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सेबी द्वारा पेश किए गए 10 नए इक्विटी म्युचुअल फंड श्रेणियाँ

Updated on September 11, 2025 , 2564 views

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में नई और व्यापक श्रेणियां पेश कींम्यूचुअल फंड्स विभिन्न म्युचुअल फंडों द्वारा शुरू की गई समान योजनाओं में एकरूपता लाने के लिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना और सुनिश्चित करना है कि निवेशकों को उत्पादों की तुलना करना और पहले उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना आसान हो जाएनिवेश एक योजना में।

सेबी का इरादा निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड निवेश को आसान बनाना है ताकि निवेशक अपनी जरूरत के अनुसार निवेश कर सकें,वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम क्षमता। सेबी ने 6 अक्टूबर 2017 को नए म्युचुअल फंड वर्गीकरण को परिचालित किया है। यह अनिवार्य हैम्यूचुअल फंड हाउस उनकी सभी इक्विटी योजनाओं (मौजूदा और भविष्य की योजना) को 10 अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए। सेबी ने 16 नई श्रेणियां भी शुरू की हैंडेट म्यूचुअल फंड.

SEBI

इक्विटी योजनाओं में नया वर्गीकरण

सेबी ने एक स्पष्ट वर्गीकरण निर्धारित किया है कि लार्ज कैप, मिड कैप और क्या है?छोटी टोपी:

**मंडी पूंजीकरण विवरण**
लार्ज कैप कंपनी पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में पहली से 100वीं कंपनी
मिड कैप कंपनी पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 101वीं से 250वीं कंपनी
स्मॉल कैप कंपनी पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 251वीं कंपनी आगे

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यहाँ नए की सूची हैइक्विटी फंड उनके साथ श्रेणियांपरिसंपत्ति आवंटन योजना:

1. लार्ज कैप फंड

ये ऐसे फंड हैं जो मुख्य रूप से लार्ज-कैप शेयरों में निवेश करते हैं। लार्ज-कैप शेयरों में निवेश योजना की कुल संपत्ति का न्यूनतम 80 प्रतिशत होना चाहिए।

2. लार्ज और मिड कैप फंड

ये ऐसी योजनाएं हैं जो लार्ज और मिड कैप दोनों तरह के शेयरों में निवेश करती हैं। ये फंड मिड और लार्ज कैप शेयरों में से प्रत्येक में कम से कम 35 प्रतिशत निवेश करेंगे।

3. मिड कैप फंड

यह एक ऐसी योजना है जो मुख्य रूप से में निवेश करती हैमध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर स्टॉक। यह योजना अपनी कुल संपत्ति का 65 प्रतिशत मिडकैप शेयरों में निवेश करेगी।

4. स्मॉल कैप फंड

पोर्टफोलियो में अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत स्मॉल-कैप शेयरों में होना चाहिए।

5. मल्टी कैप फंड

यह इक्विटी स्कीम मार्केट कैप, यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करती है। अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत इक्विटी में आवंटित किया जाना चाहिए।

6. ईएलएसएस

इक्विटी लिंक्ड बचत योजनाएं (ईएलएसएस) एक टैक्स सेविंग फंड है जो तीन साल की लॉक-इन अवधि के साथ आता है। अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 80 प्रतिशत इक्विटी में निवेश करना होगा।

7. डिविडेंड यील्ड फंड

यह फंड मुख्य रूप से डिविडेंड देने वाले शेयरों में निवेश करेगा। यह योजना अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत इक्विटी में निवेश करेगी, लेकिन लाभांश देने वाले शेयरों में।

8. वैल्यू फंड

यह एक इक्विटी फंड है जो मूल्य निवेश रणनीति का पालन करेगा।

9. काउंटर फंड

यह इक्विटी योजना विपरीत निवेश रणनीति का पालन करेगी। वैल्यू/कॉन्ट्रा अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत इक्विटी में निवेश करेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड हाउस या तो पेशकश कर सकता हैमूल्य निधि या एपृष्ठभूमि के खिलाफ, लेकिन दोनों नहीं।

