+91-22-48913909ਸਰਬੋਤਮ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 2022 - 2023
ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਇੱਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਸਿਵ (ਇੰਡੈਕਸ ਫੰਡ) ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਫੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਨਿਵੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਹੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ (ਹੇਠਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ.
ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ?
1. ਤਰਲਤਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਬਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀ. ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਪੈਸਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਬੈਂਕ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ।
2. ਲਾਭਅੰਸ਼ ਆਮਦਨ
ਬਲੂ-ਚਿੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਆਮਦਨ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਭਿੰਨਤਾ
ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
4. ਆਦਰਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਹਨ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੂੰਜੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ।
ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਫੰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋਖਮ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿੱਧੇ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਨ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪੂਲਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕੁਇਟੀ NAV
ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫੰਡ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਪਤੀ ਮੁੱਲ (ਨਹੀ ਹਨ) ਇਸਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਿਧ ਫੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਟਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਸੇਬੀ)
Talk to our investment specialist
ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 2022
ਸਰਬੋਤਮ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-ELSS,ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ,ਮਿਡ ਕੈਪ ਫੰਡ,ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ,ਵਿਵਿਧ ਫੰਡ,ਸੈਕਟਰ ਫੰਡ ਅਤੇਸੰਤੁਲਿਤ ਫੰਡ.
5 ਵਧੀਆ ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Invesco India Largecap Fund Growth ₹70.19
↓ -0.44 ₹1,847 3.9 3.2 0.6 12.6 11.5 5.5 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹107.21
↓ -0.26 ₹79,421 0.5 -2.9 -2.6 11.7 12.8 11.3 Bandhan Large Cap Fund Growth ₹76.654
↓ -0.32 ₹2,061 2 0 -0.9 11.6 11 8.2 Nippon India Large Cap Fund Growth ₹88.3163
↓ -0.36 ₹53,227 -0.6 -1.6 -2.8 11.4 14.6 9.2 DSP TOP 100 Equity Growth ₹452.213
↓ -0.62 ₹7,190 0.4 -3.3 -5.3 11.1 9.9 8.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Largecap Fund ICICI Prudential Bluechip Fund Bandhan Large Cap Fund Nippon India Large Cap Fund DSP TOP 100 Equity Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,847 Cr). Highest AUM (₹79,421 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,061 Cr). Upper mid AUM (₹53,227 Cr). Lower mid AUM (₹7,190 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Point 3 Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 11.46% (lower mid). 5Y return: 12.76% (upper mid). 5Y return: 11.02% (bottom quartile). 5Y return: 14.56% (top quartile). 5Y return: 9.95% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 12.63% (top quartile). 3Y return: 11.74% (upper mid). 3Y return: 11.55% (lower mid). 3Y return: 11.42% (bottom quartile). 3Y return: 11.07% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 0.57% (top quartile). 1Y return: -2.62% (lower mid). 1Y return: -0.87% (upper mid). 1Y return: -2.76% (bottom quartile). 1Y return: -5.33% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 3.75 (top quartile). Alpha: -1.21 (bottom quartile). Alpha: 2.34 (upper mid). Alpha: 1.07 (lower mid). Alpha: -2.70 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.25 (top quartile). Sharpe: -0.55 (bottom quartile). Sharpe: -0.35 (upper mid). Sharpe: -0.43 (lower mid). Sharpe: -0.68 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.82 (lower mid). Information ratio: 0.85 (upper mid). Information ratio: 0.63 (bottom quartile). Information ratio: 0.98 (top quartile). Information ratio: 0.53 (bottom quartile). Invesco India Largecap Fund
ICICI Prudential Bluechip Fund
Bandhan Large Cap Fund
Nippon India Large Cap Fund
DSP TOP 100 Equity
5 ਵਧੀਆ ਮਿਡ ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹331.16
↓ -0.90 ₹7,846 1.8 11.2 8.9 22.2 16.9 11.1 BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹109.899
↓ -0.34 ₹2,513 3 9.6 8 17.8 14.7 2.5 TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹458.291
↑ 0.31 ₹5,868 4 7 5 17 15.2 5.8 Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth ₹829.74
↑ 1.78 ₹6,624 5.1 9.2 3.6 16.6 14.5 4.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential MidCap Fund BNP Paribas Mid Cap Fund TATA Mid Cap Growth Fund Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Point 1 Highest AUM (₹7,846 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,513 Cr). Lower mid AUM (₹5,868 Cr). Upper mid AUM (₹6,624 Cr). Point 2 Established history (21+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (32 yrs). Established history (23+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 16.90% (top quartile). 5Y return: 14.73% (lower mid). 5Y return: 15.17% (upper mid). 5Y return: 14.46% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 22.21% (top quartile). 3Y return: 17.82% (upper mid). 3Y return: 16.98% (lower mid). 3Y return: 16.63% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 8.93% (top quartile). 1Y return: 8.00% (upper mid). 1Y return: 5.05% (lower mid). 1Y return: 3.58% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 6.02 (top quartile). Alpha: 3.32 (upper mid). Alpha: -0.52 (bottom quartile). Alpha: -0.17 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.32 (top quartile). Sharpe: 0.22 (upper mid). Sharpe: -0.01 (bottom quartile). Sharpe: 0.01 (lower mid). Point 10 Information ratio: 0.87 (top quartile). Information ratio: -0.21 (upper mid). Information ratio: -0.66 (bottom quartile). Information ratio: -0.44 (lower mid). ICICI Prudential MidCap Fund
BNP Paribas Mid Cap Fund
TATA Mid Cap Growth Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
5 ਵਧੀਆ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) DSP Small Cap Fund Growth ₹219.619
↑ 0.10 ₹19,635 9.6 20.5 8.3 16.8 16.9 -2.8 Sundaram Small Cap Fund Growth ₹282.502
↓ -0.21 ₹3,872 7.2 16 7 16.6 15.9 0.4 IDBI Small Cap Fund Growth ₹32.6986
↑ 0.00 ₹743 8.3 22.8 4.3 16.1 16.7 -13.4 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹177.561
↑ 0.36 ₹78,407 5.7 14.9 2.3 16.1 18.4 -4.7 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹94.7343
↓ -0.19 ₹5,731 8.4 19.8 7.5 15.1 12.4 -3.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary DSP Small Cap Fund Sundaram Small Cap Fund IDBI Small Cap Fund Nippon India Small Cap Fund Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Point 1 Upper mid AUM (₹19,635 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,872 Cr). Bottom quartile AUM (₹743 Cr). Highest AUM (₹78,407 Cr). Lower mid AUM (₹5,731 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (9+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Not Rated. Rating: 4★ (lower mid). Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 16.94% (upper mid). 5Y return: 15.92% (bottom quartile). 5Y return: 16.74% (lower mid). 5Y return: 18.36% (top quartile). 5Y return: 12.35% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 16.81% (top quartile). 3Y return: 16.63% (upper mid). 3Y return: 16.11% (lower mid). 3Y return: 16.06% (bottom quartile). 3Y return: 15.10% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 8.26% (top quartile). 1Y return: 6.97% (lower mid). 1Y return: 4.30% (bottom quartile). 1Y return: 2.34% (bottom quartile). 1Y return: 7.53% (upper mid). Point 8 Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 8.89 (upper mid). Alpha: 9.18 (top quartile). Alpha: 3.21 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.19 (bottom quartile). Sharpe: 0.25 (upper mid). Sharpe: 0.27 (top quartile). Sharpe: 0.02 (bottom quartile). Sharpe: 0.22 (lower mid). Point 10 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -0.17 (lower mid). Information ratio: -0.23 (bottom quartile). Information ratio: -0.27 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). DSP Small Cap Fund
Sundaram Small Cap Fund
IDBI Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
5 ਵਧੀਆ ਲਾਰਜ ਅਤੇ ਮਿਡ ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹107.41
↓ -0.62 ₹11,164 8.5 14.7 4.1 22.4 16.8 4.7 Bandhan Core Equity Fund Growth ₹137.631
↓ -0.05 ₹18,783 0.9 3.5 2.2 18.2 16.2 7.5 ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹1,021.44
↓ -4.35 ₹30,971 1.8 1.7 2.1 16.1 16.9 14.4 UTI Core Equity Fund Growth ₹182.47
↓ -0.38 ₹6,218 1.8 1 0.9 15.8 14.4 7.4 DSP Equity Opportunities Fund Growth ₹612.978
↓ -0.40 ₹17,906 0.7 -1.3 -1 14.6 12.2 7.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Growth Opportunities Fund Bandhan Core Equity Fund ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund UTI Core Equity Fund DSP Equity Opportunities Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹11,164 Cr). Upper mid AUM (₹18,783 Cr). Highest AUM (₹30,971 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,218 Cr). Lower mid AUM (₹17,906 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (28 yrs). Established history (17+ yrs). Established history (26+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 5★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 16.78% (upper mid). 5Y return: 16.18% (lower mid). 5Y return: 16.95% (top quartile). 5Y return: 14.41% (bottom quartile). 5Y return: 12.17% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 22.37% (top quartile). 3Y return: 18.19% (upper mid). 3Y return: 16.13% (lower mid). 3Y return: 15.85% (bottom quartile). 3Y return: 14.63% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 4.09% (top quartile). 1Y return: 2.24% (upper mid). 1Y return: 2.07% (lower mid). 1Y return: 0.87% (bottom quartile). 1Y return: -0.99% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 6.78 (top quartile). Alpha: 2.69 (upper mid). Alpha: -1.06 (bottom quartile). Alpha: -0.74 (lower mid). Alpha: -2.56 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.12 (top quartile). Sharpe: -0.05 (upper mid). Sharpe: -0.26 (bottom quartile). Sharpe: -0.25 (lower mid). Sharpe: -0.35 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.15 (upper mid). Information ratio: 1.42 (top quartile). Information ratio: 0.31 (bottom quartile). Information ratio: 0.60 (lower mid). Information ratio: 0.20 (bottom quartile). Invesco India Growth Opportunities Fund
Bandhan Core Equity Fund
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
UTI Core Equity Fund
DSP Equity Opportunities Fund
5 ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਲਿੰਕਡ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ (ELSS)
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) IDBI Equity Advantage Fund Growth ₹43.39
↑ 0.04 ₹485 9.7 15.1 16.9 20.8 10 HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28 ₹1,318 1.2 15.4 35.5 20.6 17.4 Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹54.5313
↑ 0.05 ₹4,862 3.1 16 1.6 20.5 16.4 -9.1 Baroda Pioneer ELSS 96 Growth ₹68.6676
↑ 0.33 ₹210 -6.1 -3.5 17.6 16.7 11.6 SBI Magnum Tax Gain Fund Growth ₹431.718
↓ -0.73 ₹31,839 1.3 -0.6 -2.4 15.7 15.9 6.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jul 23 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary IDBI Equity Advantage Fund HDFC Long Term Advantage Fund Motilal Oswal Long Term Equity Fund Baroda Pioneer ELSS 96 SBI Magnum Tax Gain Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹485 Cr). Lower mid AUM (₹1,318 Cr). Upper mid AUM (₹4,862 Cr). Bottom quartile AUM (₹210 Cr). Highest AUM (₹31,839 Cr). Point 2 Established history (12+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (11+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Not Rated. Not Rated. Rating: 2★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 9.97% (bottom quartile). 5Y return: 17.39% (top quartile). 5Y return: 16.39% (upper mid). 5Y return: 11.62% (bottom quartile). 5Y return: 15.89% (lower mid). Point 6 3Y return: 20.84% (top quartile). 3Y return: 20.64% (upper mid). 3Y return: 20.49% (lower mid). 3Y return: 16.70% (bottom quartile). 3Y return: 15.75% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 16.92% (lower mid). 1Y return: 35.51% (top quartile). 1Y return: 1.60% (bottom quartile). 1Y return: 17.56% (upper mid). 1Y return: -2.38% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 1.78 (lower mid). Alpha: 1.75 (bottom quartile). Alpha: 6.27 (top quartile). Alpha: 5.69 (upper mid). Alpha: -0.28 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 1.21 (lower mid). Sharpe: 2.27 (upper mid). Sharpe: 0.02 (bottom quartile). Sharpe: 2.51 (top quartile). Sharpe: -0.36 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -1.13 (bottom quartile). Information ratio: -0.15 (bottom quartile). Information ratio: 0.76 (upper mid). Information ratio: -0.09 (lower mid). Information ratio: 1.29 (top quartile). IDBI Equity Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Baroda Pioneer ELSS 96
SBI Magnum Tax Gain Fund
5 ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਵਿਧ/ਮਲਟੀ ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth ₹37.54
↓ -0.10 ₹1,229 7.7 19.1 16.4 19.6 13.8 3.5 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹59.2316
↓ -0.38 ₹13,294 6.3 4 -4.1 17.5 11.8 -5.6 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹37.7183
↓ 0.00 ₹6,926 5.6 9 4.6 16.5 15.2 3.4 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹838.16
↓ -1.27 ₹18,194 3.4 9.9 4.6 16.4 14.9 5.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund BNP Paribas Multi Cap Fund Mahindra Badhat Yojana ICICI Prudential Multicap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,229 Cr). Upper mid AUM (₹13,294 Cr). Bottom quartile AUM (₹588 Cr). Lower mid AUM (₹6,926 Cr). Highest AUM (₹18,194 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (9+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Point 3 Not Rated. Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Not Rated. Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 13.82% (lower mid). 5Y return: 11.76% (bottom quartile). 5Y return: 13.57% (bottom quartile). 5Y return: 15.19% (top quartile). 5Y return: 14.87% (upper mid). Point 6 3Y return: 19.61% (top quartile). 3Y return: 17.48% (upper mid). 3Y return: 17.28% (lower mid). 3Y return: 16.51% (bottom quartile). 3Y return: 16.41% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 16.44% (upper mid). 1Y return: -4.12% (bottom quartile). 1Y return: 19.34% (top quartile). 1Y return: 4.63% (bottom quartile). 1Y return: 4.65% (lower mid). Point 8 Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: -7.36 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 4.46 (upper mid). Alpha: 6.49 (top quartile). Point 9 Sharpe: 0.54 (upper mid). Sharpe: -0.74 (bottom quartile). Sharpe: 2.86 (top quartile). Sharpe: 0.01 (bottom quartile). Sharpe: 0.09 (lower mid). Point 10 Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.53 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.64 (top quartile). Information ratio: 0.61 (upper mid). Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
Mahindra Badhat Yojana
ICICI Prudential Multicap Fund
5 ਸਰਵੋਤਮ ਸੈਕਟਰ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹105.996
↓ -0.62 ₹2,401 -4.2 4.3 16.4 19.6 15.8 17.5 BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹65.94
↓ -0.02 ₹837 7.4 18.4 14.6 23 20.2 7.8 SBI Healthcare Opportunities Fund Growth ₹498.924
↓ -4.59 ₹4,998 15.2 23.7 13.3 22.7 16.1 -3.5 DSP India T.I.G.E.R Fund Growth ₹356.825
↓ -0.65 ₹6,264 4.9 20.1 12.6 22.4 21.7 -2.5 UTI Healthcare Fund Growth ₹326.047
↓ -0.67 ₹1,308 14.5 21.1 9.8 24 13.9 -3.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary DSP Natural Resources and New Energy Fund BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund SBI Healthcare Opportunities Fund DSP India T.I.G.E.R Fund UTI Healthcare Fund Point 1 Lower mid AUM (₹2,401 Cr). Bottom quartile AUM (₹837 Cr). Upper mid AUM (₹4,998 Cr). Highest AUM (₹6,264 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,308 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (22+ yrs). Oldest track record among peers (27 yrs). Point 3 Top rated. Not Rated. Rating: 2★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 15.80% (bottom quartile). 5Y return: 20.24% (upper mid). 5Y return: 16.09% (lower mid). 5Y return: 21.69% (top quartile). 5Y return: 13.90% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 19.57% (bottom quartile). 3Y return: 23.04% (upper mid). 3Y return: 22.67% (lower mid). 3Y return: 22.36% (bottom quartile). 3Y return: 23.98% (top quartile). Point 7 1Y return: 16.35% (top quartile). 1Y return: 14.58% (upper mid). 1Y return: 13.33% (lower mid). 1Y return: 12.56% (bottom quartile). 1Y return: 9.78% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 2.23 (top quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 2.15 (upper mid). Point 9 Sharpe: 0.72 (top quartile). Sharpe: 0.53 (bottom quartile). Sharpe: 0.59 (upper mid). Sharpe: 0.44 (bottom quartile). Sharpe: 0.58 (lower mid). Point 10 Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: -0.17 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.20 (top quartile). DSP Natural Resources and New Energy Fund
BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
SBI Healthcare Opportunities Fund
DSP India T.I.G.E.R Fund
UTI Healthcare Fund
5 ਸਰਵੋਤਮ ਫੋਕਸਡ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 -5 8.5 24.5 17 17.3 ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹93.72
↓ -0.27 ₹17,012 3.2 0 2 16.9 16 15.4 HDFC Focused 30 Fund Growth ₹229.81
↓ -0.32 ₹27,303 2.4 -0.6 -0.2 15.5 18 10.9 SBI Focused Equity Fund Growth ₹388.973
↓ -5.82 ₹47,274 1.6 5.4 9.5 14.8 12.6 15.7 DSP Focus Fund Growth ₹54.329
↓ -0.03 ₹2,601 4 1.1 -1.5 13.5 10.4 7.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Dec 21 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Sundaram Select Focus Fund ICICI Prudential Focused Equity Fund HDFC Focused 30 Fund SBI Focused Equity Fund DSP Focus Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr). Lower mid AUM (₹17,012 Cr). Upper mid AUM (₹27,303 Cr). Highest AUM (₹47,274 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,601 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (24 yrs). Established history (17+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (16+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 17.29% (upper mid). 5Y return: 16.02% (lower mid). 5Y return: 17.95% (top quartile). 5Y return: 12.55% (bottom quartile). 5Y return: 10.40% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 17.03% (top quartile). 3Y return: 16.89% (upper mid). 3Y return: 15.54% (lower mid). 3Y return: 14.81% (bottom quartile). 3Y return: 13.46% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 24.49% (top quartile). 1Y return: 2.00% (lower mid). 1Y return: -0.22% (bottom quartile). 1Y return: 9.48% (upper mid). 1Y return: -1.48% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -5.62 (bottom quartile). Alpha: 2.26 (upper mid). Alpha: -0.27 (bottom quartile). Alpha: 10.04 (top quartile). Alpha: 0.68 (lower mid). Point 9 Sharpe: 1.85 (top quartile). Sharpe: -0.20 (lower mid). Sharpe: -0.32 (bottom quartile). Sharpe: 0.18 (upper mid). Sharpe: -0.27 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -0.52 (bottom quartile). Information ratio: 1.27 (top quartile). Information ratio: 0.67 (upper mid). Information ratio: 0.49 (lower mid). Information ratio: 0.39 (bottom quartile). Sundaram Select Focus Fund
ICICI Prudential Focused Equity Fund
HDFC Focused 30 Fund
SBI Focused Equity Fund
DSP Focus Fund
5 ਸਰਵੋਤਮ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਯੀਲਡ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹52.76
↓ -0.09 ₹6,630 1 -0.5 0.4 16.7 17.7 11.8 UTI Dividend Yield Fund Growth ₹174.765
↓ -0.36 ₹3,749 0.9 -1.8 -1.5 14.3 12.1 5.3 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹445.23
↓ -4.15 ₹1,437 -2.7 -2.4 -0.9 13.2 13.2 2.3 Templeton India Equity Income Fund Growth ₹134.895
↓ -0.75 ₹2,285 -1.3 -2.7 -3.2 12.2 12.7 1.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund UTI Dividend Yield Fund Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Templeton India Equity Income Fund Point 1 Highest AUM (₹6,630 Cr). Upper mid AUM (₹3,749 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,437 Cr). Lower mid AUM (₹2,285 Cr). Point 2 Established history (12+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 1★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 17.67% (top quartile). 5Y return: 12.11% (bottom quartile). 5Y return: 13.16% (upper mid). 5Y return: 12.74% (lower mid). Point 6 3Y return: 16.74% (top quartile). 3Y return: 14.31% (upper mid). 3Y return: 13.21% (lower mid). 3Y return: 12.19% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 0.44% (top quartile). 1Y return: -1.52% (lower mid). 1Y return: -0.94% (upper mid). 1Y return: -3.21% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.70 (top quartile). Alpha: -2.28 (lower mid). Alpha: -1.08 (upper mid). Alpha: -3.17 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.27 (top quartile). Sharpe: -0.49 (lower mid). Sharpe: -0.37 (upper mid). Sharpe: -0.52 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.11 (top quartile). Information ratio: 0.60 (upper mid). Information ratio: 0.28 (lower mid). Information ratio: 0.04 (bottom quartile). ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
UTI Dividend Yield Fund
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
Templeton India Equity Income Fund
5 ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) HDFC Capital Builder Value Fund Growth ₹770.926
↓ -0.11 ₹7,583 3.6 4 3.2 15.7 14.3 8.6 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth ₹133.346
↓ -0.04 ₹6,603 4.1 8 6.7 15.6 14 2.6 Nippon India Value Fund Growth ₹221.6
↓ -0.13 ₹8,962 -0.2 -0.8 -2.6 15.1 14.4 4.2 ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹456.83
↓ -0.44 ₹60,198 -0.2 -5 -2.7 13.5 16 13.8 UTI Value Opportunities Fund Growth ₹164.174
↓ -0.20 ₹9,440 1.9 -2 -3.3 13.1 11.9 7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary HDFC Capital Builder Value Fund Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Nippon India Value Fund ICICI Prudential Value Discovery Fund UTI Value Opportunities Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹7,583 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,603 Cr). Lower mid AUM (₹8,962 Cr). Highest AUM (₹60,198 Cr). Upper mid AUM (₹9,440 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (32 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (21+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Not Rated. Rating: 2★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 14.27% (lower mid). 5Y return: 14.02% (bottom quartile). 5Y return: 14.37% (upper mid). 5Y return: 15.95% (top quartile). 5Y return: 11.88% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 15.67% (top quartile). 3Y return: 15.63% (upper mid). 3Y return: 15.11% (lower mid). 3Y return: 13.53% (bottom quartile). 3Y return: 13.11% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 3.17% (upper mid). 1Y return: 6.71% (top quartile). 1Y return: -2.62% (lower mid). 1Y return: -2.74% (bottom quartile). 1Y return: -3.28% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 3.42 (upper mid). Alpha: 6.28 (top quartile). Alpha: -0.61 (lower mid). Alpha: -3.68 (bottom quartile). Alpha: -3.38 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.13 (upper mid). Sharpe: 0.01 (top quartile). Sharpe: -0.36 (lower mid). Sharpe: -0.58 (bottom quartile). Sharpe: -0.53 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.47 (top quartile). Information ratio: 0.70 (lower mid). Information ratio: 1.12 (upper mid). Information ratio: 0.38 (bottom quartile). Information ratio: 0.27 (bottom quartile). HDFC Capital Builder Value Fund
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Nippon India Value Fund
ICICI Prudential Value Discovery Fund
UTI Value Opportunities Fund
* ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਹੋਣAUM >= 50 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਹੋਣਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ.
The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may
constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Mining Fund Below is the key information for DSP World Mining Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on "The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Research Highlights for DSP World Gold Fund Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets. Research Highlights for Kotak Global Emerging Market Fund Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Energy Fund and BlackRock Global Funds – New Energy Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities
and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity
requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Energy Fund Below is the key information for DSP World Energy Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Mining Fund
DSP World Mining Fund
Growth Launch Date 29 Dec 09 NAV (23 Jul 26) ₹30.5179 ↓ -0.29 (-0.93 %) Net Assets (Cr) ₹164 on 30 Jun 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.14 Sharpe Ratio 1.74 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹9,282 30 Jun 23 ₹10,814 30 Jun 24 ₹11,032 30 Jun 25 ₹11,747 30 Jun 26 ₹20,331 Returns for DSP World Mining Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jul 26 Duration Returns 1 Month -3.8% 3 Month -7.4% 6 Month -4.4% 1 Year 63.2% 3 Year 23.6% 5 Year 16.3% 10 Year 15 Year Since launch 7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 79% 2024 -8.1% 2023 0% 2022 12.2% 2021 18% 2020 34.9% 2019 21.5% 2018 -9.4% 2017 21.1% 2016 49.7% Fund Manager information for DSP World Mining Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.17 Yr. Data below for DSP World Mining Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 93.17% Energy 1.11% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.71% Equity 94.28% Debt 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Mining I2
Investment Fund | -96% ₹180 Cr 141,035 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹7 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 2. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Jul 14 NAV (23 Jul 26) ₹28.3172 ↑ 0.23 (0.82 %) Net Assets (Cr) ₹259 on 30 Jun 26 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.04 Sharpe Ratio 2.2 Information Ratio -0.41 Alpha Ratio 6.3 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹7,234 30 Jun 23 ₹7,605 30 Jun 24 ₹8,447 30 Jun 25 ₹9,445 30 Jun 26 ₹15,783 Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jul 26 Duration Returns 1 Month -1.3% 3 Month 8.3% 6 Month 22.5% 1 Year 59.7% 3 Year 26.2% 5 Year 10.3% 10 Year 15 Year Since launch 9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 41.1% 2024 5.9% 2023 5.5% 2022 -16.8% 2021 -5.9% 2020 21.7% 2019 25.1% 2018 -7.2% 2017 30% 2016 9.8% Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 8.23 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.75 Yr. Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 35.88% Financial Services 20.6% Consumer Cyclical 10.01% Communication Services 7.79% Industrials 5.82% Energy 5.13% Basic Materials 2.8% Consumer Defensive 1.98% Utility 1.27% Health Care 0.52% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.04% Equity 93.14% Debt 0.01% Other 0.49% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Emerging Mkts Opps I acc USD
Investment Fund | -96% ₹241 Cr 102,137
↑ 3,897 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹10 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% -₹1 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 3. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (23 Jul 26) ₹50.1271 ↓ -1.40 (-2.72 %) Net Assets (Cr) ₹1,433 on 30 Jun 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 1.22 Information Ratio -0.5 Alpha Ratio 2.12 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹8,181 30 Jun 23 ₹9,294 30 Jun 24 ₹10,640 30 Jun 25 ₹16,808 30 Jun 26 ₹27,693 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jul 26 Duration Returns 1 Month -5.9% 3 Month -16.7% 6 Month -23.5% 1 Year 57.5% 3 Year 42.3% 5 Year 23.2% 10 Year 15 Year Since launch 8.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 167.1% 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.17 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 94.47% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.62% Equity 94.47% Debt 0% Other 1.91% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -68% ₹1,141 Cr 1,005,044 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX29% ₹490 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹54 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹6 Cr 4. Kotak Global Emerging Market Fund
Kotak Global Emerging Market Fund
Growth Launch Date 26 Sep 07 NAV (23 Jul 26) ₹39.319 ↑ 0.38 (0.98 %) Net Assets (Cr) ₹1,767 on 30 Jun 26 Category Equity - Global AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.64 Sharpe Ratio 1.88 Information Ratio -0.25 Alpha Ratio -1.76 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹7,904 30 Jun 23 ₹8,130 30 Jun 24 ₹9,267 30 Jun 25 ₹10,468 30 Jun 26 ₹16,878 Returns for Kotak Global Emerging Market Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jul 26 Duration Returns 1 Month -3.5% 3 Month 6.9% 6 Month 16.2% 1 Year 49.5% 3 Year 25.1% 5 Year 11.3% 10 Year 15 Year Since launch 7.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 39.1% 2024 5.9% 2023 10.8% 2022 -15% 2021 -0.5% 2020 29.1% 2019 21.4% 2018 -14.4% 2017 30.4% 2016 -1.2% Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund
Name Since Tenure Arjun Khanna 9 May 19 7.15 Yr. Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 43.42% Financial Services 19.61% Industrials 8.58% Consumer Cyclical 8.12% Basic Materials 6.67% Communication Services 5.05% Energy 4.51% Health Care 0.71% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.32% Equity 96.68% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CI Emerging Markets Class A
Investment Fund | -98% ₹1,762 Cr 4,589,366
↑ 100,988 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹33 Cr Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr 5. DSP US Flexible Equity Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (23 Jul 26) ₹92.839 ↓ -1.09 (-1.16 %) Net Assets (Cr) ₹1,291 on 30 Jun 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 1.93 Information Ratio 0.15 Alpha Ratio -4.1 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹9,273 30 Jun 23 ₹11,265 30 Jun 24 ₹13,557 30 Jun 25 ₹15,785 30 Jun 26 ₹23,371 Returns for DSP US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jul 26 Duration Returns 1 Month -1.3% 3 Month 7.5% 6 Month 16.8% 1 Year 44.5% 3 Year 26.4% 5 Year 18% 10 Year 15 Year Since launch 17.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 33.8% 2024 17.8% 2023 22% 2022 -5.9% 2021 24.2% 2020 22.6% 2019 27.5% 2018 -1.1% 2017 15.5% 2016 9.8% Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.17 Yr. Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 33.05% Industrials 13.62% Financial Services 12.17% Communication Services 12.05% Consumer Cyclical 9.62% Health Care 7.65% Basic Materials 2.45% Energy 2.43% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.96% Equity 93.02% Debt 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -96% ₹1,265 Cr 1,784,131
↓ -32,921 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹59 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr 6. DSP World Energy Fund
DSP World Energy Fund
Growth Launch Date 14 Aug 09 NAV (23 Jul 26) ₹29.086 ↓ -0.10 (-0.34 %) Net Assets (Cr) ₹117 on 30 Jun 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.18 Sharpe Ratio 2.76 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹8,249 30 Jun 23 ₹10,979 30 Jun 24 ₹10,687 30 Jun 25 ₹11,189 30 Jun 26 ₹18,095 Returns for DSP World Energy Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jul 26 Duration Returns 1 Month -5.8% 3 Month -0.1% 6 Month 14.8% 1 Year 44.1% 3 Year 16.2% 5 Year 13% 10 Year 15 Year Since launch 6.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 39.2% 2024 -6.8% 2023 12.9% 2022 -8.6% 2021 29.5% 2020 0% 2019 18.2% 2018 -11.3% 2017 -1.9% 2016 22.5% Fund Manager information for DSP World Energy Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.17 Yr. Data below for DSP World Energy Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 36.73% Utility 22.76% Technology 22.09% Basic Materials 9.94% Consumer Cyclical 0.71% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.75% Equity 92.23% Debt 0.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -97% ₹118 Cr 404,670 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹4 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr
2022 ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸੁਝਾਅ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ।
1. ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਪਾਅ
a ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਫੰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਰਕੀਟ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ- ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕੈਪਸ। ਇੱਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਬੀ. ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਾਖ
ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਫੰਡ ਹਾਉਸ ਜਿਸਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ ਸੰਪੱਤੀ, ਸਟਾਰ ਫੰਡ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਆਦਿ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2. ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ
a ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੀ. ਫੰਡ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੰਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਏਯੂਐਮ (ਸੰਪੱਤੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਲਗਭਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
3. ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ
a ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ (ਏ.ਐਮ.ਸੀ). ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲੋਂ)ਸੂਚਕਾਂਕ ਫੰਡ ਜਾਂਈ.ਟੀ.ਐੱਫ). ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5% ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੰਡ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਹਨ:
ਬਨਾਮ ਅਲਫ਼ਾ
ਅਲਫ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਨੇ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲਫ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ -1 ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲਫ਼ਾ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਫੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲੋਂ 1% ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲਫ਼ਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
d. ਬੀਟਾ
ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਬੀਟਾ ਦਾ 1 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੀਟਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੀਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਘੱਟ ਬੀਟਾ ਇੱਕ ਡਿੱਗਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ-ਬੀਟਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਈ. ਮਿਆਰੀ ਵਿਵਹਾਰ (SD)
ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, SD ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਮਾਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। SD ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ।
f. ਤਿੱਖਾ ਅਨੁਪਾਤ
ਤਿੱਖਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਏ ਗਏ ਜੋਖਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ (ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੋਵੇਂ) ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋਖਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਮਿਆਰੀ ਭਟਕਣ. ਇੱਕ ਉੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਵਾਪਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਡ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
g ਸੌਰਟੀਨੋ ਅਨੁਪਾਤ
ਦਸੌਰਟੀਨੋ ਅਨੁਪਾਤ ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਪਰ, ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੋਰਟੀਨੋ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਨਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਪਸਾਈਡ ਕੈਪਚਰ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਾਈਡ ਕੈਪਚਰ ਅਨੁਪਾਤ
ਅੱਪਸਾਈਡ/ਡਾਊਨਸਾਈਡ ਕੈਪਚਰ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਕੀ ਇੱਕ ਫੰਡ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗੁਆਚਿਆ ਹੈ- ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ (ਮਜ਼ਬੂਤ) ਜਾਂ ਨਨੁਕਸਾਨ (ਕਮਜ਼ੋਰ), ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ।
ਖੈਰ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡ ਨੇ ਸੁਸਤ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਨੁਕਸਾਨ ਕੈਪਚਰ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅੱਪਸਾਈਡ ਕੈਪਚਰ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਵੇ।
ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ
1. ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ
ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ INR 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ LTCGsਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਪਲੱਸ ਸੈੱਸ) ਜਾਂ 10.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਾਂ ਜਾਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਵਿੱਚ INR 3 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਟੈਕਸਯੋਗ LTCGs INR 2 ਲੱਖ (INR 3 ਲੱਖ - 1 ਲੱਖ) ਅਤੇਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ 20 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ,000 (INR 2 ਲੱਖ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ।
2. ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ
ਜੇਕਰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ (STCGs) ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। STCGs ਟੈਕਸ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
| ਇਕੁਇਟੀ ਸਕੀਮਾਂ | ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ | ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ |
|---|---|---|
| ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (LTCG) | 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ | 10% (ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਕਾਂਕ)***** |
| ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (STCG) | ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 15% |
| ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲਾਭਅੰਸ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ | - | 10%# |
*1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹਨ। INR 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ 10% ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
#10% ਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਟੈਕਸ + ਸਰਚਾਰਜ 12% + ਉਪਕਰ 4% = 11.648% ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ 4% ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ 3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
Fincash.com 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ।
ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਪੈਨ, ਆਧਾਰ, ਆਦਿ) ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ!
ਸਿੱਟਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
very informative