SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909Dashboard

റിസ്‌ക് പെറ്റൈറ്റ് അനുസരിച്ച് മികച്ച റാങ്കുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

Updated on September 28, 2025 , 7096 views

അതേസമയംനിക്ഷേപിക്കുന്നു, നിക്ഷേപകർ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഉയർന്ന റാങ്കുള്ളവരെയാണ് നോക്കുന്നത്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സമതുലിതമായ ഒരു പോർട്ട്‌ഫോളിയോ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും മികച്ച വരുമാനം നേടുന്നതിനും. പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ചേർക്കുന്നതും അത്യാവശ്യമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഒരു നിർദ്ദിഷ്‌ട നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രപരമായ മാർഗം കൂടിയാണിത്. നിക്ഷേപകർക്ക് നിക്ഷേപ പ്രക്രിയ എളുപ്പവും ലളിതവുമാക്കുന്നതിന്, വ്യത്യസ്ത നിക്ഷേപകർക്കായി ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്കുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.റിസ്ക് വിശപ്പ്. അപകടസാധ്യതയില്ലാത്ത നിക്ഷേപകർ, കുറഞ്ഞ റിസ്‌ക് എടുക്കുന്നവർ, മിതമായ റിസ്‌ക് എടുക്കുന്നവർ മുതൽ ഉയർന്ന റിസ്‌ക് എടുക്കുന്നവർ വരെ, നിക്ഷേപകർക്ക് നിക്ഷേപത്തിലെ അപകടസാധ്യത സഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് അനുസരിച്ച് നിക്ഷേപിക്കാം.

എന്നിരുന്നാലും, നിക്ഷേപകർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കഴിയും, അത് സ്വയം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ്. തിരയുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർ പരിഗണിക്കേണ്ട പ്രധാന പാരാമീറ്ററുകൾ ഇതാമികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ.

Risk-appetite

നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ - തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാനദണ്ഡം

നിക്ഷേപകർക്ക് നിർണ്ണയിക്കാനാകുംമുൻനിര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സ്വയം നിക്ഷേപിക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾ വിവിധ പാരാമീറ്ററുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് സ്കീമുകളുടെ സാധ്യതകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മുൻനിര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളും ഈ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതിനാൽ അവയെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സ്കീമുകളാക്കി മാറ്റുന്നു-

ഫണ്ട് പ്രകടനം

ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ നിക്ഷേപകർ വിലയിരുത്തണം. 4-5 വർഷത്തിലേറെയായി അതിന്റെ മാനദണ്ഡം തുടർച്ചയായി മറികടക്കുന്ന ഒരു സ്കീമിലേക്ക് പോകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഫണ്ടിന് അതിന്റെ മാനദണ്ഡം മറികടക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഓരോ കാലഘട്ടവും കാണണം.

ഫണ്ട് മാനേജർ

ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്കീമിന്റെ ഫണ്ട് മാനേജർ ആരാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻകാല ട്രാക്ക് റെക്കോർഡും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഫണ്ട് മാനേജർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം നിക്ഷേപകർ വിശകലനം ചെയ്യണം. ടോപ്പ് റാങ്കുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ കൂടുതലും തന്റെ കരിയറിൽ സ്ഥിരത പുലർത്തുന്ന ഫണ്ട് മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കും.

ചെലവ് അനുപാതം

മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന സ്കീമുകൾക്ക് കുറഞ്ഞതോ ഉയർന്നതോ ആയ ചെലവ് അനുപാതം ഉണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ സ്കീമുകൾ നിക്ഷേപം അർഹിക്കുന്നു. അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്പനി ഈടാക്കുന്ന മാനേജ്‌മെന്റ് ഫീസ്, പ്രവർത്തനച്ചെലവ് മുതലായവ പോലുള്ള ചാർജുകളാണ് ചെലവ് അനുപാതം (എഎംസി). പലപ്പോഴും, നിക്ഷേപകർ കുറഞ്ഞ ചെലവ് അനുപാതമുള്ള ഒരു ഫണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു, എന്നാൽ ഇത് ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം മുതലായ മറ്റ് പ്രധാന ഘടകങ്ങളെ മറികടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ്.

അസറ്റ് വലുപ്പം

മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്കീം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, വിഭാഗത്തിന് ഏകദേശം തുല്യമായ AUM (അസറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്‌മെന്റ്) ഒന്നിലേക്ക് പോകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത നിക്ഷേപം തേടുന്ന നിക്ഷേപകർ, 2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇതാ. വിഭാഗ റാങ്കിംഗ് അനുസരിച്ച് ഈ ഫണ്ടുകൾ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

അപകടസാധ്യതയില്ലാത്ത നിക്ഷേപകർക്കുള്ള മികച്ച റാങ്കുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)2024 (%)Debt Yield (YTM)Mod. DurationEff. MaturitySub Cat.
Aditya Birla Sun Life Savings Fund Growth ₹557.892
↑ 0.23
₹21,5211.63.87.87.57.96.76%5M 8D6M 11D Ultrashort Bond
ICICI Prudential Ultra Short Term Fund Growth ₹28.1638
↑ 0.01
₹16,9801.53.67.47.27.56.66%4M 20D7M 2D Ultrashort Bond
SBI Magnum Ultra Short Duration Fund Growth ₹6,071.58
↑ 1.91
₹15,5251.53.57.37.17.46.22%5M 8D6M Ultrashort Bond
Nippon India Ultra Short Duration Fund Growth ₹4,092
↑ 1.33
₹11,0761.53.47.16.97.26.72%5M 12D8M 1D Ultrashort Bond
Kotak Savings Fund Growth ₹43.5466
↑ 0.02
₹15,6671.43.47.177.26.41%5M 8D5M 23D Ultrashort Bond
Axis Liquid Fund Growth ₹2,949.87
↑ 0.65
₹37,1221.43.16.97.17.45.9%1M 9D1M 11D Liquid Fund
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 25

Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased

CommentaryAditya Birla Sun Life Savings FundICICI Prudential Ultra Short Term FundSBI Magnum Ultra Short Duration FundNippon India Ultra Short Duration FundKotak Savings FundAxis Liquid Fund
Point 1Upper mid AUM (₹21,521 Cr).Upper mid AUM (₹16,980 Cr).Bottom quartile AUM (₹15,525 Cr).Bottom quartile AUM (₹11,076 Cr).Lower mid AUM (₹15,667 Cr).Highest AUM (₹37,122 Cr).
Point 2Established history (22+ yrs).Established history (14+ yrs).Oldest track record among peers (26 yrs).Established history (23+ yrs).Established history (21+ yrs).Established history (15+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 3★ (upper mid).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 2★ (bottom quartile).Rating: 3★ (bottom quartile).Rating: 4★ (upper mid).
Point 4Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderate.Risk profile: Low.Risk profile: Low.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Low.
Point 51Y return: 7.83% (top quartile).1Y return: 7.37% (upper mid).1Y return: 7.25% (upper mid).1Y return: 7.09% (lower mid).1Y return: 7.08% (bottom quartile).1Y return: 6.86% (bottom quartile).
Point 61M return: 0.54% (top quartile).1M return: 0.54% (upper mid).1M return: 0.50% (lower mid).1M return: 0.51% (upper mid).1M return: 0.49% (bottom quartile).1M return: 0.47% (bottom quartile).
Point 7Sharpe: 3.66 (top quartile).Sharpe: 2.88 (upper mid).Sharpe: 2.74 (lower mid).Sharpe: 2.31 (bottom quartile).Sharpe: 2.02 (bottom quartile).Sharpe: 3.41 (upper mid).
Point 8Information ratio: 0.00 (top quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Yield to maturity (debt): 6.76% (top quartile).Yield to maturity (debt): 6.66% (upper mid).Yield to maturity (debt): 6.22% (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 6.72% (upper mid).Yield to maturity (debt): 6.41% (lower mid).Yield to maturity (debt): 5.90% (bottom quartile).
Point 10Modified duration: 0.44 yrs (upper mid).Modified duration: 0.39 yrs (upper mid).Modified duration: 0.44 yrs (lower mid).Modified duration: 0.45 yrs (bottom quartile).Modified duration: 0.44 yrs (bottom quartile).Modified duration: 0.11 yrs (top quartile).

Aditya Birla Sun Life Savings Fund

  • Upper mid AUM (₹21,521 Cr).
  • Established history (22+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 7.83% (top quartile).
  • 1M return: 0.54% (top quartile).
  • Sharpe: 3.66 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.76% (top quartile).
  • Modified duration: 0.44 yrs (upper mid).

ICICI Prudential Ultra Short Term Fund

  • Upper mid AUM (₹16,980 Cr).
  • Established history (14+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 7.37% (upper mid).
  • 1M return: 0.54% (upper mid).
  • Sharpe: 2.88 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 6.66% (upper mid).
  • Modified duration: 0.39 yrs (upper mid).

SBI Magnum Ultra Short Duration Fund

  • Bottom quartile AUM (₹15,525 Cr).
  • Oldest track record among peers (26 yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 7.25% (upper mid).
  • 1M return: 0.50% (lower mid).
  • Sharpe: 2.74 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 6.22% (bottom quartile).
  • Modified duration: 0.44 yrs (lower mid).

Nippon India Ultra Short Duration Fund

  • Bottom quartile AUM (₹11,076 Cr).
  • Established history (23+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 7.09% (lower mid).
  • 1M return: 0.51% (upper mid).
  • Sharpe: 2.31 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 6.72% (upper mid).
  • Modified duration: 0.45 yrs (bottom quartile).

Kotak Savings Fund

  • Lower mid AUM (₹15,667 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 7.08% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.49% (bottom quartile).
  • Sharpe: 2.02 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.41% (lower mid).
  • Modified duration: 0.44 yrs (bottom quartile).

Axis Liquid Fund

  • Highest AUM (₹37,122 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 6.86% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.47% (bottom quartile).
  • Sharpe: 3.41 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 5.90% (bottom quartile).
  • Modified duration: 0.11 yrs (top quartile).

താഴ്ന്നതും മിതമായതുമായ നിക്ഷേപകർക്ക് മികച്ച റാങ്കുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)2024 (%)Debt Yield (YTM)Mod. DurationEff. MaturitySub Cat.
Axis Short Term Fund Growth ₹31.4612
↑ 0.02
₹12,1291.34.18.37.686.89%2Y 5M 23D3Y 2M 12D Short term Bond
ICICI Prudential Corporate Bond Fund Growth ₹30.3306
↑ 0.02
₹33,5741.33.88.17.887%3Y 18D5Y 9M 18D Corporate Bond
ICICI Prudential Short Term Fund Growth ₹61.1915
↑ 0.05
₹22,3391.33.987.77.87.27%2Y 7M 10D4Y 10M 20D Short term Bond
Nippon India Prime Debt Fund Growth ₹60.9739
↑ 0.08
₹10,04213.9888.46.81%3Y 6M 7D4Y 7M 20D Corporate Bond
SBI Short Term Debt Fund Growth ₹32.6723
↑ 0.03
₹16,3871.3487.57.77.02%2Y 9M 14D3Y 5M 26D Short term Bond
HDFC Short Term Debt Fund Growth ₹32.5459
↑ 0.02
₹17,9991.23.987.88.36.94%2Y 3M 7D3Y 5M 12D Short term Bond
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 25

Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased

CommentaryAxis Short Term FundICICI Prudential Corporate Bond FundICICI Prudential Short Term FundNippon India Prime Debt FundSBI Short Term Debt FundHDFC Short Term Debt Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹12,129 Cr).Highest AUM (₹33,574 Cr).Upper mid AUM (₹22,339 Cr).Bottom quartile AUM (₹10,042 Cr).Lower mid AUM (₹16,387 Cr).Upper mid AUM (₹17,999 Cr).
Point 2Established history (15+ yrs).Established history (16+ yrs).Established history (23+ yrs).Oldest track record among peers (25 yrs).Established history (18+ yrs).Established history (15+ yrs).
Point 3Rating: 3★ (lower mid).Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 4★ (upper mid).Rating: 3★ (bottom quartile).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately Low.
Point 51Y return: 8.33% (top quartile).1Y return: 8.11% (upper mid).1Y return: 8.04% (upper mid).1Y return: 8.02% (lower mid).1Y return: 8.00% (bottom quartile).1Y return: 7.97% (bottom quartile).
Point 61M return: 0.60% (bottom quartile).1M return: 0.64% (upper mid).1M return: 0.61% (lower mid).1M return: 0.67% (top quartile).1M return: 0.62% (upper mid).1M return: 0.59% (bottom quartile).
Point 7Sharpe: 1.56 (top quartile).Sharpe: 1.36 (upper mid).Sharpe: 1.43 (upper mid).Sharpe: 1.00 (bottom quartile).Sharpe: 1.26 (bottom quartile).Sharpe: 1.33 (lower mid).
Point 8Information ratio: 0.00 (top quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Yield to maturity (debt): 6.89% (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 7.00% (upper mid).Yield to maturity (debt): 7.27% (top quartile).Yield to maturity (debt): 6.81% (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 7.02% (upper mid).Yield to maturity (debt): 6.94% (lower mid).
Point 10Modified duration: 2.48 yrs (upper mid).Modified duration: 3.05 yrs (bottom quartile).Modified duration: 2.61 yrs (upper mid).Modified duration: 3.52 yrs (bottom quartile).Modified duration: 2.79 yrs (lower mid).Modified duration: 2.27 yrs (top quartile).

Axis Short Term Fund

  • Bottom quartile AUM (₹12,129 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 8.33% (top quartile).
  • 1M return: 0.60% (bottom quartile).
  • Sharpe: 1.56 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.89% (bottom quartile).
  • Modified duration: 2.48 yrs (upper mid).

ICICI Prudential Corporate Bond Fund

  • Highest AUM (₹33,574 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 8.11% (upper mid).
  • 1M return: 0.64% (upper mid).
  • Sharpe: 1.36 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.00% (upper mid).
  • Modified duration: 3.05 yrs (bottom quartile).

ICICI Prudential Short Term Fund

  • Upper mid AUM (₹22,339 Cr).
  • Established history (23+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 8.04% (upper mid).
  • 1M return: 0.61% (lower mid).
  • Sharpe: 1.43 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.27% (top quartile).
  • Modified duration: 2.61 yrs (upper mid).

Nippon India Prime Debt Fund

  • Bottom quartile AUM (₹10,042 Cr).
  • Oldest track record among peers (25 yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 8.02% (lower mid).
  • 1M return: 0.67% (top quartile).
  • Sharpe: 1.00 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 6.81% (bottom quartile).
  • Modified duration: 3.52 yrs (bottom quartile).

SBI Short Term Debt Fund

  • Lower mid AUM (₹16,387 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 8.00% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.62% (upper mid).
  • Sharpe: 1.26 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.02% (upper mid).
  • Modified duration: 2.79 yrs (lower mid).

HDFC Short Term Debt Fund

  • Upper mid AUM (₹17,999 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 7.97% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.59% (bottom quartile).
  • Sharpe: 1.33 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.94% (lower mid).
  • Modified duration: 2.27 yrs (top quartile).

മിതമായതും ഉയർന്നതുമായ നിക്ഷേപകർക്ക് മികച്ച റാങ്കുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)Sub Cat.
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Growth ₹40.6422
↑ 0.07
₹2,8761.54.512.49.51210.5 Medium term Bond
Axis Strategic Bond Fund Growth ₹28.5031
↑ 0.04
₹1,9021.348.386.98.7 Medium term Bond
ICICI Prudential Medium Term Bond Fund Growth ₹45.7881
↑ 0.07
₹5,7391.84.48.77.96.98 Medium term Bond
Kotak Medium Term Fund Growth ₹23.2452
↑ 0.04
₹1,8321.84.78.37.96.79 Medium term Bond
ICICI Prudential Gilt Fund Growth ₹103.822
↑ 0.27
₹9,1450.32.777.76.48.2 Government Bond
SBI Magnum Medium Duration Fund Growth ₹51.8628
↑ 0.07
₹6,51613.47.47.76.38.1 Medium term Bond
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 25

Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased

CommentaryAditya Birla Sun Life Medium Term PlanAxis Strategic Bond FundICICI Prudential Medium Term Bond FundKotak Medium Term FundICICI Prudential Gilt FundSBI Magnum Medium Duration Fund
Point 1Lower mid AUM (₹2,876 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,902 Cr).Upper mid AUM (₹5,739 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,832 Cr).Highest AUM (₹9,145 Cr).Upper mid AUM (₹6,516 Cr).
Point 2Established history (16+ yrs).Established history (13+ yrs).Established history (21+ yrs).Established history (11+ yrs).Oldest track record among peers (26 yrs).Established history (21+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 2★ (bottom quartile).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 4★ (upper mid).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderate.
Point 51Y return: 12.43% (top quartile).1Y return: 8.26% (lower mid).1Y return: 8.74% (upper mid).1Y return: 8.27% (upper mid).1Y return: 7.04% (bottom quartile).1Y return: 7.36% (bottom quartile).
Point 61M return: 0.90% (lower mid).1M return: 0.75% (bottom quartile).1M return: 1.12% (upper mid).1M return: 1.19% (top quartile).1M return: 1.12% (upper mid).1M return: 0.76% (bottom quartile).
Point 7Sharpe: 2.36 (top quartile).Sharpe: 1.24 (upper mid).Sharpe: 1.49 (upper mid).Sharpe: 1.09 (lower mid).Sharpe: 0.13 (bottom quartile).Sharpe: 0.64 (bottom quartile).
Point 8Information ratio: 0.00 (top quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Yield to maturity (debt): 7.51% (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 7.82% (upper mid).Yield to maturity (debt): 7.85% (top quartile).Yield to maturity (debt): 7.85% (upper mid).Yield to maturity (debt): 7.21% (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 7.57% (lower mid).
Point 10Modified duration: 3.38 yrs (upper mid).Modified duration: 3.33 yrs (upper mid).Modified duration: 3.32 yrs (top quartile).Modified duration: 3.40 yrs (lower mid).Modified duration: 6.18 yrs (bottom quartile).Modified duration: 3.69 yrs (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan

  • Lower mid AUM (₹2,876 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 12.43% (top quartile).
  • 1M return: 0.90% (lower mid).
  • Sharpe: 2.36 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.51% (bottom quartile).
  • Modified duration: 3.38 yrs (upper mid).

Axis Strategic Bond Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,902 Cr).
  • Established history (13+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 8.26% (lower mid).
  • 1M return: 0.75% (bottom quartile).
  • Sharpe: 1.24 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.82% (upper mid).
  • Modified duration: 3.33 yrs (upper mid).

ICICI Prudential Medium Term Bond Fund

  • Upper mid AUM (₹5,739 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 8.74% (upper mid).
  • 1M return: 1.12% (upper mid).
  • Sharpe: 1.49 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.85% (top quartile).
  • Modified duration: 3.32 yrs (top quartile).

Kotak Medium Term Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,832 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 8.27% (upper mid).
  • 1M return: 1.19% (top quartile).
  • Sharpe: 1.09 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.85% (upper mid).
  • Modified duration: 3.40 yrs (lower mid).

ICICI Prudential Gilt Fund

  • Highest AUM (₹9,145 Cr).
  • Oldest track record among peers (26 yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 7.04% (bottom quartile).
  • 1M return: 1.12% (upper mid).
  • Sharpe: 0.13 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.21% (bottom quartile).
  • Modified duration: 6.18 yrs (bottom quartile).

SBI Magnum Medium Duration Fund

  • Upper mid AUM (₹6,516 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 7.36% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.76% (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.64 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.57% (lower mid).
  • Modified duration: 3.69 yrs (bottom quartile).

ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള നിക്ഷേപകർക്കായി ഉയർന്ന റാങ്കുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)Sub Cat.
Motilal Oswal Midcap 30 Fund  Growth ₹99.9717
↑ 1.24
₹34,780-5.66.6-8.224.131.557.1 Mid Cap
Nippon India Small Cap Fund Growth ₹167.06
↑ 1.28
₹64,821-4.410.6-922.331.526.1 Small Cap
Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹298.919
↑ 2.30
₹46,216-210.2-3.122.130.225.8 Multi Cap
HDFC Small Cap Fund Growth ₹140.225
↑ 0.56
₹36,294-0.715.1-1.622.429.620.4 Small Cap
HDFC Equity Fund Growth ₹2,019.93
↑ 16.93
₹81,9360.28.52.723.429.123.5 Multi Cap
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth ₹192.677
↑ 0.62
₹83,105-2.310.7-1.325.228.728.6 Mid Cap
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 25

Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased

CommentaryMotilal Oswal Midcap 30 Fund Nippon India Small Cap FundNippon India Multi Cap FundHDFC Small Cap FundHDFC Equity FundHDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹34,780 Cr).Upper mid AUM (₹64,821 Cr).Lower mid AUM (₹46,216 Cr).Bottom quartile AUM (₹36,294 Cr).Upper mid AUM (₹81,936 Cr).Highest AUM (₹83,105 Cr).
Point 2Established history (11+ yrs).Established history (15+ yrs).Established history (20+ yrs).Established history (17+ yrs).Oldest track record among peers (30 yrs).Established history (18+ yrs).
Point 3Rating: 3★ (upper mid).Top rated.Rating: 2★ (bottom quartile).Rating: 4★ (upper mid).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 31.55% (top quartile).5Y return: 31.50% (upper mid).5Y return: 30.22% (upper mid).5Y return: 29.60% (lower mid).5Y return: 29.12% (bottom quartile).5Y return: 28.66% (bottom quartile).
Point 63Y return: 24.06% (upper mid).3Y return: 22.32% (bottom quartile).3Y return: 22.11% (bottom quartile).3Y return: 22.45% (lower mid).3Y return: 23.39% (upper mid).3Y return: 25.18% (top quartile).
Point 71Y return: -8.19% (bottom quartile).1Y return: -8.97% (bottom quartile).1Y return: -3.14% (lower mid).1Y return: -1.56% (upper mid).1Y return: 2.70% (top quartile).1Y return: -1.27% (upper mid).
Point 8Alpha: 4.99 (top quartile).Alpha: -2.55 (bottom quartile).Alpha: 3.10 (lower mid).Alpha: 0.00 (bottom quartile).Alpha: 4.96 (upper mid).Alpha: 3.39 (upper mid).
Point 9Sharpe: -0.18 (upper mid).Sharpe: -0.65 (bottom quartile).Sharpe: -0.38 (bottom quartile).Sharpe: -0.33 (lower mid).Sharpe: -0.16 (top quartile).Sharpe: -0.28 (upper mid).
Point 10Information ratio: 0.57 (lower mid).Information ratio: 0.10 (bottom quartile).Information ratio: 1.10 (upper mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 1.74 (top quartile).Information ratio: 0.88 (upper mid).

Motilal Oswal Midcap 30 Fund 

  • Bottom quartile AUM (₹34,780 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 31.55% (top quartile).
  • 3Y return: 24.06% (upper mid).
  • 1Y return: -8.19% (bottom quartile).
  • Alpha: 4.99 (top quartile).
  • Sharpe: -0.18 (upper mid).
  • Information ratio: 0.57 (lower mid).

Nippon India Small Cap Fund

  • Upper mid AUM (₹64,821 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 31.50% (upper mid).
  • 3Y return: 22.32% (bottom quartile).
  • 1Y return: -8.97% (bottom quartile).
  • Alpha: -2.55 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.65 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.10 (bottom quartile).

Nippon India Multi Cap Fund

  • Lower mid AUM (₹46,216 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 30.22% (upper mid).
  • 3Y return: 22.11% (bottom quartile).
  • 1Y return: -3.14% (lower mid).
  • Alpha: 3.10 (lower mid).
  • Sharpe: -0.38 (bottom quartile).
  • Information ratio: 1.10 (upper mid).

HDFC Small Cap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹36,294 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 29.60% (lower mid).
  • 3Y return: 22.45% (lower mid).
  • 1Y return: -1.56% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.33 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

HDFC Equity Fund

  • Upper mid AUM (₹81,936 Cr).
  • Oldest track record among peers (30 yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 29.12% (bottom quartile).
  • 3Y return: 23.39% (upper mid).
  • 1Y return: 2.70% (top quartile).
  • Alpha: 4.96 (upper mid).
  • Sharpe: -0.16 (top quartile).
  • Information ratio: 1.74 (top quartile).

HDFC Mid-Cap Opportunities Fund

  • Highest AUM (₹83,105 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 28.66% (bottom quartile).
  • 3Y return: 25.18% (top quartile).
  • 1Y return: -1.27% (upper mid).
  • Alpha: 3.39 (upper mid).
  • Sharpe: -0.28 (upper mid).
  • Information ratio: 0.88 (upper mid).

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?

  1. Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.

  2. നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക

  3. രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!

    തുടങ്ങി

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
How helpful was this page ?
Rated 5, based on 2 reviews.
POST A COMMENT