+91-22-48913909ਸਰਬੋਤਮ ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮਿਡਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 2022
ਮਿਡ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕੈਪਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਪੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਘਰ/ਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਆਦਿ। ਮਿਡ ਅਤੇਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਫਰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਬਜ਼ਾਰ INR 1000-500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀਕਰਣ (MC=ਕੰਪਨੀ X ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ)। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਿਡ-ਕੈਪ ਮੱਧ-ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ, ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ-ਕੈਪਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ,ਮਿਡ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਘੱਟ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ।ਪੂੰਜੀ ਕਮੀ. BSE ਮਿਡ-ਕੈਪ ਅਤੇ BSE ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਸੂਚਕਾਂਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7.43% ਅਤੇ 6.76% ਵਧੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ, BSE ਸੈਂਸੈਕਸ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 5.03% ਡਿੱਗਿਆ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਮਿਡ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਹੇਠਾਂ 2500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ AUM ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਹਨ।
Talk to our investment specialist
2022 ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ 6 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮਿਡਕੈਪ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹103.906
↑ 0.93 ₹2,503 -6.6 -3.2 0.3 14.1 12 2.5 Sundaram Small Cap Fund Growth ₹277.172
↑ 1.74 ₹4,107 -3.6 3.6 4 13.6 13.6 0.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 29 Oct 26 Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased
Commentary BNP Paribas Mid Cap Fund Sundaram Small Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹2,503 Cr). Highest AUM (₹4,107 Cr). Point 2 Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 12.03% (bottom quartile). 5Y return: 13.57% (upper mid). Point 6 3Y return: 14.11% (upper mid). 3Y return: 13.62% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 0.29% (bottom quartile). 1Y return: 4.01% (upper mid). Point 8 Alpha: 1.29 (bottom quartile). Alpha: 6.86 (upper mid). Point 9 Sharpe: 0.12 (bottom quartile). Sharpe: 0.46 (upper mid). Point 10 Information ratio: -0.02 (bottom quartile). Information ratio: 0.14 (upper mid). BNP Paribas Mid Cap Fund
Sundaram Small Cap Fund
ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ.
The Investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital appreciation by investing primarily in companies with high growth opportunities in
the middle and small capitalization segment, defi ned as ‘Future Leaders’. The fund will emphasize on companies that appear to offer opportunities for long-term growth and will be inclined towards companies that are driven by dynamic style of management and entrepreneurial fl air. However, there can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. Below is the key information for BNP Paribas Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram SMILE Fund) To primarily achieve capital appreciation by
investing in diversified stocks that are
generally termed as small and mid-caps and
by investing in other equities. Research Highlights for Sundaram Small Cap Fund Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. BNP Paribas Mid Cap Fund
BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth Launch Date 2 May 06 NAV (29 Oct 26) ₹103.906 ↑ 0.93 (0.91 %) Net Assets (Cr) ₹2,503 on 30 Sep 26 Category Equity - Mid Cap AMC BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.99 Sharpe Ratio 0.12 Information Ratio -0.02 Alpha Ratio 1.29 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,141 30 Sep 23 ₹12,466 30 Sep 24 ₹18,351 30 Sep 25 ₹17,205 30 Sep 26 ₹18,290 Returns for BNP Paribas Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Oct 26 Duration Returns 1 Month -2% 3 Month -6.6% 6 Month -3.2% 1 Year 0.3% 3 Year 14.1% 5 Year 12% 10 Year 15 Year Since launch 12.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 2.5% 2024 28.5% 2023 32.6% 2022 4.7% 2021 41.5% 2020 23.1% 2019 5.2% 2018 -17.5% 2017 49% 2016 -1.2% Fund Manager information for BNP Paribas Mid Cap Fund
Name Since Tenure Rohan Korde 1 May 26 0.42 Yr. Ankeet Pandya 1 Jul 26 0.25 Yr. Data below for BNP Paribas Mid Cap Fund as on 30 Sep 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.51% Industrials 16.48% Health Care 12.1% Consumer Cyclical 11.78% Technology 10.46% Basic Materials 8.24% Utility 3.64% Real Estate 2.91% Consumer Defensive 1.84% Energy 1.82% Communication Services 1.17% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.06% Equity 97.94% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5001033% ₹83 Cr 2,000,000 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5328142% ₹56 Cr 700,000 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5244942% ₹56 Cr 290,000
↓ -10,000 Acutaas Chemicals Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 25 | 5433492% ₹54 Cr 163,666 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5222752% ₹53 Cr 125,000
↓ -40,000 Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 25 | UJJIVANSFB2% ₹49 Cr 7,306,567
↑ 250,000 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5031002% ₹48 Cr 250,000 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 25 | PAYTM2% ₹48 Cr 287,000 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 26 | MCX2% ₹48 Cr 145,000 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 24 | HINDPETRO2% ₹46 Cr 1,300,000
↑ 50,000 2. Sundaram Small Cap Fund
Sundaram Small Cap Fund
Growth Launch Date 15 Feb 05 NAV (29 Oct 26) ₹277.172 ↑ 1.74 (0.63 %) Net Assets (Cr) ₹4,107 on 30 Sep 26 Category Equity - Small Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.94 Sharpe Ratio 0.46 Information Ratio 0.14 Alpha Ratio 6.86 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,170 30 Sep 23 ₹13,210 30 Sep 24 ₹18,587 30 Sep 25 ₹17,456 30 Sep 26 ₹20,023 Returns for Sundaram Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Oct 26 Duration Returns 1 Month -4.9% 3 Month -3.6% 6 Month 3.6% 1 Year 4% 3 Year 13.6% 5 Year 13.6% 10 Year 15 Year Since launch 16.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 0.4% 2024 19.1% 2023 45.3% 2022 -2.1% 2021 60.3% 2020 26.2% 2019 -6.1% 2018 -29.2% 2017 55.6% 2016 -0.1% Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund
Name Since Tenure Rohit Seksaria 1 Nov 22 3.92 Yr. Shalav Saket 20 Mar 26 0.53 Yr. Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 30 Sep 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 22.19% Consumer Cyclical 20.53% Financial Services 20.07% Health Care 9.92% Basic Materials 9.63% Technology 4.87% Communication Services 3.86% Real Estate 2.07% Consumer Defensive 1.89% Utility 0.7% Energy 0.14% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.38% Equity 95.87% Debt 0.75% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity MTAR Technologies Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 24 | MTARTECH5% ₹207 Cr 264,884 Rategain Travel Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | RATEGAIN3% ₹131 Cr 1,534,556 SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | SJS3% ₹130 Cr 577,256 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | ETERNAL3% ₹130 Cr 4,056,832 Aster DM Quality Care Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | ASTERDM3% ₹116 Cr 1,668,350 Affle 3i Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 21 | AFFLE3% ₹108 Cr 711,944 PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | PNBHOUSING3% ₹107 Cr 957,209 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5230252% ₹92 Cr 644,781 DCB Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | DCBBANK2% ₹86 Cr 4,221,491
↓ -222,318 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 26 | INDIGO2% ₹85 Cr 171,244
↑ 25,320
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for BNP Paribas Mid Cap Fund