+91-22-48913909ਸਰਬੋਤਮ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 2022 - 2023
ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਇੱਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਸਿਵ (ਇੰਡੈਕਸ ਫੰਡ) ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਫੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਨਿਵੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਹੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ (ਹੇਠਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ.
ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ?
1. ਤਰਲਤਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਬਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀ. ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਪੈਸਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਬੈਂਕ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ।
2. ਲਾਭਅੰਸ਼ ਆਮਦਨ
ਬਲੂ-ਚਿੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਆਮਦਨ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਭਿੰਨਤਾ
ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
4. ਆਦਰਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਹਨ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੂੰਜੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ।
ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਫੰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋਖਮ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿੱਧੇ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਨ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪੂਲਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕੁਇਟੀ NAV
ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫੰਡ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਪਤੀ ਮੁੱਲ (ਨਹੀ ਹਨ) ਇਸਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਿਧ ਫੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਟਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਸੇਬੀ)
Talk to our investment specialist
ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 2022
ਸਰਬੋਤਮ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-ELSS,ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ,ਮਿਡ ਕੈਪ ਫੰਡ,ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ,ਵਿਵਿਧ ਫੰਡ,ਸੈਕਟਰ ਫੰਡ ਅਤੇਸੰਤੁਲਿਤ ਫੰਡ.
5 ਵਧੀਆ ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Large Cap Fund Growth ₹94.1658
↑ 0.16 ₹50,876 1.2 5.2 15.6 19.5 17.7 9.2 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹114.61
↑ 0.04 ₹78,502 0.6 5.2 14.1 18.4 15.7 11.3 Bandhan Large Cap Fund Growth ₹80.42
↑ 0.25 ₹2,051 1 5.9 15.6 18 13.1 8.2 DSP TOP 100 Equity Growth ₹482.74
↓ -0.01 ₹7,285 0.1 4.1 10.9 18 13.2 8.4 Invesco India Largecap Fund Growth ₹70.74
↓ -0.07 ₹1,718 -0.9 4.4 13.1 18 14.2 5.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Feb 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Large Cap Fund ICICI Prudential Bluechip Fund Bandhan Large Cap Fund DSP TOP 100 Equity Invesco India Largecap Fund Point 1 Upper mid AUM (₹50,876 Cr). Highest AUM (₹78,502 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,051 Cr). Lower mid AUM (₹7,285 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,718 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Established history (16+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 17.74% (top quartile). 5Y return: 15.71% (upper mid). 5Y return: 13.13% (bottom quartile). 5Y return: 13.20% (bottom quartile). 5Y return: 14.22% (lower mid). Point 6 3Y return: 19.54% (top quartile). 3Y return: 18.43% (upper mid). 3Y return: 18.03% (lower mid). 3Y return: 17.98% (bottom quartile). 3Y return: 17.98% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 15.59% (top quartile). 1Y return: 14.06% (lower mid). 1Y return: 15.57% (upper mid). 1Y return: 10.91% (bottom quartile). 1Y return: 13.06% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -0.94 (upper mid). Alpha: 1.30 (top quartile). Alpha: -2.13 (bottom quartile). Alpha: -1.17 (lower mid). Alpha: -5.05 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.29 (upper mid). Sharpe: 0.48 (top quartile). Sharpe: 0.21 (bottom quartile). Sharpe: 0.26 (lower mid). Sharpe: 0.04 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.37 (top quartile). Information ratio: 1.26 (upper mid). Information ratio: 0.72 (bottom quartile). Information ratio: 0.74 (lower mid). Information ratio: 0.67 (bottom quartile). Nippon India Large Cap Fund
ICICI Prudential Bluechip Fund
Bandhan Large Cap Fund
DSP TOP 100 Equity
Invesco India Largecap Fund
5 ਵਧੀਆ ਮਿਡ ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹326.08
↑ 1.47 ₹7,132 4.9 11.6 27.9 25.4 21.1 11.1 TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹448.719
↑ 1.04 ₹5,497 0.9 6.7 17 22.1 18.5 5.8 BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹107.009
↑ 0.07 ₹2,313 2.2 8.5 17.2 21.6 19.2 2.5 Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth ₹801.66
↑ 1.53 ₹6,301 0.6 4 16.2 20.9 18.6 4.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Feb 26 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential MidCap Fund TATA Mid Cap Growth Fund BNP Paribas Mid Cap Fund Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Point 1 Highest AUM (₹7,132 Cr). Lower mid AUM (₹5,497 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,313 Cr). Upper mid AUM (₹6,301 Cr). Point 2 Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (23+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 21.12% (top quartile). 5Y return: 18.48% (bottom quartile). 5Y return: 19.20% (upper mid). 5Y return: 18.63% (lower mid). Point 6 3Y return: 25.43% (top quartile). 3Y return: 22.05% (upper mid). 3Y return: 21.60% (lower mid). 3Y return: 20.92% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 27.90% (top quartile). 1Y return: 17.01% (lower mid). 1Y return: 17.24% (upper mid). 1Y return: 16.17% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 4.76 (top quartile). Alpha: -0.26 (upper mid). Alpha: -3.59 (bottom quartile). Alpha: -1.66 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.33 (top quartile). Sharpe: 0.07 (upper mid). Sharpe: -0.14 (bottom quartile). Sharpe: -0.01 (lower mid). Point 10 Information ratio: -0.16 (top quartile). Information ratio: -0.48 (upper mid). Information ratio: -0.91 (bottom quartile). Information ratio: -0.60 (lower mid). ICICI Prudential MidCap Fund
TATA Mid Cap Growth Fund
BNP Paribas Mid Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
5 ਵਧੀਆ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Small Cap Fund Growth ₹165.661
↓ -0.15 ₹68,287 -1.9 0 9.9 21.5 24.3 -4.7 DSP Small Cap Fund Growth ₹198.668
↑ 0.81 ₹16,935 1.1 3.7 15.1 20.8 21.3 -2.8 Sundaram Small Cap Fund Growth ₹263.203
↓ -0.48 ₹3,401 -0.3 4.9 15.4 20.7 21 0.4 HDFC Small Cap Fund Growth ₹138.229
↑ 0.19 ₹37,753 -2.9 -0.3 12.8 19.7 21.6 -0.6 Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹166.072
↑ 0.16 ₹13,238 -2.2 -0.1 6.5 19.7 20.4 -8.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Feb 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Small Cap Fund DSP Small Cap Fund Sundaram Small Cap Fund HDFC Small Cap Fund Franklin India Smaller Companies Fund Point 1 Highest AUM (₹68,287 Cr). Lower mid AUM (₹16,935 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,401 Cr). Upper mid AUM (₹37,753 Cr). Bottom quartile AUM (₹13,238 Cr). Point 2 Established history (15+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (17+ yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 24.25% (top quartile). 5Y return: 21.28% (lower mid). 5Y return: 20.97% (bottom quartile). 5Y return: 21.59% (upper mid). 5Y return: 20.44% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 21.45% (top quartile). 3Y return: 20.84% (upper mid). 3Y return: 20.70% (lower mid). 3Y return: 19.72% (bottom quartile). 3Y return: 19.71% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 9.94% (bottom quartile). 1Y return: 15.11% (upper mid). 1Y return: 15.41% (top quartile). 1Y return: 12.79% (lower mid). 1Y return: 6.51% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -1.23 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 3.98 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: -5.23 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.42 (bottom quartile). Sharpe: -0.25 (lower mid). Sharpe: -0.16 (top quartile). Sharpe: -0.23 (upper mid). Sharpe: -0.60 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -0.02 (lower mid). Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -0.20 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: -0.26 (bottom quartile). Nippon India Small Cap Fund
DSP Small Cap Fund
Sundaram Small Cap Fund
HDFC Small Cap Fund
Franklin India Smaller Companies Fund
5 ਵਧੀਆ ਲਾਰਜ ਅਤੇ ਮਿਡ ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹101.71
↑ 0.46 ₹9,344 -0.1 1.3 19.9 25.1 17.8 4.7 Bandhan Core Equity Fund Growth ₹139.414
↑ 0.26 ₹13,636 -0.2 5.9 16.8 23.6 19.6 7.5 UTI Core Equity Fund Growth ₹188.451
↑ 0.38 ₹5,635 2.3 7.7 15.9 22.4 19.1 7.4 ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹1,055.19
↑ 1.19 ₹27,745 0.9 8.8 16.6 21.8 20.8 14.4 DSP Equity Opportunities Fund Growth ₹647.719
↑ 1.29 ₹17,576 2.6 8 16 21.1 16.9 7.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Feb 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Growth Opportunities Fund Bandhan Core Equity Fund UTI Core Equity Fund ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund DSP Equity Opportunities Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹9,344 Cr). Lower mid AUM (₹13,636 Cr). Bottom quartile AUM (₹5,635 Cr). Highest AUM (₹27,745 Cr). Upper mid AUM (₹17,576 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (27 yrs). Established history (25+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 5★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 17.81% (bottom quartile). 5Y return: 19.57% (upper mid). 5Y return: 19.15% (lower mid). 5Y return: 20.79% (top quartile). 5Y return: 16.94% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 25.12% (top quartile). 3Y return: 23.64% (upper mid). 3Y return: 22.44% (lower mid). 3Y return: 21.82% (bottom quartile). 3Y return: 21.08% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 19.88% (top quartile). 1Y return: 16.75% (upper mid). 1Y return: 15.94% (bottom quartile). 1Y return: 16.56% (lower mid). 1Y return: 16.00% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -3.20 (bottom quartile). Alpha: -0.51 (upper mid). Alpha: -0.64 (lower mid). Alpha: 6.09 (top quartile). Alpha: -0.86 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.01 (bottom quartile). Sharpe: 0.16 (upper mid). Sharpe: 0.15 (lower mid). Sharpe: 0.74 (top quartile). Sharpe: 0.13 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.75 (lower mid). Information ratio: 1.23 (top quartile). Information ratio: 0.92 (upper mid). Information ratio: 0.42 (bottom quartile). Information ratio: 0.34 (bottom quartile). Invesco India Growth Opportunities Fund
