2022 - 2023కి ఫిన్‌కాష్ రేట్ చేసిన టాప్ మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్‌లు

Updated on March 27, 2026 , 3363 views

మిడ్ క్యాప్ మరియుస్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా భారీ దృష్టిని ఆకర్షించాయి. వారి వేగవంతమైన వ్యాపార వృద్ధి సామర్థ్యం కారణంగా, చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారుపెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఈ నిధులలో. మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ అనేది ఒక రకమైన ఈక్విటీ ఫండ్, ఇది భవిష్యత్తులో లీడర్‌లుగా ఉండే అవకాశం ఉన్న కంపెనీల స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది.మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ కలిగి ఉన్న కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టండిసంత INR 500 Cr నుండి INR 1000 Cr వరకు క్యాప్, అయితే, స్మాల్ క్యాప్‌లు సాధారణంగా INR 500 కోట్ల మార్కెట్ క్యాప్ కలిగిన సంస్థలుగా నిర్వచించబడతాయి. ఈ కంపెనీలు పెద్ద కంపెనీల కంటే మార్పులను స్వీకరించడంలో మరింత అనువైనవి, అందువల్ల అవి వేగవంతమైన వృద్ధిని చూపగలవు.

అనేక మిడ్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీలు మార్కెట్లో కొత్త ఆవిష్కరణలు మరియు మార్పులకు వేగంగా ప్రతిస్పందిస్తాయి, ఎందుకంటే అవి తమ సముచితంలో ఎక్కువ దృష్టి మరియు ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంటాయి. వారు గణనీయమైన భవిష్యత్ వృద్ధికి సంభావ్యతతో అభివృద్ధి చెందుతున్న పరిశ్రమలకు కూడా సేవలు అందిస్తారు. తద్వారా ఈ కంపెనీలకు మంచి రాబడులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

కానీ మిడ్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీలు రెండూ అస్థిర స్వభావం కలిగి ఉంటాయి. వీటి కంటే ప్రమాదకరంలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్. ఈ ఫండ్స్ బుల్ మార్కెట్ దశలో అసాధారణమైన రాబడిని అందించగలవు, అయితే అదే సమయంలో, ఈ కంపెనీల స్టాక్ బేరిష్ మార్కెట్ సైకిల్‌లో తీవ్రంగా నష్టపోవచ్చు. పెట్టుబడిదారులు తమ పోర్ట్‌ఫోలియోను వైవిధ్యపరచడానికి ఈ ఫండ్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు, అయితే మంచి రాబడి కోసం, కనీసం 5 సంవత్సరాల పాటు పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది. ఆశాజనకమైన రాబడిని అందించగల కొన్ని ఉత్తమ పనితీరు గల మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్‌లు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరుస్తున్న మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్‌లు

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Rating	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)	Information Ratio	Sharpe Ratio
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth	₹76.2251 ↓ -1.58	₹4,882	☆☆☆☆☆	-8.3	-6.5	2.8	17.3	13.2	-3.7	0	0.95
Kotak Emerging Equity Scheme Growth	₹121.978 ↓ -3.02	₹61,694	☆☆☆☆	-8.3	-6.9	5.5	19.7	17.3	1.8	-0.48	1.43
Sundaram Mid Cap Fund Growth	₹1,268.15 ↓ -29.76	₹13,235	☆☆☆☆	-9.3	-4.4	4.6	22.9	18.1	4.1	0.16	1.49
Nippon India Small Cap Fund Growth	₹146.633 ↓ -3.48	₹67,642	☆☆☆☆	-9.5	-9.7	0.1	19.1	21	-4.7	-0.1	0.76
HDFC Small Cap Fund Growth	₹118.363 ↓ -3.05	₹37,424	☆☆☆☆	-12.1	-13.6	-0.2	15.9	18.6	-0.6	0	0.86
Franklin India Smaller Companies Fund Growth	₹144.859 ↓ -3.90	₹12,934	☆☆☆☆	-9.8	-10.3	-2	16.5	17.6	-8.4	-0.58	0.48
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 30 Mar 26
Note: Ratio's shown as on 28 Feb 26

Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased

Commentary	Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund	Kotak Emerging Equity Scheme	Sundaram Mid Cap Fund	Nippon India Small Cap Fund	HDFC Small Cap Fund	Franklin India Smaller Companies Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹4,882 Cr).	Upper mid AUM (₹61,694 Cr).	Lower mid AUM (₹13,235 Cr).	Highest AUM (₹67,642 Cr).	Upper mid AUM (₹37,424 Cr).	Bottom quartile AUM (₹12,934 Cr).
Point 2	Established history (18+ yrs).	Established history (19+ yrs).	Oldest track record among peers (23 yrs).	Established history (15+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (20+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 4★ (upper mid).	Rating: 4★ (upper mid).	Rating: 4★ (lower mid).	Rating: 4★ (bottom quartile).	Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 13.22% (bottom quartile).	5Y return: 17.34% (bottom quartile).	5Y return: 18.11% (upper mid).	5Y return: 21.00% (top quartile).	5Y return: 18.61% (upper mid).	5Y return: 17.57% (lower mid).
Point 6	3Y return: 17.27% (lower mid).	3Y return: 19.71% (upper mid).	3Y return: 22.93% (top quartile).	3Y return: 19.11% (upper mid).	3Y return: 15.91% (bottom quartile).	3Y return: 16.53% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 2.79% (upper mid).	1Y return: 5.53% (top quartile).	1Y return: 4.64% (upper mid).	1Y return: 0.09% (lower mid).	1Y return: -0.18% (bottom quartile).	1Y return: -1.97% (bottom quartile).
Point 8	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 3.15 (top quartile).	Alpha: 2.64 (upper mid).	Alpha: 2.58 (upper mid).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).	Alpha: -0.83 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 0.95 (upper mid).	Sharpe: 1.43 (upper mid).	Sharpe: 1.49 (top quartile).	Sharpe: 0.76 (bottom quartile).	Sharpe: 0.86 (lower mid).	Sharpe: 0.48 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: -0.48 (bottom quartile).	Information ratio: 0.16 (top quartile).	Information ratio: -0.10 (lower mid).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: -0.58 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund

Bottom quartile AUM (₹4,882 Cr).
Established history (18+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.22% (bottom quartile).
3Y return: 17.27% (lower mid).
1Y return: 2.79% (upper mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.95 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).

Kotak Emerging Equity Scheme

Upper mid AUM (₹61,694 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.34% (bottom quartile).
3Y return: 19.71% (upper mid).
1Y return: 5.53% (top quartile).
Alpha: 3.15 (top quartile).
Sharpe: 1.43 (upper mid).
Information ratio: -0.48 (bottom quartile).

Sundaram Mid Cap Fund

Lower mid AUM (₹13,235 Cr).
Oldest track record among peers (23 yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.11% (upper mid).
3Y return: 22.93% (top quartile).
1Y return: 4.64% (upper mid).
Alpha: 2.64 (upper mid).
Sharpe: 1.49 (top quartile).
Information ratio: 0.16 (top quartile).

Nippon India Small Cap Fund

Highest AUM (₹67,642 Cr).
Established history (15+ yrs).
Rating: 4★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 21.00% (top quartile).
3Y return: 19.11% (upper mid).
1Y return: 0.09% (lower mid).
Alpha: 2.58 (upper mid).
Sharpe: 0.76 (bottom quartile).
Information ratio: -0.10 (lower mid).

HDFC Small Cap Fund

Upper mid AUM (₹37,424 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.61% (upper mid).
3Y return: 15.91% (bottom quartile).
1Y return: -0.18% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 0.86 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).

Franklin India Smaller Companies Fund

Bottom quartile AUM (₹12,934 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.57% (lower mid).
3Y return: 16.53% (bottom quartile).
1Y return: -1.97% (bottom quartile).
Alpha: -0.83 (bottom quartile).
Sharpe: 0.48 (bottom quartile).
Information ratio: -0.58 (bottom quartile).

ఈ టాప్ పెర్ఫార్మర్స్ ఎందుకు?

Fincash అత్యుత్తమ పనితీరు గల నిధులను షార్ట్‌లిస్ట్ చేయడానికి క్రింది పారామితులను ఉపయోగించింది:

గత రిటర్న్స్: గత 3 సంవత్సరాల రిటర్న్ విశ్లేషణ
పారామితులు & బరువులు: మా రేటింగ్‌లు మరియు ర్యాంకింగ్‌ల కోసం కొన్ని సవరణలతో కూడిన సమాచార నిష్పత్తి
గుణాత్మక & పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ: వ్యయ నిష్పత్తి వంటి పరిమాణాత్మక చర్యలు,పదునైన నిష్పత్తి,సోర్టినో నిష్పత్తి, అల్పా,బీటా, అప్‌సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో & డౌన్‌సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో, ఫండ్ వయస్సు మరియు ఫండ్ పరిమాణంతో సహా పరిగణించబడుతుంది. ఫండ్ మేనేజర్‌తో పాటు ఫండ్ యొక్క కీర్తి వంటి గుణాత్మక విశ్లేషణ మీరు లిస్టెడ్ ఫండ్‌లలో చూసే ముఖ్యమైన పారామితులలో ఒకటి.
ఆస్తి పరిమాణం: కనీస AUM ప్రమాణాలుఈక్విటీ ఫండ్స్ మార్కెట్‌లో బాగా పనిచేస్తున్న కొత్త ఫండ్‌ల కోసం కొన్ని సమయాల్లో కొన్ని మినహాయింపులతో INR 100 కోట్లు.
బెంచ్‌మార్క్‌కు సంబంధించి పనితీరు: పీర్ సగటు

మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి స్మార్ట్ చిట్కాలు

మిడ్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు పరిగణించవలసిన కొన్ని ముఖ్యమైన చిట్కాలు:

Iపెట్టుబడి పదవీకాలం: పెట్టుబడిదారులు పెట్టుబడి పెట్టాలని యోచిస్తున్నారుడైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ కనీసం 5 సంవత్సరాలు పెట్టుబడి పెట్టాలి.
SIP ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టండి:SIP లేదా సిస్టమాటిక్పెట్టుబడి ప్రణాళిక పెట్టుబడి పెట్టడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం aమ్యూచువల్ ఫండ్. అవి పెట్టుబడికి క్రమబద్ధమైన మార్గాన్ని అందించడమే కాకుండా, క్రమంగా పెట్టుబడి వృద్ధిని నిర్ధారిస్తాయి. అలాగే, వారి పెట్టుబడి శైలి కారణంగా, వారు ఈక్విటీ పెట్టుబడుల ఆపదలను నిరోధించవచ్చు. నువ్వు చేయగలవుSIPలో పెట్టుబడి పెట్టండి INR 500 కంటే తక్కువ మొత్తంతో.

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.