ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ Vs HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్

Updated on October 2, 2026 , 4201 views

HDFCచిన్న టోపీ ఫండ్ మరియు ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రెండు పథకాలు స్మాల్ క్యాప్ వర్గానికి చెందినవిఈక్విటీ ఫండ్స్. ఈ ఫండ్స్ తమ కార్పస్‌ని కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెడతాయిసంత క్యాపిటలైజేషన్ INR 500 కోట్ల కంటే తక్కువ. ఈ కంపెనీలు స్టార్ట్-అప్‌లు లేదా అభివృద్ధి ప్రారంభ దశలో ఉన్నాయి మరియు భారీ వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అదనంగా, ఈ కంపెనీలు చాలా సందర్భాలలో ఇతర పెద్ద వాటితో పోలిస్తే మెరుగైన పనితీరును కనబరిచాయిమిడ్ క్యాప్ కంపెనీలు. అయితే, స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీల పెట్టుబడి వ్యవధి సాధారణంగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మరియు ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ; అవి అనేక పారామితుల కారణంగా విభిన్నంగా ఉంటాయి. కాబట్టి, ఈ పారామితుల ద్వారా ఈ పథకాల మధ్య తేడాలను విశ్లేషిద్దాం.

ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (పూర్వం ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ & మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్)

ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (గతంలో ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ & మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ అని పిలుస్తారు) అనేది ఆదిత్య అందించే ఓపెన్-ఎండ్ స్కీమ్.బిర్లా సన్ లైఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీ కింద. ఈ పథకం యొక్క పెట్టుబడి లక్ష్యం వృద్ధిని సాధించడంరాజధాని ప్రధానంగా దీర్ఘకాలిక పదవీకాలంలో పెట్టుబడిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు చిన్న మరియు మిడ్‌క్యాప్ కంపెనీల షేర్లలో. ఈ పథకం మే 30, 2007న ప్రారంభించబడింది మరియు ఇది పూర్తిగా మిస్టర్ జయేష్ గాంధీచే నిర్వహించబడుతుంది. ABSL స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క ముఖ్యాంశం ఏమిటంటే, ఇది స్మాల్-క్యాప్ కంపెనీల షేర్లలో తన సేకరించిన ఫండ్ డబ్బులో 70% కంటే ఎక్కువ పెట్టుబడి పెడుతుంది. మార్చి 31, 2018 నాటికి, బిర్లా సన్ లైఫ్ యొక్క ఈ పథకం యొక్క టాప్ 10 హోల్డింగ్‌లలో కొన్నిమ్యూచువల్ ఫండ్ టాటా మెటాలిక్స్ లిమిటెడ్, గుజరాత్ స్టేట్ పెట్రోనెట్ లిమిటెడ్, CG పవర్ & ఇండస్ట్రియల్ సొల్యూషన్స్ లిమిటెడ్, మరియుDCB బ్యాంక్ పరిమితం చేయబడింది.

HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్

HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క లక్ష్యం పెట్టుబడిదారులు దీర్ఘ-కాల వ్యవధిలో పెట్టుబడి పెట్టే మూలధనాన్ని ప్రధానంగా స్మాల్-క్యాప్ కేటగిరీలో భాగమైన కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా ప్రశంసలు పొందడం. HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క రిస్క్-ఆకలి మధ్యస్తంగా ఎక్కువగా ఉంటుంది మరియు స్మాల్-క్యాప్ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది, తద్వారా మూలధన వృద్ధిని పొందవచ్చు. HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ నిర్వహణలో ఉందిHDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ మరియు ఏప్రిల్ 2008 నెలలో ప్రారంభించబడింది. ఈ పథకం దాని పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి దాని ప్రాథమిక మరియు అదనపు బెంచ్‌మార్క్‌గా NIFTY స్మాల్‌క్యాప్ 100 ఇండెక్స్ మరియు NIFTY 50ని ఉపయోగిస్తుంది. మిస్టర్ చిరాగ్ సెతల్వాద్ మరియు మిస్టర్ రాకేష్ వ్యాస్ కలిసి HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్‌ని నిర్వహిస్తున్నారు. సొనాటా సాఫ్ట్‌వేర్ లిమిటెడ్, అతుల్ లిమిటెడ్, చంబల్ ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్స్ లిమిటెడ్, మరియు SKF ఇండియా లిమిటెడ్, మార్చి 31, 2018 నాటికి HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో భాగమైన కొన్ని హోల్డింగ్‌లు.

ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ Vs HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్

రెండు పథకాలు ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ, ఇంకా; పనితీరు, కరెంట్ వంటి అనేక పారామితుల కారణంగా అవి విభిన్నంగా ఉంటాయికాదు, మరియు అందువలన న. కాబట్టి, ఈ కథనం ద్వారా ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ Vs హెచ్‌డిఎఫ్‌సి స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.

ప్రాథమిక విభాగం

ఇది ప్రస్తుత NAV, స్కీమ్ వర్గం మరియు ఫిన్‌క్యాష్ రేటింగ్ వంటి అంశాలను కలిగి ఉన్న పోలికలో మొదటి విభాగం. స్కీమ్ వర్గంతో ప్రారంభించడానికి, రెండు స్కీమ్‌లు ఈక్విటీ మిడ్ & స్మాల్-క్యాప్ యొక్క ఒకే వర్గానికి చెందినవని సూచించవచ్చు. NAV యొక్క పోలిక HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రేసులో ముందుందని చూపిస్తుంది. ఏప్రిల్ 26, 2018 నాటికి, ABSL స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క NAV సుమారు INR 42 కాగా, HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ దాదాపు INR 47. దీనికి సంబంధించిFincash రేటింగ్, ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ 5-స్టార్ స్కీమ్‌గా రేట్ చేయబడిందని మరియు HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ 4-స్టార్ స్కీమ్‌గా రేట్ చేయబడిందని చెప్పవచ్చు. బేసిక్స్ విభాగం యొక్క సారాంశ పోలిక క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.

Parameters
Basics	NAV
	Net Assets (Cr)
	Launch Date
	Rating
	Category
	Sub Cat.
	Category Rank
	Risk
	Expense Ratio
	Sharpe Ratio
	Information Ratio
	Alpha Ratio
	Benchmark
	Exit Load

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details
₹97.3016 ↓ -1.13 (-1.15 %)
₹6,226 on 31 Aug 26
31 May 07
☆☆☆☆☆
Equity
Small Cap
1
Moderately High
1.91
0.84
0
0
Not Available
0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

HDFC Small Cap Fund Growth Fund Details
₹134.978 ↓ -1.10 (-0.81 %)
₹41,891 on 31 Aug 26
3 Apr 08
☆☆☆☆
Equity
Small Cap
9
Moderately High
1.56
-0.18
-0.58
-7.96
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

పనితీరు విభాగం

ఇది రెండవ విభాగంగా పోల్చి చూస్తుందిCAGR లేదా విభిన్న సమయ వ్యవధిలో రెండు పథకాల యొక్క కాంపౌండ్డ్ వార్షిక వృద్ధి రేటు రాబడి. ఈ సమయ వ్యవధిలో 1 నెల రిటర్న్, 6 నెలల రిటర్న్, 3 సంవత్సరాల రిటర్న్ మరియు ప్రారంభం నుండి రిటర్న్ ఉన్నాయి. పనితీరు విభాగం యొక్క విశ్లేషణ చూపిస్తుంది; HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ అనేక సందర్భాల్లో రేసులో ముందుంది. అదనంగా, రెండు స్కీమ్‌ల రిటర్న్‌ల మధ్య కూడా గణనీయమైన వ్యత్యాసం ఉంది. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశ పోలికను చూపుతుంది.

Parameters
Performance	1 Month
	3 Month
	6 Month
	1 Year
	3 Year
	5 Year
	Since launch

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details
-3.8%
2.3%
24.5%
16%
13.5%
12%
12.4%

HDFC Small Cap Fund Growth Fund Details
-3.8%
-1.4%
10.8%
-3.7%
8.8%
12.8%
15.1%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

వార్షిక పనితీరు విభాగం

పథకాల పోలికలో ఇది మూడో విభాగం. వార్షిక పనితీరు విభాగంలో పోల్చదగిన అంశం ఒక నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి రెండు పథకాల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన సంపూర్ణ రాబడి. సంపూర్ణ రాబడికి సంబంధించి, కొన్ని సంవత్సరాలుగా, ABSL స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మెరుగ్గా పనిచేసిందని చెప్పవచ్చు, అయితే ఇతరులలో, HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ బాగా పనిచేసింది. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క పోలికను సంగ్రహిస్తుంది.

Parameters
Yearly Performance	2025
	2024
	2023
	2022
	2021

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details
-3.7%
21.5%
39.4%
-6.5%
51.4%

HDFC Small Cap Fund Growth Fund Details
-0.6%
20.4%
44.8%
4.6%
64.9%

ఇతర వివరాల విభాగాలు

AUM, కనిష్టSIP పెట్టుబడి, మరియు కనీస లంప్సమ్ పెట్టుబడి అనేది ఇతర వివరాల విభాగంలో భాగమైన కొన్ని పారామితులు. AUMకి సంబంధించి, HDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం రేసులో ముందున్నప్పటికీ, రెండు పథకాల మధ్య చాలా తేడా లేదు. మార్చి 31, 2018 నాటికి, ABSL స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క AUM సుమారు INR 2,089 కోట్లు అయితే HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ దాదాపు INR 2,968 కోట్లు. రెండు పథకాలు కూడా కనిష్టంగా ఉంటాయిSIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి. ABSL స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ కోసం కనీస SIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి INR 1,000 రెండింటికీ వరుసగా. అయితే, HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ కోసం SIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి INR 500 మరియు INR 5,000. ఈ విభాగం యొక్క సారాంశ పోలిక క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టికలో చూపబడింది.

Parameters
Other Details	Min SIP Investment
Other Details	Min Investment
Fund Manager

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details
₹1,000
₹1,000
Abhinav Khandelwal - 1.84 Yr.

HDFC Small Cap Fund Growth Fund Details
₹300
₹5,000
Chirag Setalvad - 12.19 Yr.

సంవత్సరాల్లో 10 వేల పెట్టుబడుల వృద్ధి

Growth of 10,000 investment over the years.

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details

Date	Value
30 Sep 21	₹10,000
30 Sep 22	₹9,488
30 Sep 23	₹12,121
30 Sep 24	₹16,955
30 Sep 25	₹15,133
30 Sep 26	₹17,911

Growth of 10,000 investment over the years.

HDFC Small Cap Fund Growth Fund Details

Date	Value
30 Sep 21	₹10,000
30 Sep 22	₹10,354
30 Sep 23	₹14,282
30 Sep 24	₹19,310
30 Sep 25	₹19,008
30 Sep 26	₹18,520

వివరణాత్మక పోర్ట్‌ఫోలియో పోలిక

Asset Allocation

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	5.16%
Equity	94.84%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	20.05%
Financial Services	15.79%
Industrials	14.93%
Health Care	14.84%
Basic Materials	12.8%
Consumer Defensive	8.33%
Technology	3.72%
Real Estate	2.34%
Communication Services	1.12%
Utility	0.91%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
TD Power Systems Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 23 \| TDPOWERSYS	3%	₹205 Cr	2,638,838 ↑ 596,702
Sai Life Sciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 25 \| SAILIFE	3%	₹184 Cr	1,263,192 ↓ -50,000
Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 20 \| NAVINFLUOR	3%	₹183 Cr	210,525
Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 25 \| UJJIVANSFB	2%	₹151 Cr	21,907,129
Shaily Engineering Plastics Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 25 \| 501423	2%	₹136 Cr	416,964
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 May 20 \| RADICO	2%	₹136 Cr	302,373
Ather Energy Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 26 \| ATHERENERG	2%	₹134 Cr	779,618
Craftsman Automation Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 21 \| CRAFTSMAN	2%	₹131 Cr	116,981
Arvind Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 24 \| 500101	2%	₹130 Cr	2,331,695 ↑ 260,404
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 24 \| MCX	2%	₹130 Cr	381,000

Asset Allocation

HDFC Small Cap Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	10.3%
Equity	89.7%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	22.13%
Industrials	20.12%
Financial Services	12.36%
Health Care	11.29%
Technology	10.95%
Basic Materials	7.32%
Consumer Defensive	3.64%
Communication Services	1.89%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Firstsource Solutions Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 18 \| FSL	4%	₹1,555 Cr	58,722,189 ↑ 200,000
Aster DM Quality Care Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 19 \| ASTERDM	4%	₹1,492 Cr	19,740,031
Gabriel India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 18 \| GABRIEL	3%	₹1,363 Cr	9,481,123 ↓ -174,186
eClerx Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 18 \| ECLERX	3%	₹1,294 Cr	6,547,683 ↑ 100,027
Bank of Baroda (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 19 \| 532134	3%	₹1,117 Cr	46,828,792
Indian Bank (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 16 \| 532814	2%	₹871 Cr	9,688,128
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 23 \| KIMS	2%	₹841 Cr	11,133,566
Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 23 \| ERIS	2%	₹839 Cr	6,464,629
Apar Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 16 \| APARINDS	2%	₹797 Cr	450,044 ↓ -20,000
Pearl Global Industries Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 24 \| PGIL	2%	₹741 Cr	3,008,356 ↑ 137,500

క్లుప్తంగా ముగించాలంటే, రెండు పథకాలు ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ వాటి మధ్య తేడాలు ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. పర్యవసానంగా, వ్యక్తులు ఏదైనా స్కీమ్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారు దాని పద్ధతులను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి మరియు పథకం వారి పెట్టుబడి లక్ష్యానికి సరిపోతుందో లేదో తనిఖీ చేయాలి. ఇది వారి రాజధాని సురక్షితంగా ఉందని నిర్ధారించుకోవడంతో పాటు వారి లక్ష్యాలను సమయానికి చేరుకోవడానికి వారికి సహాయపడుతుంది.