Bandhan Core Equity Fund
UTI Core Equity Fund
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
DSP Equity Opportunities Fund
5 ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਲਿੰਕਡ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ (ELSS)
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) SBI Magnum Tax Gain Fund Growth ₹453.927
↓ -1.07 ₹32,609 1.9 5.9 12.7 24.2 19.5 6.6 Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹50.3052
↓ -0.27 ₹4,341 -3.9 -0.1 11.6 22.6 17.6 -9.1 HDFC Tax Saver Fund Growth ₹1,460.64
↑ 3.10 ₹17,163 0.8 5.2 14.1 21.7 19.5 10.3 IDBI Equity Advantage Fund Growth ₹43.39
↑ 0.04 ₹485 9.7 15.1 16.9 20.8 10 DSP Tax Saver Fund Growth ₹146.19
↑ 0.13 ₹17,609 2.7 7.7 15.5 20.8 17.4 7.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Feb 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary SBI Magnum Tax Gain Fund Motilal Oswal Long Term Equity Fund HDFC Tax Saver Fund IDBI Equity Advantage Fund DSP Tax Saver Fund Point 1 Highest AUM (₹32,609 Cr). Bottom quartile AUM (₹4,341 Cr). Lower mid AUM (₹17,163 Cr). Bottom quartile AUM (₹485 Cr). Upper mid AUM (₹17,609 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (11+ yrs). Oldest track record among peers (29 yrs). Established history (12+ yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Not Rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 19.50% (upper mid). 5Y return: 17.65% (lower mid). 5Y return: 19.53% (top quartile). 5Y return: 9.97% (bottom quartile). 5Y return: 17.37% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 24.22% (top quartile). 3Y return: 22.60% (upper mid). 3Y return: 21.65% (lower mid). 3Y return: 20.84% (bottom quartile). 3Y return: 20.80% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 12.68% (bottom quartile). 1Y return: 11.64% (bottom quartile). 1Y return: 14.15% (lower mid). 1Y return: 16.92% (top quartile). 1Y return: 15.55% (upper mid). Point 8 Alpha: -0.86 (bottom quartile). Alpha: -16.15 (bottom quartile). Alpha: 2.58 (top quartile). Alpha: 1.78 (upper mid). Alpha: -0.15 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.10 (bottom quartile). Sharpe: -0.43 (bottom quartile). Sharpe: 0.41 (upper mid). Sharpe: 1.21 (top quartile). Sharpe: 0.16 (lower mid). Point 10 Information ratio: 1.95 (top quartile). Information ratio: 0.53 (bottom quartile). Information ratio: 1.27 (upper mid). Information ratio: -1.13 (bottom quartile). Information ratio: 0.96 (lower mid). SBI Magnum Tax Gain Fund
Motilal Oswal Long Term Equity Fund
HDFC Tax Saver Fund
IDBI Equity Advantage Fund
DSP Tax Saver Fund
5 ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਵਿਧ/ਮਲਟੀ ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹59.4341
↓ -0.33 ₹13,862 -4.3 -1.3 6.8 22.6 13.3 -5.6 HDFC Equity Fund Growth ₹2,097.1
↑ 7.26 ₹96,295 1.8 7 16.8 22.5 20.8 11.4 Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹301.733
↑ 0.36 ₹50,352 -0.1 2.2 15.2 22 22.4 4.1 Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth ₹34.14
↑ 0.19 ₹1,099 2 10 18 21.6 15.3 3.5 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹36.3785
↑ 0.13 ₹6,133 0.7 5.1 15.9 21.5 18.9 3.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Feb 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Motilal Oswal Multicap 35 Fund HDFC Equity Fund Nippon India Multi Cap Fund Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Mahindra Badhat Yojana Point 1 Lower mid AUM (₹13,862 Cr). Highest AUM (₹96,295 Cr). Upper mid AUM (₹50,352 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,099 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,133 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (20+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (8+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (lower mid). Not Rated. Not Rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 13.28% (bottom quartile). 5Y return: 20.80% (upper mid). 5Y return: 22.35% (top quartile). 5Y return: 15.28% (bottom quartile). 5Y return: 18.92% (lower mid). Point 6 3Y return: 22.62% (top quartile). 3Y return: 22.53% (upper mid). 3Y return: 22.01% (lower mid). 3Y return: 21.55% (bottom quartile). 3Y return: 21.46% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 6.77% (bottom quartile). 1Y return: 16.79% (upper mid). 1Y return: 15.21% (bottom quartile). 1Y return: 18.05% (top quartile). 1Y return: 15.95% (lower mid). Point 8 Alpha: -12.91 (bottom quartile). Alpha: 3.70 (top quartile). Alpha: -1.30 (lower mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -1.73 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.51 (bottom quartile). Sharpe: 0.53 (top quartile). Sharpe: -0.05 (lower mid). Sharpe: -0.05 (upper mid). Sharpe: -0.07 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.54 (lower mid). Information ratio: 1.24 (top quartile). Information ratio: 0.64 (upper mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.17 (bottom quartile). Motilal Oswal Multicap 35 Fund
HDFC Equity Fund
Nippon India Multi Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Mahindra Badhat Yojana
5 ਸਰਵੋਤਮ ਸੈਕਟਰ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹108.431
↑ 0.73 ₹1,573 11.7 23.6 33 24 22.3 17.5 SBI PSU Fund Growth ₹36.3644
↑ 0.16 ₹5,817 7.4 16.3 30.9 33.9 28.8 11.3 Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹68.16
↑ 0.05 ₹1,449 2 10.5 28.2 31.9 26.9 10.3 SBI Banking & Financial Services Fund Growth ₹46.8125
↑ 0.04 ₹10,106 5.1 10.9 28.1 22.1 14.6 20.4 SBI Magnum COMMA Fund Growth ₹115.2
↓ -0.03 ₹863 6.6 12.6 27.7 20.9 18 12.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Feb 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary DSP Natural Resources and New Energy Fund SBI PSU Fund Invesco India PSU Equity Fund SBI Banking & Financial Services Fund SBI Magnum COMMA Fund Point 1 Lower mid AUM (₹1,573 Cr). Upper mid AUM (₹5,817 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,449 Cr). Highest AUM (₹10,106 Cr). Bottom quartile AUM (₹863 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (10+ yrs). Oldest track record among peers (20 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Not Rated. Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 22.34% (lower mid). 5Y return: 28.81% (top quartile). 5Y return: 26.85% (upper mid). 5Y return: 14.64% (bottom quartile). 5Y return: 17.96% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 23.98% (lower mid). 3Y return: 33.86% (top quartile). 3Y return: 31.92% (upper mid). 3Y return: 22.06% (bottom quartile). 3Y return: 20.87% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 32.99% (top quartile). 1Y return: 30.93% (upper mid). 1Y return: 28.24% (lower mid). 1Y return: 28.07% (bottom quartile). 1Y return: 27.74% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -0.22 (lower mid). Alpha: -1.90 (bottom quartile). Alpha: 1.96 (top quartile). Alpha: -4.27 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.74 (upper mid). Sharpe: 0.33 (bottom quartile). Sharpe: 0.27 (bottom quartile). Sharpe: 1.08 (top quartile). Sharpe: 0.43 (lower mid). Point 10 Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: -0.47 (bottom quartile). Information ratio: -0.37 (bottom quartile). Information ratio: 0.89 (top quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). DSP Natural Resources and New Energy Fund
SBI PSU Fund
Invesco India PSU Equity Fund
SBI Banking & Financial Services Fund
SBI Magnum COMMA Fund
5 ਸਰਵੋਤਮ ਫੋਕਸਡ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹98.07
↓ -0.06 ₹14,569 2.3 8.4 21.3 23.7 19.4 15.4 HDFC Focused 30 Fund Growth ₹242.26
↑ 0.71 ₹26,537 2 6.8 16.5 22.3 22 10.9 SBI Focused Equity Fund Growth ₹380.913
↑ 0.69 ₹43,173 2.7 11 16.5 19.9 15.2 15.7 DSP Focus Fund Growth ₹56.094
↑ 0.10 ₹2,687 1.9 6.9 13.4 19.4 13.2 7.3 Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Growth ₹150.906
↑ 0.22 ₹8,209 3.5 9.8 16.9 18.1 14.1 10.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Feb 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Focused Equity Fund HDFC Focused 30 Fund SBI Focused Equity Fund DSP Focus Fund Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Point 1 Lower mid AUM (₹14,569 Cr). Upper mid AUM (₹26,537 Cr). Highest AUM (₹43,173 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,687 Cr). Bottom quartile AUM (₹8,209 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (21+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 19.38% (upper mid). 5Y return: 21.97% (top quartile). 5Y return: 15.23% (lower mid). 5Y return: 13.15% (bottom quartile). 5Y return: 14.06% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 23.70% (top quartile). 3Y return: 22.29% (upper mid). 3Y return: 19.91% (lower mid). 3Y return: 19.37% (bottom quartile). 3Y return: 18.12% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 21.28% (top quartile). 1Y return: 16.46% (bottom quartile). 1Y return: 16.54% (lower mid). 1Y return: 13.37% (bottom quartile). 1Y return: 16.89% (upper mid). Point 8 Alpha: 7.16 (upper mid). Alpha: 3.31 (lower mid). Alpha: 7.50 (top quartile). Alpha: -0.18 (bottom quartile). Alpha: 2.34 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.70 (upper mid). Sharpe: 0.52 (lower mid). Sharpe: 0.79 (top quartile). Sharpe: 0.15 (bottom quartile). Sharpe: 0.35 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.72 (top quartile). Information ratio: 0.99 (upper mid). Information ratio: 0.32 (bottom quartile). Information ratio: 0.52 (lower mid). Information ratio: 0.15 (bottom quartile). ICICI Prudential Focused Equity Fund
HDFC Focused 30 Fund
SBI Focused Equity Fund
DSP Focus Fund
Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
5 ਸਰਵੋਤਮ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਯੀਲਡ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹55.43
↑ 0.09 ₹6,400 1.8 7.4 16.1 23.5 23.5 11.8 UTI Dividend Yield Fund Growth ₹184.994
↑ 0.46 ₹3,946 2.7 6.8 13.1 21.1 17.6 5.3 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹470.26
↑ 2.28 ₹1,511 4.9 9.3 10.1 19.8 19.6 2.3 Templeton India Equity Income Fund Growth ₹143.933
↑ 0.39 ₹2,402 3.3 7.2 7.5 18 18.6 1.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Feb 26 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund UTI Dividend Yield Fund Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Templeton India Equity Income Fund Point 1 Highest AUM (₹6,400 Cr). Upper mid AUM (₹3,946 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,511 Cr). Lower mid AUM (₹2,402 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 1★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 23.45% (top quartile). 5Y return: 17.58% (bottom quartile). 5Y return: 19.61% (upper mid). 5Y return: 18.59% (lower mid). Point 6 3Y return: 23.48% (top quartile). 3Y return: 21.10% (upper mid). 3Y return: 19.80% (lower mid). 3Y return: 17.96% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 16.08% (top quartile). 1Y return: 13.10% (upper mid). 1Y return: 10.10% (lower mid). 1Y return: 7.54% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 4.00 (top quartile). Alpha: -2.16 (upper mid). Alpha: -5.11 (lower mid). Alpha: -5.43 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.52 (top quartile). Sharpe: 0.00 (upper mid). Sharpe: -0.19 (lower mid). Sharpe: -0.37 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.38 (top quartile). Information ratio: 0.92 (upper mid). Information ratio: 0.47 (lower mid). Information ratio: 0.15 (bottom quartile). ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
UTI Dividend Yield Fund
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
Templeton India Equity Income Fund
5 ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Value Fund Growth ₹233.043
↑ 0.10 ₹9,153 0.2 6.5 13.4 23.1 19.1 4.2 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth ₹130.417
↑ 0.09 ₹6,411 2.2 9.2 14.5 21.3 17.3 2.6 ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹494.75
↑ 0.16 ₹61,272 1.3 6.8 15.6 21.1 20.5 13.8 Tata Equity PE Fund Growth ₹363.401
↑ 0.65 ₹9,061 1.2 7.4 14.5 20.9 16.7 3.7 Tata Equity P/E Fund Regular Plan - Dividend Trigger A (5%) Normal Dividend, Reinvestment ₹135.178
↑ 0.24 ₹9,061 1.2 7.4 14.5 20.8 16.6 3.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Feb 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Value Fund Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund ICICI Prudential Value Discovery Fund Tata Equity PE Fund Tata Equity P/E Fund Regular Plan - Dividend Trigger A (5%) Point 1 Upper mid AUM (₹9,153 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,411 Cr). Highest AUM (₹61,272 Cr). Lower mid AUM (₹9,061 Cr). Bottom quartile AUM (₹9,061 Cr). Point 2 Established history (20+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (21+ yrs). Established history (16+ yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (lower mid). Top rated. Not Rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 19.10% (upper mid). 5Y return: 17.27% (lower mid). 5Y return: 20.46% (top quartile). 5Y return: 16.69% (bottom quartile). 5Y return: 16.64% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 23.07% (top quartile). 3Y return: 21.30% (upper mid). 3Y return: 21.11% (lower mid). 3Y return: 20.88% (bottom quartile). 3Y return: 20.83% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 13.36% (bottom quartile). 1Y return: 14.49% (bottom quartile). 1Y return: 15.58% (top quartile). 1Y return: 14.49% (lower mid). 1Y return: 14.49% (upper mid). Point 8 Alpha: -3.34 (upper mid). Alpha: -4.92 (bottom quartile). Alpha: 5.80 (top quartile). Alpha: -3.79 (lower mid). Alpha: -3.79 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.07 (upper mid). Sharpe: -0.08 (bottom quartile). Sharpe: 0.74 (top quartile). Sharpe: -0.07 (lower mid). Sharpe: -0.07 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.54 (top quartile). Information ratio: 0.58 (bottom quartile). Information ratio: 0.97 (upper mid). Information ratio: 0.96 (lower mid). Information ratio: 0.94 (bottom quartile). Nippon India Value Fund
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
ICICI Prudential Value Discovery Fund
Tata Equity PE Fund
Tata Equity P/E Fund Regular Plan - Dividend Trigger A (5%)
* ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਹੋਣAUM >= 50 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਹੋਣਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ.
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Research Highlights for DSP World Gold Fund Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may
constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Mining Fund Below is the key information for DSP World Mining Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Energy Fund and BlackRock Global Funds – New Energy Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities
and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity
requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Energy Fund Below is the key information for DSP World Energy Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets. Research Highlights for Kotak Global Emerging Market Fund Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Pan European Equity Fund) To generate capital appreciation by investing predominantly in units of Invesco Pan European Equity Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equity securities of European companies with an emphasis on larger companies.
The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of
other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and
attributes which may constitute a significant portion of its net assets. Research Highlights for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (10 Feb 26) ₹62.3557 ↑ 1.15 (1.89 %) Net Assets (Cr) ₹1,756 on 31 Dec 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 3.42 Information Ratio -0.67 Alpha Ratio 1.32 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹8,807 31 Jan 23 ₹9,422 31 Jan 24 ₹8,517 31 Jan 25 ₹12,548 31 Jan 26 ₹33,170 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Feb 26 Duration Returns 1 Month 10.7% 3 Month 39.7% 6 Month 82.2% 1 Year 149% 3 Year 55.3% 5 Year 27.4% 10 Year 15 Year Since launch 10.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 167.1% 2023 15.9% 2022 7% 2021 -7.7% 2020 -9% 2019 31.4% 2018 35.1% 2017 -10.7% 2016 -4% 2015 52.7% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.85 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 94.95% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.43% Equity 94.95% Debt 0.01% Other 2.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -74% ₹1,294 Cr 1,219,254
↓ -59,731 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX25% ₹442 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹28 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹8 Cr 2. DSP World Mining Fund
DSP World Mining Fund
Growth Launch Date 29 Dec 09 NAV (10 Feb 26) ₹31.7872 ↑ 0.46 (1.46 %) Net Assets (Cr) ₹154 on 31 Dec 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.14 Sharpe Ratio 3.27 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹11,733 31 Jan 23 ₹14,422 31 Jan 24 ₹12,454 31 Jan 25 ₹12,799 31 Jan 26 ₹25,833 Returns for DSP World Mining Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Feb 26 Duration Returns 1 Month 11.4% 3 Month 37.7% 6 Month 67.4% 1 Year 91.2% 3 Year 23% 5 Year 19.4% 10 Year 15 Year Since launch 7.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 79% 2023 -8.1% 2022 0% 2021 12.2% 2020 18% 2019 34.9% 2018 21.5% 2017 -9.4% 2016 21.1% 2015 49.7% Fund Manager information for DSP World Mining Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.85 Yr. Data below for DSP World Mining Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 97.27% Energy 1.09% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.64% Equity 98.36% Debt 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Mining I2
Investment Fund | -99% ₹152 Cr 150,390
↓ -43,229 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹3 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -1% -₹2 Cr 3. DSP World Energy Fund
DSP World Energy Fund
Growth Launch Date 14 Aug 09 NAV (10 Feb 26) ₹26.5717 ↑ 0.25 (0.96 %) Net Assets (Cr) ₹93 on 31 Dec 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.18 Sharpe Ratio 1.61 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹11,118 31 Jan 23 ₹12,143 31 Jan 24 ₹12,127 31 Jan 25 ₹12,430 31 Jan 26 ₹18,530 Returns for DSP World Energy Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Feb 26 Duration Returns 1 Month 9.3% 3 Month 15.1% 6 Month 32% 1 Year 52.5% 3 Year 15.2% 5 Year 12.6% 10 Year 15 Year Since launch 6.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 39.2% 2023 -6.8% 2022 12.9% 2021 -8.6% 2020 29.5% 2019 0% 2018 18.2% 2017 -11.3% 2016 -1.9% 2015 22.5% Fund Manager information for DSP World Energy Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.85 Yr. Data below for DSP World Energy Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 35.55% Technology 29.04% Utility 23.67% Basic Materials 8.63% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.1% Equity 96.89% Debt 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -98% ₹91 Cr 417,038
↓ -84,930 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹2 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 4. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Jul 14 NAV (10 Feb 26) ₹23.9781 ↑ 0.25 (1.07 %) Net Assets (Cr) ₹169 on 31 Dec 25 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.04 Sharpe Ratio 2.63 Information Ratio -0.95 Alpha Ratio -0.64 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹8,938 31 Jan 23 ₹8,042 31 Jan 24 ₹7,669 31 Jan 25 ₹8,630 31 Jan 26 ₹13,335 Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Feb 26 Duration Returns 1 Month 9.1% 3 Month 15% 6 Month 34.4% 1 Year 51.1% 3 Year 18.8% 5 Year 4.6% 10 Year 15 Year Since launch 7.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 41.1% 2023 5.9% 2022 5.5% 2021 -16.8% 2020 -5.9% 2019 21.7% 2018 25.1% 2017 -7.2% 2016 30% 2015 9.8% Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 7.74 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.25 Yr. Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 26.62% Financial Services 26.13% Consumer Cyclical 13.66% Communication Services 11.61% Industrials 5.31% Energy 5.19% Basic Materials 1.86% Real Estate 1.82% Utility 1.46% Consumer Defensive 1.05% Health Care 0.99% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.86% Equity 95.7% Other 0.44% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Emerging Mkts Opps I (acc) USD
Investment Fund | -97% ₹164 Cr 96,682 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹6 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% -₹1 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 5. Kotak Global Emerging Market Fund
Kotak Global Emerging Market Fund
Growth Launch Date 26 Sep 07 NAV (10 Feb 26) ₹34.265 ↑ 0.22 (0.65 %) Net Assets (Cr) ₹256 on 31 Dec 25 Category Equity - Global AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.64 Sharpe Ratio 2.58 Information Ratio -0.5 Alpha Ratio -1.28 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹9,475 31 Jan 23 ₹8,803 31 Jan 24 ₹8,905 31 Jan 25 ₹9,859 31 Jan 26 ₹14,864 Returns for Kotak Global Emerging Market Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Feb 26 Duration Returns 1 Month 7.2% 3 Month 12.9% 6 Month 28.4% 1 Year 47.1% 3 Year 19.5% 5 Year 6.6% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 39.1% 2023 5.9% 2022 10.8% 2021 -15% 2020 -0.5% 2019 29.1% 2018 21.4% 2017 -14.4% 2016 30.4% 2015 -1.2% Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund
Name Since Tenure Arjun Khanna 9 May 19 6.65 Yr. Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 25.32% Financial Services 22.54% Consumer Cyclical 13.31% Basic Materials 8.01% Communication Services 7.79% Industrials 7.24% Energy 3.81% Health Care 2.31% Consumer Defensive 1.86% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.81% Equity 92.19% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CI Emerging Markets Class A
Investment Fund | -94% ₹240 Cr 866,334
↑ 46,986 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -8% ₹20 Cr Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -1% -₹3 Cr 6. Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
Growth Launch Date 31 Jan 14 NAV (11 Feb 26) ₹24.3463 ↓ -0.01 (-0.04 %) Net Assets (Cr) ₹133 on 31 Dec 25 Category Equity - Global AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio 3.44 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹11,740 31 Jan 23 ₹12,799 31 Jan 24 ₹14,108 31 Jan 25 ₹14,558 31 Jan 26 ₹21,349 Returns for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Feb 26 Duration Returns 1 Month 6.1% 3 Month 17.6% 6 Month 24.1% 1 Year 46.3% 3 Year 18% 5 Year 15.8% 10 Year 15 Year Since launch 7.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 42.5% 2023 -5.1% 2022 20.5% 2021 1.6% 2020 16.6% 2019 1.6% 2018 17.2% 2017 -11.2% 2016 14.8% 2015 -0.2% Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
Name Since Tenure Sagar Gandhi 1 Mar 25 0.84 Yr. Data below for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 20.07% Financial Services 19.08% Health Care 9.98% Basic Materials 7.95% Technology 7.44% Consumer Defensive 6.15% Energy 6.03% Utility 4.7% Consumer Cyclical 4.58% Communication Services 3.06% Real Estate 1.3% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.63% Equity 90.33% Debt 0.04% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco Pan European Equity C EUR Acc
Investment Fund | -91% ₹121 Cr 314,474
↑ 32,123 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -12% ₹16 Cr Net Receivables / (Payables)
CBLO | -3% -₹4 Cr
2022 ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸੁਝਾਅ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ।
1. ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਪਾਅ
a ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਫੰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਰਕੀਟ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ- ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕੈਪਸ। ਇੱਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਬੀ. ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਾਖ
ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਫੰਡ ਹਾਉਸ ਜਿਸਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ ਸੰਪੱਤੀ, ਸਟਾਰ ਫੰਡ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਆਦਿ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2. ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ
a ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੀ. ਫੰਡ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੰਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਏਯੂਐਮ (ਸੰਪੱਤੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਲਗਭਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
3. ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ
a ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ (ਏ.ਐਮ.ਸੀ). ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲੋਂ)ਸੂਚਕਾਂਕ ਫੰਡ ਜਾਂਈ.ਟੀ.ਐੱਫ). ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5% ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੰਡ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਹਨ:
ਬਨਾਮ ਅਲਫ਼ਾ
ਅਲਫ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਨੇ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲਫ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ -1 ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲਫ਼ਾ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਫੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲੋਂ 1% ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲਫ਼ਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
d. ਬੀਟਾ
ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਬੀਟਾ ਦਾ 1 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੀਟਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੀਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਘੱਟ ਬੀਟਾ ਇੱਕ ਡਿੱਗਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ-ਬੀਟਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਈ. ਮਿਆਰੀ ਵਿਵਹਾਰ (SD)
ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, SD ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਮਾਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। SD ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ।
f. ਤਿੱਖਾ ਅਨੁਪਾਤ
ਤਿੱਖਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਏ ਗਏ ਜੋਖਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ (ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੋਵੇਂ) ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋਖਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਮਿਆਰੀ ਭਟਕਣ. ਇੱਕ ਉੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਵਾਪਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਡ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
g ਸੌਰਟੀਨੋ ਅਨੁਪਾਤ
ਦਸੌਰਟੀਨੋ ਅਨੁਪਾਤ ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਪਰ, ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੋਰਟੀਨੋ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਨਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਪਸਾਈਡ ਕੈਪਚਰ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਾਈਡ ਕੈਪਚਰ ਅਨੁਪਾਤ
ਅੱਪਸਾਈਡ/ਡਾਊਨਸਾਈਡ ਕੈਪਚਰ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਕੀ ਇੱਕ ਫੰਡ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗੁਆਚਿਆ ਹੈ- ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ (ਮਜ਼ਬੂਤ) ਜਾਂ ਨਨੁਕਸਾਨ (ਕਮਜ਼ੋਰ), ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ।
ਖੈਰ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡ ਨੇ ਸੁਸਤ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਨੁਕਸਾਨ ਕੈਪਚਰ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅੱਪਸਾਈਡ ਕੈਪਚਰ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਵੇ।
ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ
1. ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ
ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ INR 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ LTCGsਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਪਲੱਸ ਸੈੱਸ) ਜਾਂ 10.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਾਂ ਜਾਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਵਿੱਚ INR 3 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਟੈਕਸਯੋਗ LTCGs INR 2 ਲੱਖ (INR 3 ਲੱਖ - 1 ਲੱਖ) ਅਤੇਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ 20 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ,000 (INR 2 ਲੱਖ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ।
2. ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ
ਜੇਕਰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ (STCGs) ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। STCGs ਟੈਕਸ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
| ਇਕੁਇਟੀ ਸਕੀਮਾਂ | ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ | ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ |
|---|---|---|
| ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (LTCG) | 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ | 10% (ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਕਾਂਕ)***** |
| ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (STCG) | ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ | 15% |
| ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲਾਭਅੰਸ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ | - | 10%# |
*1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹਨ। INR 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ 10% ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
#10% ਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਟੈਕਸ + ਸਰਚਾਰਜ 12% + ਉਪਕਰ 4% = 11.648% ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ 4% ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ 3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
Fincash.com 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ।
ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਪੈਨ, ਆਧਾਰ, ਆਦਿ) ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ!
ਸਿੱਟਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
very informative