આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ સ્મોલ કેપ ફંડ વિ એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ

Updated on January 26, 2026 , 3959 views

એચડીએફસીનાની ટોપી ફંડ અને આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ સ્મોલ કેપ ફંડ બંને યોજનાઓ સ્મોલ-કેપ કેટેગરીની છે.ઇક્વિટી ફંડ્સ. આ ફંડ્સ તેમના કોર્પસને કંપનીઓના શેરમાં રોકાણ કરે છે જેમનીબજાર મૂડીકરણ INR 500 કરોડ કરતાં ઓછું છે. આ કંપનીઓ કાં તો સ્ટાર્ટ-અપ છે અથવા તેમના વિકાસના પ્રારંભિક તબક્કામાં છે અને તેમની પાસે વિશાળ વૃદ્ધિની સંભાવના છે. વધુમાં, આ કંપનીઓએ ઘણી પરિસ્થિતિઓમાં અન્ય મોટી કંપનીઓની તુલનામાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છેમિડ-કેપ કંપનીઓ જોકે, સ્મોલ-કેપ કંપનીઓનો રોકાણનો સમયગાળો સામાન્ય રીતે ઊંચો હોય છે. જો કે એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ અને આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ સ્મોલ કેપ ફંડ સમાન શ્રેણીના છે, તેમ છતાં; તેઓ અસંખ્ય પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છે. તેથી, ચાલો આ પરિમાણો દ્વારા આ યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોનું વિશ્લેષણ કરીએ.

આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ સ્મોલ કેપ ફંડ (અગાઉ આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ સ્મોલ એન્ડ મિડકેપ ફંડ)

આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ સ્મોલ કેપ ફંડ (અગાઉ આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ સ્મોલ એન્ડ મિડકેપ ફંડ તરીકે ઓળખાતું) એ આદિત્ય દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી ઓપન એન્ડેડ સ્કીમ છે.બિરલા સન લાઇફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્મોલ-કેપ શ્રેણી હેઠળ. આ સ્કીમનો રોકાણનો ધ્યેય વિકાસ સાધવાનો છેપાટનગર મુખ્યત્વે દ્વારા લાંબા ગાળાના કાર્યકાળમાં રોકાણરોકાણ નાની અને મિડકેપ કંપનીઓના શેરમાં. આ યોજના 30 મે, 2007 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી, અને તેનું સંચાલન ફક્ત શ્રી જયેશ ગાંધી દ્વારા કરવામાં આવે છે. એબીએસએલ સ્મોલ કેપ ફંડની વિશેષતા એ છે કે તે તેના સંચિત ભંડોળના 70% થી વધુ નાણાં સ્મોલ-કેપ કંપનીઓના શેર્સમાં રોકાણ કરે છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, બિરલા સન લાઇફની આ યોજનાના ટોચના 10 હોલ્ડિંગ્સમાંથી કેટલાકમ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટાટા મેટાલિક્સ લિમિટેડ, ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોનેટ લિમિટેડ, સીજી પાવર એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ, અનેડીસીબી બેંક લિમિટેડ.

એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ

એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડનો ઉદ્દેશ્ય રોકાણકારો દ્વારા લાંબા ગાળાના કાર્યકાળમાં રોકાણ કરાયેલી મૂડીની પ્રશંસા મેળવવાનો છે જે મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ કેટેગરીના ભાગની રચના કરતી કંપનીઓમાં નાણાંનું રોકાણ કરે છે. એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડની જોખમની ભૂખ સાધારણ ઊંચી છે અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરવા માંગતા રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે જેથી મૂડી વૃદ્ધિ હાંસલ કરી શકાય. HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ દ્વારા સંચાલિત થાય છેHDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને એપ્રિલ 2008 ના મહિનામાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. આ યોજના તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે તેના પ્રાથમિક અને વધારાના બેન્ચમાર્ક તરીકે NIFTY સ્મોલકેપ 100 ઇન્ડેક્સ અને NIFTY 50 નો ઉપયોગ કરે છે. શ્રી ચિરાગ સેતલવાડ અને શ્રી રાકેશ વ્યાસ સાથે મળીને HDFC સ્મોલ કેપ ફંડનું સંચાલન કરે છે. સોનાટા સોફ્ટવેર લિમિટેડ, અતુલ લિમિટેડ, ચંબલ ફર્ટિલાઇઝર્સ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ, અને SKF ઇન્ડિયા લિમિટેડ, 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડના પોર્ટફોલિયોનો ભાગ છે તેવા કેટલાક હોલ્ડિંગ્સ છે.

આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ સ્મોલ કેપ ફંડ વિ એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ

જો કે બંને યોજનાઓ સમાન શ્રેણીની છે, તેમ છતાં; તેઓ પ્રદર્શન, વર્તમાન જેવા અસંખ્ય પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છેનથી, અને તેથી વધુ. તેથી, ચાલો આ લેખ દ્વારા આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ સ્મોલ કેપ ફંડ વિ એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.

મૂળભૂત વિભાગ

સરખામણીમાં તે પહેલો વિભાગ છે જેમાં વર્તમાન NAV, સ્કીમ કેટેગરી અને Fincash રેટિંગ જેવા ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે. સ્કીમ કેટેગરીથી શરૂ કરવા માટે, એનો ઉલ્લેખ કરી શકાય છે કે બંને સ્કીમ ઇક્વિટી મિડ અને સ્મોલ-કેપની સમાન કેટેગરીની છે. NAV ની સરખામણી દર્શાવે છે કે HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે. 26 એપ્રિલ, 2018 ના રોજ, ABSL સ્મોલ કેપ ફંડની NAV આશરે INR 42 હતી જ્યારે HDFC સ્મોલ કેપ ફંડની આશરે INR 47 હતી. આ સંદર્ભેફિન્કેશ રેટિંગ, એવું કહી શકાય કે આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ સ્મોલ કેપ ફંડને 5-સ્ટાર સ્કીમ તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે અને HDFC સ્મોલ કેપ ફંડને 4-સ્ટાર સ્કીમ તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે. મૂળભૂત વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.

Parameters
Basics	NAV
	Net Assets (Cr)
	Launch Date
	Rating
	Category
	Sub Cat.
	Category Rank
	Risk
	Expense Ratio
	Sharpe Ratio
	Information Ratio
	Alpha Ratio
	Benchmark
	Exit Load

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details
₹81.3708 ↑ 1.35 (1.69 %)
₹4,938 on 31 Dec 25
31 May 07
☆☆☆☆☆
Equity
Small Cap
1
Moderately High
1.89
-0.32
0
0
Not Available
0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

HDFC Small Cap Fund Growth Fund Details
₹131.925 ↑ 1.64 (1.26 %)
₹37,753 on 31 Dec 25
3 Apr 08
☆☆☆☆
Equity
Small Cap
9
Moderately High
1.58
-0.23
0
0
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

પ્રદર્શન વિભાગ

આ બીજા વિભાગની તુલના કરે છેCAGR અથવા વિવિધ સમય અંતરાલ પર બંને યોજનાઓના ચક્રવૃદ્ધિ દરનું વળતર. આ સમયના અંતરાલોમાં 1 મહિનાનું વળતર, 6 મહિનાનું વળતર, 3 વર્ષનું વળતર અને શરૂઆતથીનું વળતર શામેલ છે. પ્રદર્શન વિભાગનું વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે; HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ ઘણા કિસ્સાઓમાં રેસમાં આગળ છે. વધુમાં, બંને યોજનાઓના વળતર વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત પણ છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશ સરખામણી દર્શાવે છે.

Parameters
Performance	1 Month
	3 Month
	6 Month
	1 Year
	3 Year
	5 Year
	Since launch

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details
-4.1%
-6.5%
-5.1%
7.9%
16.9%
17.2%
11.8%

HDFC Small Cap Fund Growth Fund Details
-4.5%
-8.4%
-6%
7.7%
19.6%
23.1%
15.6%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ

યોજનાઓની સરખામણીમાં તે ત્રીજો વિભાગ છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગનું તુલનાત્મક તત્વ એ ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા જનરેટ થયેલ સંપૂર્ણ વળતર છે. સંપૂર્ણ વળતરના સંદર્ભમાં, એવું કહી શકાય કે અમુક વર્ષો સુધી, એબીએસએલ સ્મોલ કેપ ફંડે વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે જ્યારે અન્યમાં, એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.

Parameters
Yearly Performance	2024
	2023
	2022
	2021
	2020

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details
-3.7%
21.5%
39.4%
-6.5%
51.4%

HDFC Small Cap Fund Growth Fund Details
-0.6%
20.4%
44.8%
4.6%
64.9%

અન્ય વિગતો વિભાગો

એયુએમ, ન્યૂનતમSIP રોકાણ, અને લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ એ કેટલાક પરિમાણો છે જે અન્ય વિગતો વિભાગનો ભાગ બનાવે છે. AUM ના સંદર્ભમાં, બંને યોજનાઓ વચ્ચે બહુ તફાવત નથી, જોકે HDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડની યોજના રેસમાં આગળ છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, ABSL સ્મોલ કેપ ફંડની AUM આશરે INR 2,089 કરોડ હતી જ્યારે HDFC સ્મોલ કેપ ફંડની આશરે INR 2,968 કરોડ હતી. બંને યોજનાઓ ન્યૂનતમના આધારે પણ અલગ પડે છેSIP અને એકસાથે રોકાણ. એબીએસએલ સ્મોલ કેપ ફંડ માટે લઘુત્તમ એસઆઈપી અને લમ્પસમ રોકાણ INR 1 છે,000 બંને માટે અનુક્રમે. જો કે, એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ માટે એસઆઈપી અને લમ્પસમ રોકાણ INR 500 અને INR 5,000 છે. આ વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે છે.

