ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் Vs HDFC ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்

HDFCசிறிய தொப்பி ஃபண்ட் மற்றும் ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் ஆகிய இரண்டு திட்டங்களும் ஸ்மால்-கேப் வகையைச் சேர்ந்தவைஈக்விட்டி நிதிகள். இந்த நிதிகள் தங்கள் கார்பஸை நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்கின்றனசந்தை மூலதனம் 500 கோடி ரூபாய்க்கும் குறைவாக உள்ளது. இந்த நிறுவனங்கள் ஸ்டார்ட்-அப்கள் அல்லது அவற்றின் வளர்ச்சியின் ஆரம்ப கட்டத்தில் உள்ளன மற்றும் பெரிய வளர்ச்சி திறன்களைக் கொண்டுள்ளன. கூடுதலாக, இந்த நிறுவனங்கள் பல சூழ்நிலைகளில் மற்ற பெரிய மற்றும் ஒப்பிடும்போது சிறப்பாக செயல்பட்டனநடுத்தர தொப்பி நிறுவனங்கள். இருப்பினும், சிறிய தொப்பி நிறுவனங்களின் முதலீட்டு காலம் பொதுவாக அதிகமாக உள்ளது. எச்டிஎஃப்சி ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் மற்றும் ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் ஆகியவை ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும்; அவை பல அளவுருக்கள் காரணமாக வேறுபடுகின்றன. எனவே, இந்த அளவுருக்கள் மூலம் இந்த திட்டங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளை பகுப்பாய்வு செய்வோம்.

ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் (முன்பு ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் ஸ்மால் & மிட்கேப் ஃபண்ட்)

ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் (முன்பு ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் ஸ்மால் & மிட்கேப் ஃபண்ட் என அறியப்பட்டது) என்பது ஆதித்யா வழங்கும் ஒரு திறந்தநிலை திட்டமாகும்.பிர்லா சன் லைஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சிறிய தொப்பி வகையின் கீழ். இந்த திட்டத்தின் முதலீட்டு இலக்கு வளர்ச்சியை உருவாக்குவதாகும்மூலதனம் முதன்மையாக நீண்ட கால காலத்திற்கான முதலீடுமுதலீடு சிறிய மற்றும் மிட்கேப் நிறுவனங்களின் பங்குகளில். இந்தத் திட்டம் மே 30, 2007 இல் தொடங்கப்பட்டது, மேலும் இது திரு. ஜெயேஷ் காந்தியால் மட்டுமே நிர்வகிக்கப்படுகிறது. ஏபிஎஸ்எல் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், அது திரட்டப்பட்ட நிதிப் பணத்தில் 70%க்கும் அதிகமான தொகையை ஸ்மால்-கேப் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, பிர்லா சன் லைஃப் திட்டத்தின் முதல் 10 பங்குகளில் சிலபரஸ்பர நிதி இதில் டாடா மெட்டாலிக்ஸ் லிமிடெட், குஜராத் மாநில பெட்ரோநெட் லிமிடெட், சிஜி பவர் & இன்டஸ்ட்ரியல் சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட், மற்றும்டிசிபி வங்கி வரையறுக்கப்பட்டவை.

HDFC ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்

ஹெச்டிஎஃப்சி ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் நோக்கம், முதலீட்டாளர்களால் நீண்ட காலக் காலத்தில் முதலீடு செய்யப்படும் மூலதனத்தின் மதிப்பை முக்கியமாக ஸ்மால் கேப் வகையின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கும் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம். எச்டிஎஃப்சி ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் ரிஸ்க்-பேசிட் மிதமாக அதிகமாக உள்ளது மற்றும் ஸ்மால் கேப் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்ய விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏற்றது, இதனால் மூலதன வளர்ச்சியை அடைகிறது. HDFC Small Cap Fund ஆல் நிர்வகிக்கப்படுகிறதுHDFC மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மற்றும் ஏப்ரல் 2008 இல் தொடங்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டம் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க அதன் முதன்மை மற்றும் கூடுதல் அளவுகோலாக NIFTY Smallcap 100 இன்டெக்ஸ் மற்றும் NIFTY 50 ஐப் பயன்படுத்துகிறது. திரு. சிராக் செடல்வாட் மற்றும் திரு. ராகேஷ் வியாஸ் இணைந்து HDFC ஸ்மால் கேப் நிதியை நிர்வகிக்கின்றனர். சொனாட்டா சாப்ட்வேர் லிமிடெட், அதுல் லிமிடெட், சம்பல் உரங்கள் மற்றும் கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் எஸ்கேஎஃப் இந்தியா லிமிடெட் ஆகியவை மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி HDFC ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் சில பங்குகளாகும்.

ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் Vs HDFC ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்

இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும், இன்னும்; செயல்திறன், மின்னோட்டம் போன்ற பல அளவுருக்கள் காரணமாக அவை வேறுபடுகின்றனஇல்லை, மற்றும் பல. எனவே, இந்த கட்டுரையின் மூலம் ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் Vs எச்டிஎஃப்சி ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.

அடிப்படைப் பிரிவு

தற்போதைய NAV, திட்ட வகை மற்றும் Fincash மதிப்பீடு போன்ற கூறுகளை உள்ளடக்கிய ஒப்பீட்டின் முதல் பகுதி இதுவாகும். திட்ட வகையுடன் தொடங்க, இரண்டு திட்டங்களும் ஈக்விட்டி மிட் & ஸ்மால் கேப் வகையைச் சேர்ந்தவை என்று குறிப்பிடலாம். NAV இன் ஒப்பீடு HDFC ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. ஏப்ரல் 26, 2018 நிலவரப்படி, ஏபிஎஸ்எல் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் என்ஏவி தோராயமாக ரூ 42 ஆக இருந்தது, எச்டிஎஃப்சி ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் மதிப்பு சுமார் ரூ 47 ஆக இருந்தது.ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு, ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் 5-ஸ்டார் திட்டமாகவும், HDFC ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் 4-ஸ்டார் திட்டமாகவும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று கூறலாம். அடிப்படைப் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

செயல்திறன் பிரிவு

இது இரண்டாவது பிரிவை ஒப்பிடுகிறதுசிஏஜிஆர் அல்லது வெவ்வேறு கால இடைவெளியில் இரண்டு திட்டங்களின் கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் வருமானம். இந்த நேர இடைவெளிகளில் 1 மாத வருவாய், 6 மாத வருவாய், 3 ஆண்டு வருவாய் மற்றும் தொடக்கத்திலிருந்து திரும்புதல் ஆகியவை அடங்கும். செயல்திறன் பிரிவின் பகுப்பாய்வு அதைக் காட்டுகிறது; HDFC Small Cap Fund பல நிகழ்வுகளில் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது. கூடுதலாக, இரண்டு திட்டங்களின் வருமானத்திற்கும் இடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு உள்ளது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீட்டைக் காட்டுகிறது.

ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு

திட்டங்களின் ஒப்பீட்டில் இது மூன்றாவது பிரிவு. வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பிடக்கூடிய உறுப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான இரண்டு திட்டங்களாலும் உருவாக்கப்பட்ட முழுமையான வருமானமாகும். முழுமையான வருமானத்தைப் பொறுத்தவரை, சில ஆண்டுகளில், ABSL ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் சிறப்பாகச் செயல்பட்டது, மற்றவற்றில், HDFC ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் சிறப்பாகச் செயல்பட்டுள்ளது என்று கூறலாம். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.

பிற விவரங்கள் பிரிவுகள்

AUM, குறைந்தபட்சம்SIP முதலீடு, மற்றும் குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு ஆகியவை பிற விவரங்கள் பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் சில அளவுருக்கள் ஆகும். AUM ஐப் பொறுத்தவரை, இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையே அதிக வித்தியாசம் இல்லை, இருப்பினும் HDFC மியூச்சுவல் ஃபண்டின் திட்டம் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, ABSL ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் AUM தோராயமாக 2,089 கோடி ரூபாயாக இருந்தது, HDFC ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் மதிப்பு சுமார் 2,968 கோடி ரூபாயாக இருந்தது. இரண்டு திட்டங்களும் குறைந்தபட்சம் கணக்கில் வேறுபடுகின்றனஎஸ்ஐபி மற்றும் மொத்த முதலீடு. ABSL Small Cap Fundக்கான குறைந்தபட்ச SIP மற்றும் லம்ப்சம் முதலீடு INR 1 ஆகும்,000 இரண்டுக்கும் முறையே. இருப்பினும், HDFC ஸ்மால் கேப் ஃபண்டிற்கான SIP மற்றும் லம்ப்சம் முதலீடு INR 500 மற்றும் INR 5,000 ஆகும். இந்த பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி