સ્મોલ કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ

Updated on October 21, 2026 , 17410 views

સ્મોલ કેપ ફંડ્સ શું છે?

સ્મોલ કેપ ફંડ્સ ના સૌથી નીચા છેડે એક્સપોઝર લે છેબજાર મૂડીકરણ સ્મોલ કેપ કંપનીઓમાં એવા સ્ટાર્ટઅપ્સ અથવા કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે જે નાની આવક સાથે વિકાસના પ્રારંભિક તબક્કામાં હોય છે. ઘણી સફળ નાની કેપ કંપનીઓ આખરે લાર્જ કેપ કંપનીઓ બની ગઈ છે. કારણ કે, સ્મોલ કેપ શેરો ઉચ્ચ વૃદ્ધિની સંભાવના આપે છે, કંપનીઓ તેમના વિકાસના પ્રારંભિક તબક્કામાં છે, તેમની પાસે ઉચ્ચ વિકાસનો મોટો અવકાશ છે.

તાજેતરમાંસેબીએ વર્ગીકૃત કર્યું છે કેવી રીતેAMCલાર્જકેપ્સ અને મિડકેપ્સનું વર્ગીકરણ કરે છે.

માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન	વર્ણન
લાર્જ કેપ કંપની	સંપૂર્ણ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનની દ્રષ્ટિએ 1લી થી 100મી કંપની
મિડ કેપ કંપની	સંપૂર્ણ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનની દ્રષ્ટિએ 101મી થી 250મી કંપની
સ્મોલ કેપ કંપની	સંપૂર્ણ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનની દ્રષ્ટિએ 251મી કંપની આગળ

સ્મોલ કેપ ફંડ્સ (સ્મોલ કેપ સ્ટોક્સમાં રોકાણ)

સ્મોલ કેપ્સને સામાન્ય રીતે INR 500 કરોડ કરતાં ઓછી માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન (કંપની X બજાર કિંમત પ્રતિ શેર દ્વારા જારી કરાયેલા શેરની MC=સંખ્યા) ધરાવતી કંપનીઓ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. તેમનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન મોટા કરતા ઘણું ઓછું છે અનેમિડ-કેપ. ઘણી નાની કેપ્સ યુવા પેઢીઓ છે જેમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિની સંભાવના છે. પરંતુ, લાર્જ અને મિડ-કેપની સરખામણીમાં સ્મોલ કેપ સાથે નિષ્ફળતાનું જોખમ વધારે છે.

ઘણી નાની કેપ કંપનીઓ તેમના ઉત્પાદનો અને સેવાઓ માટે યોગ્ય ગ્રાહક માંગ સાથે વિશિષ્ટ બજાર પ્રદાન કરે છે. તેઓ નોંધપાત્ર ભાવિ વૃદ્ધિની સંભાવના સાથે ઉભરતા ઉદ્યોગોને પણ સેવા આપે છે. સ્મોલ કેપ કંપનીઓમાં સારું વળતર જનરેટ કરવાની ક્ષમતા હોય છે. જો કે, તેમાં સામેલ જોખમો ખૂબ ઊંચા છે. પરંતુ, જો સ્મોલ કેપમાં રોકાણનો સમયગાળો વધુ હોય, તો જોખમો ઘટે છે.

સ્મોલ કેપ્સની સૌથી નાની ઇક્વિટી માઇક્રો-કેપ અને નેનો-કેપ સ્ટોક્સ છે. જેમાં, માઇક્રો કેપ્સ એ INR 100 થી 500 કરોડની માર્કેટ કેપ ધરાવતી કંપનીઓ છે અને નેનો-કેપ્સ INR 100 કરોડની નીચેની માર્કેટ કેપ ધરાવતી કંપનીઓ છે. બીએસઈ સ્મોલ કેપ ઈન્ડેક્સે નોંધ્યું છે કે દર 10માંથી ચાર શેરોના ચોખ્ખા નફામાં 30% થી વધુનો વધારો થયો છે.નાણાકીય વર્ષ 2014-16 ના.

ભારતમાં સૌથી વધુ ઉભરતી કેટલીક નાની કેપ કંપનીઓ છેઈન્ડિયાબુલ્સ રિયલ, જસ્ટ ડાયલ, પીએનબી ગિલ્ટ્સ, ફેડરલબેંક લિ., ગીતાંજલિ જેમ્સ લિમિટેડ, ઇન્ડિયન સિમેન્ટ્સ લિ., ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેન્ક, ઓરિએન્ટલ બેન્ક ઑફ કોમર્સ, પીવીઆર લિમિટેડ, વગેરે.

સ્મોલ કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં શા માટે રોકાણ કરવું?

અહીં કેટલાક ગુણદોષ છેરોકાણ સ્મોલ-કેપ ફંડ્સમાં જે તમને ફંડને સમજવા માટે માર્ગદર્શન આપશે.

સાધક

સ્મોલ કેપ શેરોની કિંમત મિડ કેપ અને લાર્જ કેપ શેરો કરતા ઓછી હોય છે.
સ્મોલ કેપ ફંડ્સ તમારા પોર્ટફોલિયોમાં વિવિધતા લાવવામાં મદદ કરે છે. વેપારી અન્ય કેપ્સની તુલનામાં સંખ્યાબંધ શેરોમાં વેપાર કરી શકે છે.
સ્મોલ કેપ શેરો ઉચ્ચ વૃદ્ધિની સંભાવના આપે છે. આ કંપનીઓ તેમના વિકાસના પ્રારંભિક તબક્કે હોવાથી, તેમની પાસે ઉચ્ચ વિકાસનો મોટો અવકાશ છે.
અમુક સમયે, સ્મોલ કેપ ફંડ્સ કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કરે છેલાર્જ કેપ ફંડ્સ. જેમ જેમ મોટી કંપનીઓ સ્થિરતા તરફ વલણ ધરાવે છે, સ્મોલ કેપ્સ કેટલીકવાર તેને વધુ સારું પ્રદર્શન કરવાની વધુ સારી તક આપી શકે છે.

વિપક્ષ

સ્મોલ કેપ શેરો જોખમી હોય છે કારણ કે તેઓ નીચા સ્થાયી કારોબાર ધરાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કોઈ કંપની પાસે અનન્ય સેવા/ઉત્પાદન હોઈ શકે છે, પરંતુ તેનું માર્કેટિંગ કરવા માટે તેની પાસે પર્યાપ્ત નાણાં ન હોઈ શકે. તેથી, કેટલીકવાર ભંડોળના અભાવે વ્યવસાય નિષ્ફળ જાય છે
લાર્જ કેપ શેરો કરતાં સ્મોલ કેપ શેરો પ્રકૃતિમાં વધુ અસ્થિર હોય છે.
શેરોના તેમના સ્વભાવને લીધે, સ્મોલ કેપ્સ વધતા બજારમાં આગળ વધી શકે છે અને તે પણ કરી શકે છેઅંડરપરફોર્મ મંદી દરમિયાન.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

સ્મોલ કેપ ફંડ્સમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું

સ્મોલ-કેપ ફંડમાં રોકાણ કરતા પહેલા તમારે નીચેના મહત્વના પરિબળોને જોવાની જરૂર છે:

ભૂતકાળના પ્રદર્શન

એનરોકાણકાર અમુક સમયગાળા માટે ભંડોળના પ્રદર્શનનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ. ઉપરાંત, એવા ફંડ માટે જવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે જે સતત 4-5 વર્ષમાં તેના બેન્ચમાર્કને હરાવી દે છે, વધુમાં, દરેક સમયગાળો જોવો જોઈએ અને જોવું જોઈએ કે ફંડ બેન્ચમાર્કને હરાવવા સક્ષમ છે કે નહીં.

પોર્ટફોલિયો બાંધકામ

તમે જે સ્કીમમાં રોકાણ કરશો તેના પોર્ટફોલિયોના બાંધકામની તપાસ કરવી જરૂરી છે. કારણ કે, સ્મોલ-કેપ એક જોખમી ફંડ છે, તેથી સ્કીમના પોર્ટફોલિયોમાં લાર્જ-કેપ્સ અને ડેટને સમર્પિત નાનો હિસ્સો હોવો જોઈએ.મની માર્કેટ સાધનો જેથી તે નિયમિત જનરેટ કરેઆવક.

ફંડ મેનેજર

એક ફંડ મેનેજર યોજનાની એકંદર કામગીરીમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. ફંડના પોર્ટફોલિયો માટે રોકાણના નિર્ણયો લેવા માટે ફંડ મેનેજર જવાબદાર છે. તેથી, રોકાણકારોએ સ્મોલ-કેપ્સમાં રોકાણ કરતા પહેલા તે ચોક્કસ ફંડ મેનેજર દ્વારા સંચાલિત ફંડની ભૂતકાળની કામગીરીની આદર્શ રીતે તપાસ કરવી જોઈએ, ખાસ કરીને મુશ્કેલ બજારના તબક્કામાં.

