+91-22-48913909ರಿಸ್ಕ್ ಅಪೆಟೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು
ಹಾಗೆಯೇಹೂಡಿಕೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಸಮತೋಲಿತ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು. ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸೇರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು, ನಾವು ವಿವಿಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಅಪಾಯದ ಹಸಿವು. ಅಪಾಯ-ವಿರೋಧಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಕಡಿಮೆ-ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು, ಮಧ್ಯಮ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಸ್ವಯಂ-ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಉನ್ನತ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು - ಆಯ್ಕೆ ಮಾನದಂಡ
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದುಟಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಸ್ವತಃ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು, ನೀವು ವಿವಿಧ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು, ಇದು ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಯೋಜನೆಗಳು-
ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು. 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದರ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಧಿಯು ಅದರ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು.
ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್
ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಸ್ಕೀಮ್‌ನ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು. ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ವೆಚ್ಚ ಅನುಪಾತ
ಉನ್ನತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು, ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಯು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ (AMC) ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೀರಬಾರದು.
ಆಸ್ತಿ ಗಾತ್ರ
ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ, ಅದರ AUM (ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ) ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಗಳ-ಮುಕ್ತ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, 2022 ರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ವರ್ಗ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Talk to our investment specialist
ಅಪಾಯದ ವಿಮುಖ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Sub Cat. Aditya Birla Sun Life Savings Fund Growth ₹563.477
↑ 0.16 ₹22,389 1.6 3.4 7.6 7.5 7.9 6.81% 5M 19D 6M 22D Ultrashort Bond ICICI Prudential Ultra Short Term Fund Growth ₹28.4285
↑ 0.01 ₹17,841 1.6 3.2 7.2 7.2 7.5 6.64% 4M 24D 6M 11D Ultrashort Bond SBI Magnum Ultra Short Duration Fund Growth ₹6,127.78
↑ 1.23 ₹14,505 1.5 3.1 7.1 7.2 7.4 6.39% 4M 20D 5M 26D Ultrashort Bond Kotak Savings Fund Growth ₹43.9427
↑ 0.01 ₹15,149 1.5 3.1 7 7 7.2 6.49% 5M 12D 6M 11D Ultrashort Bond Nippon India Ultra Short Duration Fund Growth ₹4,128.83
↑ 1.11 ₹12,641 1.5 3.1 6.9 6.9 7.2 6.81% 5M 17D 7M 19D Ultrashort Bond Axis Liquid Fund Growth ₹2,975.68
↑ 0.49 ₹35,360 1.4 3 6.7 7 7.4 6% 1M 6D 1M 8D Liquid Fund Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Savings Fund ICICI Prudential Ultra Short Term Fund SBI Magnum Ultra Short Duration Fund Kotak Savings Fund Nippon India Ultra Short Duration Fund Axis Liquid Fund Point 1 Upper mid AUM (₹22,389 Cr). Upper mid AUM (₹17,841 Cr). Bottom quartile AUM (₹14,505 Cr). Lower mid AUM (₹15,149 Cr). Bottom quartile AUM (₹12,641 Cr). Highest AUM (₹35,360 Cr). Point 2 Established history (22+ yrs). Established history (14+ yrs). Oldest track record among peers (26 yrs). Established history (21+ yrs). Established history (23+ yrs). Established history (16+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Point 5 1Y return: 7.64% (top quartile). 1Y return: 7.24% (upper mid). 1Y return: 7.10% (upper mid). 1Y return: 6.95% (lower mid). 1Y return: 6.94% (bottom quartile). 1Y return: 6.66% (bottom quartile). Point 6 1M return: 0.60% (top quartile). 1M return: 0.57% (upper mid). 1M return: 0.57% (upper mid). 1M return: 0.54% (bottom quartile). 1M return: 0.55% (lower mid). 1M return: 0.49% (bottom quartile). Point 7 Sharpe: 3.40 (top quartile). Sharpe: 2.79 (upper mid). Sharpe: 2.48 (lower mid). Sharpe: 1.86 (bottom quartile). Sharpe: 2.13 (bottom quartile). Sharpe: 3.13 (upper mid). Point 8 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 6.81% (top quartile). Yield to maturity (debt): 6.64% (upper mid). Yield to maturity (debt): 6.39% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 6.49% (lower mid). Yield to maturity (debt): 6.81% (upper mid). Yield to maturity (debt): 6.00% (bottom quartile). Point 10 Modified duration: 0.47 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.40 yrs (upper mid). Modified duration: 0.39 yrs (upper mid). Modified duration: 0.45 yrs (lower mid). Modified duration: 0.46 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.10 yrs (top quartile). Aditya Birla Sun Life Savings Fund
ICICI Prudential Ultra Short Term Fund
SBI Magnum Ultra Short Duration Fund
Kotak Savings Fund
Nippon India Ultra Short Duration Fund
Axis Liquid Fund
ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Sub Cat. Axis Short Term Fund Growth ₹31.8338
↑ 0.02 ₹12,346 2 3 8.7 7.7 8 6.88% 2Y 2M 19D 2Y 8M 26D Short term Bond Nippon India Prime Debt Fund Growth ₹61.7126
↑ 0.03 ₹10,732 2.1 2.5 8.5 8 8.4 6.98% 3Y 9M 5Y 29D Corporate Bond SBI Short Term Debt Fund Growth ₹33.0606
↑ 0.02 ₹17,442 2 2.8 8.4 7.6 7.7 6.98% 2Y 8M 5D 3Y 4M 28D Short term Bond Kotak Corporate Bond Fund Standard Growth ₹3,882.17
↑ 2.46 ₹18,909 2.1 2.6 8.4 7.8 8.3 6.9% 3Y 1M 24D 4Y 10M 20D Corporate Bond Aditya Birla Sun Life Short Term Opportunities Fund Growth ₹48.9796
↑ 0.03 ₹10,963 2.1 2.9 8.4 7.6 7.9 7.21% 2Y 9M 25D 3Y 8M 1D Short term Bond ICICI Prudential Corporate Bond Fund Growth ₹30.7202
↑ 0.01 ₹34,630 2.1 3 8.4 7.9 8 6.95% 3Y 1M 6D 5Y 8M 1D Corporate Bond Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased
Commentary Axis Short Term Fund Nippon India Prime Debt Fund SBI Short Term Debt Fund Kotak Corporate Bond Fund Standard Aditya Birla Sun Life Short Term Opportunities Fund ICICI Prudential Corporate Bond Fund Point 1 Lower mid AUM (₹12,346 Cr). Bottom quartile AUM (₹10,732 Cr). Upper mid AUM (₹17,442 Cr). Upper mid AUM (₹18,909 Cr). Bottom quartile AUM (₹10,963 Cr). Highest AUM (₹34,630 Cr). Point 2 Established history (15+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (22+ yrs). Established history (16+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately Low. Point 5 1Y return: 8.66% (top quartile). 1Y return: 8.50% (upper mid). 1Y return: 8.40% (upper mid). 1Y return: 8.39% (lower mid). 1Y return: 8.37% (bottom quartile). 1Y return: 8.37% (bottom quartile). Point 6 1M return: 0.63% (bottom quartile). 1M return: 0.64% (lower mid). 1M return: 0.66% (upper mid). 1M return: 0.60% (bottom quartile). 1M return: 0.76% (top quartile). 1M return: 0.67% (upper mid). Point 7 Sharpe: 1.73 (top quartile). Sharpe: 1.11 (bottom quartile). Sharpe: 1.42 (upper mid). Sharpe: 1.19 (bottom quartile). Sharpe: 1.32 (lower mid). Sharpe: 1.56 (upper mid). Point 8 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 6.88% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 6.98% (upper mid). Yield to maturity (debt): 6.98% (upper mid). Yield to maturity (debt): 6.90% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 7.21% (top quartile). Yield to maturity (debt): 6.95% (lower mid). Point 10 Modified duration: 2.22 yrs (top quartile). Modified duration: 3.75 yrs (bottom quartile). Modified duration: 2.68 yrs (upper mid). Modified duration: 3.15 yrs (bottom quartile). Modified duration: 2.82 yrs (upper mid). Modified duration: 3.10 yrs (lower mid). Axis Short Term Fund
Nippon India Prime Debt Fund
SBI Short Term Debt Fund
Kotak Corporate Bond Fund Standard
Aditya Birla Sun Life Short Term Opportunities Fund
ICICI Prudential Corporate Bond Fund
ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sub Cat. Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Growth ₹41.1851
↑ 0.03 ₹2,807 2.5 3.5 11.7 9.6 11.9 10.5 Medium term Bond Axis Strategic Bond Fund Growth ₹28.8545
↑ 0.02 ₹1,928 2.3 2.9 8.8 8.2 6.7 8.7 Medium term Bond Kotak Medium Term Fund Growth ₹23.5584
↑ 0.02 ₹2,082 3 3.7 9 8.1 6.4 9 Medium term Bond ICICI Prudential Medium Term Bond Fund Growth ₹46.3684
↑ 0.02 ₹5,757 2.7 3.7 9.3 8 6.7 8 Medium term Bond ICICI Prudential Gilt Fund Growth ₹104.36
↓ -0.01 ₹9,146 2 0.8 7.2 7.8 6.1 8.2 Government Bond SBI Magnum Medium Duration Fund Growth ₹52.513
↑ 0.03 ₹6,886 2.3 2.4 8 7.7 6 8.1 Medium term Bond Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Axis Strategic Bond Fund Kotak Medium Term Fund ICICI Prudential Medium Term Bond Fund ICICI Prudential Gilt Fund SBI Magnum Medium Duration Fund Point 1 Lower mid AUM (₹2,807 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,928 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,082 Cr). Upper mid AUM (₹5,757 Cr). Highest AUM (₹9,146 Cr). Upper mid AUM (₹6,886 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (26 yrs). Established history (22+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Point 5 1Y return: 11.67% (top quartile). 1Y return: 8.82% (lower mid). 1Y return: 9.05% (upper mid). 1Y return: 9.25% (upper mid). 1Y return: 7.17% (bottom quartile). 1Y return: 8.03% (bottom quartile). Point 6 1M return: 0.77% (top quartile). 1M return: 0.74% (upper mid). 1M return: 0.70% (bottom quartile). 1M return: 0.70% (lower mid). 1M return: 0.01% (bottom quartile). 1M return: 0.73% (upper mid). Point 7 Sharpe: 2.04 (top quartile). Sharpe: 1.54 (upper mid). Sharpe: 1.34 (lower mid). Sharpe: 1.89 (upper mid). Sharpe: 0.35 (bottom quartile). Sharpe: 0.93 (bottom quartile). Point 8 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 7.63% (lower mid). Yield to maturity (debt): 7.79% (upper mid). Yield to maturity (debt): 7.64% (upper mid). Yield to maturity (debt): 7.85% (top quartile). Yield to maturity (debt): 7.13% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 7.56% (bottom quartile). Point 10 Modified duration: 3.73 yrs (bottom quartile). Modified duration: 3.17 yrs (upper mid). Modified duration: 2.88 yrs (top quartile). Modified duration: 3.33 yrs (lower mid). Modified duration: 6.16 yrs (bottom quartile). Modified duration: 3.20 yrs (upper mid). Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan
Axis Strategic Bond Fund
Kotak Medium Term Fund
ICICI Prudential Medium Term Bond Fund
ICICI Prudential Gilt Fund
SBI Magnum Medium Duration Fund
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sub Cat. Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹103.52
↑ 1.65 ₹37,501 0.4 4.4 -2.5 26.4 30.3 57.1 Mid Cap Nippon India Small Cap Fund Growth ₹169.372
↑ 1.66 ₹68,969 1.8 2.9 -2.1 21.7 30 26.1 Small Cap HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth ₹204.991
↑ 1.91 ₹89,383 6.7 9.1 9.9 26 27.6 28.6 Mid Cap HDFC Small Cap Fund Growth ₹141.422
↑ 1.24 ₹38,412 0.6 5.4 2.9 21.2 27.6 20.4 Small Cap Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹304.188
↑ 3.58 ₹49,314 1.8 3.6 4.5 21.7 27.5 25.8 Multi Cap Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹104.775
↑ 1.34 ₹12,647 4.5 7.2 6.3 25.3 27 38.9 Mid Cap Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased
Commentary Motilal Oswal Midcap 30 Fund Nippon India Small Cap Fund HDFC Mid-Cap Opportunities Fund HDFC Small Cap Fund Nippon India Multi Cap Fund Edelweiss Mid Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹37,501 Cr). Upper mid AUM (₹68,969 Cr). Highest AUM (₹89,383 Cr). Lower mid AUM (₹38,412 Cr). Upper mid AUM (₹49,314 Cr). Bottom quartile AUM (₹12,647 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (20 yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Top rated. Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 30.32% (top quartile). 5Y return: 30.05% (upper mid). 5Y return: 27.59% (upper mid). 5Y return: 27.55% (lower mid). 5Y return: 27.49% (bottom quartile). 5Y return: 26.96% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 26.43% (top quartile). 3Y return: 21.66% (lower mid). 3Y return: 26.01% (upper mid). 3Y return: 21.24% (bottom quartile). 3Y return: 21.65% (bottom quartile). 3Y return: 25.26% (upper mid). Point 7 1Y return: -2.54% (bottom quartile). 1Y return: -2.08% (bottom quartile). 1Y return: 9.93% (top quartile). 1Y return: 2.92% (lower mid). 1Y return: 4.47% (upper mid). 1Y return: 6.31% (upper mid). Point 8 Alpha: -4.22 (bottom quartile). Alpha: -2.66 (bottom quartile). Alpha: 1.17 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -0.58 (lower mid). Alpha: -0.23 (upper mid). Point 9 Sharpe: -0.13 (bottom quartile). Sharpe: -0.35 (bottom quartile). Sharpe: 0.15 (top quartile). Sharpe: -0.07 (lower mid). Sharpe: -0.07 (upper mid). Sharpe: 0.07 (upper mid). Point 10 Information ratio: 0.20 (upper mid). Information ratio: -0.11 (bottom quartile). Information ratio: 0.61 (upper mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.64 (top quartile). Information ratio: 0.18 (lower mid). Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Nippon India Small Cap Fund
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
HDFC Small Cap Fund
Nippon India Multi Cap Fund
Edelweiss Mid Cap Fund
ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
Fincash.com ನಲ್ಲಿ ಜೀವಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (PAN, ಆಧಾರ್, ಇತ್ಯಾದಿ).ಮತ್ತು, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ!
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved