ட கால முதலீட்டு இலக்குகளுக்கான சிறந்த செல்வத்தை உருவாக்கும் கருவிகளில் ஒன்றாகவும் கருதப்படுகிறது. போன்ற பல்வேறு இலக்குகளை முதலீட்டாளர்கள் திட்டமிடலாம்ஓய்வூதிய திட்டமிடல், ஒரு குழந்தையின் உயர் கல்வி அல்லது வீடு/கார் வாங்குதல் போன்றவை. நடுத்தர மற்றும்சிறிய தொப்பி நிதிகள் நடுத்தர முதல் சிறிய அளவிலான நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் வகை.

இந்த நிதிகள் பொதுவாக நிறுவனங்களாக வரையறுக்கப்படுகின்றனசந்தை 1000- 500 கோடி ரூபாய் மூலதனமாக்கல் (எம்சி=நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட பங்குகளின் எண்ணிக்கை X சந்தை விலை) பாரம்பரியமாக, மிட்-கேப்ஸ் என்பது நடுத்தர அளவிலான நிறுவனங்களாகும், அவை நன்றாக இயங்கி நல்ல வணிக உத்தியைக் கொண்டிருந்தால் நாளைய தலைவர்கள் அல்லது பெரிய நிறுவனங்களாக மாறும். உண்மையாக,நடுத்தர தொப்பி குறைந்த வட்டி விகிதங்கள், குறைந்த உள்ளீடு செலவு மற்றும் முன்னேற்றம் காரணமாக, 2015 ஆம் ஆண்டில், பங்குகள் பெரிய தொப்பி மற்றும் சிறிய தொப்பி பங்குகளை விட சிறப்பாக செயல்பட்டன.மூலதனம் குறைப்பு. பிஎஸ்இ மிட் கேப் மற்றும் பிஎஸ்இ ஸ்மால் கேப் குறியீடு முறையே 7.43% & 6.76% உயர்ந்தது, அதே நேரத்தில் பிஎஸ்இ சென்செக்ஸ் 5.03% சரிந்தது.

மிட் & ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்ய ஆர்வமுள்ள முதலீட்டாளர்கள், 2500 கோடிக்கும் அதிகமான AUM அளவுடன் சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட ஃபண்டுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

2022 இல் முதலீடு செய்ய சிறந்த 6 சிறிய மற்றும் மிட்கேப் நிதிகள்

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Sundaram Small Cap Fund Growth	₹263.182 ↓ -0.19	₹3,496	5	4.9	1.9	20.1	24.4	19.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Nov 25

Research Highlights & Commentary of 1 Funds showcased

Commentary	Sundaram Small Cap Fund
Point 1	Highest AUM (₹3,496 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (20 yrs).
Point 3	Top rated.
Point 4	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 24.39% (top quartile).
Point 6	3Y return: 20.11% (top quartile).
Point 7	1Y return: 1.88% (top quartile).
Point 8	Alpha: 2.09 (top quartile).
Point 9	Sharpe: -0.12 (top quartile).
Point 10	Information ratio: -0.43 (top quartile).

Sundaram Small Cap Fund

Highest AUM (₹3,496 Cr).
Oldest track record among peers (20 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.39% (top quartile).
3Y return: 20.11% (top quartile).
1Y return: 1.88% (top quartile).
Alpha: 2.09 (top quartile).
Sharpe: -0.12 (top quartile).
Information ratio: -0.43 (top quartile).

*மேலே உள்ள நிதிகளின் பட்டியலில் 2,500 கோடிக்கும் அதிகமான நிகர சொத்துக்கள் உள்ளன. வரிசைப்படுத்தப்பட்டதுகடந்த 3 வருட வருவாய்.

1. Sundaram Small Cap Fund

(Erstwhile Sundaram SMILE Fund)

To primarily achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as small and mid-caps and by investing in other equities.

Research Highlights for Sundaram Small Cap Fund

Highest AUM (₹3,496 Cr).
Oldest track record among peers (20 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.39% (top quartile).
3Y return: 20.11% (top quartile).
1Y return: 1.88% (top quartile).
Alpha: 2.09 (top quartile).
Sharpe: -0.12 (top quartile).
Information ratio: -0.43 (top quartile).

Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund

Sundaram Small Cap Fund Growth
Launch Date	15 Feb 05
NAV (28 Nov 25)	₹263.182 ↓ -0.19 (-0.07 %)
Net Assets (Cr)	₹3,496 on 31 Oct 25
Category	Equity - Small Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.94
Sharpe Ratio	-0.12
Information Ratio	-0.43
Alpha Ratio	2.09
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value

Sundaram Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for Sundaram Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	-0.9%
3 Month	5%
6 Month	4.9%
1 Year	1.9%
3 Year	20.1%
5 Year	24.4%
10 Year
15 Year
Since launch	17%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	19.1%
2023	45.3%
2022	-2.1%
2021	60.3%
2020	26.2%
2019	-6.1%
2018	-29.2%
2017	55.6%
2016	-0.1%
2015	7.8%

Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund

Name	Since	Tenure

Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 31 Oct 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value

Asset Allocation

Asset Class	Value

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.