SEBI ने सादर केलेल्या 10 नवीन इक्विटी म्युच्युअल फंड श्रेणी

Updated on September 2, 2025 , 2561 views

सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) मध्ये नवीन आणि विस्तृत श्रेणी सादर केल्याम्युच्युअल फंड वेगवेगळ्या म्युच्युअल फंडांनी सुरू केलेल्या समान योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी. गुंतवणुकदारांना उत्पादनांची तुलना करणे आणि आधी उपलब्ध असलेल्या विविध पर्यायांचे मूल्यमापन करणे सोपे जाईल याची खात्री करणे हे हे उद्दिष्ट आहे.गुंतवणूक एका योजनेत.

गुंतवणूकदारांसाठी म्युच्युअल फंड गुंतवणूक सुलभ करण्याचा सेबीचा मानस आहे जेणेकरून गुंतवणूकदार त्यांच्या गरजेनुसार गुंतवणूक करू शकतील,आर्थिक उद्दिष्टे आणि जोखीम क्षमता. SEBI ने 6 ऑक्टोबर 2017 रोजी नवीन म्युच्युअल फंड वर्गीकरण प्रसारित केले आहे. हा आदेशम्युच्युअल फंड घरे त्यांच्या सर्व इक्विटी योजना (विद्यमान आणि भविष्यातील योजना) 10 वेगळ्या श्रेणींमध्ये वर्गीकृत करा. सेबीने 16 नवीन श्रेणी देखील सादर केल्या आहेतडेट म्युच्युअल फंड.

इक्विटी योजनांमध्ये नवीन वर्गीकरण

SEBI ने लार्ज कॅप, मिड कॅप आणि काय आहे याचे स्पष्ट वर्गीकरण केले आहेलहान टोपी:

**बाजार कॅपिटलायझेशन	वर्णन**
लार्ज कॅप कंपनी	पूर्ण बाजार भांडवलाच्या बाबतीत 1ली ते 100वी कंपनी
मिड कॅप कंपनी	पूर्ण बाजार भांडवलाच्या बाबतीत 101 वी ते 250 वी कंपनी
स्मॉल कॅप कंपनी	पूर्ण बाजार भांडवलाच्या बाबतीत 251 वी कंपनी

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

येथे नवीन यादी आहेइक्विटी फंड त्यांच्यासह श्रेणीमालमत्ता वाटप योजना:

1. लार्ज कॅप फंड

हे असे फंड आहेत जे प्रामुख्याने लार्ज कॅप समभागांमध्ये गुंतवणूक करतात. लार्ज-कॅप स्टॉकमधील एक्सपोजर योजनेच्या एकूण मालमत्तेच्या किमान 80 टक्के असणे आवश्यक आहे.

2. लार्ज आणि मिड कॅप फंड

या अशा योजना आहेत ज्या मोठ्या आणि मिड कॅप समभागांमध्ये गुंतवणूक करतात. हे फंड मिड आणि लार्ज कॅप स्टॉक्समध्ये प्रत्येकी किमान 35 टक्के गुंतवणूक करतील.

3. मिड कॅप फंड

ही मुख्यतः गुंतवणूक करणारी योजना आहेमिड-कॅप साठा ही योजना तिच्या एकूण मालमत्तेपैकी 65 टक्के मिड-कॅप समभागांमध्ये गुंतवेल.

4. स्मॉल कॅप फंड

पोर्टफोलिओमध्ये स्मॉल-कॅप समभागांमध्ये त्याच्या एकूण मालमत्तेपैकी किमान 65 टक्के असणे आवश्यक आहे.

5. मल्टी कॅप फंड

ही इक्विटी योजना मार्केट कॅपमध्ये गुंतवणूक करते, म्हणजे, लार्ज कॅप, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप. त्याच्या एकूण मालमत्तेपैकी किमान 65 टक्के इक्विटीमध्ये वाटप केले पाहिजे.

6. ELSS

इक्विटी लिंक्ड बचत योजना (ELSS) हा एक कर बचत निधी आहे जो तीन वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीसह येतो. त्याच्या एकूण मालमत्तेपैकी किमान 80 टक्के रक्कम इक्विटीमध्ये गुंतवावी लागते.

7. लाभांश उत्पन्न निधी

हा फंड प्रामुख्याने लाभांश देणार्‍या समभागांमध्ये गुंतवणूक करेल. ही योजना त्याच्या एकूण मालमत्तेपैकी किमान 65 टक्के इक्विटीमध्ये गुंतवेल, परंतु लाभांश देणार्‍या स्टॉकमध्ये.

8. मूल्य निधी

हा एक इक्विटी फंड आहे जो मूल्य गुंतवणूक धोरणाचा अवलंब करेल.

