SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909Dashboard

SIP 2022 – 2023 కోసం భారతదేశంలో అత్యుత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు

Updated on September 23, 2025 , 24747 views

ఒక సిస్టమాటిక్పెట్టుబడి ప్రణాళిక (SIP) అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గంగా పరిగణించబడుతుందిమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి, ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలం-టర్మ్ ప్లాన్. ఇది దీర్ఘకాలిక పొదుపు ప్రణాళికను అమలు చేయడానికి పెట్టుబడిదారులను ప్రతి నెలా ఒక నిర్దిష్ట తేదీన ఒక యూనిట్ కొనుగోలు చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. పెట్టుబడిదారులు సుఖంగా ఉండటానికి ఒక కారణంపెట్టుబడి పెడుతున్నారు SIPలో వారు అందించే సౌలభ్యం. పెట్టుబడిదారులు చేయవచ్చుSIP లో పెట్టుబడి పెట్టండి నెలవారీ, త్రైమాసిక లేదా వారానికోసారిఆధారంగా, వారి సౌలభ్యం ప్రకారం. వాటిని ఎలా సాధించవచ్చనే దాని గురించి మరింత తెలుసుకుందాంఆర్థిక లక్ష్యాలు క్రమబద్ధమైన పెట్టుబడి ప్రణాళికలతో, ఎలాసిప్ కాలిక్యులేటర్ తో పాటు పెట్టుబడికి ఉపయోగపడుతుందిఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ SIP కోసం భారతదేశంలో.

SIP- ఆర్థిక లక్ష్యాలను సాధించడానికి సరైన మార్గం

SIP అనేది తమ పెట్టుబడులను సులభంగా ముందస్తుగా ప్లాన్ చేసుకునే విధంగా మరియు వారి ఆర్థిక లక్ష్యాల ప్రకారం పెట్టుబడి పెట్టే విధంగా రూపొందించబడింది. కానీ, SIP ద్వారా లక్ష్యాలను సాధించడానికి చాలా కాలం పాటు పెట్టుబడి పెట్టాలి. సాధారణంగా, SIP వంటి లక్ష్యాలను ప్లాన్ చేయడానికి విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది-

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

  • కారు కొనడం
  • ఇల్లు కొనడం
  • వివాహం
  • పిల్లల విద్య
  • అంతర్జాతీయ పర్యటన కోసం ఆదా చేయండి
  • పదవీ విరమణ
  • వైద్య అత్యవసర పరిస్థితులు మొదలైనవి.

కనీసం INR 500 మరియు INR 1000 మొత్తంతో SIPలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రారంభించవచ్చు. మీరు SIPలో పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రారంభించిన తర్వాత, మీ డబ్బు స్టాక్‌కు గురైనందున ప్రతిరోజూ వెళ్లడం ప్రారంభమవుతుందిసంత. అందుకే ఒక మార్గంగా SIP లకు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుందిఈక్విటీ ఫండ్స్. అంతేకాకుండా, చారిత్రాత్మకంగా, ఈక్విటీ స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి క్రమశిక్షణతో మరియు దీర్ఘకాలిక హోరిజోన్‌తో చేసినట్లయితే, అన్ని ఇతర అసెట్ క్లాస్‌లలో ఆకట్టుకునే రాబడిని అందించింది.

ఈక్విటీలో SIP అనేది మార్కెట్‌ను సమయపాలన చేసే ప్రమాదాన్ని నివారించడానికి మరియు పెట్టుబడి వ్యయాన్ని సగటున చేయడం ద్వారా సంపద సృష్టిని సులభతరం చేయడానికి సహాయపడుతుంది. మరి కొన్నింటిని చూద్దాంSIP యొక్క ప్రయోజనాలు ఇది దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను సాధించడంలో సహాయపడుతుంది:

  • సమ్మేళనం యొక్క శక్తి- మీరు ప్రిన్సిపల్‌పై మాత్రమే వడ్డీని పొందినప్పుడు సాధారణ ఆసక్తి. చక్రవడ్డీ విషయంలో, వడ్డీ మొత్తం అసలుకు జోడించబడుతుంది మరియు కొత్త ప్రిన్సిపాల్ (పాత ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ లాభాలు)పై వడ్డీ లెక్కించబడుతుంది. ఈ ప్రక్రియ ప్రతిసారీ కొనసాగుతుంది. SIP నుండిమ్యూచువల్ ఫండ్స్ వాయిదాలలో ఉన్నాయి, అవి సమ్మేళనం చేయబడ్డాయి, ఇది ప్రారంభంలో పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తానికి మరింత జోడిస్తుంది.

  • రిస్క్ తగ్గింపు- SIP చాలా కాలం పాటు వ్యాపించి ఉన్నందున, ఒకరు స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క అన్ని కాలాలను, అప్‌లను మరియు మరీ ముఖ్యంగా పతనాలను పట్టుకుంటారు. తిరోగమనాలలో, చాలా మంది పెట్టుబడిదారులకు భయం పట్టుకున్నప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు "తక్కువ" కొనుగోలు చేసేలా SIP వాయిదాలు కొనసాగుతాయి.

  • SIPల సౌలభ్యం- SIP యొక్క అతిపెద్ద ప్రయోజనాలలో సౌలభ్యం ఒకటి. వినియోగదారు ఒకసారి సైన్-అప్ చేయాలి మరియు డాక్యుమెంటేషన్ ద్వారా వెళ్లాలి. ఒకసారి పూర్తి చేసిన తర్వాత, తదుపరి పెట్టుబడుల కోసం డెబిట్‌లు స్వయంచాలకంగా జరుగుతాయిపెట్టుబడిదారుడు కేవలం పెట్టుబడులను పర్యవేక్షించాలి.

SIP 2022 - 2023 కోసం భారతదేశంలో అత్యుత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు

SIP కోసం ఉత్తమ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్‌లు

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Nippon India Large Cap Fund Growth ₹91.7141
↓ -0.77
₹45,012 100 19.1-0.419.825.518.2
ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹110.84
↓ -0.51
₹71,840 100 0.47.2-2.118.822.516.9
DSP TOP 100 Equity Growth ₹471.31
↓ -3.14
₹6,398 500 -1.14.4-2.51819.320.5
Invesco India Largecap Fund Growth ₹69.57
↓ -0.54
₹1,555 100 -0.79.9-3.217.219.520
HDFC Top 100 Fund Growth ₹1,135.26
↓ -8.62
₹37,659 300 -0.44.6-6.316.822.211.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 25 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryNippon India Large Cap FundICICI Prudential Bluechip FundDSP TOP 100 EquityInvesco India Largecap FundHDFC Top 100 Fund
Point 1Upper mid AUM (₹45,012 Cr).Highest AUM (₹71,840 Cr).Bottom quartile AUM (₹6,398 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,555 Cr).Lower mid AUM (₹37,659 Cr).
Point 2Established history (18+ yrs).Established history (17+ yrs).Established history (22+ yrs).Established history (16+ yrs).Oldest track record among peers (28 yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 2★ (bottom quartile).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 25.54% (top quartile).5Y return: 22.46% (upper mid).5Y return: 19.29% (bottom quartile).5Y return: 19.51% (bottom quartile).5Y return: 22.16% (lower mid).
Point 63Y return: 19.83% (top quartile).3Y return: 18.84% (upper mid).3Y return: 17.97% (lower mid).3Y return: 17.20% (bottom quartile).3Y return: 16.78% (bottom quartile).
Point 71Y return: -0.44% (top quartile).1Y return: -2.08% (upper mid).1Y return: -2.46% (lower mid).1Y return: -3.20% (bottom quartile).1Y return: -6.29% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 2.49 (top quartile).Alpha: 1.67 (lower mid).Alpha: -0.52 (bottom quartile).Alpha: 1.96 (upper mid).Alpha: -2.93 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: -0.40 (top quartile).Sharpe: -0.51 (lower mid).Sharpe: -0.64 (bottom quartile).Sharpe: -0.50 (upper mid).Sharpe: -0.87 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 1.96 (top quartile).Information ratio: 1.64 (upper mid).Information ratio: 0.83 (bottom quartile).Information ratio: 0.70 (bottom quartile).Information ratio: 0.92 (lower mid).

Nippon India Large Cap Fund

  • Upper mid AUM (₹45,012 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 25.54% (top quartile).
  • 3Y return: 19.83% (top quartile).
  • 1Y return: -0.44% (top quartile).
  • Alpha: 2.49 (top quartile).
  • Sharpe: -0.40 (top quartile).
  • Information ratio: 1.96 (top quartile).

ICICI Prudential Bluechip Fund

  • Highest AUM (₹71,840 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 22.46% (upper mid).
  • 3Y return: 18.84% (upper mid).
  • 1Y return: -2.08% (upper mid).
  • Alpha: 1.67 (lower mid).
  • Sharpe: -0.51 (lower mid).
  • Information ratio: 1.64 (upper mid).

DSP TOP 100 Equity

  • Bottom quartile AUM (₹6,398 Cr).
  • Established history (22+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 19.29% (bottom quartile).
  • 3Y return: 17.97% (lower mid).
  • 1Y return: -2.46% (lower mid).
  • Alpha: -0.52 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.64 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.83 (bottom quartile).

Invesco India Largecap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,555 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 19.51% (bottom quartile).
  • 3Y return: 17.20% (bottom quartile).
  • 1Y return: -3.20% (bottom quartile).
  • Alpha: 1.96 (upper mid).
  • Sharpe: -0.50 (upper mid).
  • Information ratio: 0.70 (bottom quartile).

HDFC Top 100 Fund

  • Lower mid AUM (₹37,659 Cr).
  • Oldest track record among peers (28 yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 22.16% (lower mid).
  • 3Y return: 16.78% (bottom quartile).
  • 1Y return: -6.29% (bottom quartile).
  • Alpha: -2.93 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.87 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.92 (lower mid).

