+91-22-48913909ભારતમાં એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ
ભારતમાં એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓને વ્યાપક રીતે ત્રણ પ્રકારમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે; બેંક દ્વારા પ્રાયોજિત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સંસ્થાઓ અને ખાનગી ક્ષેત્રના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. આજે (ફેબ્રુઆરી 2017) સુધીમાં ભારતમાં કુલ 44 એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ છે. આમાંથી 35 AMC ખાનગી ક્ષેત્રનો ભાગ છે.
તમામ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ એસોસિયેશન ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઇન ઇન્ડિયાનો ભાગ છે (AMFI). AMFI ને 1995 માં ભારતમાં તમામ નોંધાયેલ AMCsની બિન-લાભકારી સંસ્થા તરીકે સામેલ કરવામાં આવી હતી.
ભારતમાં લોકપ્રિય AMCsની ઝાંખી
સંસદના UTI અધિનિયમ દ્વારા 1963 માં મ્યુચ્યુઅલ ફંડની શરૂઆત થઈ ત્યારથી, ઉદ્યોગે તેની વર્તમાન સ્થિતિમાં પહોંચવા માટે નોંધપાત્ર વિકાસની દેખરેખ રાખી છે. જાહેર ક્ષેત્રની રજૂઆત પછી ખાનગી ક્ષેત્રના પ્રવેશે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગના ઇતિહાસના મહત્વપૂર્ણ તબક્કાઓને ચિહ્નિત કર્યા છે.
1987માં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માર્કેટમાં જાહેર ક્ષેત્રની એન્ટ્રી થઈ. SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, જૂન 1987માં સ્થપાયેલ, જાહેર ક્ષેત્રની સૌથી જૂની AMC સંચાલિત છે.SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ 25 વર્ષથી વધુનો સમૃદ્ધ ઇતિહાસ અને ખૂબ જ પ્રભાવશાળી ટ્રેક રેકોર્ડ ધરાવે છે. SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડની કુલ એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (AUM) સપ્ટેમ્બર 2016માં INR 1,31,647 કરોડથી વધુ હોવાનું નોંધાયું છે.
કોઠારી પાયોનિયર (હવે ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટન સાથે મર્જ થઈ ગયું) એ 1993માં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માર્કેટમાં પ્રવેશ કરનાર એએમસી સંચાલિત પ્રથમ ખાનગી ક્ષેત્ર હતું. ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટન ઉદ્યોગમાં છેલ્લા બે દાયકાથી વધુ સમયથી છે. ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટનની કુલ AUM સપ્ટેમ્બર 2016ના રોજ નોંધાયા મુજબ INR 74,576 કરોડથી વધુ છે.
વર્ષોથી, ખાનગી ક્ષેત્રની ઘણી AMC એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માર્કેટમાં પ્રવેશ કર્યો.HDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ 2000 માં સુયોજિત સૌથી સફળ પૈકી એક છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ ગૃહો ભારતમાં. જૂન 2016 સુધીમાં, HDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડના સંચાલન હેઠળની સંપત્તિ INR 2,13,322 કરોડથી વધુ છે.
ICICI પ્રુડેન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ જૂન 2015 થી જૂન 2016 દરમિયાન સરેરાશ AUM ની દ્રષ્ટિએ ટોચનું પ્રદર્શન કરનાર AMC હતું. ICICI પ્રુડેન્શિયલ હેઠળ મેનેજમેન્ટ હેઠળની કુલ સંપત્તિ અંદાજે INR 193,296 કરોડની આસપાસ છે. આ રકમ પાછલા વર્ષ કરતાં 24%નો વૃદ્ધિ દર દર્શાવે છે.
રિલાયન્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દેશની સૌથી લોકપ્રિય એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓમાંની એક છે. રિલાયન્સ AMC સમગ્ર ભારતમાં લગભગ 179 શહેરોને આવરી લે છે, જે તેને દેશમાં સૌથી ઝડપથી વિકસતા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાંનું એક બનાવે છે. સપ્ટેમ્બર 2016 સુધીમાં, રિલાયન્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના સંચાલન હેઠળની કુલ સંપત્તિ INR 18,000 કરોડથી વધુ હોવાનું નોંધવામાં આવ્યું છે.