ફંડ હાઉસ પ્રતિષ્ઠા

રોકાણ કરવા માટે સ્મોલ કેપ ફંડ્સ પસંદ કરતી વખતે, હંમેશા ફંડ હાઉસની ગુણવત્તા અને પ્રતિષ્ઠા પર ધ્યાન આપો. લાંબા સમયનો રેકોર્ડ ધરાવતું ફંડ હાઉસ, મોટી અસ્કયામતો અંડર મેનેજમેન્ટ (AUM), સ્ટાર ફંડ્સ અથવા સારું પ્રદર્શન કરતા ફંડ વગેરે, રોકાણ કરવા માટેનું એક ફંડ હાઉસ છે. એક ફંડ હાઉસ સતત ટ્રેક સાથે ઉદ્યોગમાં મજબૂત હાજરી ધરાવતું હોવું જોઈએ. રેકોર્ડ

ઇક્વિટી ફંડ ટેક્સેશન

બજેટ 2018ના ભાષણ મુજબ, નવી લાંબા ગાળાનીપાટનગર ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ પર ગેન્સ (LTCG) ટેક્સમ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને સ્ટોક 1લી એપ્રિલથી લાગુ થશે. ફાઇનાન્સ બિલ 2018 લોકસભામાં 14મી માર્ચ 2018ના રોજ વોઇસ વોટ દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યું હતું. આ રીતે નવું છેઆવક વેરો ફેરફારો 1લી એપ્રિલ 2018 થી ઇક્વિટી રોકાણોને અસર કરશે.

1. લાંબા ગાળાના મૂડી લાભો

INR 1 લાખથી વધુના LTCG જેમાંથી ઉદ્ભવે છેવિમોચન 1લી એપ્રિલ 2018 ના રોજ અથવા તે પછીના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકમો અથવા ઇક્વિટી પર 10 ટકા (વત્તા સેસ) અથવા 10.4 ટકાના દરે ટેક્સ લાગશે. લાંબા ગાળાનામૂડી વધારો INR 1 લાખ સુધી મુક્તિ મળશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે નાણાકીય વર્ષમાં સ્ટોક્સ અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણોમાંથી સંયુક્ત લાંબા ગાળાના મૂડી લાભમાં INR 3 લાખ કમાઓ છો. કરપાત્ર LTCGs INR 2 લાખ (INR 3 લાખ - 1 લાખ) હશે અનેકર જવાબદારી 20 રૂપિયા હશે,000 (INR 2 લાખના 10 ટકા).

લાંબા ગાળાના મૂડી લાભો એ વેચાણ અથવા રિડેમ્પશનથી ઉદ્ભવતો નફો છેઇક્વિટી ફંડ્સ એક વર્ષથી વધુ યોજાયેલ.

2. શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ

જો મ્યુચ્યુઅલ ફંડના એકમો હોલ્ડિંગના એક વર્ષ પહેલાં વેચવામાં આવે, તો શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ (STCGs) ટેક્સ લાગુ થશે. STCGs ટેક્સ 15 ટકા પર યથાવત રાખવામાં આવ્યો છે.

ઇક્વિટી સ્કીમ્સ	હોલ્ડિંગ પીરિયડ	કર દર
લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ (LTCG)	1 વર્ષથી વધુ	10% (કોઈ અનુક્રમણિકા વિના) ****
શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઈન્સ (STCG)	એક વર્ષ કરતાં ઓછું અથવા તેની બરાબર	15%
વિતરિત ડિવિડન્ડ પર કર	-	10%#

*INR 1 લાખ સુધીના લાભો કરમુક્ત છે. INR 1 લાખથી વધુના નફા પર 10% ટેક્સ લાગુ થાય છે. અગાઉનો દર 31 જાન્યુઆરી, 2018 ના રોજ બંધ કિંમત તરીકે ગણવામાં આવતો 0% ખર્ચ હતો. #10%નો ડિવિડન્ડ ટેક્સ + સરચાર્જ 12% + સેસ 4% = 11.648% 4%નો આરોગ્ય અને શિક્ષણ ઉપકર રજૂ કરવામાં આવ્યો. અગાઉ એજ્યુકેશન સેસ 3 હતો%.

શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર સ્મોલ કેપ ફંડ્સ 2022

100 કરોડથી ઉપરના AUM સાથે કેટલાક શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતા નાના કેપ ફંડ્સ નીચે મુજબ છે:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2025 (%)
Nippon India Small Cap Fund Growth	₹167.295 ↓ -4.10	₹80,906	-5.6	-1.4	-2.1	11.8	15.5	-4.7
DSP Small Cap Fund Growth	₹211.398 ↓ -3.42	₹21,467	-3.7	4.4	8.9	14.4	14.6	-2.8
IDBI Small Cap Fund Growth	₹31.9164 ↓ -0.60	₹841	-2.4	5	4.2	14	13.9	-13.4
Sundaram Small Cap Fund Growth	₹268.781 ↓ -5.91	₹4,107	-4.9	0.7	1.2	12.5	12.7	0.4
Franklin India Smaller Companies Fund Growth	₹161.226 ↓ -3.96	₹14,257	-8	-4.8	-5.9	8.8	12.3	-8.4
HDFC Small Cap Fund Growth	₹129.16 ↓ -2.10	₹40,801	-5.8	-2.7	-9.4	8	12	-0.6
ICICI Prudential Smallcap Fund Growth	₹83.61 ↓ -1.66	₹9,791	-4.5	-1.7	-5.1	8.1	10.5	-0.4
SBI Small Cap Fund Growth	₹167.902 ↓ -3.09	₹41,059	-5.8	0.2	-3.1	8.5	10.3	-4.9
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth	₹90.2081 ↓ -2.35	₹6,120	-5	2.9	3.7	11.5	10.1	-3.7
Kotak Small Cap Fund Growth	₹250.485 ↓ -4.42	₹19,141	-4.9	0.1	-3.7	9	9.1	-9.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Oct 26

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

Commentary	Nippon India Small Cap Fund	DSP Small Cap Fund	IDBI Small Cap Fund	Sundaram Small Cap Fund	Franklin India Smaller Companies Fund	HDFC Small Cap Fund	ICICI Prudential Smallcap Fund	SBI Small Cap Fund	Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund	Kotak Small Cap Fund
Point 1	Highest AUM (₹80,906 Cr).	Upper mid AUM (₹21,467 Cr).	Bottom quartile AUM (₹841 Cr).	Bottom quartile AUM (₹4,107 Cr).	Lower mid AUM (₹14,257 Cr).	Upper mid AUM (₹40,801 Cr).	Lower mid AUM (₹9,791 Cr).	Top quartile AUM (₹41,059 Cr).	Bottom quartile AUM (₹6,120 Cr).	Upper mid AUM (₹19,141 Cr).
Point 2	Established history (16+ yrs).	Established history (19+ yrs).	Established history (9+ yrs).	Oldest track record among peers (21 yrs).	Established history (20+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (19+ yrs).	Established history (17+ yrs).	Established history (19+ yrs).	Established history (21+ yrs).
Point 3	Rating: 4★ (upper mid).	Rating: 4★ (upper mid).	Not Rated.	Rating: 3★ (lower mid).	Rating: 4★ (upper mid).	Rating: 4★ (lower mid).	Rating: 3★ (bottom quartile).	Top rated.	Rating: 5★ (top quartile).	Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 15.54% (top quartile).	5Y return: 14.58% (top quartile).	5Y return: 13.93% (upper mid).	5Y return: 12.74% (upper mid).	5Y return: 12.33% (upper mid).	5Y return: 11.96% (lower mid).	5Y return: 10.53% (lower mid).	5Y return: 10.30% (bottom quartile).	5Y return: 10.14% (bottom quartile).	5Y return: 9.14% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 11.78% (upper mid).	3Y return: 14.40% (top quartile).	3Y return: 14.02% (top quartile).	3Y return: 12.48% (upper mid).	3Y return: 8.79% (lower mid).	3Y return: 7.98% (bottom quartile).	3Y return: 8.11% (bottom quartile).	3Y return: 8.51% (bottom quartile).	3Y return: 11.47% (upper mid).	3Y return: 8.95% (lower mid).
Point 7	1Y return: -2.12% (upper mid).	1Y return: 8.87% (top quartile).	1Y return: 4.22% (top quartile).	1Y return: 1.15% (upper mid).	1Y return: -5.88% (bottom quartile).	1Y return: -9.40% (bottom quartile).	1Y return: -5.09% (bottom quartile).	1Y return: -3.11% (lower mid).	1Y return: 3.74% (upper mid).	1Y return: -3.65% (lower mid).
Point 8	Alpha: 1.80 (upper mid).	Alpha: 12.54 (top quartile).	Alpha: 8.36 (top quartile).	Alpha: 6.86 (upper mid).	Alpha: -1.61 (bottom quartile).	Alpha: -8.04 (bottom quartile).	Alpha: -2.13 (bottom quartile).	Alpha: 1.23 (upper mid).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: -0.42 (lower mid).
Point 9	Sharpe: 0.25 (upper mid).	Sharpe: 0.65 (top quartile).	Sharpe: 0.51 (upper mid).	Sharpe: 0.46 (upper mid).	Sharpe: 0.10 (bottom quartile).	Sharpe: -0.35 (bottom quartile).	Sharpe: 0.06 (bottom quartile).	Sharpe: 0.14 (lower mid).	Sharpe: 0.62 (top quartile).	Sharpe: 0.15 (lower mid).
Point 10	Information ratio: -0.03 (upper mid).	Information ratio: 0.63 (top quartile).	Information ratio: 0.40 (top quartile).	Information ratio: 0.14 (upper mid).	Information ratio: -0.50 (bottom quartile).	Information ratio: -0.49 (bottom quartile).	Information ratio: -0.52 (bottom quartile).	Information ratio: -0.29 (lower mid).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: -0.47 (lower mid).

Nippon India Small Cap Fund

Highest AUM (₹80,906 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 15.54% (top quartile).
3Y return: 11.78% (upper mid).
1Y return: -2.12% (upper mid).
Alpha: 1.80 (upper mid).
Sharpe: 0.25 (upper mid).
Information ratio: -0.03 (upper mid).

DSP Small Cap Fund

Upper mid AUM (₹21,467 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 14.58% (top quartile).
3Y return: 14.40% (top quartile).
1Y return: 8.87% (top quartile).
Alpha: 12.54 (top quartile).
Sharpe: 0.65 (top quartile).
Information ratio: 0.63 (top quartile).

IDBI Small Cap Fund

Bottom quartile AUM (₹841 Cr).
Established history (9+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.93% (upper mid).
3Y return: 14.02% (top quartile).
1Y return: 4.22% (top quartile).
Alpha: 8.36 (top quartile).
Sharpe: 0.51 (upper mid).
Information ratio: 0.40 (top quartile).

Sundaram Small Cap Fund

Bottom quartile AUM (₹4,107 Cr).
Oldest track record among peers (21 yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.74% (upper mid).
3Y return: 12.48% (upper mid).
1Y return: 1.15% (upper mid).
Alpha: 6.86 (upper mid).
Sharpe: 0.46 (upper mid).
Information ratio: 0.14 (upper mid).

Franklin India Smaller Companies Fund

Lower mid AUM (₹14,257 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.33% (upper mid).
3Y return: 8.79% (lower mid).
1Y return: -5.88% (bottom quartile).
Alpha: -1.61 (bottom quartile).
Sharpe: 0.10 (bottom quartile).
Information ratio: -0.50 (bottom quartile).

HDFC Small Cap Fund

Upper mid AUM (₹40,801 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 4★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 11.96% (lower mid).
3Y return: 7.98% (bottom quartile).
1Y return: -9.40% (bottom quartile).
Alpha: -8.04 (bottom quartile).
Sharpe: -0.35 (bottom quartile).
Information ratio: -0.49 (bottom quartile).

ICICI Prudential Smallcap Fund

Lower mid AUM (₹9,791 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 10.53% (lower mid).
3Y return: 8.11% (bottom quartile).
1Y return: -5.09% (bottom quartile).
Alpha: -2.13 (bottom quartile).
Sharpe: 0.06 (bottom quartile).
Information ratio: -0.52 (bottom quartile).

SBI Small Cap Fund

Top quartile AUM (₹41,059 Cr).
Established history (17+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 10.30% (bottom quartile).
3Y return: 8.51% (bottom quartile).
1Y return: -3.11% (lower mid).
Alpha: 1.23 (upper mid).
Sharpe: 0.14 (lower mid).
Information ratio: -0.29 (lower mid).

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund

Bottom quartile AUM (₹6,120 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 5★ (top quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 10.14% (bottom quartile).
3Y return: 11.47% (upper mid).
1Y return: 3.74% (upper mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.62 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).

Kotak Small Cap Fund

Upper mid AUM (₹19,141 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 9.14% (bottom quartile).
3Y return: 8.95% (lower mid).
1Y return: -3.65% (lower mid).
Alpha: -0.42 (lower mid).
Sharpe: 0.15 (lower mid).
Information ratio: -0.47 (lower mid).

નિષ્કર્ષ

કોઈપણ રોકાણથી વિપરીત, સ્મોલ કેપ ફંડના પોતાના ફાયદા અને ગેરફાયદા હોય છે. જો તમે આવા જોખમો લેવા તૈયાર છો અને સ્મોલ કેપ્સમાં રોકાણ કરવા માંગો છો, તો તે તમારા માટે યોગ્ય ક્ષેત્ર છે! તમારે વધુ અન્વેષણ કરવું જોઈએ!

Disclaimer:
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.