+91-22-48913909BSE SENSEX ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಈಕ್ವಿಟಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಏಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು?
ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನಾವು ಮೊದಲು ಕೇಳುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈಕ್ವಿಟಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜನರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯತಾಂಕಗಳುಹೂಡಿಕೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು.
ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಈಗ, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಗ್ರಾಫ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋಣ.
(3ನೇ ಜನವರಿ, 2018 ರಂತೆ, ಮೂಲ- BSE ಲಿಮಿಟೆಡ್)
ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ನ ನೀಡಲಾದ ಗ್ರಾಫ್ 1979 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕವು ಜನವರಿ 03, 2018 ರಂತೆ. 1979 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ,ಸಂಯೋಜಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ (ಸಿಎಜಿಆರ್) ಸರಿಸುಮಾರು 16.39%. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕೇವಲ ಮೇಲ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ.ಆದಾಗ್ಯೂ, 1979-1994 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು 100 ರಿಂದ 3,927 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕಂಡಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನರು ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇತರರಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಋಣಾತ್ಮಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಂತವೆಂದರೆ 2003-2007ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮೊದಲ ಹಂತದಂತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಾಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡಿದೆಯೇ?ಇದು ಕುಸಿತಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1994 - 1999, 2000 - 2003 ಮತ್ತು 2008 - 2010 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕುಸಿತವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಮಂತ್ರಗಳು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಈ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತೆ, ಕುಸಿತದ ಅವಧಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಈಗ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಿಥ್ಯಗಳು
ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಹಲವಾರು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಚಲಿತ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
1. ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರು ನಂಬುವ ಮೊದಲ ಪುರಾಣ; ಕಂಪನಿಯು ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಲೋಚನೆಯು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸೌಕರ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು; ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಲ್ಲ. ಇದು ಏಕೆಂದರೆ; ಕಂಪನಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ; ಕಂಪನಿಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಜನರು ಸ್ವಯಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಅದರ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಅದು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ಯಮದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
2. ನಾನು ಈಕ್ವಿಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದೃಷ್ಟ
ಜನರು ಭಾವಿಸುವ ಎರಡನೆಯ ಊಹೆಯೆಂದರೆ ಅವರು ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಹಿಡುವಳಿ ಅವಧಿಯ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಏರಿಳಿತದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಕಡಿಮೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಗಳಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
| ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ | ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ (%) | ಸರಾಸರಿಯಿಂದ ಆದಾಯದ ವಿಚಲನ (%) |
|---|---|---|
| 1 ವರ್ಷ | 18 | ± 34 |
| 3 ವರ್ಷ | 13 | ± 16% |
| 5 ವರ್ಷ | 13 | ± 13% |
| 7 ವರ್ಷ | 13 | ± 10% |
| 10 ವರ್ಷ | 13 | ± 9% |
| 12 ವರ್ಷ | 13 | ± 8% |
| 14 ವರ್ಷ | 12 | ± 7% |
3. ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ; ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಏರುಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ; ಆದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ.
*ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಶೂನ್ಯ-ಮೊತ್ತದ ಆಟ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಾಭವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. *
ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಯು ಅದರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಿಡುವಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರುಹೂಡಿಕೆದಾರ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವೂ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಜನರು ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ನಷ್ಟದ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Talk to our investment specialist
ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರು ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಂತರ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಡಿನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ
ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಮವೆಂದರೆ; ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದವುಗಳಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಷೇರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಅದರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದರ ಭವಿಷ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಿಂಡಿನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಹಾಗಾಗಬಾರದು. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಹಿಂಡಿನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಜನರು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ತಳವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲರೂ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ನೀವು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರಾಟದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ
ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವು ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವಾಗಿದೆ, ಇದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ"ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮರಿಬೇಡಿ;" ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ, ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯತಾಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿವಿಧ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಇದುಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ಷೇರು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿರಂತರವಾದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಮರುಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿ
ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಮರುಸಮತೋಲನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಮರುಸಮತೋಲನ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಬಹುದುಆದಾಯ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಮೇಲಿನ ಪಾಯಿಂಟರ್ಗಳಿಂದ, ನೀವು ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಟಾಪ್ 10 ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು
* ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉನ್ನತ ನಿಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ5 ವರ್ಷಗಳು ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು (ಸಿಎಜಿಆರ್) ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದೆ.
(Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments Research Highlights for HDFC Long Term Advantage Fund Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Returns up to 1 year are on An Open ended Growth Scheme with the objective to achieve long term growth of capital at controlled level of risk by investing primarily in ‘Mid-Cap’ Stocks. The level of risk is somewhat higher than a fund focused on large and liquid stocks. Concomitantly, the aim is to generate higher returns than a fund focused on large and liquid stocks. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Research Highlights for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Research Highlights for Nippon India Small Cap Fund Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to seek to generate consistent returns by investing in equity and equity related or fixed income securities of Pharma and other associated companies. Research Highlights for Nippon India Pharma Fund Below is the key information for Nippon India Pharma Fund Returns up to 1 year are on The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate Research Highlights for Franklin India Taxshield Below is the key information for Franklin India Taxshield Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to generate continuous returns by actively investing in equity and equity related securities of
companies in the Banking Sector and companies engaged in allied activities related to Banking Sector. The AMC will have the discretion to completely or
partially invest in any of the type of securities stated above with a view to maximize the returns or on defensive considerations. However, there can be no
assurance that the investment objective of the Scheme will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. Research Highlights for Nippon India Banking Fund Below is the key information for Nippon India Banking Fund Returns up to 1 year are on To generate returns through a combination of dividend income and capital appreciation by investing primarily in a well-diversified portfolio of value stocks. Value stocks are those, which have attractive valuations in relation to earnings or book value or current and/or future dividends. Research Highlights for ICICI Prudential Value Discovery Fund Below is the key information for ICICI Prudential Value Discovery Fund Returns up to 1 year are on 1. Sundaram Mid Cap Fund
Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (05 Aug 26) ₹1,524.96 ↑ 3.28 (0.22 %) Net Assets (Cr) ₹14,026 on 30 Jun 26 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio 0.06 Information Ratio 0.32 Alpha Ratio 0.71 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹10,653 31 Jul 23 ₹13,062 31 Jul 24 ₹20,403 31 Jul 25 ₹20,694 31 Jul 26 ₹22,756 Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Aug 26 Duration Returns 1 Month 3.7% 3 Month 7% 6 Month 7.1% 1 Year 11% 3 Year 21% 5 Year 18% 10 Year 15 Year Since launch 23.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 4.1% 2024 32% 2023 40.4% 2022 4.8% 2021 37.5% 2020 11.8% 2019 -0.3% 2018 -15.4% 2017 40.8% 2016 11.3% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 24 Feb 21 5.44 Yr. Shalav Saket 31 Dec 25 0.58 Yr. Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.57% Industrials 19.78% Consumer Cyclical 14.09% Health Care 10.44% Basic Materials 8.35% Technology 8% Consumer Defensive 5% Real Estate 3.2% Utility 2.34% Energy 1.32% Communication Services 1.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.68% Equity 96.3% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5004803% ₹424 Cr 750,000 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5222753% ₹408 Cr 825,000
↓ -75,000 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | M&MFIN3% ₹369 Cr 11,700,000
↑ 201,525 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | BSE3% ₹365 Cr 945,165 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | FEDERALBNK3% ₹362 Cr 10,962,188
↑ 562,500 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | 5063952% ₹344 Cr 1,714,153
↑ 72,124 Suzlon Energy Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 24 | SUZLON2% ₹340 Cr 57,725,000
↑ 7,422,525 IDFC First Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 25 | IDFCFIRSTB2% ₹304 Cr 38,278,844 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 16 | 5002712% ₹286 Cr 1,805,000 Marico Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5316422% ₹276 Cr 3,300,000 2. HDFC Long Term Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Aug 26 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Growth Launch Date 27 Aug 98 NAV (05 Aug 26) ₹1,988.05 ↑ 6.62 (0.33 %) Net Assets (Cr) ₹26,727 on 30 Jun 26 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.68 Sharpe Ratio -0.05 Information Ratio 1.19 Alpha Ratio 4.61 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹10,055 31 Jul 23 ₹11,807 31 Jul 24 ₹16,146 31 Jul 25 ₹16,423 31 Jul 26 ₹18,094 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Aug 26 Duration Returns 1 Month 4.2% 3 Month 8.2% 6 Month 6.6% 1 Year 12.7% 3 Year 16.4% 5 Year 12.7% 10 Year 15 Year Since launch 20.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 11.2% 2024 18.5% 2023 26% 2022 -1.1% 2021 30.3% 2020 16.1% 2019 8.5% 2018 -4.1% 2017 33.5% 2016 15.2% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 2.74 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 3.69 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.64% Consumer Cyclical 13.94% Industrials 12.37% Basic Materials 10.81% Health Care 9.34% Technology 7.5% Consumer Defensive 7.22% Energy 4.02% Communication Services 2.15% Real Estate 0.5% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.43% Equity 98.57% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK6% ₹1,629 Cr 11,849,171 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK4% ₹958 Cr 12,000,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | KOTAKBANK3% ₹906 Cr 23,096,430 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 19 | RELIANCE3% ₹738 Cr 5,706,067 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN2% ₹627 Cr 6,105,500 Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 17 | 5004932% ₹618 Cr 2,883,624 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY2% ₹616 Cr 6,161,817 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL2% ₹574 Cr 3,100,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5322152% ₹471 Cr 3,500,000 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 25 | FEDERALBNK2% ₹462 Cr 14,000,000 4. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth Launch Date 3 Oct 02 NAV (05 Aug 26) ₹854.91 ↑ 5.75 (0.68 %) Net Assets (Cr) ₹6,624 on 30 Jun 26 Category Equity - Mid Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 0.01 Information Ratio -0.44 Alpha Ratio -0.17 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹10,579 31 Jul 23 ₹12,473 31 Jul 24 ₹18,472 31 Jul 25 ₹18,235 31 Jul 26 ₹19,555 Returns for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Aug 26 Duration Returns 1 Month 2.2% 3 Month 6.4% 6 Month 8.6% 1 Year 9.8% 3 Year 17.2% 5 Year 14.7% 10 Year 15 Year Since launch 20.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 4.4% 2024 22% 2023 39.9% 2022 -5.3% 2021 50.4% 2020 15.5% 2019 -3.7% 2018 -16% 2017 44.8% 2016 5.7% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Name Since Tenure Vishal Gajwani 31 Oct 24 1.75 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.13% Industrials 18.08% Consumer Cyclical 14.01% Basic Materials 12.77% Health Care 9.12% Technology 6.96% Real Estate 4.03% Consumer Defensive 2.89% Utility 2.4% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.59% Equity 97.4% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | FEDERALBNK4% ₹232 Cr 7,043,431 Billionbrains Garage Ventures Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 25 | GROWW3% ₹229 Cr 11,343,440
↑ 1,485,910 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | THERMAX3% ₹205 Cr 398,277
↓ -16,597 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | 5406113% ₹201 Cr 1,940,849 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 24 | JKCEMENT3% ₹187 Cr 342,940 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5002713% ₹182 Cr 1,151,200
↓ -74,365 Ajanta Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5323312% ₹162 Cr 473,984
↑ 67,694 APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 24 | APLAPOLLO2% ₹161 Cr 901,080
↑ 28,000 Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 25 | NAVINFLUOR2% ₹157 Cr 204,519 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5327792% ₹156 Cr 1,100,000 5. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (05 Aug 26) ₹101.938 ↑ 0.33 (0.33 %) Net Assets (Cr) ₹37,474 on 30 Jun 26 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.56 Sharpe Ratio -0.71 Information Ratio -0.25 Alpha Ratio -14.72 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹12,488 31 Jul 23 ₹15,748 31 Jul 24 ₹26,692 31 Jul 25 ₹27,117 31 Jul 26 ₹26,669 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Aug 26 Duration Returns 1 Month 6.8% 3 Month 11.7% 6 Month 8.6% 1 Year -0.8% 3 Year 19.4% 5 Year 21.9% 10 Year 15 Year Since launch 20.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -12.1% 2024 57.1% 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Varun Sharma 21 Jan 26 0.53 Yr. Swapnil Mayekar 18 Nov 25 0.7 Yr. Ajay Khandelwal 1 Oct 24 1.83 Yr. Ankit Agarwal 21 Jan 26 0.53 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 3.69 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.53% Technology 26.25% Industrials 15.4% Consumer Cyclical 14.49% Real Estate 3.1% Communication Services 2.97% Health Care 2.8% Consumer Defensive 0.57% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.89% Equity 97.11% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 24 | PAYTM7% ₹2,751 Cr 24,100,476
↑ 334,611 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL6% ₹2,375 Cr 61,413,395 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE6% ₹2,265 Cr 15,453,312
↓ -250,000 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 25 | ETERNAL6% ₹2,233 Cr 84,386,866 KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | KEI6% ₹2,101 Cr 3,870,834
↓ -160,000 Aditya Birla Capital Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 25 | ABCAPITAL5% ₹2,056 Cr 52,459,381 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT5% ₹1,720 Cr 3,976,493
↓ -50,000 Billionbrains Garage Ventures Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 26 | GROWW5% ₹1,710 Cr 84,616,660 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 26 | SHRIRAMFIN4% ₹1,416 Cr 13,590,867
↑ 1,116,515 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 25 | BSE4% ₹1,353 Cr 3,500,830 6. Nippon India Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (05 Aug 26) ₹183.989 ↑ 1.37 (0.75 %) Net Assets (Cr) ₹78,407 on 30 Jun 26 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.44 Sharpe Ratio 0.02 Information Ratio -0.27 Alpha Ratio 3.21 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹11,028 31 Jul 23 ₹14,978 31 Jul 24 ₹23,308 31 Jul 25 ₹21,934 31 Jul 26 ₹23,294 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Aug 26 Duration Returns 1 Month 1.7% 3 Month 7% 6 Month 13.7% 1 Year 9.3% 3 Year 16.9% 5 Year 19% 10 Year 15 Year Since launch 20.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -4.7% 2024 26.1% 2023 48.9% 2022 6.5% 2021 74.3% 2020 29.2% 2019 -2.5% 2018 -16.7% 2017 63% 2016 5.6% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 9.58 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 8.19 Yr. Amber Singhania 11 Mar 26 0.39 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 24.29% Financial Services 15.45% Consumer Cyclical 14.17% Basic Materials 11.22% Health Care 9.65% Consumer Defensive 9.02% Technology 6.5% Utility 3.87% Communication Services 1.56% Real Estate 0.76% Energy 0.4% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.1% Equity 96.9% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,592 Cr 19,954,929
↑ 2,200,000 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5001032% ₹1,429 Cr 34,508,595
↑ 1,173 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS2% ₹1,344 Cr 856,487
↓ -23,015 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 15 | TDPOWERSYS2% ₹1,199 Cr 9,680,747 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹1,027 Cr 10,000,000 Zydus Wellness Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 16 | ZYDUSWELL1% ₹994 Cr 17,273,570 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5900031% ₹945 Cr 31,907,252 ACME Solar Holdings Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 24 | ACMESOLAR1% ₹932 Cr 24,487,415
↑ 16,848,128 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹929 Cr 4,525,148 NLC India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NLCINDIA1% ₹869 Cr 26,990,331 7. Nippon India Pharma Fund
Nippon India Pharma Fund
Growth Launch Date 5 Jun 04 NAV (05 Aug 26) ₹570.678 ↓ -1.19 (-0.21 %) Net Assets (Cr) ₹9,044 on 30 Jun 26 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.81 Sharpe Ratio 0.19 Information Ratio -1.04 Alpha Ratio -3.58 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹8,845 31 Jul 23 ₹11,012 31 Jul 24 ₹15,747 31 Jul 25 ₹17,081 31 Jul 26 ₹18,333 Returns for Nippon India Pharma Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Aug 26 Duration Returns 1 Month 1.1% 3 Month 9.1% 6 Month 14.8% 1 Year 11.1% 3 Year 18% 5 Year 12.7% 10 Year 15 Year Since launch 20% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -3.3% 2024 34% 2023 39.2% 2022 -9.9% 2021 23.9% 2020 66.4% 2019 1.7% 2018 3.6% 2017 7.6% 2016 -10.6% Fund Manager information for Nippon India Pharma Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 1 Apr 05 21.35 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 8.19 Yr. Amber Singhania 11 Mar 26 0.39 Yr. Data below for Nippon India Pharma Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 97.61% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.39% Equity 97.61% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 09 | SUNPHARMA13% ₹1,156 Cr 6,206,349
↓ -200,000 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 08 | 5002577% ₹673 Cr 2,783,991 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 11 | DRREDDY7% ₹604 Cr 4,449,746 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 08 | 5000876% ₹556 Cr 3,795,054 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB5% ₹494 Cr 750,754 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 20 | APOLLOHOSP5% ₹476 Cr 548,795 Mankind Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 23 | MANKIND4% ₹364 Cr 1,431,195 Sai Life Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 24 | SAILIFE3% ₹315 Cr 2,555,745 Ajanta Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5323313% ₹313 Cr 913,918
↓ -32,405 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 25 | MAXHEALTH3% ₹300 Cr 2,658,082 8. Franklin India Taxshield
Franklin India Taxshield
Growth Launch Date 10 Apr 99 NAV (05 Aug 26) ₹1,454.08 ↑ 0.28 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹6,166 on 30 Jun 26 Category Equity - ELSS AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.81 Sharpe Ratio -0.69 Information Ratio 0.11 Alpha Ratio -5.69 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹10,696 31 Jul 23 ₹13,045 31 Jul 24 ₹18,863 31 Jul 25 ₹18,749 31 Jul 26 ₹18,284 Returns for Franklin India Taxshield
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Aug 26 Duration Returns 1 Month 1.7% 3 Month 4.2% 6 Month -0.7% 1 Year -0.2% 3 Year 12.5% 5 Year 12.6% 10 Year 15 Year Since launch 20% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 2.1% 2024 22.4% 2023 31.2% 2022 5.4% 2021 36.7% 2020 9.8% 2019 5.1% 2018 -3% 2017 29.1% 2016 4.7% Fund Manager information for Franklin India Taxshield
Name Since Tenure R. Janakiraman 2 May 16 10.25 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 2.67 Yr. Data below for Franklin India Taxshield as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.9% Industrials 15.08% Consumer Cyclical 9.04% Technology 7.55% Basic Materials 6.85% Health Care 5.43% Consumer Defensive 5.36% Energy 4.08% Utility 3.89% Communication Services 3.19% Real Estate 1.05% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.58% Equity 94.42% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 07 | HDFCBANK8% ₹520 Cr 6,520,834 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK7% ₹454 Cr 3,297,903 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5322155% ₹333 Cr 2,477,634 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | LT5% ₹297 Cr 717,322 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 15 | SBIN5% ₹291 Cr 2,833,344 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | ETERNAL3% ₹198 Cr 7,500,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | BHARTIARTL3% ₹196 Cr 1,060,541 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | KOTAKBANK3% ₹195 Cr 4,981,055 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY3% ₹191 Cr 1,911,441 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | RELIANCE3% ₹191 Cr 1,472,922 9. Nippon India Banking Fund
Nippon India Banking Fund
Growth Launch Date 26 May 03 NAV (05 Aug 26) ₹649.494 ↑ 0.06 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹7,789 on 30 Jun 26 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio -0.18 Information Ratio 0.51 Alpha Ratio 0.84 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹10,766 31 Jul 23 ₹13,538 31 Jul 24 ₹16,767 31 Jul 25 ₹18,342 31 Jul 26 ₹18,926 Returns for Nippon India Banking Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Aug 26 Duration Returns 1 Month -1% 3 Month 4% 6 Month -1.9% 1 Year 5.5% 3 Year 12.9% 5 Year 13.3% 10 Year 15 Year Since launch 19.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 17.4% 2024 10.3% 2023 24.2% 2022 20.7% 2021 29.7% 2020 -10.6% 2019 10.7% 2018 -1.2% 2017 44.1% 2016 11.5% Fund Manager information for Nippon India Banking Fund
Name Since Tenure Vinay Sharma 9 Apr 18 8.32 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 8.19 Yr. Bhavik Dave 18 Jun 21 5.12 Yr. Amber Singhania 11 Mar 26 0.39 Yr. Data below for Nippon India Banking Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 94.19% Technology 4.55% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.26% Equity 98.74% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK14% ₹1,092 Cr 13,679,320
↑ 1,060,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK13% ₹1,037 Cr 7,538,887 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 17 | 5322159% ₹728 Cr 5,408,065 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 14 | SBIN5% ₹428 Cr 4,165,352 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | KOTAKBANK4% ₹281 Cr 7,172,870
↑ 300,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBILIFE3% ₹237 Cr 1,339,636 SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 20 | SBICARD3% ₹231 Cr 3,893,792 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5329783% ₹227 Cr 1,275,773 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | CHOLAHLDNG3% ₹212 Cr 1,279,877 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 19 | INDUSINDBK3% ₹200 Cr 2,164,124 10. ICICI Prudential Value Discovery Fund
ICICI Prudential Value Discovery Fund
Growth Launch Date 16 Aug 04 NAV (05 Aug 26) ₹469.73 ↓ -0.05 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹60,198 on 30 Jun 26 Category Equity - Value AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio -0.59 Information Ratio 0.38 Alpha Ratio -3.68 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹11,505 31 Jul 23 ₹14,425 31 Jul 24 ₹20,645 31 Jul 25 ₹21,096 31 Jul 26 ₹21,065 Returns for ICICI Prudential Value Discovery Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Aug 26 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.9% 6 Month -4.1% 1 Year 1.3% 3 Year 14% 5 Year 15.9% 10 Year 15 Year Since launch 19.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 13.8% 2024 20% 2023 31.4% 2022 15% 2021 38.5% 2020 22.9% 2019 0.6% 2018 -4.2% 2017 23.8% 2016 4.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Value Discovery Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 18 Jan 21 5.54 Yr. Dharmesh Kakkad 18 Jan 21 5.54 Yr. Sharmila D'Silva 30 Jun 22 4.09 Yr. Masoomi Jhurmarvala 4 Nov 24 1.74 Yr. Data below for ICICI Prudential Value Discovery Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 37.18% Health Care 9.52% Technology 9.37% Consumer Cyclical 9.34% Consumer Defensive 8.8% Energy 7.01% Basic Materials 6.78% Industrials 2.88% Utility 2.71% Communication Services 2.5% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.86% Equity 96.14% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | ICICIBANK10% ₹5,824 Cr 42,350,921 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | HDFCBANK10% ₹5,763 Cr 72,226,397 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 14 | INFY5% ₹3,185 Cr 31,839,613
↑ 500,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | RELIANCE5% ₹3,106 Cr 24,007,674
↑ 2,511,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA5% ₹2,882 Cr 15,472,731 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 17 | ITC5% ₹2,823 Cr 98,371,855
↓ -1,905,600 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 22 | MARUTI4% ₹2,136 Cr 1,513,196 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 25 | TCS3% ₹1,936 Cr 9,530,056 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5322153% ₹1,843 Cr 13,691,763 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 23 | HINDUNILVR3% ₹1,728 Cr 8,158,332
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Sundaram Mid Cap Fund