ડાયરેક્ટ વિ નિયમિત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ યોજનાઓ

Updated on November 11, 2026 , 4522 views

જ્યારે મોટાભાગના રોકાણકારોમ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરો નિયમિત યોજનાઓ દ્વારા, પરંતુ નવા રોકાણકારોમાં સીધી યોજનાઓની વધતી જતી લોકપ્રિયતાને કારણે માંગમાં વધારો થયો છે. નિયમિત યોજનાઓ રોકાણકારો માટે પ્રત્યક્ષ કરતાં ઘણા લાંબા સમય માટે ઉપલબ્ધ છેરોકાણ યોજના. પ્રથમ ડાયરેક્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પ્લાન જાન્યુઆરી 1, 2013 માં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.

તેથી, નિયમિત વિ ડાયરેક્ટ વચ્ચેની વાજબી સમજણ માટેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ, અહીં એક તુલનાત્મક લેખ છે જે તમને તમારી રોકાણ જરૂરિયાતો અનુસાર યોગ્ય યોજના પસંદ કરવામાં માર્ગદર્શન આપશે.

નિયમિત વિ ડાયરેક્ટ: તફાવત જાણો

નિયમિત યોજનાઓ અને પ્રત્યક્ષ યોજનાઓ બે અલગ અલગ યોજનાઓ નથી, પરંતુ હકીકતમાં, તેઓ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી સમાન મુખ્ય યોજનાના પ્રકારો છે.AMCs. બંને યોજનાઓ- પ્રત્યક્ષ અને નિયમિત, કેટલાક પરિમાણોમાં સ્પષ્ટપણે અલગ પડે છે જે છે:

a વિતરણ

એનરોકાણકાર બ્રોકર્સ, આરટીએ જેવા વિવિધ માર્ગો દ્વારા નિયમિત યોજના સાથે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ખરીદી શકે છેCAMS, કાર્વી, તૃતીય-પક્ષ સિક્યોરિટીઝબજાર મધ્યસ્થી, સીધા AMC દ્વારા તેમજ ફંડ હાઉસની વિવિધ પ્રતિનિધિ કચેરીઓ દ્વારા. જ્યારે, સીધો પ્લાન મર્યાદિત પ્લેટફોર્મ દ્વારા ખરીદી શકાય છે - બહુ ઓછા તૃતીય-પક્ષ સિક્યોરિટીઝ મધ્યસ્થી, આરટીએ જેમ કે CAMS/કાર્વી અને ફંડ હાઉસના અધિકૃત સ્થાનિક પ્રતિનિધિઓ. પરંતુ, કારણ કે ઘણા લોકો ખરીદી કરવાનું પસંદ કરે છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઓનલાઇન, બંને સીધી અને નિયમિત યોજનાઓ ઑનલાઇન મોડ તેમજ ભૌતિક/કાગળ-આધારિત મોડ દ્વારા ઉપલબ્ધ છે.

b ખર્ચ ગુણોત્તર

ડાયરેક્ટ પ્લાન આકર્ષક લાગે છે તેનું એક મુખ્ય કારણ તેના નીચા ખર્ચ રેશિયોને કારણે છે. નિયમિત યોજનાઓ સાથેના મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ડાયરેક્ટ પ્લાનની સરખામણીમાં વધુ ખર્ચનો ગુણોત્તર હોય છે. નીચા ખર્ચનો ગુણોત્તર એ હકીકતથી પરિણમે છે કે ડાયરેક્ટ પ્લાનમાં કોઈ એજન્ટ કમિશન લાગતું નથી અથવાવિતરક નિયમિત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓના બ્રોકર્સ અથવા વિતરણ એજન્ટોને ચૂકવવાપાત્ર ફી. જેના કારણે, ડાયરેક્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા સંભવિત વળતર નિયમિત યોજનાઓ ધરાવતા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કરતા વધારે છે. ડાયરેક્ટ પ્લાનનો નીચો એક્સપેન્સ રેશિયો રોકાણકારોનું આકર્ષણ મેળવી રહ્યો છે, ખાસ કરીને નવા રોકાણકારોમાં.

c NAV

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણમાં, રોકાણનું મૂલ્ય ફંડની એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (AUM) તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. ડાયરેક્ટ મ્યુચ્યુઅલ પ્લાન્સમાં ખર્ચનો ગુણોત્તર ઓછો હોય છે, તેથી કમિશનમાં બચતને સ્કીમના વળતરમાં ઉમેરવામાં આવે છે.નથી (નેટ એસેટ વેલ્યુ) દરરોજ.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

તેથી, નિયમિત યોજનાઓની તુલનામાં ડાયરેક્ટ પ્લાનની NAV પ્રમાણમાં વધારે છે.

પરિમાણો	નિયમિત યોજનાઓ	સીધી યોજનાઓ
સગવડ	વધુ	ઓછા
નથી	નીચેનું	ઉચ્ચ
ખર્ચ ગુણોત્તર	ઉચ્ચ (મધ્યસ્થી માટે કમિશન)	નીચેનું
પરત કરે છે	AMC ફી વધુ હોવાથી ઓછી	ખર્ચનું પ્રમાણ ઓછું હોવાથી વધુ

શ્રેષ્ઠ ડાયરેક્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ

રોકાણકારો કે જેઓ ડાયરેક્ટ પ્લાન સાથે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવા માગે છે, અહીં સૌથી વધુ AUM મુજબ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતા ડાયરેક્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ છે.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2025 (%)
Franklin Asian Equity Fund - Direct Growth	₹47.0437 ↓ -0.14	₹981	-5.1	-1.8	21.8	22.1	7.4	24.7
Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth	₹291.576 ↑ 2.25	₹9,577	-2.7	7.2	0.4	19.6	16.3	4.4
Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Growth	₹98.2747 ↑ 0.10	₹6,185	-7.9	-4.4	8	19.3	7.5	12.4
IDBI Small Cap Fund - Direct Growth	₹40.0067 ↓ -0.16	₹841	1.5	14.1	17.7	17.6	16.1	-12.1
DSP Micro Cap Fund - Direct Growth	₹249.331 ↓ -0.05	₹21,467	-1.8	11.7	14.2	15.9	16	-1.9
Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Growth	₹47.028 ↓ -0.25	₹3,509	0.6	7.3	2.8	15.8	12.6	7
UTI Banking Sector Fund - Direct Growth	₹238.62 ↓ -1.72	₹1,339	4.7	12.8	5.9	15.4	12	17.5
Franklin Build India Fund - Direct Growth	₹164.669 ↓ -1.07	₹3,024	-2.2	-1.5	-1.8	15	16.8	4.8
Franklin India Prima Fund - Direct Growth	₹3,145.94 ↓ -12.33	₹12,156	-4	5.2	-0.6	14.7	12.5	2.4
Sundaram SMILE Fund - Direct Growth	₹323.408 ↓ -0.02	₹4,107	-3	6.6	9.7	14.6	14.7	1.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Nov 26