Talk to our investment specialist
બિરલા સન લાઇફ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની (બીએસએલએએમસી) એ પણ ભારતમાં અગ્રણી અને વ્યાપકપણે જાણીતી એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓમાંની એક છે. તે આદિત્ય બિરલા ગ્રુપ અને સન લાઈફ ફાઈનાન્સિયલનું સંયુક્ત સાહસ છે. સપ્ટેમ્બર 2016માં BSLAMCના સંચાલન હેઠળની કુલ સંપત્તિ INR 1,68,802 કરોડ હોવાનું નોંધાયું છે.
2002 માં સ્થપાયેલ UTI એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની, ચાર જાહેર ક્ષેત્રની કંપનીઓ દ્વારા પ્રાયોજિત છે, જેમ કે LIC ઈન્ડિયા, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, બેંક ઓફ બરોડા અને પંજાબ નેશનલ બેંક. સપ્ટેમ્બર 2016માં UTI એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીની AUM અંદાજિત INR 1,27,111 કરોડ હતી.
ટોચની એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ
1. ICICI પ્રુડેન્શિયલ એસેટ Mgmt.Company Limited
અંદાજે ₹3 લાખ કરોડના AUM કદ સાથે, ICICI પ્રુડેન્શિયલ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિ. દેશની સૌથી મોટી એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની (AMC) છે. તે ભારતમાં ICICI બેંક અને UKમાં Prudential Plc વચ્ચેનું સંયુક્ત સાહસ છે. તેની શરૂઆત 1993માં થઈ હતી.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઉપરાંત, AMC રોકાણકારો માટે પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સર્વિસિસ (PMS) અને રિયલ એસ્ટેટને પણ પૂરી પાડે છે.
ટોચના ICICI પ્રુડેન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ 2022
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Smallcap Fund Growth ₹91.54
↓ -0.12 ₹9,533 9.2 14.4 3.1 9.5 13.6 -0.4 ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund Growth ₹78.54
↓ -0.52 ₹3,821 6.9 8 17.2 14.5 11.8 15.8 ICICI Prudential Exports and Other Services Fund Growth ₹169.06
↓ -0.17 ₹1,487 6 7.9 3.2 13.7 13.6 9.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Smallcap Fund ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund ICICI Prudential Exports and Other Services Fund Point 1 Highest AUM (₹9,533 Cr). Lower mid AUM (₹3,821 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,487 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (14+ yrs). Oldest track record among peers (20 yrs). Point 3 Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 13.62% (lower mid). 5Y return: 11.76% (bottom quartile). 5Y return: 13.63% (upper mid). Point 6 3Y return: 9.47% (bottom quartile). 3Y return: 14.49% (upper mid). 3Y return: 13.70% (lower mid). Point 7 1Y return: 3.05% (bottom quartile). 1Y return: 17.15% (upper mid). 1Y return: 3.20% (lower mid). Point 8 Alpha: -2.98 (bottom quartile). Alpha: 3.23 (upper mid). Alpha: 0.50 (lower mid). Point 9 Sharpe: -0.07 (bottom quartile). Sharpe: 1.13 (upper mid). Sharpe: -0.03 (lower mid). Point 10 Information ratio: -0.79 (lower mid). Information ratio: -1.43 (bottom quartile). Information ratio: 0.90 (upper mid). ICICI Prudential Smallcap Fund
ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
ICICI Prudential Exports and Other Services Fund
2. HDFC એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ
HDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ AUM ના કદ દ્વારા બીજા નંબર પર છે. લગભગ ₹3 લાખ કરોડના ફંડના કદ સાથે, તે દેશની સૌથી મોટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓ અથવા AMC પૈકીની એક છે.
ટોચના HDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફંડ્સ 2022
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) HDFC Capital Builder Value Fund Growth ₹784.479
↓ -0.62 ₹7,934 7.3 9.3 6.2 14.4 13.2 8.6 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth ₹207.946
↓ -0.94 ₹105,143 6.2 8.1 6.4 15.7 18.3 6.8 HDFC Small Cap Fund Growth ₹139.003
↓ -0.16 ₹41,679 5.9 8.9 -2.9 9.2 14.3 -0.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased
Commentary HDFC Capital Builder Value Fund HDFC Mid-Cap Opportunities Fund HDFC Small Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹7,934 Cr). Highest AUM (₹105,143 Cr). Lower mid AUM (₹41,679 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (32 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 13.19% (bottom quartile). 5Y return: 18.30% (upper mid). 5Y return: 14.29% (lower mid). Point 6 3Y return: 14.39% (lower mid). 3Y return: 15.71% (upper mid). 3Y return: 9.23% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 6.19% (lower mid). 1Y return: 6.38% (upper mid). 1Y return: -2.89% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 3.35 (upper mid). Alpha: 0.12 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.15 (lower mid). Sharpe: 0.25 (upper mid). Sharpe: -0.26 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.50 (upper mid). Information ratio: 0.06 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). HDFC Capital Builder Value Fund
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
HDFC Small Cap Fund
3. રિલાયન્સ નિપ્પોન લાઇફ એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ
અંદાજે ₹2.5 લાખ કરોડની મેનેજમેન્ટ હેઠળની સંપત્તિ સાથે, રિલાયન્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ ભારતની અગ્રણી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓમાંની એક છે.
રિલાયન્સ અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી (ADA) ગ્રુપનો એક ભાગ, રિલાયન્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ ભારતમાં સૌથી ઝડપથી વિકસતી AMCs પૈકીની એક છે.
ટોચના રિલાયન્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફંડ્સ 2022
No Funds available.
4. આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ
અગાઉ બિરલા સન લાઇફ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની તરીકે ઓળખાતી, આ ફંડ હાઉસ એયુએમ કદની દ્રષ્ટિએ 3જું સૌથી મોટું છે. હાલમાં તે આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ (ABSL) એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિ. તરીકે ઓળખાય છે. તે ભારતમાં આદિત્ય બિરલા જૂથ અને કેનેડાની સન લાઇફ ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ક વચ્ચેનું સંયુક્ત સાહસ છે. તેની સ્થાપના 1994 માં સંયુક્ત સાહસ તરીકે કરવામાં આવી હતી.
ટોચના આદિત્ય બિરલા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફંડ્સ 2022
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹101.625
↓ -0.44 ₹5,865 13.8 26.6 19.2 14.2 13.5 -3.7 Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth ₹39.97
↓ -0.27 ₹1,288 13.3 21.2 22.5 19.8 14.4 3.5 Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B Growth ₹28.8036
↑ 0.07 ₹93 10.3 10 13.8 18.9 9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B Point 1 Highest AUM (₹5,865 Cr). Lower mid AUM (₹1,288 Cr). Bottom quartile AUM (₹93 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (19 yrs). Established history (11+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Not Rated. Rating: 1★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 13.47% (lower mid). 5Y return: 14.40% (upper mid). 5Y return: 8.98% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 14.17% (bottom quartile). 3Y return: 19.85% (upper mid). 3Y return: 18.95% (lower mid). Point 7 1Y return: 19.24% (lower mid). 1Y return: 22.53% (upper mid). 1Y return: 13.75% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.40 (bottom quartile). Sharpe: 0.85 (lower mid). Sharpe: 0.85 (upper mid). Point 10 Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B
5. SBI ફંડ મેનેજમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
SBI ફંડ્સ મેનેજમેન્ટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ એ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) અને ફ્રાન્સની યુરોપિયન એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની અમુન્ડી વચ્ચેનું સંયુક્ત સાહસ છે. તે 1987 માં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું.
ટોચના SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફંડ્સ 2022
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) SBI Small Cap Fund Growth ₹186.712
↑ 0.24 ₹39,955 11.7 20.4 7.5 10.7 13.7 -4.9 SBI Healthcare Opportunities Fund Growth ₹523.06
↓ -1.48 ₹5,400 11.3 22 20.2 23 17.4 -3.5 SBI Magnum Global Fund Growth ₹410.099
↓ -3.43 ₹6,481 10.4 17.6 14.7 6.1 7.6 -5.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased
Commentary SBI Small Cap Fund SBI Healthcare Opportunities Fund SBI Magnum Global Fund Point 1 Highest AUM (₹39,955 Cr). Bottom quartile AUM (₹5,400 Cr). Lower mid AUM (₹6,481 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (21+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 2★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 13.73% (lower mid). 5Y return: 17.44% (upper mid). 5Y return: 7.60% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 10.67% (lower mid). 3Y return: 22.97% (upper mid). 3Y return: 6.10% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 7.51% (bottom quartile). 1Y return: 20.20% (upper mid). 1Y return: 14.66% (lower mid). Point 8 Alpha: -1.22 (lower mid). Alpha: 3.75 (upper mid). Alpha: -2.12 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.04 (bottom quartile). Sharpe: 0.71 (upper mid). Sharpe: 0.39 (lower mid). Point 10 Information ratio: -0.63 (lower mid). Information ratio: 0.02 (upper mid). Information ratio: -0.77 (bottom quartile). SBI Small Cap Fund
SBI Healthcare Opportunities Fund
SBI Magnum Global Fund
6. UTI એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિ
યુટીઆઈ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ યુનિટ ટ્રસ્ટ ઓફ ઈન્ડિયા (યુટીઆઈ) નો એક ભાગ છે. સાથે નોંધણી કરાવી હતીસેબી 2003માં. તેને SBI, LIC, બેંક ઓફ બરોડા અને PNB દ્વારા પ્રમોટ કરવામાં આવે છે.
UTI એ ભારતના સૌથી જૂના અને સૌથી મોટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાંનું એક છે.
ટોચના UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફંડ્સ 2022
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) UTI Transportation & Logistics Fund Growth ₹294.857
↓ -1.72 ₹4,263 10.1 9.3 1.3 16.7 19.5 19.5 UTI Equity Fund Growth ₹321.619
↓ -1.38 ₹24,036 10 12.9 -2.9 7 4.2 1.1 UTI Healthcare Fund Growth ₹341.317
↓ -1.52 ₹1,371 9.9 20.7 15.4 22.9 15 -3.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased
Commentary UTI Transportation & Logistics Fund UTI Equity Fund UTI Healthcare Fund Point 1 Lower mid AUM (₹4,263 Cr). Highest AUM (₹24,036 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,371 Cr). Point 2 Established history (22+ yrs). Oldest track record among peers (34 yrs). Established history (27+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 3★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 19.54% (upper mid). 5Y return: 4.21% (bottom quartile). 5Y return: 15.03% (lower mid). Point 6 3Y return: 16.73% (lower mid). 3Y return: 7.05% (bottom quartile). 3Y return: 22.91% (upper mid). Point 7 1Y return: 1.29% (lower mid). 1Y return: -2.86% (bottom quartile). 1Y return: 15.37% (upper mid). Point 8 Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: -2.12 (bottom quartile). Alpha: 0.66 (upper mid). Point 9 Sharpe: 0.47 (lower mid). Sharpe: -0.16 (bottom quartile). Sharpe: 0.51 (upper mid). Point 10 Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: -0.51 (bottom quartile). Information ratio: 0.05 (upper mid). UTI Transportation & Logistics Fund
UTI Equity Fund
UTI Healthcare Fund
7. કોટક મહિન્દ્રા એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ
કોટક મહિન્દ્રા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શ્રી ઉદય કોટક દ્વારા 1985 માં સ્થાપિત કોટક જૂથનો એક ભાગ છે. કોટક મહિન્દ્રા એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની (KMAMC) કોટક મહિન્દ્રા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ (KMMF) માટે એસેટ મેનેજર છે. KMAMCએ 1998માં તેની કામગીરી શરૂ કરી હતી.
ટોચના કોટક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફંડ્સ 2022
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Kotak Small Cap Fund Growth ₹274.199
↓ -0.78 ₹18,933 9.2 17 4.7 10.2 11.8 -9.1 Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund Growth ₹70.639
↓ -0.34 ₹2,430 8.8 12.4 8 14.2 17.4 -3.7 Kotak Tax Saver Fund Growth ₹116.237
↓ -0.12 ₹6,342 6.5 5.6 0.5 9.4 10.5 1.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased
Commentary Kotak Small Cap Fund Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund Kotak Tax Saver Fund Point 1 Highest AUM (₹18,933 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,430 Cr). Lower mid AUM (₹6,342 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 11.79% (lower mid). 5Y return: 17.38% (upper mid). 5Y return: 10.54% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 10.19% (lower mid). 3Y return: 14.23% (upper mid). 3Y return: 9.43% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 4.67% (lower mid). 1Y return: 8.05% (upper mid). 1Y return: 0.50% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -3.12 (bottom quartile). Alpha: 2.06 (upper mid). Alpha: -1.58 (lower mid). Point 9 Sharpe: -0.07 (lower mid). Sharpe: 0.13 (upper mid). Sharpe: -0.13 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -0.80 (bottom quartile). Information ratio: -0.13 (upper mid). Information ratio: -0.30 (lower mid). Kotak Small Cap Fund
Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund
Kotak Tax Saver Fund
8. ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટન ઈન્ડિયા ઓફિસની સ્થાપના 1996માં ટેમ્પલટન એસેટ મેનેજમેન્ટ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ તરીકે કરવામાં આવી હતી. લિમિટેડ. આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હવે ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટન એસેટ મેનેજમેન્ટ (ઈન્ડિયા) પીટી લિમિટેડ નામથી સ્થાપ્યું છે.
ટોચના ફ્રેન્કલિન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફંડ્સ 2022
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan Growth ₹15,041.3
↑ 0.11 ₹13 192.1 192.1 192.1 47.3 32.5 Franklin India Opportunities Fund Growth ₹266.926
↓ -0.50 ₹9,344 8.6 9.7 3.1 18.9 17.4 3.1 Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹180.052
↓ -0.17 ₹14,467 8.5 16.7 5.8 11.6 15.4 -8.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 May 25 Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased
Commentary Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan Franklin India Opportunities Fund Franklin India Smaller Companies Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹13 Cr). Lower mid AUM (₹9,344 Cr). Highest AUM (₹14,467 Cr). Point 2 Established history (24+ yrs). Oldest track record among peers (26 yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Point 4 Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 1Y return: 192.10% (upper mid). 5Y return: 17.42% (lower mid). 5Y return: 15.40% (bottom quartile). Point 6 1M return: 192.10% (upper mid). 3Y return: 18.93% (lower mid). 3Y return: 11.56% (bottom quartile). Point 7 Sharpe: -90.89 (bottom quartile). 1Y return: 3.07% (bottom quartile). 1Y return: 5.76% (lower mid). Point 8 Information ratio: -2.42 (bottom quartile). Alpha: -0.23 (upper mid). Alpha: -2.93 (lower mid). Point 9 Yield to maturity (debt): 0.00% (upper mid). Sharpe: -0.05 (lower mid). Sharpe: -0.05 (upper mid). Point 10 Modified duration: 0.00 yrs (upper mid). Information ratio: 1.18 (upper mid). Information ratio: -0.56 (lower mid). Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan
Franklin India Opportunities Fund
Franklin India Smaller Companies Fund
9. ડીએસપી બ્લેકરોક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
DSP BlackRock એ DSP ગ્રુપ અને BlackRock વચ્ચેનું સંયુક્ત સાહસ છે, જે વિશ્વની સૌથી મોટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટ ફર્મ છે. ડીએસપી બ્લેકરોકટ્રસ્ટી કંપની પ્રાઈવેટ લિ. માટે ટ્રસ્ટી છેડીએસપી બ્લેકરોક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ.
ટોચના DSP મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફંડ્સ 2022
No Funds available.
10. એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે તેની પ્રથમ સ્કીમ 2009માં શરૂ કરી હતી. શ્રી ચંદ્રેશ કુમાર નિગમ MD અને CEO છે. એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં એક્સિસ બેંક લિમિટેડ 74.99% ધરાવે છે. બાકીનો 25% શ્રોડર સિંગાપોર હોલ્ડિંગ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ પાસે છે.
ટોચના એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફંડ્સ 2022
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Axis Focused 25 Fund Growth ₹56.11
↓ -0.08 ₹11,315 11.1 12.5 1.3 9.4 3.8 2.5 Axis Mid Cap Fund Growth ₹122.01
↓ -0.28 ₹34,404 7.4 12.3 6.9 14.7 12.2 1 Axis Long Term Equity Fund Growth ₹96.8252
↓ -0.25 ₹32,592 7 6.7 -0.2 9.9 5.2 4.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased
Commentary Axis Focused 25 Fund Axis Mid Cap Fund Axis Long Term Equity Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹11,315 Cr). Highest AUM (₹34,404 Cr). Lower mid AUM (₹32,592 Cr). Point 2 Established history (14+ yrs). Established history (15+ yrs). Oldest track record among peers (16 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 3.76% (bottom quartile). 5Y return: 12.21% (upper mid). 5Y return: 5.23% (lower mid). Point 6 3Y return: 9.43% (bottom quartile). 3Y return: 14.69% (upper mid). 3Y return: 9.90% (lower mid). Point 7 1Y return: 1.30% (lower mid). 1Y return: 6.91% (upper mid). 1Y return: -0.25% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -1.79 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -1.26 (lower mid). Point 9 Sharpe: -0.14 (bottom quartile). Sharpe: 0.16 (upper mid). Sharpe: -0.11 (lower mid). Point 10 Information ratio: -0.51 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: -0.26 (lower mid). Axis Focused 25 Fund
Axis Mid Cap Fund
Axis Long Term Equity Fund
ભારતમાં એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓની યાદી
ભારતમાં એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓની સંપૂર્ણ યાદી નીચે મુજબ છે:
| AMC | AMC નો પ્રકાર | શરૂઆતની તારીખ | AUM કરોડમાં (#માર્ચ 2018 મુજબ) |
|---|---|---|---|
| BOI AXA ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ | બેંક પ્રાયોજિત - સંયુક્ત સાહસ (મુખ્યત્વે ભારતીય) | માર્ચ 31, 2008 | 5727.84 |
| કેનેરા રોબેકો એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ | બેંક પ્રાયોજિત - સંયુક્ત સાહસ (મુખ્યત્વે ભારતીય) | 19 ડિસેમ્બર, 1987 | 12205.33 |
| SBI ફંડ મેનેજમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ | બેંક પ્રાયોજિત - સંયુક્ત સાહસ (મુખ્યત્વે ભારતીય) | જૂન 29, 1987 | 12205.33 |
| બરોડા પાયોનિયર એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ | બેંક પ્રાયોજિત - સંયુક્ત સાહસ (મુખ્યત્વે વિદેશી) | નવેમ્બર 24, 1994 | 12895.91 |
| IDBI એસેટ મેનેજમેન્ટ લિ. | બેંક પ્રાયોજિત - અન્ય | 29 માર્ચ, 2010 | 10401.10 |
| યુનિયન એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ | બેંક પ્રાયોજિત - અન્ય | 23 માર્ચ, 2011 | 3743.63 |
| UTI એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિ | બેંક પ્રાયોજિત - અન્ય | ફેબ્રુઆરી 01, 2003 | 145286.52 |
| LIC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ | ભારતીય સંસ્થાઓ | 20 એપ્રિલ, 1994 | 18092.87 |
| એડલવાઈસ એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ | ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય | 30 એપ્રિલ, 2008 | 11353.74 |
| એસ્કોર્ટ્સ એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ | ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય | 15 એપ્રિલ, 1996 | 13.23 |
| IIFL એસેટ મેનેજમેન્ટ લિ. | ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય | 23 માર્ચ, 2011 | 596.85 છે |
| ઈન્ડિયાબુલ્સ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિ. | ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય | માર્ચ 24, 2011 | 8498.97 છે |
| જેએમ ફાઇનાન્શિયલ એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ | ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય | સપ્ટેમ્બર 15, 1994 | 12157.02 |
| કોટક મહિન્દ્રા એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ (KMAMCL) | ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય | 23 જૂન, 1998 | 122426.61 |
| એલ એન્ડ ટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ | ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય | 03 જાન્યુઆરી, 1997 | 65828.9 |
| મહિન્દ્રા એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની પ્રા. લિ. | ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય | ફેબ્રુઆરી 04, 2016 | 3357.51 |
| મોતીલાલ ઓસ્વાલ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ | ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય | ડિસેમ્બર 29, 2009 | 17705.33 |
| એસેલ ફંડ મેનેજમેન્ટ કંપની લિ | ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય | ડિસેમ્બર 04, 2009 | 924.72 |
| PPFAS એસેટ મેનેજમેન્ટ પ્રા. લિ. | ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય | ઓક્ટોબર 10, 2012 | 1010.38 |
| ક્વોન્ટમ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ | ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય | ડિસેમ્બર 02, 2005 | 1249.50 |
| સહારા એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ | ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય | જુલાઈ 18, 1996 | 58.35 |
| શ્રીરામ એસેટ મેનેજમેન્ટ કો. લિ. | ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય | ડિસેમ્બર 05, 1994 | 42.55 |
| સુંદરમ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ | ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય | 24 ઓગસ્ટ, 1996 | 31955.35 |
| ટાટા એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ | ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય | જૂન 30, 1995 | 46723.25 |
| વૃષભ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ | ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય | 20 ઓગસ્ટ, 1993 | 475.67 |
| BNP પરિબા એસેટ મેનેજમેન્ટ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ | ખાનગી ક્ષેત્ર - વિદેશી | એપ્રિલ 15, 2004 | 7709.32 |
| ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટન એસેટ મેનેજમેન્ટ (ઈન્ડિયા) પ્રાઈવેટ લિમિટેડ | ખાનગી ક્ષેત્ર - વિદેશી | ફેબ્રુઆરી 19, 1996 | 102961.13 |
| ઇન્વેસ્કો એસેટ મેનેજમેન્ટ (ઈન્ડિયા) પ્રાઈવેટ લિમિટેડ | ખાનગી ક્ષેત્ર - વિદેશી | જુલાઈ 24, 2006 | 25592.75 |
| મીરા એસેટ ગ્લોબલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ્સ (ઈન્ડિયા) પ્રા. લિ. | ખાનગી ક્ષેત્ર - વિદેશી | નવેમ્બર 30, 2007 | 15034.99 |
| એક્સિસ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિ. | ખાનગી ક્ષેત્ર - સંયુક્ત સાહસ - મુખ્યત્વે ભારતીય | સપ્ટેમ્બર 04, 2009 | 73858.71 |
| બિરલા સન લાઈફ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ | ખાનગી ક્ષેત્ર - સંયુક્ત સાહસ - મુખ્યત્વે ભારતીય | 23 ડિસેમ્બર, 1994 | 244730.86 |
| ડીએસપી બ્લેકરોક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ | ખાનગી ક્ષેત્ર - સંયુક્ત સાહસ - મુખ્યત્વે ભારતીય | 16 ડિસેમ્બર, 1996 | 85172.78 |
| HDFC એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ | ખાનગી ક્ષેત્ર - સંયુક્ત સાહસ - મુખ્યત્વે ભારતીય | જૂન 30, 2000 | 294968.74 |
| ICICI પ્રુડેન્શિયલ એસેટ Mgmt.Company Limited | ખાનગી ક્ષેત્ર - સંયુક્ત સાહસ - મુખ્યત્વે ભારતીય | 13 ઓક્ટોબર, 1993 | 310166.25 |
| IDFC એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ | ખાનગી ક્ષેત્ર - સંયુક્ત સાહસ - મુખ્યત્વે ભારતીય | 13 માર્ચ, 2000 | 69075.26 |
| રિલાયન્સ નિપ્પોન લાઇફ એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ | ખાનગી ક્ષેત્ર - સંયુક્ત સાહસ - મુખ્યત્વે ભારતીય | જૂન 30, 1995 | 233132.40 |
| HSBC એસેટ મેનેજમેન્ટ (ઈન્ડિયા) પ્રાઈવેટ લિ. | ખાનગી ક્ષેત્ર - સંયુક્ત સાહસ - મુખ્યત્વે વિદેશી | 27 મે, 2002 | 10543.30 |
| મુખ્ય PNB એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની પ્રા. લિ. | ખાનગી ક્ષેત્ર - સંયુક્ત સાહસ - મુખ્યત્વે વિદેશી | નવેમ્બર 25, 1994 | 7034.80 છે |
| DHFL પ્રમેરિકા એસેટ મેનેજર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ | ખાનગી ક્ષેત્ર - સંયુક્ત સાહસ -અન્ય | 13 મે, 2010 | 24,80,727 છે |
*એયુએમ સ્ત્રોત- મોર્નિંગસ્ટાર
AMC દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો પ્રકાર
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓ વિવિધ યોજનાઓમાં રોકાણ કરાયેલ મોટી રકમનું સંચાલન કરે છે. રોકાણકારો તેમની યોજનાઓમાં રોકાણ કરતી વખતે ફંડ મેનેજર તેમજ AMC પર વિશ્વાસ રાખે છે.
મોટી AUM હકારાત્મક અને નકારાત્મક બંને હોઈ શકે છે. જો અસરકારક રીતે રોકાણ કરવામાં આવે, તો તે તેના રોકાણકારો માટે અનેક ગણું વળતર આપી શકે છે.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડની વિવિધ શ્રેણીઓ નીચે મુજબ છે:
લાર્જ કેપ ફંડ્સ
આ પ્રકારના મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ લાર્જ-કેપ કંપનીઓમાં કરવામાં આવે છે. આ કંપનીઓ સ્થિર છે, સાબિત ટ્રેક રેકોર્ડ અને સારા રેટિંગ ધરાવે છે. આ કંપનીઓએ ઐતિહાસિક રીતે 12% અને 18% ની વચ્ચે વળતર આપ્યું છે. મધ્યમ જોખમ સામેલ છે અને આ ફંડ્સમાં 4 વર્ષથી વધુ સમય માટે રોકાણ કરવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે.
મિડ કેપ ફંડ્સ
આ પ્રકારના મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવામાં આવે છેમિડ-કેપ કંપનીઓ આ કંપનીઓ પછી આવે છેલાર્જ કેપ ફંડ્સ પદાનુક્રમમાં. આ કંપનીઓએ ઐતિહાસિક રીતે 15% અને 20% ની વચ્ચે વળતર આપ્યું છે. જોખમ લાર્જ-કેપ ફંડ્સ કરતાં થોડું વધારે છે. આ ફંડ્સમાં 5 વર્ષથી વધુ સમય માટે રોકાણ કરવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે.
સ્મોલ કેપ ફંડ્સ
આ પ્રકારના મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવામાં આવે છેનાની ટોપી કંપનીઓ આ કંપનીઓ 16-22% વળતર આપે છે. આ કેટેગરી ઉચ્ચ જોખમ- ઉચ્ચ વળતરવાળી છે.
સંતુલિત ભંડોળ
આ ફંડ તેના પોર્ટફોલિયોમાં ઇક્વિટી અને ડેટનું સંયોજન ધરાવે છે. ઇક્વિટી અને ડેટમાં કરેલા રોકાણના પ્રમાણને આધારે જોખમ અને વળતર તે મુજબ નક્કી કરવામાં આવે છે. રોકાણ એકસાથે અથવા તેના દ્વારા કરી શકાય છેSIP આમાંથી કોઈપણ ફંડ કેટેગરીમાં (સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન) મોડ.
રોકાણકાર તેના/તેણીના રોકાણના ઉદ્દેશ્ય, રોકાણની અવધિ અને જોખમ-વળતરની ક્ષમતાને ધ્યાનમાં લઈને કોઈપણ રોકાણનો નિર્ણય લઈ શકે છે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved