+91-22-48913909بہترین سمال اور مڈ کیپ ایکویٹی میوچل فنڈز 2022
درمیانی اور چھوٹی ٹوپیباہمی چندہ طویل مدت میں اچھے منافع کی فراہمی کی صلاحیت کی وجہ سے ایک معروف منصوبہ ہے۔ ان فنڈز کو طویل مدتی سرمایہ کاری کے اہداف کے لیے دولت کی تخلیق کے بہترین ٹولز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ سرمایہ کار اپنے مختلف مقاصد کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں جیسےریٹائرمنٹ پلاننگ، بچے کی اعلیٰ تعلیم یا مکان/گاڑی وغیرہ کی خریداریسمال کیپ فنڈز میوچل فنڈز کی ایک قسم ہے جو درمیانی سے چھوٹے سائز کی کمپنیوں کے اسٹاک میں سرمایہ کاری کرتی ہے۔
ان فنڈز کو عام طور پر ایک کے ساتھ فرموں کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔مارکیٹ کیپٹلائزیشن (MC = کمپنی کی طرف سے جاری کردہ حصص کی تعداد X مارکیٹ قیمت فی حصص) INR 1000-500 کروڑ۔ روایتی طور پر، مڈ کیپس درمیانے درجے کی کمپنیاں ہوتی ہیں، جو اگر اچھی طرح سے چلتی ہیں اور ان کے پاس اچھی کاروباری حکمت عملی ہوتی ہے تو وہ کل کے لیڈر یا بڑے کیپ بن جاتی ہیں۔ حقیقت میں،درمیانی ٹوپی سٹاک نے سال 2015 میں لاج کیپ اور سمال کیپ دونوں اسٹاکس کو پیچھے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سود کی کم شرح، کم لاگت، اور اس میں بہتری ہے۔سرمایہ کمی بی ایس ای مڈ کیپ اور بی ایس ای سمال کیپ انڈیکس میں بالترتیب 7.43% اور 6.76% اضافہ ہوا، جب کہ اسی مدت کے دوران بی ایس ای سینسیکس 5.03% گر گیا۔
وہ سرمایہ کار جو مڈ اور سمال کیپ فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہشمند ہیں، ذیل میں 2500 کروڑ سے زیادہ کے AUM سائز کے ساتھ سرفہرست کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے فنڈز ہیں۔
Talk to our investment specialist
2022 میں سرمایہ کاری کے لیے ٹاپ 6 بہترین سمال اینڈ مڈ کیپ فنڈز
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sundaram Small Cap Fund Growth ₹263.182
↓ -0.19 ₹3,496 5 4.9 1.9 20.1 24.4 19.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 1 Funds showcased
Commentary Sundaram Small Cap Fund Point 1 Highest AUM (₹3,496 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (20 yrs). Point 3 Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 24.39% (top quartile). Point 6 3Y return: 20.11% (top quartile). Point 7 1Y return: 1.88% (top quartile). Point 8 Alpha: 2.09 (top quartile). Point 9 Sharpe: -0.12 (top quartile). Point 10 Information ratio: -0.43 (top quartile). Sundaram Small Cap Fund
آخری 3 سال کی واپسی۔.
(Erstwhile Sundaram SMILE Fund) To primarily achieve capital appreciation by
investing in diversified stocks that are
generally termed as small and mid-caps and
by investing in other equities. Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. Sundaram Small Cap Fund
Sundaram Small Cap Fund
Growth Launch Date 15 Feb 05 NAV (28 Nov 25) ₹263.182 ↓ -0.19 (-0.07 %) Net Assets (Cr) ₹3,496 on 31 Oct 25 Category Equity - Small Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.94 Sharpe Ratio -0.12 Information Ratio -0.43 Alpha Ratio 2.09 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹16,534 30 Nov 22 ₹17,246 30 Nov 23 ₹23,461 30 Nov 24 ₹29,453 30 Nov 25 ₹29,784 Returns for Sundaram Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Nov 25 Duration Returns 1 Month -0.9% 3 Month 5% 6 Month 4.9% 1 Year 1.9% 3 Year 20.1% 5 Year 24.4% 10 Year 15 Year Since launch 17% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 19.1% 2023 45.3% 2022 -2.1% 2021 60.3% 2020 26.2% 2019 -6.1% 2018 -29.2% 2017 55.6% 2016 -0.1% 2015 7.8% Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund
Name Since Tenure Rohit Seksaria 1 Nov 22 3 Yr. Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 19.13% Financial Services 18.65% Industrials 18.24% Health Care 11.99% Basic Materials 8.49% Communication Services 5.41% Technology 4.38% Consumer Defensive 2.59% Real Estate 2.58% Utility 1.09% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.96% Equity 93.99% Debt 0.05% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | ASTERDM3% ₹114 Cr 1,681,362
↓ -217,293 Affle 3i Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 21 | AFFLE3% ₹102 Cr 530,036 MTAR Technologies Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 24 | MTARTECH3% ₹102 Cr 399,900 E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | EIDPARRY3% ₹98 Cr 914,768
↑ 15,305 Craftsman Automation Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | CRAFTSMAN3% ₹94 Cr 140,821 SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433873% ₹93 Cr 577,256
↓ -64,527 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5230253% ₹92 Cr 431,921 Rategain Travel Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5434173% ₹92 Cr 1,434,521
↑ 26,843 PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | PNBHOUSING3% ₹89 Cr 953,608
↓ -37,951 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | CHOLAHLDNG2% ₹76 Cr 395,668
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Sundaram Small Cap Fund