ਸਰਬੋਤਮ ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮਿਡਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 2022

Updated on November 25, 2025 , 3183 views

ਮਿਡ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕੈਪਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਪੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਘਰ/ਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਆਦਿ। ਮਿਡ ਅਤੇਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਫਰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਬਜ਼ਾਰ INR 1000-500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀਕਰਣ (MC=ਕੰਪਨੀ X ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ)। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਿਡ-ਕੈਪ ਮੱਧ-ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ, ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ-ਕੈਪਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ,ਮਿਡ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਘੱਟ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ।ਪੂੰਜੀ ਕਮੀ. BSE ਮਿਡ-ਕੈਪ ਅਤੇ BSE ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਸੂਚਕਾਂਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7.43% ਅਤੇ 6.76% ਵਧੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ, BSE ਸੈਂਸੈਕਸ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 5.03% ਡਿੱਗਿਆ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਮਿਡ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਹੇਠਾਂ 2500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ AUM ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਹਨ।

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

2022 ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ 6 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮਿਡਕੈਪ ਫੰਡ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Sundaram Small Cap Fund Growth	₹263.373 ↓ -1.83	₹3,496	4	5.2	2.4	20.4	24.4	19.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Nov 25

Research Highlights & Commentary of 1 Funds showcased

Commentary	Sundaram Small Cap Fund
Point 1	Highest AUM (₹3,496 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (20 yrs).
Point 3	Top rated.
Point 4	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 24.41% (top quartile).
Point 6	3Y return: 20.36% (top quartile).
Point 7	1Y return: 2.37% (top quartile).
Point 8	Alpha: 2.09 (top quartile).
Point 9	Sharpe: -0.12 (top quartile).
Point 10	Information ratio: -0.43 (top quartile).

Sundaram Small Cap Fund

Highest AUM (₹3,496 Cr).
Oldest track record among peers (20 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.41% (top quartile).
3Y return: 20.36% (top quartile).
1Y return: 2.37% (top quartile).
Alpha: 2.09 (top quartile).
Sharpe: -0.12 (top quartile).
Information ratio: -0.43 (top quartile).

*ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 2,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ.

1. Sundaram Small Cap Fund

(Erstwhile Sundaram SMILE Fund)

To primarily achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as small and mid-caps and by investing in other equities.

Research Highlights for Sundaram Small Cap Fund

Highest AUM (₹3,496 Cr).
Oldest track record among peers (20 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.41% (top quartile).
3Y return: 20.36% (top quartile).
1Y return: 2.37% (top quartile).
Alpha: 2.09 (top quartile).
Sharpe: -0.12 (top quartile).
Information ratio: -0.43 (top quartile).

Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund

Sundaram Small Cap Fund Growth
Launch Date	15 Feb 05
NAV (27 Nov 25)	₹263.373 ↓ -1.83 (-0.69 %)
Net Assets (Cr)	₹3,496 on 31 Oct 25
Category	Equity - Small Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.94
Sharpe Ratio	-0.12
Information Ratio	-0.43
Alpha Ratio	2.09
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹18,619
31 Oct 22	₹19,219
31 Oct 23	₹24,060
31 Oct 24	₹33,312
31 Oct 25	₹33,850

Sundaram Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for Sundaram Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	-0.9%
3 Month	4%
6 Month	5.2%
1 Year	2.4%
3 Year	20.4%
5 Year	24.4%
10 Year
15 Year
Since launch	17%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	19.1%
2023	45.3%
2022	-2.1%
2021	60.3%
2020	26.2%
2019	-6.1%
2018	-29.2%
2017	55.6%
2016	-0.1%
2015	7.8%

Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Seksaria	1 Nov 22	3 Yr.

Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 31 Oct 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	19.13%
Financial Services	18.65%
Industrials	18.24%
Health Care	11.99%
Basic Materials	8.49%
Communication Services	5.41%
Technology	4.38%
Consumer Defensive	2.59%
Real Estate	2.58%
Utility	1.09%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.96%
Equity	93.99%
Debt	0.05%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 23 \| ASTERDM	3%	₹114 Cr	1,681,362 ↓ -217,293
Affle 3i Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 21 \| AFFLE	3%	₹102 Cr	530,036
MTAR Technologies Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 24 \| MTARTECH	3%	₹102 Cr	399,900
E I D Parry India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 24 \| EIDPARRY	3%	₹98 Cr	914,768 ↑ 15,305
Craftsman Automation Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 24 \| CRAFTSMAN	3%	₹94 Cr	140,821
SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 23 \| 543387	3%	₹93 Cr	577,256 ↓ -64,527
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 21 \| 523025	3%	₹92 Cr	431,921
Rategain Travel Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 23 \| 543417	3%	₹92 Cr	1,434,521 ↑ 26,843
PNB Housing Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 24 \| PNBHOUSING	3%	₹89 Cr	953,608 ↓ -37,951
Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 20 \| CHOLAHLDNG	2%	₹76 Cr	395,668

Disclaimer:
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।