+91-22-48913909بہترین سمال اور مڈ کیپ ایکویٹی میوچل فنڈز 2022
درمیانی اور چھوٹی ٹوپیباہمی چندہ طویل مدت میں اچھے منافع کی فراہمی کی صلاحیت کی وجہ سے ایک معروف منصوبہ ہے۔ ان فنڈز کو طویل مدتی سرمایہ کاری کے اہداف کے لیے دولت کی تخلیق کے بہترین ٹولز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ سرمایہ کار اپنے مختلف مقاصد کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں جیسےریٹائرمنٹ پلاننگ، بچے کی اعلیٰ تعلیم یا مکان/گاڑی وغیرہ کی خریداریسمال کیپ فنڈز میوچل فنڈز کی ایک قسم ہے جو درمیانی سے چھوٹے سائز کی کمپنیوں کے اسٹاک میں سرمایہ کاری کرتی ہے۔
ان فنڈز کو عام طور پر ایک کے ساتھ فرموں کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔مارکیٹ کیپٹلائزیشن (MC = کمپنی کی طرف سے جاری کردہ حصص کی تعداد X مارکیٹ قیمت فی حصص) INR 1000-500 کروڑ۔ روایتی طور پر، مڈ کیپس درمیانے درجے کی کمپنیاں ہوتی ہیں، جو اگر اچھی طرح سے چلتی ہیں اور ان کے پاس اچھی کاروباری حکمت عملی ہوتی ہے تو وہ کل کے لیڈر یا بڑے کیپ بن جاتی ہیں۔ حقیقت میں،درمیانی ٹوپی سٹاک نے سال 2015 میں لاج کیپ اور سمال کیپ دونوں اسٹاکس کو پیچھے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سود کی کم شرح، کم لاگت، اور اس میں بہتری ہے۔سرمایہ کمی بی ایس ای مڈ کیپ اور بی ایس ای سمال کیپ انڈیکس میں بالترتیب 7.43% اور 6.76% اضافہ ہوا، جب کہ اسی مدت کے دوران بی ایس ای سینسیکس 5.03% گر گیا۔
وہ سرمایہ کار جو مڈ اور سمال کیپ فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہشمند ہیں، ذیل میں 2500 کروڑ سے زیادہ کے AUM سائز کے ساتھ سرفہرست کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے فنڈز ہیں۔
Talk to our investment specialist
2022 میں سرمایہ کاری کے لیے ٹاپ 6 بہترین سمال اینڈ مڈ کیپ فنڈز
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Sundaram Small Cap Fund Growth ₹288.198
↑ 0.67 ₹3,681 24 12.1 14.2 19.4 18.3 0.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Jun 26 Research Highlights & Commentary of 1 Funds showcased
Commentary Sundaram Small Cap Fund Point 1 Highest AUM (₹3,681 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (21 yrs). Point 3 Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 18.26% (top quartile). Point 6 3Y return: 19.37% (top quartile). Point 7 1Y return: 14.18% (top quartile). Point 8 Alpha: 7.77 (top quartile). Point 9 Sharpe: 0.26 (top quartile). Point 10 Information ratio: -0.16 (top quartile). Sundaram Small Cap Fund
آخری 3 سال کی واپسی۔.
(Erstwhile Sundaram SMILE Fund) To primarily achieve capital appreciation by
investing in diversified stocks that are
generally termed as small and mid-caps and
by investing in other equities. Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. Sundaram Small Cap Fund
Sundaram Small Cap Fund
Growth Launch Date 15 Feb 05 NAV (19 Jun 26) ₹288.198 ↑ 0.67 (0.23 %) Net Assets (Cr) ₹3,681 on 31 May 26 Category Equity - Small Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.94 Sharpe Ratio 0.26 Information Ratio -0.16 Alpha Ratio 7.77 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹11,047 31 May 23 ₹13,392 31 May 24 ₹18,985 31 May 25 ₹20,769 31 May 26 ₹22,789 Returns for Sundaram Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Jun 26 Duration Returns 1 Month 6.2% 3 Month 24% 6 Month 12.1% 1 Year 14.2% 3 Year 19.4% 5 Year 18.3% 10 Year 15 Year Since launch 17.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 0.4% 2024 19.1% 2023 45.3% 2022 -2.1% 2021 60.3% 2020 26.2% 2019 -6.1% 2018 -29.2% 2017 55.6% 2016 -0.1% Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund
Name Since Tenure Rohit Seksaria 1 Nov 22 3.58 Yr. Shalav Saket 20 Mar 26 0.2 Yr. Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 20.6% Financial Services 19.88% Consumer Cyclical 19.84% Health Care 11.77% Basic Materials 8.97% Communication Services 4.24% Technology 3.77% Consumer Defensive 2.57% Real Estate 2.13% Utility 1.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.05% Equity 94.92% Debt 0.03% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity MTAR Technologies Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 24 | MTARTECH5% ₹187 Cr 289,884
↓ -59,627 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | ASTERDM3% ₹118 Cr 1,681,362 SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | SJS3% ₹104 Cr 577,256 PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | PNBHOUSING3% ₹100 Cr 957,209
↓ -35,471 Rategain Travel Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | RATEGAIN3% ₹92 Cr 1,534,556 E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | EIDPARRY2% ₹88 Cr 1,045,263 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | ETERNAL2% ₹86 Cr 3,461,769
↑ 137,756 Affle 3i Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 21 | AFFLE2% ₹84 Cr 594,278 DCB Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | DCBBANK2% ₹83 Cr 4,443,809 Craftsman Automation Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | CRAFTSMAN2% ₹82 Cr 106,539
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Sundaram Small Cap Fund