மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்ட் Vs டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் ஈக்விட்டி வாய்ப்புகள் நிதி

மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்ட் மற்றும்டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் ஈக்விட்டி வாய்ப்புகள் நிதி இரண்டு திட்டங்களும் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட வகையைச் சேர்ந்தவைஈக்விட்டி நிதிகள்.பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் மல்டிகேப் அல்லது ஃப்ளெக்சிகேப் ஃபண்டுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இந்தத் திட்டங்கள் தங்கள் திரட்டப்பட்ட பணத்தை முழுவதுமுள்ள நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்கின்றனசந்தை மூலதனமாக்கல், அதாவது பெரிய தொப்பியில்,நடுத்தர தொப்பி, மற்றும்சிறிய தொப்பி பங்குகள். இதன் விளைவாக, இந்தத் திட்டங்கள் ஒவ்வொரு மார்க்கெட் கேப்களிலும் கிடைக்கும் வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்தி, முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிகபட்ச வருவாயைப் பெற முடியும். பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகளின் மதிப்பு அல்லது வளர்ச்சி பாணி உத்தியைப் பின்பற்றுகிறதுமுதலீடு இதில்; அவர்களின் விலை வருவாய் விகிதம், வளர்ச்சி திறன்கள் மற்றும் பலவற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் பங்கு விலைகள் குறைவாக இருக்கும் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கின்றன. எனவே, இந்த கட்டுரையின் மூலம் மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்டுக்கும் டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் ஈக்விட்டி வாய்ப்புகள் நிதிக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.

மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்ட் (முன்னதாக மோதிலால் ஓஸ்வால் அதிக கவனம் செலுத்திய மல்டிகேப் 35 ஃபண்ட்)

மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்ட் (முன்னர் மோதிலால் ஓஸ்வால் மோஸ்ட் ஃபோகஸ்டு மல்டிகேப் 35 ஃபண்ட் என அறியப்பட்டது) ஒரு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியாகும்.மோதிலால் ஓஸ்வால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட். மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்டின் நோக்கம், சந்தை மூலதனம் மற்றும் துறைகளில் உள்ள நிறுவனங்களின் பங்குகளில் அதிகபட்சம் 35 நிறுவனங்களுக்கு முதலீடு செய்து நீண்ட காலத்தை அடைவதாகும்.மூலதனம் அதன் மூலம் பாராட்டு. இந்தத் திட்டம் நிஃப்டி 500 டிஆர்ஐ இண்டெக்ஸை அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க அதன் அளவுகோலாகப் பயன்படுத்துகிறது மற்றும் ஏப்ரல் 28, 2014 அன்று தொடங்கப்பட்டது. மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்ட் திரு. கௌதம் ராய் சின்ஹா மற்றும் திரு. ஸ்வப்னில் மாயேகர் உட்பட பலரால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவின் சில முக்கிய அங்கங்கள் மாருதி சுசுகி இந்தியா லிமிடெட், எச்டிஎஃப்சி ஆகியவை அடங்கும்.வங்கி லிமிடெட், IndusInd Bank Limited, Eicher Motors Limited மற்றும் Interglobe Aviation Limited. அடிப்படையில்சொத்து ஒதுக்கீடு திட்டத்தின் நோக்கம், அது திரட்டப்பட்ட பணத்தில் குறைந்தபட்சம் 65% ஐ ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளிலும் மீதமுள்ளவை நிலையானவற்றிலும் முதலீடு செய்கிறது.வருமானம் மற்றும்பண சந்தை கருவிகள்.

டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் ஈக்விட்டி வாய்ப்புகள் நிதி (முந்தைய டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் வாய்ப்புகள் நிதி)

டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் ஈக்விட்டி வாய்ப்புகள் நிதியின் (முன்னர் டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் வாய்ப்புகள் நிதி என அறியப்பட்டது) முதலீட்டு நோக்கமானது, பெரிய மற்றும் மிட்-கேப் நிறுவனங்களின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் பங்குகளைக் கொண்ட ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவில் இருந்து நீண்ட காலத்திற்கு மூலதன மதிப்பை அடைவதாகும். இந்தத் திட்டம் மே 2000 இல் தொடங்கப்பட்டது மற்றும் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க அதன் அடிப்படையாக Nifty 500 TRI ஐப் பயன்படுத்துகிறது. டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் ஈக்விட்டி வாய்ப்புகள் நிதியை நிர்வகிக்கும் நிதி மேலாளர்கள் திரு. ரோஹித் சிங்கானியா மற்றும் திரு. ஜே கோத்தாரி. திட்டத்தின் சொத்து ஒதுக்கீடு நோக்கத்தின்படி, அது தனது கார்பஸில் குறைந்தபட்சம் 35% பெரிய தொப்பி நிறுவனங்களின் பங்குகளிலும், அதன் கார்பஸில் குறைந்தபட்சம் 35% மிட்-கேப் நிறுவனங்களின் பங்குகளிலும் முதலீடு செய்கிறது.

மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்ட் Vs டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் ஈக்விட்டி வாய்ப்புகள் நிதி

மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்ட் மற்றும் டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் ஈக்விட்டி வாய்ப்புகள் நிதி ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகள் நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, அதாவது அடிப்படை பிரிவு, செயல்திறன் பிரிவு, ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு மற்றும் பிற விவரங்கள் பிரிவு. எனவே, இந்த ஒவ்வொரு பிரிவைப் பற்றியும் பின்வருமாறு புரிந்துகொள்வோம்.

அடிப்படைப் பிரிவு

தற்போதையஇல்லை, Fincash மதிப்பீடு மற்றும் திட்ட வகை ஆகியவை அடிப்படைகள் பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் சில அளவுருக்கள். தற்போதைய என்ஏவியைப் பொறுத்தவரை, இரண்டு திட்டங்களும் கணிசமாக வேறுபடுகின்றன என்று கூறலாம். ஏப்ரல் 30, 2018 நிலவரப்படி, மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்டின் NAV சுமார் INR 27 ஆக இருந்தது, அதே சமயம் DSP BlackRock ஈக்விட்டி வாய்ப்புகள் நிதியின் மதிப்பு கிட்டத்தட்ட INR 223 ஆக இருந்தது.ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு, என்று சொல்லலாம்இரண்டு திட்டங்களும் 5-நட்சத்திர திட்டங்களாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இதேபோல், அன்றுஅடிப்படை திட்ட வகையின், இரண்டு திட்டங்களும் ஈக்விட்டி பன்முகப்படுத்தப்பட்ட வகையைச் சேர்ந்தவை என்று கூறலாம். அடிப்படைப் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

செயல்திறன் பிரிவு

இரண்டாவது பிரிவாக இருப்பதால், இது கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தை ஒப்பிடுகிறது அல்லதுசிஏஜிஆர் இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையில் திரும்பும். CAGR வருமானம் 1 வருட வருமானம், 3 வருட வருமானம் மற்றும் 5 வருட வருமானம் போன்ற பல்வேறு கால இடைவெளிகளில் ஒப்பிடப்படுகிறது. செயல்திறன் பிரிவின் பகுப்பாய்வு, பல நிகழ்வுகளில் மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்ட் சிறப்பாகச் செயல்பட்டதாகக் கூறுகிறது. செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு

ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான இரண்டு திட்டங்களாலும் உருவாக்கப்பட்ட முழுமையான வருமானத்தில் உள்ள வேறுபாடுகளை பகுப்பாய்வு செய்யும் ஒப்பீட்டின் மூன்றாவது பகுதி இதுவாகும். முழுமையான வருவாயின் ஒப்பீடு சில ஆண்டுகளுக்கு மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது, மற்றவற்றில் டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் ஈக்விட்டி வாய்ப்புகள் நிதி

பிற விவரங்கள் பிரிவு

ஒப்பிடுகையில் கடைசிப் பிரிவாக இருப்பதால், இது AUM, குறைந்தபட்சம் போன்ற கூறுகளை உள்ளடக்கியதுஎஸ்ஐபி மற்றும் மொத்த முதலீடு. இரண்டு திட்டங்களின் AUM க்கும் இடையே கடுமையான முக்கியத்துவம் உள்ளது. Motilal Oswal Multicap 35 Fund இன் AUM தோராயமாக INR 12,213 கோடியாகவும், DSP BlackRock Equity Opportunities Fund இன் மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி தோராயமாக 5,069 கோடி ரூபாயாகவும் இருந்தது. அதேபோல், இரண்டு திட்டங்களும் SIP மற்றும் குறைந்தபட்ச முதலீட்டின் கணக்கில் வேறுபடுகின்றன. மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்டிற்கான குறைந்தபட்ச SIP மற்றும் லம்ப்சம் தொகை INR 1 ஆகும்,000 மற்றும் முறையே 5,000 ரூபாய். மறுபுறம், DSP BlackRock ஈக்விட்டி வாய்ப்புகள் நிதிக்கான SIP மற்றும் லம்ப்சம் தொகை முறையே INR 500 மற்றும் INR 1,000 ஆகும். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.

ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி