വർഷങ്ങളായി ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്‌സ് വളർച്ച

Updated on October 14, 2025 , 2611 views

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇക്വിറ്റികൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നല്ലത്?

ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കുന്നത്, ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് ഇക്വിറ്റികൾ നല്ലതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ആളുകൾ നിഷേധാത്മക വീക്ഷണങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഇക്വിറ്റി ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഒരു നല്ല നിക്ഷേപമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപത്തിന് പിന്നിലെ മിഥ്യകളും പരിശോധിക്കേണ്ട പാരാമീറ്ററുകളും നമുക്ക് മനസിലാക്കാം.നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇക്വിറ്റിയിലും ആശയത്തിലുംഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ.

സെൻസെക്‌സിന്റെ മുൻകാല പ്രകടനം മനസ്സിലാക്കുന്നു

ഇപ്പോൾ, താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിന്റെ സഹായത്തോടെ സെൻസെക്സിന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള പ്രകടനത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാം.

(2018 ജനുവരി 3-ന്, ഉറവിടം- ബിഎസ്ഇ ലിമിറ്റഡ്)

സെൻസെക്‌സിന്റെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് 1979-ൽ അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ മൊത്തത്തിലുള്ള വർദ്ധനവ് കാണിക്കുന്നു. ഡാറ്റ എടുത്ത തീയതി ജനുവരി 03, 2018 ആണ്. 1979 മുതൽ ഇന്നുവരെ,സംയോജിത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് (സിഎജിആർ) ഏകദേശം 16.39%. എന്നിരുന്നാലും, സെൻസെക്‌സ് മുകളിലേക്കുള്ള ചലനങ്ങൾ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം.എന്നിരുന്നാലും, സെൻസെക്‌സ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഏറ്റവും വലിയ വളർച്ച 1979-1994 കാലഘട്ടത്തിൽ വിപണികൾ 100 ൽ നിന്ന് 3,927 പോയിന്റായി വളർന്നതാണ്.. ഈ കാലയളവിൽ നിക്ഷേപിച്ച ആളുകൾക്ക് ഗണ്യമായ ലാഭം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. കൂടാതെ, ഈ നിക്ഷേപകർക്ക് മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ നെഗറ്റീവ് റിട്ടേണുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നില്ല. തൽഫലമായി, ഈ ആളുകൾ തീർച്ചയായും സമ്പാദിക്കുമായിരുന്നു.നിക്ഷേപകർ വരുമാനം നേടിയ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം 2003-2007 കാലത്താണ്, എന്നാൽ ഈ കാലയളവിലെ വർദ്ധനവ് ആദ്യ ഘട്ടം പോലെ ഫലപ്രദമായിരുന്നില്ല.

അതിനാൽ, നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ?വിപണി എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു നല്ല വേഗതയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ?തകർച്ചയ്ക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെപ്തംബർ 1994 - 1999, 2000 - 2003, 2008 - 2010 എന്നീ വർഷങ്ങളിലാണ് സെൻസെക്‌സ് മാന്ദ്യം കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും മോശം സ്പെല്ലുകൾ.. ഈ കാലയളവിൽ നിക്ഷേപിച്ച ഏതൊരു വ്യക്തിയും തീർച്ചയായും നെഗറ്റീവ് ആകുമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വീണ്ടും, ഈ നിക്ഷേപകർ അവരുടെ നിക്ഷേപം ദീർഘകാലം നിലനിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ, അവർ തീർച്ചയായും ലാഭം നേടുമായിരുന്നു. ഭൂപടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, മാന്ദ്യം വളരെ ദൃശ്യമല്ല.

അതിനാൽ, ഇക്വിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യകൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം, ഓഹരികൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം.

ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപത്തിന് പിന്നിലെ പൊതുവായ മിഥ്യകൾ

നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപത്തിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി മിഥ്യാധാരണകളുണ്ട്. അതിനാൽ, ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപത്തിന് പിന്നിലെ പ്രബലമായ ചില മിഥ്യാധാരണകൾ നമുക്ക് നോക്കാം.

1. ഒരു സ്റ്റോക്ക് മുമ്പ് നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഭാവിയിലും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും

ഷെയറുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മിഥ്യ ഇതാണ്; ഒരു കമ്പനി മുൻകാലങ്ങളിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഭാവിയിലും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും. ഈ ചിന്തയ്ക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസം നൽകാമെങ്കിലും; അത് പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല. അത് കാരണം; ഒരു കമ്പനിയുടെ വിജയം എല്ലായ്പ്പോഴും അത് നിർവഹിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തെയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സ് സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുമോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനു കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ; ഭാവിയിൽ പ്രകടനം നടത്താൻ കമ്പനിക്ക് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടാകില്ല.

അതിനാൽ, ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആളുകൾ സ്വയം വിശകലനം നടത്തണം. കമ്പനിയുടെ മുൻകാല പ്രകടനം, ഭാവി സാധ്യതകൾ, അത് നിർവഹിക്കുന്ന വ്യവസായ സാഹചര്യങ്ങൾ, മറ്റ് അനുബന്ധ പാരാമീറ്ററുകൾ എന്നിവ അവർ പരിശോധിക്കണം.

