+91-22-48913909सेबी द्वारा पेश किए गए 10 नए इक्विटी म्युचुअल फंड श्रेणियाँ
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में नई और व्यापक श्रेणियां पेश कींम्यूचुअल फंड्स विभिन्न म्युचुअल फंडों द्वारा शुरू की गई समान योजनाओं में एकरूपता लाने के लिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना और सुनिश्चित करना है कि निवेशकों को उत्पादों की तुलना करना और पहले उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना आसान हो जाएनिवेश एक योजना में।
सेबी का इरादा निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड निवेश को आसान बनाना है ताकि निवेशक अपनी जरूरत के अनुसार निवेश कर सकें,वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम क्षमता। सेबी ने 6 अक्टूबर 2017 को नए म्युचुअल फंड वर्गीकरण को परिचालित किया है। यह अनिवार्य हैम्यूचुअल फंड हाउस उनकी सभी इक्विटी योजनाओं (मौजूदा और भविष्य की योजना) को 10 अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए। सेबी ने 16 नई श्रेणियां भी शुरू की हैंडेट म्यूचुअल फंड.
इक्विटी योजनाओं में नया वर्गीकरण
सेबी ने एक स्पष्ट वर्गीकरण निर्धारित किया है कि लार्ज कैप, मिड कैप और क्या है?छोटी टोपी:
| **मंडी पूंजीकरण | विवरण** |
|---|---|
| लार्ज कैप कंपनी | पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में पहली से 100वीं कंपनी |
| मिड कैप कंपनी | पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 101वीं से 250वीं कंपनी |
| स्मॉल कैप कंपनी | पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 251वीं कंपनी आगे |
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यहाँ नए की सूची हैइक्विटी फंड उनके साथ श्रेणियांपरिसंपत्ति आवंटन योजना:
1. लार्ज कैप फंड
ये ऐसे फंड हैं जो मुख्य रूप से लार्ज-कैप शेयरों में निवेश करते हैं। लार्ज-कैप शेयरों में निवेश योजना की कुल संपत्ति का न्यूनतम 80 प्रतिशत होना चाहिए।
2. लार्ज और मिड कैप फंड
ये ऐसी योजनाएं हैं जो लार्ज और मिड कैप दोनों तरह के शेयरों में निवेश करती हैं। ये फंड मिड और लार्ज कैप शेयरों में से प्रत्येक में कम से कम 35 प्रतिशत निवेश करेंगे।
3. मिड कैप फंड
यह एक ऐसी योजना है जो मुख्य रूप से में निवेश करती हैमध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर स्टॉक। यह योजना अपनी कुल संपत्ति का 65 प्रतिशत मिडकैप शेयरों में निवेश करेगी।
4. स्मॉल कैप फंड
पोर्टफोलियो में अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत स्मॉल-कैप शेयरों में होना चाहिए।
5. मल्टी कैप फंड
यह इक्विटी स्कीम मार्केट कैप, यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करती है। अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत इक्विटी में आवंटित किया जाना चाहिए।
6. ईएलएसएस
इक्विटी लिंक्ड बचत योजनाएं (ईएलएसएस) एक टैक्स सेविंग फंड है जो तीन साल की लॉक-इन अवधि के साथ आता है। अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 80 प्रतिशत इक्विटी में निवेश करना होगा।
7. डिविडेंड यील्ड फंड
यह फंड मुख्य रूप से डिविडेंड देने वाले शेयरों में निवेश करेगा। यह योजना अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत इक्विटी में निवेश करेगी, लेकिन लाभांश देने वाले शेयरों में।
8. वैल्यू फंड
यह एक इक्विटी फंड है जो मूल्य निवेश रणनीति का पालन करेगा।
9. काउंटर फंड
यह इक्विटी योजना विपरीत निवेश रणनीति का पालन करेगी। वैल्यू/कॉन्ट्रा अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत इक्विटी में निवेश करेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड हाउस या तो पेशकश कर सकता हैमूल्य निधि या एपृष्ठभूमि के खिलाफ, लेकिन दोनों नहीं।
10. फोकस्ड फंड
यह फंड लार्ज, मिड, स्मॉल या मल्टी-कैप शेयरों पर फोकस करेगा, लेकिन इसमें अधिकतम 30 स्टॉक हो सकते हैं।फोकस्ड फंड अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत इक्विटी में निवेश कर सकता है।
11. सेक्टर/थीमैटिक फंड
ये वे फंड होते हैं जो किसी खास सेक्टर या थीम में निवेश करते हैं। इन योजनाओं की कुल संपत्ति का कम से कम 80 प्रतिशत किसी विशेष क्षेत्र या थीम में निवेश किया जाएगा।
2022 में निवेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ इक्विटी म्युचुअल फंड
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) DSP US Flexible Equity Fund Growth ₹88.0465
↑ 0.62 ₹1,055 8.9 18.7 68.3 27 17.1 33.8 Franklin Asian Equity Fund Growth ₹40.8127
↑ 0.18 ₹400 4.7 15.4 46.9 17.8 4.3 23.7 DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹112.606
↓ -0.06 ₹2,044 3.4 15.9 33.3 24.4 18.7 17.5 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹88.8412
↓ -0.30 ₹4,449 8 1.4 14.8 19.4 15.1 -3.7 Franklin Build India Fund Growth ₹147.378
↓ -1.52 ₹2,858 4 0.8 11.4 26.2 24.3 3.7 Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹98.29
↓ -1.01 ₹8,436 3.6 -4.6 8.7 23.2 17.7 4.7 Tata India Tax Savings Fund Growth ₹44.9268
↓ -0.43 ₹4,091 0.7 -1.2 7.5 15.6 14.3 4.9 Kotak Equity Opportunities Fund Growth ₹341.396
↓ -3.17 ₹27,373 -2.3 -2.6 7.4 17.4 15.7 5.6 SBI Small Cap Fund Growth ₹167.935
↓ -0.65 ₹32,286 5.3 -3.6 5.5 14 15.3 -4.9 Tata Equity PE Fund Growth ₹343.953
↓ -2.75 ₹7,909 -2.9 -3.2 4.5 17.2 16 3.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 29 Apr 26 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary DSP US Flexible Equity Fund Franklin Asian Equity Fund DSP Natural Resources and New Energy Fund Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Franklin Build India Fund Invesco India Growth Opportunities Fund Tata India Tax Savings Fund Kotak Equity Opportunities Fund SBI Small Cap Fund Tata Equity PE Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,055 Cr). Bottom quartile AUM (₹400 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,044 Cr). Upper mid AUM (₹4,449 Cr). Lower mid AUM (₹2,858 Cr). Upper mid AUM (₹8,436 Cr). Lower mid AUM (₹4,091 Cr). Top quartile AUM (₹27,373 Cr). Highest AUM (₹32,286 Cr). Upper mid AUM (₹7,909 Cr). Point 2 Established history (13+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (11+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (16+ yrs). Established history (21+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (top quartile). Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 5★ (bottom quartile). Rating: 5★ (bottom quartile). Rating: 5★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 17.09% (upper mid). 5Y return: 4.26% (bottom quartile). 5Y return: 18.70% (top quartile). 5Y return: 15.13% (bottom quartile). 5Y return: 24.32% (top quartile). 5Y return: 17.72% (upper mid). 5Y return: 14.29% (bottom quartile). 5Y return: 15.73% (lower mid). 5Y return: 15.29% (lower mid). 5Y return: 16.00% (upper mid). Point 6 3Y return: 27.05% (top quartile). 3Y return: 17.78% (lower mid). 3Y return: 24.41% (upper mid). 3Y return: 19.43% (upper mid). 3Y return: 26.20% (top quartile). 3Y return: 23.21% (upper mid). 3Y return: 15.63% (bottom quartile). 3Y return: 17.41% (lower mid). 3Y return: 13.96% (bottom quartile). 3Y return: 17.17% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 68.26% (top quartile). 1Y return: 46.94% (top quartile). 1Y return: 33.35% (upper mid). 1Y return: 14.81% (upper mid). 1Y return: 11.36% (upper mid). 1Y return: 8.69% (lower mid). 1Y return: 7.54% (lower mid). 1Y return: 7.42% (bottom quartile). 1Y return: 5.48% (bottom quartile). 1Y return: 4.47% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -1.33 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 1.41 (top quartile). Alpha: 1.67 (top quartile). Alpha: 1.06 (upper mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.79 (upper mid). Point 9 Sharpe: 1.98 (top quartile). Sharpe: 1.02 (upper mid). Sharpe: 1.19 (top quartile). Sharpe: -0.21 (upper mid). Sharpe: -0.11 (upper mid). Sharpe: -0.24 (lower mid). Sharpe: -0.37 (bottom quartile). Sharpe: -0.26 (lower mid). Sharpe: -0.79 (bottom quartile). Sharpe: -0.42 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -0.27 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.64 (top quartile). Information ratio: -0.09 (bottom quartile). Information ratio: -0.11 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.75 (top quartile). DSP US Flexible Equity Fund
Franklin Asian Equity Fund
DSP Natural Resources and New Energy Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Franklin Build India Fund
Invesco India Growth Opportunities Fund
Tata India Tax Savings Fund
Kotak Equity Opportunities Fund
SBI Small Cap Fund
Tata Equity PE Fund
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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