Parameters
Other Details	Min SIP Investment
Other Details	Min Investment
Fund Manager

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details
₹1,000
₹1,000
Abhinav Khandelwal - 1.17 Yr.

HDFC Small Cap Fund Growth Fund Details
₹300
₹5,000
Chirag Setalvad - 11.52 Yr.

વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ

Growth of 10,000 investment over the years.

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Dec 20	₹10,000
31 Dec 21	₹15,136
31 Dec 22	₹14,158
31 Dec 23	₹19,735
31 Dec 24	₹23,970
31 Dec 25	₹23,072

Growth of 10,000 investment over the years.

HDFC Small Cap Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Dec 20	₹10,000
31 Dec 21	₹16,488
31 Dec 22	₹17,245
31 Dec 23	₹24,978
31 Dec 24	₹30,076
31 Dec 25	₹29,901

વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી

Asset Allocation

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	4.75%
Equity	95.25%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	20.82%
Consumer Cyclical	17.17%
Industrials	15.96%
Health Care	14.11%
Basic Materials	11.35%
Consumer Defensive	7.47%
Real Estate	4.63%
Technology	2.25%
Utility	1.49%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 24 \| MCX	3%	₹143 Cr	128,200
Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 20 \| NAVINFLUOR	3%	₹142 Cr	240,000
Sai Life Sciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 25 \| SAILIFE	2%	₹111 Cr	1,225,785
TD Power Systems Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 23 \| TDPOWERSYS	2%	₹105 Cr	1,500,000
CCL Products (India) Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 May 20 \| CCL	2%	₹102 Cr	1,078,825
PNB Housing Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 24 \| PNBHOUSING	2%	₹100 Cr	1,056,130 ↑ 100,000
Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 24 \| 590003	2%	₹100 Cr	3,808,336
SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 21 \| 543387	2%	₹99 Cr	583,000 ↓ -65,153
Craftsman Automation Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 21 \| CRAFTSMAN	2%	₹85 Cr	110,000
Manappuram Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 25 \| 531213	2%	₹84 Cr	2,731,940

Asset Allocation

HDFC Small Cap Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	9.48%
Equity	90.52%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	21.94%
Consumer Cyclical	18.99%
Financial Services	12.85%
Technology	12.73%
Health Care	11.15%
Basic Materials	7.21%
Consumer Defensive	4.08%
Communication Services	1.57%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Firstsource Solutions Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 18 \| FSL	5%	₹1,856 Cr	55,264,362
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 19 \| ASTERDM	4%	₹1,476 Cr	23,927,134
eClerx Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 18 \| ECLERX	4%	₹1,475 Cr	3,141,244 ↓ -150,000
Bank of Baroda (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 19 \| 532134	4%	₹1,386 Cr	46,828,792
Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 23 \| ERIS	3%	₹980 Cr	6,506,651 ↑ 24,551
Gabriel India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 18 \| GABRIEL	2%	₹931 Cr	9,223,375 ↓ -75,000
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 23 \| 532843	2%	₹835 Cr	9,440,132
Indian Bank (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 16 \| 532814	2%	₹811 Cr	9,688,128
Sonata Software Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 17 \| SONATSOFTW	2%	₹698 Cr	19,409,949 ↑ 38,730
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 23 \| 543308	2%	₹677 Cr	11,127,166

ટૂંકમાં નિષ્કર્ષમાં, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ સમાન શ્રેણીની હોવા છતાં તેમાં તફાવત છે. પરિણામે, વ્યક્તિઓએ કોઈપણ યોજનાઓમાં રોકાણ કરતી વખતે સાવચેત રહેવું જોઈએ. તેઓએ તેની પદ્ધતિઓને સંપૂર્ણપણે સમજવી જોઈએ અને તપાસ કરવી જોઈએ કે યોજના તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્યને અનુરૂપ છે કે નહીં. આ તેમને તેમની મૂડી સુરક્ષિત છે તેની ખાતરી કરવા સાથે સમયસર તેમના ઉદ્દેશ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે.