દ્વારા તમારા પોર્ટફોલિયોને સંતુલિત કરોરોકાણ માંસંતુલિત ભંડોળ. ઇક્વિટી અને ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બંનેમાં રોકાણ કરવા ઇચ્છતા રોકાણકારોમાં બેલેન્સ્ડ ફંડ્સ એ સૌથી વધુ પસંદગીની પસંદગી છે. આ ભંડોળ ઇક્વિટી અને ડેટ બંને વચ્ચે સંતુલન હાંસલ કરવાનો માર્ગ પૂરો પાડે છે. ઇક્વિટી-ઓરિએન્ટેડ બેલેન્સ્ડ ફંડ્સમાં તેમના કોર્પસનો મોટો હિસ્સો (ઓછામાં ઓછો 65%) સ્ટોક્સમાં રોકાણ કરવામાં આવે છે. આ ફંડ એવા રોકાણકારો માટે શ્રેષ્ઠ છે કે જેઓ વળતરનો આનંદ માણવા માગે છે, પરંતુ સલામતી ગાદી સાથે.
આદર્શરીતે, જે રોકાણકારો ઇક્વિટીમાં તેમનું રોકાણ શરૂ કરવા માગે છે તેઓ તેમના પોર્ટફોલિયોમાં સંતુલિત ભંડોળ ઉમેરી શકે છે. આ ફંડ્સમાં અન્ય કરતાં ઓછી વોલેટિલિટી હોય છેઇક્વિટી ફંડ અને તેમના વળતર કરતાં વધુ છેડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. વધુ સારા પરિણામો માટે, રોકાણકારો આ વર્ષે રોકાણ કરવા માટે આ ટોચના રેટેડ શ્રેષ્ઠ સંતુલિત ફંડને ધ્યાનમાં લઈ શકે છે.
Talk to our investment specialist
Fund NAV Net Assets (Cr) Rating 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Information Ratio Sharpe Ratio Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund Growth ₹1,510.26
↓ -1.81 ₹7,480 ☆☆☆☆☆ 0.8 12.2 -0.2 12.6 15.8 15.3 0.08 -0.38 DSP Equity and Bond Fund Growth ₹351.974
↓ -0.66 ₹11,436 ☆☆☆☆ -1.3 9.3 1.6 15 16.5 17.7 0.83 -0.09 SBI Equity Hybrid Fund Growth ₹297.295
↑ 0.03 ₹77,794 ☆☆☆☆ 0.3 12.3 5.3 13.3 15.6 14.2 0.3 0.12 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹393.55
↓ -0.09 ₹44,605 ☆☆☆☆ 2.1 13.2 3.5 19.3 24.1 17.2 2.06 -0.19 Nippon India Equity Hybrid Fund Growth ₹103.738
↑ 0.01 ₹3,936 ☆☆☆☆ 0.7 11.9 0.2 15.3 18.3 16.1 1.26 -0.31 UTI Hybrid Equity Fund Growth ₹396.372
↓ -0.46 ₹6,422 ☆☆☆ -0.8 8.8 -1.9 15.6 19 19.7 1.59 -0.42 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Sep 25 Note: Ratio's shown as on 31 Jul 25 Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund DSP Equity and Bond Fund SBI Equity Hybrid Fund ICICI Prudential Equity and Debt Fund Nippon India Equity Hybrid Fund UTI Hybrid Equity Fund Point 1 Lower mid AUM (₹7,480 Cr). Upper mid AUM (₹11,436 Cr). Highest AUM (₹77,794 Cr). Upper mid AUM (₹44,605 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,936 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,422 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (30 yrs). Established history (26+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (25+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (30+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 15.82% (bottom quartile). 5Y return: 16.47% (lower mid). 5Y return: 15.63% (bottom quartile). 5Y return: 24.10% (top quartile). 5Y return: 18.32% (upper mid). 5Y return: 19.04% (upper mid). Point 6 3Y return: 12.62% (bottom quartile). 3Y return: 15.03% (lower mid). 3Y return: 13.29% (bottom quartile). 3Y return: 19.27% (top quartile). 3Y return: 15.25% (upper mid). 3Y return: 15.59% (upper mid). Point 7 1Y return: -0.15% (bottom quartile). 1Y return: 1.64% (upper mid). 1Y return: 5.27% (top quartile). 1Y return: 3.49% (upper mid). 1Y return: 0.20% (lower mid). 1Y return: -1.89% (bottom quartile). Point 8 1M return: 0.29% (upper mid). 1M return: -0.82% (bottom quartile). 1M return: -0.11% (lower mid). 1M return: 1.63% (top quartile). 1M return: 0.46% (upper mid). 1M return: -0.69% (bottom quartile). Point 9 Alpha: 0.09 (bottom quartile). Alpha: 2.89 (upper mid). Alpha: 5.42 (top quartile). Alpha: 2.01 (upper mid). Alpha: 0.72 (lower mid). Alpha: -0.36 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: -0.38 (bottom quartile). Sharpe: -0.08 (upper mid). Sharpe: 0.12 (top quartile). Sharpe: -0.18 (upper mid). Sharpe: -0.31 (lower mid). Sharpe: -0.42 (bottom quartile). Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund
DSP Equity and Bond Fund
SBI Equity Hybrid Fund
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Nippon India Equity Hybrid Fund
UTI Hybrid Equity Fund
Fincash એ ટોચના પરફોર્મિંગ ફંડ્સને શોર્ટલિસ્ટ કરવા માટે નીચેના પરિમાણોનો ઉપયોગ કર્યો છે:
ભૂતકાળના વળતર: છેલ્લા 3 વર્ષનું વળતર વિશ્લેષણ
પરિમાણો અને વજન: અમારા રેટિંગ અને રેન્કિંગ માટે કેટલાક ફેરફારો સાથે માહિતી ગુણોત્તર
ગુણાત્મક અને જથ્થાત્મક વિશ્લેષણ: જથ્થાત્મક પગલાં જેમ કે ખર્ચ ગુણોત્તર,શાર્પ રેશિયો,સોર્ટિનો રેશિયો, અલ્પા,બેટા, અપસાઇડ કેપ્ચર રેશિયો અને ડાઉનસાઇડ કેપ્ચર રેશિયો, જેમાં ફંડની ઉંમર અને ફંડના કદનો સમાવેશ થાય છે. ફંડ મેનેજર સાથે ફંડની પ્રતિષ્ઠા જેવા ગુણાત્મક વિશ્લેષણ એ એક મહત્વપૂર્ણ પરિમાણ છે જે તમે લિસ્ટેડ ફંડમાં જોશો.
સંપત્તિનું કદ: બેલેન્સ્ડ ફંડ્સ માટે ન્યૂનતમ AUM માપદંડો INR 100 કરોડ છે જેમાં કેટલાક અપવાદો સાથે નવા ફંડ્સ કે જેઓ આમાં સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યાં છે.બજાર.
બેન્ચમાર્કના સંદર્ભમાં કામગીરી: પીઅર સરેરાશ
સંતુલિત ભંડોળમાં રોકાણ કરતી વખતે ધ્યાનમાં લેવા માટેની કેટલીક મહત્વપૂર્ણ ટીપ્સ છે:
રોકાણનો કાર્યકાળ: બેલેન્સ્ડ ફંડમાં રોકાણ કરવાની યોજના ઘડી રહેલા રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 2 વર્ષ સુધી રોકાણ કરવું જોઈએ.
SIP દ્વારા રોકાણ કરો:SIP અથવા વ્યવસ્થિતરોકાણ યોજના માં રોકાણ કરવાની સૌથી કાર્યક્ષમ રીત છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ. તેઓ માત્ર રોકાણની વ્યવસ્થિત રીત પ્રદાન કરતા નથી, પરંતુ નિયમિત રોકાણ વૃદ્ધિની પણ ખાતરી આપે છે. તમે કરી શકો છોSIP માં રોકાણ કરો INR 500 જેટલી ઓછી રકમ સાથે.