10 కొత్త ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ కేటగిరీలు SEBI ద్వారా ప్రవేశపెట్టబడ్డాయి

Updated on October 22, 2026 , 3011 views

సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (SEBI) కొత్త మరియు విస్తృత వర్గాలను ప్రవేశపెట్టిందిమ్యూచువల్ ఫండ్స్ వివిధ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు ప్రారంభించిన సారూప్య పథకాలలో ఏకరూపతను తీసుకురావడానికి. ఇది పెట్టుబడిదారులు ఉత్పత్తులను సరిపోల్చడం మరియు ముందుగా అందుబాటులో ఉన్న విభిన్న ఎంపికలను విశ్లేషించడం సులభం అని నిర్ధారించడం మరియు నిర్ధారించడం.పెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఒక పథకంలో.

పెట్టుబడిదారులకు మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడిని సులభతరం చేయాలని SEBI ఉద్దేశించింది, తద్వారా పెట్టుబడిదారులు వారి అవసరాలకు అనుగుణంగా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు,ఆర్థిక లక్ష్యాలు మరియు ప్రమాద సామర్థ్యం. SEBI కొత్త మ్యూచువల్ ఫండ్ వర్గీకరణను 6 అక్టోబర్ 2017న పంపిణీ చేసింది. ఇది తప్పనిసరిమ్యూచువల్ ఫండ్ హౌసెస్ వర్గాలకు వారి అన్ని ఈక్విటీ పథకాలు (ఇప్పటికే ఉన్న & భవిష్యత్తు పథకం) 10 విభిన్న వర్గాలుగా. సెబీ 16 కొత్త కేటగిరీలను కూడా ప్రవేశపెట్టిందిడెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్.

ఈక్విటీ పథకాలలో కొత్త వర్గీకరణ

లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ మరియు ఏది అనే విషయంలో సెబీ స్పష్టమైన వర్గీకరణను సెట్ చేసిందిచిన్న టోపీ:

**సంత క్యాపిటలైజేషన్	వివరణ**
లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీ	పూర్తి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ పరంగా 1 నుండి 100వ కంపెనీ
మిడ్ క్యాప్ కంపెనీ	పూర్తి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ పరంగా 101 నుండి 250వ కంపెనీ
స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ	పూర్తి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ పరంగా 251వ కంపెనీ

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

కొత్త వాటి జాబితా ఇక్కడ ఉందిఈక్విటీ ఫండ్ వారితో వర్గాలుఆస్తి కేటాయింపు ప్రణాళిక:

1. లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్

ఇవి ప్రధానంగా లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే ఫండ్స్. లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్‌లలో ఎక్స్పోజర్ పథకం యొక్క మొత్తం ఆస్తులలో కనీసం 80 శాతం ఉండాలి.

2. లార్జ్ మరియు మిడ్ క్యాప్ ఫండ్

ఇవి లార్జ్ & మిడ్ క్యాప్ స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టే పథకాలు. ఈ ఫండ్స్ మిడ్ మరియు లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్‌లలో కనీసం 35 శాతం చొప్పున ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయి.

3. మిడ్ క్యాప్ ఫండ్

ఇది ప్రధానంగా పెట్టుబడి పెట్టే పథకంమిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్. ఈ పథకం తన మొత్తం ఆస్తులలో 65 శాతం మిడ్ క్యాప్ స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది.

4. స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్

పోర్ట్‌ఫోలియో దాని మొత్తం ఆస్తులలో కనీసం 65 శాతం స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్‌లలో కలిగి ఉండాలి.

5. మల్టీ క్యాప్ ఫండ్

ఈ ఈక్విటీ పథకం మార్కెట్ క్యాప్‌లో పెట్టుబడి పెడుతుంది, అంటే లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ మరియు స్మాల్ క్యాప్. దాని మొత్తం ఆస్తులలో కనీసం 65 శాతం ఈక్విటీలకు కేటాయించాలి.

6. ELSS

ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్స్ స్కీములు (ELSS) అనేది మూడు సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ పీరియడ్‌తో వచ్చే పన్ను ఆదా ఫండ్. దాని మొత్తం ఆస్తులలో కనీసం 80 శాతం ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెట్టాలి.

7. డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఫండ్

ఈ ఫండ్ ప్రధానంగా డివిడెండ్ ఇచ్చే స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఈ పథకం తన మొత్తం ఆస్తులలో కనీసం 65 శాతాన్ని ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది, కానీ డివిడెండ్ ఇచ్చే స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది.

8. విలువ నిధి

ఇది విలువ పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని అనుసరించే ఈక్విటీ ఫండ్.

9. కౌంటర్ ఫండ్

ఈ ఈక్విటీ పథకం వ్యతిరేక పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తుంది. విలువ/కాంట్రా దాని మొత్తం ఆస్తులలో కనీసం 65 శాతం ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది, అయితే మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌస్ ఏదైనా ఆఫర్ చేయవచ్చువిలువ నిధి లేదా ఎనేపథ్యానికి వ్యతిరేకంగా, కానీ రెండూ కాదు.

10. ఫోకస్డ్ ఫండ్

ఈ ఫండ్ పెద్ద, మధ్య, చిన్న లేదా బహుళ-క్యాప్ స్టాక్‌లపై దృష్టి పెడుతుంది, అయితే గరిష్టంగా 30 స్టాక్‌లను కలిగి ఉండవచ్చు.ఫోకస్డ్ ఫండ్ తన మొత్తం ఆస్తులలో కనీసం 65 శాతం ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.

11. సెక్టార్/థీమాటిక్ ఫండ్

ఇవి నిర్దిష్ట రంగం లేదా థీమ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే నిధులు. ఈ పథకాల మొత్తం ఆస్తులలో కనీసం 80 శాతం నిర్దిష్ట రంగం లేదా థీమ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది.

2022లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమమైన ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2025 (%)
DSP US Flexible Equity Fund Growth	₹91.112 ↓ -1.48	₹1,280	-3	6.5	29.2	27.3	16.9	33.8
Franklin Asian Equity Fund Growth	₹40.715 ↓ -0.08	₹981	-8.1	1.5	18.1	20.4	5.3	23.7
DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth	₹101.48 ↓ -0.72	₹2,528	-4.8	-8.6	8.1	16.6	13	17.5
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth	₹90.2081 ↓ -2.35	₹6,120	-5	2.9	3.7	11.5	10.1	-3.7
SBI Small Cap Fund Growth	₹167.902 ↓ -3.09	₹41,059	-5.8	0.2	-3.1	8.5	10.3	-4.9
Invesco India Growth Opportunities Fund Growth	₹99.75 ↓ -1.31	₹12,178	-7.7	-0.3	-4.2	18.3	13.3	4.7
Tata India Tax Savings Fund Growth	₹42.9119 ↓ -0.58	₹4,427	-6.7	-5.1	-5.9	9.8	8.5	4.9
Bandhan Tax Advantage (ELSS) Fund Growth	₹146.315 ↓ -1.04	₹6,596	-4.2	-3	-6.5	7.9	8.4	8
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth	₹57.7159 ↓ -0.97	₹13,446	-3.2	2.1	-7.4	14.6	9.8	-5.6
Kotak Equity Opportunities Fund Growth	₹322.055 ↓ -4.46	₹30,581	-7.9	-7.1	-8.3	10.4	10.5	5.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Oct 26

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

Commentary	DSP US Flexible Equity Fund	Franklin Asian Equity Fund	DSP Natural Resources and New Energy Fund	Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund	SBI Small Cap Fund	Invesco India Growth Opportunities Fund	Tata India Tax Savings Fund	Bandhan Tax Advantage (ELSS) Fund	Motilal Oswal Multicap 35 Fund	Kotak Equity Opportunities Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹1,280 Cr).	Bottom quartile AUM (₹981 Cr).	Bottom quartile AUM (₹2,528 Cr).	Lower mid AUM (₹6,120 Cr).	Highest AUM (₹41,059 Cr).	Upper mid AUM (₹12,178 Cr).	Lower mid AUM (₹4,427 Cr).	Upper mid AUM (₹6,596 Cr).	Upper mid AUM (₹13,446 Cr).	Top quartile AUM (₹30,581 Cr).
Point 2	Established history (14+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (19+ yrs).	Established history (17+ yrs).	Established history (19+ yrs).	Established history (12+ yrs).	Established history (17+ yrs).	Established history (12+ yrs).	Oldest track record among peers (22 yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (top quartile).	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (lower mid).	Rating: 5★ (lower mid).	Rating: 5★ (bottom quartile).	Rating: 5★ (bottom quartile).	Rating: 5★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 16.87% (top quartile).	5Y return: 5.27% (bottom quartile).	5Y return: 12.99% (upper mid).	5Y return: 10.14% (lower mid).	5Y return: 10.30% (upper mid).	5Y return: 13.26% (top quartile).	5Y return: 8.45% (bottom quartile).	5Y return: 8.38% (bottom quartile).	5Y return: 9.84% (lower mid).	5Y return: 10.45% (upper mid).
Point 6	3Y return: 27.34% (top quartile).	3Y return: 20.37% (top quartile).	3Y return: 16.57% (upper mid).	3Y return: 11.47% (lower mid).	3Y return: 8.51% (bottom quartile).	3Y return: 18.29% (upper mid).	3Y return: 9.81% (bottom quartile).	3Y return: 7.89% (bottom quartile).	3Y return: 14.61% (upper mid).	3Y return: 10.38% (lower mid).
Point 7	1Y return: 29.21% (top quartile).	1Y return: 18.11% (top quartile).	1Y return: 8.12% (upper mid).	1Y return: 3.74% (upper mid).	1Y return: -3.11% (upper mid).	1Y return: -4.21% (lower mid).	1Y return: -5.87% (lower mid).	1Y return: -6.47% (bottom quartile).	1Y return: -7.44% (bottom quartile).	1Y return: -8.27% (bottom quartile).
Point 8	Alpha: -4.45 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).	Alpha: 1.23 (upper mid).	Alpha: 7.80 (top quartile).	Alpha: 4.83 (top quartile).	Alpha: 0.58 (upper mid).	Alpha: 4.27 (upper mid).	Alpha: -1.27 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 1.20 (top quartile).	Sharpe: 1.04 (top quartile).	Sharpe: 0.50 (upper mid).	Sharpe: 0.62 (upper mid).	Sharpe: 0.14 (upper mid).	Sharpe: 0.14 (lower mid).	Sharpe: -0.06 (bottom quartile).	Sharpe: -0.30 (bottom quartile).	Sharpe: -0.06 (lower mid).	Sharpe: -0.28 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: -0.08 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Information ratio: -0.29 (bottom quartile).	Information ratio: 1.34 (top quartile).	Information ratio: 0.25 (upper mid).	Information ratio: -0.66 (bottom quartile).	Information ratio: 0.75 (top quartile).	Information ratio: 0.01 (upper mid).

DSP US Flexible Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹1,280 Cr).
Established history (14+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 16.87% (top quartile).
3Y return: 27.34% (top quartile).
1Y return: 29.21% (top quartile).
Alpha: -4.45 (bottom quartile).
Sharpe: 1.20 (top quartile).
Information ratio: -0.08 (bottom quartile).

Franklin Asian Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹981 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 5★ (top quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 5.27% (bottom quartile).
3Y return: 20.37% (top quartile).
1Y return: 18.11% (top quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 1.04 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).

DSP Natural Resources and New Energy Fund

Bottom quartile AUM (₹2,528 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 12.99% (upper mid).
3Y return: 16.57% (upper mid).
1Y return: 8.12% (upper mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.50 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund

Lower mid AUM (₹6,120 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 10.14% (lower mid).
3Y return: 11.47% (lower mid).
1Y return: 3.74% (upper mid).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 0.62 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).

SBI Small Cap Fund

Highest AUM (₹41,059 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 10.30% (upper mid).
3Y return: 8.51% (bottom quartile).
1Y return: -3.11% (upper mid).
Alpha: 1.23 (upper mid).
Sharpe: 0.14 (upper mid).
Information ratio: -0.29 (bottom quartile).

Invesco India Growth Opportunities Fund

Upper mid AUM (₹12,178 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 5★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.26% (top quartile).
3Y return: 18.29% (upper mid).
1Y return: -4.21% (lower mid).
Alpha: 7.80 (top quartile).
Sharpe: 0.14 (lower mid).
Information ratio: 1.34 (top quartile).

Tata India Tax Savings Fund

Lower mid AUM (₹4,427 Cr).
Established history (12+ yrs).
Rating: 5★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 8.45% (bottom quartile).
3Y return: 9.81% (bottom quartile).
1Y return: -5.87% (lower mid).
Alpha: 4.83 (top quartile).
Sharpe: -0.06 (bottom quartile).
Information ratio: 0.25 (upper mid).

Bandhan Tax Advantage (ELSS) Fund

Upper mid AUM (₹6,596 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 8.38% (bottom quartile).
3Y return: 7.89% (bottom quartile).
1Y return: -6.47% (bottom quartile).
Alpha: 0.58 (upper mid).
Sharpe: -0.30 (bottom quartile).
Information ratio: -0.66 (bottom quartile).

Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Upper mid AUM (₹13,446 Cr).
Established history (12+ yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 9.84% (lower mid).
3Y return: 14.61% (upper mid).
1Y return: -7.44% (bottom quartile).
Alpha: 4.27 (upper mid).
Sharpe: -0.06 (lower mid).
Information ratio: 0.75 (top quartile).

Kotak Equity Opportunities Fund

Top quartile AUM (₹30,581 Cr).
Oldest track record among peers (22 yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 10.45% (upper mid).
3Y return: 10.38% (lower mid).
1Y return: -8.27% (bottom quartile).
Alpha: -1.27 (bottom quartile).
Sharpe: -0.28 (bottom quartile).
Information ratio: 0.01 (upper mid).

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.