மிட்கேப் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்

Updated on August 8, 2025 , 12408 views

மிட்-கேப் ஃபண்டுகள் என்றால் என்ன?

என்பது குறித்து முதலீட்டாளர்கள் மீண்டும் மீண்டும் குழப்பத்தில் உள்ளனர்முதலீடு மிட் கேப் ஃபண்டுகளில்! முதலீடு செய்வதற்கு முன், அது முக்கியமானதுமுதலீட்டாளர் மிட் கேப் ஃபண்டுகள் பற்றிய ஆழமான அறிவைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். மிட் கேப் ஃபண்டுகள் நடுத்தர நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கின்றன. மிட் கேப் ஃபண்டுகளில் வைத்திருக்கும் பங்குகள் இன்னும் வளர்ந்து வரும் நிறுவனங்கள். இவை பெரிய மற்றும் சிறிய தொப்பி பங்குகளுக்கு இடையில் இருக்கும் நடுத்தர அளவிலான கார்ப்பரேட்டுகள். நிறுவனத்தின் அளவு, கிளையன்ட் பேஸ், வருவாய்கள், குழு அளவு போன்ற அனைத்து முக்கிய அளவுருக்களிலும் அவை இரண்டு உச்சநிலைகளுக்கு இடையே வரிசைப்படுத்தப்படுகின்றன. மிட்-கேப் நிதிகளை விரிவாகப் பார்ப்போம்.

மிட் கேப் நிதிகள் (மிட் கேப் பங்குகளில் முதலீடு)

மிட்-கேப்ஸ் ஃபண்டுகளுக்கு பல்வேறு வரையறைகள் உள்ளனசந்தை, ஒன்று 500 கோடி முதல் INR 10 வரையிலான சந்தை மூலதனம் கொண்ட நிறுவனங்களாக இருக்கலாம் (MC= நிறுவனம் X சந்தையின் ஒரு பங்கிற்கு வழங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கை)000 Cr. முதலீட்டாளரின் நிலைப்பாட்டில் இருந்து, நிறுவனங்களின் தன்மை காரணமாக மிட்-கேப் ஃபண்டுகளின் முதலீட்டு காலம் பெரிய தொப்பிகளை விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும்.

ஒரு முதலீட்டாளர் நீண்ட காலத்திற்கு மிட் கேப்களில் முதலீடு செய்யும் போது, அவர்கள் நாளைய ஓடுபாதை வெற்றியாக இருக்கும் என்று அவர்கள் நினைக்கும் நிறுவனங்களை விரும்புகிறார்கள். மேலும், மிட் கேப் பங்குகளில் முதலீட்டாளர்கள் எவ்வளவு அதிகமாக முதலீடு செய்கிறார்களோ, அவ்வளவு அதிகமாக அது அளவு வளரும். பெரிய தொப்பிகளின் விலை அதிகரித்துள்ளதால், பெரிய முதலீட்டாளர்கள் விரும்புகின்றனர்பரஸ்பர நிதி மற்றும் வெளிநாட்டு நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் (FIIS) மிட் கேப்களில் அதிகளவில் முதலீடு செய்கின்றனர்.

உண்மையில், குறைந்த உள்ளீடு செலவு, குறைந்த வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் முன்னேற்றம் காரணமாக 2015 இல் மிட்-கேப் பங்குகள் பெரிய தொப்பி மற்றும் சிறிய தொப்பி பங்குகளை விட சிறப்பாக செயல்பட்டன.மூலதனம் குறைப்பு. பிஎஸ்இ மிட் கேப் மற்றும் பிஎஸ்இ ஸ்மால் கேப் குறியீடுகள் உயர்ந்தன7.43% & 6.76%, அதே நேரத்தில், அதே நேரத்தில் பிஎஸ்இ சென்செக்ஸ் 5.03% சரிந்தது.

மேலும், சிறிய அல்லது நடுத்தர அளவிலான நிறுவனங்கள் நெகிழ்வானவை மற்றும் மாற்றங்களை விரைவாக மாற்றியமைக்க முடியும். அதனால்தான் இத்தகைய நிறுவனங்களுக்கு அதிக வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். இந்தியாவில் மிகவும் வளர்ந்து வரும், மிட் கேப் நிறுவனங்கள் சில- புளூ ஸ்டார் லிமிடெட், பாட்டா இந்தியா லிமிடெட், சிட்டி யூனியன்வங்கி, IDFC லிமிடெட், பிசி ஜூவல்லர் லிமிடெட், போன்றவை.

மிட் கேப் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்

அவற்றில் சிலமுதலீட்டின் நன்மைகள் மிட் கேப் ஃபண்டுகளில்:

பெரிய தொப்பியை விட மிட் கேப்பில் முதலீடு செய்யும் நிறுவனங்கள் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்
மிட்-கேப் நிறுவனங்கள் சந்தையில் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் மாற்றங்களுக்கு விரைவாக பதிலளிக்கின்றன, ஏனெனில் அவை அதிக கவனம் செலுத்துகின்றன மற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவத்தில் நிபுணத்துவம் பெற்றவை.
சிறிய தொப்பி பங்குகளை விட மிட் கேப் பங்குகள் ஏற்ற இறக்கத்தில் குறைவாக உள்ளன
அவை பெரும்பாலும் பெரிய தொப்பியை விஞ்ச முனைகின்றனசிறிய தொப்பி நிதிகள்.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

லார்ஜ் கேப் ஃபண்டுகள், மிட் கேப் ஃபண்டுகள் மற்றும் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு

சிறந்த முதலீட்டு முடிவை எடுப்பதற்காகஈக்விட்டி நிதிகள், அதன் வகைகளுக்கு இடையே உள்ள அடிப்படை வேறுபாடுகளை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அதாவது பெரிய தொப்பி, மிட் கேப் நிதிகள் மற்றும் சிறிய தொப்பி நிதிகள். எனவே, கீழே விவாதிக்கப்பட்டது-

முதலீடுகள்

அதிக லாபத்துடன் ஆண்டுக்கு ஆண்டு நிலையான வளர்ச்சியைக் காட்டும் திறன் கொண்ட நிறுவனங்களில் பெரிய தொப்பி முதலீடு செய்கிறது. மிட் கேப் ஃபண்டுகள் நடுத்தர நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கின்றன. மிட் கேப்பில் முதலீடு செய்யும் முதலீட்டாளர்கள் பொதுவாக எதிர்கால வெற்றிகரமான நிறுவனங்களை விரும்புகிறார்கள். அதேசமயம், ஸ்மால் கேப் நிறுவனங்கள் பொதுவாக இளைய நிறுவனங்கள் அல்லது ஸ்டார்ட்அப்கள், அவை வளர நிறைய வாய்ப்புகள் உள்ளன.

சந்தை மூலதனம்

பெரிய தொப்பி நிறுவனங்களின் சந்தை மூலதனம் INR 1000 கோடிக்கும் அதிகமாக உள்ளது, அதே சமயம் மிட் கேப்கள் INR 500 Cr முதல் INR 1000 Cr வரையிலான சந்தை மூலதனம் கொண்ட நிறுவனங்களாக இருக்கலாம் மற்றும் சிறிய தொப்பியின் சந்தை மூலதனம் INR 500 Cr க்கும் குறைவாக இருக்கலாம்.

நிறுவனங்கள்

இன்ஃபோசிஸ், யூனிலீவர், ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், பிர்லா போன்றவை இந்தியாவில் பிரபலமான சில பெரிய தொப்பி நிறுவனங்கள். இந்தியாவில் மிகவும் வளர்ந்து வரும், அதாவது மிட் கேப் நிறுவனங்களில் சில பாட்டா இந்தியா லிமிடெட், சிட்டி யூனியன் வங்கி, பிசி ஜூவல்லர் லிமிடெட் போன்றவை ஆகும். மேலும் இந்தியாவில் உள்ள சில நன்கு அறியப்பட்ட ஸ்மால் கேப் நிறுவனங்கள்இந்தியாபுல்ஸ், இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி, ஜஸ்ட் டயல் போன்றவை.

அபாயங்கள்

மிட் கேப் மற்றும் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகளை விட அதிக ஆவியாகும்பெரிய தொப்பி நிதிகள். காளைச் சந்தையின் போது பெரிய தொப்பி பரஸ்பர நிதிகள் மிட் மற்றும் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகளை விஞ்சும்.

மிட் கேப் ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளில் யார் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?

மிட் கேப் ஃபண்டுகள் அதிக ஏற்ற இறக்கத்தைக் கொண்டுள்ளன. பெரிய தொப்பி நிதிகளை விட அவை அதிக ஆபத்தைக் கொண்டுள்ளன. அதனால்தான், தங்கள் முதலீட்டில் அதிக ரிஸ்க் தாங்கக்கூடிய முதலீட்டாளர் இந்த ஃபண்டில் முதலீடு செய்வதை மட்டுமே விரும்ப வேண்டும். மேலும், நாள் முடிவில் வருமானம் உங்கள் பதவிக்காலத்தைப் பொறுத்தது. எவ்வளவு காலம் முதலீடு செய்கிறீர்களோ, அவ்வளவு அதிக லாபம் கிடைக்கும்.

வரலாற்று ரீதியாக, பூக்கும் சந்தையில் பெரிய தொப்பிகளை விட மிட்-கேப்கள் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன, ஆனால் சந்தைகள் வீழ்ச்சியடையும் போது அவை வீழ்ச்சியடையும். வெறுமனே, மிட் கேப்ஸ் அல்லது ஈக்விட்டிகளில் முதலீடு செய்ய விரும்பும் முதலீட்டாளர்கள் எஎஸ்ஐபி (முறையானமுதலீட்டுத் திட்டம்) நீண்ட கால சந்தை வருவாயை அதிகரிக்க வழி.

நீங்கள் நீண்ட காலத்திற்கு SIP இல் மாதந்தோறும் முதலீடு செய்யத் தொடங்கினால், உங்கள் பணம் ஒவ்வொரு நாளும் வளரத் தொடங்குகிறது (பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது). முறையான முதலீட்டுத் திட்டம் உங்கள் கொள்முதல் செலவை சராசரியாக வைத்து வருமானத்தை அதிகரிக்க உதவுகிறது. ஒரு முதலீட்டாளர் சந்தை நிலவரங்களைப் பொருட்படுத்தாமல், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குத் தொடர்ந்து முதலீடு செய்யும் போது, அவர் சந்தை குறைவாக இருக்கும்போது அதிக யூனிட்களையும், சந்தை அதிகமாக இருக்கும்போது குறைவான யூனிட்களையும் பெறுவார். இது உங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் யூனிட்களின் கொள்முதல் செலவை சராசரியாகக் கணக்கிடுகிறது.

மிட் கேப் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் வரிவிதிப்பு

பட்ஜெட் 2018 உரையின்படி, ஒரு புதிய நீண்ட காலமுதலீட்டு வரவுகள் பங்கு சார்ந்த பரஸ்பர நிதிகள் மற்றும் பங்குகள் மீதான (LTCG) வரி ஏப்ரல் 1 முதல் பொருந்தும். மார்ச் 14, 2018 அன்று மக்களவையில் குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் நிதி மசோதா 2018 நிறைவேற்றப்பட்டது. புதியது எப்படிவருமான வரி மாற்றங்கள் 1 ஏப்ரல் 2018 முதல் பங்கு முதலீடுகளை பாதிக்கும்.

1. நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்கள்

1 லட்சத்திற்கும் அதிகமான எல்.டி.சி.ஜிமீட்பு ஏப்ரல் 1, 2018 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் யூனிட்கள் அல்லது ஈக்விட்டிகளுக்கு 10 சதவீதம் (செஸ் கூடுதலாக) அல்லது 10.4 சதவீதம் வரி விதிக்கப்படும். 1 லட்சம் வரையிலான நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் ஒரு நிதியாண்டில் பங்குகள் அல்லது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகள் மூலம் ஒருங்கிணைந்த நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்களில் INR 3 லட்சம் சம்பாதித்தால். வரி விதிக்கப்படும் LTCGகள் INR 2 லட்சம் (INR 3 லட்சம் - 1 லட்சம்) மற்றும்வரி பொறுப்பு INR 20,000 (INR 2 லட்சத்தில் 10 சதவீதம்) இருக்கும்.

நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்கள் என்பது ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக வைத்திருக்கும் ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளை விற்பதன் மூலம் அல்லது மீட்பதன் மூலம் ஏற்படும் லாபமாகும்.

2. குறுகிய கால மூலதன ஆதாயங்கள்

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் யூனிட்களை வைத்திருக்கும் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பே விற்கப்பட்டால், குறுகிய கால மூலதன ஆதாயங்கள் (எஸ்டிசிஜி) வரி விதிக்கப்படும். எஸ்டிசிஜி வரி 15 சதவீதமாக மாற்றப்படவில்லை.

ஈக்விட்டி திட்டங்கள்	வைத்திருக்கும் காலம்	வரி விகிதம்
நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்கள் (LTCG)	1 வருடத்திற்கு மேல்	10% (குறியீடு இல்லாமல்)*****
குறுகிய கால மூலதன ஆதாயங்கள் (STCG)	ஒரு வருடத்திற்கு குறைவானது அல்லது சமமானது	15%
விநியோகிக்கப்பட்ட ஈவுத்தொகை மீதான வரி	-	10%#

* 1 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான லாபங்களுக்கு வரி இல்லை. 1 லட்சத்துக்கும் மேலான லாபங்களுக்கு 10% வரி பொருந்தும். முந்தைய விகிதம் ஜனவரி 31, 2018 அன்று இறுதி விலையாகக் கணக்கிடப்பட்ட 0% ஆகும். # டிவிடெண்ட் வரி 10% + கூடுதல் கட்டணம் 12% + செஸ் 4% =11.648% உடல்நலம் மற்றும் கல்வி செஸ் 4% அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதற்கு முன் கல்வி செஸ் 3 ஆக இருந்தது%

மிட் கேப் ஃபண்டுகளில் ஆன்லைனில் எப்படி முதலீடு செய்வது?

Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.

உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்

ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!

தொடங்குங்கள்

இந்தியாவில் சிறந்த மிட் கேப் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022

200 கோடிக்கு மேல் AUM உடன் இந்தியாவில் சிறப்பாகச் செயல்படும் மிட்-கேப் ஃபண்டுகள் பின்வருமாறு:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth	₹101.058 ↑ 1.61	₹33,053	4.3	2.1	1.8	27.4	33.3	57.1
Edelweiss Mid Cap Fund Growth	₹98.854 ↑ 0.78	₹10,988	6.7	6.2	5.4	24.4	29.5	38.9
Invesco India Mid Cap Fund Growth	₹178.37 ↑ 1.66	₹7,406	13.1	12.5	14.7	27.4	28.4	43.1
ICICI Prudential MidCap Fund Growth	₹292.16 ↑ 1.59	₹6,824	10	8.8	2.8	21.5	27.3	27
Sundaram Mid Cap Fund Growth	₹1,363.63 ↑ 9.75	₹12,818	7.8	6.2	3.6	23.1	26.9	32
SBI Magnum Mid Cap Fund Growth	₹223.804 ↑ 0.52	₹23,269	0.2	-1.3	-3.3	15.5	25.7	20.3
PGIM India Midcap Opportunities Fund Growth	₹64.57 ↑ 0.39	₹11,640	8.3	7	3.7	13.9	25.3	21
TATA Mid Cap Growth Fund Growth	₹420.396 ↑ 1.89	₹4,985	6.3	4.1	-4	20.3	25.1	22.7
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth	₹771.07 ↑ 3.76	₹6,205	6.2	6.9	0.3	18.5	25	22
Franklin India Prima Fund Growth	₹2,684.92 ↑ 13.57	₹12,785	4.7	3.4	1.3	22.1	25	31.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Aug 25

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

Commentary	Motilal Oswal Midcap 30 Fund	Edelweiss Mid Cap Fund	Invesco India Mid Cap Fund	ICICI Prudential MidCap Fund	Sundaram Mid Cap Fund	SBI Magnum Mid Cap Fund	PGIM India Midcap Opportunities Fund	TATA Mid Cap Growth Fund	Aditya Birla Sun Life Midcap Fund	Franklin India Prima Fund
Point 1	Highest AUM (₹33,053 Cr).	Lower mid AUM (₹10,988 Cr).	Lower mid AUM (₹7,406 Cr).	Bottom quartile AUM (₹6,824 Cr).	Upper mid AUM (₹12,818 Cr).	Top quartile AUM (₹23,269 Cr).	Upper mid AUM (₹11,640 Cr).	Bottom quartile AUM (₹4,985 Cr).	Bottom quartile AUM (₹6,205 Cr).	Upper mid AUM (₹12,785 Cr).
Point 2	Established history (11+ yrs).	Established history (17+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (20+ yrs).	Established history (23+ yrs).	Established history (20+ yrs).	Established history (11+ yrs).	Oldest track record among peers (31 yrs).	Established history (22+ yrs).	Established history (31+ yrs).
Point 3	Rating: 3★ (top quartile).	Rating: 3★ (upper mid).	Rating: 2★ (lower mid).	Rating: 2★ (bottom quartile).	Top rated.	Rating: 3★ (upper mid).	Rating: 1★ (bottom quartile).	Rating: 2★ (bottom quartile).	Rating: 3★ (upper mid).	Rating: 3★ (lower mid).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 33.29% (top quartile).	5Y return: 29.47% (top quartile).	5Y return: 28.44% (upper mid).	5Y return: 27.28% (upper mid).	5Y return: 26.88% (upper mid).	5Y return: 25.68% (lower mid).	5Y return: 25.32% (lower mid).	5Y return: 25.07% (bottom quartile).	5Y return: 25.00% (bottom quartile).	5Y return: 24.98% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 27.39% (top quartile).	3Y return: 24.44% (upper mid).	3Y return: 27.40% (top quartile).	3Y return: 21.49% (lower mid).	3Y return: 23.10% (upper mid).	3Y return: 15.51% (bottom quartile).	3Y return: 13.95% (bottom quartile).	3Y return: 20.29% (lower mid).	3Y return: 18.50% (bottom quartile).	3Y return: 22.15% (upper mid).
Point 7	1Y return: 1.83% (lower mid).	1Y return: 5.43% (top quartile).	1Y return: 14.66% (top quartile).	1Y return: 2.85% (upper mid).	1Y return: 3.63% (upper mid).	1Y return: -3.31% (bottom quartile).	1Y return: 3.67% (upper mid).	1Y return: -3.98% (bottom quartile).	1Y return: 0.28% (bottom quartile).	1Y return: 1.31% (lower mid).
Point 8	Alpha: 3.89 (top quartile).	Alpha: 5.34 (top quartile).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 0.11 (lower mid).	Alpha: 2.82 (upper mid).	Alpha: -3.33 (bottom quartile).	Alpha: 0.38 (upper mid).	Alpha: -5.65 (bottom quartile).	Alpha: -0.18 (bottom quartile).	Alpha: 1.66 (upper mid).
Point 9	Sharpe: 0.23 (upper mid).	Sharpe: 0.33 (top quartile).	Sharpe: 0.54 (top quartile).	Sharpe: 0.07 (lower mid).	Sharpe: 0.20 (upper mid).	Sharpe: -0.15 (bottom quartile).	Sharpe: 0.08 (lower mid).	Sharpe: -0.25 (bottom quartile).	Sharpe: 0.05 (bottom quartile).	Sharpe: 0.15 (upper mid).
Point 10	Information ratio: 0.44 (top quartile).	Information ratio: 0.34 (top quartile).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: -0.54 (lower mid).	Information ratio: -0.14 (upper mid).	Information ratio: -1.33 (bottom quartile).	Information ratio: -1.80 (bottom quartile).	Information ratio: -1.22 (lower mid).	Information ratio: -1.29 (bottom quartile).	Information ratio: -0.20 (upper mid).

Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Highest AUM (₹33,053 Cr).
Established history (11+ yrs).
Rating: 3★ (top quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 33.29% (top quartile).
3Y return: 27.39% (top quartile).
1Y return: 1.83% (lower mid).
Alpha: 3.89 (top quartile).
Sharpe: 0.23 (upper mid).
Information ratio: 0.44 (top quartile).

Edelweiss Mid Cap Fund

Lower mid AUM (₹10,988 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 29.47% (top quartile).
3Y return: 24.44% (upper mid).
1Y return: 5.43% (top quartile).
Alpha: 5.34 (top quartile).
Sharpe: 0.33 (top quartile).
Information ratio: 0.34 (top quartile).

Invesco India Mid Cap Fund

Lower mid AUM (₹7,406 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 2★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 28.44% (upper mid).
3Y return: 27.40% (top quartile).
1Y return: 14.66% (top quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.54 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).

ICICI Prudential MidCap Fund

Bottom quartile AUM (₹6,824 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 27.28% (upper mid).
3Y return: 21.49% (lower mid).
1Y return: 2.85% (upper mid).
Alpha: 0.11 (lower mid).
Sharpe: 0.07 (lower mid).
Information ratio: -0.54 (lower mid).

Sundaram Mid Cap Fund

Upper mid AUM (₹12,818 Cr).
Established history (23+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 26.88% (upper mid).
3Y return: 23.10% (upper mid).
1Y return: 3.63% (upper mid).
Alpha: 2.82 (upper mid).
Sharpe: 0.20 (upper mid).
Information ratio: -0.14 (upper mid).

SBI Magnum Mid Cap Fund

Top quartile AUM (₹23,269 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 25.68% (lower mid).
3Y return: 15.51% (bottom quartile).
1Y return: -3.31% (bottom quartile).
Alpha: -3.33 (bottom quartile).
Sharpe: -0.15 (bottom quartile).
Information ratio: -1.33 (bottom quartile).

PGIM India Midcap Opportunities Fund

Upper mid AUM (₹11,640 Cr).
Established history (11+ yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 25.32% (lower mid).
3Y return: 13.95% (bottom quartile).
1Y return: 3.67% (upper mid).
Alpha: 0.38 (upper mid).
Sharpe: 0.08 (lower mid).
Information ratio: -1.80 (bottom quartile).

TATA Mid Cap Growth Fund

Bottom quartile AUM (₹4,985 Cr).
Oldest track record among peers (31 yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 25.07% (bottom quartile).
3Y return: 20.29% (lower mid).
1Y return: -3.98% (bottom quartile).
Alpha: -5.65 (bottom quartile).
Sharpe: -0.25 (bottom quartile).
Information ratio: -1.22 (lower mid).

Aditya Birla Sun Life Midcap Fund

Bottom quartile AUM (₹6,205 Cr).
Established history (22+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 25.00% (bottom quartile).
3Y return: 18.50% (bottom quartile).
1Y return: 0.28% (bottom quartile).
Alpha: -0.18 (bottom quartile).
Sharpe: 0.05 (bottom quartile).
Information ratio: -1.29 (bottom quartile).

Franklin India Prima Fund

Upper mid AUM (₹12,785 Cr).
Established history (31+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.98% (bottom quartile).
3Y return: 22.15% (upper mid).
1Y return: 1.31% (lower mid).
Alpha: 1.66 (upper mid).
Sharpe: 0.15 (upper mid).
Information ratio: -0.20 (upper mid).

முடிவுரை

மிட்-கேப் நிதிகள் உங்கள் முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவில் சேர்ப்பது மதிப்புக்குரியது. ஆனால், அவர்கள் வழங்கக்கூடிய வருமானத்தை கருத்தில் கொள்ளுங்கள். இருப்பினும், நீங்கள் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய ஒன்று - "ஒவ்வொரு மிட்-கேப் நாளைய பெரிய தொப்பியாக இருக்க முடியாது."

எனவே, உங்கள் முதலீட்டை புத்திசாலித்தனமாக தேர்ந்தெடுங்கள்!

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.