+91-22-48913909ఉత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లు 2022 - 2023
ఈక్విటీ ఫండ్ అనేది ప్రధానంగా స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టే మ్యూచువల్ ఫండ్. ఇది చురుకుగా లేదా నిష్క్రియంగా (ఇండెక్స్ ఫండ్) నిర్వహించబడుతుంది. వీటిని స్టాక్ ఫండ్స్ అని కూడా అంటారు.
ఈక్విటీ ఫండ్స్ ఎప్పుడు ఎంపిక వాహనం ఉండాలిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు గత కొన్ని సంవత్సరాలలో పెట్టుబడిదారులకు భారీ లాభాలను సృష్టించినందున దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల కోసం. కానీ పెట్టుబడిదారుల ముందు విస్తృత ఎంపిక ఉన్నందున, సరైన ఈక్విటీ ఫండ్ను ఎంచుకోవడం చాలా క్లిష్టమైనది.
సరైన గుణాత్మక మరియు పరిమాణాత్మక చర్యలతో (క్రింద చర్చించబడింది), ఉత్తమమైన ఈక్విటీని ఆదర్శంగా ఎంచుకోవచ్చుమ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుబడి పెట్టడానికి.
ఈక్విటీ ఫండ్లలో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?
1. లిక్విడిటీ
స్టాక్లు అన్ని ప్రధాన ఎక్స్ఛేంజీలలో చురుకుగా వర్తకం చేయబడినందున, ప్రతిరోజూ, ఇది ఈక్విటీ ఫండ్లను అత్యంత ద్రవ పెట్టుబడిగా చేస్తుంది. ఇది పెట్టుబడిదారులకు, వారి స్టాక్లను బట్టి కొనుగోలు మరియు విక్రయించే సౌలభ్యాన్ని అందిస్తుందిసంత పరిస్థితి. ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా, డబ్బు సాధారణంగా మీకే జమ అవుతుందిబ్యాంక్ 3 రోజుల్లో ఖాతా.
2. డివిడెండ్ ఆదాయం
బ్లూ-చిప్ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టడం వలన పెట్టుబడిదారులు స్థిరంగా సంపాదించవచ్చుఆదాయం డివిడెండ్ల రూపంలో. అస్థిరమైన మార్కెట్ పరిస్థితులలో కూడా ఇటువంటి కంపెనీలు సాధారణంగా సాధారణ డివిడెండ్లను చెల్లిస్తాయి, సాధారణంగా త్రైమాసికానికి చెల్లించబడతాయి. వైవిధ్యభరితమైన పోర్ట్ఫోలియోను కలిగి ఉండటం వల్ల పెట్టుబడిదారులకు సంవత్సరంలో స్థిరమైన డివిడెండ్ ఆదాయాన్ని అందించవచ్చు.
3. పోర్ట్ఫోలియో డైవర్సిఫికేషన్
అత్యుత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్తో ఇన్వెస్టర్లు క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా తమ పోర్ట్ఫోలియోను వైవిధ్యపరచవచ్చు. వారు వివిధ ఆర్థిక రంగాల స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చని దీని అర్థం. కాబట్టి, ఒక నిర్దిష్ట స్టాక్ విలువలో పడిపోయినప్పటికీ, మార్కెట్ పరిస్థితిని బట్టి ఆ నష్టాన్ని భర్తీ చేయడానికి ఇతరులు పెట్టుబడిదారులకు సహాయపడవచ్చు.
4. ఆదర్శ పెట్టుబడి వాహనం
అనేక విధాలుగా, ఈక్విటీ ఫండ్లు పెట్టుబడిదారులకు అనువైన పెట్టుబడి సాధనాలు, ఇవి ఆర్థిక పెట్టుబడిలో అంతగా అవగాహన లేని లేదా పెద్ద మొత్తంలో కలిగి ఉండవు.రాజధాని దానితో పెట్టుబడి పెట్టాలి. అవి చాలా మందికి ఆచరణాత్మక పెట్టుబడులు.
చిన్న వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారులకు ఈక్విటీ ఫండ్లను అత్యంత అనుకూలం చేసే లక్షణాలు ఫండ్ యొక్క పోర్ట్ఫోలియో డైవర్సిఫికేషన్ మరియు ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క షేర్లను పొందేందుకు అవసరమైన సాపేక్షంగా తక్కువ మొత్తంలో మూలధనం ఫలితంగా వచ్చే నష్టాన్ని తగ్గించడం. ఒక వ్యక్తికి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి మూలధనం అవసరమవుతుందిపెట్టుబడిదారుడు డైరెక్ట్ స్టాక్ హోల్డింగ్స్ యొక్క పోర్ట్ఫోలియో యొక్క డైవర్సిఫికేషన్ ద్వారా అదే స్థాయిలో రిస్క్ తగ్గింపును సాధించడానికి. చిన్న పెట్టుబడిదారుల మూలధనాన్ని పూలింగ్ చేయడం వల్ల ప్రతి పెట్టుబడిదారుడికి పెద్ద మూలధన అవసరాలతో భారం పడకుండా ఈక్విటీ ఫండ్ ప్రభావవంతంగా మారడానికి అనుమతిస్తుంది.
ఈక్విటీ NAV
ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క ధర ఫండ్ యొక్క నికర ఆస్తి విలువపై ఆధారపడి ఉంటుంది (కాదు) దాని బాధ్యతలు తక్కువ. మరింత వైవిధ్యభరితమైన ఫండ్ అంటే మొత్తం పోర్ట్ఫోలియోపై మరియు ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క షేర్ ధరపై ఒక వ్యక్తి స్టాక్ యొక్క ప్రతికూల ధరల కదలిక తక్కువ ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది.
ఈక్విటీ ఫండ్లు అనుభవజ్ఞులైన ప్రొఫెషనల్ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజర్లచే నిర్వహించబడతాయి మరియు వాటి గత పనితీరు పబ్లిక్ రికార్డ్కు సంబంధించినది. ఈక్విటీ ఫండ్స్ కోసం పారదర్శకత మరియు రిపోర్టింగ్ అవసరాలు సెక్యూరిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (SEBI)
Talk to our investment specialist
టాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ 2022
ఉత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దాని రకాలను బట్టి వర్గీకరించబడ్డాయి-ELSS,లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్,మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్,స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్,డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్,రంగ నిధులు మరియుబ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్.
5 బెస్ట్ లార్జ్ క్యాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Largecap Fund Growth ₹68.95
↓ -0.21 ₹1,537 -1.4 -2.6 5 16 13.9 5.5 Nippon India Large Cap Fund Growth ₹89.5002
↓ -0.71 ₹46,521 -3.5 -3.4 4.8 15.8 16.9 9.2 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹107.98
↓ -0.50 ₹69,948 -5.2 -4.2 2 15.3 14.6 11.3 Bandhan Large Cap Fund Growth ₹76.799
↓ -0.34 ₹1,821 -2.7 -2.9 5.6 14.9 13 8.2 DSP TOP 100 Equity Growth ₹456.354
↓ -2.75 ₹6,620 -4.5 -4.8 -1 14.9 12.2 8.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Largecap Fund Nippon India Large Cap Fund ICICI Prudential Bluechip Fund Bandhan Large Cap Fund DSP TOP 100 Equity Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,537 Cr). Upper mid AUM (₹46,521 Cr). Highest AUM (₹69,948 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,821 Cr). Lower mid AUM (₹6,620 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Point 3 Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 13.89% (lower mid). 5Y return: 16.86% (top quartile). 5Y return: 14.57% (upper mid). 5Y return: 13.01% (bottom quartile). 5Y return: 12.24% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 15.95% (top quartile). 3Y return: 15.83% (upper mid). 3Y return: 15.25% (lower mid). 3Y return: 14.93% (bottom quartile). 3Y return: 14.91% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 4.98% (upper mid). 1Y return: 4.76% (lower mid). 1Y return: 2.04% (bottom quartile). 1Y return: 5.56% (top quartile). 1Y return: -0.99% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.93 (top quartile). Alpha: 0.82 (lower mid). Alpha: 0.19 (bottom quartile). Alpha: 0.86 (upper mid). Alpha: -3.18 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.50 (lower mid). Sharpe: -0.49 (top quartile). Sharpe: -0.55 (bottom quartile). Sharpe: -0.49 (upper mid). Sharpe: -0.78 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.54 (bottom quartile). Information ratio: 1.17 (top quartile). Information ratio: 1.02 (upper mid). Information ratio: 0.65 (bottom quartile). Information ratio: 0.75 (lower mid). Invesco India Largecap Fund
Nippon India Large Cap Fund
ICICI Prudential Bluechip Fund
Bandhan Large Cap Fund
DSP TOP 100 Equity
5 ఉత్తమ మిడ్ క్యాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹187.65
↑ 0.52 ₹9,895 5.3 1.4 20.1 26.8 21.9 6.3 ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹338.89
↓ -2.34 ₹6,569 6.9 10.4 28.3 26.7 21 11.1 BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹110.423
↓ -0.45 ₹2,129 5 6.1 18.8 22 18.4 2.5 TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹455.371
↑ 0.66 ₹4,993 2.9 2.9 15.7 21.6 17.8 5.8 Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth ₹826
↑ 3.61 ₹5,493 4.9 4 14.4 21.1 18.1 4.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Mid Cap Fund ICICI Prudential MidCap Fund BNP Paribas Mid Cap Fund TATA Mid Cap Growth Fund Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Point 1 Highest AUM (₹9,895 Cr). Upper mid AUM (₹6,569 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,129 Cr). Bottom quartile AUM (₹4,993 Cr). Lower mid AUM (₹5,493 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (23+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 21.88% (top quartile). 5Y return: 20.97% (upper mid). 5Y return: 18.39% (lower mid). 5Y return: 17.82% (bottom quartile). 5Y return: 18.06% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 26.81% (top quartile). 3Y return: 26.75% (upper mid). 3Y return: 21.99% (lower mid). 3Y return: 21.62% (bottom quartile). 3Y return: 21.14% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 20.12% (upper mid). 1Y return: 28.27% (top quartile). 1Y return: 18.83% (lower mid). 1Y return: 15.66% (bottom quartile). 1Y return: 14.36% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 8.43 (top quartile). Alpha: 0.48 (upper mid). Alpha: -0.90 (bottom quartile). Alpha: -4.81 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.08 (upper mid). Sharpe: 0.37 (top quartile). Sharpe: -0.09 (lower mid). Sharpe: -0.18 (bottom quartile). Sharpe: -0.44 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.42 (top quartile). Information ratio: -0.49 (lower mid). Information ratio: -0.59 (bottom quartile). Information ratio: -0.74 (bottom quartile). Invesco India Mid Cap Fund
ICICI Prudential MidCap Fund
BNP Paribas Mid Cap Fund
TATA Mid Cap Growth Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
5 ఉత్తమ స్మాల్ క్యాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లు
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) DSP Small Cap Fund Growth ₹208.802
↓ -0.18 ₹15,300 9.1 7 22.5 21.7 20 -2.8 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹175.952
↓ -0.26 ₹61,809 9.1 4.3 15.2 21.6 22.6 -4.7 Sundaram Small Cap Fund Growth ₹279.716
↑ 0.38 ₹2,983 9.6 5.8 20.8 21.4 19.7 0.4 IDBI Small Cap Fund Growth ₹32.3802
↑ 0.03 ₹552 13.6 7.2 18.9 20.5 19.7 -13.4 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹92.103
↓ -0.03 ₹4,449 9.4 5.4 19.6 19.7 15.4 -3.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary DSP Small Cap Fund Nippon India Small Cap Fund Sundaram Small Cap Fund IDBI Small Cap Fund Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Point 1 Upper mid AUM (₹15,300 Cr). Highest AUM (₹61,809 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,983 Cr). Bottom quartile AUM (₹552 Cr). Lower mid AUM (₹4,449 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (15+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (8+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Not Rated. Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 20.03% (upper mid). 5Y return: 22.65% (top quartile). 5Y return: 19.71% (bottom quartile). 5Y return: 19.75% (lower mid). 5Y return: 15.43% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 21.65% (top quartile). 3Y return: 21.60% (upper mid). 3Y return: 21.42% (lower mid). 3Y return: 20.47% (bottom quartile). 3Y return: 19.72% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 22.50% (top quartile). 1Y return: 15.22% (bottom quartile). 1Y return: 20.85% (upper mid). 1Y return: 18.94% (bottom quartile). 1Y return: 19.63% (lower mid). Point 8 Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.92 (upper mid). Alpha: 4.51 (top quartile). Alpha: -4.18 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.05 (top quartile). Sharpe: -0.42 (bottom quartile). Sharpe: -0.20 (upper mid). Sharpe: -0.75 (bottom quartile). Sharpe: -0.21 (lower mid). Point 10 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -0.21 (lower mid). Information ratio: -0.39 (bottom quartile). Information ratio: -0.61 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). DSP Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
Sundaram Small Cap Fund
IDBI Small Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
5 బెస్ట్ లార్జ్ & మిడ్ క్యాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹102.48
↑ 0.19 ₹8,436 4 -0.2 14.2 24.3 18.7 4.7 Bandhan Core Equity Fund Growth ₹140.457
↓ -0.39 ₹14,109 2.9 1.2 13.6 23.5 19.3 7.5 UTI Core Equity Fund Growth ₹183.935
↓ -0.72 ₹5,234 -1.2 0.7 9.7 20.5 17.5 7.4 ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹1,019.66
↓ -2.74 ₹27,005 -1.7 -1.6 7.5 19.6 19.2 14.4 DSP Equity Opportunities Fund Growth ₹613.728
↓ -3.32 ₹15,780 -3.4 -2.1 4.2 18.5 14.8 7.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Growth Opportunities Fund Bandhan Core Equity Fund UTI Core Equity Fund ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund DSP Equity Opportunities Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹8,436 Cr). Lower mid AUM (₹14,109 Cr). Bottom quartile AUM (₹5,234 Cr). Highest AUM (₹27,005 Cr). Upper mid AUM (₹15,780 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (27 yrs). Established history (25+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 5★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 18.66% (lower mid). 5Y return: 19.33% (top quartile). 5Y return: 17.46% (bottom quartile). 5Y return: 19.19% (upper mid). 5Y return: 14.85% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 24.25% (top quartile). 3Y return: 23.51% (upper mid). 3Y return: 20.52% (lower mid). 3Y return: 19.63% (bottom quartile). 3Y return: 18.53% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 14.23% (top quartile). 1Y return: 13.57% (upper mid). 1Y return: 9.69% (lower mid). 1Y return: 7.46% (bottom quartile). 1Y return: 4.16% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 1.41 (top quartile). Alpha: 0.81 (upper mid). Alpha: 0.70 (lower mid). Alpha: -0.52 (bottom quartile). Alpha: -3.59 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.24 (top quartile). Sharpe: -0.28 (upper mid). Sharpe: -0.28 (lower mid). Sharpe: -0.37 (bottom quartile). Sharpe: -0.58 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.64 (lower mid). Information ratio: 1.23 (top quartile). Information ratio: 0.85 (upper mid). Information ratio: 0.34 (bottom quartile). Information ratio: 0.23 (bottom quartile). Invesco India Growth Opportunities Fund
Bandhan Core Equity Fund
UTI Core Equity Fund
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
DSP Equity Opportunities Fund
5 ఉత్తమ ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్స్ స్కీమ్లు (ELSS)
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹55.4029
↑ 0.39 ₹3,969 12.9 7.1 21.2 25.5 20 -9.1 IDBI Equity Advantage Fund Growth ₹43.39
↑ 0.04 ₹485 9.7 15.1 16.9 20.8 10 HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28 ₹1,318 1.2 15.4 35.5 20.6 17.4 SBI Magnum Tax Gain Fund Growth ₹433.635
↓ -2.34 ₹28,441 -3 -2 4.8 20.5 18.4 6.6 BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS) Growth ₹98.2461
↓ -0.54 ₹809 0.2 0.4 10.1 18.4 13.8 4.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Motilal Oswal Long Term Equity Fund IDBI Equity Advantage Fund HDFC Long Term Advantage Fund SBI Magnum Tax Gain Fund BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS) Point 1 Upper mid AUM (₹3,969 Cr). Bottom quartile AUM (₹485 Cr). Lower mid AUM (₹1,318 Cr). Highest AUM (₹28,441 Cr). Bottom quartile AUM (₹809 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (12+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Not Rated. Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 20.02% (top quartile). 5Y return: 9.97% (bottom quartile). 5Y return: 17.39% (lower mid). 5Y return: 18.42% (upper mid). 5Y return: 13.82% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 25.51% (top quartile). 3Y return: 20.84% (upper mid). 3Y return: 20.64% (lower mid). 3Y return: 20.51% (bottom quartile). 3Y return: 18.39% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 21.23% (upper mid). 1Y return: 16.92% (lower mid). 1Y return: 35.51% (top quartile). 1Y return: 4.78% (bottom quartile). 1Y return: 10.08% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 1.62 (lower mid). Alpha: 1.78 (top quartile). Alpha: 1.75 (upper mid). Alpha: -1.33 (bottom quartile). Alpha: 1.05 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.25 (lower mid). Sharpe: 1.21 (upper mid). Sharpe: 2.27 (top quartile). Sharpe: -0.59 (bottom quartile). Sharpe: -0.40 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.55 (lower mid). Information ratio: -1.13 (bottom quartile). Information ratio: -0.15 (bottom quartile). Information ratio: 1.57 (top quartile). Information ratio: 0.57 (upper mid). Motilal Oswal Long Term Equity Fund
IDBI Equity Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
SBI Magnum Tax Gain Fund
BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
5 బెస్ట్ డైవర్సిఫైడ్/మల్టీ క్యాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth ₹36.24
↓ -0.06 ₹1,016 10.1 9.2 24.1 22.8 15.1 3.5 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹37.125
↓ -0.13 ₹5,661 4.5 3.3 14.1 21.1 18.1 3.4 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹842.5
↓ -4.38 ₹14,681 5.3 5.3 12.6 21 18.3 5.7 Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹302.494
↓ -1.18 ₹46,321 2.3 0.4 10.4 20.4 21.5 4.1 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹57.663
↑ 0.48 ₹11,679 -1.7 -6.3 -0.1 20.3 12.8 -5.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Mahindra Badhat Yojana ICICI Prudential Multicap Fund Nippon India Multi Cap Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,016 Cr). Bottom quartile AUM (₹5,661 Cr). Upper mid AUM (₹14,681 Cr). Highest AUM (₹46,321 Cr). Lower mid AUM (₹11,679 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (9+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (21+ yrs). Established history (12+ yrs). Point 3 Not Rated. Not Rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (lower mid). Top rated. Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 15.13% (bottom quartile). 5Y return: 18.06% (lower mid). 5Y return: 18.28% (upper mid). 5Y return: 21.54% (top quartile). 5Y return: 12.77% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 22.82% (top quartile). 3Y return: 21.15% (upper mid). 3Y return: 20.96% (lower mid). 3Y return: 20.38% (bottom quartile). 3Y return: 20.28% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 24.11% (top quartile). 1Y return: 14.10% (upper mid). 1Y return: 12.62% (lower mid). 1Y return: 10.45% (bottom quartile). 1Y return: -0.12% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 2.90 (top quartile). Alpha: -1.27 (bottom quartile). Alpha: 0.48 (upper mid). Alpha: -8.96 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.06 (top quartile). Sharpe: -0.24 (upper mid). Sharpe: -0.52 (bottom quartile). Sharpe: -0.40 (lower mid). Sharpe: -1.03 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.38 (lower mid). Information ratio: 0.23 (bottom quartile). Information ratio: 0.49 (upper mid). Information ratio: 0.51 (top quartile). Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Mahindra Badhat Yojana
ICICI Prudential Multicap Fund
Nippon India Multi Cap Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
5 ఉత్తమ రంగ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లు
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹111.949
↓ -0.34 ₹2,044 4.7 16.1 32.8 24.3 17.1 17.5 BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹64.02
↓ -0.24 ₹647 8.1 9.5 27.8 25.6 22.7 7.8 LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹53.3704
↓ -0.04 ₹905 7.7 6.7 23.9 29.4 25.2 -3.7 DSP India T.I.G.E.R Fund Growth ₹353.115
↓ -0.11 ₹4,979 11.8 12.1 23.8 27.2 25.6 -2.5 SBI Magnum COMMA Fund Growth ₹118.117
↓ -0.99 ₹939 4.1 9.5 21.7 21.4 13.3 12.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 7 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary DSP Natural Resources and New Energy Fund BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund LIC MF Infrastructure Fund DSP India T.I.G.E.R Fund SBI Magnum COMMA Fund Point 1 Upper mid AUM (₹2,044 Cr). Bottom quartile AUM (₹647 Cr). Bottom quartile AUM (₹905 Cr). Highest AUM (₹4,979 Cr). Lower mid AUM (₹939 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Top rated. Not Rated. Not Rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 17.12% (bottom quartile). 5Y return: 22.74% (lower mid). 5Y return: 25.16% (upper mid). 5Y return: 25.57% (top quartile). 5Y return: 13.30% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 24.26% (bottom quartile). 3Y return: 25.63% (lower mid). 3Y return: 29.43% (top quartile). 3Y return: 27.24% (upper mid). 3Y return: 21.35% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 32.79% (top quartile). 1Y return: 27.76% (upper mid). 1Y return: 23.93% (lower mid). 1Y return: 23.78% (bottom quartile). 1Y return: 21.72% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 2.02 (upper mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 2.28 (top quartile). Point 9 Sharpe: 1.19 (top quartile). Sharpe: 0.31 (lower mid). Sharpe: -0.01 (bottom quartile). Sharpe: -0.01 (bottom quartile). Sharpe: 0.42 (upper mid). Point 10 Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.34 (top quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: -0.06 (bottom quartile). DSP Natural Resources and New Energy Fund
BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
LIC MF Infrastructure Fund
DSP India T.I.G.E.R Fund
SBI Magnum COMMA Fund
5 ఉత్తమ ఫోకస్డ్ ఈక్విటీ ఫండ్లు
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹92.3
↓ -0.11 ₹14,571 -4.5 -3 6.9 20.3 17.7 15.4 SBI Focused Equity Fund Growth ₹390.51
↓ -0.44 ₹39,739 4 6.1 16.9 19.3 15.3 15.7 HDFC Focused 30 Fund Growth ₹225.168
↓ -1.96 ₹24,170 -5.7 -4.7 2.5 18 20.1 10.9 Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 -5 8.5 24.5 17 17.3 DSP Focus Fund Growth ₹53.295
↓ -0.28 ₹2,295 -3.7 -3 2.9 16.8 12.4 7.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Focused Equity Fund SBI Focused Equity Fund HDFC Focused 30 Fund Sundaram Select Focus Fund DSP Focus Fund Point 1 Lower mid AUM (₹14,571 Cr). Highest AUM (₹39,739 Cr). Upper mid AUM (₹24,170 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,295 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (15+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 17.74% (upper mid). 5Y return: 15.27% (bottom quartile). 5Y return: 20.15% (top quartile). 5Y return: 17.29% (lower mid). 5Y return: 12.42% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 20.27% (top quartile). 3Y return: 19.25% (upper mid). 3Y return: 18.02% (lower mid). 3Y return: 17.03% (bottom quartile). 3Y return: 16.82% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 6.90% (lower mid). 1Y return: 16.86% (upper mid). 1Y return: 2.51% (bottom quartile). 1Y return: 24.49% (top quartile). 1Y return: 2.87% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 2.38 (upper mid). Alpha: 5.25 (top quartile). Alpha: -0.27 (lower mid). Alpha: -5.62 (bottom quartile). Alpha: -4.18 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.34 (lower mid). Sharpe: -0.11 (upper mid). Sharpe: -0.49 (bottom quartile). Sharpe: 1.85 (top quartile). Sharpe: -0.75 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.25 (top quartile). Information ratio: 0.45 (lower mid). Information ratio: 0.75 (upper mid). Information ratio: -0.52 (bottom quartile). Information ratio: 0.39 (bottom quartile). ICICI Prudential Focused Equity Fund
SBI Focused Equity Fund
HDFC Focused 30 Fund
Sundaram Select Focus Fund
DSP Focus Fund
5 ఉత్తమ డివిడెండ్ ఈక్విటీ ఫండ్లు
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹53.27
↓ -0.13 ₹5,912 -2.7 -1.6 6.4 20.7 20.6 11.8 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹463.54
↑ 0.96 ₹1,339 0 3.9 10.9 18.7 17.3 2.3 UTI Dividend Yield Fund Growth ₹176.827
↓ -0.45 ₹3,497 -2.7 -0.9 6.2 18.6 14.9 5.3 Templeton India Equity Income Fund Growth ₹138.881
↑ 0.05 ₹2,141 -1.9 0.3 2.7 15.6 16.2 1.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 May 26 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund UTI Dividend Yield Fund Templeton India Equity Income Fund Point 1 Highest AUM (₹5,912 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,339 Cr). Upper mid AUM (₹3,497 Cr). Lower mid AUM (₹2,141 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (21+ yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 1★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 20.65% (top quartile). 5Y return: 17.31% (upper mid). 5Y return: 14.93% (bottom quartile). 5Y return: 16.20% (lower mid). Point 6 3Y return: 20.69% (top quartile). 3Y return: 18.68% (upper mid). 3Y return: 18.56% (lower mid). 3Y return: 15.57% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 6.41% (upper mid). 1Y return: 10.92% (top quartile). 1Y return: 6.20% (lower mid). 1Y return: 2.68% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.61 (upper mid). Alpha: 0.66 (top quartile). Alpha: -0.16 (lower mid). Alpha: -3.67 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.43 (upper mid). Sharpe: -0.39 (top quartile). Sharpe: -0.50 (lower mid). Sharpe: -0.74 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.21 (top quartile). Information ratio: 0.41 (lower mid). Information ratio: 0.81 (upper mid). Information ratio: -0.08 (bottom quartile). ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
UTI Dividend Yield Fund
Templeton India Equity Income Fund
5 ఉత్తమ విలువ ఈక్విటీ ఫండ్లు
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Value Fund Growth ₹227.6
↓ -1.15 ₹7,993 -0.6 -1.4 7.2 21 18.2 4.2 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth ₹132.674
↑ 0.06 ₹5,639 4.2 4.8 15.3 20 16.1 2.6 JM Value Fund Growth ₹94.4379
↓ -0.13 ₹721 1.5 -2.5 3.5 18.6 17.1 -4.4 HDFC Capital Builder Value Fund Growth ₹753.039
↓ -4.62 ₹6,588 -1.5 -1.2 8.2 18.5 16.3 8.6 ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹464.51
↓ -2.42 ₹55,852 -5.4 -3.9 3.6 17.6 17.9 13.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Value Fund Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund JM Value Fund HDFC Capital Builder Value Fund ICICI Prudential Value Discovery Fund Point 1 Upper mid AUM (₹7,993 Cr). Bottom quartile AUM (₹5,639 Cr). Bottom quartile AUM (₹721 Cr). Lower mid AUM (₹6,588 Cr). Highest AUM (₹55,852 Cr). Point 2 Established history (20+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (28+ yrs). Oldest track record among peers (32 yrs). Established history (21+ yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 3★ (upper mid). Top rated. Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 18.18% (top quartile). 5Y return: 16.11% (bottom quartile). 5Y return: 17.14% (lower mid). 5Y return: 16.29% (bottom quartile). 5Y return: 17.87% (upper mid). Point 6 3Y return: 20.95% (top quartile). 3Y return: 19.96% (upper mid). 3Y return: 18.62% (lower mid). 3Y return: 18.55% (bottom quartile). 3Y return: 17.58% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 7.23% (lower mid). 1Y return: 15.35% (top quartile). 1Y return: 3.55% (bottom quartile). 1Y return: 8.24% (upper mid). 1Y return: 3.62% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -0.79 (bottom quartile). Alpha: 1.05 (lower mid). Alpha: -5.10 (bottom quartile). Alpha: 3.06 (top quartile). Alpha: 1.21 (upper mid). Point 9 Sharpe: -0.54 (bottom quartile). Sharpe: -0.39 (lower mid). Sharpe: -0.79 (bottom quartile). Sharpe: -0.28 (top quartile). Sharpe: -0.38 (upper mid). Point 10 Information ratio: 1.54 (top quartile). Information ratio: 0.58 (bottom quartile). Information ratio: 0.16 (bottom quartile). Information ratio: 1.00 (upper mid). Information ratio: 0.77 (lower mid). Nippon India Value Fund
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
JM Value Fund
HDFC Capital Builder Value Fund
ICICI Prudential Value Discovery Fund
* క్రింద జాబితా ఉందిఈక్విటీ ఫండ్స్ కలిగిAUM >= 50 కోట్లు అత్యుత్తమ రాబడిని కలిగి ఉందిగత 1 సంవత్సరం.
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Research Highlights for DSP World Gold Fund Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may
constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Mining Fund Below is the key information for DSP World Mining Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Energy Fund and BlackRock Global Funds – New Energy Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities
and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity
requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Energy Fund Below is the key information for DSP World Energy Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets. Research Highlights for Kotak Global Emerging Market Fund Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (07 May 26) ₹60.9806 ↑ 0.72 (1.20 %) Net Assets (Cr) ₹1,769 on 31 Mar 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 2.16 Information Ratio -0.83 Alpha Ratio 1.04 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹9,761 30 Apr 23 ₹9,973 30 Apr 24 ₹10,050 30 Apr 25 ₹15,157 30 Apr 26 ₹31,297 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 May 26 Duration Returns 1 Month 2.7% 3 Month 3.7% 6 Month 43.7% 1 Year 111.1% 3 Year 46.6% 5 Year 25.5% 10 Year 15 Year Since launch 10.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 167.1% 2023 15.9% 2022 7% 2021 -7.7% 2020 -9% 2019 31.4% 2018 35.1% 2017 -10.7% 2016 -4% 2015 52.7% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 13.09 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 94.27% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.92% Equity 94.27% Debt 0.01% Other 1.8% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -70% ₹1,531 Cr 1,103,589
↓ -74,069 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX28% ₹604 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹90 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -2% -₹35 Cr 2. DSP World Mining Fund
DSP World Mining Fund
Growth Launch Date 29 Dec 09 NAV (07 May 26) ₹33.58 ↑ 0.37 (1.12 %) Net Assets (Cr) ₹171 on 31 Mar 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.14 Sharpe Ratio 2.47 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹11,300 30 Apr 23 ₹10,973 30 Apr 24 ₹11,275 30 Apr 25 ₹10,728 30 Apr 26 ₹21,628 Returns for DSP World Mining Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 May 26 Duration Returns 1 Month 8.5% 3 Month 9.7% 6 Month 50.1% 1 Year 106.6% 3 Year 27.8% 5 Year 16.3% 10 Year 15 Year Since launch 7.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 79% 2023 -8.1% 2022 0% 2021 12.2% 2020 18% 2019 34.9% 2018 21.5% 2017 -9.4% 2016 21.1% 2015 49.7% Fund Manager information for DSP World Mining Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 13.09 Yr. Data below for DSP World Mining Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 92.27% Energy 0.95% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.75% Equity 93.22% Debt 0.03% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Mining I2
Investment Fund | -97% ₹165 Cr 143,137 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹6 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 3. DSP World Energy Fund
DSP World Energy Fund
Growth Launch Date 14 Aug 09 NAV (07 May 26) ₹30.4642 ↓ -0.10 (-0.33 %) Net Assets (Cr) ₹104 on 31 Mar 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.18 Sharpe Ratio 3.63 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹9,570 30 Apr 23 ₹11,122 30 Apr 24 ₹11,109 30 Apr 25 ₹10,066 30 Apr 26 ₹18,831 Returns for DSP World Energy Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 May 26 Duration Returns 1 Month 15.2% 3 Month 16.8% 6 Month 34.5% 1 Year 85.6% 3 Year 20.5% 5 Year 13.6% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 39.2% 2023 -6.8% 2022 12.9% 2021 -8.6% 2020 29.5% 2019 0% 2018 18.2% 2017 -11.3% 2016 -1.9% 2015 22.5% Fund Manager information for DSP World Energy Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 13.09 Yr. Data below for DSP World Energy Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.1% Utility 25.15% Technology 23.3% Basic Materials 10.39% Consumer Cyclical 0.71% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.34% Equity 92.64% Debt 0.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -96% ₹100 Cr 404,670 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹4 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 4. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Jul 14 NAV (07 May 26) ₹28.4166 ↑ 0.31 (1.09 %) Net Assets (Cr) ₹188 on 31 Mar 26 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.04 Sharpe Ratio 2.06 Information Ratio -0.54 Alpha Ratio 4.9 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹7,550 30 Apr 23 ₹7,413 30 Apr 24 ₹8,084 30 Apr 25 ₹8,413 30 Apr 26 ₹14,620 Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 May 26 Duration Returns 1 Month 20.7% 3 Month 22.6% 6 Month 38.3% 1 Year 81.7% 3 Year 28.3% 5 Year 9.5% 10 Year 15 Year Since launch 9.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 41.1% 2023 5.9% 2022 5.5% 2021 -16.8% 2020 -5.9% 2019 21.7% 2018 25.1% 2017 -7.2% 2016 30% 2015 9.8% Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 7.98 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.5 Yr. Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 33.11% Financial Services 23.18% Consumer Cyclical 10.44% Communication Services 9.34% Industrials 5.83% Energy 4.34% Basic Materials 3.2% Utility 1.14% Real Estate 1.14% Health Care 0.91% Consumer Defensive 0.35% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.34% Equity 93.99% Debt 0.01% Other 0.37% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Emerging Mkts Opps I (acc) USD
Investment Fund | -96% ₹182 Cr 98,240
↑ 1,035 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹7 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 5. Kotak Global Emerging Market Fund
Kotak Global Emerging Market Fund
Growth Launch Date 26 Sep 07 NAV (07 May 26) ₹40.104 ↑ 0.35 (0.89 %) Net Assets (Cr) ₹935 on 31 Mar 26 Category Equity - Global AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.64 Sharpe Ratio 1.75 Information Ratio -0.73 Alpha Ratio -0.92 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹8,265 30 Apr 23 ₹8,084 30 Apr 24 ₹9,162 30 Apr 25 ₹9,590 30 Apr 26 ₹15,911 Returns for Kotak Global Emerging Market Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 May 26 Duration Returns 1 Month 21.3% 3 Month 20.9% 6 Month 34.2% 1 Year 74.4% 3 Year 28.1% 5 Year 11.4% 10 Year 15 Year Since launch 7.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 39.1% 2023 5.9% 2022 10.8% 2021 -15% 2020 -0.5% 2019 29.1% 2018 21.4% 2017 -14.4% 2016 30.4% 2015 -1.2% Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund
Name Since Tenure Arjun Khanna 9 May 19 6.9 Yr. Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 28.85% Financial Services 23.43% Consumer Cyclical 12.61% Industrials 8.61% Communication Services 7.1% Basic Materials 7.09% Energy 6.25% Health Care 2.44% Consumer Defensive 1.29% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.33% Equity 97.67% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CI Emerging Markets Class A
Investment Fund | -99% ₹923 Cr 3,136,666
↑ 495,164 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹16 Cr Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -0% -₹4 Cr 6. DSP US Flexible Equity Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (07 May 26) ₹92.2355 ↑ 0.16 (0.17 %) Net Assets (Cr) ₹1,055 on 31 Mar 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 1.98 Information Ratio -0.27 Alpha Ratio -1.33 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹10,180 30 Apr 23 ₹10,762 30 Apr 24 ₹12,948 30 Apr 25 ₹12,899 30 Apr 26 ₹22,240 Returns for DSP US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 May 26 Duration Returns 1 Month 18.6% 3 Month 19.4% 6 Month 26.5% 1 Year 69% 3 Year 29.8% 5 Year 18.2% 10 Year 15 Year Since launch 17.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 33.8% 2023 17.8% 2022 22% 2021 -5.9% 2020 24.2% 2019 22.6% 2018 27.5% 2017 -1.1% 2016 15.5% 2015 9.8% Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 13.09 Yr. Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 30.88% Industrials 14.11% Financial Services 12.33% Communication Services 11.41% Health Care 10.09% Consumer Cyclical 9.41% Energy 2.56% Basic Materials 2.45% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.74% Equity 93.24% Debt 0.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -96% ₹1,013 Cr 1,817,053 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹45 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr
2022 కోసం ఉత్తమ ఈక్విటీ ఫండ్లను ఎంచుకోవడానికి స్మార్ట్ చిట్కాలు
అత్యుత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి సరైన మార్గం దాని గుణాత్మక మరియు పరిమాణాత్మక చర్యలను చూడటం.
1. గుణాత్మక చర్యలు
a. మీ ఫండ్ మేనేజర్ గురించి తెలుసుకోండి
మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం యొక్క పనితీరు క్రెడిట్ ఫండ్ మేనేజర్కి ఉంటుంది. ఫండ్ పోర్ట్ఫోలియో కోసం పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే బాధ్యత ఫండ్ మేనేజర్పై ఉంటుంది. కాబట్టి, పెట్టుబడిదారులు నిర్దిష్ట ఫండ్ మేనేజర్ ద్వారా నిర్వహించబడే ఫండ్ల పనితీరును పరిశీలించాలి, ముఖ్యంగా కఠినమైన మార్కెట్ దశలలో. అలాగే, పెట్టుబడిదారులు ఇలాంటి ఫండ్లను నిర్వహించే అనుభవం ఉన్న ఫండ్ మేనేజర్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి, ఉదాహరణకు- స్మాల్ మరియు మిడ్ క్యాప్స్. తన కెరీర్లో నిలకడగా ఉన్న ఫండ్ మేనేజర్ కోసం వెళ్లడం ప్రాధాన్యత ఎంపిక.
బి. ఫండ్ హౌస్ కీర్తి
పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమమైన ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లను ఎంచుకునే సమయంలో, ఎల్లప్పుడూ ఫండ్ హౌస్ నాణ్యత & కీర్తిని చూడండి. దీర్ఘకాల రికార్డు కలిగిన ఫండ్ హౌస్, నిర్వహణలో ఉన్న పెద్ద ఆస్తులు, స్టార్ ఫండ్లు లేదా మంచి పనితీరు గల ఫండ్ మొదలైనవి పెట్టుబడి పెట్టాలి. అందువల్ల స్థిరమైన ట్రాక్ రికార్డ్తో ఆర్థిక పరిశ్రమలో బలమైన ఉనికిని కలిగి ఉన్న ఫండ్ హౌస్ ఉండాలి. ఆదర్శంగా ప్రాధాన్యతనిస్తారు.
2. పరిమాణాత్మక చర్యలు
a. ఫండ్ పనితీరు
పెట్టుబడిదారుడు కొంత కాలం పాటు ఫండ్స్ పనితీరును సరసమైన అంచనా వేయాలి. అలాగే, 4-5 సంవత్సరాలలో స్థిరంగా దాని బెంచ్మార్క్ను అధిగమించే ఫండ్ కోసం వెళ్లాలని సూచించబడింది, అదనంగా, ప్రతి వ్యవధిని చూసి, ఫండ్ బెంచ్మార్క్ను అధిగమించగలదా లేదా అని చూడాలి.
బి. ఫండ్ పరిమాణం
పెట్టుబడిదారులు ఎల్లప్పుడూ చాలా పెద్దది కాని లేదా పరిమాణంలో చాలా చిన్నది కాని ఫండ్ కోసం వెళ్లాలి. ఫండ్ పరిమాణం మధ్య ఖచ్చితమైన నిర్వచనం మరియు సంబంధం లేనప్పటికీ, చాలా చిన్నది మరియు చాలా పెద్దది రెండూ ఫండ్ పనితీరుకు ఆటంకం కలిగిస్తాయని చెప్పబడింది. కాబట్టి, ఫండ్ను ఎంచుకునే సమయంలో, AUM (అసెట్ అండర్ మేనేజ్మెంట్) కేటగిరీకి సమానంగా ఉండే దాని కోసం వెళ్లడం మంచిది.
3. అదనపు పరిమాణాత్మక చర్యలు
a. ఖర్చు నిష్పత్తి
మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లను కలిగి ఉన్న పెట్టుబడిదారులు అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ (అస్సెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ) వసూలు చేసే ఆపరేషన్ ఖర్చులు, నిర్వహణ రుసుములు మొదలైన నిర్దిష్ట ఛార్జీలను భరించాలి.AMC) సాధారణంగా, నిష్క్రియాత్మకంగా నిర్వహించబడే స్కీమ్ల కంటే సక్రియంగా నిర్వహించబడే పథకాలకు వ్యయ నిష్పత్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది (ఉదా.ఇండెక్స్ ఫండ్స్ లేదాETFలు) SEBI నిబంధనల ప్రకారం, ఈక్విటీ ఫండ్ల ఖర్చు నిష్పత్తి కనిష్టంగా 2.5% ఉంటుంది. అయితే, ఖర్చు నిష్పత్తి అనేది ఫండ్ పనితీరు మొదలైన ఇతర ముఖ్యమైన కారకాలను అధిగమించకూడదు. అధిక వ్యయ నిష్పత్తిని చెల్లించడం మంచిది మంచి మార్జిన్తో తన పోటీదారులను ఓడించగలదని తెలిసి ఫండ్ చేయండి.
బి. నిష్పత్తి విశ్లేషణ
ఫండ్ పనితీరును కొలవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన నిష్పత్తులు:
vs. ఆల్ఫా
ఆల్ఫా మీ పెట్టుబడి విజయానికి లేదా బెంచ్మార్క్తో పోలిస్తే మెరుగైన పనితీరుకు కొలమానం. ఇది సాధారణ మార్కెట్లో ఫండ్ లేదా స్టాక్ ఎంత పనితీరును కనబరుస్తుంది అనేదానిపై కొలుస్తుంది. 1 యొక్క సానుకూల ఆల్ఫా అంటే ఫండ్ దాని బెంచ్మార్క్ ఇండెక్స్ను 1% అధిగమించిందని అర్థం, అయితే ప్రతికూల ఆల్ఫా -1 ఫండ్ దాని మార్కెట్ బెంచ్మార్క్ కంటే 1% తక్కువ రాబడిని అందించిందని సూచిస్తుంది. కాబట్టి, ప్రాథమికంగా, సానుకూల ఆల్ఫాతో సెక్యూరిటీలను కొనుగోలు చేయడం పెట్టుబడిదారుడి వ్యూహం.
డి. బీటా
ఇది బెంచ్మార్క్కు సంబంధించి స్టాక్ ధర లేదా ఫండ్లో అస్థిరతను కొలుస్తుంది మరియు సానుకూల లేదా ప్రతికూల గణాంకాలలో సూచించబడుతుంది. ఎబీటా 1 స్టాక్ ధర మార్కెట్కు అనుగుణంగా కదులుతుందని సూచిస్తుంది, 1 కంటే ఎక్కువ ఉన్న బీటా స్టాక్ మార్కెట్ కంటే ప్రమాదకరమని సూచిస్తుంది మరియు 1 కంటే తక్కువ బీటా అంటే స్టాక్ మార్కెట్ కంటే తక్కువ ప్రమాదకరమని అర్థం. కాబట్టి, పడిపోతున్న మార్కెట్లో తక్కువ బీటా ఉత్తమం. పెరుగుతున్న మార్కెట్లో, అధిక-బీటా ఉత్తమం.
ఇ. ప్రామాణిక విచలనం (SD)
సరళంగా చెప్పాలంటే, SD అనేది పరికరంలోని అస్థిరత లేదా ప్రమాదాన్ని సూచించే గణాంక కొలత. SD ఎక్కువగా ఉంటే, రాబడిలో హెచ్చుతగ్గులు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
f. పదునైన నిష్పత్తి
పదునైన నిష్పత్తి తీసుకున్న రిస్క్కు సంబంధించి రిటర్న్లను (నెగటివ్ & పాజిటివ్ రెండూ) కొలుస్తుంది. ఇక్కడ ప్రమాదం నిర్వచించబడిందిప్రామాణిక విచలనం. అధిక షార్ప్ రేషియో అంటే, ఎక్కువ రిస్క్ లేకుండా అధిక రాబడి. అందువల్ల, పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు అధిక షార్ప్ నిష్పత్తిని చూపించే ఫండ్ను ఎంచుకోవాలి.
g. సోర్టినో నిష్పత్తి
దిసోర్టినో నిష్పత్తి అనేది షార్ప్ రేషియో యొక్క వైవిధ్యం. కానీ, షార్ప్ రేషియో వలె కాకుండా, సోర్టినో నిష్పత్తి కేవలం ప్రతికూలత లేదా ప్రతికూల రాబడిని మాత్రమే పరిగణిస్తుంది. మొత్తం అస్థిరతకు రాబడిని చూడటం కంటే మెరుగైన పద్ధతిలో నష్టాన్ని అంచనా వేయడానికి ఇటువంటి నిష్పత్తి పెట్టుబడిదారులకు సహాయపడుతుంది.
అప్సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో & డౌన్సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో
అప్సైడ్/డౌన్సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో ఇన్వెస్టర్కి మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది- ఒక ఫండ్ మెరుగైన పనితీరు కనబరిచినా అంటే విస్తృత మార్కెట్ బెంచ్మార్క్ కంటే ఎక్కువ లేదా తక్కువ నష్టపోయినా- మార్కెట్ పైకి (బలమైన) లేదా డౌన్సైడ్ (బలహీనమైన) దశలో మరియు మరీ ముఖ్యంగా ఎంత.
సరే, అప్సైడ్ రేషియో 100 కంటే ఎక్కువ అంటే, ఇచ్చిన ఫండ్ సానుకూల రాబడి సమయంలో బెంచ్మార్క్ను అధిగమించిందని అర్థం. మరియు డల్ రిటర్న్ల దశలో ఇచ్చిన ఫండ్ దాని బెంచ్మార్క్ కంటే తక్కువగా నష్టపోయిందని 100 కంటే తక్కువ ప్రతికూల నిష్పత్తి చూపిస్తుంది. కాబట్టి, సాధారణంగా, పెట్టుబడిదారులు తక్కువ డౌన్సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో మరియు ఎక్కువ అప్సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో ఉన్న ఫండ్కి వెళ్లాలి.
ఈక్విటీ ఫండ్ పన్ను
1. దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు
INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ LTCGలు ఉత్పన్నమవుతాయివిముక్తి మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్లు లేదా ఈక్విటీలపై 10 శాతం (ప్లస్ సెస్) లేదా 10.4 శాతం పన్ను విధించబడుతుంది. దీర్ఘకాలికమూలధన లాభాలు INR 1 లక్ష వరకు మినహాయింపు ఉంటుంది.
ఉదాహరణకు, మీరు ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో స్టాక్లు లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ల నుండి కలిపి దీర్ఘకాల మూలధన లాభాలలో INR 3 లక్షలు సంపాదిస్తే. పన్ను విధించదగిన LTCGలు INR 2 లక్షలు (INR 3 లక్షల - 1 లక్ష) మరియుపన్ను బాధ్యత INR 20 ఉంటుంది,000 (INR 2 లక్షలలో 10 శాతం).
దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు అంటే ఒక సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ కాలం ఉంచబడిన ఈక్విటీ ఫండ్లను విక్రయించడం లేదా విముక్తి చేయడం ద్వారా వచ్చే లాభం.
2. స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు
మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్లను హోల్డింగ్ చేయడానికి ఒక సంవత్సరం ముందు విక్రయించినట్లయితే, స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాల (STCGలు) పన్ను వర్తిస్తుంది. STCGల పన్ను 15 శాతం వద్ద యథాతథంగా ఉంచబడింది.
| ఈక్విటీ పథకాలు | హోల్డింగ్ వ్యవధి | పన్ను శాతమ్ |
|---|---|---|
| దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు (LTCG) | 1 సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ | 10% (ఇండెక్సేషన్ లేకుండా)***** |
| స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు (STCG) | ఒక సంవత్సరం కంటే తక్కువ లేదా సమానం | 15% |
| పంపిణీ చేయబడిన డివిడెండ్పై పన్ను | - | 10%# |
* INR 1 లక్ష వరకు లాభాలు పన్ను ఉచితం. INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ లాభాలకు 10% పన్ను వర్తిస్తుంది.
#డివిడెండ్ పన్ను 10% + సర్ఛార్జ్ 12% + సెస్ 4% =11.648% ఆరోగ్యం & విద్య సెస్ 4% ప్రవేశపెట్టబడింది. గతంలో ఎడ్యుకేషన్ సెస్ 3% ఉండేది.
ఆన్లైన్లో ఉత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?
Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
ముగింపు
అత్యుత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ల కోసం చూస్తున్నప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్లో బాగా పనిచేస్తున్న ఈక్విటీ ఫండ్లను ఎంచుకోవాలి. మార్కెట్ చెడుగా మారినప్పుడు ఫండ్ ఎలా ప్రవర్తిస్తుందో మరియు పని చేస్తుందో తెలుసుకోవాలి. ఫండ్ యొక్క గత మూడు సంవత్సరాల పనితీరు యొక్క లోతైన విశ్లేషణ ఉత్తమమైన ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఒకదానిని కొనుగోలు చేయడానికి అనువైన మార్గం.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
very informative