SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909Dashboard

ડાયરેક્ટ વિ નિયમિત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ યોજનાઓ

Updated on September 22, 2025 , 3687 views

જ્યારે મોટાભાગના રોકાણકારોમ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરો નિયમિત યોજનાઓ દ્વારા, પરંતુ નવા રોકાણકારોમાં સીધી યોજનાઓની વધતી જતી લોકપ્રિયતાને કારણે માંગમાં વધારો થયો છે. નિયમિત યોજનાઓ રોકાણકારો માટે પ્રત્યક્ષ કરતાં ઘણા લાંબા સમય માટે ઉપલબ્ધ છેરોકાણ યોજના. પ્રથમ ડાયરેક્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પ્લાન જાન્યુઆરી 1, 2013 માં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.

Regular-vs-direct-fund

તેથી, નિયમિત વિ ડાયરેક્ટ વચ્ચેની વાજબી સમજણ માટેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ, અહીં એક તુલનાત્મક લેખ છે જે તમને તમારી રોકાણ જરૂરિયાતો અનુસાર યોગ્ય યોજના પસંદ કરવામાં માર્ગદર્શન આપશે.

નિયમિત વિ ડાયરેક્ટ: તફાવત જાણો

નિયમિત યોજનાઓ અને પ્રત્યક્ષ યોજનાઓ બે અલગ અલગ યોજનાઓ નથી, પરંતુ હકીકતમાં, તેઓ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી સમાન મુખ્ય યોજનાના પ્રકારો છે.AMCs. બંને યોજનાઓ- પ્રત્યક્ષ અને નિયમિત, કેટલાક પરિમાણોમાં સ્પષ્ટપણે અલગ પડે છે જે છે:

a વિતરણ

એનરોકાણકાર બ્રોકર્સ, આરટીએ જેવા વિવિધ માર્ગો દ્વારા નિયમિત યોજના સાથે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ખરીદી શકે છેCAMS, કાર્વી, તૃતીય-પક્ષ સિક્યોરિટીઝબજાર મધ્યસ્થી, સીધા AMC દ્વારા તેમજ ફંડ હાઉસની વિવિધ પ્રતિનિધિ કચેરીઓ દ્વારા. જ્યારે, સીધો પ્લાન મર્યાદિત પ્લેટફોર્મ દ્વારા ખરીદી શકાય છે - બહુ ઓછા તૃતીય-પક્ષ સિક્યોરિટીઝ મધ્યસ્થી, આરટીએ જેમ કે CAMS/કાર્વી અને ફંડ હાઉસના અધિકૃત સ્થાનિક પ્રતિનિધિઓ. પરંતુ, કારણ કે ઘણા લોકો ખરીદી કરવાનું પસંદ કરે છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઓનલાઇન, બંને સીધી અને નિયમિત યોજનાઓ ઑનલાઇન મોડ તેમજ ભૌતિક/કાગળ-આધારિત મોડ દ્વારા ઉપલબ્ધ છે.

b ખર્ચ ગુણોત્તર

ડાયરેક્ટ પ્લાન આકર્ષક લાગે છે તેનું એક મુખ્ય કારણ તેના નીચા ખર્ચ રેશિયોને કારણે છે. નિયમિત યોજનાઓ સાથેના મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ડાયરેક્ટ પ્લાનની સરખામણીમાં વધુ ખર્ચનો ગુણોત્તર હોય છે. નીચા ખર્ચનો ગુણોત્તર એ હકીકતથી પરિણમે છે કે ડાયરેક્ટ પ્લાનમાં કોઈ એજન્ટ કમિશન લાગતું નથી અથવાવિતરક નિયમિત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓના બ્રોકર્સ અથવા વિતરણ એજન્ટોને ચૂકવવાપાત્ર ફી. જેના કારણે, ડાયરેક્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા સંભવિત વળતર નિયમિત યોજનાઓ ધરાવતા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કરતા વધારે છે. ડાયરેક્ટ પ્લાનનો નીચો એક્સપેન્સ રેશિયો રોકાણકારોનું આકર્ષણ મેળવી રહ્યો છે, ખાસ કરીને નવા રોકાણકારોમાં.

c NAV

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણમાં, રોકાણનું મૂલ્ય ફંડની એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (AUM) તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. ડાયરેક્ટ મ્યુચ્યુઅલ પ્લાન્સમાં ખર્ચનો ગુણોત્તર ઓછો હોય છે, તેથી કમિશનમાં બચતને સ્કીમના વળતરમાં ઉમેરવામાં આવે છે.નથી (નેટ એસેટ વેલ્યુ) દરરોજ.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

તેથી, નિયમિત યોજનાઓની તુલનામાં ડાયરેક્ટ પ્લાનની NAV પ્રમાણમાં વધારે છે.

પરિમાણો નિયમિત યોજનાઓ સીધી યોજનાઓ
સગવડ વધુ ઓછા
નથી નીચેનું ઉચ્ચ
ખર્ચ ગુણોત્તર ઉચ્ચ (મધ્યસ્થી માટે કમિશન) નીચેનું
પરત કરે છે AMC ફી વધુ હોવાથી ઓછી ખર્ચનું પ્રમાણ ઓછું હોવાથી વધુ

શ્રેષ્ઠ ડાયરેક્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ

રોકાણકારો કે જેઓ ડાયરેક્ટ પ્લાન સાથે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવા માગે છે, અહીં સૌથી વધુ AUM મુજબ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતા ડાયરેક્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ છે.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth ₹287.162
↓ -0.76
₹7,5095.915131.130.739.2
Franklin Build India Fund - Direct Growth ₹164.428
↓ -0.29
₹2,8842.19.9-2.729.436.729.1
Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Growth ₹91.5683
↓ -0.84
₹4,28210.321.418.626.814.428.4
Franklin India Technology Fund - Direct Growth ₹572.108
↓ -3.81
₹1,882210-4.72620.729.8
Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth ₹192.852
↓ -0.53
₹13,3020.112.2-8.623.130.524.2
Franklin India Prima Fund - Direct Growth ₹3,078.34
↓ -24.41
₹12,251-0.38.4-3.522.526.532.9
Sundaram SMILE Fund - Direct Growth ₹290.255
↓ -0.99
₹3,282315.5-321.830.220.4
DSP Micro Cap Fund - Direct Growth ₹217.564
↓ -0.74
₹16,6280.913.8-2.520.929.426.7
Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Growth ₹44.392
↓ -0.22
₹2,7771.59-4.320.42527.4
Franklin India Taxshield - Direct Growth ₹1,645.58
↓ -8.11
₹6,537-0.26.4-4.420.226.423.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

CommentaryFranklin India Opportunities Fund - DirectFranklin Build India Fund - DirectFranklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - DirectFranklin India Technology Fund - DirectFranklin India Smaller Companies Fund - DirectFranklin India Prima Fund - DirectSundaram SMILE Fund - DirectDSP Micro Cap Fund - DirectEdelweiss Economic Resurgence Fund - DirectFranklin India Taxshield - Direct
Point 1Upper mid AUM (₹7,509 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,884 Cr).Lower mid AUM (₹4,282 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,882 Cr).Top quartile AUM (₹13,302 Cr).Upper mid AUM (₹12,251 Cr).Lower mid AUM (₹3,282 Cr).Highest AUM (₹16,628 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,777 Cr).Upper mid AUM (₹6,537 Cr).
Point 2Oldest track record among peers (12 yrs).Established history (12+ yrs).Established history (12+ yrs).Established history (12+ yrs).Established history (12+ yrs).Established history (12+ yrs).Established history (12+ yrs).Established history (12+ yrs).Established history (10+ yrs).Established history (12+ yrs).
Point 3Not Rated.Not Rated.Not Rated.Not Rated.Not Rated.Not Rated.Not Rated.Not Rated.Not Rated.Not Rated.
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 30.74% (top quartile).5Y return: 36.69% (top quartile).5Y return: 14.42% (bottom quartile).5Y return: 20.74% (bottom quartile).5Y return: 30.55% (upper mid).5Y return: 26.52% (lower mid).5Y return: 30.20% (upper mid).5Y return: 29.38% (upper mid).5Y return: 25.01% (bottom quartile).5Y return: 26.37% (lower mid).
Point 63Y return: 31.06% (top quartile).3Y return: 29.36% (top quartile).3Y return: 26.83% (upper mid).3Y return: 26.05% (upper mid).3Y return: 23.11% (upper mid).3Y return: 22.50% (lower mid).3Y return: 21.83% (lower mid).3Y return: 20.89% (bottom quartile).3Y return: 20.38% (bottom quartile).3Y return: 20.16% (bottom quartile).
Point 71Y return: 0.99% (top quartile).1Y return: -2.67% (upper mid).1Y return: 18.63% (top quartile).1Y return: -4.72% (bottom quartile).1Y return: -8.57% (bottom quartile).1Y return: -3.52% (lower mid).1Y return: -3.01% (upper mid).1Y return: -2.50% (upper mid).1Y return: -4.33% (lower mid).1Y return: -4.44% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 3.68 (top quartile).Alpha: 0.00 (lower mid).Alpha: -9.17 (bottom quartile).Alpha: 3.86 (top quartile).Alpha: -4.25 (bottom quartile).Alpha: 0.87 (upper mid).Alpha: 2.06 (upper mid).Alpha: 0.00 (lower mid).Alpha: 0.76 (upper mid).Alpha: -0.40 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: -0.35 (upper mid).Sharpe: -0.58 (lower mid).Sharpe: 0.58 (top quartile).Sharpe: -0.80 (bottom quartile).Sharpe: -0.72 (bottom quartile).Sharpe: -0.43 (upper mid).Sharpe: -0.41 (upper mid).Sharpe: -0.27 (top quartile).Sharpe: -0.56 (lower mid).Sharpe: -0.63 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 1.93 (top quartile).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: -1.59 (bottom quartile).Information ratio: 1.40 (upper mid).Information ratio: 0.18 (lower mid).Information ratio: 0.24 (upper mid).Information ratio: -0.26 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 1.26 (upper mid).Information ratio: 1.45 (top quartile).

Franklin India Opportunities Fund - Direct

  • Upper mid AUM (₹7,509 Cr).
  • Oldest track record among peers (12 yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 30.74% (top quartile).
  • 3Y return: 31.06% (top quartile).
  • 1Y return: 0.99% (top quartile).
  • Alpha: 3.68 (top quartile).
  • Sharpe: -0.35 (upper mid).
  • Information ratio: 1.93 (top quartile).

Franklin Build India Fund - Direct

  • Bottom quartile AUM (₹2,884 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 36.69% (top quartile).
  • 3Y return: 29.36% (top quartile).
  • 1Y return: -2.67% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: -0.58 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).

Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct

  • Lower mid AUM (₹4,282 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 14.42% (bottom quartile).
  • 3Y return: 26.83% (upper mid).
  • 1Y return: 18.63% (top quartile).
  • Alpha: -9.17 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.58 (top quartile).
  • Information ratio: -1.59 (bottom quartile).

Franklin India Technology Fund - Direct

  • Bottom quartile AUM (₹1,882 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 20.74% (bottom quartile).
  • 3Y return: 26.05% (upper mid).
  • 1Y return: -4.72% (bottom quartile).
  • Alpha: 3.86 (top quartile).
  • Sharpe: -0.80 (bottom quartile).
  • Information ratio: 1.40 (upper mid).

Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

  • Top quartile AUM (₹13,302 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 30.55% (upper mid).
  • 3Y return: 23.11% (upper mid).
  • 1Y return: -8.57% (bottom quartile).
  • Alpha: -4.25 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.72 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.18 (lower mid).

Franklin India Prima Fund - Direct

  • Upper mid AUM (₹12,251 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 26.52% (lower mid).
  • 3Y return: 22.50% (lower mid).
  • 1Y return: -3.52% (lower mid).
  • Alpha: 0.87 (upper mid).
  • Sharpe: -0.43 (upper mid).
  • Information ratio: 0.24 (upper mid).

Sundaram SMILE Fund - Direct

  • Lower mid AUM (₹3,282 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 30.20% (upper mid).
  • 3Y return: 21.83% (lower mid).
  • 1Y return: -3.01% (upper mid).
  • Alpha: 2.06 (upper mid).
  • Sharpe: -0.41 (upper mid).
  • Information ratio: -0.26 (bottom quartile).

DSP Micro Cap Fund - Direct

  • Highest AUM (₹16,628 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 29.38% (upper mid).
  • 3Y return: 20.89% (bottom quartile).
  • 1Y return: -2.50% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: -0.27 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct

  • Bottom quartile AUM (₹2,777 Cr).
  • Established history (10+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 25.01% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.38% (bottom quartile).
  • 1Y return: -4.33% (lower mid).
  • Alpha: 0.76 (upper mid).
  • Sharpe: -0.56 (lower mid).
  • Information ratio: 1.26 (upper mid).

Franklin India Taxshield - Direct

  • Upper mid AUM (₹6,537 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 26.37% (lower mid).
  • 3Y return: 20.16% (bottom quartile).
  • 1Y return: -4.44% (bottom quartile).
  • Alpha: -0.40 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.63 (bottom quartile).
  • Information ratio: 1.45 (top quartile).

શ્રેષ્ઠ નિયમિત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ

જે રોકાણકારો નિયમિત યોજનાઓ સાથે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવા માગે છે, તેમાં રોકાણ કરવા માટે અહીં કેટલીક શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરતી નિયમિત યોજનાઓ છે.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
DSP World Gold Fund Growth ₹43.9855
↑ 1.07
₹1,42140.569.693.252.416.515.9
SBI PSU Fund Growth ₹32.223
↓ -0.07
₹5,17916.7-3.231.533.123.5
Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹64.01
↓ -0.26
₹1,341-0.313.6-2.331.129.925.6
Franklin India Opportunities Fund Growth ₹259.705
↓ -0.69
₹7,5095.614.3-0.329.629.537.3
Nippon India Power and Infra Fund Growth ₹351.7
↓ -1.59
₹7,1751.99.4-7.528.833.326.9
ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹196.06
↓ -0.62
₹7,6450.99.4-2.628.838.227.4
LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹50.1122
↓ -0.22
₹995214.2-1.728.732.847.8
HDFC Infrastructure Fund Growth ₹47.834
↓ -0.07
₹2,48319.2-4.628.335.523
Franklin Build India Fund Growth ₹142.712
↓ -0.26
₹2,8841.99.3-3.72835.327.8
Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹181.63
↓ -1.24
₹8,0623.919.74.227.828.543.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

CommentaryDSP World Gold FundSBI PSU FundInvesco India PSU Equity FundFranklin India Opportunities FundNippon India Power and Infra FundICICI Prudential Infrastructure FundLIC MF Infrastructure FundHDFC Infrastructure FundFranklin Build India FundInvesco India Mid Cap Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹1,421 Cr).Upper mid AUM (₹5,179 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,341 Cr).Upper mid AUM (₹7,509 Cr).Upper mid AUM (₹7,175 Cr).Top quartile AUM (₹7,645 Cr).Bottom quartile AUM (₹995 Cr).Lower mid AUM (₹2,483 Cr).Lower mid AUM (₹2,884 Cr).Highest AUM (₹8,062 Cr).
Point 2Established history (18+ yrs).Established history (15+ yrs).Established history (15+ yrs).Oldest track record among peers (25 yrs).Established history (21+ yrs).Established history (20+ yrs).Established history (17+ yrs).Established history (17+ yrs).Established history (16+ yrs).Established history (18+ yrs).
Point 3Rating: 3★ (upper mid).Rating: 2★ (bottom quartile).Rating: 3★ (upper mid).Rating: 3★ (upper mid).Rating: 4★ (top quartile).Rating: 3★ (lower mid).Not Rated.Rating: 3★ (lower mid).Top rated.Rating: 2★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 16.54% (bottom quartile).5Y return: 33.09% (upper mid).5Y return: 29.94% (lower mid).5Y return: 29.52% (bottom quartile).5Y return: 33.28% (upper mid).5Y return: 38.19% (top quartile).5Y return: 32.78% (lower mid).5Y return: 35.47% (top quartile).5Y return: 35.29% (upper mid).5Y return: 28.51% (bottom quartile).
Point 63Y return: 52.45% (top quartile).3Y return: 31.46% (top quartile).3Y return: 31.12% (upper mid).3Y return: 29.62% (upper mid).3Y return: 28.83% (upper mid).3Y return: 28.83% (lower mid).3Y return: 28.72% (lower mid).3Y return: 28.25% (bottom quartile).3Y return: 28.01% (bottom quartile).3Y return: 27.84% (bottom quartile).
Point 71Y return: 93.16% (top quartile).1Y return: -3.15% (lower mid).1Y return: -2.34% (upper mid).1Y return: -0.28% (upper mid).1Y return: -7.52% (bottom quartile).1Y return: -2.57% (lower mid).1Y return: -1.65% (upper mid).1Y return: -4.61% (bottom quartile).1Y return: -3.68% (bottom quartile).1Y return: 4.24% (top quartile).
Point 8Alpha: 3.15 (top quartile).Alpha: -0.35 (bottom quartile).Alpha: 5.81 (top quartile).Alpha: 2.40 (upper mid).Alpha: -3.51 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: -1.71 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: 0.00 (lower mid).Alpha: 0.00 (lower mid).
Point 9Sharpe: 1.80 (top quartile).Sharpe: -0.81 (bottom quartile).Sharpe: -0.58 (lower mid).Sharpe: -0.43 (upper mid).Sharpe: -0.66 (bottom quartile).Sharpe: -0.48 (upper mid).Sharpe: -0.46 (upper mid).Sharpe: -0.64 (lower mid).Sharpe: -0.64 (bottom quartile).Sharpe: 0.14 (top quartile).
Point 10Information ratio: -1.09 (bottom quartile).Information ratio: -0.37 (bottom quartile).Information ratio: -0.46 (bottom quartile).Information ratio: 1.75 (top quartile).Information ratio: 0.79 (top quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.34 (upper mid).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).

DSP World Gold Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,421 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 16.54% (bottom quartile).
  • 3Y return: 52.45% (top quartile).
  • 1Y return: 93.16% (top quartile).
  • Alpha: 3.15 (top quartile).
  • Sharpe: 1.80 (top quartile).
  • Information ratio: -1.09 (bottom quartile).

SBI PSU Fund

  • Upper mid AUM (₹5,179 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 33.09% (upper mid).
  • 3Y return: 31.46% (top quartile).
  • 1Y return: -3.15% (lower mid).
  • Alpha: -0.35 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.81 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.37 (bottom quartile).

Invesco India PSU Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,341 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 29.94% (lower mid).
  • 3Y return: 31.12% (upper mid).
  • 1Y return: -2.34% (upper mid).
  • Alpha: 5.81 (top quartile).
  • Sharpe: -0.58 (lower mid).
  • Information ratio: -0.46 (bottom quartile).

Franklin India Opportunities Fund

  • Upper mid AUM (₹7,509 Cr).
  • Oldest track record among peers (25 yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 29.52% (bottom quartile).
  • 3Y return: 29.62% (upper mid).
  • 1Y return: -0.28% (upper mid).
  • Alpha: 2.40 (upper mid).
  • Sharpe: -0.43 (upper mid).
  • Information ratio: 1.75 (top quartile).

Nippon India Power and Infra Fund

  • Upper mid AUM (₹7,175 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 4★ (top quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 33.28% (upper mid).
  • 3Y return: 28.83% (upper mid).
  • 1Y return: -7.52% (bottom quartile).
  • Alpha: -3.51 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.66 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.79 (top quartile).

ICICI Prudential Infrastructure Fund

  • Top quartile AUM (₹7,645 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 38.19% (top quartile).
  • 3Y return: 28.83% (lower mid).
  • 1Y return: -2.57% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.48 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).

LIC MF Infrastructure Fund

  • Bottom quartile AUM (₹995 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 32.78% (lower mid).
  • 3Y return: 28.72% (lower mid).
  • 1Y return: -1.65% (upper mid).
  • Alpha: -1.71 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.46 (upper mid).
  • Information ratio: 0.34 (upper mid).

HDFC Infrastructure Fund

  • Lower mid AUM (₹2,483 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 35.47% (top quartile).
  • 3Y return: 28.25% (bottom quartile).
  • 1Y return: -4.61% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.64 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).

Franklin Build India Fund

  • Lower mid AUM (₹2,884 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 35.29% (upper mid).
  • 3Y return: 28.01% (bottom quartile).
  • 1Y return: -3.68% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: -0.64 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).

Invesco India Mid Cap Fund

  • Highest AUM (₹8,062 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 28.51% (bottom quartile).
  • 3Y return: 27.84% (bottom quartile).
  • 1Y return: 4.24% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: 0.14 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).

મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઓનલાઈન કેવી રીતે રોકાણ કરવું?

  1. Fincash.com પર આજીવન માટે મફત રોકાણ ખાતું ખોલો.

  2. તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો

  3. દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!

    શરૂ કરો

Disclaimer:
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
How helpful was this page ?
Rated 5, based on 2 reviews.
POST A COMMENT