9. काउंटर फंड

ही इक्विटी योजना विरोधाभासी गुंतवणूक धोरणाचा अवलंब करेल. व्हॅल्यू/कॉन्ट्रा त्याच्या एकूण मालमत्तेपैकी किमान 65 टक्के इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करेल, परंतु म्युच्युअल फंड हाऊस एकतर ऑफर करू शकतेमूल्य निधी किंवा अपार्श्वभूमीवर, पण दोन्ही नाही.

10. केंद्रित निधी

हा फंड मोठ्या, मिड, स्मॉल किंवा मल्टी-कॅप समभागांवर लक्ष केंद्रित करेल, परंतु जास्तीत जास्त 30 स्टॉक असू शकतात.केंद्रित निधी इक्विटीमध्ये त्याच्या एकूण मालमत्तेपैकी किमान 65 टक्के गुंतवणूक करू शकते.

11. सेक्टर/थीमॅटिक फंड

हे असे फंड आहेत जे एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात किंवा थीममध्ये गुंतवणूक करतात. या योजनांच्या एकूण मालमत्तेपैकी किमान 80 टक्के एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात किंवा थीममध्ये गुंतवले जातील.

2022 मध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी सर्वोत्तम इक्विटी म्युच्युअल फंड

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
DSP US Flexible Equity Fund Growth	₹67.6527 ↑ 0.61	₹989	13.7	14.8	23.1	19.4	16.3	17.8
Franklin Asian Equity Fund Growth	₹31.9663 ↑ 0.08	₹270	9.2	13.6	13.4	9.4	3.3	14.4
Invesco India Growth Opportunities Fund Growth	₹101.19 ↓ -0.17	₹8,007	4.7	23.4	7	24.8	24.2	37.5
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth	₹130.78 ↓ -0.10	₹9,930	-1.1	13.3	5.8	14.9	20.3	11.6
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth	₹62.4989 ↓ -0.19	₹13,727	4.9	16.6	4.1	22.8	19.9	45.7
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth	₹58.86 ↑ 0.13	₹3,497	-1.6	13.8	3.2	14.4	20.1	8.7
Kotak Standard Multicap Fund Growth	₹83.734 ↓ -0.36	₹53,293	-0.1	16.2	0.6	16.2	19.3	16.5
Sundaram Rural and Consumption Fund Growth	₹100.967 ↑ 0.71	₹1,576	5.3	17.8	-0.1	16.8	19.7	20.1
Mirae Asset India Equity Fund Growth	₹112.349 ↓ -0.18	₹39,975	1.6	14.2	-0.4	12.8	16.8	12.7
Axis Focused 25 Fund Growth	₹55.09 ↑ 0.32	₹12,585	1.6	14.8	-0.6	9.3	13.3	14.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

Commentary	DSP US Flexible Equity Fund	Franklin Asian Equity Fund	Invesco India Growth Opportunities Fund	ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund	Motilal Oswal Multicap 35 Fund	Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund	Kotak Standard Multicap Fund	Sundaram Rural and Consumption Fund	Mirae Asset India Equity Fund	Axis Focused 25 Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹989 Cr).	Bottom quartile AUM (₹270 Cr).	Lower mid AUM (₹8,007 Cr).	Upper mid AUM (₹9,930 Cr).	Upper mid AUM (₹13,727 Cr).	Lower mid AUM (₹3,497 Cr).	Highest AUM (₹53,293 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,576 Cr).	Top quartile AUM (₹39,975 Cr).	Upper mid AUM (₹12,585 Cr).
Point 2	Established history (13+ yrs).	Established history (17+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (17+ yrs).	Established history (11+ yrs).	Established history (11+ yrs).	Established history (15+ yrs).	Oldest track record among peers (19 yrs).	Established history (17+ yrs).	Established history (13+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (top quartile).	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (lower mid).	Rating: 5★ (lower mid).	Rating: 5★ (bottom quartile).	Rating: 5★ (bottom quartile).	Rating: 5★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 16.25% (bottom quartile).	5Y return: 3.25% (bottom quartile).	5Y return: 24.18% (top quartile).	5Y return: 20.26% (top quartile).	5Y return: 19.86% (upper mid).	5Y return: 20.12% (upper mid).	5Y return: 19.29% (lower mid).	5Y return: 19.65% (upper mid).	5Y return: 16.81% (lower mid).	5Y return: 13.31% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 19.38% (upper mid).	3Y return: 9.42% (bottom quartile).	3Y return: 24.82% (top quartile).	3Y return: 14.90% (lower mid).	3Y return: 22.83% (top quartile).	3Y return: 14.42% (lower mid).	3Y return: 16.15% (upper mid).	3Y return: 16.82% (upper mid).	3Y return: 12.82% (bottom quartile).	3Y return: 9.28% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 23.12% (top quartile).	1Y return: 13.36% (top quartile).	1Y return: 6.99% (upper mid).	1Y return: 5.76% (upper mid).	1Y return: 4.11% (upper mid).	1Y return: 3.21% (lower mid).	1Y return: 0.59% (lower mid).	1Y return: -0.08% (bottom quartile).	1Y return: -0.41% (bottom quartile).	1Y return: -0.58% (bottom quartile).
Point 8	Alpha: -1.71 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 12.86 (top quartile).	Alpha: -3.35 (bottom quartile).	Alpha: 10.18 (top quartile).	Alpha: -8.11 (bottom quartile).	Alpha: 2.01 (upper mid).	Alpha: -0.72 (lower mid).	Alpha: 1.71 (upper mid).	Alpha: 3.17 (upper mid).
Point 9	Sharpe: 0.78 (top quartile).	Sharpe: 0.57 (top quartile).	Sharpe: 0.28 (upper mid).	Sharpe: 0.37 (upper mid).	Sharpe: 0.11 (upper mid).	Sharpe: 0.09 (lower mid).	Sharpe: -0.31 (bottom quartile).	Sharpe: -0.27 (bottom quartile).	Sharpe: -0.35 (bottom quartile).	Sharpe: -0.23 (lower mid).
Point 10	Information ratio: -0.40 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Information ratio: 1.21 (top quartile).	Information ratio: 0.18 (upper mid).	Information ratio: 0.80 (top quartile).	Information ratio: 0.19 (upper mid).	Information ratio: 0.24 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Information ratio: -0.36 (bottom quartile).	Information ratio: -1.12 (bottom quartile).

DSP US Flexible Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹989 Cr).
Established history (13+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 16.25% (bottom quartile).
3Y return: 19.38% (upper mid).
1Y return: 23.12% (top quartile).
Alpha: -1.71 (bottom quartile).
Sharpe: 0.78 (top quartile).
Information ratio: -0.40 (bottom quartile).

Franklin Asian Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹270 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 5★ (top quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 3.25% (bottom quartile).
3Y return: 9.42% (bottom quartile).
1Y return: 13.36% (top quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.57 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).

Invesco India Growth Opportunities Fund

Lower mid AUM (₹8,007 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.18% (top quartile).
3Y return: 24.82% (top quartile).
1Y return: 6.99% (upper mid).
Alpha: 12.86 (top quartile).
Sharpe: 0.28 (upper mid).
Information ratio: 1.21 (top quartile).

ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund

Upper mid AUM (₹9,930 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 20.26% (top quartile).
3Y return: 14.90% (lower mid).
1Y return: 5.76% (upper mid).
Alpha: -3.35 (bottom quartile).
Sharpe: 0.37 (upper mid).
Information ratio: 0.18 (upper mid).

Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Upper mid AUM (₹13,727 Cr).
Established history (11+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 19.86% (upper mid).
3Y return: 22.83% (top quartile).
1Y return: 4.11% (upper mid).
Alpha: 10.18 (top quartile).
Sharpe: 0.11 (upper mid).
Information ratio: 0.80 (top quartile).

Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

Lower mid AUM (₹3,497 Cr).
Established history (11+ yrs).
Rating: 5★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 20.12% (upper mid).
3Y return: 14.42% (lower mid).
1Y return: 3.21% (lower mid).
Alpha: -8.11 (bottom quartile).
Sharpe: 0.09 (lower mid).
Information ratio: 0.19 (upper mid).

Kotak Standard Multicap Fund

Highest AUM (₹53,293 Cr).
Established history (15+ yrs).
Rating: 5★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 19.29% (lower mid).
3Y return: 16.15% (upper mid).
1Y return: 0.59% (lower mid).
Alpha: 2.01 (upper mid).
Sharpe: -0.31 (bottom quartile).
Information ratio: 0.24 (upper mid).

Sundaram Rural and Consumption Fund

Bottom quartile AUM (₹1,576 Cr).
Oldest track record among peers (19 yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 19.65% (upper mid).
3Y return: 16.82% (upper mid).
1Y return: -0.08% (bottom quartile).
Alpha: -0.72 (lower mid).
Sharpe: -0.27 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).

Mirae Asset India Equity Fund

Top quartile AUM (₹39,975 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 16.81% (lower mid).
3Y return: 12.82% (bottom quartile).
1Y return: -0.41% (bottom quartile).
Alpha: 1.71 (upper mid).
Sharpe: -0.35 (bottom quartile).
Information ratio: -0.36 (bottom quartile).

Axis Focused 25 Fund

Upper mid AUM (₹12,585 Cr).
Established history (13+ yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.31% (bottom quartile).
3Y return: 9.28% (bottom quartile).
1Y return: -0.58% (bottom quartile).
Alpha: 3.17 (upper mid).
Sharpe: -0.23 (lower mid).
Information ratio: -1.12 (bottom quartile).

Disclaimer:
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.