+91-22-48913909ਸਰਬੋਤਮ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 2022 - 2023
ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਇੱਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਸਿਵ (ਇੰਡੈਕਸ ਫੰਡ) ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਫੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਨਿਵੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਹੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ (ਹੇਠਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ.
ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ?
1. ਤਰਲਤਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਬਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀ. ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਪੈਸਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਬੈਂਕ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ।
2. ਲਾਭਅੰਸ਼ ਆਮਦਨ
ਬਲੂ-ਚਿੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਆਮਦਨ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਭਿੰਨਤਾ
ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
4. ਆਦਰਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਹਨ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੂੰਜੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ।
ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਫੰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋਖਮ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿੱਧੇ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਨ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪੂਲਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕੁਇਟੀ NAV
ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫੰਡ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਪਤੀ ਮੁੱਲ (ਨਹੀ ਹਨ) ਇਸਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਿਧ ਫੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਟਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਸੇਬੀ)
Talk to our investment specialist
ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 2022
ਸਰਬੋਤਮ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-ELSS,ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ,ਮਿਡ ਕੈਪ ਫੰਡ,ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ,ਵਿਵਿਧ ਫੰਡ,ਸੈਕਟਰ ਫੰਡ ਅਤੇਸੰਤੁਲਿਤ ਫੰਡ.
5 ਵਧੀਆ ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Invesco India Largecap Fund Growth ₹71.59
↑ 0.42 ₹2,021 2.1 17 1.6 13 9.6 5.5 Bandhan Large Cap Fund Growth ₹77.287
↑ 0.38 ₹2,145 1.2 10.4 -0.9 11.7 8.8 8.2 BNP Paribas Large Cap Fund Growth ₹218.572
↑ 1.39 ₹2,641 0.6 9.1 -0.8 10.6 9 4.4 Nippon India Large Cap Fund Growth ₹88.1005
↑ 0.43 ₹54,134 -1.4 7.2 -5.2 10.3 11.7 9.2 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹105.71
↑ 0.49 ₹80,206 -1.8 5.3 -5.4 10.2 10.1 11.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Largecap Fund Bandhan Large Cap Fund BNP Paribas Large Cap Fund Nippon India Large Cap Fund ICICI Prudential Bluechip Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹2,021 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,145 Cr). Lower mid AUM (₹2,641 Cr). Upper mid AUM (₹54,134 Cr). Highest AUM (₹80,206 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 9.60% (lower mid). 5Y return: 8.84% (bottom quartile). 5Y return: 8.98% (bottom quartile). 5Y return: 11.75% (top quartile). 5Y return: 10.07% (upper mid). Point 6 3Y return: 12.97% (top quartile). 3Y return: 11.74% (upper mid). 3Y return: 10.64% (lower mid). 3Y return: 10.33% (bottom quartile). 3Y return: 10.19% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 1.57% (top quartile). 1Y return: -0.91% (lower mid). 1Y return: -0.84% (upper mid). 1Y return: -5.18% (bottom quartile). 1Y return: -5.45% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 6.54 (top quartile). Alpha: 2.93 (upper mid). Alpha: 2.25 (lower mid). Alpha: -1.78 (bottom quartile). Alpha: -2.61 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.25 (top quartile). Sharpe: 0.05 (upper mid). Sharpe: 0.01 (lower mid). Sharpe: -0.24 (bottom quartile). Sharpe: -0.30 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.98 (top quartile). Information ratio: 0.90 (upper mid). Information ratio: 0.53 (lower mid). Information ratio: 0.46 (bottom quartile). Information ratio: 0.51 (bottom quartile). Invesco India Largecap Fund
Bandhan Large Cap Fund
BNP Paribas Large Cap Fund
Nippon India Large Cap Fund
ICICI Prudential Bluechip Fund
5 ਵਧੀਆ ਮਿਡ ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹343.84
↑ 3.46 ₹8,403 0.6 19.7 13.9 21.4 16.2 11.1 BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹111.433
↑ 0.55 ₹2,658 0.7 17.7 9.2 15.9 13.7 2.5 Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth ₹850.54
↑ 9.25 ₹6,966 2.4 21.9 7.2 14.7 12.9 4.4 TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹462.223
↑ 1.74 ₹6,240 2.1 16.2 6.3 14.6 13.7 5.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential MidCap Fund BNP Paribas Mid Cap Fund Aditya Birla Sun Life Midcap Fund TATA Mid Cap Growth Fund Point 1 Highest AUM (₹8,403 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,658 Cr). Upper mid AUM (₹6,966 Cr). Lower mid AUM (₹6,240 Cr). Point 2 Established history (21+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (23+ yrs). Oldest track record among peers (32 yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 16.18% (top quartile). 5Y return: 13.70% (lower mid). 5Y return: 12.94% (bottom quartile). 5Y return: 13.72% (upper mid). Point 6 3Y return: 21.44% (top quartile). 3Y return: 15.92% (upper mid). 3Y return: 14.70% (lower mid). 3Y return: 14.59% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 13.90% (top quartile). 1Y return: 9.25% (upper mid). 1Y return: 7.16% (lower mid). 1Y return: 6.28% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 6.99 (top quartile). Alpha: 2.09 (upper mid). Alpha: -0.53 (lower mid). Alpha: -1.08 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.84 (top quartile). Sharpe: 0.62 (upper mid). Sharpe: 0.46 (lower mid). Sharpe: 0.43 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.17 (top quartile). Information ratio: -0.14 (upper mid). Information ratio: -0.35 (lower mid). Information ratio: -0.64 (bottom quartile). ICICI Prudential MidCap Fund
BNP Paribas Mid Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
TATA Mid Cap Growth Fund
5 ਵਧੀਆ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) IDBI Small Cap Fund Growth ₹35.6334
↑ 0.32 ₹832 6.6 37.9 14.3 18.1 16.6 -13.4 DSP Small Cap Fund Growth ₹233.323
↑ 1.57 ₹21,659 7.9 34.1 17.6 17.7 17.3 -2.8 Sundaram Small Cap Fund Growth ₹300.838
↑ 2.64 ₹4,155 5 34.2 14.6 16.8 15.6 0.4 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹101.389
↑ 1.08 ₹6,226 7.3 33.6 17.9 15.5 13 -3.7 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹186.124
↑ 1.13 ₹82,580 3.1 26.8 9 15.4 18 -4.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary IDBI Small Cap Fund DSP Small Cap Fund Sundaram Small Cap Fund Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Nippon India Small Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹832 Cr). Upper mid AUM (₹21,659 Cr). Bottom quartile AUM (₹4,155 Cr). Lower mid AUM (₹6,226 Cr). Highest AUM (₹82,580 Cr). Point 2 Established history (9+ yrs). Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (16+ yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 4★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 16.60% (lower mid). 5Y return: 17.34% (upper mid). 5Y return: 15.60% (bottom quartile). 5Y return: 12.97% (bottom quartile). 5Y return: 18.04% (top quartile). Point 6 3Y return: 18.11% (top quartile). 3Y return: 17.66% (upper mid). 3Y return: 16.76% (lower mid). 3Y return: 15.47% (bottom quartile). 3Y return: 15.38% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 14.30% (bottom quartile). 1Y return: 17.63% (upper mid). 1Y return: 14.57% (lower mid). 1Y return: 17.93% (top quartile). 1Y return: 8.96% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 8.28 (upper mid). Alpha: 9.89 (top quartile). Alpha: 6.87 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 1.64 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.70 (lower mid). Sharpe: 0.71 (upper mid). Sharpe: 0.65 (bottom quartile). Sharpe: 0.84 (top quartile). Sharpe: 0.44 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.29 (upper mid). Information ratio: 0.47 (top quartile). Information ratio: 0.12 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: -0.15 (bottom quartile). IDBI Small Cap Fund
DSP Small Cap Fund
Sundaram Small Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
5 ਵਧੀਆ ਲਾਰਜ ਅਤੇ ਮਿਡ ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹110.92
↑ 0.82 ₹12,387 4.4 27.4 8 22.5 15.8 4.7 Bandhan Core Equity Fund Growth ₹141.145
↑ 0.79 ₹19,777 1.9 14.7 3.4 17.1 15.4 7.5 ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹1,032.51
↑ 10.92 ₹33,592 2.1 11.8 1.1 14.9 14.5 14.4 UTI Core Equity Fund Growth ₹183.191
↑ 1.10 ₹6,514 0.4 10.7 2 14.3 12.9 7.4 Sundaram Large and Mid Cap Fund Growth ₹93.1677
↑ 0.82 ₹7,544 5.4 21.7 7.8 14.1 10.8 3.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Growth Opportunities Fund Bandhan Core Equity Fund ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund UTI Core Equity Fund Sundaram Large and Mid Cap Fund Point 1 Lower mid AUM (₹12,387 Cr). Upper mid AUM (₹19,777 Cr). Highest AUM (₹33,592 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,514 Cr). Bottom quartile AUM (₹7,544 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (28 yrs). Established history (17+ yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 15.78% (top quartile). 5Y return: 15.36% (upper mid). 5Y return: 14.51% (lower mid). 5Y return: 12.95% (bottom quartile). 5Y return: 10.78% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 22.48% (top quartile). 3Y return: 17.10% (upper mid). 3Y return: 14.92% (lower mid). 3Y return: 14.30% (bottom quartile). 3Y return: 14.10% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 7.97% (top quartile). 1Y return: 3.41% (lower mid). 1Y return: 1.06% (bottom quartile). 1Y return: 2.02% (bottom quartile). 1Y return: 7.82% (upper mid). Point 8 Alpha: 4.86 (upper mid). Alpha: 0.95 (lower mid). Alpha: 0.22 (bottom quartile). Alpha: -0.55 (bottom quartile). Alpha: 6.31 (top quartile). Point 9 Sharpe: 0.41 (upper mid). Sharpe: 0.26 (lower mid). Sharpe: 0.22 (bottom quartile). Sharpe: 0.17 (bottom quartile). Sharpe: 0.55 (top quartile). Point 10 Information ratio: 1.22 (upper mid). Information ratio: 1.25 (top quartile). Information ratio: 0.56 (lower mid). Information ratio: 0.44 (bottom quartile). Information ratio: 0.30 (bottom quartile). Invesco India Growth Opportunities Fund
Bandhan Core Equity Fund
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
UTI Core Equity Fund
Sundaram Large and Mid Cap Fund
5 ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਲਿੰਕਡ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ (ELSS)
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹57.5532
↑ 0.45 ₹5,134 3.8 24.7 8.3 20.9 15.9 -9.1 IDBI Equity Advantage Fund Growth ₹43.39
↑ 0.04 ₹485 9.7 15.1 16.9 20.8 10 HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28 ₹1,318 1.2 15.4 35.5 20.6 17.4 Baroda Pioneer ELSS 96 Growth ₹68.6676
↑ 0.33 ₹210 -6.1 -3.5 17.6 16.7 11.6 JM Tax Gain Fund Growth ₹52.8186
↑ 0.29 ₹242 6.6 25.3 7.6 15.7 12.7 2.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Motilal Oswal Long Term Equity Fund IDBI Equity Advantage Fund HDFC Long Term Advantage Fund Baroda Pioneer ELSS 96 JM Tax Gain Fund Point 1 Highest AUM (₹5,134 Cr). Lower mid AUM (₹485 Cr). Upper mid AUM (₹1,318 Cr). Bottom quartile AUM (₹210 Cr). Bottom quartile AUM (₹242 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (13+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (11+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Not Rated. Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Not Rated. Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 15.95% (upper mid). 5Y return: 9.97% (bottom quartile). 5Y return: 17.39% (top quartile). 5Y return: 11.62% (bottom quartile). 5Y return: 12.72% (lower mid). Point 6 3Y return: 20.94% (top quartile). 3Y return: 20.84% (upper mid). 3Y return: 20.64% (lower mid). 3Y return: 16.70% (bottom quartile). 3Y return: 15.65% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 8.32% (bottom quartile). 1Y return: 16.92% (lower mid). 1Y return: 35.51% (top quartile). 1Y return: 17.56% (upper mid). 1Y return: 7.56% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 11.90 (top quartile). Alpha: 1.78 (bottom quartile). Alpha: 1.75 (bottom quartile). Alpha: 5.69 (upper mid). Alpha: 5.40 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.62 (bottom quartile). Sharpe: 1.21 (lower mid). Sharpe: 2.27 (upper mid). Sharpe: 2.51 (top quartile). Sharpe: 0.22 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.76 (top quartile). Information ratio: -1.13 (bottom quartile). Information ratio: -0.15 (bottom quartile). Information ratio: -0.09 (lower mid). Information ratio: 0.70 (upper mid). Motilal Oswal Long Term Equity Fund
IDBI Equity Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
Baroda Pioneer ELSS 96
JM Tax Gain Fund
5 ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਵਿਧ/ਮਲਟੀ ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth ₹40.22
↑ 0.34 ₹1,402 8.5 30 21.7 21 14.4 3.5 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹63.8386
↑ 0.59 ₹14,160 10.3 25.1 1.2 17.9 12 -5.6 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹39.7468
↑ 0.37 ₹7,662 5.8 23.7 11.9 16.6 14.2 3.4 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹857.67
↑ 8.93 ₹19,538 0.6 20.1 7.5 15.5 13.9 5.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund BNP Paribas Multi Cap Fund Mahindra Badhat Yojana ICICI Prudential Multicap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,402 Cr). Upper mid AUM (₹14,160 Cr). Bottom quartile AUM (₹588 Cr). Lower mid AUM (₹7,662 Cr). Highest AUM (₹19,538 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (9+ yrs). Oldest track record among peers (32 yrs). Point 3 Not Rated. Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Not Rated. Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 14.41% (top quartile). 5Y return: 12.01% (bottom quartile). 5Y return: 13.57% (bottom quartile). 5Y return: 14.21% (upper mid). 5Y return: 13.89% (lower mid). Point 6 3Y return: 20.95% (top quartile). 3Y return: 17.95% (upper mid). 3Y return: 17.28% (lower mid). 3Y return: 16.56% (bottom quartile). 3Y return: 15.53% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 21.73% (top quartile). 1Y return: 1.23% (bottom quartile). 1Y return: 19.34% (upper mid). 1Y return: 11.86% (lower mid). 1Y return: 7.50% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 1.30 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 9.37 (top quartile). Alpha: 5.01 (upper mid). Point 9 Sharpe: 1.22 (upper mid). Sharpe: 0.13 (bottom quartile). Sharpe: 2.86 (top quartile). Sharpe: 0.72 (lower mid). Sharpe: 0.44 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.71 (upper mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.71 (lower mid). Information ratio: 0.74 (top quartile). Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
Mahindra Badhat Yojana
ICICI Prudential Multicap Fund
5 ਸਰਵੋਤਮ ਸੈਕਟਰ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) SBI Healthcare Opportunities Fund Growth ₹527.284
↑ 4.51 ₹5,796 9 29.2 21.8 24.1 17.4 -3.5 UTI Healthcare Fund Growth ₹346.361
↑ 2.39 ₹1,444 8.1 29 17.8 24.1 15 -3.1 DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹107.314
↓ -0.10 ₹2,574 -0.9 2.4 16.1 18.6 15.6 17.5 BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹67.31
↑ 0.87 ₹949 3.1 23.1 16 21.3 19.4 7.8 SBI Magnum Global Fund Growth ₹410.35
↑ 2.61 ₹6,718 4.9 24.9 14.6 7.2 7.5 -5.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary SBI Healthcare Opportunities Fund UTI Healthcare Fund DSP Natural Resources and New Energy Fund BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund SBI Magnum Global Fund Point 1 Upper mid AUM (₹5,796 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,444 Cr). Lower mid AUM (₹2,574 Cr). Bottom quartile AUM (₹949 Cr). Highest AUM (₹6,718 Cr). Point 2 Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (27 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (21+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (upper mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Top rated. Not Rated. Rating: 2★ (lower mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 17.39% (upper mid). 5Y return: 14.97% (bottom quartile). 5Y return: 15.58% (lower mid). 5Y return: 19.44% (top quartile). 5Y return: 7.54% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 24.11% (upper mid). 3Y return: 24.14% (top quartile). 3Y return: 18.59% (bottom quartile). 3Y return: 21.25% (lower mid). 3Y return: 7.21% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 21.82% (top quartile). 1Y return: 17.78% (upper mid). 1Y return: 16.08% (lower mid). 1Y return: 16.03% (bottom quartile). 1Y return: 14.65% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 4.67 (upper mid). Alpha: 1.26 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 6.24 (top quartile). Point 9 Sharpe: 1.17 (upper mid). Sharpe: 0.94 (lower mid). Sharpe: 1.21 (top quartile). Sharpe: 0.91 (bottom quartile). Sharpe: 0.78 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.08 (upper mid). Information ratio: 0.18 (top quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: -0.80 (bottom quartile). SBI Healthcare Opportunities Fund
UTI Healthcare Fund
DSP Natural Resources and New Energy Fund
BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
SBI Magnum Global Fund
5 ਸਰਵੋਤਮ ਫੋਕਸਡ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 -5 8.5 24.5 17 17.3 ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹93.75
↑ 0.52 ₹17,949 1.2 12.1 -0.4 16 13.6 15.4 SBI Focused Equity Fund Growth ₹396.047
↑ 0.28 ₹51,248 2.4 13.3 9.4 14.8 10.6 15.7 HDFC Focused 30 Fund Growth ₹230.606
↑ 0.65 ₹28,201 1 9.4 -2.4 14.4 16.5 10.9 Motilal Oswal Focused 25 Fund Growth ₹54.3498
↑ 0.18 ₹1,827 12.1 38.1 25.2 14.4 9.6 -1.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Dec 21 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Sundaram Select Focus Fund ICICI Prudential Focused Equity Fund SBI Focused Equity Fund HDFC Focused 30 Fund Motilal Oswal Focused 25 Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr). Lower mid AUM (₹17,949 Cr). Highest AUM (₹51,248 Cr). Upper mid AUM (₹28,201 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,827 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (24 yrs). Established history (17+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (22+ yrs). Established history (13+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 17.29% (top quartile). 5Y return: 13.63% (lower mid). 5Y return: 10.58% (bottom quartile). 5Y return: 16.51% (upper mid). 5Y return: 9.59% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 17.03% (top quartile). 3Y return: 15.99% (upper mid). 3Y return: 14.75% (lower mid). 3Y return: 14.41% (bottom quartile). 3Y return: 14.36% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 24.49% (upper mid). 1Y return: -0.42% (bottom quartile). 1Y return: 9.36% (lower mid). 1Y return: -2.44% (bottom quartile). 1Y return: 25.17% (top quartile). Point 8 Alpha: -5.62 (bottom quartile). Alpha: 0.82 (lower mid). Alpha: 11.09 (upper mid). Alpha: -1.72 (bottom quartile). Alpha: 21.70 (top quartile). Point 9 Sharpe: 1.85 (top quartile). Sharpe: 0.08 (bottom quartile). Sharpe: 0.61 (lower mid). Sharpe: -0.04 (bottom quartile). Sharpe: 1.22 (upper mid). Point 10 Information ratio: -0.52 (bottom quartile). Information ratio: 1.30 (top quartile). Information ratio: 0.60 (lower mid). Information ratio: 0.69 (upper mid). Information ratio: 0.14 (bottom quartile). Sundaram Select Focus Fund
ICICI Prudential Focused Equity Fund
SBI Focused Equity Fund
HDFC Focused 30 Fund
Motilal Oswal Focused 25 Fund
5 ਸਰਵੋਤਮ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਯੀਲਡ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹51.4
↑ 0.27 ₹6,712 -3.1 4.8 -3.8 13.6 14.7 11.8 UTI Dividend Yield Fund Growth ₹172.795
↑ 0.68 ₹3,772 -1.2 5.8 -2.8 11.9 9.4 5.3 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹451.2
↑ 2.59 ₹1,475 -1.4 5.2 1.1 11.4 12.3 2.3 Templeton India Equity Income Fund Growth ₹134.542
↑ 0.29 ₹2,280 -2.4 2.7 -2.6 10.4 11.6 1.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund UTI Dividend Yield Fund Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Templeton India Equity Income Fund Point 1 Highest AUM (₹6,712 Cr). Upper mid AUM (₹3,772 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,475 Cr). Lower mid AUM (₹2,280 Cr). Point 2 Established history (12+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 1★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 14.75% (top quartile). 5Y return: 9.36% (bottom quartile). 5Y return: 12.26% (upper mid). 5Y return: 11.61% (lower mid). Point 6 3Y return: 13.60% (top quartile). 3Y return: 11.93% (upper mid). 3Y return: 11.39% (lower mid). 3Y return: 10.44% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -3.84% (bottom quartile). 1Y return: -2.83% (lower mid). 1Y return: 1.10% (top quartile). 1Y return: -2.64% (upper mid). Point 8 Alpha: -3.31 (lower mid). Alpha: -3.18 (upper mid). Alpha: 2.44 (top quartile). Alpha: -3.55 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.16 (upper mid). Sharpe: -0.17 (lower mid). Sharpe: 0.22 (top quartile). Sharpe: -0.19 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.74 (top quartile). Information ratio: 0.30 (upper mid). Information ratio: 0.20 (lower mid). Information ratio: -0.06 (bottom quartile). ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
UTI Dividend Yield Fund
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
Templeton India Equity Income Fund
5 ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) HDFC Capital Builder Value Fund Growth ₹788.911
↑ 4.49 ₹8,266 3.1 16.9 5.4 15.5 12.8 8.6 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth ₹138.183
↑ 1.05 ₹6,925 4 21.2 11.6 14 13.3 2.6 Nippon India Value Fund Growth ₹220.017
↑ 0.88 ₹9,043 -1.5 8.4 -3.6 13.3 12.5 4.2 Tata Equity PE Fund Growth ₹350.497
↑ 2.97 ₹8,656 1.8 10 0.3 12.3 12 3.7 Tata Equity P/E Fund Regular Plan - Dividend Trigger A (5%) Normal Dividend, Reinvestment ₹130.378
↑ 1.10 ₹8,656 1.8 10 0.3 12.3 12 3.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary HDFC Capital Builder Value Fund Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Nippon India Value Fund Tata Equity PE Fund Tata Equity P/E Fund Regular Plan - Dividend Trigger A (5%) Point 1 Bottom quartile AUM (₹8,266 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,925 Cr). Highest AUM (₹9,043 Cr). Upper mid AUM (₹8,656 Cr). Lower mid AUM (₹8,656 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (32 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (22+ yrs). Established history (16+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Not Rated. Top rated. Not Rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 12.79% (upper mid). 5Y return: 13.31% (top quartile). 5Y return: 12.47% (lower mid). 5Y return: 12.01% (bottom quartile). 5Y return: 11.96% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 15.53% (top quartile). 3Y return: 14.01% (upper mid). 3Y return: 13.32% (lower mid). 3Y return: 12.32% (bottom quartile). 3Y return: 12.29% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 5.45% (upper mid). 1Y return: 11.56% (top quartile). 1Y return: -3.60% (bottom quartile). 1Y return: 0.25% (bottom quartile). 1Y return: 0.25% (lower mid). Point 8 Alpha: 5.61 (upper mid). Alpha: 11.48 (top quartile). Alpha: -1.87 (bottom quartile). Alpha: 1.44 (lower mid). Alpha: 1.44 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.38 (upper mid). Sharpe: 0.70 (top quartile). Sharpe: -0.04 (bottom quartile). Sharpe: 0.16 (lower mid). Sharpe: 0.16 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.76 (top quartile). Information ratio: 0.47 (lower mid). Information ratio: 0.72 (upper mid). Information ratio: 0.31 (bottom quartile). Information ratio: 0.30 (bottom quartile). HDFC Capital Builder Value Fund
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Nippon India Value Fund
Tata Equity PE Fund
Tata Equity P/E Fund Regular Plan - Dividend Trigger A (5%)
* ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਹੋਣAUM >= 50 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਹੋਣਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ.
The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may
constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. Below is the key information for DSP World Mining Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on "The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Research Highlights for DSP World Gold Fund Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets. Research Highlights for Kotak Global Emerging Market Fund Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund Returns up to 1 year are on An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation. Research Highlights for Franklin Asian Equity Fund Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments Research Highlights for HDFC Long Term Advantage Fund Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Mining Fund
DSP World Mining Fund
Growth Launch Date 29 Dec 09 NAV (22 Sep 26) ₹34.0346 ↑ 0.28 (0.82 %) Net Assets (Cr) ₹195 on 31 Aug 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.14 Sharpe Ratio 1.76 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹9,847 31 Aug 23 ₹11,099 31 Aug 24 ₹11,646 31 Aug 25 ₹14,040 31 Aug 26 ₹25,070 Returns for DSP World Mining Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Sep 26 Duration Returns 1 Month -5.6% 3 Month 7.2% 6 Month 21.9% 1 Year 57% 3 Year 30.2% 5 Year 21.3% 10 Year 15 Year Since launch 7.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 79% 2024 -8.1% 2023 0% 2022 12.2% 2021 18% 2020 34.9% 2019 21.5% 2018 -9.4% 2017 21.1% 2016 49.7% Fund Manager information for DSP World Mining Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.25 Yr. Data below for DSP World Mining Fund as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 93.15% Energy 1.01% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.83% Equity 94.15% Debt 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Mining I2
Investment Fund | -96% ₹161 Cr 141,034 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹6 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -1% ₹1 Cr 2. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Jul 14 NAV (22 Sep 26) ₹28.8153 ↑ 0.23 (0.79 %) Net Assets (Cr) ₹275 on 31 Aug 26 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.44 Sharpe Ratio 1.8 Information Ratio -0.37 Alpha Ratio 4.19 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹7,804 31 Aug 23 ₹7,986 31 Aug 24 ₹8,986 31 Aug 25 ₹10,616 31 Aug 26 ₹16,665 Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Sep 26 Duration Returns 1 Month 1.1% 3 Month -4.4% 6 Month 22% 1 Year 47.9% 3 Year 29.1% 5 Year 11.8% 10 Year 15 Year Since launch 9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 41.1% 2024 5.9% 2023 5.5% 2022 -16.8% 2021 -5.9% 2020 21.7% 2019 25.1% 2018 -7.2% 2017 30% 2016 9.8% Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 8.32 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.84 Yr. Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 42.21% Financial Services 20.2% Consumer Cyclical 8.02% Communication Services 7.14% Industrials 5.46% Energy 3.24% Basic Materials 2.19% Consumer Defensive 1.64% Utility 1.5% Health Care 0.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.39% Equity 94.05% Debt 0.01% Other 0.29% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Emerging Mkts Opps I acc USD
Investment Fund | -96% ₹250 Cr 112,056
↑ 5,164 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹12 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% -₹1 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 3. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (22 Sep 26) ₹63.1676 ↑ 1.09 (1.76 %) Net Assets (Cr) ₹1,828 on 31 Aug 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 1.25 Information Ratio -1.01 Alpha Ratio 4.18 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹7,679 31 Aug 23 ₹9,692 31 Aug 24 ₹12,678 31 Aug 25 ₹21,230 31 Aug 26 ₹37,198 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Sep 26 Duration Returns 1 Month -5.1% 3 Month 18.6% 6 Month 22.5% 1 Year 47.2% 3 Year 57.2% 5 Year 30.9% 10 Year 15 Year Since launch 10.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 167.1% 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.25 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 91.57% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.38% Equity 91.78% Debt 0.01% Other 1.84% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -66% ₹954 Cr 983,452 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX28% ₹405 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹58 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -2% ₹23 Cr 4. Kotak Global Emerging Market Fund
Kotak Global Emerging Market Fund
Growth Launch Date 26 Sep 07 NAV (22 Sep 26) ₹41.001 ↑ 0.38 (0.94 %) Net Assets (Cr) ₹1,730 on 31 Aug 26 Category Equity - Global AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.64 Sharpe Ratio 1.39 Information Ratio -0.83 Alpha Ratio -6.2 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹8,424 31 Aug 23 ₹8,826 31 Aug 24 ₹9,981 31 Aug 25 ₹11,941 31 Aug 26 ₹17,531 Returns for Kotak Global Emerging Market Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Sep 26 Duration Returns 1 Month 1.6% 3 Month -3.4% 6 Month 24% 1 Year 40.1% 3 Year 27.8% 5 Year 12.9% 10 Year 15 Year Since launch 7.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 39.1% 2024 5.9% 2023 10.8% 2022 -15% 2021 -0.5% 2020 29.1% 2019 21.4% 2018 -14.4% 2017 30.4% 2016 -1.2% Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund
Name Since Tenure Arjun Khanna 9 May 19 7.24 Yr. Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 36.55% Financial Services 24.43% Consumer Cyclical 8.32% Industrials 7.31% Communication Services 6.71% Basic Materials 5.98% Energy 5.74% Health Care 0.99% Consumer Defensive 0.09% Utility 0.04% Real Estate 0.01% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.82% Equity 96.18% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CI Emerging Markets Class A
Investment Fund | -98% ₹1,636 Cr 4,597,762
↑ 10,928 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹42 Cr Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -1% -₹15 Cr 5. Franklin Asian Equity Fund
Franklin Asian Equity Fund
Growth Launch Date 16 Jan 08 NAV (23 Sep 26) ₹45.8932 ↑ 0.23 (0.50 %) Net Assets (Cr) ₹996 on 31 Aug 26 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.54 Sharpe Ratio 1.39 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹8,227 31 Aug 23 ₹8,219 31 Aug 24 ₹9,438 31 Aug 25 ₹10,545 31 Aug 26 ₹15,148 Returns for Franklin Asian Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Sep 26 Duration Returns 1 Month -0.2% 3 Month 1.5% 6 Month 27.6% 1 Year 36.1% 3 Year 23.7% 5 Year 9% 10 Year 15 Year Since launch 8.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 23.7% 2024 14.4% 2023 0.7% 2022 -14.5% 2021 -5.9% 2020 25.8% 2019 28.2% 2018 -13.6% 2017 35.5% 2016 7.2% Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 4.79 Yr. Shyam Sriram 26 Sep 24 1.85 Yr. Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 32.47% Consumer Cyclical 12.7% Financial Services 12.28% Industrials 10.32% Health Care 7.66% Communication Services 5.12% Real Estate 4.79% Basic Materials 2.82% Utility 2.59% Consumer Defensive 1.87% Energy 1.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.8% Equity 94.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 233010% ₹95 Cr 133,000
↑ 3,000 Samsung Electronics Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 08 | 0059307% ₹71 Cr 41,012
↑ 4,902 SK hynix Inc (Technology)
Equity, Since 30 Jun 20 | 0006605% ₹51 Cr 4,450
↑ 611 Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | 007003% ₹33 Cr 57,000
↑ 14,300 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 25 | ICICIBANK3% ₹33 Cr 226,594 Torrent Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | TORNTPHARM2% ₹23 Cr 45,546 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 26 | DIVISLAB2% ₹23 Cr 28,750 Oberoi Realty Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 17 | OBEROIRLTY2% ₹21 Cr 114,827 MediaTek Inc (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | 24542% ₹20 Cr 19,000 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | ETERNAL2% ₹18 Cr 590,802
↓ -48,361 6. HDFC Long Term Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Sep 26 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
2022 ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸੁਝਾਅ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ।
1. ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਪਾਅ
a ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਫੰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਰਕੀਟ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ- ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕੈਪਸ। ਇੱਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਬੀ. ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਾਖ
ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਫੰਡ ਹਾਉਸ ਜਿਸਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ ਸੰਪੱਤੀ, ਸਟਾਰ ਫੰਡ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਆਦਿ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2. ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ
a ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੀ. ਫੰਡ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੰਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਏਯੂਐਮ (ਸੰਪੱਤੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਲਗਭਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
3. ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ
a ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ (ਏ.ਐਮ.ਸੀ). ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲੋਂ)ਸੂਚਕਾਂਕ ਫੰਡ ਜਾਂਈ.ਟੀ.ਐੱਫ). ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5% ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੰਡ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਹਨ:
ਬਨਾਮ ਅਲਫ਼ਾ
ਅਲਫ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਨੇ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲਫ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ -1 ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲਫ਼ਾ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਫੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲੋਂ 1% ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲਫ਼ਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
d. ਬੀਟਾ
ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਬੀਟਾ ਦਾ 1 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੀਟਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੀਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਘੱਟ ਬੀਟਾ ਇੱਕ ਡਿੱਗਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ-ਬੀਟਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਈ. ਮਿਆਰੀ ਵਿਵਹਾਰ (SD)
ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, SD ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਮਾਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। SD ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ।
f. ਤਿੱਖਾ ਅਨੁਪਾਤ
ਤਿੱਖਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਏ ਗਏ ਜੋਖਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ (ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੋਵੇਂ) ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋਖਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਮਿਆਰੀ ਭਟਕਣ. ਇੱਕ ਉੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਵਾਪਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਡ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
g ਸੌਰਟੀਨੋ ਅਨੁਪਾਤ
ਦਸੌਰਟੀਨੋ ਅਨੁਪਾਤ ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਪਰ, ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੋਰਟੀਨੋ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਨਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਪਸਾਈਡ ਕੈਪਚਰ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਾਈਡ ਕੈਪਚਰ ਅਨੁਪਾਤ
ਅੱਪਸਾਈਡ/ਡਾਊਨਸਾਈਡ ਕੈਪਚਰ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਕੀ ਇੱਕ ਫੰਡ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗੁਆਚਿਆ ਹੈ- ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ (ਮਜ਼ਬੂਤ) ਜਾਂ ਨਨੁਕਸਾਨ (ਕਮਜ਼ੋਰ), ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ।
ਖੈਰ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡ ਨੇ ਸੁਸਤ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਨੁਕਸਾਨ ਕੈਪਚਰ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅੱਪਸਾਈਡ ਕੈਪਚਰ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਵੇ।
ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ
1. ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ
ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ INR 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ LTCGsਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਪਲੱਸ ਸੈੱਸ) ਜਾਂ 10.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਾਂ ਜਾਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਵਿੱਚ INR 3 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਟੈਕਸਯੋਗ LTCGs INR 2 ਲੱਖ (INR 3 ਲੱਖ - 1 ਲੱਖ) ਅਤੇਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ 20 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ,000 (INR 2 ਲੱਖ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ।
2. ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ
ਜੇਕਰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ (STCGs) ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। STCGs ਟੈਕਸ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
| ਇਕੁਇਟੀ ਸਕੀਮਾਂ | ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ | ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ |
|---|---|---|
| ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (LTCG) | 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ | 10% (ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਕਾਂਕ)***** |
| ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (STCG) | ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 15% |
| ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲਾਭਅੰਸ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ | - | 10%# |
*1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹਨ। INR 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ 10% ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
#10% ਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਟੈਕਸ + ਸਰਚਾਰਜ 12% + ਉਪਕਰ 4% = 11.648% ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ 4% ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ 3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
Fincash.com 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ।
ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਪੈਨ, ਆਧਾਰ, ਆਦਿ) ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ!
ਸਿੱਟਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for DSP World Mining Fund