2. എനിക്ക് ഇക്വിറ്റികളിലൂടെ വേഗത്തിൽ റിട്ടേൺ നേടാൻ കഴിയുന്നില്ല, കാരണം ഇത് കേവല ഭാഗ്യമാണ്

ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപം കേവല ഭാഗ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതിനാൽ അവർക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ അനുമാനം. എന്നിരുന്നാലും, മുമ്പത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഹോൾഡിംഗ് കാലാവധി വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ശരാശരി വരുമാനത്തിന്റെ വ്യതിയാനം കുറയുന്നുവെന്ന് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഹ്രസ്വകാല ചാഞ്ചാട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കുറയുകയും നഷ്ടം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി, ഇതിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾവരുമാനം കാലാവധി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറയാൻ തുടങ്ങും. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയുടെ സഹായത്തോടെ ഈ ആശയം വിശദീകരിക്കുന്നു.

നിക്ഷേപ കാലാവധി	ശരാശരി വരുമാനം (%)	ശരാശരിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിന്റെ വ്യതിയാനം (%)
1 വർഷം	18	± 34
3 വർഷം	13	± 16%
5 വർഷം	13	± 13%
7 വർഷം	13	± 10%
10 വർഷം	13	± 9%
12 വർഷം	13	± 8%
14 വർഷം	12	± 7%

വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ പ്രബലമായ മിഥ്യകളിൽ ഒന്നാണിത്. ഷെയറുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പലരും കരുതുന്നു. ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ വ്യക്തികൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു; ഓഹരി വിപണികൾ ഉയർന്ന പ്രവണത കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും; എന്നിട്ടും എനിക്കെന്റെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് സത്യമല്ല.

*ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപം ഒരു സീറോ-സം ഗെയിമാണെന്ന് ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനാൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലാഭം മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ നഷ്ടമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ വിപണിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും പുറത്തുകടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്തിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ലാഭം നേടിയതാണോ അതോ നഷ്ടത്തിലാണോ എന്നതിന്റെ ഫലം തീരുമാനിക്കുന്നത്. *

ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപങ്ങളിലെ വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ അതിന്റെ ദീർഘകാല ഹോൾഡിംഗ് ആണെന്ന് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു. ലോകപ്രശസ്തമായ ഒന്ന്നിക്ഷേപകൻ വാറൻ ബഫറ്റ് തന്റെ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തത് നിക്ഷേപം കൊണ്ടല്ല. പകരം, ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ കൈവശം വച്ചതിനാലാണ് അദ്ദേഹം സമ്പത്ത് സമ്പാദിച്ചത്. ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, നിക്ഷേപിച്ച ചെറിയ തുക പോലും വലിയ വരുമാനം നൽകുന്നു. വളരെക്കാലം നിക്ഷേപം തുടരുന്ന ആളുകൾക്ക് ചെറിയ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ പോലും സമ്പത്ത് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും. നിക്ഷേപ കാലാവധിയിലെ വർദ്ധനവിനനുസരിച്ച് നഷ്ടത്തിന്റെ സാധ്യത എങ്ങനെ കുറയുന്നുവെന്ന് ഇനിപ്പറയുന്ന ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നു.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

ഇക്വിറ്റികളിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം

അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമാണ്. ഇക്വിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ചില അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ നിയമങ്ങളിൽ ചിലത് താഴെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

സ്റ്റോക്കുകളുടെ പൂർണ്ണമായ വിശകലനത്തിന് ശേഷം നിക്ഷേപിക്കുക & കന്നുകാലികളുടെ പെരുമാറ്റം പിന്തുടരരുത്

നിക്ഷേപത്തിന്റെ പ്രാഥമിക നിയമം ഇതാണ്; നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക, അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തവയല്ല. അതിനാൽ, ആളുകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഷെയറുകളുടെ പൂർണ്ണമായ വിശകലനം നടത്തണം. അവർ അതിന്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിക്കണം, അതിന്റെ ഭാവി സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കണം. കൂടാതെ, ഒരാൾ അവരുടെ സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ പക്ഷപാതം കാണിക്കരുത്. കൂടാതെ, നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പലരും ഒരു കന്നുകാലി പെരുമാറ്റം പിന്തുടരുന്നു, അത് അങ്ങനെയാകരുത്. അതൊരു നല്ല ആശയമല്ല. കന്നുകാലിക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായ ആളുകൾ, മാർക്കറ്റ് അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രവേശിക്കുകയും അടിത്തട്ടിൽ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, എല്ലാവരും ഒരു വാങ്ങലിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓഹരികൾ വാങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകവിളി എല്ലാവരും വിൽപന നടത്തുമ്പോൾ വിൽക്കരുത്.

വൈവിധ്യവൽക്കരണമാണ് വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ

നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വൈവിധ്യവൽക്കരണമാണ്, ഇത് അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിജയത്തിന്റെ താക്കോലാണ്. ശരിയായി ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ"നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മുട്ടകളും ഒരു കൊട്ടയിൽ വിരിയരുത്;" അതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച അനുപാതത്തിൽ നിരവധി ഓഹരികളിൽ വിതരണം ചെയ്യണം. വൈവിധ്യവൽക്കരണം, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ, സെക്ടറുകൾ, മറ്റ് പാരാമീറ്ററുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആളുകൾ വിവിധ കമ്പനികളുടെ വ്യത്യസ്ത ഷെയറുകളിൽ കോർപ്പസ് നിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നാണ്. സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലാണിത്മിഡ് ക്യാപ് ഓഹരികൾ വലിയ ക്യാപ് ഷെയറുകളെ മറികടക്കാൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഒരു ഷെയർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരാൾക്ക് നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ സമയബന്ധിതമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക

തെറ്റ് മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. അതുപോലെ, ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ പലരും തെറ്റുകൾ വരുത്താറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മോശം ഡീലുകൾ ഉള്ള ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിലെ തെറ്റ്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ റീബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തെറ്റായ നിക്ഷേപം ശരിയാക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം. നിങ്ങളുടെ ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപം സമയബന്ധിതമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഏതൊക്കെ ഓഹരികൾ വിൽക്കണമെന്നും ഏതൊക്കെ ഓഹരികൾ നിലനിർത്തണമെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് സഹായിക്കും. പോർട്ട്‌ഫോളിയോ പുനഃസന്തുലിതമാക്കുന്നത് മോശം സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും അതുവഴി ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാനും സഹായിക്കുന്നുവരുമാനം.

അതിനാൽ, മുകളിലുള്ള പോയിന്ററുകളിൽ നിന്ന്, നിങ്ങൾ ഇക്വിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം, മാർക്കറ്റ് ടൈമിംഗിനേക്കാൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളം സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ, കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആളുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കമ്പനിയെ മനസ്സിലാക്കണം, അതുവഴി അവരുടെ നിക്ഷേപ പണം സുരക്ഷിതവും സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുന്നു.

ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായുള്ള മികച്ച 10 ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

* ആസ്തികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുൻനിര ഫണ്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റ്5 വർഷം മുകളിൽ പറഞ്ഞവയും മികച്ച വാർഷിക വരുമാനം (സിഎജിആർ) നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

1. Sundaram Mid Cap Fund

(Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund)

To achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as mid-caps.

Research Highlights for Sundaram Mid Cap Fund

Upper mid AUM (₹12,501 Cr).
Established history (23+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 27.00% (upper mid).
3Y return: 24.11% (top quartile).
1Y return: -0.47% (upper mid).
Alpha: 2.99 (top quartile).
Sharpe: -0.33 (upper mid).
Information ratio: 0.22 (lower mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~95%).
Largest holding Cummins India Ltd (~3.9%).

Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund

Sundaram Mid Cap Fund Growth
Launch Date	30 Jul 02
NAV (17 Oct 25)	₹1,414.25 ↑ 0.39 (0.03 %)
Net Assets (Cr)	₹12,501 on 31 Aug 25
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.75
Sharpe Ratio	-0.33
Information Ratio	0.22
Alpha Ratio	2.99
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹16,223
30 Sep 22	₹17,062
30 Sep 23	₹21,088
30 Sep 24	₹32,926
30 Sep 25	₹31,436

Sundaram Mid Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181 Invest Now

Returns for Sundaram Mid Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	0.2%
3 Month	1.3%
6 Month	13.8%
1 Year	-0.5%
3 Year	24.1%
5 Year	27%
10 Year
15 Year
Since launch	23.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	32%
2023	40.4%
2022	4.8%
2021	37.5%
2020	11.8%
2019	-0.3%
2018	-15.4%
2017	40.8%
2016	11.3%
2015	11.2%

Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund

Name	Since	Tenure
S. Bharath	24 Feb 21	4.52 Yr.
Ratish Varier	24 Feb 21	4.52 Yr.

Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	19.14%
Consumer Cyclical	18%
Industrials	14.64%
Health Care	11.81%
Basic Materials	10.56%
Technology	5.82%
Consumer Defensive	5.19%
Real Estate	3.59%
Utility	2.41%
Communication Services	2.2%
Energy	1.85%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.78%
Equity	95.2%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 17 \| CUMMINSIND	4%	₹494 Cr	1,290,127
Coromandel International Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Nov 10 \| COROMANDEL	3%	₹395 Cr	1,712,601
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 21 \| FORTIS	3%	₹354 Cr	3,879,249
GE Vernova T&D India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 24 \| GVT&D	3%	₹328 Cr	1,179,542
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| 532720	2%	₹303 Cr	11,920,703
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jan 23 \| LUPIN	2%	₹297 Cr	1,569,363 ↑ 19,877
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 21 \| KALYANKJIL	2%	₹271 Cr	5,375,605 ↓ -641,216
JK Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 24 \| JKCEMENT	2%	₹259 Cr	373,091 ↓ -9,462
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 22 \| PERSISTENT	2%	₹257 Cr	484,892
Indian Bank (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| INDIANB	2%	₹256 Cr	3,926,468 ↓ -94,797

2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Research Highlights for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Upper mid AUM (₹34,780 Cr).
Established history (11+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 33.76% (top quartile).
3Y return: 27.24% (top quartile).
1Y return: -3.70% (bottom quartile).
Alpha: 4.99 (top quartile).
Sharpe: -0.18 (upper mid).
Information ratio: 0.57 (upper mid).
Higher exposure to Technology vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~97%).
Largest holding Dixon Technologies (India) Ltd (~10.1%).

Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth
Launch Date	24 Feb 14
NAV (17 Oct 25)	₹104.704 ↓ -0.40 (-0.38 %)
Net Assets (Cr)	₹34,780 on 31 Aug 25
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.56
Sharpe Ratio	-0.18
Information Ratio	0.57
Alpha Ratio	4.99
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹16,771
30 Sep 22	₹20,631
30 Sep 23	₹24,973
30 Sep 24	₹42,904
30 Sep 25	₹39,390

Motilal Oswal Midcap 30 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹689,048.
Net Profit of ₹389,048 Invest Now

Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	-0.8%
3 Month	1.7%
6 Month	16.7%
1 Year	-3.7%
3 Year	27.2%
5 Year	33.8%
10 Year
15 Year
Since launch	22.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	57.1%
2023	41.7%
2022	10.7%
2021	55.8%
2020	9.3%
2019	9.7%
2018	-12.7%
2017	30.8%
2016	5.2%
2015	16.5%

Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Khandelwal	1 Oct 24	0.92 Yr.
Niket Shah	1 Jul 20	5.17 Yr.
Rakesh Shetty	22 Nov 22	2.78 Yr.
Sunil Sawant	1 Jul 24	1.17 Yr.

Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	37.96%
Consumer Cyclical	26.86%
Industrials	20.24%
Communication Services	3.34%
Health Care	3.21%
Financial Services	3.2%
Real Estate	2.58%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.61%
Equity	97.39%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 23 \| DIXON	10%	₹3,505 Cr	2,099,999
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 23 \| COFORGE	10%	₹3,405 Cr	19,750,000 ↑ 1,749,950
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 24 \| TRENT	9%	₹3,179 Cr	6,000,000 ↑ 750,000
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 25 \| 543320	9%	₹3,140 Cr	100,000,000 ↑ 100,000,000
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| KALYANKJIL	9%	₹3,025 Cr	60,000,000 ↑ 9,923,760
One97 Communications Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 24 \| 543396	9%	₹3,018 Cr	25,000,000 ↑ 11,130,003
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 23 \| PERSISTENT	8%	₹2,918 Cr	5,500,000 ↑ 99,995
Polycab India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| POLYCAB	6%	₹2,163 Cr	3,050,000 ↑ 300,000
KEI Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 24 \| KEI	4%	₹1,429 Cr	3,750,000 ↑ 250,000
Kaynes Technology India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 25 \| KAYNES	4%	₹1,286 Cr	2,100,000 ↑ 153,298

3. HDFC Long Term Advantage Fund

To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments

Research Highlights for HDFC Long Term Advantage Fund

Bottom quartile AUM (₹1,318 Cr).
Established history (24+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.39% (bottom quartile).
3Y return: 20.64% (lower mid).
1Y return: 35.51% (top quartile).
Alpha: 1.75 (upper mid).
Sharpe: 2.27 (top quartile).
Information ratio: -0.15 (bottom quartile).

Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund

HDFC Long Term Advantage Fund Growth
Launch Date	2 Jan 01
NAV (14 Jan 22)	₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %)
Net Assets (Cr)	₹1,318 on 30 Nov 21
Category	Equity - ELSS
AMC	HDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.25
Sharpe Ratio	2.27
Information Ratio	-0.15
Alpha Ratio	1.75
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹16,632

HDFC Long Term Advantage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Purchase not allowed

Returns for HDFC Long Term Advantage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	4.4%
3 Month	1.2%
6 Month	15.4%
1 Year	35.5%
3 Year	20.6%
5 Year	17.4%
10 Year
15 Year
Since launch	21.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund

Name	Since	Tenure

Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21

Equity Sector Allocation

Sector	Value

Asset Allocation

Asset Class	Value

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity

4. Aditya Birla Sun Life Equity Fund

An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities.

Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Upper mid AUM (₹22,962 Cr).
Oldest track record among peers (27 yrs).
Rating: 4★ (top quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 20.28% (bottom quartile).
3Y return: 18.61% (bottom quartile).
1Y return: 1.77% (upper mid).
Alpha: 2.31 (upper mid).
Sharpe: -0.46 (upper mid).
Information ratio: 0.70 (upper mid).
Higher exposure to Financial Services vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~99%).
Largest holding ICICI Bank Ltd (~7.7%).

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth
Launch Date	27 Aug 98
NAV (17 Oct 25)	₹1,846.89 ↑ 4.33 (0.24 %)
Net Assets (Cr)	₹22,962 on 31 Aug 25
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.68
Sharpe Ratio	-0.46
Information Ratio	0.7
Alpha Ratio	2.31
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹16,367
30 Sep 22	₹15,410
30 Sep 23	₹18,279
30 Sep 24	₹25,802
30 Sep 25	₹24,860

Aditya Birla Sun Life Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	1.4%
3 Month	2.3%
6 Month	11.8%
1 Year	1.8%
3 Year	18.6%
5 Year	20.3%
10 Year
15 Year
Since launch	21.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	18.5%
2023	26%
2022	-1.1%
2021	30.3%
2020	16.1%
2019	8.5%
2018	-4.1%
2017	33.5%
2016	15.2%
2015	2.9%

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Name	Since	Tenure
Harish Krishnan	3 Nov 23	1.83 Yr.
Dhaval Joshi	21 Nov 22	2.78 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	32.2%
Consumer Cyclical	13.39%
Industrials	10.93%
Basic Materials	10.23%
Technology	9.25%
Consumer Defensive	7.5%
Health Care	7.15%
Energy	4.6%
Communication Services	2.81%
Real Estate	0.6%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.33%
Equity	98.67%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 16 \| ICICIBANK	8%	₹1,768 Cr	12,648,803 ↓ -174,107
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 08 \| HDFCBANK	5%	₹1,052 Cr	11,055,796
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 05 \| INFY	4%	₹915 Cr	6,229,156 ↑ 507,440
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 19 \| KOTAKBANK	4%	₹906 Cr	4,619,286
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 19 \| RELIANCE	3%	₹774 Cr	5,706,067
HCL Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 11 \| HCLTECH	2%	₹572 Cr	3,931,776 ↑ 461,168
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 21 \| SBIN	2%	₹525 Cr	6,542,873
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Nov 17 \| BHARTIARTL	2%	₹518 Cr	2,741,033 ↓ -258,967
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 23 \| MARUTI	2%	₹518 Cr	350,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| LT	2%	₹479 Cr	1,330,440

5. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund

An Open ended Growth Scheme with the objective to achieve long term growth of capital at controlled level of risk by investing primarily in ‘Mid-Cap’ Stocks. The level of risk is somewhat higher than a fund focused on large and liquid stocks. Concomitantly, the aim is to generate higher returns than a fund focused on large and liquid stocks.

Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund

Bottom quartile AUM (₹5,970 Cr).
Established history (23+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.67% (lower mid).
3Y return: 19.99% (lower mid).
1Y return: -4.28% (bottom quartile).
Alpha: -0.40 (lower mid).
Sharpe: -0.49 (lower mid).
Information ratio: -0.78 (bottom quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~97%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding AU Small Finance Bank Ltd (~3.4%).

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund

Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth
Launch Date	3 Oct 02
NAV (17 Oct 25)	₹790.64 ↓ -3.29 (-0.41 %)
Net Assets (Cr)	₹5,970 on 31 Aug 25
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.89
Sharpe Ratio	-0.49
Information Ratio	-0.78
Alpha Ratio	-0.4
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹17,192
30 Sep 22	₹17,360
30 Sep 23	₹21,323
30 Sep 24	₹31,487
30 Sep 25	₹28,789

Aditya Birla Sun Life Midcap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	-0.5%
3 Month	-0.9%
6 Month	12%
1 Year	-4.3%
3 Year	20%
5 Year	24.7%
10 Year
15 Year
Since launch	20.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	22%
2023	39.9%
2022	-5.3%
2021	50.4%
2020	15.5%
2019	-3.7%
2018	-16%
2017	44.8%
2016	5.7%
2015	10.4%

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund

Name	Since	Tenure
Vishal Gajwani	31 Oct 24	0.84 Yr.
Dhaval Joshi	21 Nov 22	2.78 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	20.03%
Basic Materials	16.23%
Consumer Cyclical	16.18%
Health Care	11.97%
Industrials	11.16%
Technology	11.14%
Real Estate	3.82%
Consumer Defensive	2.86%
Utility	2.26%
Communication Services	1.14%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.18%
Equity	96.8%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 19 \| AUBANK	3%	₹202 Cr	2,807,000
Max Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 17 \| MFSL	3%	₹196 Cr	1,225,565
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 May 17 \| FORTIS	3%	₹190 Cr	2,083,427 ↓ -738,485
Thermax Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 19 \| THERMAX	3%	₹157 Cr	488,975 ↑ 101,734
APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 24 \| APLAPOLLO	3%	₹153 Cr	954,980
JK Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 24 \| JKCEMENT	3%	₹153 Cr	220,298
K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 20 \| KPRMILL	2%	₹148 Cr	1,500,000
The Federal Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| FEDERALBNK	2%	₹143 Cr	7,474,853 ↑ 600,000
Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate) Equity, Since 30 Nov 24 \| PRESTIGE	2%	₹143 Cr	916,888
Mphasis Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 20 \| MPHASIS	2%	₹135 Cr	484,677

6. Franklin India Taxshield

The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate

Research Highlights for Franklin India Taxshield

Bottom quartile AUM (₹6,537 Cr).
Established history (26+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 23.75% (lower mid).
3Y return: 19.76% (bottom quartile).
1Y return: -1.01% (lower mid).
Alpha: -1.19 (lower mid).
Sharpe: -0.69 (bottom quartile).
Information ratio: 1.11 (top quartile).
Higher exposure to Financial Services vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~96%).
Largest holding ICICI Bank Ltd (~9.7%).

Below is the key information for Franklin India Taxshield

Franklin India Taxshield Growth
Launch Date	10 Apr 99
NAV (17 Oct 25)	₹1,499.97 ↑ 3.17 (0.21 %)
Net Assets (Cr)	₹6,537 on 31 Aug 25
Category	Equity - ELSS
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.81
Sharpe Ratio	-0.69
Information Ratio	1.11
Alpha Ratio	-1.19
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹17,151
30 Sep 22	₹17,405
30 Sep 23	₹21,285
30 Sep 24	₹30,870
30 Sep 25	₹29,009

Franklin India Taxshield SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623 Invest Now

Returns for Franklin India Taxshield

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	0.7%
3 Month	0.3%
6 Month	8.3%
1 Year	-1%
3 Year	19.8%
5 Year	23.7%
10 Year
15 Year
Since launch	20.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	22.4%
2023	31.2%
2022	5.4%
2021	36.7%
2020	9.8%
2019	5.1%
2018	-3%
2017	29.1%
2016	4.7%
2015	4%

Fund Manager information for Franklin India Taxshield

Name	Since	Tenure
R. Janakiraman	2 May 16	9.34 Yr.
Rajasa Kakulavarapu	1 Dec 23	1.75 Yr.

Data below for Franklin India Taxshield as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	30.2%
Consumer Cyclical	12.11%
Industrials	12.02%
Technology	8.57%
Health Care	7.02%
Basic Materials	5.82%
Consumer Defensive	5.38%
Communication Services	5.22%
Utility	4.91%
Energy	3.06%
Real Estate	1.78%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.93%
Equity	96.07%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| ICICIBANK	10%	₹636 Cr	4,546,914
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 07 \| HDFCBANK	9%	₹621 Cr	6,520,834
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 19 \| LT	5%	₹318 Cr	883,853
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 07 \| BHARTIARTL	4%	₹287 Cr	1,517,753
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 29 Feb 12 \| INFY	4%	₹283 Cr	1,922,741
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 14 \| AXISBANK	4%	₹235 Cr	2,252,948
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 21 \| 543320	4%	₹235 Cr	7,500,000
HCL Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 21 \| HCLTECH	3%	₹213 Cr	1,462,587
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 22 \| RELIANCE	3%	₹200 Cr	1,472,922
Grasim Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Jun 11 \| GRASIM	3%	₹190 Cr	685,013

7. Nippon India Small Cap Fund

The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities.

Research Highlights for Nippon India Small Cap Fund

Highest AUM (₹64,821 Cr).
Established history (15+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 32.84% (top quartile).
3Y return: 23.09% (upper mid).
1Y return: -7.49% (bottom quartile).
Alpha: -2.55 (bottom quartile).
Sharpe: -0.65 (bottom quartile).
Information ratio: 0.10 (lower mid).
Higher exposure to Industrials vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~95%).
Largest holding Multi Commodity Exchange of India Ltd (~2.1%).

Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund

Nippon India Small Cap Fund Growth
Launch Date	16 Sep 10
NAV (17 Oct 25)	₹169.432 ↓ -0.04 (-0.02 %)
Net Assets (Cr)	₹64,821 on 31 Aug 25
Category	Equity - Small Cap
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.44
Sharpe Ratio	-0.65
Information Ratio	0.1
Alpha Ratio	-2.55
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹19,239
30 Sep 22	₹21,488
30 Sep 23	₹29,092
30 Sep 24	₹43,200
30 Sep 25	₹39,323

Nippon India Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹673,113.
Net Profit of ₹373,113 Invest Now

Returns for Nippon India Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	-1.2%
3 Month	-3.3%
6 Month	10.5%
1 Year	-7.5%
3 Year	23.1%
5 Year	32.8%
10 Year
15 Year
Since launch	20.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	26.1%
2023	48.9%
2022	6.5%
2021	74.3%
2020	29.2%
2019	-2.5%
2018	-16.7%
2017	63%
2016	5.6%
2015	15.1%

Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Samir Rachh	2 Jan 17	8.67 Yr.
Kinjal Desai	25 May 18	7.28 Yr.

Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	21.51%
Consumer Cyclical	14.83%
Financial Services	14.64%
Basic Materials	13.07%
Consumer Defensive	9.19%
Health Care	8.74%
Technology	7.19%
Utility	2.36%
Energy	1.51%
Communication Services	1.45%
Real Estate	0.55%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.96%
Equity	95.04%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 21 \| MCX	2%	₹1,368 Cr	1,851,010
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| HDFCBANK	2%	₹1,266 Cr	13,300,000
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 12 \| KIRLOSBROS	1%	₹868 Cr	4,472,130
Paradeep Phosphates Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 May 22 \| 543530	1%	₹828 Cr	38,089,109 ↓ -2,273,393
Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 17 \| KARURVYSYA	1%	₹816 Cr	38,140,874
eClerx Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 20 \| ECLERX	1%	₹744 Cr	1,762,330
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 30 Apr 18 \| TIINDIA	1%	₹740 Cr	2,499,222
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 19 \| SBIN	1%	₹730 Cr	9,100,000
ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 28 Feb 13 \| 500123	1%	₹720 Cr	651,246
Apar Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| APARINDS	1%	₹695 Cr	899,271

8. Nippon India Banking Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek to generate continuous returns by actively investing in equity and equity related securities of companies in the Banking Sector and companies engaged in allied activities related to Banking Sector. The AMC will have the discretion to completely or partially invest in any of the type of securities stated above with a view to maximize the returns or on defensive considerations. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends.

Research Highlights for Nippon India Banking Fund

Lower mid AUM (₹6,990 Cr).
Established history (22+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 25.89% (upper mid).
3Y return: 19.32% (bottom quartile).
1Y return: 10.01% (top quartile).
Alpha: -4.87 (bottom quartile).
Sharpe: -0.12 (top quartile).
Information ratio: 0.64 (upper mid).
Higher exposure to Financial Services vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~98%).
Largest holding HDFC Bank Ltd (~16.9%).
Top-3 holdings concentration ~41.8%.

Below is the key information for Nippon India Banking Fund

Nippon India Banking Fund Growth
Launch Date	26 May 03
NAV (17 Oct 25)	₹646.207 ↑ 1.79 (0.28 %)
Net Assets (Cr)	₹6,990 on 31 Aug 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.89
Sharpe Ratio	-0.12
Information Ratio	0.64
Alpha Ratio	-4.87
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹18,342
30 Sep 22	₹19,306
30 Sep 23	₹23,931
30 Sep 24	₹30,842
30 Sep 25	₹31,705

Nippon India Banking Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹570,326.
Net Profit of ₹270,326 Invest Now

Returns for Nippon India Banking Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	3.3%
3 Month	0.4%
6 Month	9%
1 Year	10%
3 Year	19.3%
5 Year	25.9%
10 Year
15 Year
Since launch	20.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	10.3%
2023	24.2%
2022	20.7%
2021	29.7%
2020	-10.6%
2019	10.7%
2018	-1.2%
2017	44.1%
2016	11.5%
2015	-6%

Fund Manager information for Nippon India Banking Fund

Name	Since	Tenure
Vinay Sharma	9 Apr 18	7.4 Yr.
Kinjal Desai	25 May 18	7.28 Yr.
Bhavik Dave	18 Jun 21	4.21 Yr.

Data below for Nippon India Banking Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	95.46%
Technology	2.75%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.8%
Equity	98.2%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 08 \| HDFCBANK	17%	₹1,183 Cr	12,429,320
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| ICICIBANK	16%	₹1,101 Cr	7,874,587
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 17 \| AXISBANK	9%	₹638 Cr	6,100,228
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 14 \| SBIN	7%	₹489 Cr	6,092,664
SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 20 \| SBILIFE	4%	₹304 Cr	1,685,031
SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 20 \| SBICARD	3%	₹238 Cr	2,962,545 ↑ 241,718
Bajaj Finserv Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 23 \| BAJAJFINSV	3%	₹219 Cr	1,146,038
The Federal Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 04 \| FEDERALBNK	3%	₹219 Cr	11,405,824 ↑ 1,000,000
Max Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 12 \| MFSL	3%	₹194 Cr	1,211,634
Bank of Baroda (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 25 \| BANKBARODA	3%	₹188 Cr	8,093,554

9. Nippon India Pharma Fund

The primary investment objective of the scheme is to seek to generate consistent returns by investing in equity and equity related or fixed income securities of Pharma and other associated companies.

Research Highlights for Nippon India Pharma Fund

Lower mid AUM (₹8,357 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 17.41% (bottom quartile).
3Y return: 21.98% (upper mid).
1Y return: -2.76% (lower mid).
Alpha: -4.31 (bottom quartile).
Sharpe: -0.47 (lower mid).
Information ratio: -0.53 (bottom quartile).
Higher exposure to Health Care vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~99%).
Largest holding Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (~11.9%).

Below is the key information for Nippon India Pharma Fund

Nippon India Pharma Fund Growth
Launch Date	5 Jun 04
NAV (17 Oct 25)	₹513.751 ↑ 1.00 (0.19 %)
Net Assets (Cr)	₹8,357 on 31 Aug 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.81
Sharpe Ratio	-0.48
Information Ratio	-0.53
Alpha Ratio	-4.31
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹13,642
30 Sep 22	₹12,514
30 Sep 23	₹15,630
30 Sep 24	₹23,190
30 Sep 25	₹21,997

Nippon India Pharma Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for Nippon India Pharma Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	-1%
3 Month	-2.3%
6 Month	6.2%
1 Year	-2.8%
3 Year	22%
5 Year	17.4%
10 Year
15 Year
Since launch	20.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	34%
2023	39.2%
2022	-9.9%
2021	23.9%
2020	66.4%
2019	1.7%
2018	3.6%
2017	7.6%
2016	-10.6%
2015	19.4%

Fund Manager information for Nippon India Pharma Fund

Name	Since	Tenure
Sailesh Raj Bhan	1 Apr 05	20.43 Yr.
Kinjal Desai	25 May 18	7.28 Yr.

Data below for Nippon India Pharma Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Health Care	99.48%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.52%
Equity	99.48%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Oct 09 \| SUNPHARMA	12%	₹998 Cr	6,256,349
Divi's Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 12 \| DIVISLAB	7%	₹613 Cr	1,000,031
Cipla Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 May 08 \| CIPLA	6%	₹509 Cr	3,200,000
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Aug 08 \| LUPIN	6%	₹509 Cr	2,683,991
Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Sep 20 \| APOLLOHOSP	6%	₹494 Cr	648,795
Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 11 \| DRREDDY	6%	₹493 Cr	3,916,074
Medplus Health Services Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 22 \| 543427	4%	₹305 Cr	3,627,277
Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Sep 21 \| 543350	3%	₹291 Cr	2,886,684
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Aug 22 \| GLAXO	3%	₹254 Cr	913,226
Gland Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 20 \| GLAND	3%	₹247 Cr	1,320,549

10. ICICI Prudential Value Discovery Fund

To generate returns through a combination of dividend income and capital appreciation by investing primarily in a well-diversified portfolio of value stocks. Value stocks are those, which have attractive valuations in relation to earnings or book value or current and/or future dividends.

Research Highlights for ICICI Prudential Value Discovery Fund

Top quartile AUM (₹53,750 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 26.68% (upper mid).
3Y return: 22.69% (upper mid).
1Y return: 3.63% (upper mid).
Alpha: 0.62 (upper mid).
Sharpe: -0.55 (bottom quartile).
Information ratio: 1.25 (top quartile).
Higher exposure to Financial Services vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~93%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Reliance Industries Ltd (~7.4%).

Below is the key information for ICICI Prudential Value Discovery Fund

ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth
Launch Date	16 Aug 04
NAV (16 Oct 25)	₹479.37 ↑ 2.94 (0.62 %)
Net Assets (Cr)	₹53,750 on 31 Aug 25
Category	Equity - Value
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.55
Sharpe Ratio	-0.55
Information Ratio	1.25
Alpha Ratio	0.62
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹16,802
30 Sep 22	₹17,648
30 Sep 23	₹22,559
30 Sep 24	₹32,512
30 Sep 25	₹32,040

ICICI Prudential Value Discovery Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹584,107.
Net Profit of ₹284,107 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Value Discovery Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	0.7%
3 Month	1.2%
6 Month	10%
1 Year	3.6%
3 Year	22.7%
5 Year	26.7%
10 Year
15 Year
Since launch	20.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	20%
2023	31.4%
2022	15%
2021	38.5%
2020	22.9%
2019	0.6%
2018	-4.2%
2017	23.8%
2016	4.6%
2015	5.4%

Fund Manager information for ICICI Prudential Value Discovery Fund

Name	Since	Tenure
Sankaran Naren	18 Jan 21	4.62 Yr.
Dharmesh Kakkad	18 Jan 21	4.62 Yr.
Sharmila D’mello	30 Jun 22	3.18 Yr.
Masoomi Jhurmarvala	4 Nov 24	0.82 Yr.

Data below for ICICI Prudential Value Discovery Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	30.35%
Technology	11.06%
Health Care	10.99%
Energy	10.95%
Consumer Cyclical	7.4%
Consumer Defensive	7.07%
Basic Materials	4.88%
Industrials	3.88%
Utility	3.44%
Communication Services	2.69%
Real Estate	0.1%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	7.17%
Equity	92.82%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 23 \| RELIANCE	7%	₹3,988 Cr	29,385,783
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 21 \| ICICIBANK	7%	₹3,560 Cr	25,469,866
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 21 \| HDFCBANK	6%	₹3,428 Cr	36,019,642
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 14 \| INFY	6%	₹3,354 Cr	22,823,772 ↑ 4,359,651
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 May 16 \| SUNPHARMA	4%	₹2,405 Cr	15,082,075 ↑ 2,508,058
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 20 \| AXISBANK	4%	₹2,266 Cr	21,682,849 ↑ 151,460
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 21 \| SBIN	4%	₹2,189 Cr	27,281,346
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 25 \| TCS	4%	₹2,068 Cr	6,702,770 ↑ 732,236
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 22 \| LT	4%	₹1,904 Cr	5,287,043
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 22 \| MARUTI	3%	₹1,739 Cr	1,175,766 ↓ -204,900

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.

വർഷങ്ങളായി ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്‌സ് വളർച്ച

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇക്വിറ്റികൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നല്ലത്?

സെൻസെക്‌സിന്റെ മുൻകാല പ്രകടനം മനസ്സിലാക്കുന്നു

ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപത്തിന് പിന്നിലെ പൊതുവായ മിഥ്യകൾ

1. ഒരു സ്റ്റോക്ക് മുമ്പ് നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഭാവിയിലും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും

2. എനിക്ക് ഇക്വിറ്റികളിലൂടെ വേഗത്തിൽ റിട്ടേൺ നേടാൻ കഴിയുന്നില്ല, കാരണം ഇത് കേവല ഭാഗ്യമാണ്

3. ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റുകൾ അസ്ഥിരമായതിനാൽ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ ഷെയർ മാർക്കറ്റുകളിൽ സമ്പാദിക്കുന്നുള്ളൂ

ഇക്വിറ്റികളിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം

സ്റ്റോക്കുകളുടെ പൂർണ്ണമായ വിശകലനത്തിന് ശേഷം നിക്ഷേപിക്കുക & കന്നുകാലികളുടെ പെരുമാറ്റം പിന്തുടരരുത്

വൈവിധ്യവൽക്കരണമാണ് വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ

നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ സമയബന്ധിതമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക

ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായുള്ള മികച്ച 10 ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

1. Sundaram Mid Cap Fund

Growth of 10,000 investment over the years.

Sundaram Mid Cap Fund SIP Returns

Returns for Sundaram Mid Cap Fund

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund

Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Asset Allocation

Top Securities Holdings / Portfolio

2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Growth of 10,000 investment over the years.

Motilal Oswal Midcap 30 Fund SIP Returns

Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Asset Allocation

Top Securities Holdings / Portfolio

3. HDFC Long Term Advantage Fund

Growth of 10,000 investment over the years.

HDFC Long Term Advantage Fund SIP Returns

Returns for HDFC Long Term Advantage Fund

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund

Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21

Equity Sector Allocation

Asset Allocation

Top Securities Holdings / Portfolio

4. Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Growth of 10,000 investment over the years.

Aditya Birla Sun Life Equity Fund SIP Returns

Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Asset Allocation

Top Securities Holdings / Portfolio

5. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund

Growth of 10,000 investment over the years.

Aditya Birla Sun Life Midcap Fund SIP Returns

Returns for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund

Data below for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Asset Allocation

Top Securities Holdings / Portfolio

6. Franklin India Taxshield

Growth of 10,000 investment over the years.

Franklin India Taxshield SIP Returns

Returns for Franklin India Taxshield

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Fund Manager information for Franklin India Taxshield

Data below for Franklin India Taxshield as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Asset Allocation

Top Securities Holdings / Portfolio

7. Nippon India Small Cap Fund

Growth of 10,000 investment over the years.

Nippon India Small Cap Fund SIP Returns

Returns for Nippon India Small Cap Fund

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund

Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation