+91-22-489139092022 માં રોકાણ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ મલ્ટિકેપ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ
ડાઇવર્સિફાઇડ મલ્ટિકેપ ફંડ્સ અથવા વધુ યોગ્ય રીતે ડાઇવર્સિફાઇડઇક્વિટી ફંડ્સ ઇક્વિટી ફંડનો વર્ગ છે. ઉચ્ચ સ્તર ધરાવતા રોકાણકારોજોખમની ભૂખ જેઓ ઇક્વિટીમાં એક્સપોઝર લેવા ઇચ્છે છે તેઓ સામાન્ય રીતે તરફ ઝુકાવ કરે છેરોકાણ ડાઇવર્સિફાઇડ મલ્ટિકેપ ફંડ્સમાં. તરીકે,
ડાઇવર્સિફાઇડ મલ્ટિકેપ ફંડ સમગ્ર રોકાણ કરે છેબજાર કેપ્સ જેમ કે - મોટી કેપ, મિડ કેપ અનેનાની ટોપી, તેઓ પોર્ટફોલિયોને સંતુલિત કરવામાં માસ્ટર છે. શ્રેષ્ઠ ડાઇવર્સિફાઇડ મલ્ટીકેપ ઇક્વિટી ફંડ્સમાં રોકાણ કરીને, રોકાણકારો થોડું વધુ સ્થિર વળતર મેળવી શકે છે
જો કે, બજારની તોફાની સ્થિતિ દરમિયાન તેઓ હજુ પણ ઇક્વિટીની અસ્થિરતાથી પ્રભાવિત થશે. સારા ડાઇવર્સિફાઇડ મલ્ટી-કેપ ઇક્વિટી ફંડની પસંદગીની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા માટે, અમે ટોચના 4 શ્રેષ્ઠ મલ્ટી-કેપ ઇક્વિટી ફંડ્સની સૂચિબદ્ધ કરી છે – જેને રોકાણકારો તેમની રોકાણ યાત્રા દરમિયાન ધ્યાનમાં લઈ શકે છે.
મલ્ટી કેપ ફંડ્સમાં કોણે રોકાણ કરવું જોઈએ?
રોકાણકારો કે જેઓ ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરવા માગે છે, પરંતુ ખૂબ વધારે જોખમ લેવા માંગતા નથી તેઓ આદર્શ રીતે આ ફંડને પસંદ કરી શકે છે. કારણ કે, આ ફંડ માર્કેટ કેપમાં રોકાણ કરે છે, તે પોર્ટફોલિયોમાં સારી વૈવિધ્યતા આપે છે. ઉપરાંત, જે રોકાણકારોની ટેકનિકથી સારી રીતે વાકેફ નથીએસેટ ફાળવણી રોકાણના સંદર્ભમાં તેઓ તેમના ભંડોળનો એક ભાગ પણ અહીં મૂકી શકે છે.
મલ્ટી કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેવી રીતે પસંદ કરવું
મલ્ટિ-કેપ ફંડ્સમાં રોકાણ કરતાં પહેલાં યોજનાના ગુણાત્મક અને માત્રાત્મક પરિબળોને જોવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
a ગુણાત્મક પરિબળો
તમારા ફંડ મેનેજરને જાણવું અને ફંડ હાઉસની પ્રતિષ્ઠા જેવા ગુણાત્મક પરિબળો મહત્વપૂર્ણ છે. મલ્ટિ-કેપ ફંડમાં, ફંડ મેનેજરનો દૃષ્ટિકોણ ફંડની કામગીરી નક્કી કરે છે. કોઈએ ફંડ મેનેજરનો ભૂતકાળનો રેકોર્ડ અને ફંડના ભૂતકાળના પ્રદર્શન (તેમના દ્વારા સંચાલિત) તપાસવું જોઈએ, ખાસ કરીને મુશ્કેલ બજારના તબક્કામાં. ગુણવત્તાયુક્ત અને જાણીતા ફંડ હાઉસમાંથી ફંડ પસંદ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. ફંડ હાઉસ પાસે લાંબો ટ્રેક રેકોર્ડ છે કે કેમ તે જુઓ, મોટી એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ), સ્ટૉર્ડ ફંડ્સ વગેરે.
b જથ્થાત્મક પરિબળો
ફંડની કામગીરી, ફંડનું કદ જેવા જથ્થાત્મક પરિબળો એ જોવાના મુખ્ય પરિબળોમાંનું એક છે. રોકાણકારે એવા ફંડ માટે જવું જરૂરી છે જે સતત 4-5 વર્ષથી તેના બેન્ચમાર્કને હરાવી દે. ફંડનું કદ બહુ મોટું કે નાનું ન હોવું જોઈએ. એવા ફંડમાં જવાની સલાહ આપવામાં આવે છે કે જેની AUM લગભગ કેટેગરી જેટલી જ હોય.
Talk to our investment specialist
ટોચના 8 શ્રેષ્ઠ પર્ફોર્મિંગ ડાઇવર્સિફાઇડ મલ્ટિકેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ 2022
(Erstwhile Kotak Select Focus Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term appreciation from the portfolio of equity and equity related sectors, generally focussed on few selected sectors. Below is the key information for Kotak Standard Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Mirae Asset India Opportunities Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by capitalizing on potential investment opportunities through predominantly investing in equities, equity related securities. Research Highlights for Mirae Asset India Equity Fund Below is the key information for Mirae Asset India Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Research Highlights for Motilal Oswal Multicap 35 Fund Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile BNP Paribas Dividend Yield Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term capital growth from an actively managed portfolio of equity and equity related securities, primarily being high dividend yield stocks. High dividend yield stocks are
defined as stocks of companies that have a dividend yield in excess of 0.5%, at the time of investment. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns. Research Highlights for BNP Paribas Multi Cap Fund Below is the key information for BNP Paribas Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Returns up to 1 year are on To provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks spanning the entire market capitalization spectrum, debt and money market instruments. Research Highlights for SBI Magnum Multicap Fund Below is the key information for SBI Magnum Multicap Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation and/or provide income distribution from a portfolio of predominantly equity and equity related instruments. There is no assurance or guarantee that the objectives of the scheme will be realized. Research Highlights for Bandhan Focused Equity Fund Below is the key information for Bandhan Focused Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile JM Multi Strategy Fund) The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies. Research Highlights for JM Multicap Fund Below is the key information for JM Multicap Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Kotak Standard Multicap Fund Growth ₹87.806
↓ -0.05 ₹56,040 5.2 4.9 9.4 16.7 17.4 16.5 Mirae Asset India Equity Fund Growth ₹118.117
↓ -0.01 ₹41,088 5 6 8.5 13 15.4 12.7 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹62.4108
↓ -0.12 ₹14,319 2 4 2.4 22.1 17.3 45.7 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth ₹1,883.95
↓ -3.22 ₹24,443 6.4 6.9 9.7 17.3 18 18.5 SBI Magnum Multicap Fund Growth ₹113.261
↑ 0.24 ₹23,168 5 6.5 5.2 13.4 16 14.2 Bandhan Focused Equity Fund Growth ₹89.534
↓ -0.06 ₹2,086 3.9 6.1 2.5 18.5 16.4 30.3 JM Multicap Fund Growth ₹98.7894
↓ -0.31 ₹6,080 2.4 2.4 -4 20.7 22.1 33.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 8 Funds showcased
Commentary Kotak Standard Multicap Fund Mirae Asset India Equity Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund BNP Paribas Multi Cap Fund Aditya Birla Sun Life Equity Fund SBI Magnum Multicap Fund Bandhan Focused Equity Fund JM Multicap Fund Point 1 Highest AUM (₹56,040 Cr). Top quartile AUM (₹41,088 Cr). Lower mid AUM (₹14,319 Cr). Bottom quartile AUM (₹588 Cr). Upper mid AUM (₹24,443 Cr). Upper mid AUM (₹23,168 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,086 Cr). Lower mid AUM (₹6,080 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (27 yrs). Established history (20+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (top quartile). Rating: 5★ (upper mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 17.37% (upper mid). 5Y return: 15.41% (bottom quartile). 5Y return: 17.26% (upper mid). 5Y return: 13.57% (bottom quartile). 5Y return: 18.01% (top quartile). 5Y return: 15.98% (lower mid). 5Y return: 16.36% (lower mid). 5Y return: 22.08% (top quartile). Point 6 3Y return: 16.68% (lower mid). 3Y return: 13.00% (bottom quartile). 3Y return: 22.08% (top quartile). 3Y return: 17.28% (upper mid). 3Y return: 17.26% (lower mid). 3Y return: 13.36% (bottom quartile). 3Y return: 18.51% (upper mid). 3Y return: 20.66% (top quartile). Point 7 1Y return: 9.39% (upper mid). 1Y return: 8.54% (upper mid). 1Y return: 2.39% (bottom quartile). 1Y return: 19.34% (top quartile). 1Y return: 9.66% (top quartile). 1Y return: 5.16% (lower mid). 1Y return: 2.52% (lower mid). 1Y return: -3.98% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 3.08 (top quartile). Alpha: 0.62 (upper mid). Alpha: 0.60 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 1.88 (top quartile). Alpha: -1.42 (bottom quartile). Alpha: -0.06 (lower mid). Alpha: -10.27 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.23 (top quartile). Sharpe: 0.12 (upper mid). Sharpe: 0.05 (lower mid). Sharpe: 2.86 (top quartile). Sharpe: 0.15 (upper mid). Sharpe: -0.12 (bottom quartile). Sharpe: 0.00 (lower mid). Sharpe: -0.64 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.01 (lower mid). Information ratio: -0.43 (bottom quartile). Information ratio: 0.57 (top quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.52 (upper mid). Information ratio: -0.90 (bottom quartile). Information ratio: 0.40 (upper mid). Information ratio: 0.89 (top quartile). Kotak Standard Multicap Fund
Mirae Asset India Equity Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Equity Fund
SBI Magnum Multicap Fund
Bandhan Focused Equity Fund
JM Multicap Fund
1. Kotak Standard Multicap Fund
Kotak Standard Multicap Fund
Growth Launch Date 11 Sep 09 NAV (27 Nov 25) ₹87.806 ↓ -0.05 (-0.06 %) Net Assets (Cr) ₹56,040 on 31 Oct 25 Category Equity - Multi Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.47 Sharpe Ratio 0.23 Information Ratio 0.01 Alpha Ratio 3.08 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Kotak Standard Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 25 Duration Returns 1 Month 0.9% 3 Month 5.2% 6 Month 4.9% 1 Year 9.4% 3 Year 16.7% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 14.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 16.5% 2023 24.2% 2022 5% 2021 25.4% 2020 11.8% 2019 12.3% 2018 -0.9% 2017 34.3% 2016 9.4% 2015 3% Fund Manager information for Kotak Standard Multicap Fund
Name Since Tenure Data below for Kotak Standard Multicap Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. Mirae Asset India Equity Fund
Mirae Asset India Equity Fund
Growth Launch Date 4 Apr 08 NAV (27 Nov 25) ₹118.117 ↓ -0.01 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹41,088 on 31 Oct 25 Category Equity - Multi Cap AMC Mirae Asset Global Inv (India) Pvt. Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.16 Sharpe Ratio 0.12 Information Ratio -0.43 Alpha Ratio 0.62 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Mirae Asset India Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 25 Duration Returns 1 Month 1.9% 3 Month 5% 6 Month 6% 1 Year 8.5% 3 Year 13% 5 Year 15.4% 10 Year 15 Year Since launch 15% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 12.7% 2023 18.4% 2022 1.6% 2021 27.7% 2020 13.7% 2019 12.7% 2018 -0.6% 2017 38.6% 2016 8.1% 2015 4.3% Fund Manager information for Mirae Asset India Equity Fund
Name Since Tenure Data below for Mirae Asset India Equity Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth Launch Date 28 Apr 14 NAV (27 Nov 25) ₹62.4108 ↓ -0.12 (-0.19 %) Net Assets (Cr) ₹14,319 on 31 Oct 25 Category Equity - Multi Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.77 Sharpe Ratio 0.05 Information Ratio 0.57 Alpha Ratio 0.6 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 25 Duration Returns 1 Month 0.2% 3 Month 2% 6 Month 4% 1 Year 2.4% 3 Year 22.1% 5 Year 17.3% 10 Year 15 Year Since launch 17.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 45.7% 2023 31% 2022 -3% 2021 15.3% 2020 10.3% 2019 7.9% 2018 -7.8% 2017 43.1% 2016 8.5% 2015 14.6% Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Name Since Tenure Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. BNP Paribas Multi Cap Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
Growth Launch Date 15 Sep 05 NAV (13 Mar 22) ₹73.5154 ↓ -0.01 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹588 on 31 Jan 22 Category Equity - Multi Cap AMC BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.44 Sharpe Ratio 2.86 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for BNP Paribas Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 25 Duration Returns 1 Month -4.4% 3 Month -4.6% 6 Month -2.6% 1 Year 19.3% 3 Year 17.3% 5 Year 13.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for BNP Paribas Multi Cap Fund
Name Since Tenure Data below for BNP Paribas Multi Cap Fund as on 31 Jan 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Growth Launch Date 27 Aug 98 NAV (27 Nov 25) ₹1,883.95 ↓ -3.22 (-0.17 %) Net Assets (Cr) ₹24,443 on 31 Oct 25 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.68 Sharpe Ratio 0.15 Information Ratio 0.52 Alpha Ratio 1.88 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 25 Duration Returns 1 Month 1.7% 3 Month 6.4% 6 Month 6.9% 1 Year 9.7% 3 Year 17.3% 5 Year 18% 10 Year 15 Year Since launch 21.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.5% 2023 26% 2022 -1.1% 2021 30.3% 2020 16.1% 2019 8.5% 2018 -4.1% 2017 33.5% 2016 15.2% 2015 2.9% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Name Since Tenure Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6. SBI Magnum Multicap Fund
SBI Magnum Multicap Fund
Growth Launch Date 29 Sep 05 NAV (27 Nov 25) ₹113.261 ↑ 0.24 (0.22 %) Net Assets (Cr) ₹23,168 on 31 Oct 25 Category Equity - Multi Cap AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio -0.12 Information Ratio -0.9 Alpha Ratio -1.42 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-6 Months (1%),6-12 Months (0.5%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for SBI Magnum Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 25 Duration Returns 1 Month 0.9% 3 Month 5% 6 Month 6.5% 1 Year 5.2% 3 Year 13.4% 5 Year 16% 10 Year 15 Year Since launch Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 14.2% 2023 22.8% 2022 0.7% 2021 30.8% 2020 13.6% 2019 11% 2018 -5.5% 2017 37% 2016 5.8% 2015 9.8% Fund Manager information for SBI Magnum Multicap Fund
Name Since Tenure Data below for SBI Magnum Multicap Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7. Bandhan Focused Equity Fund
Bandhan Focused Equity Fund
Growth Launch Date 16 Mar 06 NAV (27 Nov 25) ₹89.534 ↓ -0.06 (-0.07 %) Net Assets (Cr) ₹2,086 on 31 Oct 25 Category Equity - Multi Cap AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.1 Sharpe Ratio 0 Information Ratio 0.4 Alpha Ratio -0.06 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Bandhan Focused Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 25 Duration Returns 1 Month -0.2% 3 Month 3.9% 6 Month 6.1% 1 Year 2.5% 3 Year 18.5% 5 Year 16.4% 10 Year 15 Year Since launch 11.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 30.3% 2023 31.3% 2022 -5% 2021 24.6% 2020 14.9% 2019 8.9% 2018 -12.7% 2017 54.4% 2016 1.8% 2015 -4.8% Fund Manager information for Bandhan Focused Equity Fund
Name Since Tenure Data below for Bandhan Focused Equity Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 8. JM Multicap Fund
JM Multicap Fund
Growth Launch Date 23 Sep 08 NAV (27 Nov 25) ₹98.7894 ↓ -0.31 (-0.31 %) Net Assets (Cr) ₹6,080 on 31 Oct 25 Category Equity - Multi Cap AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.84 Sharpe Ratio -0.64 Information Ratio 0.89 Alpha Ratio -10.27 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for JM Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 25 Duration Returns 1 Month -1.3% 3 Month 2.4% 6 Month 2.4% 1 Year -4% 3 Year 20.7% 5 Year 22.1% 10 Year 15 Year Since launch 14.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 33.3% 2023 40% 2022 7.8% 2021 32.9% 2020 11.4% 2019 16.6% 2018 -5.4% 2017 39.5% 2016 10.5% 2015 -2.8% Fund Manager information for JM Multicap Fund
Name Since Tenure Data below for JM Multicap Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
રોકાણકાર તરીકે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો
1. ફંડના ઉદ્દેશ્યો
મલ્ટી કેપ ફંડ્સ ઉચ્ચ વૃદ્ધિ, જોખમ અને મૂલ્યનું શ્રેષ્ઠ સંયોજન પ્રદાન કરતી કંપનીઓના શેરોમાં રોકાણ કરીને સંપત્તિ સંચય હાંસલ કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. સ્ટોક પસંદ રોકાણની શૈલી પર આધારિત છે જે હોઈ શકે છેમૂલ્ય રોકાણ અથવા વૃદ્ધિ રોકાણ. વધુમાં, ફંડ મેનેજર P/E (કિંમત/કમાણી) ગુણોત્તર, P/B (કિંમત/બુક) ગુણોત્તર, EPS અનેએન્ટરપ્રાઇઝ મૂલ્ય ખાતરી કરવા માટે કે પોર્ટફોલિયો માત્ર ગુણવત્તાયુક્ત સ્ટોકનો બનેલો છે.
2. જોખમ
અન્ય ઇક્વિટી ફંડ્સની જેમ, મલ્ટી કેપ ફંડ્સ પણ બજારના જોખમનો સામનો કરે છે જેમાં ઇન્ડેક્સના મૂલ્યમાં એકંદરે વધારો અથવા ઘટાડો ફંડ મૂલ્યમાં વધઘટ તરફ દોરી જાય છે. આવી અસ્થિરતા એ અનુભવ કરતાં વધારે છેલાર્જ કેપ ફંડ્સ પરંતુ નાની કેપ કરતાં ઓછી/મિડ કેપ ફંડ્સ. ફંડ મેનેજર બજારની હિલચાલનો લાભ લેવા માટે એસેટ ફાળવણીમાં નિયમિત ફેરફાર કરવામાં કુશળ છે.
3. કિંમત
મલ્ટી કેપ ફંડ્સ તમારા પૈસાનું સંચાલન કરવા માટે એક્સ્પેન્સ રેશિયો ચાર્જ કરે છે. અત્યાર સુધીસેબી ખર્ચ ગુણોત્તરની ઉપલી મર્યાદા 2.50% (નિયમન મુજબ સમયાંતરે બદલાઈ શકે છે) હોવાનું ફરજિયાત કર્યું હતું. બજારની તકોમાંથી લાભ મેળવવા માટે આ ભંડોળ સક્રિય રીતે સંચાલિત હોવાથી, તેમાં ટર્નઓવર રેશિયો અને સંકળાયેલ વ્યવહાર ખર્ચ હોઈ શકે છે. પ્યોર લાર્જ કેપ્સ/સ્મોલ કેપ્સની સરખામણીમાં, મલ્ટી કેપ ફંડ્સમાં ખર્ચ ગુણોત્તર વધારે હોઈ શકે છે. જો કે, મલ્ટી કેપ્સ દ્વારા કરવામાં આવેલ નફાની માત્રા ઊંચા ખર્ચની ભરપાઈ કરવા માટે પૂરતી સારી છે.
4. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોરાઇઝન
મલ્ટી કેપ ફંડ મૂળભૂત રીતે એવી વ્યક્તિઓ માટે યોગ્ય છે જેમની પાસે મધ્યમથી લાંબા ગાળાના રોકાણની ક્ષિતિજ હોય છે. સામાન્ય રીતે, ફંડ ટૂંકા ગાળા દરમિયાન ઘણી વધઘટ અનુભવે છે જે લાંબા ગાળાની સરખામણીએ સરેરાશ બહાર આવે છે. જેઓ મલ્ટી કેપ ફંડ્સ પસંદ કરે છે, તેઓએ ઓછામાં ઓછા આ સમયગાળા માટે ફંડને તેની સંપૂર્ણ ક્ષમતાનો અહેસાસ કરવામાં સક્ષમ બનાવવા માટે તૈયાર રહેવાની જરૂર છે.
5. નાણાકીય લક્ષ્યો
સાદા લાર્જ કેપ ફંડ્સની તુલનામાં મલ્ટી કેપ ફંડ આદર્શ સંપત્તિ સર્જકો હોઈ શકે છે. ગતિશીલ રોકાણ વ્યૂહરચનાને કારણે, આ ભંડોળ લાંબા ગાળાની સિદ્ધિ માટે મોટી સંપત્તિ એકઠા કરી શકે છે.નાણાકીય લક્ષ્યો જેમ કે બાળકોનું ઉચ્ચ શિક્ષણ અથવાનિવૃત્તિ આયોજન. ઉચ્ચ જોખમ-ઉચ્ચ વળતરનું આશ્રયસ્થાન હોવાને કારણે, આ ભંડોળ પૂરતી સંપત્તિ ઉત્પન્ન કરવામાં સક્ષમ છે જે તમને વહેલા નિવૃત્ત થવા અને જીવનમાં તમારા જુસ્સાને અનુસરવામાં મદદ કરી શકે છે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Kotak Standard Multicap Fund