+91-22-48913909ਚੋਟੀ ਦੇ 4 ਮੋਤੀਲਾਲ SIP ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 2022
SIP ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ. ਮੋਤੀਲਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ SIP ਯੋਜਨਾਵਾਂਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈਆਧਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ/ਮਾਸਿਕ/ਤਿਮਾਹੀ। ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ.
ਇੱਕ SIP ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ, ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈਬਜ਼ਾਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕSIP ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਵਿਆਹ, ਘਰ/ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ।
Talk to our investment specialist
ਮੋਤੀਲਾਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਐਸਆਈਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ?
ਮੋਤੀਲਾਲ ਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਕਮ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮੋਤੀਲਾਲ SIP ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ SIP ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਵਿੱਤੀ ਟੀਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰ/ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ,ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੌਰ, ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ, SIP ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ "ਘੱਟ" ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SIP ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ 4 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੋਤੀਲਾਲ SIP ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ.ਯੂ.ਐਮ.ਨਹੀ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੀਅਰ ਔਸਤ ਰਿਟਰਨ, ਆਦਿ।
ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਮੋਤੀਲਾਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ SIP
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹55.5536
↑ 0.66 ₹4,663 500 9 12.4 4.7 21.9 17.5 -9.1 Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹98.434
↑ 2.10 ₹36,458 500 8.8 0 -4.4 19.5 22.2 -12.1 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹59.7947
↑ 0.79 ₹12,937 500 7.9 -1 -4.9 19 12.1 -5.6 Motilal Oswal Focused 25 Fund Growth ₹49.7076
↑ 0.50 ₹1,557 500 16.5 14.1 13.8 12.1 9.6 -1.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary Motilal Oswal Long Term Equity Fund Motilal Oswal Midcap 30 Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund Motilal Oswal Focused 25 Fund Point 1 Lower mid AUM (₹4,663 Cr). Highest AUM (₹36,458 Cr). Upper mid AUM (₹12,937 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,557 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (12+ yrs). Oldest track record among peers (13 yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 3★ (upper mid). Top rated. Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 17.49% (upper mid). 5Y return: 22.20% (top quartile). 5Y return: 12.07% (lower mid). 5Y return: 9.57% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 21.88% (top quartile). 3Y return: 19.52% (upper mid). 3Y return: 19.00% (lower mid). 3Y return: 12.14% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 4.69% (upper mid). 1Y return: -4.36% (lower mid). 1Y return: -4.86% (bottom quartile). 1Y return: 13.79% (top quartile). Point 8 Alpha: 3.21 (upper mid). Alpha: -14.76 (bottom quartile). Alpha: -5.87 (lower mid). Alpha: 6.10 (top quartile). Point 9 Sharpe: -0.02 (upper mid). Sharpe: -0.55 (bottom quartile). Sharpe: -0.52 (lower mid). Sharpe: 0.14 (top quartile). Point 10 Information ratio: 0.73 (top quartile). Information ratio: -0.36 (bottom quartile). Information ratio: 0.47 (upper mid). Information ratio: -0.34 (lower mid). Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Motilal Oswal Focused 25 Fund
(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Long Term Fund) The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Below is the key information for Motilal Oswal Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Research Highlights for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Research Highlights for Motilal Oswal Multicap 35 Fund Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused 25 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in upto 25 companies with long term sustainable competitive advantage and growth potential. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Research Highlights for Motilal Oswal Focused 25 Fund Below is the key information for Motilal Oswal Focused 25 Fund Returns up to 1 year are on 1. Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 21 Jan 15 NAV (10 Jul 26) ₹55.5536 ↑ 0.66 (1.21 %) Net Assets (Cr) ₹4,663 on 31 May 26 Category Equity - ELSS AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.65 Sharpe Ratio -0.02 Information Ratio 0.73 Alpha Ratio 3.21 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹9,362 30 Jun 23 ₹12,562 30 Jun 24 ₹19,819 30 Jun 25 ₹21,898 30 Jun 26 ₹22,806 Returns for Motilal Oswal Long Term Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Jul 26 Duration Returns 1 Month 4.1% 3 Month 9% 6 Month 12.4% 1 Year 4.7% 3 Year 21.9% 5 Year 17.5% 10 Year 15 Year Since launch 16.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -9.1% 2023 47.7% 2022 37% 2021 1.8% 2020 32.1% 2019 8.8% 2018 13.2% 2017 -8.7% 2016 44% 2015 12.5% Fund Manager information for Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 11 Dec 23 2.55 Yr. Ankit Agarwal 16 Mar 26 0.29 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 3.61 Yr. Atul Mehra 1 Oct 24 1.75 Yr. Data below for Motilal Oswal Long Term Equity Fund as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.8% Industrials 23.55% Consumer Cyclical 16.57% Basic Materials 13.61% Technology 13.23% Health Care 4.78% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.46% Equity 97.54% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | MCX7% ₹337 Cr 1,140,862
↓ -55,178 OneSource Specialty Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 25 | ONESOURCE5% ₹223 Cr 1,221,228 Zen Technologies Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 24 | ZENTEC4% ₹203 Cr 1,218,528 Muthoot Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 25 | MUTHOOTFIN4% ₹197 Cr 588,318
↑ 41,444 Ather Energy Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 25 | ATHERENERG4% ₹192 Cr 1,990,789
↓ -310,680 Waaree Energies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 24 | WAAREEENER4% ₹188 Cr 600,000
↓ -27,718 Jain Resource Recycling Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 25 | JAINREC4% ₹187 Cr 5,000,000
↓ -11,074 PTC Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5390064% ₹186 Cr 115,181 Suzlon Energy Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | SUZLON4% ₹185 Cr 32,483,092 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | APARINDS4% ₹176 Cr 134,000
↓ -48,754 2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (10 Jul 26) ₹98.434 ↑ 2.10 (2.18 %) Net Assets (Cr) ₹36,458 on 31 May 26 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.56 Sharpe Ratio -0.55 Information Ratio -0.36 Alpha Ratio -14.76 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹11,908 30 Jun 23 ₹16,418 30 Jun 24 ₹26,938 30 Jun 25 ₹29,503 30 Jun 26 ₹26,510 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Jul 26 Duration Returns 1 Month 10.5% 3 Month 8.8% 6 Month 0% 1 Year -4.4% 3 Year 19.5% 5 Year 22.2% 10 Year 15 Year Since launch 20.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -12.1% 2023 57.1% 2022 41.7% 2021 10.7% 2020 55.8% 2019 9.3% 2018 9.7% 2017 -12.7% 2016 30.8% 2015 5.2% Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Varun Sharma 21 Jan 26 0.44 Yr. Swapnil Mayekar 18 Nov 25 0.62 Yr. Ajay Khandelwal 1 Oct 24 1.75 Yr. Ankit Agarwal 21 Jan 26 0.44 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 3.61 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.02% Technology 26.84% Industrials 13.76% Consumer Cyclical 13.41% Communication Services 3.08% Real Estate 2.81% Health Care 2.46% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.63% Equity 93.37% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 24 | PAYTM7% ₹2,659 Cr 23,765,865 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE6% ₹2,233 Cr 15,703,312
↓ -979,603 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL6% ₹2,180 Cr 61,413,395 KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | KEI6% ₹2,123 Cr 4,030,834 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 25 | ETERNAL6% ₹2,115 Cr 84,386,866 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT6% ₹2,091 Cr 4,026,493 Aditya Birla Capital Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 25 | ABCAPITAL5% ₹1,906 Cr 52,459,381
↓ -1,000,000 Billionbrains Garage Ventures Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 26 | GROWW4% ₹1,564 Cr 84,616,660 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 26 | MCX4% ₹1,539 Cr 5,209,458 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 25 | BSE4% ₹1,451 Cr 3,500,830
↓ -256,232 3. Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth Launch Date 28 Apr 14 NAV (10 Jul 26) ₹59.7947 ↑ 0.79 (1.35 %) Net Assets (Cr) ₹12,937 on 31 May 26 Category Equity - Multi Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.77 Sharpe Ratio -0.52 Information Ratio 0.47 Alpha Ratio -5.87 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹8,925 30 Jun 23 ₹10,742 30 Jun 24 ₹16,691 30 Jun 25 ₹19,055 30 Jun 26 ₹17,562 Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Jul 26 Duration Returns 1 Month 7.5% 3 Month 7.9% 6 Month -1% 1 Year -4.9% 3 Year 19% 5 Year 12.1% 10 Year 15 Year Since launch 15.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -5.6% 2023 45.7% 2022 31% 2021 -3% 2020 15.3% 2019 10.3% 2018 7.9% 2017 -7.8% 2016 43.1% 2015 8.5% Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Name Since Tenure Varun Sharma 21 Jan 26 0.44 Yr. Swapnil Mayekar 18 Nov 25 0.62 Yr. Ajay Khandelwal 1 Oct 24 1.75 Yr. Ankit Agarwal 21 Jan 26 0.44 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 3.61 Yr. Atul Mehra 1 Oct 24 1.75 Yr. Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 28.27% Financial Services 21.24% Consumer Cyclical 19.01% Technology 17.65% Health Care 6.26% Basic Materials 2.26% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.31% Equity 94.69% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 25 | CGPOWER7% ₹853 Cr 9,300,000
↓ -800,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | KALYANKJIL6% ₹809 Cr 22,782,390 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 25 | ETERNAL5% ₹689 Cr 27,500,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 23 | COFORGE5% ₹628 Cr 4,415,566
↓ -1,216,327 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | PERSISTENT5% ₹598 Cr 1,150,675
↓ -61,486 Waaree Energies Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 26 | WAAREEENER4% ₹534 Cr 1,700,905
↑ 40,684 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 26 | SHRIRAMFIN4% ₹533 Cr 5,630,608 Ather Energy Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 26 | ATHERENERG4% ₹502 Cr 5,202,599
↑ 4,053 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 26 | MCX4% ₹473 Cr 1,600,000 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 26 | INDUSINDBK4% ₹460 Cr 5,030,673 4. Motilal Oswal Focused 25 Fund
Motilal Oswal Focused 25 Fund
Growth Launch Date 7 May 13 NAV (10 Jul 26) ₹49.7076 ↑ 0.50 (1.02 %) Net Assets (Cr) ₹1,557 on 31 May 26 Category Equity - Focused AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.97 Sharpe Ratio 0.14 Information Ratio -0.34 Alpha Ratio 6.1 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹9,256 30 Jun 23 ₹11,328 30 Jun 24 ₹14,505 30 Jun 25 ₹13,885 30 Jun 26 ₹15,417 Returns for Motilal Oswal Focused 25 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Jul 26 Duration Returns 1 Month 8.3% 3 Month 16.5% 6 Month 14.1% 1 Year 13.8% 3 Year 12.1% 5 Year 9.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -1.7% 2023 13.6% 2022 18.8% 2021 2% 2020 14.6% 2019 17.3% 2018 17.1% 2017 -4.2% 2016 32.2% 2015 2.8% Fund Manager information for Motilal Oswal Focused 25 Fund
Name Since Tenure Varun Sharma 14 Aug 25 0.88 Yr. Swapnil Mayekar 18 Nov 25 0.61 Yr. Ankit Agarwal 5 Aug 25 0.9 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 3.61 Yr. Atul Mehra 1 Oct 24 1.75 Yr. Data below for Motilal Oswal Focused 25 Fund as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.84% Industrials 21.59% Consumer Cyclical 17.2% Technology 8.99% Health Care 7.23% Basic Materials 7.03% Utility 3.18% Communication Services 2.46% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.55% Equity 94.45% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aditya Infotech Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 26 | CPPLUS5% ₹76 Cr 261,175 ICICI Prudential Asset Management Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 26 | ICICIAMC4% ₹68 Cr 193,190
↑ 8,826 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 26 | PERSISTENT4% ₹66 Cr 127,008
↑ 19,051 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 26 | CGPOWER4% ₹65 Cr 707,583
↓ -71,782 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 25 | AUBANK4% ₹64 Cr 645,708
↑ 40,286 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 26 | ETERNAL4% ₹63 Cr 2,529,956
↑ 118,365 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 26 | APOLLOHOSP4% ₹62 Cr 75,565
↑ 4,721 Gabriel India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 25 | GABRIEL4% ₹59 Cr 536,227 Aditya Vision Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 25 | 5402054% ₹55 Cr 1,020,017 ABB India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 26 | ABB3% ₹54 Cr 74,566
↑ 74,566
SIP ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ SIP ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ।
SIP ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਜਾਂ SIP ਰਿਟਰਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ
SIP ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ SIP ਨਿਵੇਸ਼ ਰਕਮ (ਟੀਚਾ) ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ (ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!) ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਿਟਰਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ SIP ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ!
ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ,000 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ SIP ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦਾ ਹੈ-
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼: INR 10,000
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ: 10 ਸਾਲ
ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ: INR 12,00,000
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਲਗਭਗ): 15%
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਿਟਰਨsip ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ: 27,86,573 ਰੁਪਏ
ਕੁੱਲ ਲਾਭ: 15,86,573 ਰੁਪਏ (ਸੰਪੂਰਨ ਵਾਪਸੀ= 132.2%)
ਉਪਰੋਕਤ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ INR 10,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਕੁੱਲ INR12,00,000) ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ27,86,573 ਰੁਪਏ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ15,86,573 ਰੁਪਏ. ਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ!
ਮੋਤੀਲਾਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਐਸਆਈਪੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
Fincash.com 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ।
ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਪੈਨ, ਆਧਾਰ, ਆਦਿ) ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ!
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Motilal Oswal Long Term Equity Fund