આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ પ્યોર વેલ્યુ ફંડ વિ IDFC સ્ટર્લિંગ વેલ્યુ ફંડ

આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ પ્યોર વેલ્યુ ફંડ અને IDFC સ્ટર્લિંગ વેલ્યુ ફંડ બંને એક જ શ્રેણીના છે.મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, એટલે કે, મૂલ્ય ઇક્વિટી ફંડ.મૂલ્ય ભંડોળ રોકાણની ખૂબ જ અનન્ય વ્યૂહરચના છે. આ ભંડોળ તે કંપનીઓના શેરોમાં રોકાણ કરે છે જે તે સમયે તરફેણમાં નથી. અહીં એવા સ્ટોક્સ પસંદ કરવામાં આવ્યા છે કે જેની કિંમત ઓછી છેબજાર. વેલ્યુ ફંડ્સ તમને એવા શેરોમાં રોકાણ કરવામાં મદદ કરે છે કે જેમાં જોખમ ઓછું હોય છે, છતાં સમય જતાં સારું વળતર આપે છે. જોકે આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ પ્યોર વેલ્યુ ફંડ અને IDFC સ્ટર્લિંગ વેલ્યુ ફંડ સમાન શ્રેણીના છે.ઇક્વિટી ફંડ્સ તેમ છતાં; તેમની વચ્ચે તફાવતો છે. તેથી, રોકાણના વધુ સારા નિર્ણય માટે, ચાલો તફાવતો જોઈએ

આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ પ્યોર વેલ્યુ ફંડ

આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ પ્યોર વેલ્યુ ફંડની શરૂઆત વર્ષ 2007માં લાંબા ગાળાના સતત જનરેટ કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે કરવામાં આવી હતી.પાટનગર તેના રોકાણકારો માટે પ્રશંસા. ફંડ મુખ્યત્વે અનુસરીને ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ કરે છેમૂલ્ય રોકાણ વ્યૂહરચના

30મી જૂન 2018ના રોજની યોજનાની કેટલીક ટોચની હોલ્ડિંગ્સ હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પ લિમિટેડ, ટાટા ગ્લોબલ બેવરેજિસ લિમિટેડ, સીબીએલઓ, લ્યુપિન લિમિટેડ, એમઆરએફ લિમિટેડ, ગુજરાત આલ્કલીઝ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ વગેરે છે.

IDFC સ્ટર્લિંગ વેલ્યુ ફંડ (અગાઉ IDFC સ્ટર્લિંગ ઇક્વિટી ફંડ)

વર્ષ 2008 માં શરૂ કરાયેલ, IDFC સ્ટર્લિંગ વેલ્યુ ફંડ (અગાઉ IDFC સ્ટર્લિંગ ઇક્વિટી ફંડ તરીકે ઓળખાતું) એ એક મૂલ્ય ભંડોળ છે જે સક્રિય સ્ટોક પસંદગી વ્યૂહરચના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આ યોજના દ્વારા લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છેરોકાણ મૂલ્ય રોકાણ વ્યૂહરચના અનુસરીને ઇક્વિટી અને સંબંધિત સાધનોના વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયોમાં. ફંડ ફાઇનાન્સ, એનર્જી, હેલ્થ કેર, ટેક્નોલોજી વગેરે જેવા ક્ષેત્રોમાં તેની સંપત્તિ ફાળવે છે.

ફંડના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સ (30મી જૂન 2018ના રોજ) Cblo, ફ્યુચર રિટેલ લિમિટેડ, RBL છેબેંક લિમિટેડ, બજાજ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ, ઇન્ડસલેન્ડ બેંક લિમિટેડ, વગેરે.

આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ પ્યોર વેલ્યુ ફંડ વિ IDFC સ્ટર્લિંગ વેલ્યુ ફંડ

આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ પ્યોર વેલ્યુ ફંડ વિ IDFC સ્ટર્લિંગ વેલ્યુ ફંડ અસંખ્ય પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છે જો કે તે સમાન કેટેગરીના છે. તેથી, ચાલો તેમની વચ્ચેના આ તફાવતોને સમજીએ જેને ચાર વિભાગોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, એટલે કે, મૂળભૂત વિભાગ, પ્રદર્શન વિભાગ, વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ અને અન્ય વિગતો વિભાગ.

મૂળભૂત વિભાગ

વર્તમાનનથી, AUM, સ્કીમ કેટેગરી, અને Fincash રેટિંગ બેઝિક્સ વિભાગનો ભાગ બનાવતા કેટલાક તુલનાત્મક ઘટકો છે. સ્કીમ કેટેગરીની સરખામણી કરતાં, એવું કહી શકાય કે બંને સ્કીમ મૂલ્ય ઇક્વિટી ફંડની સમાન શ્રેણીની છે.

ફિન્કેશ રેટિંગ દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓને 3-સ્ટાર યોજનાઓ તરીકે રેટ કરવામાં આવી છે.

નીચે આપેલ કોષ્ટક મૂળભૂત વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.

પ્રદર્શન વિભાગ

બંને યોજનાઓની સરખામણીમાં તે બીજો વિભાગ છે. આ વિભાગ ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરની તુલના કરે છે અથવાCAGR અલગ-અલગ સમયાંતરે બંને યોજનાઓનું વળતર. પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી દર્શાવે છે કે કેટલાક કિસ્સામાં આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ પ્યોર વેલ્યુ ફંડે વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, જ્યારે અન્ય કિસ્સાઓમાં IDFC સ્ટર્લિંગ વેલ્યુ ફંડે વધુ સારું વળતર આપ્યું છે. પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ કરવામાં આવી છે.

વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ

ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા સંપૂર્ણ વળતરની સરખામણી આ વિભાગમાં કરવામાં આવી છે. સંપૂર્ણ વળતરની સરખામણી દર્શાવે છે કે આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ પ્યોર વેલ્યુ ફંડે મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં IDFC સ્ટર્લિંગ વેલ્યુ ફંડ કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.

અન્ય વિગતો વિભાગ

આ વિભાગમાં પરિમાણો શામેલ છે જેમ કેન્યૂનતમSIP રોકાણ અનેલઘુત્તમ એકસાથે રોકાણ. લઘુત્તમSIP બંને યોજનાઓ માટેની રકમ સમાન છે, એટલે કે, INR 1,000. બીજી બાજુ, બંને યોજનાઓના કિસ્સામાં લઘુત્તમ એકીકૃત રકમ અલગ છે. આદિત્યની યોજનાના કિસ્સામાં, તે INR 1,000 છે અને IDFCની યોજનાના કિસ્સામાં તે INR 5,000 છે.

આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ પ્યોર વેલ્યુ ફંડનું સંચાલન મહેશ પાટીલ અને મિલિંદ બાફના દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવે છે.

IDFC સ્ટર્લિંગ વેલ્યુ ફંડનું સંચાલન અનૂપ ભાસ્કર અને ડેલિન પિન્ટો દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવે છે.

અન્ય વિગતો વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.

વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