Table of Contents
మీరు ఒక రకంపెట్టుబడిదారుడు పెట్టుబడులలో కొంచెం సాహసం చేయడానికి ఎవరు ఇష్టపడతారు? అవును అయితే, మీరు కాంట్రా ఫండ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి. అవి విరుద్ధమైన సంక్షిప్త రూపం, ఇక్కడ ప్రజాదరణ లేని మరియు ఆ సమయంలో పెట్టుబడిదారుడికి అనుకూలంగా లేని కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలనే ఆలోచన ఉంటుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఇది గాలికి వ్యతిరేకంగా ఉండే రకం ద్వారా నిర్వచించబడిందిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు శైలి.
కాబట్టి, కాంట్రా గురించి మరింత తెలుసుకుందాంమ్యూచువల్ ఫండ్స్.
కాంట్రా ఫండ్స్ అనేది ఒక రకమైన ఈక్విటీ ఫండ్, ఇక్కడ ఫండ్ మేనేజర్ ప్రస్తుతానికి వ్యతిరేకంగా పందెం వేస్తాడుసంత ఆ సమయంలో అణగారిన లేదా తక్కువ పనితీరు ఉన్న ఆస్తులను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా ట్రెండ్లు. కాంట్రారియన్ అనేది పెట్టుబడి వ్యూహం, ఇక్కడ ఫండ్ మేనేజర్ భవిష్యత్తులో వృద్ధి చెందడానికి గొప్ప సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న పేలవమైన స్టాక్లను గుర్తించడానికి మార్కెట్పై బలమైన నిఘా ఉంచుతారు. భవిష్యత్తులో వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉన్న స్టాక్ను ముందుగానే ఎంచుకోవడానికి చాలా పరిశోధన మరియు విశ్లేషణ అవసరం.
స్వల్పకాలిక అల్లకల్లోలం తర్వాత దీర్ఘకాలంలో ఆస్తి స్థిరీకరించబడి వాస్తవ విలువలోకి వస్తుందనే ఊహతో స్టాక్ ఎంపిక జరుగుతుంది. కాంట్రా ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేసే పెట్టుబడిదారులు ఈ ఫండ్స్ పెట్టుబడి పెట్టే రకమైన ఆస్తుల కారణంగా స్వల్పకాలిక పనితీరును ప్రదర్శించకపోవచ్చని తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ, దీర్ఘకాలికంగా దాని ప్రాథమిక విలువ కంటే తక్కువ ధరకు ఆస్తులను కొనుగోలు చేయాలనే ఆలోచన ఉంది. .
Talk to our investment specialist
To provide the investors maximum growth opportunity through equity
investments in stocks of growth oriented sectors of the economy. SBI Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 6 May 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for SBI Contra Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation
through investment in equity and equity related instruments. The Scheme will seek to generate capital appreciation through means of contrarian investing. Invesco India Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 11 Apr 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Contra Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Classic Equity Fund) To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity
related securities. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized. Kotak India EQ Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 27 Jul 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak India EQ Contra Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) SBI Contra Fund Growth ₹369.319
↑ 4.06 ₹42,220 3.2 -3.1 5.1 21.4 35.2 18.8 Invesco India Contra Fund Growth ₹128.81
↑ 0.23 ₹17,265 3.4 -4.2 12.5 20.2 25.7 30.1 Kotak India EQ Contra Fund Growth ₹140.847
↓ -0.16 ₹3,935 2.6 -5.4 5.5 19.8 26.4 22.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Apr 25 ఆస్తులు >= 100 కోట్లు
& క్రమబద్ధీకరించబడింది3 సంవత్సరంCAGR తిరిగి వస్తుంది
.1. SBI Contra Fund
CAGR/Annualized
return of 15% since its launch. Ranked 48 in Contra
category. Return for 2024 was 18.8% , 2023 was 38.2% and 2022 was 12.8% . SBI Contra Fund
Growth Launch Date 6 May 05 NAV (28 Apr 25) ₹369.319 ↑ 4.06 (1.11 %) Net Assets (Cr) ₹42,220 on 31 Mar 25 Category Equity - Contra AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.7 Sharpe Ratio 0.07 Information Ratio 1.73 Alpha Ratio 0.22 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹20,310 31 Mar 22 ₹26,477 31 Mar 23 ₹29,993 31 Mar 24 ₹44,365 31 Mar 25 ₹47,483 Returns for SBI Contra Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 28 Apr 25 Duration Returns 1 Month 3% 3 Month 3.2% 6 Month -3.1% 1 Year 5.1% 3 Year 21.4% 5 Year 35.2% 10 Year 15 Year Since launch 15% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 18.8% 2022 38.2% 2021 12.8% 2020 49.9% 2019 30.6% 2018 -1% 2017 -14.3% 2016 40.2% 2015 2.4% 2014 -0.1% Fund Manager information for SBI Contra Fund
Name Since Tenure Dinesh Balachandran 7 May 18 6.91 Yr. Pradeep Kesavan 1 Dec 23 1.33 Yr. Data below for SBI Contra Fund as on 31 Mar 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.67% Technology 7.71% Energy 7.35% Health Care 7.2% Basic Materials 7.18% Consumer Cyclical 5.41% Utility 5.22% Consumer Defensive 4.69% Industrials 4.11% Communication Services 2.97% Real Estate 0.48% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 22.87% Equity 75.99% Debt 1.14% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 16 | HDFCBANK9% ₹3,697 Cr 20,224,629
↑ 2,500,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 23 | RELIANCE4% ₹1,789 Cr 14,028,250
↑ 1,700,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | KOTAKBANK3% ₹1,391 Cr 6,405,768 Bank of India Ltd.
Debentures | -2% ₹984 Cr 20,000
↑ 20,000 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5321552% ₹952 Cr 51,993,788 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 21 | 5327792% ₹916 Cr 6,163,300 Dabur India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000962% ₹863 Cr 17,046,663
↑ 3,969,196 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 22 | 5327552% ₹821 Cr 5,786,409 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 22 | TATASTEEL2% ₹817 Cr 52,995,525 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | SBIN2% ₹791 Cr 10,254,269 2. Invesco India Contra Fund
CAGR/Annualized
return of 15.2% since its launch. Ranked 11 in Contra
category. Return for 2024 was 30.1% , 2023 was 28.8% and 2022 was 3.8% . Invesco India Contra Fund
Growth Launch Date 11 Apr 07 NAV (29 Apr 25) ₹128.81 ↑ 0.23 (0.18 %) Net Assets (Cr) ₹17,265 on 31 Mar 25 Category Equity - Contra AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.7 Sharpe Ratio 0.44 Information Ratio 1.13 Alpha Ratio 7.63 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹17,283 31 Mar 22 ₹20,685 31 Mar 23 ₹20,897 31 Mar 24 ₹29,797 31 Mar 25 ₹33,979 Returns for Invesco India Contra Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 28 Apr 25 Duration Returns 1 Month 3.9% 3 Month 3.4% 6 Month -4.2% 1 Year 12.5% 3 Year 20.2% 5 Year 25.7% 10 Year 15 Year Since launch 15.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.1% 2022 28.8% 2021 3.8% 2020 29.6% 2019 21.2% 2018 5.9% 2017 -3.3% 2016 45.6% 2015 6.7% 2014 4% Fund Manager information for Invesco India Contra Fund
Name Since Tenure Amit Ganatra 1 Dec 23 1.33 Yr. Taher Badshah 13 Jan 17 8.22 Yr. Data below for Invesco India Contra Fund as on 31 Mar 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.74% Health Care 14.71% Consumer Cyclical 14.3% Technology 9.63% Industrials 8.65% Basic Materials 4.58% Consumer Defensive 3.92% Utility 2.77% Communication Services 2.11% Energy 1.33% Real Estate 1.24% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.27% Equity 98.73% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 14 | HDFCBANK8% ₹1,454 Cr 7,951,434 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 17 | ICICIBANK8% ₹1,356 Cr 10,059,466 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 13 | INFY6% ₹965 Cr 6,141,812 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | 5322154% ₹610 Cr 5,535,787 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 21 | M&M3% ₹571 Cr 2,141,610 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5325553% ₹478 Cr 13,353,855 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | APOLLOHOSP3% ₹471 Cr 711,861 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 20 | LT3% ₹456 Cr 1,304,935 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | BEL3% ₹443 Cr 14,694,204 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5433202% ₹413 Cr 20,486,919
↑ 1,522,898 3. Kotak India EQ Contra Fund
CAGR/Annualized
return of 14.3% since its launch. Ranked 30 in Contra
category. Return for 2024 was 22.1% , 2023 was 35% and 2022 was 7.4% . Kotak India EQ Contra Fund
Growth Launch Date 27 Jul 05 NAV (29 Apr 25) ₹140.847 ↓ -0.16 (-0.11 %) Net Assets (Cr) ₹3,935 on 31 Mar 25 Category Equity - Contra AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.04 Sharpe Ratio 0.1 Information Ratio 1.51 Alpha Ratio 0.91 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹17,706 31 Mar 22 ₹20,991 31 Mar 23 ₹21,875 31 Mar 24 ₹32,460 31 Mar 25 ₹34,817 Returns for Kotak India EQ Contra Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 28 Apr 25 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month 2.6% 6 Month -5.4% 1 Year 5.5% 3 Year 19.8% 5 Year 26.4% 10 Year 15 Year Since launch 14.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 22.1% 2022 35% 2021 7.4% 2020 30.2% 2019 15.2% 2018 10% 2017 2.6% 2016 35.4% 2015 7.1% 2014 -3.4% Fund Manager information for Kotak India EQ Contra Fund
Name Since Tenure Shibani Kurian 9 May 19 5.9 Yr. Data below for Kotak India EQ Contra Fund as on 31 Mar 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.81% Technology 12.17% Consumer Cyclical 9.73% Industrials 9.42% Health Care 8.1% Basic Materials 7.45% Consumer Defensive 5.77% Utility 4.88% Energy 4.6% Communication Services 2.96% Real Estate 0.88% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.23% Equity 97.77% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | HDFCBANK7% ₹256 Cr 1,402,432
↑ 112,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | ICICIBANK6% ₹240 Cr 1,780,051 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | SBIN4% ₹145 Cr 1,877,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | INFY4% ₹142 Cr 903,800
↓ -65,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL3% ₹117 Cr 672,149 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5327553% ₹107 Cr 752,000 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5262993% ₹105 Cr 419,653 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | 5322152% ₹96 Cr 873,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 08 | RELIANCE2% ₹96 Cr 751,648 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 19 | 5325382% ₹93 Cr 81,150
ఆదర్శవంతంగా, తమ పోర్ట్ఫోలియోను వైవిధ్యపరచాలనుకునే పెట్టుబడిదారులు ఈ ఫండ్ను చూడాలి. కాంట్రా ఫండ్లను డైవర్సిఫికేషన్ అవకాశం కోసం పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఈ ఫండ్లు స్వల్పకాలిక పనితీరును ప్రదర్శించకపోవచ్చని పెట్టుబడిదారులు ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి, అందువల్ల, ఎక్కువ కాలం పాటు, ఆదర్శంగా ఐదు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి పెట్టగల వారు ఈ ఫండ్లో మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టాలి.
ఇంకా, కాంట్రా ఫండ్లు సాధారణంగా లార్జ్ క్యాప్ కంటే ప్రమాదకరంఈక్విటీ ఫండ్స్, కాబట్టి మీ విశ్లేషించండిఅపాయకరమైన ఆకలి పెట్టుబడి ముందు. మీరు కొన్నిసార్లు ఫండ్ మేనేజర్గా ఈ ఫండ్లో అధిక-రిస్క్ను భరించగలగాలికాల్ చేయండి పూర్తిగా వికటించవచ్చు.
అవి ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ల తరగతి కాబట్టి, అవి ఇతర ఈక్విటీ ఫండ్ల మాదిరిగానే తప్పనిసరిగా పన్ను విధించబడతాయి. తక్కువ సమయంరాజధాని లాభాలు (సంవత్సరంలోపు గ్రహించిన యూనిట్లు) పెట్టుబడిదారులతో సంబంధం లేకుండా 15% చొప్పున పన్ను విధించబడతాయి.ఆదాయ పన్ను స్లాబ్ రేటు. దీర్ఘకాలికమూలధన లాభాలు సంవత్సరానికి రూ. 1 లక్ష వరకు పన్ను రహితంగా చేయబడుతుంది (యూనిట్లు ఒక సంవత్సరం హోల్డింగ్ తర్వాత గ్రహించబడతాయి). దీన్ని మించిన లాభాలు 15% వద్ద పన్ను విధించబడతాయి. అందించిన ఇండెక్సేషన్ వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు.
Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
I got fairly clear idea about the investment philosophy of the contra fund also the high risk involved as well as unlikely good returns in short or medium duration