SIP కోసం ఉత్తమ మల్టీ క్యాప్ ఫండ్‌లు

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
HDFC Equity Fund Growth ₹2,029.51
↓ -9.30
₹81,936 300 2.39.3323.329.723.5
JM Multicap Fund Growth ₹98.199
↓ -0.71
₹5,943 500 0.47-10.322.826.933.3
Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹301.21
↓ -2.32
₹46,216 100 0.411.1-2.522.43125.8
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹61.5604
↓ -0.87
₹13,679 500 -1.38.5-321.22045.7
ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹789.23
↓ -2.72
₹15,281 100 -0.87-520.425.120.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 25 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryHDFC Equity FundJM Multicap FundNippon India Multi Cap FundMotilal Oswal Multicap 35 FundICICI Prudential Multicap Fund
Point 1Highest AUM (₹81,936 Cr).Bottom quartile AUM (₹5,943 Cr).Upper mid AUM (₹46,216 Cr).Bottom quartile AUM (₹13,679 Cr).Lower mid AUM (₹15,281 Cr).
Point 2Established history (30+ yrs).Established history (17+ yrs).Established history (20+ yrs).Established history (11+ yrs).Oldest track record among peers (31 yrs).
Point 3Rating: 3★ (lower mid).Rating: 4★ (upper mid).Rating: 2★ (bottom quartile).Top rated.Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 29.71% (upper mid).5Y return: 26.89% (lower mid).5Y return: 30.99% (top quartile).5Y return: 20.04% (bottom quartile).5Y return: 25.12% (bottom quartile).
Point 63Y return: 23.31% (top quartile).3Y return: 22.76% (upper mid).3Y return: 22.40% (lower mid).3Y return: 21.22% (bottom quartile).3Y return: 20.43% (bottom quartile).
Point 71Y return: 2.98% (top quartile).1Y return: -10.27% (bottom quartile).1Y return: -2.46% (upper mid).1Y return: -2.98% (lower mid).1Y return: -4.98% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 4.96 (upper mid).Alpha: -8.50 (bottom quartile).Alpha: 3.10 (lower mid).Alpha: 9.76 (top quartile).Alpha: -2.00 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: -0.16 (upper mid).Sharpe: -1.13 (bottom quartile).Sharpe: -0.38 (lower mid).Sharpe: -0.06 (top quartile).Sharpe: -0.71 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 1.74 (top quartile).Information ratio: 1.09 (lower mid).Information ratio: 1.10 (upper mid).Information ratio: 0.79 (bottom quartile).Information ratio: 0.53 (bottom quartile).

HDFC Equity Fund

  • Highest AUM (₹81,936 Cr).
  • Established history (30+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 29.71% (upper mid).
  • 3Y return: 23.31% (top quartile).
  • 1Y return: 2.98% (top quartile).
  • Alpha: 4.96 (upper mid).
  • Sharpe: -0.16 (upper mid).
  • Information ratio: 1.74 (top quartile).

JM Multicap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹5,943 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 26.89% (lower mid).
  • 3Y return: 22.76% (upper mid).
  • 1Y return: -10.27% (bottom quartile).
  • Alpha: -8.50 (bottom quartile).
  • Sharpe: -1.13 (bottom quartile).
  • Information ratio: 1.09 (lower mid).

Nippon India Multi Cap Fund

  • Upper mid AUM (₹46,216 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 30.99% (top quartile).
  • 3Y return: 22.40% (lower mid).
  • 1Y return: -2.46% (upper mid).
  • Alpha: 3.10 (lower mid).
  • Sharpe: -0.38 (lower mid).
  • Information ratio: 1.10 (upper mid).

Motilal Oswal Multicap 35 Fund

  • Bottom quartile AUM (₹13,679 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 20.04% (bottom quartile).
  • 3Y return: 21.22% (bottom quartile).
  • 1Y return: -2.98% (lower mid).
  • Alpha: 9.76 (top quartile).
  • Sharpe: -0.06 (top quartile).
  • Information ratio: 0.79 (bottom quartile).

ICICI Prudential Multicap Fund

  • Lower mid AUM (₹15,281 Cr).
  • Oldest track record among peers (31 yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 25.12% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.43% (bottom quartile).
  • 1Y return: -4.98% (bottom quartile).
  • Alpha: -2.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.71 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.53 (bottom quartile).

SIP కోసం ఉత్తమ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్‌లు

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹180.12
↓ -1.51
₹8,062 500 0.617.83.427.22843.1
ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹297.73
↓ -1.29
₹6,492 100 -1.115.1-1.821.626.827
TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹430.558
↓ -2.37
₹4,946 150 0.210.1-6.220.424.722.7
BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹100.699
↓ -0.51
₹2,157 300 0.28.4-5.11924.828.5
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth ₹781.71
↓ -6.04
₹5,970 1,000 -1.19.6-6.418.824.622
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 25 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryInvesco India Mid Cap FundICICI Prudential MidCap FundTATA Mid Cap Growth FundBNP Paribas Mid Cap FundAditya Birla Sun Life Midcap Fund
Point 1Highest AUM (₹8,062 Cr).Upper mid AUM (₹6,492 Cr).Bottom quartile AUM (₹4,946 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,157 Cr).Lower mid AUM (₹5,970 Cr).
Point 2Established history (18+ yrs).Established history (20+ yrs).Oldest track record among peers (31 yrs).Established history (19+ yrs).Established history (22+ yrs).
Point 3Rating: 2★ (lower mid).Rating: 2★ (bottom quartile).Rating: 2★ (bottom quartile).Top rated.Rating: 3★ (upper mid).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 28.01% (top quartile).5Y return: 26.77% (upper mid).5Y return: 24.68% (bottom quartile).5Y return: 24.76% (lower mid).5Y return: 24.61% (bottom quartile).
Point 63Y return: 27.20% (top quartile).3Y return: 21.64% (upper mid).3Y return: 20.39% (lower mid).3Y return: 18.97% (bottom quartile).3Y return: 18.75% (bottom quartile).
Point 71Y return: 3.40% (top quartile).1Y return: -1.76% (upper mid).1Y return: -6.24% (bottom quartile).1Y return: -5.14% (lower mid).1Y return: -6.36% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: 3.29 (top quartile).Alpha: -3.10 (bottom quartile).Alpha: -3.80 (bottom quartile).Alpha: -0.40 (lower mid).
Point 9Sharpe: 0.14 (top quartile).Sharpe: -0.32 (upper mid).Sharpe: -0.66 (bottom quartile).Sharpe: -0.72 (bottom quartile).Sharpe: -0.49 (lower mid).
Point 10Information ratio: 0.00 (top quartile).Information ratio: -0.16 (upper mid).Information ratio: -0.56 (lower mid).Information ratio: -0.66 (bottom quartile).Information ratio: -0.78 (bottom quartile).

Invesco India Mid Cap Fund

  • Highest AUM (₹8,062 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 2★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 28.01% (top quartile).
  • 3Y return: 27.20% (top quartile).
  • 1Y return: 3.40% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: 0.14 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).

ICICI Prudential MidCap Fund

  • Upper mid AUM (₹6,492 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 26.77% (upper mid).
  • 3Y return: 21.64% (upper mid).
  • 1Y return: -1.76% (upper mid).
  • Alpha: 3.29 (top quartile).
  • Sharpe: -0.32 (upper mid).
  • Information ratio: -0.16 (upper mid).

TATA Mid Cap Growth Fund

  • Bottom quartile AUM (₹4,946 Cr).
  • Oldest track record among peers (31 yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 24.68% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.39% (lower mid).
  • 1Y return: -6.24% (bottom quartile).
  • Alpha: -3.10 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.66 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.56 (lower mid).

BNP Paribas Mid Cap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹2,157 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 24.76% (lower mid).
  • 3Y return: 18.97% (bottom quartile).
  • 1Y return: -5.14% (lower mid).
  • Alpha: -3.80 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.72 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.66 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Midcap Fund

  • Lower mid AUM (₹5,970 Cr).
  • Established history (22+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 24.61% (bottom quartile).
  • 3Y return: 18.75% (bottom quartile).
  • 1Y return: -6.36% (bottom quartile).
  • Alpha: -0.40 (lower mid).
  • Sharpe: -0.49 (lower mid).
  • Information ratio: -0.78 (bottom quartile).

SIP కోసం ఉత్తమ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్‌లు

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
HDFC Small Cap Fund Growth ₹142.815
↓ -0.98
₹36,294 300 2.917.7-0.223.530.820.4
Nippon India Small Cap Fund Growth ₹169.103
↓ -0.99
₹64,821 100 -0.711.5-7.422.932.726.1
Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹168.893
↓ -1.23
₹13,302 500 -2.910.2-9.721.729.323.2
Sundaram Small Cap Fund Growth ₹260.187
↓ -1.48
₹3,282 100 0.815.2-4.320.328.219.1
DSP Small Cap Fund  Growth ₹196.71
↓ -0.97
₹16,628 500 -1.114.7-3.819.627.625.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 25 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryHDFC Small Cap FundNippon India Small Cap FundFranklin India Smaller Companies FundSundaram Small Cap FundDSP Small Cap Fund 
Point 1Upper mid AUM (₹36,294 Cr).Highest AUM (₹64,821 Cr).Bottom quartile AUM (₹13,302 Cr).Bottom quartile AUM (₹3,282 Cr).Lower mid AUM (₹16,628 Cr).
Point 2Established history (17+ yrs).Established history (15+ yrs).Established history (19+ yrs).Oldest track record among peers (20 yrs).Established history (18+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 30.76% (upper mid).5Y return: 32.68% (top quartile).5Y return: 29.28% (lower mid).5Y return: 28.19% (bottom quartile).5Y return: 27.59% (bottom quartile).
Point 63Y return: 23.49% (top quartile).3Y return: 22.86% (upper mid).3Y return: 21.67% (lower mid).3Y return: 20.27% (bottom quartile).3Y return: 19.63% (bottom quartile).
Point 71Y return: -0.16% (top quartile).1Y return: -7.40% (bottom quartile).1Y return: -9.65% (bottom quartile).1Y return: -4.27% (lower mid).1Y return: -3.84% (upper mid).
Point 8Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: -2.55 (bottom quartile).Alpha: -5.08 (bottom quartile).Alpha: 0.97 (top quartile).Alpha: 0.00 (lower mid).
Point 9Sharpe: -0.33 (upper mid).Sharpe: -0.65 (bottom quartile).Sharpe: -0.76 (bottom quartile).Sharpe: -0.47 (lower mid).Sharpe: -0.30 (top quartile).
Point 10Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: 0.10 (top quartile).Information ratio: 0.02 (upper mid).Information ratio: -0.47 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

HDFC Small Cap Fund

  • Upper mid AUM (₹36,294 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 30.76% (upper mid).
  • 3Y return: 23.49% (top quartile).
  • 1Y return: -0.16% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.33 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).

Nippon India Small Cap Fund

  • Highest AUM (₹64,821 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 32.68% (top quartile).
  • 3Y return: 22.86% (upper mid).
  • 1Y return: -7.40% (bottom quartile).
  • Alpha: -2.55 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.65 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.10 (top quartile).

Franklin India Smaller Companies Fund

  • Bottom quartile AUM (₹13,302 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 29.28% (lower mid).
  • 3Y return: 21.67% (lower mid).
  • 1Y return: -9.65% (bottom quartile).
  • Alpha: -5.08 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.76 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.02 (upper mid).

Sundaram Small Cap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹3,282 Cr).
  • Oldest track record among peers (20 yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 28.19% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.27% (bottom quartile).
  • 1Y return: -4.27% (lower mid).
  • Alpha: 0.97 (top quartile).
  • Sharpe: -0.47 (lower mid).
  • Information ratio: -0.47 (bottom quartile).

DSP Small Cap Fund 

  • Lower mid AUM (₹16,628 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 27.59% (bottom quartile).
  • 3Y return: 19.63% (bottom quartile).
  • 1Y return: -3.84% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: -0.30 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

SIP కోసం ఉత్తమ ELSS (పన్ను ఆదా చేసే మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు).

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹52.4832
↓ -0.24
₹4,223 500 114.8-4.8262747.7
SBI Magnum Tax Gain Fund Growth ₹433.311
↓ -2.66
₹29,937 500 -1.35.2-5.12425.627.7
HDFC Tax Saver Fund Growth ₹1,432.06
↓ -7.10
₹16,525 500 1.28.80.222.526.221.3
IDBI Equity Advantage Fund Growth ₹43.39
↑ 0.04
₹485 500 9.715.116.920.810
HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28
₹1,318 500 1.215.435.520.617.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 25 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryMotilal Oswal Long Term Equity FundSBI Magnum Tax Gain FundHDFC Tax Saver FundIDBI Equity Advantage FundHDFC Long Term Advantage Fund
Point 1Lower mid AUM (₹4,223 Cr).Highest AUM (₹29,937 Cr).Upper mid AUM (₹16,525 Cr).Bottom quartile AUM (₹485 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,318 Cr).
Point 2Established history (10+ yrs).Established history (18+ yrs).Oldest track record among peers (29 yrs).Established history (12+ yrs).Established history (24+ yrs).
Point 3Not Rated.Rating: 2★ (lower mid).Rating: 2★ (bottom quartile).Top rated.Rating: 3★ (upper mid).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 27.01% (top quartile).5Y return: 25.62% (lower mid).5Y return: 26.15% (upper mid).5Y return: 9.97% (bottom quartile).5Y return: 17.39% (bottom quartile).
Point 63Y return: 26.04% (top quartile).3Y return: 24.04% (upper mid).3Y return: 22.46% (lower mid).3Y return: 20.84% (bottom quartile).3Y return: 20.64% (bottom quartile).
Point 71Y return: -4.84% (bottom quartile).1Y return: -5.09% (bottom quartile).1Y return: 0.20% (lower mid).1Y return: 16.92% (upper mid).1Y return: 35.51% (top quartile).
Point 8Alpha: 7.18 (top quartile).Alpha: -2.40 (bottom quartile).Alpha: 3.05 (upper mid).Alpha: 1.78 (lower mid).Alpha: 1.75 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: -0.26 (lower mid).Sharpe: -0.83 (bottom quartile).Sharpe: -0.35 (bottom quartile).Sharpe: 1.21 (upper mid).Sharpe: 2.27 (top quartile).
Point 10Information ratio: 0.80 (lower mid).Information ratio: 2.12 (top quartile).Information ratio: 1.80 (upper mid).Information ratio: -1.13 (bottom quartile).Information ratio: -0.15 (bottom quartile).

Motilal Oswal Long Term Equity Fund

  • Lower mid AUM (₹4,223 Cr).
  • Established history (10+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 27.01% (top quartile).
  • 3Y return: 26.04% (top quartile).
  • 1Y return: -4.84% (bottom quartile).
  • Alpha: 7.18 (top quartile).
  • Sharpe: -0.26 (lower mid).
  • Information ratio: 0.80 (lower mid).

SBI Magnum Tax Gain Fund

  • Highest AUM (₹29,937 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 2★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 25.62% (lower mid).
  • 3Y return: 24.04% (upper mid).
  • 1Y return: -5.09% (bottom quartile).
  • Alpha: -2.40 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.83 (bottom quartile).
  • Information ratio: 2.12 (top quartile).

HDFC Tax Saver Fund

  • Upper mid AUM (₹16,525 Cr).
  • Oldest track record among peers (29 yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 26.15% (upper mid).
  • 3Y return: 22.46% (lower mid).
  • 1Y return: 0.20% (lower mid).
  • Alpha: 3.05 (upper mid).
  • Sharpe: -0.35 (bottom quartile).
  • Information ratio: 1.80 (upper mid).

IDBI Equity Advantage Fund

  • Bottom quartile AUM (₹485 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 9.97% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.84% (bottom quartile).
  • 1Y return: 16.92% (upper mid).
  • Alpha: 1.78 (lower mid).
  • Sharpe: 1.21 (upper mid).
  • Information ratio: -1.13 (bottom quartile).

HDFC Long Term Advantage Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,318 Cr).
  • Established history (24+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 17.39% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.64% (bottom quartile).
  • 1Y return: 35.51% (top quartile).
  • Alpha: 1.75 (bottom quartile).
  • Sharpe: 2.27 (top quartile).
  • Information ratio: -0.15 (bottom quartile).

SIP కోసం ఉత్తమ రంగ నిధులు

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
SBI Banking & Financial Services Fund Growth ₹42.6195
↓ -0.22
₹8,371 500 -0.39.97.218.62319.6
UTI Banking and Financial Services Fund Growth ₹187.506
↓ -1.20
₹1,255 500 -2.46.82.915.922.711.1
Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana Growth ₹20.7156
↓ -0.03
₹547 500 1.45.42.79.711.98.3
TATA Banking and Financial Services Fund Growth ₹42.3692
↓ -0.18
₹2,819 150 -3.37.82.417.321.49
UTI Transportation & Logistics Fund Growth ₹294.372
↓ -2.20
₹3,741 500 12.325.72.423.527.918.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 25 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentarySBI Banking & Financial Services FundUTI Banking and Financial Services FundMahindra Dhan Sanchay Equity Savings YojanaTATA Banking and Financial Services FundUTI Transportation & Logistics Fund
Point 1Highest AUM (₹8,371 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,255 Cr).Bottom quartile AUM (₹547 Cr).Lower mid AUM (₹2,819 Cr).Upper mid AUM (₹3,741 Cr).
Point 2Established history (10+ yrs).Oldest track record among peers (21 yrs).Established history (8+ yrs).Established history (9+ yrs).Established history (21+ yrs).
Point 3Not Rated.Top rated.Not Rated.Not Rated.Rating: 3★ (upper mid).
Point 4Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: High.
Point 55Y return: 23.04% (upper mid).5Y return: 22.74% (lower mid).5Y return: 11.91% (bottom quartile).5Y return: 21.44% (bottom quartile).5Y return: 27.94% (top quartile).
Point 63Y return: 18.63% (upper mid).3Y return: 15.90% (bottom quartile).3Y return: 9.66% (bottom quartile).3Y return: 17.26% (lower mid).3Y return: 23.53% (top quartile).
Point 71Y return: 7.19% (top quartile).1Y return: 2.92% (upper mid).1Y return: 2.73% (lower mid).1Y return: 2.42% (bottom quartile).1Y return: 2.37% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 0.46 (top quartile).Alpha: -3.36 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: -3.57 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (lower mid).
Point 9Sharpe: 0.28 (top quartile).Sharpe: 0.01 (upper mid).Sharpe: -0.87 (bottom quartile).Sharpe: -0.01 (lower mid).Sharpe: -0.33 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 0.69 (top quartile).Information ratio: 0.28 (lower mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 0.56 (upper mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

SBI Banking & Financial Services Fund

  • Highest AUM (₹8,371 Cr).
  • Established history (10+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 23.04% (upper mid).
  • 3Y return: 18.63% (upper mid).
  • 1Y return: 7.19% (top quartile).
  • Alpha: 0.46 (top quartile).
  • Sharpe: 0.28 (top quartile).
  • Information ratio: 0.69 (top quartile).

UTI Banking and Financial Services Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,255 Cr).
  • Oldest track record among peers (21 yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 22.74% (lower mid).
  • 3Y return: 15.90% (bottom quartile).
  • 1Y return: 2.92% (upper mid).
  • Alpha: -3.36 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.01 (upper mid).
  • Information ratio: 0.28 (lower mid).

Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana

  • Bottom quartile AUM (₹547 Cr).
  • Established history (8+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 11.91% (bottom quartile).
  • 3Y return: 9.66% (bottom quartile).
  • 1Y return: 2.73% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.87 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

TATA Banking and Financial Services Fund

  • Lower mid AUM (₹2,819 Cr).
  • Established history (9+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 21.44% (bottom quartile).
  • 3Y return: 17.26% (lower mid).
  • 1Y return: 2.42% (bottom quartile).
  • Alpha: -3.57 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.01 (lower mid).
  • Information ratio: 0.56 (upper mid).

UTI Transportation & Logistics Fund

  • Upper mid AUM (₹3,741 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 27.94% (top quartile).
  • 3Y return: 23.53% (top quartile).
  • 1Y return: 2.37% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: -0.33 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

SIP కోసం ఉత్తమ ఫోకస్డ్ ఫండ్‌లు

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹93.08
↓ -0.59
₹12,560 100 1.411.10.823.225.426.5
HDFC Focused 30 Fund Growth ₹234.608
↓ -1.13
₹22,444 300 2.28.92.922.829.424
DSP Focus Fund Growth ₹54.156
↓ -0.44
₹2,513 500 -0.84.8-417.118.918.5
Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18
₹1,354 100 -58.524.51717.3
Franklin India Focused Equity Fund Growth ₹108.686
↓ -0.54
₹12,263 500 0.99.1-516.625.619.9
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 25 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryICICI Prudential Focused Equity FundHDFC Focused 30 FundDSP Focus FundSundaram Select Focus FundFranklin India Focused Equity Fund
Point 1Upper mid AUM (₹12,560 Cr).Highest AUM (₹22,444 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,513 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr).Lower mid AUM (₹12,263 Cr).
Point 2Established history (16+ yrs).Established history (21+ yrs).Established history (15+ yrs).Oldest track record among peers (23 yrs).Established history (18+ yrs).
Point 3Rating: 2★ (bottom quartile).Top rated.Rating: 3★ (upper mid).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 25.40% (lower mid).5Y return: 29.41% (top quartile).5Y return: 18.88% (bottom quartile).5Y return: 17.29% (bottom quartile).5Y return: 25.58% (upper mid).
Point 63Y return: 23.21% (top quartile).3Y return: 22.79% (upper mid).3Y return: 17.07% (lower mid).3Y return: 17.03% (bottom quartile).3Y return: 16.59% (bottom quartile).
Point 71Y return: 0.78% (lower mid).1Y return: 2.92% (upper mid).1Y return: -4.00% (bottom quartile).1Y return: 24.49% (top quartile).1Y return: -4.97% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 5.63 (upper mid).Alpha: 5.69 (top quartile).Alpha: -2.48 (bottom quartile).Alpha: -5.62 (bottom quartile).Alpha: -0.97 (lower mid).
Point 9Sharpe: -0.26 (lower mid).Sharpe: -0.07 (upper mid).Sharpe: -0.77 (bottom quartile).Sharpe: 1.85 (top quartile).Sharpe: -0.65 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 1.77 (top quartile).Information ratio: 1.54 (upper mid).Information ratio: 0.17 (bottom quartile).Information ratio: -0.52 (bottom quartile).Information ratio: 0.26 (lower mid).

ICICI Prudential Focused Equity Fund

  • Upper mid AUM (₹12,560 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 25.40% (lower mid).
  • 3Y return: 23.21% (top quartile).
  • 1Y return: 0.78% (lower mid).
  • Alpha: 5.63 (upper mid).
  • Sharpe: -0.26 (lower mid).
  • Information ratio: 1.77 (top quartile).

HDFC Focused 30 Fund

  • Highest AUM (₹22,444 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 29.41% (top quartile).
  • 3Y return: 22.79% (upper mid).
  • 1Y return: 2.92% (upper mid).
  • Alpha: 5.69 (top quartile).
  • Sharpe: -0.07 (upper mid).
  • Information ratio: 1.54 (upper mid).

DSP Focus Fund

  • Bottom quartile AUM (₹2,513 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 18.88% (bottom quartile).
  • 3Y return: 17.07% (lower mid).
  • 1Y return: -4.00% (bottom quartile).
  • Alpha: -2.48 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.77 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.17 (bottom quartile).

Sundaram Select Focus Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr).
  • Oldest track record among peers (23 yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 17.29% (bottom quartile).
  • 3Y return: 17.03% (bottom quartile).
  • 1Y return: 24.49% (top quartile).
  • Alpha: -5.62 (bottom quartile).
  • Sharpe: 1.85 (top quartile).
  • Information ratio: -0.52 (bottom quartile).

Franklin India Focused Equity Fund

  • Lower mid AUM (₹12,263 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 25.58% (upper mid).
  • 3Y return: 16.59% (bottom quartile).
  • 1Y return: -4.97% (bottom quartile).
  • Alpha: -0.97 (lower mid).
  • Sharpe: -0.65 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.26 (lower mid).

SIP కోసం ఉత్తమ విలువ నిధులు

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
JM Value Fund Growth ₹97.3895
↓ -0.84
₹1,019 500 -1.69-11.524.42725.1
ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹474.44
↓ -1.51
₹53,750 100 1.77.6-0.222.427.620
Nippon India Value Fund Growth ₹226.077
↓ -1.18
₹8,584 100 0.18-5.12226.422.3
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth ₹122.594
↓ -0.75
₹5,879 1,000 -2.65.2-9.519.823.118.5
HDFC Capital Builder Value Fund Growth ₹740.008
↓ -4.05
₹7,179 300 -0.69.6-3.919.423.120.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 25 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryJM Value FundICICI Prudential Value Discovery FundNippon India Value FundAditya Birla Sun Life Pure Value FundHDFC Capital Builder Value Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹1,019 Cr).Highest AUM (₹53,750 Cr).Upper mid AUM (₹8,584 Cr).Bottom quartile AUM (₹5,879 Cr).Lower mid AUM (₹7,179 Cr).
Point 2Established history (28+ yrs).Established history (21+ yrs).Established history (20+ yrs).Established history (17+ yrs).Oldest track record among peers (31 yrs).
Point 3Top rated.Rating: 2★ (bottom quartile).Not Rated.Rating: 3★ (upper mid).Rating: 3★ (lower mid).
Point 4Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 27.03% (upper mid).5Y return: 27.56% (top quartile).5Y return: 26.44% (lower mid).5Y return: 23.09% (bottom quartile).5Y return: 23.09% (bottom quartile).
Point 63Y return: 24.44% (top quartile).3Y return: 22.41% (upper mid).3Y return: 21.96% (lower mid).3Y return: 19.76% (bottom quartile).3Y return: 19.44% (bottom quartile).
Point 71Y return: -11.51% (bottom quartile).1Y return: -0.15% (top quartile).1Y return: -5.06% (lower mid).1Y return: -9.45% (bottom quartile).1Y return: -3.91% (upper mid).
Point 8Alpha: -10.12 (bottom quartile).Alpha: 0.62 (top quartile).Alpha: -2.33 (lower mid).Alpha: -6.25 (bottom quartile).Alpha: 0.37 (upper mid).
Point 9Sharpe: -1.17 (bottom quartile).Sharpe: -0.55 (top quartile).Sharpe: -0.77 (lower mid).Sharpe: -0.92 (bottom quartile).Sharpe: -0.58 (upper mid).
Point 10Information ratio: 1.05 (bottom quartile).Information ratio: 1.25 (lower mid).Information ratio: 1.65 (top quartile).Information ratio: 0.49 (bottom quartile).Information ratio: 1.35 (upper mid).

JM Value Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,019 Cr).
  • Established history (28+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 27.03% (upper mid).
  • 3Y return: 24.44% (top quartile).
  • 1Y return: -11.51% (bottom quartile).
  • Alpha: -10.12 (bottom quartile).
  • Sharpe: -1.17 (bottom quartile).
  • Information ratio: 1.05 (bottom quartile).

ICICI Prudential Value Discovery Fund

  • Highest AUM (₹53,750 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 27.56% (top quartile).
  • 3Y return: 22.41% (upper mid).
  • 1Y return: -0.15% (top quartile).
  • Alpha: 0.62 (top quartile).
  • Sharpe: -0.55 (top quartile).
  • Information ratio: 1.25 (lower mid).

Nippon India Value Fund

  • Upper mid AUM (₹8,584 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 26.44% (lower mid).
  • 3Y return: 21.96% (lower mid).
  • 1Y return: -5.06% (lower mid).
  • Alpha: -2.33 (lower mid).
  • Sharpe: -0.77 (lower mid).
  • Information ratio: 1.65 (top quartile).

Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund

  • Bottom quartile AUM (₹5,879 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 23.09% (bottom quartile).
  • 3Y return: 19.76% (bottom quartile).
  • 1Y return: -9.45% (bottom quartile).
  • Alpha: -6.25 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.92 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.49 (bottom quartile).

HDFC Capital Builder Value Fund

  • Lower mid AUM (₹7,179 Cr).
  • Oldest track record among peers (31 yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 23.09% (bottom quartile).
  • 3Y return: 19.44% (bottom quartile).
  • 1Y return: -3.91% (upper mid).
  • Alpha: 0.37 (upper mid).
  • Sharpe: -0.58 (upper mid).
  • Information ratio: 1.35 (upper mid).

SIP కాలిక్యులేటర్

మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు పెట్టుబడిదారుడు ఉపయోగించగల సమర్థవంతమైన సాధనాల్లో SIP కాలిక్యులేటర్ ఒకటి. కారు/ఇల్లు కొనడానికి, పదవీ విరమణ కోసం ప్లాన్ చేయడానికి, పిల్లల ఉన్నత విద్యకు లేదా మరేదైనా ఆస్తికి పెట్టుబడి పెట్టాలనుకున్నా, SIP కాలిక్యులేటర్‌ని దాని కోసం ఉపయోగించవచ్చు. నిర్దిష్ట ఆర్థిక లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి పెట్టుబడికి అవసరమైన పెట్టుబడి మరియు కాల వ్యవధిని లెక్కించడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. కాబట్టి, సాధారణ ప్రశ్నలు "ఎంత వరకుSIPలో పెట్టుబడి పెట్టండి లేదా ఆ సమయం వరకు నేను ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి", ఈ కాలిక్యులేటర్‌ని ఉపయోగించి పరిష్కరిస్తుంది.

SIP కాలిక్యులేటర్‌ని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, కొన్ని వేరియబుల్‌లను పూరించాలి, అందులో (ఇలస్ట్రేషన్ క్రింద ఇవ్వబడింది)-

  • కావలసిన పెట్టుబడి వ్యవధి
  • అంచనా వేయబడిన నెలవారీ SIP మొత్తం
  • ఊహించబడిందిద్రవ్యోల్బణం రాబోయే సంవత్సరాల్లో రేటు (వార్షిక).
  • పెట్టుబడులపై దీర్ఘకాలిక వృద్ధి రేటు

SIP-Calculator

మీరు పైన పేర్కొన్న మొత్తం సమాచారాన్ని అందించిన తర్వాత, కాలిక్యులేటర్ పేర్కొన్న సంవత్సరాల తర్వాత మీరు స్వీకరించే మొత్తాన్ని (మీ SIP రిటర్న్‌లు) మీకు అందజేస్తుంది. మీ నికర లాభం కూడా హైలైట్ చేయబడుతుంది, తద్వారా మీరు మీ లక్ష్య నెరవేర్పును తదనుగుణంగా అంచనా వేయవచ్చు.

ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?

  1. Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.

  2. మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి

  3. పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!

    ప్రారంభించడానికి

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
How helpful was this page ?
Rated 4, based on 3 reviews.
POST A COMMENT