10. फोकस्ड फंड

यह फंड लार्ज, मिड, स्मॉल या मल्टी-कैप शेयरों पर फोकस करेगा, लेकिन इसमें अधिकतम 30 स्टॉक हो सकते हैं।फोकस्ड फंड अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत इक्विटी में निवेश कर सकता है।

11. सेक्टर/थीमैटिक फंड

ये वे फंड होते हैं जो किसी खास सेक्टर या थीम में निवेश करते हैं। इन योजनाओं की कुल संपत्ति का कम से कम 80 प्रतिशत किसी विशेष क्षेत्र या थीम में निवेश किया जाएगा।

2022 में निवेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ इक्विटी म्युचुअल फंड

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
DSP US Flexible Equity Fund Growth ₹70.3526
↑ 0.35
₹9891630.532.720.518.317.8
Franklin Asian Equity Fund Growth ₹33.1964
↑ 0.27
₹2708.316.21910.74.514.4
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹132.94
↑ 0.62
₹9,930-0.315.7714.72111.6
Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹102.09
↑ 0.02
₹8,0073.9256.22424.337.5
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹60.23
↑ 0.37
₹3,497-1164.714.4218.7
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹62.9307
↓ -0.06
₹13,7274.716.51.921.619.645.7
Kotak Standard Multicap Fund Growth ₹84.988
↑ 0.49
₹53,2930.516.11.115.519.416.5
DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹91.341
↑ 0.67
₹1,3100.911.70.419.825.313.9
Mirae Asset India Equity Fund  Growth ₹113.952
↑ 0.39
₹39,9752.214.4-0.112.516.912.7
Kotak Equity Opportunities Fund Growth ₹342.075
↑ 0.99
₹28,0841.616.2-1.517.622.524.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

CommentaryDSP US Flexible Equity FundFranklin Asian Equity FundICICI Prudential Banking and Financial Services FundInvesco India Growth Opportunities FundAditya Birla Sun Life Banking And Financial Services FundMotilal Oswal Multicap 35 FundKotak Standard Multicap FundDSP Natural Resources and New Energy FundMirae Asset India Equity Fund Kotak Equity Opportunities Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹989 Cr).Bottom quartile AUM (₹270 Cr).Upper mid AUM (₹9,930 Cr).Lower mid AUM (₹8,007 Cr).Lower mid AUM (₹3,497 Cr).Upper mid AUM (₹13,727 Cr).Highest AUM (₹53,293 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,310 Cr).Top quartile AUM (₹39,975 Cr).Upper mid AUM (₹28,084 Cr).
Point 2Established history (13+ yrs).Established history (17+ yrs).Established history (17+ yrs).Established history (18+ yrs).Established history (11+ yrs).Established history (11+ yrs).Established history (16+ yrs).Established history (17+ yrs).Established history (17+ yrs).Oldest track record among peers (21 yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (top quartile).Rating: 5★ (upper mid).Rating: 5★ (upper mid).Rating: 5★ (upper mid).Rating: 5★ (lower mid).Rating: 5★ (lower mid).Rating: 5★ (bottom quartile).Rating: 5★ (bottom quartile).Rating: 5★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 18.34% (bottom quartile).5Y return: 4.53% (bottom quartile).5Y return: 21.02% (upper mid).5Y return: 24.26% (top quartile).5Y return: 21.01% (upper mid).5Y return: 19.62% (lower mid).5Y return: 19.39% (lower mid).5Y return: 25.34% (top quartile).5Y return: 16.89% (bottom quartile).5Y return: 22.52% (upper mid).
Point 63Y return: 20.47% (upper mid).3Y return: 10.66% (bottom quartile).3Y return: 14.71% (lower mid).3Y return: 24.03% (top quartile).3Y return: 14.40% (bottom quartile).3Y return: 21.56% (top quartile).3Y return: 15.50% (lower mid).3Y return: 19.82% (upper mid).3Y return: 12.46% (bottom quartile).3Y return: 17.62% (upper mid).
Point 71Y return: 32.72% (top quartile).1Y return: 19.04% (top quartile).1Y return: 7.02% (upper mid).1Y return: 6.24% (upper mid).1Y return: 4.69% (upper mid).1Y return: 1.92% (lower mid).1Y return: 1.13% (lower mid).1Y return: 0.41% (bottom quartile).1Y return: -0.13% (bottom quartile).1Y return: -1.54% (bottom quartile).
Point 8Alpha: -1.71 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: -3.35 (bottom quartile).Alpha: 12.86 (top quartile).Alpha: -8.11 (bottom quartile).Alpha: 10.18 (top quartile).Alpha: 2.01 (upper mid).Alpha: 0.00 (lower mid).Alpha: 1.71 (upper mid).Alpha: -0.14 (lower mid).
Point 9Sharpe: 0.78 (top quartile).Sharpe: 0.57 (top quartile).Sharpe: 0.37 (upper mid).Sharpe: 0.28 (upper mid).Sharpe: 0.09 (lower mid).Sharpe: 0.11 (upper mid).Sharpe: -0.31 (lower mid).Sharpe: -0.82 (bottom quartile).Sharpe: -0.35 (bottom quartile).Sharpe: -0.40 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: -0.40 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: 0.18 (upper mid).Information ratio: 1.21 (top quartile).Information ratio: 0.19 (upper mid).Information ratio: 0.80 (top quartile).Information ratio: 0.24 (upper mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: -0.36 (bottom quartile).Information ratio: 0.06 (lower mid).

DSP US Flexible Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹989 Cr).
  • Established history (13+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 18.34% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.47% (upper mid).
  • 1Y return: 32.72% (top quartile).
  • Alpha: -1.71 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.78 (top quartile).
  • Information ratio: -0.40 (bottom quartile).

Franklin Asian Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹270 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 5★ (top quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 4.53% (bottom quartile).
  • 3Y return: 10.66% (bottom quartile).
  • 1Y return: 19.04% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: 0.57 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).

ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund

  • Upper mid AUM (₹9,930 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 21.02% (upper mid).
  • 3Y return: 14.71% (lower mid).
  • 1Y return: 7.02% (upper mid).
  • Alpha: -3.35 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.37 (upper mid).
  • Information ratio: 0.18 (upper mid).

Invesco India Growth Opportunities Fund

  • Lower mid AUM (₹8,007 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 24.26% (top quartile).
  • 3Y return: 24.03% (top quartile).
  • 1Y return: 6.24% (upper mid).
  • Alpha: 12.86 (top quartile).
  • Sharpe: 0.28 (upper mid).
  • Information ratio: 1.21 (top quartile).

Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

  • Lower mid AUM (₹3,497 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 21.01% (upper mid).
  • 3Y return: 14.40% (bottom quartile).
  • 1Y return: 4.69% (upper mid).
  • Alpha: -8.11 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.09 (lower mid).
  • Information ratio: 0.19 (upper mid).

Motilal Oswal Multicap 35 Fund

  • Upper mid AUM (₹13,727 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Rating: 5★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 19.62% (lower mid).
  • 3Y return: 21.56% (top quartile).
  • 1Y return: 1.92% (lower mid).
  • Alpha: 10.18 (top quartile).
  • Sharpe: 0.11 (upper mid).
  • Information ratio: 0.80 (top quartile).

Kotak Standard Multicap Fund

  • Highest AUM (₹53,293 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 5★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 19.39% (lower mid).
  • 3Y return: 15.50% (lower mid).
  • 1Y return: 1.13% (lower mid).
  • Alpha: 2.01 (upper mid).
  • Sharpe: -0.31 (lower mid).
  • Information ratio: 0.24 (upper mid).

DSP Natural Resources and New Energy Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,310 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 25.34% (top quartile).
  • 3Y return: 19.82% (upper mid).
  • 1Y return: 0.41% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: -0.82 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Mirae Asset India Equity Fund 

  • Top quartile AUM (₹39,975 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 16.89% (bottom quartile).
  • 3Y return: 12.46% (bottom quartile).
  • 1Y return: -0.13% (bottom quartile).
  • Alpha: 1.71 (upper mid).
  • Sharpe: -0.35 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.36 (bottom quartile).

Kotak Equity Opportunities Fund

  • Upper mid AUM (₹28,084 Cr).
  • Oldest track record among peers (21 yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 22.52% (upper mid).
  • 3Y return: 17.62% (upper mid).
  • 1Y return: -1.54% (bottom quartile).
  • Alpha: -0.14 (lower mid).
  • Sharpe: -0.40 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.06 (lower mid).

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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