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

Commentary	Franklin Asian Equity Fund - Direct	Franklin India Opportunities Fund - Direct	Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct	IDBI Small Cap Fund - Direct	DSP Micro Cap Fund - Direct	Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct	UTI Banking Sector Fund - Direct	Franklin Build India Fund - Direct	Franklin India Prima Fund - Direct	Sundaram SMILE Fund - Direct
Point 1	Bottom quartile AUM (₹981 Cr).	Upper mid AUM (₹9,577 Cr).	Upper mid AUM (₹6,185 Cr).	Bottom quartile AUM (₹841 Cr).	Highest AUM (₹21,467 Cr).	Lower mid AUM (₹3,509 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,339 Cr).	Lower mid AUM (₹3,024 Cr).	Top quartile AUM (₹12,156 Cr).	Upper mid AUM (₹4,107 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (13 yrs).	Established history (13+ yrs).	Established history (13+ yrs).	Established history (9+ yrs).	Established history (13+ yrs).	Established history (11+ yrs).	Established history (13+ yrs).	Established history (13+ yrs).	Established history (13+ yrs).	Established history (13+ yrs).
Point 3	Not Rated.	Not Rated.	Not Rated.	Not Rated.	Not Rated.	Not Rated.	Not Rated.	Not Rated.	Not Rated.	Not Rated.
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 7.39% (bottom quartile).	5Y return: 16.28% (top quartile).	5Y return: 7.53% (bottom quartile).	5Y return: 16.13% (upper mid).	5Y return: 15.98% (upper mid).	5Y return: 12.60% (lower mid).	5Y return: 11.99% (bottom quartile).	5Y return: 16.82% (top quartile).	5Y return: 12.51% (lower mid).	5Y return: 14.73% (upper mid).
Point 6	3Y return: 22.14% (top quartile).	3Y return: 19.65% (top quartile).	3Y return: 19.28% (upper mid).	3Y return: 17.58% (upper mid).	3Y return: 15.95% (upper mid).	3Y return: 15.85% (lower mid).	3Y return: 15.43% (lower mid).	3Y return: 15.02% (bottom quartile).	3Y return: 14.73% (bottom quartile).	3Y return: 14.60% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 21.80% (top quartile).	1Y return: 0.38% (bottom quartile).	1Y return: 7.97% (upper mid).	1Y return: 17.71% (top quartile).	1Y return: 14.19% (upper mid).	1Y return: 2.75% (lower mid).	1Y return: 5.93% (lower mid).	1Y return: -1.81% (bottom quartile).	1Y return: -0.58% (bottom quartile).	1Y return: 9.70% (upper mid).
Point 8	Alpha: 0.00 (bottom quartile).	Alpha: 5.54 (upper mid).	Alpha: 0.49 (lower mid).	Alpha: 9.72 (top quartile).	Alpha: 13.45 (top quartile).	Alpha: 1.50 (lower mid).	Alpha: 6.02 (upper mid).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).	Alpha: -3.75 (bottom quartile).	Alpha: 7.94 (upper mid).
Point 9	Sharpe: 1.08 (top quartile).	Sharpe: 0.00 (lower mid).	Sharpe: 0.64 (upper mid).	Sharpe: 0.57 (upper mid).	Sharpe: 0.69 (top quartile).	Sharpe: -0.23 (bottom quartile).	Sharpe: -0.07 (lower mid).	Sharpe: -0.30 (bottom quartile).	Sharpe: -0.14 (bottom quartile).	Sharpe: 0.50 (upper mid).
Point 10	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Information ratio: 1.49 (top quartile).	Information ratio: -1.01 (bottom quartile).	Information ratio: 0.62 (upper mid).	Information ratio: 0.78 (upper mid).	Information ratio: 1.21 (top quartile).	Information ratio: 0.59 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Information ratio: 0.12 (lower mid).	Information ratio: 0.35 (lower mid).

Franklin Asian Equity Fund - Direct

Bottom quartile AUM (₹981 Cr).
Oldest track record among peers (13 yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 7.39% (bottom quartile).
3Y return: 22.14% (top quartile).
1Y return: 21.80% (top quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 1.08 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Franklin India Opportunities Fund - Direct

Upper mid AUM (₹9,577 Cr).
Established history (13+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 16.28% (top quartile).
3Y return: 19.65% (top quartile).
1Y return: 0.38% (bottom quartile).
Alpha: 5.54 (upper mid).
Sharpe: 0.00 (lower mid).
Information ratio: 1.49 (top quartile).

Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct

Upper mid AUM (₹6,185 Cr).
Established history (13+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 7.53% (bottom quartile).
3Y return: 19.28% (upper mid).
1Y return: 7.97% (upper mid).
Alpha: 0.49 (lower mid).
Sharpe: 0.64 (upper mid).
Information ratio: -1.01 (bottom quartile).

IDBI Small Cap Fund - Direct

Bottom quartile AUM (₹841 Cr).
Established history (9+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 16.13% (upper mid).
3Y return: 17.58% (upper mid).
1Y return: 17.71% (top quartile).
Alpha: 9.72 (top quartile).
Sharpe: 0.57 (upper mid).
Information ratio: 0.62 (upper mid).

DSP Micro Cap Fund - Direct

Highest AUM (₹21,467 Cr).
Established history (13+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 15.98% (upper mid).
3Y return: 15.95% (upper mid).
1Y return: 14.19% (upper mid).
Alpha: 13.45 (top quartile).
Sharpe: 0.69 (top quartile).
Information ratio: 0.78 (upper mid).

Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct

Lower mid AUM (₹3,509 Cr).
Established history (11+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 12.60% (lower mid).
3Y return: 15.85% (lower mid).
1Y return: 2.75% (lower mid).
Alpha: 1.50 (lower mid).
Sharpe: -0.23 (bottom quartile).
Information ratio: 1.21 (top quartile).

UTI Banking Sector Fund - Direct

Bottom quartile AUM (₹1,339 Cr).
Established history (13+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 11.99% (bottom quartile).
3Y return: 15.43% (lower mid).
1Y return: 5.93% (lower mid).
Alpha: 6.02 (upper mid).
Sharpe: -0.07 (lower mid).
Information ratio: 0.59 (upper mid).

Franklin Build India Fund - Direct

Lower mid AUM (₹3,024 Cr).
Established history (13+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 16.82% (top quartile).
3Y return: 15.02% (bottom quartile).
1Y return: -1.81% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: -0.30 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Franklin India Prima Fund - Direct

Top quartile AUM (₹12,156 Cr).
Established history (13+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.51% (lower mid).
3Y return: 14.73% (bottom quartile).
1Y return: -0.58% (bottom quartile).
Alpha: -3.75 (bottom quartile).
Sharpe: -0.14 (bottom quartile).
Information ratio: 0.12 (lower mid).

Sundaram SMILE Fund - Direct

Upper mid AUM (₹4,107 Cr).
Established history (13+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 14.73% (upper mid).
3Y return: 14.60% (bottom quartile).
1Y return: 9.70% (upper mid).
Alpha: 7.94 (upper mid).
Sharpe: 0.50 (upper mid).
Information ratio: 0.35 (lower mid).

શ્રેષ્ઠ નિયમિત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ

જે રોકાણકારો નિયમિત યોજનાઓ સાથે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવા માગે છે, તેમાં રોકાણ કરવા માટે અહીં કેટલીક શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરતી નિયમિત યોજનાઓ છે.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2025 (%)
DSP World Gold Fund Growth	₹53.586 ↓ -2.56	₹1,665	-10.3	-15.1	16.2	51.5	23	167.1
DSP US Flexible Equity Fund Growth	₹89.8239 ↑ 0.88	₹1,280	-5.1	-4.4	19.8	26.1	16.4	33.8
SBI Healthcare Opportunities Fund Growth	₹541.276 ↓ -0.06	₹5,870	4.2	18.4	24.8	24.1	19.4	-3.5
UTI Healthcare Fund Growth	₹349.693 ↓ -1.37	₹1,430	2.4	16.3	20.9	22.7	16.3	-3.1
Invesco India Mid Cap Fund Growth	₹202.73 ↓ -0.41	₹15,749	1.2	12.8	9.7	22.5	17.3	6.3
Invesco India Growth Opportunities Fund Growth	₹115.52 ↓ -0.17	₹12,178	3.5	17.5	12.9	22	16.3	4.7
IDBI India Top 100 Equity Fund Growth	₹44.16 ↑ 0.05	₹655	9.2	12.5	15.4	21.9	12.6
Franklin Asian Equity Fund Growth	₹42.508 ↓ -0.13	₹981	-5.4	-2.3	20.7	21.1	6.4	23.7
LIC MF Infrastructure Fund Growth	₹54.4279 ↓ -0.27	₹1,153	-2.3	5.2	8.6	20.9	18.5	-3.7
Kotak Global Emerging Market Fund Growth	₹34.904 ↓ -0.54	₹1,733	-10.6	-12.7	14.6	20.7	8.6	39.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Nov 26

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

Commentary	DSP World Gold Fund	DSP US Flexible Equity Fund	SBI Healthcare Opportunities Fund	UTI Healthcare Fund	Invesco India Mid Cap Fund	Invesco India Growth Opportunities Fund	IDBI India Top 100 Equity Fund	Franklin Asian Equity Fund	LIC MF Infrastructure Fund	Kotak Global Emerging Market Fund
Point 1	Upper mid AUM (₹1,665 Cr).	Lower mid AUM (₹1,280 Cr).	Upper mid AUM (₹5,870 Cr).	Lower mid AUM (₹1,430 Cr).	Highest AUM (₹15,749 Cr).	Top quartile AUM (₹12,178 Cr).	Bottom quartile AUM (₹655 Cr).	Bottom quartile AUM (₹981 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,153 Cr).	Upper mid AUM (₹1,733 Cr).
Point 2	Established history (19+ yrs).	Established history (14+ yrs).	Established history (21+ yrs).	Oldest track record among peers (27 yrs).	Established history (19+ yrs).	Established history (19+ yrs).	Established history (14+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (19+ yrs).
Point 3	Rating: 3★ (upper mid).	Top rated.	Rating: 2★ (lower mid).	Rating: 1★ (bottom quartile).	Rating: 2★ (bottom quartile).	Rating: 5★ (top quartile).	Rating: 3★ (upper mid).	Rating: 5★ (upper mid).	Not Rated.	Rating: 3★ (lower mid).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.
Point 5	5Y return: 22.98% (top quartile).	5Y return: 16.39% (upper mid).	5Y return: 19.39% (top quartile).	5Y return: 16.33% (lower mid).	5Y return: 17.30% (upper mid).	5Y return: 16.26% (lower mid).	5Y return: 12.61% (bottom quartile).	5Y return: 6.43% (bottom quartile).	5Y return: 18.50% (upper mid).	5Y return: 8.59% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 51.53% (top quartile).	3Y return: 26.15% (top quartile).	3Y return: 24.14% (upper mid).	3Y return: 22.69% (upper mid).	3Y return: 22.51% (upper mid).	3Y return: 21.99% (lower mid).	3Y return: 21.88% (lower mid).	3Y return: 21.06% (bottom quartile).	3Y return: 20.94% (bottom quartile).	3Y return: 20.71% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 16.16% (upper mid).	1Y return: 19.79% (upper mid).	1Y return: 24.82% (top quartile).	1Y return: 20.86% (top quartile).	1Y return: 9.65% (bottom quartile).	1Y return: 12.91% (bottom quartile).	1Y return: 15.39% (lower mid).	1Y return: 20.66% (upper mid).	1Y return: 8.57% (bottom quartile).	1Y return: 14.58% (lower mid).
Point 8	Alpha: 4.06 (upper mid).	Alpha: -4.45 (bottom quartile).	Alpha: 3.63 (upper mid).	Alpha: 0.86 (lower mid).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 7.80 (top quartile).	Alpha: 2.11 (upper mid).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).	Alpha: 12.01 (top quartile).	Alpha: -5.87 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 0.67 (lower mid).	Sharpe: 1.20 (top quartile).	Sharpe: 0.95 (upper mid).	Sharpe: 0.78 (lower mid).	Sharpe: 0.17 (bottom quartile).	Sharpe: 0.14 (bottom quartile).	Sharpe: 1.09 (top quartile).	Sharpe: 1.04 (upper mid).	Sharpe: 0.27 (bottom quartile).	Sharpe: 1.09 (upper mid).
Point 10	Information ratio: -0.80 (bottom quartile).	Information ratio: -0.08 (bottom quartile).	Information ratio: 0.10 (upper mid).	Information ratio: 0.06 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Information ratio: 1.34 (top quartile).	Information ratio: 0.14 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Information ratio: 0.62 (top quartile).	Information ratio: -0.81 (bottom quartile).

DSP World Gold Fund

Upper mid AUM (₹1,665 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 22.98% (top quartile).
3Y return: 51.53% (top quartile).
1Y return: 16.16% (upper mid).
Alpha: 4.06 (upper mid).
Sharpe: 0.67 (lower mid).
Information ratio: -0.80 (bottom quartile).

DSP US Flexible Equity Fund

Lower mid AUM (₹1,280 Cr).
Established history (14+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 16.39% (upper mid).
3Y return: 26.15% (top quartile).
1Y return: 19.79% (upper mid).
Alpha: -4.45 (bottom quartile).
Sharpe: 1.20 (top quartile).
Information ratio: -0.08 (bottom quartile).

SBI Healthcare Opportunities Fund

Upper mid AUM (₹5,870 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 2★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 19.39% (top quartile).
3Y return: 24.14% (upper mid).
1Y return: 24.82% (top quartile).
Alpha: 3.63 (upper mid).
Sharpe: 0.95 (upper mid).
Information ratio: 0.10 (upper mid).

UTI Healthcare Fund

Lower mid AUM (₹1,430 Cr).
Oldest track record among peers (27 yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 16.33% (lower mid).
3Y return: 22.69% (upper mid).
1Y return: 20.86% (top quartile).
Alpha: 0.86 (lower mid).
Sharpe: 0.78 (lower mid).
Information ratio: 0.06 (upper mid).

Invesco India Mid Cap Fund

Highest AUM (₹15,749 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.30% (upper mid).
3Y return: 22.51% (upper mid).
1Y return: 9.65% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.17 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).

Invesco India Growth Opportunities Fund

Top quartile AUM (₹12,178 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 5★ (top quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 16.26% (lower mid).
3Y return: 21.99% (lower mid).
1Y return: 12.91% (bottom quartile).
Alpha: 7.80 (top quartile).
Sharpe: 0.14 (bottom quartile).
Information ratio: 1.34 (top quartile).

IDBI India Top 100 Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹655 Cr).
Established history (14+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.61% (bottom quartile).
3Y return: 21.88% (lower mid).
1Y return: 15.39% (lower mid).
Alpha: 2.11 (upper mid).
Sharpe: 1.09 (top quartile).
Information ratio: 0.14 (upper mid).

Franklin Asian Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹981 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 6.43% (bottom quartile).
3Y return: 21.06% (bottom quartile).
1Y return: 20.66% (upper mid).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 1.04 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).

LIC MF Infrastructure Fund

Bottom quartile AUM (₹1,153 Cr).
Established history (18+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 18.50% (upper mid).
3Y return: 20.94% (bottom quartile).
1Y return: 8.57% (bottom quartile).
Alpha: 12.01 (top quartile).
Sharpe: 0.27 (bottom quartile).
Information ratio: 0.62 (top quartile).

Kotak Global Emerging Market Fund

Upper mid AUM (₹1,733 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 8.59% (bottom quartile).
3Y return: 20.71% (bottom quartile).
1Y return: 14.58% (lower mid).
Alpha: -5.87 (bottom quartile).
Sharpe: 1.09 (upper mid).
Information ratio: -0.81 (bottom quartile).

મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઓનલાઈન કેવી રીતે રોકાણ કરવું?

Fincash.com પર આજીવન માટે મફત રોકાણ ખાતું ખોલો.

તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો

દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!

શરૂ કરો

Disclaimer:
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.