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बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड 2022 | Fincash.com

फिनकैश »म्यूचुअल फंड्स »सर्वश्रेष्ठ इक्विटी फंड

बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड 2022 - 2023

Updated on July 14, 2024 , 56358 views

इक्विटी फंड एक म्यूचुअल फंड है जो मुख्य रूप से शेयरों में निवेश करता है। इसे सक्रिय या निष्क्रिय रूप से (इंडेक्स फंड) प्रबंधित किया जा सकता है। इन्हें स्टॉक फंड के रूप में भी जाना जाता है।

Best Equity Funds

इक्विटी फ़ंड पसंद का वाहन होना चाहिए जबनिवेश लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों के लिए भारी मुनाफा कमाया है। लेकिन चूंकि निवेशकों के सामने व्यापक विकल्प हैं, इसलिए सही इक्विटी फंड चुनना महत्वपूर्ण हो जाता है।

सही गुणात्मक और मात्रात्मक उपायों (नीचे चर्चा की गई) के साथ, कोई भी आदर्श रूप से सर्वोत्तम इक्विटी का चयन कर सकता हैम्यूचुअल फंड्स निवेश के लिए।

इक्विटी फंड में निवेश क्यों करें?

1. चलनिधि

चूंकि हर दिन सभी प्रमुख एक्सचेंजों में शेयरों का सक्रिय रूप से कारोबार होता है, यह इक्विटी फंड को अत्यधिक तरल निवेश बनाता है। यह निवेशकों को के आधार पर अपने शेयरों को खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करता हैमंडी परिस्थिति। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आमतौर पर पैसा आपके खाते में जमा हो जाता हैबैंक 3 दिनों में खाता।

2. लाभांश आय

ब्लू-चिप कंपनियों में निवेश करने से निवेशकों को स्थिर कमाई करने में मदद मिल सकती हैआय लाभांश के रूप में। ऐसी अधिकांश कंपनियां आमतौर पर अस्थिर बाजार स्थितियों में भी नियमित लाभांश का भुगतान करती हैं, आमतौर पर त्रैमासिक भुगतान किया जाता है। एक विविध पोर्टफोलियो होने से निवेशकों को वर्ष में एक स्थिर लाभांश आय मिल सकती है।

3. पोर्टफोलियो विविधीकरण

सर्वोत्तम इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ निवेशक नियमित रूप से निवेश करके अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला सकते हैं। इसका मतलब है कि वे विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के शेयरों में निवेश कर सकते हैं। इसलिए, भले ही कोई विशेष स्टॉक मूल्य में गिर जाए, अन्य शेयर बाजार की स्थिति के आधार पर निवेशकों को उस नुकसान की भरपाई करने में मदद कर सकते हैं।

4. आदर्श निवेश वाहन

कई मायनों में, इक्विटी फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श निवेश माध्यम हैं जो वित्तीय निवेश में अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हैं या जिनके पास बड़ी मात्रा में निवेश नहीं है।राजधानी जिसके साथ निवेश करना है। वे ज्यादातर लोगों के लिए व्यावहारिक निवेश हैं।

छोटे व्यक्तिगत निवेशकों के लिए इक्विटी फंड को सबसे उपयुक्त बनाने वाली विशेषताएँ हैं फंड के पोर्टफोलियो विविधीकरण के परिणामस्वरूप जोखिम में कमी और इक्विटी फंड के शेयरों को हासिल करने के लिए आवश्यक पूंजी की अपेक्षाकृत कम राशि। एक व्यक्ति के लिए बड़ी मात्रा में निवेश पूंजी की आवश्यकता होगीइन्वेस्टर प्रत्यक्ष स्टॉक होल्डिंग्स के पोर्टफोलियो के विविधीकरण के माध्यम से जोखिम में कमी की समान डिग्री प्राप्त करने के लिए। छोटे निवेशकों की पूंजी को पूल करना एक इक्विटी फंड को बड़ी पूंजी आवश्यकताओं के साथ प्रत्येक निवेशक पर बोझ डाले बिना प्रभावी ढंग से विविधता लाने की अनुमति देता है।

इक्विटी एनएवी

इक्विटी फंड की कीमत फंड के नेट एसेट वैल्यू पर आधारित होती है (नहीं हैं) अपनी देनदारियों को कम करें। एक अधिक विविध फंड का मतलब है कि समग्र पोर्टफोलियो पर और इक्विटी फंड के शेयर की कीमत पर एक व्यक्तिगत स्टॉक के प्रतिकूल मूल्य आंदोलन का कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इक्विटी फंड का प्रबंधन अनुभवी पेशेवर पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, और उनका पिछला प्रदर्शन सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला है। इक्विटी फंड के लिए पारदर्शिता और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को भारतीय सुरक्षा विनिमय बोर्ड द्वारा अत्यधिक विनियमित किया जाता है (सेबी)

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शीर्ष इक्विटी म्युचुअल फंड 2022

सर्वश्रेष्ठ इक्विटी म्यूचुअल फंड को इसके प्रकारों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है-ईएलएसएस,लार्ज कैप फंड,मिड कैप फंड,स्मॉल कैप फंड,विविध निधि,क्षेत्र निधि तथाबैलेंस्ड फंड.

5 सर्वश्रेष्ठ लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Nippon India Large Cap Fund Growth ₹88.1517
↓ -0.27
₹26,92512.518.339.825.120.132.1
ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹106.73
↑ 0.02
₹55,45912.217.939.921.820.227.4
HDFC Top 100 Fund Growth ₹1,137.05
↑ 0.29
₹33,48811.113.836.321.617.630
BNP Paribas Large Cap Fund Growth ₹224.677
↓ -0.66
₹1,96613.821.942.620.419.924.8
Invesco India Largecap Fund Growth ₹67.69
↓ -0.21
₹1,05314.218.537.618.818.827.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Jul 24

5 बेस्ट मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Motilal Oswal Midcap 30 Fund  Growth ₹98.1908
↓ -0.12
₹9,81922.732.365.838.732.541.7
Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹95.323
↓ -0.15
₹5,86420.928.261.626.429.838.4
TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹443.974
↑ 1.45
₹3,82417.924.657.325.626.740.5
Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹157.44
↑ 0.84
₹4,63120.627.354.324.527.334.1
ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹291.78
↑ 1.04
₹6,06318.826.760.724.125.632.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Jul 24

5 बेस्ट स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Nippon India Small Cap Fund Growth ₹176.403
↑ 0.39
₹51,56620.825.157.332.235.848.9
Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹183.082
↑ 0.36
₹12,79718.422.2583028.852.1
L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹86.6788
↑ 0.56
₹14,78719.923.155.429.730.246.1
IDBI Small Cap Fund Growth ₹32.316
↓ 0.00
₹23724.829.155.928.729.133.4
HDFC Small Cap Fund Growth ₹137.956
↑ 0.15
₹29,17512.616.241.825.527.444.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Jul 24

5 बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹952.92
↑ 1.83
₹13,42013.521.847.426.72429.9
IDFC Core Equity Fund Growth ₹130.222
↓ -0.03
₹4,68116.824.957.52623.936.2
HDFC Growth Opportunities Fund Growth ₹337.2
↑ 0.28
₹19,45415.519.448.12624.337.7
UTI Core Equity Fund Growth ₹176.451
↑ 0.66
₹3,08618.925.351.823.823.334.4
Kotak Equity Opportunities Fund Growth ₹339.691
↓ -0.60
₹22,32915.324.845.92323.429.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Jul 24

5 सर्वश्रेष्ठ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस)

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
SBI Magnum Tax Gain Fund Growth ₹433.787
↓ -0.04
₹23,88814.526.257.427.925.140
HDFC Tax Saver Fund Growth ₹1,343.79
↑ 0.75
₹14,75315.420.648.226.620.933.2
Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹49.3487
↓ -0.13
₹3,43617.427.859.125.123.937
BOI AXA Tax Advantage Fund Growth ₹176.68
↓ -1.23
₹1,32715.225.960.123.428.634.8
Nippon India Tax Saver Fund (ELSS) Growth ₹128.943
↓ -0.09
₹15,02616.521.546.322.818.728.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Jul 24

5 बेस्ट डायवर्सिफाइड/मल्टी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
JM Multicap Fund Growth ₹106.144
↓ -0.24
₹2,472223366.532.327.640
Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹293.295
↓ -0.96
₹31,9631724.751.231.724.538.1
HDFC Equity Fund Growth ₹1,850.33
↑ 1.64
₹54,69214.820.545.127.222.130.6
Mahindra Badhat Yojana Growth ₹35.2904
↓ -0.01
₹3,6701620.349.623.826.534.2
Baroda Pioneer Multi Cap Fund Growth ₹284.694
↓ -0.65
₹2,45915.723.546.823.223.930.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Jul 24

5 बेस्ट सेक्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
SBI PSU Fund Growth ₹34.7633
↓ -0.09
₹3,0711737.499.941.727.154
Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹70.6
↓ -0.32
₹1,13823.243.597.741.331.954.5
IDFC Infrastructure Fund Growth ₹56.56
↓ -0.07
₹1,17125.545.588.735.430.650.3
LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹51.9741
↑ 0.04
₹33332.446.988.738.629.244.4
Nippon India Power and Infra Fund Growth ₹378.81
↑ 0.40
₹5,69720.434.881.439.130.858
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Jul 24

5 सर्वश्रेष्ठ केंद्रित इक्विटी फंड

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
HDFC Focused 30 Fund Growth ₹213.213
↑ 0.11
₹11,94614.620.744.628.722.329.6
ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹86.05
↑ 0.11
₹8,13916.325.847.224.323.528.3
Franklin India Focused Equity Fund Growth ₹107.948
↑ 0.03
₹11,44314.520.339.821.220.823.5
IIFL Focused Equity Fund Growth ₹48.28
↑ 0.11
₹7,21515.220.34021.123.829.8
Nippon India Focused Equity Fund Growth ₹120.376
↑ 0.09
₹7,9171715.136.819.520.727.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Jul 24

5 बेस्ट डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹51.22
↑ 0.10
₹3,71713.223.856.630.22638.8
Templeton India Equity Income Fund Growth ₹145.377
↑ 1.35
₹2,21114.623.452.224.926.133.3
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹465.28
↑ 4.31
₹1,36614.719.351.524.824.940.3
UTI Dividend Yield Fund Growth ₹176.535
↑ 0.44
₹3,77619.725.351.121.822.735.4
Principal Dividend Yield Fund Growth ₹141.018
↓ -0.02
₹87213.2184621.122.334
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Jul 24

5 बेस्ट वैल्यू इक्विटी फंड

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
JM Value Fund Growth ₹106.823
↓ -0.19
₹7342225.667.531.127.947.7
L&T India Value Fund Growth ₹109.789
↑ 0.36
₹12,37318.625.259.827.825.139.4
Templeton India Value Fund Growth ₹745.23
↓ -0.92
₹1,97814.821.348.427.224.733.7
ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹442.89
↑ 1.57
₹42,6691217.643.726.625.231.4
Tata Equity PE Fund Growth ₹362.712
↑ 1.53
₹7,90516.723.651.526.522.237
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Jul 24

*नीचे की सूची हैइक्विटी फ़ंड होनाएयूएम>= 50 करोड़ में सबसे अच्छा रिटर्न प्राप्त करनापिछले 1 साल.

1. SBI PSU Fund

The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others.

SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 9.3% since its launch.  Ranked 31 in Sectoral category.  Return for 2023 was 54% , 2022 was 29% and 2021 was 32.4% .

Below is the key information for SBI PSU Fund

SBI PSU Fund
Growth
Launch Date 7 Jul 10
NAV (16 Jul 24) ₹34.7633 ↓ -0.09   (-0.26 %)
Net Assets (Cr) ₹3,071 on 31 May 24
Category Equity - Sectoral
AMC SBI Funds Management Private Limited
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.52
Sharpe Ratio 3.02
Information Ratio -1.09
Alpha Ratio -5.09
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 19₹10,000
30 Jun 20₹7,741
30 Jun 21₹11,369
30 Jun 22₹11,338
30 Jun 23₹15,472
30 Jun 24₹30,459

SBI PSU Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181
Invest Now

Returns for SBI PSU Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Jul 24

DurationReturns
1 Month 5.1%
3 Month 17%
6 Month 37.4%
1 Year 99.9%
3 Year 41.7%
5 Year 27.1%
10 Year
15 Year
Since launch 9.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 54%
2022 29%
2021 32.4%
2020 -10%
2019 6%
2018 -23.8%
2017 21.9%
2016 16.2%
2015 -11.1%
2014 41.5%
Fund Manager information for SBI PSU Fund
NameSinceTenure
Rohit Shimpi1 Jun 240 Yr.

Data below for SBI PSU Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services31.95%
Utility15.7%
Energy15.32%
Industrials13.9%
Basic Materials13.07%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash10.06%
Equity89.94%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN
10%₹322 Cr3,877,500
↑ 1,100,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 532898
6%₹182 Cr5,885,554
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 532555
5%₹156 Cr4,343,244
Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 21 | COALINDIA
4%₹135 Cr2,750,000
↑ 1,500,000
Housing & Urban Development Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | HUDCO
4%₹119 Cr4,350,000
REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | 532955
4%₹114 Cr2,125,000
↑ 1,000,000
Hindustan Copper Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 21 | HINDCOPPER
4%₹110 Cr3,093,315
Steel Authority Of India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 29 Feb 24 | SAIL
3%₹103 Cr6,500,000
Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 24 | HINDPETRO
3%₹98 Cr1,830,000
↑ 1,830,000
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 21 | HAL
3%₹97 Cr196,000

2. Invesco India PSU Equity Fund

To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns.

Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.3% since its launch.  Ranked 33 in Sectoral category.  Return for 2023 was 54.5% , 2022 was 20.5% and 2021 was 31.1% .

Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund

Invesco India PSU Equity Fund
Growth
Launch Date 18 Nov 09
NAV (16 Jul 24) ₹70.6 ↓ -0.32   (-0.45 %)
Net Assets (Cr) ₹1,138 on 31 May 24
Category Equity - Sectoral
AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.46
Sharpe Ratio 3.57
Information Ratio -0.8
Alpha Ratio 8.24
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 19₹10,000
30 Jun 20₹9,836
30 Jun 21₹13,587
30 Jun 22₹13,209
30 Jun 23₹18,874
30 Jun 24₹36,818

Invesco India PSU Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹657,502.
Net Profit of ₹357,502
Invest Now

Returns for Invesco India PSU Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Jul 24

DurationReturns
1 Month 4.6%
3 Month 23.2%
6 Month 43.5%
1 Year 97.7%
3 Year 41.3%
5 Year 31.9%
10 Year
15 Year
Since launch 14.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 54.5%
2022 20.5%
2021 31.1%
2020 6.1%
2019 10.1%
2018 -16.9%
2017 24.3%
2016 17.9%
2015 2.5%
2014 54.5%
Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
NameSinceTenure
Dhimant Kothari19 May 204.04 Yr.

Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials39.79%
Utility22.52%
Financial Services20.1%
Energy13.61%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.99%
Equity96.01%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | HAL
10%₹110 Cr221,859
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL
10%₹110 Cr3,715,873
↓ -85,349
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | 532555
8%₹90 Cr2,517,495
↑ 263,338
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN
8%₹89 Cr1,074,148
↑ 83,204
Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | COALINDIA
7%₹84 Cr1,711,852
↑ 98,966
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 22 | 532898
7%₹82 Cr2,658,563
↑ 396,997
Bharat Dynamics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | BDL
6%₹66 Cr422,237
↑ 36,345
BEML Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 500048
5%₹55 Cr124,817
↑ 93,051
Container Corporation of India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | CONCOR
5%₹53 Cr489,399
↑ 103,066
NHPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NHPC
4%₹49 Cr4,587,137

3. IDFC Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.9% since its launch.  Ranked 1 in Sectoral category.  Return for 2023 was 50.3% , 2022 was 1.7% and 2021 was 64.8% .

Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund

IDFC Infrastructure Fund
Growth
Launch Date 8 Mar 11
NAV (16 Jul 24) ₹56.56 ↓ -0.07   (-0.12 %)
Net Assets (Cr) ₹1,171 on 30 Apr 24
Category Equity - Sectoral
AMC IDFC Asset Management Company Limited
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.44
Sharpe Ratio 3.99
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 19₹10,000
30 Jun 20₹7,399
30 Jun 21₹13,866
30 Jun 22₹13,265
30 Jun 23₹18,629
30 Jun 24₹34,701

IDFC Infrastructure Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208
Invest Now

Returns for IDFC Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Jul 24

DurationReturns
1 Month 6.2%
3 Month 25.5%
6 Month 45.5%
1 Year 88.7%
3 Year 35.4%
5 Year 30.6%
10 Year
15 Year
Since launch 13.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 50.3%
2022 1.7%
2021 64.8%
2020 6.3%
2019 -5.3%
2018 -25.9%
2017 58.7%
2016 10.7%
2015 -0.2%
2014 43.2%
Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
NameSinceTenure
Vishal Biraia24 Jan 240.35 Yr.
Ritika Behera7 Oct 230.65 Yr.

Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 30 Apr 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials58.06%
Basic Materials12.33%
Utility9.83%
Communication Services4.94%
Consumer Cyclical4.1%
Technology2.71%
Health Care1.64%
Financial Services1.35%
Energy0.42%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash4.63%
Equity95.37%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS
5%₹73 Cr426,753
↓ -39,681
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT
5%₹72 Cr195,375
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS
5%₹65 Cr450,239
↑ 143,423
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | BEL
4%₹56 Cr1,905,598
Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | AHLUCONT
4%₹51 Cr431,238
Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 18 | 532779
3%₹44 Cr291,337
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | ULTRACEMCO
3%₹39 Cr38,965
Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | 532286
3%₹38 Cr366,666
GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA
3%₹37 Cr1,619,950
H.G. Infra Engineering Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 18 | HGINFRA
3%₹35 Cr231,984
↓ -5,777

4. LIC MF Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector.

LIC MF Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 29 Feb 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 10.6% since its launch.  Return for 2023 was 44.4% , 2022 was 7.9% and 2021 was 46.6% .

Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund

LIC MF Infrastructure Fund
Growth
Launch Date 29 Feb 08
NAV (16 Jul 24) ₹51.9741 ↑ 0.04   (0.07 %)
Net Assets (Cr) ₹333 on 31 May 24
Category Equity - Sectoral
AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd
Rating Not Rated
Risk High
Expense Ratio 2.29
Sharpe Ratio 4.13
Information Ratio 0.71
Alpha Ratio 35.27
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 19₹10,000
30 Jun 20₹7,955
30 Jun 21₹12,715
30 Jun 22₹14,161
30 Jun 23₹18,029
30 Jun 24₹33,400

LIC MF Infrastructure Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226
Invest Now

Returns for LIC MF Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Jul 24

DurationReturns
1 Month 7.1%
3 Month 32.4%
6 Month 46.9%
1 Year 88.7%
3 Year 38.6%
5 Year 29.2%
10 Year
15 Year
Since launch 10.6%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 44.4%
2022 7.9%
2021 46.6%
2020 -0.1%
2019 13.3%
2018 -14.6%
2017 42.2%
2016 -2.2%
2015 -6.2%
2014 49.6%
Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund
NameSinceTenure
Yogesh Patil18 Sep 203.7 Yr.

Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials59.74%
Basic Materials8.34%
Utility8.28%
Consumer Cyclical7.43%
Financial Services4.64%
Technology4.32%
Communication Services0.8%
Real Estate0.59%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash5.88%
Equity94.12%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Bharat Bijlee Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 22 | BBL
5%₹15 Cr35,248
↑ 900
Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 500655
4%₹14 Cr76,339
↑ 32,547
Schneider Electric Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | SCHNEIDER
4%₹12 Cr178,355
↑ 47,533
Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 21 | 500480
4%₹12 Cr33,813
↑ 14,854
Texmaco Rail & Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 23 | 533326
4%₹12 Cr597,104
↑ 14,891
GE T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | 522275
4%₹12 Cr86,036
↑ 340
Kennametal India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 505890
3%₹11 Cr29,601
↑ 1,678
Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | POWERINDIA
3%₹11 Cr9,891
↑ 963
Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP
3%₹10 Cr41,374
REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 532955
3%₹10 Cr187,819
↓ -33,959

5. Nippon India Power and Infra Fund

(Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector.

Nippon India Power and Infra Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 May 04. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.7% since its launch.  Ranked 13 in Sectoral category.  Return for 2023 was 58% , 2022 was 10.9% and 2021 was 48.9% .

Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund

Nippon India Power and Infra Fund
Growth
Launch Date 8 May 04
NAV (16 Jul 24) ₹378.81 ↑ 0.40   (0.11 %)
Net Assets (Cr) ₹5,697 on 31 May 24
Category Equity - Sectoral
AMC Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.23
Sharpe Ratio 4.11
Information Ratio 1.72
Alpha Ratio 18.63
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 19₹10,000
30 Jun 20₹8,161
30 Jun 21₹13,274
30 Jun 22₹13,569
30 Jun 23₹19,915
30 Jun 24₹36,330

Nippon India Power and Infra Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208
Invest Now

Returns for Nippon India Power and Infra Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Jul 24

DurationReturns
1 Month 3.9%
3 Month 20.4%
6 Month 34.8%
1 Year 81.4%
3 Year 39.1%
5 Year 30.8%
10 Year
15 Year
Since launch 19.7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 58%
2022 10.9%
2021 48.9%
2020 10.8%
2019 -2.9%
2018 -21.1%
2017 61.7%
2016 0.1%
2015 0.3%
2014 50.8%
Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund
NameSinceTenure
Sanjay Doshi2 Jan 177.42 Yr.
Kinjal Desai25 May 186.02 Yr.

Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials40.85%
Utility14.2%
Basic Materials8.52%
Communication Services7.09%
Energy6.03%
Real Estate5.41%
Consumer Cyclical4.53%
Technology4.43%
Health Care2.56%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash6.37%
Equity93.63%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 07 | LT
6%₹367 Cr1,000,000
↑ 200,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 18 | RELIANCE
6%₹343 Cr1,200,000
↑ 200,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 09 | 532555
6%₹341 Cr9,500,000
↑ 1,500,000
Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | KAYNES
5%₹288 Cr850,900
↑ 50,900
Bosch Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 21 | 500530
5%₹258 Cr85,000
↑ 15,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | BHARTIARTL
4%₹247 Cr1,800,000
Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | CARBORUNIV
4%₹239 Cr1,500,000
↑ 321,674
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | ULTRACEMCO
4%₹233 Cr235,000
↑ 10,000
Honeywell Automation India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | HONAUT
4%₹206 Cr40,000
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 23 | 532929
3%₹193 Cr1,500,000

6. Invesco India Infrastructure Fund

The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of infrastructure companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved.

Invesco India Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 21 Nov 07. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.3% since its launch.  Ranked 24 in Sectoral category.  Return for 2023 was 51.1% , 2022 was 2.3% and 2021 was 55.4% .

Below is the key information for Invesco India Infrastructure Fund

Invesco India Infrastructure Fund
Growth
Launch Date 21 Nov 07
NAV (16 Jul 24) ₹68.6 ↓ -0.43   (-0.62 %)
Net Assets (Cr) ₹1,240 on 31 May 24
Category Equity - Sectoral
AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.49
Sharpe Ratio 3.91
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 19₹10,000
30 Jun 20₹9,452
30 Jun 21₹15,391
30 Jun 22₹16,138
30 Jun 23₹21,209
30 Jun 24₹38,363

Invesco India Infrastructure Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹673,113.
Net Profit of ₹373,113
Invest Now

Returns for Invesco India Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Jul 24

DurationReturns
1 Month 2.3%
3 Month 21.5%
6 Month 37.1%
1 Year 81.1%
3 Year 34.4%
5 Year 32.1%
10 Year
15 Year
Since launch 12.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 51.1%
2022 2.3%
2021 55.4%
2020 16.2%
2019 6.1%
2018 -15.8%
2017 48.1%
2016 0.8%
2015 -2.6%
2014 83.6%
Fund Manager information for Invesco India Infrastructure Fund
NameSinceTenure
Amit Nigam3 Sep 203.75 Yr.

Data below for Invesco India Infrastructure Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials54.14%
Utility20.78%
Basic Materials7.94%
Health Care3.87%
Energy2.8%
Financial Services2.62%
Consumer Cyclical2.33%
Technology1.51%
Communication Services1.12%
Real Estate1.01%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.87%
Equity98.13%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | 532898
7%₹88 Cr2,840,042
↑ 606,025
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT
5%₹62 Cr169,760
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | BEL
4%₹48 Cr1,623,224
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 23 | 532555
4%₹47 Cr1,299,723
↑ 129,500
Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 21 | 500400
4%₹45 Cr1,019,084
Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 21 | THERMAX
3%₹41 Cr76,244
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | HAL
3%₹38 Cr77,048
↑ 19,294
Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 23 | SOLARINDS
3%₹38 Cr40,188
↑ 8,938
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | 500547
3%₹35 Cr552,825
↑ 9,182
Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 21 | RATNAMANI
3%₹34 Cr98,929
↑ 5,755

2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ इक्विटी फंड चुनने के लिए स्मार्ट टिप्स

सर्वोत्तम इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक सही तरीका इसके गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों उपायों को देखना है।

1. गुणात्मक उपाय

ए। अपने फंड मैनेजर को जानें

म्यूचुअल फंड स्कीम के प्रदर्शन का श्रेय फंड मैनेजर के पास होता है। फंड के पोर्टफोलियो के लिए निवेश निर्णय लेने के लिए एक फंड मैनेजर जिम्मेदार होता है। इसलिए, निवेशकों को विशेष रूप से कठिन बाजार चरणों के दौरान विशेष फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित फंड के प्रदर्शन के माध्यम से जाना चाहिए। साथ ही, निवेशकों को एक ऐसे फंड मैनेजर को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसके पास समान प्रकार के फंडों के प्रबंधन का अनुभव हो, उदाहरण के लिए- स्मॉल और मिड कैप। एक ऐसे फंड मैनेजर के लिए जाना जो अपने करियर पर लगातार काम कर रहा हो, एक पसंदीदा विकल्प है।

बी। फंड हाउस प्रतिष्ठा

निवेश करने के लिए सबसे अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड चुनते समय, हमेशा फंड हाउस की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा को देखें। एक लंबे समय से रिकॉर्ड के साथ एक फंड हाउस, प्रबंधन के तहत बड़ी संपत्ति, स्टार फंड या अच्छा प्रदर्शन करने वाला फंड इत्यादि। आदर्श रूप से पसंद किया जाता है।

2. मात्रात्मक उपाय

ए। फंड प्रदर्शन

एक निवेशक को कुछ समय के लिए फंड के प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए। साथ ही, एक ऐसे फंड के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है जो लगातार 4-5 वर्षों में अपने बेंचमार्क को पीछे छोड़ता है, इसके अतिरिक्त, प्रत्येक अवधि को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि फंड बेंचमार्क को मात देने में सक्षम है या नहीं।

बी। फंड का आकार

निवेशकों को हमेशा ऐसे फंड में जाना चाहिए जो न तो बहुत बड़ा हो और न ही बहुत छोटा हो। जबकि फंड के आकार के बीच कोई सटीक परिभाषा और संबंध नहीं है, यह कहा जाता है कि बहुत छोटा और बहुत बड़ा, दोनों ही फंड के प्रदर्शन में बाधा डाल सकते हैं। इस प्रकार, एक फंड चुनते समय, उसी के लिए जाने की सलाह दी जाती है जिसका एयूएम (एसेट अंडर मैनेजमेंट) लगभग श्रेणी के समान है।

3. अतिरिक्त मात्रात्मक उपाय

ए। खर्चे की दर

जिन निवेशकों के पास म्यूचुअल फंड निवेश है, उन्हें कुछ शुल्क जैसे संचालन लागत, प्रबंधन शुल्क आदि का भुगतान करना पड़ता है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा वसूला जाता है (एएमसी) आम तौर पर, निष्क्रिय रूप से प्रबंधित योजनाओं की तुलना में सक्रिय रूप से प्रबंधित योजनाओं के लिए व्यय अनुपात अधिक होता है (जैसेइंडेक्स फंड्स याईटीएफ) सेबी के नियमों के अनुसार, इक्विटी फंड के लिए व्यय अनुपात न्यूनतम 2.5% है। हालांकि, व्यय अनुपात कुछ ऐसा है जो अन्य महत्वपूर्ण कारकों जैसे फंड प्रदर्शन आदि को प्रभावित नहीं करना चाहिए। एक में उच्च व्यय अनुपात का भुगतान करना बेहतर है। यह जानते हुए कि यह अपने प्रतिस्पर्धियों को अच्छे अंतर से हरा देगा।

बी। अनुपात विश्लेषण

फंड के प्रदर्शन को मापने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुपात हैं:

बनाम अल्फा

अल्फा यह आपके निवेश की सफलता या बेंचमार्क के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन का एक पैमाना है। यह मापता है कि फंड या स्टॉक ने सामान्य बाजार में कितना प्रदर्शन किया है। 1 के सकारात्मक अल्फा का मतलब है कि फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 1% से बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि -1 का नकारात्मक अल्फा यह दर्शाता है कि फंड ने अपने बाजार बेंचमार्क की तुलना में 1% कम रिटर्न दिया है। इसलिए, मूल रूप से, एक निवेशक की रणनीति सकारात्मक अल्फा के साथ प्रतिभूतियों को खरीदने की होनी चाहिए।

डी। बीटा

यह बेंचमार्क के सापेक्ष स्टॉक की कीमत या फंड में अस्थिरता को मापता है और इसे सकारात्मक या नकारात्मक आंकड़ों में दर्शाया जाता है। एबीटा 1 का मतलब है कि स्टॉक की कीमत बाजार के अनुरूप चलती है, 1 से अधिक का बीटा दर्शाता है कि स्टॉक बाजार की तुलना में जोखिम भरा है, और 1 से कम के बीटा का मतलब है कि स्टॉक बाजार की तुलना में कम जोखिम भरा है। इसलिए, गिरते बाजार में निचला बीटा बेहतर है। बढ़ते बाजार में, हाई-बीटा बेहतर है।

इ। मानक विचलन (एसडी)

सरल शब्दों में, एसडी एक सांख्यिकीय उपाय है जो किसी उपकरण में अस्थिरता या जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है। एसडी जितना अधिक होगा, रिटर्न में उतार-चढ़ाव उतना ही अधिक होगा।

एफ। शार्प भाग

शार्प भाग लिए गए जोखिम के संबंध में रिटर्न (नकारात्मक और सकारात्मक दोनों) को मापता है। यहां जोखिम को द्वारा परिभाषित किया गया हैमानक विचलन. ज्यादा शार्प रेशियो का मतलब है ज्यादा जोखिम के बिना ज्यादा रिटर्न। इस प्रकार, निवेश करते समय, निवेशकों को एक ऐसा फंड चुनना चाहिए जो उच्च शार्प अनुपात दिखाता हो।

जी। सॉर्टिनो अनुपात

सॉर्टिनो अनुपात शार्प रेशियो का एक रूपांतर है। लेकिन, शार्प अनुपात के विपरीत, सॉर्टिनो अनुपात केवल नकारात्मक या नकारात्मक रिटर्न पर विचार करता है। इस तरह का अनुपात निवेशकों के लिए कुल अस्थिरता के प्रतिफल को देखने के बजाय बेहतर तरीके से जोखिम का आकलन करने में मददगार होता है।

अपसाइड कैप्चर रेश्यो और डाउनसाइड कैप्चर रेश्यो

अपसाइड/डाउनसाइड कैप्चर रेशियो एक निवेशक का मार्गदर्शन करता है- चाहे कोई फंड बेहतर प्रदर्शन कर रहा हो या व्यापक बाजार बेंचमार्क से कम प्राप्त हुआ हो या कम हुआ हो- बाजार के ऊपर (मजबूत) या डाउनसाइड (कमजोर) के चरण के दौरान, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कितना।

खैर, 100 से अधिक के अपसाइड रेशियो का मतलब है कि किसी दिए गए फंड ने सकारात्मक रिटर्न की अवधि के दौरान बेंचमार्क को पीछे छोड़ दिया है। और 100 से कम का नकारात्मक अनुपात दर्शाता है कि सुस्त रिटर्न के चरण के दौरान किसी दिए गए फंड ने अपने बेंचमार्क से कम खो दिया है। इसलिए, आम तौर पर, निवेशकों को ऐसे फंड के लिए जाना चाहिए जिसमें कम डाउनसाइड कैप्चर अनुपात और उच्च अपसाइड कैप्चर अनुपात हो।

इक्विटी फंड कराधान

1. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स

INR 1 लाख से अधिक का LTCG से उत्पन्न होता हैमोचन म्यूचुअल फंड इकाइयों या इक्विटी पर 10 प्रतिशत (प्लस सेस) या 10.4 प्रतिशत पर कर लगाया जाएगा। दीर्घावधिपूंजीगत लाभ INR 1 लाख तक की छूट दी जाएगी।

उदाहरण के लिए, यदि आप एक वित्तीय वर्ष में स्टॉक या म्यूचुअल फंड निवेश से संयुक्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ में INR 3 लाख कमाते हैं। कर योग्य LTCG INR 2 लाख (INR 3 लाख - 1 लाख) होंगे औरवित्त दायित्व INR 20 होगा,000 (INR 2 लाख का 10 प्रतिशत)।

लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ एक वर्ष से अधिक समय तक रखे गए इक्विटी फंडों की बिक्री या मोचन से होने वाला लाभ है।

2. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स

यदि म्युचुअल फंड इकाइयां होल्डिंग के एक वर्ष से पहले बेची जाती हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCGs) कर लागू होगा। STCGs कर को 15 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है।

इक्विटी योजनाएं इंतेज़ार की अवधि कर की दर
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG .)) 1 वर्ष से अधिक 10% (बिना इंडेक्सेशन के)*****
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) एक वर्ष से कम या उसके बराबर 15%
वितरित लाभांश पर कर - 10%#

* INR 1 लाख तक का लाभ कर मुक्त है। INR 1 लाख से अधिक के लाभ पर 10% की दर से कर लागू होता है।
# 10% का लाभांश कर + सरचार्ज 12% + उपकर 4% = 11.648% 4% का स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर पेश किया गया। पहले शिक्षा उपकर 3% था।

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निष्कर्ष

सर्वश्रेष्ठ इक्विटी म्यूचुअल फंड की तलाश करते समय, निवेशकों को ऐसे इक्विटी फंडों का चयन करना चाहिए जो बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों। किसी को पता होना चाहिए कि बाजार खराब होने पर फंड कैसे व्यवहार करता है और प्रदर्शन करता है। फंड के पिछले तीन वर्षों के प्रदर्शन का गहन विश्लेषण सर्वश्रेष्ठ इक्विटी म्यूचुअल फंडों में से एक को खरीदने का एक आदर्श तरीका है।

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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samtani, posted on 1 Mar 21 1:12 PM

very informative

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