મિડકેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ

Updated on August 31, 2025 , 12475 views

મિડ-કેપ ફંડ્સ શું છે?

વારંવાર રોકાણકારો મૂંઝવણમાં છેરોકાણ મિડ-કેપ ફંડ્સમાં! સારું, રોકાણ કરતા પહેલા, તે એક માટે મહત્વપૂર્ણ છેરોકાણકાર મિડ-કેપ ફંડ્સ વિશે ઊંડાણપૂર્વકનું જ્ઞાન હોવું. મિડ-કેપ ફંડ્સ મધ્યમ કદની કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે. મિડ-કેપ ફંડ્સમાં રાખવામાં આવેલ સ્ટોક્સ એવી કંપનીઓ છે જે હજુ વિકાસ કરી રહી છે. આ મધ્યમ કદના કોર્પોરેટ છે જે મોટા અને નાના કેપ શેરો વચ્ચે આવેલા છે. તેઓ કંપનીના કદ, ક્લાયન્ટ બેઝ, આવક, ટીમનું કદ વગેરે જેવા તમામ મહત્વપૂર્ણ પરિમાણો પર બે અંતિમો વચ્ચે રેન્ક આપે છે. ચાલો મિડ-કેપ ફંડ્સને વિગતવાર જોઈએ.

મિડ કેપ ફંડ્સ (મિડ કેપ સ્ટોક્સમાં રોકાણ)

માં મિડ-કેપ્સ ફંડ્સની વિવિધ વ્યાખ્યાઓ છેબજાર, INR 500 Cr થી INR 10 ની બજાર મૂડી (MC = કંપની X બજાર ભાવ પ્રતિ શેર દ્વારા જારી કરાયેલ શેરની સંખ્યા) ધરાવતી કંપનીઓ હોઈ શકે છે,000 ક્ર. રોકાણકારના દૃષ્ટિકોણથી, મિડ-કેપ ફંડ્સનો રોકાણનો સમયગાળો કંપનીઓના સ્વભાવને કારણે લાર્જ-કેપ કરતાં ઘણો વધારે હોવો જોઈએ.

જ્યારે કોઈ રોકાણકાર લાંબા ગાળા માટે મિડ કેપમાં રોકાણ કરે છે, ત્યારે તેઓ એવી કંપનીઓને પસંદ કરે છે કે જે તેઓ વિચારે છે કે આવતીકાલની રનવે સફળતા હશે. ઉપરાંત, મિડ-કેપ શેરોમાં રોકાણકારો જેટલા વધુ છે, તેટલું તે કદમાં વૃદ્ધિ કરે છે. લાર્જ કેપ્સની કિંમતમાં વધારો થયો હોવાથી મોટા રોકાણકારોને ગમે છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FIIS) મિડ-કેપ્સમાં વધુને વધુ રોકાણ કરી રહ્યા છે.

હકીકતમાં, મિડ-કેપ શેરોએ 2015માં લાર્જ કેપ અને સ્મોલ કેપ બંને શેરોને પાછળ રાખી દીધા હતા, નીચા ઈનપુટ કોસ્ટ, નીચા વ્યાજ દરો અને તેમાં સુધારાને કારણેપાટનગર ઘટાડો BSE મિડ-કેપ અને BSE સ્મોલ-કેપ ઇન્ડેક્સમાં ઉછાળો આવ્યો હતો7.43% અને 6.76%, અનુક્રમે, જ્યારે, BSE સેન્સેક્સ સમાન સમયગાળા દરમિયાન 5.03% ઘટ્યો હતો.

વધુમાં, નાની અથવા મધ્યમ કદની કંપનીઓ લવચીક હોય છે અને ફેરફારોને ઝડપથી સ્વીકારી શકે છે. તેથી જ આવી કંપનીઓમાં વધુ વૃદ્ધિની સંભાવના વધુ હોય છે. ભારતમાં સૌથી વધુ ઉભરતી કેટલીક મિડ-કેપ કંપનીઓ છે- બ્લુ સ્ટાર લિ., બાટા ઈન્ડિયા લિ., સિટી યુનિયનબેંક, IDFC લિ., PC જ્વેલર લિ., વગેરે.

મિડ કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં શા માટે રોકાણ કરવું

કેટલાકરોકાણના ફાયદા મિડ-કેપ ફંડમાં છે:

મિડ-કેપમાં રોકાણ કરતી કંપનીઓ લાર્જ-કેપ કરતાં વૃદ્ધિની વધુ સંભાવના ધરાવે છે
મિડ-કેપ કંપનીઓ બજારમાં નવી નવીનતાઓ અને ફેરફારોને ઝડપી પ્રતિસાદ આપે છે કારણ કે તેઓ તેમના વિશિષ્ટ સ્થાનમાં વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત અને વિશેષતા ધરાવે છે.
સ્મોલ કેપ સ્ટોક કરતાં મિડ-કેપ શેરોમાં વોલેટિલિટી ઓછી છે
તેઓ મોટાભાગે લાર્જ કેપને પાછળ રાખી દે છે અનેસ્મોલ કેપ ફંડ્સ.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

લાર્જ કેપ ફંડ્સ, મિડ કેપ ફંડ્સ અને સ્મોલ કેપ ફંડ્સ વચ્ચેનો તફાવત

માં રોકાણનો વધુ સારો નિર્ણય લેવા માટેઇક્વિટી ફંડ્સ, વ્યક્તિએ તેના પ્રકારો વચ્ચેના મૂળભૂત તફાવતોને સમજવું જોઈએ, એટલે કે- લાર્જ કેપ, મિડ કેપ ફંડ્સ અને સ્મોલ કેપ ફંડ્સ. તેથી, નીચે ચર્ચા -

રોકાણો

લાર્જ કેપ એવી કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે કે જેઓ ઊંચા નફા સાથે વાર્ષિક ધોરણે સતત વૃદ્ધિ દર્શાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. મિડ-કેપ ફંડ્સ મધ્યમ કદની કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે. મિડ-કેપમાં રોકાણ કરનારા રોકાણકારો સામાન્ય રીતે એવી કંપનીઓને પસંદ કરે છે જે ભવિષ્યની ભાગદોડમાં સફળતા મેળવે છે. જ્યારે, સ્મોલ કેપ કંપનીઓ સામાન્ય રીતે નાની કંપનીઓ અથવા સ્ટાર્ટઅપ્સ હોય છે જેમની પાસે વિકાસ માટે ઘણો અવકાશ હોય છે.

માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન

લાર્જ કેપ કંપનીઓનું માર્કેટ કેપ INR 1000 કરોડથી વધુ છે, જ્યારે મિડ કેપ INR 500 Cr થી INR 1000 Cr ની માર્કેટ કેપ ધરાવતી કંપનીઓ હોઈ શકે છે અને સ્મોલ કેપની માર્કેટ કેપ INR 500 કરોડ કરતાં ઓછી હોઈ શકે છે.

કંપનીઓ

ઈન્ફોસીસ, યુનિલીવર, રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, બિરલા વગેરે ભારતમાં કેટલીક જાણીતી લાર્જ કેપ કંપનીઓ છે. ભારતમાં કેટલીક સૌથી વધુ ઉભરતી, એટલે કે મિડ-કેપ કંપનીઓ બાટા ઈન્ડિયા લિ., સિટી યુનિયન બેન્ક, પીસી જ્વેલર લિમિટેડ, વગેરે છે. અને ભારતમાં કેટલીક જાણીતી સ્મોલ-કેપ કંપનીઓ છે.ઈન્ડિયાબુલ્સ, ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક, જસ્ટ ડાયલ, વગેરે.

જોખમો

મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ ફંડ કરતાં વધુ અસ્થિર છેલાર્જ કેપ ફંડ્સ. લાર્જ કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ બુલ માર્કેટ દરમિયાન મિડ અને સ્મોલ કેપ ફંડ્સ બંનેને પાછળ રાખી દે છે.

મિડ કેપ ઇક્વિટી ફંડ્સમાં કોણે રોકાણ કરવું જોઈએ?

મિડ-કેપ ફંડ્સમાં ઊંચી વોલેટિલિટી હોય છે. તેઓ લાર્જ-કેપ ફંડ કરતાં વધુ જોખમ વહન કરે છે. એટલા માટે, જે રોકાણકાર તેમના રોકાણમાં ઉચ્ચ-જોખમ સહન કરી શકે છે તેણે ફક્ત આ ફંડમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરવું જોઈએ. ઉપરાંત, દિવસના અંતે વળતર પણ તમારા કાર્યકાળ પર આધારિત છે. તમે જેટલા લાંબા સમય સુધી રોકાણ કરશો, તેટલું વધારે વળતર મળશે.

ઐતિહાસિક રીતે, મિડ-કેપ્સે ખીલેલા બજારમાં લાર્જ-કેપ્સ કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન દર્શાવ્યું છે, પરંતુ જ્યારે બજારો ઘટે ત્યારે તેઓ ઘટી શકે છે. આદર્શરીતે, મિડ-કેપ્સ અથવા ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરવા માંગતા રોકાણકારોએ એ લેવું જોઈએSIP (વ્યવસ્થિતરોકાણ યોજનાલાંબા ગાળાના બજાર વળતરને પ્રોત્સાહન આપવાનો માર્ગ.

એકવાર તમે લાંબા સમય સુધી SIP માં માસિક રોકાણ કરવાનું શરૂ કરો, પછી તમારા પૈસા દરરોજ વધવા લાગે છે (શેરબજારમાં રોકાણ કરવામાં આવે છે). વ્યવસ્થિત રોકાણ યોજના તમને તમારી ખરીદીની કિંમતને સરેરાશ કરવામાં અને મહત્તમ વળતર મેળવવામાં મદદ કરે છે. જ્યારે રોકાણકાર બજારની સ્થિતિને ધ્યાનમાં લીધા વિના, સમયાંતરે નિયમિતપણે રોકાણ કરે છે, ત્યારે જ્યારે બજાર નીચું હોય ત્યારે તેને વધુ એકમો અને જ્યારે બજાર ઊંચું હોય ત્યારે ઓછા એકમો મેળવશે. આ તમારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકમોની ખરીદીની કિંમતને સરેરાશ બનાવે છે.

મિડ કેપ ઇક્વિટી ફંડ ટેક્સેશન

બજેટ 2018ના ભાષણ મુજબ, નવી લાંબા ગાળાનીમૂડી વધારો (LTCG) ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને સ્ટોક્સ પર ટેક્સ 1લી એપ્રિલથી લાગુ થશે. ફાઇનાન્સ બિલ 2018 14મી માર્ચ 2018ના રોજ લોકસભામાં અવાજ મત દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યું હતું. આ કેવી રીતે નવુંઆવક વેરો ફેરફારો 1લી એપ્રિલ 2018 થી ઇક્વિટી રોકાણોને અસર કરશે.

1. લાંબા ગાળાના મૂડી લાભો

INR 1 લાખથી વધુના LTCG જેમાંથી ઉદ્ભવે છેવિમોચન 1લી એપ્રિલ 2018 ના રોજ અથવા તે પછીના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકમો અથવા ઇક્વિટી પર 10 ટકા (વત્તા સેસ) અથવા 10.4 ટકાના દરે ટેક્સ લાગશે. INR 1 લાખ સુધીના લાંબા ગાળાના મૂડી લાભોમાંથી મુક્તિ મળશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે નાણાકીય વર્ષમાં સ્ટોક્સ અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણોમાંથી સંયુક્ત લાંબા ગાળાના મૂડી લાભમાં INR 3 લાખ કમાઓ છો. કરપાત્ર LTCGs INR 2 લાખ (INR 3 લાખ - 1 લાખ) હશે અનેકર જવાબદારી INR 20,000 (INR 2 લાખના 10 ટકા) હશે.

લાંબા ગાળાના મૂડી લાભો એ એક વર્ષથી વધુ સમય સુધી રોકાયેલા ઇક્વિટી ફંડના વેચાણ અથવા રિડેમ્પશનથી થતો નફો છે.

2. શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ

જો મ્યુચ્યુઅલ ફંડના એકમો હોલ્ડિંગના એક વર્ષ પહેલાં વેચવામાં આવે, તો શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ (STCGs) ટેક્સ લાગુ થશે. STCGs ટેક્સ 15 ટકા પર યથાવત રાખવામાં આવ્યો છે.

ઇક્વિટી સ્કીમ્સ	હોલ્ડિંગ પીરિયડ	કર દર
લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ (LTCG)	1 વર્ષથી વધુ	10% (કોઈ અનુક્રમણિકા વિના) ****
શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઈન્સ (STCG)	એક વર્ષ કરતાં ઓછું અથવા તેની બરાબર	15%
વિતરિત ડિવિડન્ડ પર કર	-	10%#

*INR 1 લાખ સુધીના લાભો કરમુક્ત છે. INR 1 લાખથી વધુના નફા પર 10% ટેક્સ લાગુ થાય છે. અગાઉનો દર 31 જાન્યુઆરી, 2018 ના રોજ બંધ કિંમત તરીકે ગણવામાં આવતો 0% ખર્ચ હતો. #10%નો ડિવિડન્ડ ટેક્સ + સરચાર્જ 12% + સેસ 4% = 11.648% 4%નો આરોગ્ય અને શિક્ષણ ઉપકર રજૂ કરવામાં આવ્યો. અગાઉ એજ્યુકેશન સેસ 3 હતો%.

મિડ કેપ ફંડમાં ઓનલાઈન કેવી રીતે રોકાણ કરવું?

Fincash.com પર આજીવન માટે મફત રોકાણ ખાતું ખોલો.

તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો

દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!

શરૂ કરો

ભારતમાં શ્રેષ્ઠ મિડ કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ 2022

ભારતમાં 200 કરોડથી વધુ AUM સાથે ટોચનું પ્રદર્શન કરતા મિડ-કેપ ફંડ્સ નીચે મુજબ છે:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth	₹104.408 ↓ -0.18	₹33,609	4.8	17.7	1.6	28.3	33.4	57.1
Edelweiss Mid Cap Fund Growth	₹100.261 ↑ 0.11	₹11,027	2.1	20.9	0.9	23.6	28.8	38.9
Invesco India Mid Cap Fund Growth	₹179.07 ↓ -0.61	₹7,802	5.4	26.8	9.3	26.9	27.6	43.1
Sundaram Mid Cap Fund Growth	₹1,378.92 ↓ -0.05	₹12,596	2.1	21	-0.6	22.4	25.9	32
ICICI Prudential MidCap Fund Growth	₹293.52 ↑ 0.28	₹6,654	1.7	21.7	0.1	21.1	25.7	27
SBI Magnum Mid Cap Fund Growth	₹226.543 ↑ 0.37	₹22,547	-2.7	10.3	-6.5	14.5	25.1	20.3
PGIM India Midcap Opportunities Fund Growth	₹65.54 ↓ -0.11	₹11,468	4.5	20.9	1.3	13.2	24.6	21
TATA Mid Cap Growth Fund Growth	₹426.86 ↑ 0.36	₹4,984	2.4	18.3	-5.2	19.6	24.1	22.7
Franklin India Prima Fund Growth	₹2,729.43 ↑ 6.74	₹12,540	1.1	17.4	-1.8	21.8	24	31.8
BNP Paribas Mid Cap Fund Growth	₹100.111 ↑ 0.23	₹2,183	0.7	15.7	-4.4	18.7	23.9	28.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

Commentary	Motilal Oswal Midcap 30 Fund	Edelweiss Mid Cap Fund	Invesco India Mid Cap Fund	Sundaram Mid Cap Fund	ICICI Prudential MidCap Fund	SBI Magnum Mid Cap Fund	PGIM India Midcap Opportunities Fund	TATA Mid Cap Growth Fund	Franklin India Prima Fund	BNP Paribas Mid Cap Fund
Point 1	Highest AUM (₹33,609 Cr).	Lower mid AUM (₹11,027 Cr).	Lower mid AUM (₹7,802 Cr).	Upper mid AUM (₹12,596 Cr).	Bottom quartile AUM (₹6,654 Cr).	Top quartile AUM (₹22,547 Cr).	Upper mid AUM (₹11,468 Cr).	Bottom quartile AUM (₹4,984 Cr).	Upper mid AUM (₹12,540 Cr).	Bottom quartile AUM (₹2,183 Cr).
Point 2	Established history (11+ yrs).	Established history (17+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (23+ yrs).	Established history (20+ yrs).	Established history (20+ yrs).	Established history (11+ yrs).	Oldest track record among peers (31 yrs).	Established history (31+ yrs).	Established history (19+ yrs).
Point 3	Rating: 3★ (top quartile).	Rating: 3★ (upper mid).	Rating: 2★ (lower mid).	Top rated.	Rating: 2★ (bottom quartile).	Rating: 3★ (upper mid).	Rating: 1★ (bottom quartile).	Rating: 2★ (bottom quartile).	Rating: 3★ (upper mid).	Rating: 3★ (lower mid).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.
Point 5	5Y return: 33.39% (top quartile).	5Y return: 28.84% (top quartile).	5Y return: 27.63% (upper mid).	5Y return: 25.93% (upper mid).	5Y return: 25.65% (upper mid).	5Y return: 25.14% (lower mid).	5Y return: 24.62% (lower mid).	5Y return: 24.14% (bottom quartile).	5Y return: 24.00% (bottom quartile).	5Y return: 23.87% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 28.27% (top quartile).	3Y return: 23.57% (upper mid).	3Y return: 26.86% (top quartile).	3Y return: 22.44% (upper mid).	3Y return: 21.07% (lower mid).	3Y return: 14.52% (bottom quartile).	3Y return: 13.16% (bottom quartile).	3Y return: 19.60% (lower mid).	3Y return: 21.78% (upper mid).	3Y return: 18.73% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 1.61% (top quartile).	1Y return: 0.90% (upper mid).	1Y return: 9.34% (top quartile).	1Y return: -0.64% (lower mid).	1Y return: 0.10% (upper mid).	1Y return: -6.55% (bottom quartile).	1Y return: 1.30% (upper mid).	1Y return: -5.24% (bottom quartile).	1Y return: -1.81% (lower mid).	1Y return: -4.44% (bottom quartile).
Point 8	Alpha: 3.70 (top quartile).	Alpha: 5.32 (top quartile).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 3.17 (upper mid).	Alpha: 2.10 (upper mid).	Alpha: -3.78 (bottom quartile).	Alpha: 3.22 (upper mid).	Alpha: -4.59 (bottom quartile).	Alpha: 1.58 (lower mid).	Alpha: -2.60 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: -0.11 (upper mid).	Sharpe: -0.06 (top quartile).	Sharpe: 0.32 (top quartile).	Sharpe: -0.17 (upper mid).	Sharpe: -0.22 (lower mid).	Sharpe: -0.57 (bottom quartile).	Sharpe: -0.15 (upper mid).	Sharpe: -0.59 (bottom quartile).	Sharpe: -0.24 (lower mid).	Sharpe: -0.49 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: 0.44 (top quartile).	Information ratio: 0.20 (top quartile).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: -0.41 (lower mid).	Information ratio: -1.23 (bottom quartile).	Information ratio: -1.63 (bottom quartile).	Information ratio: -0.81 (lower mid).	Information ratio: -0.17 (upper mid).	Information ratio: -0.92 (bottom quartile).

Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Highest AUM (₹33,609 Cr).
Established history (11+ yrs).
Rating: 3★ (top quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 33.39% (top quartile).
3Y return: 28.27% (top quartile).
1Y return: 1.61% (top quartile).
Alpha: 3.70 (top quartile).
Sharpe: -0.11 (upper mid).
Information ratio: 0.44 (top quartile).

Edelweiss Mid Cap Fund

Lower mid AUM (₹11,027 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 28.84% (top quartile).
3Y return: 23.57% (upper mid).
1Y return: 0.90% (upper mid).
Alpha: 5.32 (top quartile).
Sharpe: -0.06 (top quartile).
Information ratio: 0.20 (top quartile).

Invesco India Mid Cap Fund

Lower mid AUM (₹7,802 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 2★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 27.63% (upper mid).
3Y return: 26.86% (top quartile).
1Y return: 9.34% (top quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.32 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).

Sundaram Mid Cap Fund

Upper mid AUM (₹12,596 Cr).
Established history (23+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 25.93% (upper mid).
3Y return: 22.44% (upper mid).
1Y return: -0.64% (lower mid).
Alpha: 3.17 (upper mid).
Sharpe: -0.17 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).

ICICI Prudential MidCap Fund

Bottom quartile AUM (₹6,654 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 25.65% (upper mid).
3Y return: 21.07% (lower mid).
1Y return: 0.10% (upper mid).
Alpha: 2.10 (upper mid).
Sharpe: -0.22 (lower mid).
Information ratio: -0.41 (lower mid).

SBI Magnum Mid Cap Fund

Top quartile AUM (₹22,547 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 25.14% (lower mid).
3Y return: 14.52% (bottom quartile).
1Y return: -6.55% (bottom quartile).
Alpha: -3.78 (bottom quartile).
Sharpe: -0.57 (bottom quartile).
Information ratio: -1.23 (bottom quartile).

PGIM India Midcap Opportunities Fund

Upper mid AUM (₹11,468 Cr).
Established history (11+ yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 24.62% (lower mid).
3Y return: 13.16% (bottom quartile).
1Y return: 1.30% (upper mid).
Alpha: 3.22 (upper mid).
Sharpe: -0.15 (upper mid).
Information ratio: -1.63 (bottom quartile).

TATA Mid Cap Growth Fund

Bottom quartile AUM (₹4,984 Cr).
Oldest track record among peers (31 yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.14% (bottom quartile).
3Y return: 19.60% (lower mid).
1Y return: -5.24% (bottom quartile).
Alpha: -4.59 (bottom quartile).
Sharpe: -0.59 (bottom quartile).
Information ratio: -0.81 (lower mid).

Franklin India Prima Fund

Upper mid AUM (₹12,540 Cr).
Established history (31+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.00% (bottom quartile).
3Y return: 21.78% (upper mid).
1Y return: -1.81% (lower mid).
Alpha: 1.58 (lower mid).
Sharpe: -0.24 (lower mid).
Information ratio: -0.17 (upper mid).

BNP Paribas Mid Cap Fund

Bottom quartile AUM (₹2,183 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 23.87% (bottom quartile).
3Y return: 18.73% (bottom quartile).
1Y return: -4.44% (bottom quartile).
Alpha: -2.60 (bottom quartile).
Sharpe: -0.49 (bottom quartile).
Information ratio: -0.92 (bottom quartile).

નિષ્કર્ષ

મિડ-કેપ ફંડ તમારા રોકાણ પોર્ટફોલિયોમાં ઉમેરવા યોગ્ય હોઈ શકે છે. પરંતુ, તેઓ જે વળતર આપી શકે તે ધ્યાનમાં લો. જો કે, તમારે એક વસ્તુ પર ફરીથી વિચાર કરવાની જરૂર છે - "દરેક મિડ-કેપ આવતીકાલની લાર્જ કેપ હોઈ શકતી નથી."

તેથી, તમારા રોકાણને સમજદારીપૂર્વક પસંદ કરો!

Disclaimer:
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.