+91-22-48913909BSE SENSEX ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಈಕ್ವಿಟಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಏಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು?
ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನಾವು ಮೊದಲು ಕೇಳುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈಕ್ವಿಟಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜನರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯತಾಂಕಗಳುಹೂಡಿಕೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು.
ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಈಗ, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಗ್ರಾಫ್‌ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋಣ.
(3ನೇ ಜನವರಿ, 2018 ರಂತೆ, ಮೂಲ- BSE ಲಿಮಿಟೆಡ್)
ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ನ ನೀಡಲಾದ ಗ್ರಾಫ್ 1979 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕವು ಜನವರಿ 03, 2018 ರಂತೆ. 1979 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ,ಸಂಯೋಜಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ (ಸಿಎಜಿಆರ್) ಸರಿಸುಮಾರು 16.39%. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕೇವಲ ಮೇಲ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ.ಆದಾಗ್ಯೂ, 1979-1994 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು 100 ರಿಂದ 3,927 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕಂಡಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನರು ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇತರರಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಋಣಾತ್ಮಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಂತವೆಂದರೆ 2003-2007ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮೊದಲ ಹಂತದಂತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಾಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡಿದೆಯೇ?ಇದು ಕುಸಿತಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1994 - 1999, 2000 - 2003 ಮತ್ತು 2008 - 2010 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕುಸಿತವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಮಂತ್ರಗಳು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಈ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತೆ, ಕುಸಿತದ ಅವಧಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಈಗ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಿಥ್ಯಗಳು
ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಹಲವಾರು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಚಲಿತ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
1. ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರು ನಂಬುವ ಮೊದಲ ಪುರಾಣ; ಕಂಪನಿಯು ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಲೋಚನೆಯು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸೌಕರ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು; ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಲ್ಲ. ಇದು ಏಕೆಂದರೆ; ಕಂಪನಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ; ಕಂಪನಿಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಜನರು ಸ್ವಯಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಅದರ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಅದು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ಯಮದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
2. ನಾನು ಈಕ್ವಿಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದೃಷ್ಟ
ಜನರು ಭಾವಿಸುವ ಎರಡನೆಯ ಊಹೆಯೆಂದರೆ ಅವರು ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಹಿಡುವಳಿ ಅವಧಿಯ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಏರಿಳಿತದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಕಡಿಮೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಗಳಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
| ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ | ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ (%) | ಸರಾಸರಿಯಿಂದ ಆದಾಯದ ವಿಚಲನ (%) |
|---|---|---|
| 1 ವರ್ಷ | 18 | ± 34 |
| 3 ವರ್ಷ | 13 | ± 16% |
| 5 ವರ್ಷ | 13 | ± 13% |
| 7 ವರ್ಷ | 13 | ± 10% |
| 10 ವರ್ಷ | 13 | ± 9% |
| 12 ವರ್ಷ | 13 | ± 8% |
| 14 ವರ್ಷ | 12 | ± 7% |
3. ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ; ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಏರುಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ; ಆದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ.
*ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಶೂನ್ಯ-ಮೊತ್ತದ ಆಟ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಾಭವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. *
ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಯು ಅದರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಿಡುವಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರುಹೂಡಿಕೆದಾರ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವೂ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಜನರು ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ನಷ್ಟದ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Talk to our investment specialist
ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರು ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಂತರ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಡಿನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ
ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಮವೆಂದರೆ; ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದವುಗಳಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಷೇರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಅದರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದರ ಭವಿಷ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಿಂಡಿನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಹಾಗಾಗಬಾರದು. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಹಿಂಡಿನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಜನರು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ತಳವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲರೂ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ನೀವು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರಾಟದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ
ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವು ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವಾಗಿದೆ, ಇದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ"ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮರಿಬೇಡಿ;" ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ, ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯತಾಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿವಿಧ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಇದುಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ಷೇರು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿರಂತರವಾದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಮರುಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿ
ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಮರುಸಮತೋಲನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಮರುಸಮತೋಲನ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಬಹುದುಆದಾಯ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಮೇಲಿನ ಪಾಯಿಂಟರ್‌ಗಳಿಂದ, ನೀವು ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಟಾಪ್ 10 ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು
* ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉನ್ನತ ನಿಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ5 ವರ್ಷಗಳು ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು (ಸಿಎಜಿಆರ್) ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದೆ.
(Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Research Highlights for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments Research Highlights for HDFC Long Term Advantage Fund Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Returns up to 1 year are on An Open ended Growth Scheme with the objective to achieve long term growth of capital at controlled level of risk by investing primarily in ‘Mid-Cap’ Stocks. The level of risk is somewhat higher than a fund focused on large and liquid stocks. Concomitantly, the aim is to generate higher returns than a fund focused on large and liquid stocks. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Returns up to 1 year are on The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate Research Highlights for Franklin India Taxshield Below is the key information for Franklin India Taxshield Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Research Highlights for Nippon India Small Cap Fund Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to generate continuous returns by actively investing in equity and equity related securities of
companies in the Banking Sector and companies engaged in allied activities related to Banking Sector. The AMC will have the discretion to completely or
partially invest in any of the type of securities stated above with a view to maximize the returns or on defensive considerations. However, there can be no
assurance that the investment objective of the Scheme will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. Research Highlights for Nippon India Banking Fund Below is the key information for Nippon India Banking Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to seek to generate consistent returns by investing in equity and equity related or fixed income securities of Pharma and other associated companies. Research Highlights for Nippon India Pharma Fund Below is the key information for Nippon India Pharma Fund Returns up to 1 year are on To generate returns through a combination of dividend income and capital appreciation by investing primarily in a well-diversified portfolio of value stocks. Value stocks are those, which have attractive valuations in relation to earnings or book value or current and/or future dividends. Research Highlights for ICICI Prudential Value Discovery Fund Below is the key information for ICICI Prudential Value Discovery Fund Returns up to 1 year are on 1. Sundaram Mid Cap Fund
Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (31 Oct 25) ₹1,437.14 ↓ -6.95 (-0.48 %) Net Assets (Cr) ₹12,501 on 31 Aug 25 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio -0.33 Information Ratio 0.22 Alpha Ratio 2.99 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹16,282 31 Oct 22 ₹17,269 31 Oct 23 ₹20,504 31 Oct 24 ₹31,197 31 Oct 25 ₹33,101 Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Oct 25 Duration Returns 1 Month 5.2% 3 Month 4.7% 6 Month 13% 1 Year 6.1% 3 Year 24.2% 5 Year 27% 10 Year 15 Year Since launch 23.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 32% 2023 40.4% 2022 4.8% 2021 37.5% 2020 11.8% 2019 -0.3% 2018 -15.4% 2017 40.8% 2016 11.3% 2015 11.2% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 24 Feb 21 4.6 Yr. Ratish Varier 24 Feb 21 4.6 Yr. Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.58% Consumer Cyclical 17.35% Industrials 14.8% Health Care 11.72% Basic Materials 10.47% Consumer Defensive 6.31% Technology 5.48% Real Estate 3.58% Utility 2.52% Energy 2.16% Communication Services 2.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.85% Equity 96.13% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5004804% ₹500 Cr 1,273,753
↓ -16,374 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | 5063953% ₹385 Cr 1,712,601 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5328433% ₹368 Cr 3,791,187
↓ -88,062 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5222753% ₹349 Cr 1,179,542 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | M&MFIN3% ₹328 Cr 11,920,703 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5002572% ₹300 Cr 1,569,363 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | HINDPETRO2% ₹272 Cr 6,144,382 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5328142% ₹270 Cr 3,602,269
↓ -324,199 IDFC First Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 25 | IDFCFIRSTB2% ₹262 Cr 37,611,985
↑ 1,979,784 Marico Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5316422% ₹255 Cr 3,660,354
↑ 161,343 2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (31 Oct 25) ₹104.033 ↓ -1.19 (-1.13 %) Net Assets (Cr) ₹34,780 on 31 Aug 25 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.56 Sharpe Ratio -0.18 Information Ratio 0.57 Alpha Ratio 4.99 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹17,165 31 Oct 22 ₹20,795 31 Oct 23 ₹24,620 31 Oct 24 ₹40,895 31 Oct 25 ₹41,318 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Oct 25 Duration Returns 1 Month 5.4% 3 Month 2.1% 6 Month 10% 1 Year 1% 3 Year 25.7% 5 Year 32.8% 10 Year 15 Year Since launch 22.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 57.1% 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 1 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 5.25 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 2.86 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 1.25 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 35.03% Consumer Cyclical 23.94% Industrials 21.59% Communication Services 3.22% Financial Services 3.15% Real Estate 2.39% Health Care 1.69% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.99% Equity 91.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | DIXON10% ₹3,326 Cr 2,037,521
↓ -62,478 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 25 | 5433209% ₹3,255 Cr 100,000,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE9% ₹3,142 Cr 19,750,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹2,894 Cr 6,000,000
↑ 500,000 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5433968% ₹2,810 Cr 25,000,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL8% ₹2,726 Cr 60,000,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5002517% ₹2,339 Cr 4,999,694
↓ -1,000,306 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB7% ₹2,295 Cr 3,150,000
↑ 100,000 Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 25 | KAYNES5% ₹1,657 Cr 2,350,000
↑ 250,000 KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | KEI5% ₹1,625 Cr 4,000,000
↑ 250,000 3. HDFC Long Term Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹16,669
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Oct 25 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Growth Launch Date 27 Aug 98 NAV (31 Oct 25) ₹1,860.45 ↓ -11.75 (-0.63 %) Net Assets (Cr) ₹22,962 on 31 Aug 25 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.68 Sharpe Ratio -0.46 Information Ratio 0.7 Alpha Ratio 2.31 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹15,968 31 Oct 22 ₹15,606 31 Oct 23 ₹17,084 31 Oct 24 ₹23,561 31 Oct 25 ₹25,361 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Oct 25 Duration Returns 1 Month 5.1% 3 Month 5% 6 Month 8.8% 1 Year 7.6% 3 Year 17.6% 5 Year 20.5% 10 Year 15 Year Since launch 21.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.5% 2023 26% 2022 -1.1% 2021 30.3% 2020 16.1% 2019 8.5% 2018 -4.1% 2017 33.5% 2016 15.2% 2015 2.9% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 1.91 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 2.86 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.42% Consumer Cyclical 13.78% Industrials 10.97% Basic Materials 10.29% Technology 9.36% Consumer Defensive 7.59% Health Care 6.61% Energy 4.67% Communication Services 2.74% Real Estate 0.64% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.73% Equity 98.27% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK7% ₹1,685 Cr 12,500,500
↓ -148,303 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK5% ₹1,051 Cr 11,055,796 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY4% ₹937 Cr 6,498,578
↑ 269,422 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | KOTAKBANK4% ₹920 Cr 4,619,286 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 19 | RELIANCE3% ₹778 Cr 5,706,067 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN2% ₹571 Cr 6,542,873 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 11 | HCLTECH2% ₹568 Cr 4,103,703
↑ 171,927 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | MARUTI2% ₹521 Cr 325,000
↓ -25,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL2% ₹515 Cr 2,741,033 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | LT2% ₹487 Cr 1,330,440 5. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth Launch Date 3 Oct 02 NAV (31 Oct 25) ₹801.32 ↓ -3.44 (-0.43 %) Net Assets (Cr) ₹5,970 on 31 Aug 25 Category Equity - Mid Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio -0.49 Information Ratio -0.78 Alpha Ratio -0.4 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹17,521 31 Oct 22 ₹17,431 31 Oct 23 ₹20,468 31 Oct 24 ₹29,496 31 Oct 25 ₹30,005 Returns for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Oct 25 Duration Returns 1 Month 4.3% 3 Month 2.2% 6 Month 10% 1 Year 1.7% 3 Year 19.8% 5 Year 24.6% 10 Year 15 Year Since launch 20.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 22% 2023 39.9% 2022 -5.3% 2021 50.4% 2020 15.5% 2019 -3.7% 2018 -16% 2017 44.8% 2016 5.7% 2015 10.4% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Name Since Tenure Vishal Gajwani 31 Oct 24 0.92 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.63% Consumer Cyclical 17.13% Basic Materials 16.17% Industrials 11.8% Technology 11.09% Health Care 10.41% Real Estate 3.76% Consumer Defensive 2.8% Utility 2.23% Communication Services 1.09% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.87% Equity 97.12% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | 5406113% ₹205 Cr 2,807,000 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5002713% ₹193 Cr 1,225,565 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 17 | 5328433% ₹164 Cr 1,691,101
↓ -392,326 APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 24 | APLAPOLLO3% ₹161 Cr 954,980 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 20 | KPRMILL3% ₹160 Cr 1,500,000 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | THERMAX3% ₹156 Cr 492,065
↑ 3,090 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | FEDERALBNK2% ₹144 Cr 7,474,853 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 24 | JKCEMENT2% ₹139 Cr 220,298 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 24 | PRESTIGE2% ₹138 Cr 916,888 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5327792% ₹134 Cr 1,100,000 6. Franklin India Taxshield
Franklin India Taxshield
Growth Launch Date 10 Apr 99 NAV (31 Oct 25) ₹1,505.55 ↓ -10.22 (-0.67 %) Net Assets (Cr) ₹6,537 on 31 Aug 25 Category Equity - ELSS AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.81 Sharpe Ratio -0.69 Information Ratio 1.11 Alpha Ratio -1.19 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹16,953 31 Oct 22 ₹17,705 31 Oct 23 ₹20,056 31 Oct 24 ₹28,107 31 Oct 25 ₹29,113 Returns for Franklin India Taxshield
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Oct 25 Duration Returns 1 Month 4.3% 3 Month 2.2% 6 Month 5.2% 1 Year 3.6% 3 Year 18% 5 Year 23.8% 10 Year 15 Year Since launch 20.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 22.4% 2023 31.2% 2022 5.4% 2021 36.7% 2020 9.8% 2019 5.1% 2018 -3% 2017 29.1% 2016 4.7% 2015 4% Fund Manager information for Franklin India Taxshield
Name Since Tenure R. Janakiraman 2 May 16 9.42 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 1.84 Yr. Data below for Franklin India Taxshield as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.44% Industrials 12.56% Consumer Cyclical 11.04% Technology 8.34% Health Care 6.76% Basic Materials 5.79% Consumer Defensive 5.22% Communication Services 5.21% Utility 5.07% Energy 3.08% Real Estate 1.75% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.75% Equity 95.25% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 07 | HDFCBANK9% ₹620 Cr 6,520,834 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK9% ₹613 Cr 4,546,914 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | LT5% ₹323 Cr 883,853 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | BHARTIARTL4% ₹285 Cr 1,517,753 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY4% ₹277 Cr 1,922,741 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5322154% ₹255 Cr 2,252,948 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5433204% ₹244 Cr 7,500,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | HCLTECH3% ₹203 Cr 1,462,587 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | RELIANCE3% ₹201 Cr 1,472,922 Grasim Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 11 | GRASIM3% ₹189 Cr 685,013 7. Nippon India Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (31 Oct 25) ₹171.176 ↓ -0.88 (-0.51 %) Net Assets (Cr) ₹64,821 on 31 Aug 25 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.44 Sharpe Ratio -0.65 Information Ratio 0.1 Alpha Ratio -2.55 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹19,480 31 Oct 22 ₹22,272 31 Oct 23 ₹29,220 31 Oct 24 ₹42,673 31 Oct 25 ₹41,342 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Oct 25 Duration Returns 1 Month 3.3% 3 Month 1% 6 Month 10.9% 1 Year -3.1% 3 Year 22.9% 5 Year 32.8% 10 Year 15 Year Since launch 20.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 26.1% 2023 48.9% 2022 6.5% 2021 74.3% 2020 29.2% 2019 -2.5% 2018 -16.7% 2017 63% 2016 5.6% 2015 15.1% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 8.75 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 7.36 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 20.82% Consumer Cyclical 15.14% Financial Services 14.81% Basic Materials 12.07% Consumer Defensive 9.3% Health Care 8.98% Technology 7.7% Utility 2.67% Energy 1.51% Communication Services 1.42% Real Estate 0.53% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.9% Equity 95.1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,443 Cr 1,851,010 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,265 Cr 13,300,000 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹863 Cr 4,472,130 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5900031% ₹804 Cr 38,140,874 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹794 Cr 9,100,000 NLC India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NLCINDIA1% ₹776 Cr 27,190,940 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA1% ₹774 Cr 2,499,222 Zydus Wellness Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 16 | ZYDUSWELL1% ₹770 Cr 16,848,030 Paradeep Phosphates Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 22 | 5435301% ₹747 Cr 38,089,109 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹736 Cr 899,271 8. Nippon India Banking Fund
Nippon India Banking Fund
Growth Launch Date 26 May 03 NAV (31 Oct 25) ₹645.417 ↓ -4.04 (-0.62 %) Net Assets (Cr) ₹6,990 on 31 Aug 25 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio -0.12 Information Ratio 0.64 Alpha Ratio -4.87 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹17,950 31 Oct 22 ₹19,165 31 Oct 23 ₹22,246 31 Oct 24 ₹28,090 31 Oct 25 ₹31,408 Returns for Nippon India Banking Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Oct 25 Duration Returns 1 Month 4.8% 3 Month 3.6% 6 Month 5.8% 1 Year 11.8% 3 Year 17.9% 5 Year 25.7% 10 Year 15 Year Since launch 20.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 10.3% 2023 24.2% 2022 20.7% 2021 29.7% 2020 -10.6% 2019 10.7% 2018 -1.2% 2017 44.1% 2016 11.5% 2015 -6% Fund Manager information for Nippon India Banking Fund
Name Since Tenure Vinay Sharma 9 Apr 18 7.48 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 7.36 Yr. Bhavik Dave 18 Jun 21 4.29 Yr. Data below for Nippon India Banking Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 94.94% Technology 3.08% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.97% Equity 98.03% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK16% ₹1,148 Cr 12,069,320
↓ -360,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK15% ₹1,061 Cr 7,874,587 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 17 | 53221510% ₹690 Cr 6,100,228 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 14 | SBIN8% ₹541 Cr 6,201,466
↑ 108,802 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBILIFE4% ₹263 Cr 1,470,199
↓ -214,832 SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 20 | SBICARD4% ₹260 Cr 2,962,545 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 04 | FEDERALBNK3% ₹239 Cr 12,405,824
↑ 1,000,000 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5329783% ₹230 Cr 1,146,038 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | 5321343% ₹209 Cr 8,093,554 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | KOTAKBANK3% ₹192 Cr 964,574
↑ 159,574 9. Nippon India Pharma Fund
Nippon India Pharma Fund
Growth Launch Date 5 Jun 04 NAV (31 Oct 25) ₹512.029 ↓ -1.58 (-0.31 %) Net Assets (Cr) ₹8,357 on 31 Aug 25 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.81 Sharpe Ratio -0.48 Information Ratio -0.53 Alpha Ratio -4.31 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹13,485 31 Oct 22 ₹13,065 31 Oct 23 ₹15,358 31 Oct 24 ₹23,207 31 Oct 25 ₹23,085 Returns for Nippon India Pharma Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Oct 25 Duration Returns 1 Month 3.2% 3 Month -3.5% 6 Month 3% 1 Year -0.5% 3 Year 20.9% 5 Year 18.2% 10 Year 15 Year Since launch 20.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 34% 2023 39.2% 2022 -9.9% 2021 23.9% 2020 66.4% 2019 1.7% 2018 3.6% 2017 7.6% 2016 -10.6% 2015 19.4% Fund Manager information for Nippon India Pharma Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 1 Apr 05 20.51 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 7.36 Yr. Data below for Nippon India Pharma Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 99.47% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.53% Equity 99.47% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 09 | SUNPHARMA12% ₹997 Cr 6,256,349 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 08 | 5002577% ₹589 Cr 3,083,991
↑ 400,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB7% ₹569 Cr 1,000,031 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 08 | 5000876% ₹525 Cr 3,495,054
↑ 295,054 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 20 | APOLLOHOSP6% ₹481 Cr 648,795 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 11 | 5001246% ₹479 Cr 3,916,074 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433504% ₹289 Cr 2,886,684 Medplus Health Services Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5434273% ₹275 Cr 3,627,277 Gland Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | GLAND3% ₹263 Cr 1,320,549 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 22 | GLAXO3% ₹243 Cr 913,226 10. ICICI Prudential Value Discovery Fund
ICICI Prudential Value Discovery Fund
Growth Launch Date 16 Aug 04 NAV (30 Oct 25) ₹487.76 ↓ -3.30 (-0.67 %) Net Assets (Cr) ₹53,750 on 31 Aug 25 Category Equity - Value AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio -0.55 Information Ratio 1.25 Alpha Ratio 0.62 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹16,556 31 Oct 22 ₹18,385 31 Oct 23 ₹21,659 31 Oct 24 ₹30,511 31 Oct 25 ₹32,822 Returns for ICICI Prudential Value Discovery Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Oct 25 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 3.9% 6 Month 7.9% 1 Year 7.7% 3 Year 21.9% 5 Year 27% 10 Year 15 Year Since launch 20.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 20% 2023 31.4% 2022 15% 2021 38.5% 2020 22.9% 2019 0.6% 2018 -4.2% 2017 23.8% 2016 4.6% 2015 5.4% Fund Manager information for ICICI Prudential Value Discovery Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 18 Jan 21 4.7 Yr. Dharmesh Kakkad 18 Jan 21 4.7 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 3.26 Yr. Masoomi Jhurmarvala 4 Nov 24 0.91 Yr. Data below for ICICI Prudential Value Discovery Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.61% Technology 12.62% Energy 10.86% Health Care 10.33% Consumer Defensive 6.6% Consumer Cyclical 6.33% Basic Materials 4.33% Industrials 3.81% Utility 3.57% Communication Services 2.59% Real Estate 0.1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.97% Equity 92.75% Debt 0.27% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | RELIANCE7% ₹4,008 Cr 29,385,783 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 14 | INFY7% ₹3,832 Cr 26,579,939
↑ 3,756,167 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | HDFCBANK6% ₹3,595 Cr 37,804,404
↑ 1,784,762 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | ICICIBANK6% ₹3,497 Cr 25,944,575
↑ 474,709 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 25 | TCS5% ₹2,509 Cr 8,686,313
↑ 1,983,543 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5322154% ₹2,488 Cr 21,982,849
↑ 300,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA4% ₹2,472 Cr 15,503,015
↑ 420,940 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 21 | SBIN4% ₹2,069 Cr 23,715,096
↓ -3,566,250 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 22 | LT3% ₹1,935 Cr 5,287,043 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 14 | 5325553% ₹1,624 Cr 47,693,191
↑ 1,641,350
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Sundaram Mid Cap Fund