ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਸਰਬੋਤਮ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ 2022

Updated on August 12, 2025 , 198947 views

ਦਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਛਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ AMCs ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਵਾਲਾ AMC ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ, ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦਾ ਆਕਾਰ,ਨਹੀ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਟਾਰਡ ਫੰਡ, ਆਦਿ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 AMCs ਜਾਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ-

ਐਸਬੀਆਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਐਸਬੀਆਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਬੀਆਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ 54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਐਸਬੀਆਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੰਡ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)	Sharpe Ratio
SBI Debt Hybrid Fund Growth	₹72.5363 ↑ 0.10	₹9,748	500	1.5	5.8	5.7	10	11.2	11	0.16
SBI Magnum Children's Benefit Plan Growth	₹109.163 ↑ 0.29	₹128	500	0.2	5	5.5	12.6	13.3	17.4	0.64
SBI Small Cap Fund Growth	₹168.91 ↑ 0.42	₹35,696	500	2.5	10.9	-4.4	15.4	24.8	24.1	-0.24
SBI Equity Hybrid Fund Growth	₹298.324 ↑ 1.09	₹78,708	500	1.9	10.2	9.8	13.4	16.2	14.2	0.57
SBI Multi Asset Allocation Fund Growth	₹59.0567 ↑ 0.02	₹8,940	500	2.9	8.4	8.4	15.8	14	12.8	0.41
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Aug 25
Note: Ratio's shown as on 30 Jun 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	SBI Debt Hybrid Fund	SBI Magnum Children's Benefit Plan	SBI Small Cap Fund	SBI Equity Hybrid Fund	SBI Multi Asset Allocation Fund
Point 1	Lower mid AUM (₹9,748 Cr).	Bottom quartile AUM (₹128 Cr).	Upper mid AUM (₹35,696 Cr).	Highest AUM (₹78,708 Cr).	Bottom quartile AUM (₹8,940 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (24 yrs).	Established history (23+ yrs).	Established history (15+ yrs).	Established history (20+ yrs).	Established history (19+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (lower mid).	Rating: 4★ (bottom quartile).	Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderate.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderate.
Point 5	5Y return: 11.22% (bottom quartile).	5Y return: 13.32% (bottom quartile).	5Y return: 24.78% (top quartile).	5Y return: 16.22% (upper mid).	5Y return: 13.99% (lower mid).
Point 6	3Y return: 10.02% (bottom quartile).	3Y return: 12.58% (bottom quartile).	3Y return: 15.43% (upper mid).	3Y return: 13.39% (lower mid).	3Y return: 15.82% (top quartile).
Point 7	1Y return: 5.66% (lower mid).	1Y return: 5.47% (bottom quartile).	1Y return: -4.40% (bottom quartile).	1Y return: 9.80% (top quartile).	1Y return: 8.44% (upper mid).
Point 8	1M return: -0.59% (top quartile).	1M return: -1.16% (upper mid).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).	1M return: -1.71% (bottom quartile).	1M return: -1.70% (lower mid).
Point 9	Alpha: 0.00 (upper mid).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Sharpe: -0.24 (bottom quartile).	Alpha: 5.08 (top quartile).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Point 10	Sharpe: 0.16 (bottom quartile).	Sharpe: 0.64 (top quartile).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Sharpe: 0.56 (upper mid).	Sharpe: 0.41 (lower mid).

SBI Debt Hybrid Fund

Lower mid AUM (₹9,748 Cr).
Oldest track record among peers (24 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderate.
5Y return: 11.22% (bottom quartile).
3Y return: 10.02% (bottom quartile).
1Y return: 5.66% (lower mid).
1M return: -0.59% (top quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 0.16 (bottom quartile).

SBI Magnum Children's Benefit Plan

Bottom quartile AUM (₹128 Cr).
Established history (23+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.32% (bottom quartile).
3Y return: 12.58% (bottom quartile).
1Y return: 5.47% (bottom quartile).
1M return: -1.16% (upper mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.64 (top quartile).

SBI Small Cap Fund

Upper mid AUM (₹35,696 Cr).
Established history (15+ yrs).
Rating: 5★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.78% (top quartile).
3Y return: 15.43% (upper mid).
1Y return: -4.40% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: -0.24 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

SBI Equity Hybrid Fund

Highest AUM (₹78,708 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 16.22% (upper mid).
3Y return: 13.39% (lower mid).
1Y return: 9.80% (top quartile).
1M return: -1.71% (bottom quartile).
Alpha: 5.08 (top quartile).
Sharpe: 0.56 (upper mid).

SBI Multi Asset Allocation Fund

Bottom quartile AUM (₹8,940 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderate.
5Y return: 13.99% (lower mid).
3Y return: 15.82% (top quartile).
1Y return: 8.44% (upper mid).
1M return: -1.70% (lower mid).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 0.41 (lower mid).

ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ. ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੋਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ICICI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਉਤਪਾਦ ਹੱਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਐਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ,ELSS, ਤਰਲ, ਆਦਿ। ਇੱਥੇ ICICI MF ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)	Sharpe Ratio
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth	₹133.16 ↑ 0.33	₹10,088	100	2.2	13.1	13.1	15.8	21.7	11.6	0.72
ICICI Prudential Long Term Plan Growth	₹37.1883 ↑ 0.10	₹14,952	100	0.7	4.3	8.3	8	6.6	8.2	1.66
ICICI Prudential MIP 25 Growth	₹76.0667 ↑ 0.07	₹3,220	100	2.2	6.1	7.6	10.2	10.1	11.4	0.63
ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Growth	₹58.4718 ↓ -0.09	₹7,799	100	1.7	11.9	-7.3	16.2	19.4	27.2	-0.39
ICICI Prudential Global Stable Equity Fund Growth	₹28.66 ↑ 0.37	₹101	1,000	7.9	6.5	14.8	10.5	11.4	5.7	0.76
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Aug 25
Note: Ratio's shown as on 30 Jun 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund	ICICI Prudential Long Term Plan	ICICI Prudential MIP 25	ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund	ICICI Prudential Global Stable Equity Fund
Point 1	Upper mid AUM (₹10,088 Cr).	Highest AUM (₹14,952 Cr).	Bottom quartile AUM (₹3,220 Cr).	Lower mid AUM (₹7,799 Cr).	Bottom quartile AUM (₹101 Cr).
Point 2	Established history (16+ yrs).	Established history (15+ yrs).	Oldest track record among peers (21 yrs).	Established history (15+ yrs).	Established history (11+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (lower mid).	Rating: 5★ (bottom quartile).	Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: Moderate.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.
Point 5	5Y return: 21.73% (top quartile).	1Y return: 8.26% (lower mid).	5Y return: 10.06% (bottom quartile).	5Y return: 19.41% (upper mid).	5Y return: 11.42% (lower mid).
Point 6	3Y return: 15.79% (upper mid).	1M return: -0.11% (lower mid).	3Y return: 10.21% (bottom quartile).	3Y return: 16.23% (top quartile).	3Y return: 10.47% (lower mid).
Point 7	1Y return: 13.12% (upper mid).	Sharpe: 1.66 (top quartile).	1Y return: 7.61% (bottom quartile).	1Y return: -7.27% (bottom quartile).	1Y return: 14.78% (top quartile).
Point 8	Alpha: -0.92 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	1M return: 0.22% (upper mid).	1M return: -2.36% (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (lower mid).
Point 9	Sharpe: 0.72 (lower mid).	Yield to maturity (debt): 7.31% (top quartile).	Alpha: 0.00 (upper mid).	Alpha: -1.05 (bottom quartile).	Sharpe: 0.76 (upper mid).
Point 10	Information ratio: 0.11 (top quartile).	Modified duration: 2.97 yrs (bottom quartile).	Sharpe: 0.63 (bottom quartile).	Sharpe: -0.39 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund

Upper mid AUM (₹10,088 Cr).
Established history (16+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 21.73% (top quartile).
3Y return: 15.79% (upper mid).
1Y return: 13.12% (upper mid).
Alpha: -0.92 (bottom quartile).
Sharpe: 0.72 (lower mid).
Information ratio: 0.11 (top quartile).

ICICI Prudential Long Term Plan

Highest AUM (₹14,952 Cr).
Established history (15+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderate.
1Y return: 8.26% (lower mid).
1M return: -0.11% (lower mid).
Sharpe: 1.66 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Yield to maturity (debt): 7.31% (top quartile).
Modified duration: 2.97 yrs (bottom quartile).

ICICI Prudential MIP 25

Bottom quartile AUM (₹3,220 Cr).
Oldest track record among peers (21 yrs).
Rating: 5★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 10.06% (bottom quartile).
3Y return: 10.21% (bottom quartile).
1Y return: 7.61% (bottom quartile).
1M return: 0.22% (upper mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 0.63 (bottom quartile).

ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund

Lower mid AUM (₹7,799 Cr).
Established history (15+ yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 19.41% (upper mid).
3Y return: 16.23% (top quartile).
1Y return: -7.27% (bottom quartile).
1M return: -2.36% (bottom quartile).
Alpha: -1.05 (bottom quartile).
Sharpe: -0.39 (bottom quartile).

ICICI Prudential Global Stable Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹101 Cr).
Established history (11+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 11.42% (lower mid).
3Y return: 10.47% (lower mid).
1Y return: 14.78% (top quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.76 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

HDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

HDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ AMCs ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, HDFC MF ਨੇ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ HDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ।

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)	Sharpe Ratio
HDFC Corporate Bond Fund Growth	₹32.812 ↑ 0.06	₹35,686	300	1.1	4.4	8.5	7.8	6.3	8.6	1.57
HDFC Banking and PSU Debt Fund Growth	₹23.2003 ↑ 0.03	₹6,094	300	1.2	4.5	8.3	7.4	6	7.9	1.45
HDFC Credit Risk Debt Fund Growth	₹24.2713 ↑ 0.04	₹7,086	300	1.6	4.5	8.2	7.4	7.1	8.2	1.94
HDFC Hybrid Debt Fund Growth	₹81.8028 ↑ 0.19	₹3,401	300	-0.3	4.2	4.7	10.4	11.2	10.5	0.08
HDFC Equity Savings Fund Growth	₹65.66 ↑ 0.06	₹5,663	300	1.2	5.2	4	10.1	12.2	10.3	-0.03
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Aug 25
Note: Ratio's shown as on 30 Jun 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	HDFC Corporate Bond Fund	HDFC Banking and PSU Debt Fund	HDFC Credit Risk Debt Fund	HDFC Hybrid Debt Fund	HDFC Equity Savings Fund
Point 1	Highest AUM (₹35,686 Cr).	Lower mid AUM (₹6,094 Cr).	Upper mid AUM (₹7,086 Cr).	Bottom quartile AUM (₹3,401 Cr).	Bottom quartile AUM (₹5,663 Cr).
Point 2	Established history (15+ yrs).	Established history (11+ yrs).	Established history (11+ yrs).	Oldest track record among peers (21 yrs).	Established history (20+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 4★ (lower mid).	Rating: 4★ (bottom quartile).	Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderate.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	1Y return: 8.49% (top quartile).	1Y return: 8.30% (upper mid).	1Y return: 8.21% (lower mid).	5Y return: 11.20% (upper mid).	5Y return: 12.24% (top quartile).
Point 6	1M return: 0.10% (lower mid).	1M return: 0.12% (upper mid).	1M return: 0.34% (top quartile).	3Y return: 10.38% (top quartile).	3Y return: 10.07% (upper mid).
Point 7	Sharpe: 1.57 (upper mid).	Sharpe: 1.45 (lower mid).	Sharpe: 1.94 (top quartile).	1Y return: 4.67% (bottom quartile).	1Y return: 4.04% (bottom quartile).
Point 8	Information ratio: 0.00 (top quartile).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	1M return: -0.73% (bottom quartile).	1M return: -0.31% (bottom quartile).
Point 9	Yield to maturity (debt): 6.94% (lower mid).	Yield to maturity (debt): 6.82% (bottom quartile).	Yield to maturity (debt): 7.92% (top quartile).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Point 10	Modified duration: 4.29 yrs (bottom quartile).	Modified duration: 3.73 yrs (lower mid).	Modified duration: 2.48 yrs (top quartile).	Sharpe: 0.08 (bottom quartile).	Sharpe: -0.03 (bottom quartile).

HDFC Corporate Bond Fund

Highest AUM (₹35,686 Cr).
Established history (15+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 8.49% (top quartile).
1M return: 0.10% (lower mid).
Sharpe: 1.57 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (top quartile).
Yield to maturity (debt): 6.94% (lower mid).
Modified duration: 4.29 yrs (bottom quartile).

HDFC Banking and PSU Debt Fund

Lower mid AUM (₹6,094 Cr).
Established history (11+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 8.30% (upper mid).
1M return: 0.12% (upper mid).
Sharpe: 1.45 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Yield to maturity (debt): 6.82% (bottom quartile).
Modified duration: 3.73 yrs (lower mid).

HDFC Credit Risk Debt Fund

Upper mid AUM (₹7,086 Cr).
Established history (11+ yrs).
Rating: 4★ (lower mid).
Risk profile: Moderate.
1Y return: 8.21% (lower mid).
1M return: 0.34% (top quartile).
Sharpe: 1.94 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Yield to maturity (debt): 7.92% (top quartile).
Modified duration: 2.48 yrs (top quartile).

HDFC Hybrid Debt Fund

Bottom quartile AUM (₹3,401 Cr).
Oldest track record among peers (21 yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 11.20% (upper mid).
3Y return: 10.38% (top quartile).
1Y return: 4.67% (bottom quartile).
1M return: -0.73% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 0.08 (bottom quartile).

HDFC Equity Savings Fund

Bottom quartile AUM (₹5,663 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.24% (top quartile).
3Y return: 10.07% (upper mid).
1Y return: 4.04% (bottom quartile).
1M return: -0.31% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: -0.03 (bottom quartile).

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

ਡੀਐਸਪੀ ਬਲੈਕਰੌਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

DSPBR ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀਬੱਧ AMC ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤਮਤਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡੀਐਸਪੀਬੀਆਰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

No Funds available.

ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਸਨ ਲਾਈਫ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਬਿਰਲਾ ਸਨ ਲਾਈਫ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬਚਤ, ਨਿੱਜੀ ਬੱਚਤ, ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਈਐਲਐਸਐਸ, ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਤਰਲ ਫੰਡ, ਆਦਿ। ਏ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ BSL ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)	Sharpe Ratio
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth	₹59.81 ↑ 0.23	₹3,625	1,000	1.1	14.5	11	15.7	21.7	8.7	0.38
Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Growth	₹113.766 ↑ 0.27	₹28,675	100	0.9	4.3	8.4	7.8	6.5	8.5	1.66
Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund Growth	₹67.0318 ↑ 0.08	₹1,450	500	1.6	5.8	8.1	9	11.2	10.5	0.71
Aditya Birla Sun Life Savings Fund Growth	₹553.418 ↑ 0.27	₹20,228	1,000	1.8	4.1	8	7.4	6.1	7.9	3.55
Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Growth	₹373.742 ↑ 0.07	₹29,909	1,000	1.8	4.1	8	7.5	6.1	7.8	3.32
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Aug 25
Note: Ratio's shown as on 30 Jun 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund	Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund	Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund	Aditya Birla Sun Life Savings Fund	Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹3,625 Cr).	Upper mid AUM (₹28,675 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,450 Cr).	Lower mid AUM (₹20,228 Cr).	Highest AUM (₹29,909 Cr).
Point 2	Established history (11+ yrs).	Oldest track record among peers (28 yrs).	Established history (21+ yrs).	Established history (22+ yrs).	Established history (19+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (lower mid).	Rating: 5★ (bottom quartile).	Rating: 5★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Low.
Point 5	5Y return: 21.73% (top quartile).	1Y return: 8.40% (upper mid).	5Y return: 11.15% (upper mid).	1Y return: 8.04% (bottom quartile).	1Y return: 7.95% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 15.68% (top quartile).	1M return: 0.07% (lower mid).	3Y return: 8.95% (upper mid).	1M return: 0.47% (top quartile).	1M return: 0.45% (upper mid).
Point 7	1Y return: 11.01% (top quartile).	Sharpe: 1.66 (lower mid).	1Y return: 8.09% (lower mid).	Sharpe: 3.55 (top quartile).	Sharpe: 3.32 (upper mid).
Point 8	Alpha: -6.15 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	1M return: -0.07% (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 0.38 (bottom quartile).	Yield to maturity (debt): 6.94% (upper mid).	Alpha: 0.78 (top quartile).	Yield to maturity (debt): 6.72% (lower mid).	Yield to maturity (debt): 6.67% (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: 0.35 (top quartile).	Modified duration: 4.49 yrs (bottom quartile).	Sharpe: 0.71 (bottom quartile).	Modified duration: 0.49 yrs (upper mid).	Modified duration: 0.57 yrs (lower mid).

Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

Bottom quartile AUM (₹3,625 Cr).
Established history (11+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 21.73% (top quartile).
3Y return: 15.68% (top quartile).
1Y return: 11.01% (top quartile).
Alpha: -6.15 (bottom quartile).
Sharpe: 0.38 (bottom quartile).
Information ratio: 0.35 (top quartile).

Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund

Upper mid AUM (₹28,675 Cr).
Oldest track record among peers (28 yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 8.40% (upper mid).
1M return: 0.07% (lower mid).
Sharpe: 1.66 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Yield to maturity (debt): 6.94% (upper mid).
Modified duration: 4.49 yrs (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund

Bottom quartile AUM (₹1,450 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 5★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 11.15% (upper mid).
3Y return: 8.95% (upper mid).
1Y return: 8.09% (lower mid).
1M return: -0.07% (bottom quartile).
Alpha: 0.78 (top quartile).
Sharpe: 0.71 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Savings Fund

Lower mid AUM (₹20,228 Cr).
Established history (22+ yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 8.04% (bottom quartile).
1M return: 0.47% (top quartile).
Sharpe: 3.55 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 6.72% (lower mid).
Modified duration: 0.49 yrs (upper mid).

Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund

Highest AUM (₹29,909 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: Low.
1Y return: 7.95% (bottom quartile).
1M return: 0.45% (upper mid).
Sharpe: 3.32 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 6.67% (bottom quartile).
Modified duration: 0.57 yrs (lower mid).

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਬਾਕਸ

ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਟਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏਐਮਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਤਰਲ, ਈਐਲਐਸਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)	Sharpe Ratio
Kotak Standard Multicap Fund Growth	₹83.755 ↓ -0.08	₹54,841	500	2.3	13.5	4.5	16.3	19.4	16.5	0.1
Kotak Equity Opportunities Fund Growth	₹335.484 ↑ 0.23	₹28,294	1,000	3	12.7	1.4	18.4	22.3	24.2	-0.11
Kotak Corporate Bond Fund Standard Growth	₹3,807.75 ↑ 4.40	₹17,304	1,000	1.3	4.6	8.6	7.6	6.2	8.3	1.98
Kotak Banking and PSU Debt fund Growth	₹65.8887 ↑ 0.09	₹6,183	1,000	1.2	4.4	8.2	7.5	6.1	8	1.55
Kotak Money Market Scheme Growth	₹4,535.69 ↑ 0.85	₹31,039	1,000	1.8	4.1	7.9	7.5	6	7.7	3.16
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Aug 25
Note: Ratio's shown as on 30 Jun 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	Kotak Standard Multicap Fund	Kotak Equity Opportunities Fund	Kotak Corporate Bond Fund Standard	Kotak Banking and PSU Debt fund	Kotak Money Market Scheme
Point 1	Highest AUM (₹54,841 Cr).	Lower mid AUM (₹28,294 Cr).	Bottom quartile AUM (₹17,304 Cr).	Bottom quartile AUM (₹6,183 Cr).	Upper mid AUM (₹31,039 Cr).
Point 2	Established history (15+ yrs).	Established history (20+ yrs).	Established history (17+ yrs).	Oldest track record among peers (26 yrs).	Established history (22+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 4★ (lower mid).	Rating: 4★ (bottom quartile).	Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Low.
Point 5	5Y return: 19.40% (upper mid).	5Y return: 22.32% (top quartile).	1Y return: 8.63% (top quartile).	1Y return: 8.24% (upper mid).	1Y return: 7.93% (lower mid).
Point 6	3Y return: 16.30% (upper mid).	3Y return: 18.39% (top quartile).	1M return: 0.14% (upper mid).	1M return: 0.09% (lower mid).	1M return: 0.44% (top quartile).
Point 7	1Y return: 4.55% (bottom quartile).	1Y return: 1.37% (bottom quartile).	Sharpe: 1.98 (upper mid).	Sharpe: 1.55 (lower mid).	Sharpe: 3.16 (top quartile).
Point 8	Alpha: 1.33 (top quartile).	Alpha: -2.51 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 0.10 (bottom quartile).	Sharpe: -0.11 (bottom quartile).	Yield to maturity (debt): 6.84% (top quartile).	Yield to maturity (debt): 6.82% (upper mid).	Yield to maturity (debt): 6.29% (lower mid).
Point 10	Information ratio: 0.21 (top quartile).	Information ratio: -0.11 (bottom quartile).	Modified duration: 2.90 yrs (bottom quartile).	Modified duration: 3.03 yrs (bottom quartile).	Modified duration: 0.60 yrs (lower mid).

Kotak Standard Multicap Fund

Highest AUM (₹54,841 Cr).
Established history (15+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 19.40% (upper mid).
3Y return: 16.30% (upper mid).
1Y return: 4.55% (bottom quartile).
Alpha: 1.33 (top quartile).
Sharpe: 0.10 (bottom quartile).
Information ratio: 0.21 (top quartile).

Kotak Equity Opportunities Fund

Lower mid AUM (₹28,294 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 22.32% (top quartile).
3Y return: 18.39% (top quartile).
1Y return: 1.37% (bottom quartile).
Alpha: -2.51 (bottom quartile).
Sharpe: -0.11 (bottom quartile).
Information ratio: -0.11 (bottom quartile).

Kotak Corporate Bond Fund Standard

Bottom quartile AUM (₹17,304 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 4★ (lower mid).
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 8.63% (top quartile).
1M return: 0.14% (upper mid).
Sharpe: 1.98 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Yield to maturity (debt): 6.84% (top quartile).
Modified duration: 2.90 yrs (bottom quartile).

Kotak Banking and PSU Debt fund

Bottom quartile AUM (₹6,183 Cr).
Oldest track record among peers (26 yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 8.24% (upper mid).
1M return: 0.09% (lower mid).
Sharpe: 1.55 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Yield to maturity (debt): 6.82% (upper mid).
Modified duration: 3.03 yrs (bottom quartile).

Kotak Money Market Scheme

Upper mid AUM (₹31,039 Cr).
Established history (22+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Low.
1Y return: 7.93% (lower mid).
1M return: 0.44% (top quartile).
Sharpe: 3.16 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 6.29% (lower mid).
Modified duration: 0.60 yrs (lower mid).

L&T ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

L&T ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਉੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋਖਮ-ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਐਮਸੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ, ਆਦਿ। ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ:

No Funds available.

ਟਾਟਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਟਾਟਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੰਡ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਫੰਡ ਹਾਉਸ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਤਰਲ ਅਤੇ ELSS, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)	Sharpe Ratio
Tata Retirement Savings Fund-Moderate Growth	₹63.6465 ↑ 0.15	₹2,230	150	1.3	10.3	2.1	14.2	15.3	19.5	0.18
Tata India Tax Savings Fund Growth	₹43.3564 ↓ -0.03	₹4,711	500	1	8.8	0.6	14.7	19.9	19.5	-0.02
Tata Retirement Savings Fund - Progressive Growth	₹64.3877 ↑ 0.14	₹2,178	150	1.1	10.9	0	15.2	16.4	21.7	0.12
Tata Equity PE Fund Growth	₹339.971 ↑ 0.54	₹8,840	150	1.1	9.8	-4.3	18.9	21.1	21.7	-0.29
Tata Treasury Advantage Fund Growth	₹3,966.73 ↑ 1.45	₹3,164	500	1.7	4	7.7	7.1	5.8	7.4	2.59
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Aug 25
Note: Ratio's shown as on 30 Jun 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	Tata Retirement Savings Fund-Moderate	Tata India Tax Savings Fund	Tata Retirement Savings Fund - Progressive	Tata Equity PE Fund	Tata Treasury Advantage Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹2,230 Cr).	Upper mid AUM (₹4,711 Cr).	Bottom quartile AUM (₹2,178 Cr).	Highest AUM (₹8,840 Cr).	Lower mid AUM (₹3,164 Cr).
Point 2	Established history (13+ yrs).	Established history (10+ yrs).	Established history (13+ yrs).	Oldest track record among peers (21 yrs).	Established history (19+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (lower mid).	Rating: 5★ (bottom quartile).	Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately Low.
Point 5	5Y return: 15.32% (bottom quartile).	5Y return: 19.85% (upper mid).	5Y return: 16.41% (lower mid).	5Y return: 21.12% (top quartile).	1Y return: 7.75% (top quartile).
Point 6	3Y return: 14.24% (bottom quartile).	3Y return: 14.67% (lower mid).	3Y return: 15.16% (upper mid).	3Y return: 18.90% (top quartile).	1M return: 0.39% (top quartile).
Point 7	1Y return: 2.13% (upper mid).	1Y return: 0.64% (lower mid).	1Y return: 0.05% (bottom quartile).	1Y return: -4.32% (bottom quartile).	Sharpe: 2.59 (top quartile).
Point 8	1M return: -1.79% (upper mid).	Alpha: -0.42 (bottom quartile).	1M return: -2.46% (lower mid).	Alpha: -4.96 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (lower mid).
Point 9	Alpha: 0.00 (upper mid).	Sharpe: -0.01 (bottom quartile).	Alpha: 1.79 (top quartile).	Sharpe: -0.29 (bottom quartile).	Yield to maturity (debt): 6.40% (top quartile).
Point 10	Sharpe: 0.18 (upper mid).	Information ratio: -0.31 (bottom quartile).	Sharpe: 0.12 (lower mid).	Information ratio: 0.76 (top quartile).	Modified duration: 0.89 yrs (bottom quartile).

Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Bottom quartile AUM (₹2,230 Cr).
Established history (13+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 15.32% (bottom quartile).
3Y return: 14.24% (bottom quartile).
1Y return: 2.13% (upper mid).
1M return: -1.79% (upper mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 0.18 (upper mid).

Tata India Tax Savings Fund

Upper mid AUM (₹4,711 Cr).
Established history (10+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 19.85% (upper mid).
3Y return: 14.67% (lower mid).
1Y return: 0.64% (lower mid).
Alpha: -0.42 (bottom quartile).
Sharpe: -0.01 (bottom quartile).
Information ratio: -0.31 (bottom quartile).

Tata Retirement Savings Fund - Progressive

Bottom quartile AUM (₹2,178 Cr).
Established history (13+ yrs).
Rating: 5★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 16.41% (lower mid).
3Y return: 15.16% (upper mid).
1Y return: 0.05% (bottom quartile).
1M return: -2.46% (lower mid).
Alpha: 1.79 (top quartile).
Sharpe: 0.12 (lower mid).

Tata Equity PE Fund

Highest AUM (₹8,840 Cr).
Oldest track record among peers (21 yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 21.12% (top quartile).
3Y return: 18.90% (top quartile).
1Y return: -4.32% (bottom quartile).
Alpha: -4.96 (bottom quartile).
Sharpe: -0.29 (bottom quartile).
Information ratio: 0.76 (top quartile).

Tata Treasury Advantage Fund

Lower mid AUM (₹3,164 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 7.75% (top quartile).
1M return: 0.39% (top quartile).
Sharpe: 2.59 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Yield to maturity (debt): 6.40% (top quartile).
Modified duration: 0.89 yrs (bottom quartile).

ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਜੋਖਮ ਦੀ ਭੁੱਖ.

No Funds available.

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਰੇਂਜ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਹੱਲ। ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖਤ ਜੋਖਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਖੋਜ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

No Funds available.

Disclaimer:
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।