ફિન્કેશ »બિરલા સન લાઇફ ફ્રન્ટલાઇન ઇક્વિટી વિ મિરા એસેટ ઇન્ડિયા ઇક્વિટી ફંડ
Table of Contents
આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ ફ્રન્ટલાઈન ઈક્વિટી ફંડ અનેમીરા એસેટ ઈન્ડિયા ઈક્વિટી ફંડ બંને લાર્જ કેપ કેટેગરીના ભાગની રચના કરે છેઇક્વિટી ફંડ્સ.લાર્જ કેપ ફંડ્સ છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ લાર્જ-કેપ કંપનીઓના શેરમાં તેમના ભંડોળનું રોકાણ કરતી યોજનાઓ. તરીકે પણ જાણીતીબ્લુચીપ કંપનીઓ, ધબજાર આ કંપનીઓનું મૂડીકરણ INR 10 થી વધુ છે,000 કરોડ આ કંપનીઓને તેમના ક્ષેત્રમાં માર્કેટ લીડર તરીકે ગણવામાં આવે છે અને વાર્ષિક ધોરણે સારું વળતર અને વૃદ્ધિ મેળવે છેઆધાર. ત્યારે પણ જ્યારે ધઅર્થતંત્ર ઇચ્છિત સ્તર સુધી પ્રદર્શન કરી રહ્યું નથી, આ કંપનીઓના શેરના ભાવમાં વધુ વધઘટ થતી નથી. જો કે આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ ફ્રન્ટલાઈન ઈક્વિટી ફંડ અને મિરે એસેટ ઈન્ડિયા ઈક્વિટી ફંડ બંને એક જ કેટેગરીના હોવા છતાં તેઓ વિવિધ વિશેષતાઓના સંદર્ભમાં અલગ છે જેમ કે વર્તમાનનથી, AUM, ન્યુનત્તમ લમ્પસમ રકમ અને ઘણું બધું. તેથી, ચાલો આ લેખ દ્વારા બંને યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ ફ્રન્ટલાઈન ઈક્વિટી ફંડ એક ઓપન-એન્ડેડ સ્કીમ છે જે 29 ઓગસ્ટ, 2002ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. તે આદિત્યનો એક ભાગ છે.બિરલા સન લાઇફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. યોજના હાંસલ કરવાનો છેપાટનગર દ્વારા લાંબા ગાળામાં વૃદ્ધિરોકાણ વિવિધ કંપનીઓના ઇક્વિટી શેર્સમાં તેનો સંપૂર્ણ કોર્પસ.તે તેનો પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે S&P BSE 200 ઈન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે.
31 જાન્યુઆરી, 2018 ના રોજ, આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ ફ્રન્ટલાઇન ઇક્વિટી ફંડના ટોચના 10 હોલ્ડિંગ્સના કેટલાક ઘટકોમાં એચડીએફસીનો સમાવેશ થાય છે.બેંક મર્યાદિત,ICICI બેંક લિમિટેડ, ITC લિમિટેડ, અને મારુતિ સુઝુકી ઈન્ડિયા લિમિટેડ.
આ સ્કીમના કેટલાક હાઇલાઇટ્સ તમામ ઉદ્યોગોમાં આશાસ્પદ કંપનીઓમાં રોકાણ, શિસ્ત અને ઇક્વિટી રોકાણો સાથે સંપત્તિનું સર્જન છે.
મિરે એસેટ ઈન્ડિયા ઈક્વિટી ફંડ (અગાઉ મિરે એસેટ ઈન્ડિયા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ તરીકે ઓળખાતું) એક ઓપન-એન્ડેડ ઈક્વિટી ઓરિએન્ટેડ સ્કીમ છે. તે મિરે એસેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો એક ભાગ છે અને તે 2008 થી હાજર છે. આ યોજના બજારની વિવિધ પરિસ્થિતિઓમાં તકો વધારવા માટે ખીલે છે. ફંડની કેટલીક વિશેષતાઓમાં સમાવેશ થાય છેઅસ્થિરતા ઘટાડવા અને સુધારવા માટે જોખમ ઘટાડવાપ્રવાહિતા,સારા વ્યવસાય પર ધ્યાન આપો, અનેકામગીરીની સુસંગતતા.
ટોચની 10 પોઝિશનમાં સ્કીમના પોર્ટફોલિયોનો ભાગ બનેલા કેટલાક ઘટકોમાં લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો લિમિટેડ, ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ, સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા અને મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે.
આ યોજના એવા લોકો માટે યોગ્ય છે કે જેઓ ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ કરીને લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિની ઇચ્છા રાખે છે.
જોકે બિરલા સન લાઈફ ફ્રન્ટલાઈન ઈક્વિટી ફંડ અને મીરાઈ એસેટ ઈન્ડિયા ઈક્વિટી ફંડ બંને એક જ કેટેગરીના છે. જો કે, બંને યોજનાઓ વચ્ચે તફાવત છે. તેથી, ચાલો આ બંને યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ જે ચાર વિભાગોમાં વિભાજિત છે, એટલે કે,મૂળભૂત વિભાગ,પ્રદર્શન વિભાગ,વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ, અનેઅન્ય વિગતો વિભાગ.
કેટલાક તુલનાત્મક ઘટકો જે ભાગ બનાવે છેમૂળભૂત વિભાગ સમાવેશ થાય છે;સ્કીમ કેટેગરી,ફિન્કેશ રેટિંગ,એયુએમ,વર્તમાન NAV,ખર્ચ ગુણોત્તર અને ઘણું બધું. સાથે શરૂ કરવા માટેસ્કીમ કેટેગરી, એમ કહી શકાય કે, બંને યોજનાઓ એક જ શ્રેણીની છે, એટલે કે,ઇક્વિટી લાર્જ કેપ.
ફિન્કેશ રેટિંગ મુજબ, મિરે એસેટ ઇન્ડિયા ઇક્વિટી ફંડ એ5-સ્ટાર રેટેડ છે જ્યારે આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ ફ્રન્ટલાઈન ઈક્વિટી ફંડ છે4-સ્ટાર રેટેડ ફંડ.
નીચે આપેલ કોષ્ટક બંને યોજના વચ્ચેના તફાવતનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
Growth
Fund Details ₹453.26 ↑ 0.40 (0.09 %) ₹26,878 on 31 Mar 24 30 Aug 02 ☆☆☆☆ Equity Large Cap 14 Moderately High 1.73 2.38 0.1 2.21 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Mirae Asset India Equity Fund
Growth
Fund Details ₹96.67 ↑ 0.14 (0.15 %) ₹37,885 on 31 Mar 24 4 Apr 08 ☆☆☆☆☆ Equity Multi Cap 19 Moderately High 1.21 1.78 -0.94 -2.95 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
આ વિભાગ સરખામણી કરે છેચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર અથવાCAGR બંને યોજનાઓ વચ્ચે વળતર. આ વળતરની સરખામણી અલગ-અલગ સમયાંતરે કરવામાં આવે છે. આવા કેટલાક અંતરાલોનો સમાવેશ થાય છે1 મહિનાનું વળતર,3 મહિનાનું વળતર,1 વર્ષનું વળતર, અને5 વર્ષનું વળતર. પાછળની દૃષ્ટિએ, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ દ્વારા મળેલા વળતર વચ્ચે તફાવત છે.જો કે ઘણી વખત મીરાનું વળતર વધારે હોય છે પરંતુ શરૂઆતથી જ *વળતરના કિસ્સામાં, બિરલા સન લાઈફ ફ્રન્ટલાઈન ઈક્વિટી ફંડનું વળતર વધારે છે*. નીચે આપેલ કોષ્ટક પ્રદર્શન વિભાગનો તુલનાત્મક સારાંશ દર્શાવે છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
Growth
Fund Details -1.1% 3.5% 16% 27.6% 16.8% 16.2% 19.2% Mirae Asset India Equity Fund
Growth
Fund Details -1.3% 2.7% 11.8% 20% 13.8% 14.6% 15.1%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની તુલના કરે છેસંપૂર્ણ વળતર ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓની. વાર્ષિક કામગીરીના કિસ્સામાં પણ, બિરલા સન લાઈફ ફ્રન્ટલાઈન ઈક્વિટી ફંડની સરખામણીમાં મિરે એસેટ ઈન્ડિયા ઈક્વિટી ફંડનું પ્રદર્શન ઊંચું છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગનો સારાંશ નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ થયેલ છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
Growth
Fund Details 23.1% 3.5% 27.9% 14.2% 7.6% Mirae Asset India Equity Fund
Growth
Fund Details 18.4% 1.6% 27.7% 13.7% 12.7%
અન્ય વિગતો વિભાગમાં તુલનાત્મક પરિમાણોનો સમાવેશ થાય છે જેમ કેન્યૂનતમ લમ્પસમ રોકાણ અનેન્યૂનતમSIP રોકાણ. બંને યોજનાઓનું લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ અલગ છે જ્યાં બિરલા મ્યુચ્યુઅલ ફંડના કિસ્સામાં લમ્પસમ રોકાણ INR 1,000 છે અને મિરે એસેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું INR 5,000 છે.
બંને યોજનાઓના વિવિધ તુલનાત્મક પરિમાણોનો આ સારાંશ નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.
યોજનાનું સંચાલન કરતા ફંડ મેનેજર શ્રી મહેશ પાટીલ છે.
મિરે એસેટ ઈન્ડિયા ઈક્વિટી ફંડનું સંચાલન શ્રી નીલેશ સુરાના અને શ્રી હર્ષદ બોરવાકે દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવે છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹1,000 Mahesh Patil - 18.38 Yr. Mirae Asset India Equity Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Gaurav Misra - 5.17 Yr.
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,313 30 Apr 21 ₹12,382 30 Apr 22 ₹14,559 30 Apr 23 ₹15,425 30 Apr 24 ₹20,411 Mirae Asset India Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,604 30 Apr 21 ₹12,659 30 Apr 22 ₹14,802 30 Apr 23 ₹15,381 30 Apr 24 ₹19,175
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.53% Equity 98.14% Debt 0.34% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.57% Consumer Cyclical 14.55% Industrials 8.87% Technology 8.84% Consumer Defensive 7.57% Energy 7.09% Health Care 6.04% Basic Materials 5.44% Communication Services 4.17% Utility 3.13% Real Estate 1.87% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK8% ₹2,222 Cr 20,322,818
↓ -520,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 07 | HDFCBANK8% ₹2,132 Cr 14,726,480 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 05 | RELIANCE6% ₹1,603 Cr 5,393,755 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY5% ₹1,472 Cr 9,825,674 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 08 | LT5% ₹1,422 Cr 3,777,376 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL3% ₹889 Cr 7,237,331
↓ -376,706 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | 5322153% ₹789 Cr 7,538,312 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 19 | SUNPHARMA3% ₹731 Cr 4,513,761
↓ -218,050 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 08 | SBIN3% ₹728 Cr 9,680,311
↓ -400,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | M&M3% ₹718 Cr 3,735,556 Mirae Asset India Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.28% Equity 99.72% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 37.13% Technology 12.48% Consumer Cyclical 9.41% Energy 7.96% Industrials 7.5% Basic Materials 7.39% Consumer Defensive 6.98% Health Care 5.51% Communication Services 3.8% Utility 1.55% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 09 | HDFCBANK9% ₹3,550 Cr 24,520,325 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK9% ₹3,330 Cr 30,460,182
↓ -936,028 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 08 | RELIANCE8% ₹3,017 Cr 10,153,345
↓ -444,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 08 | INFY6% ₹2,377 Cr 15,869,788
↓ -700,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 14 | 5322155% ₹1,805 Cr 17,236,125 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | SBIN4% ₹1,694 Cr 22,514,327
↓ -2,209,976 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT4% ₹1,454 Cr 3,863,708 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 10 | BHARTIARTL4% ₹1,438 Cr 11,703,603
↓ -1,436,061 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 15 | KOTAKBANK4% ₹1,359 Cr 7,609,708 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC3% ₹1,001 Cr 23,377,867
↑ 1,206,541
આમ, ઉપરોક્ત નિર્દેશો પરથી, એવું કહી શકાય કે વિવિધ પરિમાણોમાં બંને યોજનાઓ વચ્ચે તફાવત છે. જો કે, યોજનાઓ પસંદ કરતી વખતે વ્યક્તિઓએ સાવચેત રહેવાની અને યોજના તેમની પસંદગીઓ સાથે મેળ ખાય છે કે કેમ તે તપાસવાની જરૂર છે. તેઓએ યોજનાની પદ્ધતિને પણ સંપૂર્ણપણે સમજવી જોઈએ. જો જરૂરી હોય તો તેઓ એનો સંપર્ક પણ કરી શકે છેનાણાંકીય સલાહકાર. આ સુનિશ્ચિત કરશે કે વ્યક્તિઓ તેમના ધ્યેયો સમયસર પૂરા કરે છે અને તેમનું રોકાણ સુરક્ષિત છે.
You Might Also Like
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs Nippon India Large Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs SBI Blue Chip Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs ICICI Prudential Bluechip Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs DSP Blackrock Focus Fund
UTI India Lifestyle Fund Vs Aditya Birla Sun Life Digital India Fund
SBI Magnum Multicap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
ICICI Prudential Technology Fund Vs Aditya Birla Sun Life Digital India Fund
Axis Focused 25 Fund Vs Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund