बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड 2022 | Fincash.com

Table of Contents

इक्विटी फंड में निवेश क्यों करें?
इक्विटी एनएवी
शीर्ष इक्विटी म्युचुअल फंड 2022
2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ इक्विटी फंड चुनने के लिए स्मार्ट टिप्स
इक्विटी फंड कराधान
- 1. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स
- 2. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स
सर्वश्रेष्ठ इक्विटी म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन निवेश कैसे करें?
निष्कर्ष
Top 6 Equity - Sectoral Funds

बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड 2022 - 2023

Updated on April 15, 2024 , 55546 views

इक्विटी फंड एक म्यूचुअल फंड है जो मुख्य रूप से शेयरों में निवेश करता है। इसे सक्रिय या निष्क्रिय रूप से (इंडेक्स फंड) प्रबंधित किया जा सकता है। इन्हें स्टॉक फंड के रूप में भी जाना जाता है।

इक्विटी फ़ंड पसंद का वाहन होना चाहिए जबनिवेश लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों के लिए भारी मुनाफा कमाया है। लेकिन चूंकि निवेशकों के सामने व्यापक विकल्प हैं, इसलिए सही इक्विटी फंड चुनना महत्वपूर्ण हो जाता है।

सही गुणात्मक और मात्रात्मक उपायों (नीचे चर्चा की गई) के साथ, कोई भी आदर्श रूप से सर्वोत्तम इक्विटी का चयन कर सकता हैम्यूचुअल फंड्स निवेश के लिए।

इक्विटी फंड में निवेश क्यों करें?

1. चलनिधि

चूंकि हर दिन सभी प्रमुख एक्सचेंजों में शेयरों का सक्रिय रूप से कारोबार होता है, यह इक्विटी फंड को अत्यधिक तरल निवेश बनाता है। यह निवेशकों को के आधार पर अपने शेयरों को खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करता हैमंडी परिस्थिति। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आमतौर पर पैसा आपके खाते में जमा हो जाता हैबैंक 3 दिनों में खाता।

2. लाभांश आय

ब्लू-चिप कंपनियों में निवेश करने से निवेशकों को स्थिर कमाई करने में मदद मिल सकती हैआय लाभांश के रूप में। ऐसी अधिकांश कंपनियां आमतौर पर अस्थिर बाजार स्थितियों में भी नियमित लाभांश का भुगतान करती हैं, आमतौर पर त्रैमासिक भुगतान किया जाता है। एक विविध पोर्टफोलियो होने से निवेशकों को वर्ष में एक स्थिर लाभांश आय मिल सकती है।

3. पोर्टफोलियो विविधीकरण

सर्वोत्तम इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ निवेशक नियमित रूप से निवेश करके अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला सकते हैं। इसका मतलब है कि वे विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के शेयरों में निवेश कर सकते हैं। इसलिए, भले ही कोई विशेष स्टॉक मूल्य में गिर जाए, अन्य शेयर बाजार की स्थिति के आधार पर निवेशकों को उस नुकसान की भरपाई करने में मदद कर सकते हैं।

4. आदर्श निवेश वाहन

कई मायनों में, इक्विटी फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श निवेश माध्यम हैं जो वित्तीय निवेश में अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हैं या जिनके पास बड़ी मात्रा में निवेश नहीं है।राजधानी जिसके साथ निवेश करना है। वे ज्यादातर लोगों के लिए व्यावहारिक निवेश हैं।

छोटे व्यक्तिगत निवेशकों के लिए इक्विटी फंड को सबसे उपयुक्त बनाने वाली विशेषताएँ हैं फंड के पोर्टफोलियो विविधीकरण के परिणामस्वरूप जोखिम में कमी और इक्विटी फंड के शेयरों को हासिल करने के लिए आवश्यक पूंजी की अपेक्षाकृत कम राशि। एक व्यक्ति के लिए बड़ी मात्रा में निवेश पूंजी की आवश्यकता होगीइन्वेस्टर प्रत्यक्ष स्टॉक होल्डिंग्स के पोर्टफोलियो के विविधीकरण के माध्यम से जोखिम में कमी की समान डिग्री प्राप्त करने के लिए। छोटे निवेशकों की पूंजी को पूल करना एक इक्विटी फंड को बड़ी पूंजी आवश्यकताओं के साथ प्रत्येक निवेशक पर बोझ डाले बिना प्रभावी ढंग से विविधता लाने की अनुमति देता है।

इक्विटी एनएवी

इक्विटी फंड की कीमत फंड के नेट एसेट वैल्यू पर आधारित होती है (नहीं हैं) अपनी देनदारियों को कम करें। एक अधिक विविध फंड का मतलब है कि समग्र पोर्टफोलियो पर और इक्विटी फंड के शेयर की कीमत पर एक व्यक्तिगत स्टॉक के प्रतिकूल मूल्य आंदोलन का कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इक्विटी फंड का प्रबंधन अनुभवी पेशेवर पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, और उनका पिछला प्रदर्शन सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला है। इक्विटी फंड के लिए पारदर्शिता और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को भारतीय सुरक्षा विनिमय बोर्ड द्वारा अत्यधिक विनियमित किया जाता है (सेबी)

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शीर्ष इक्विटी म्युचुअल फंड 2022

सर्वश्रेष्ठ इक्विटी म्यूचुअल फंड को इसके प्रकारों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है-ईएलएसएस,लार्ज कैप फंड,मिड कैप फंड,स्मॉल कैप फंड,विविध निधि,क्षेत्र निधि तथाबैलेंस्ड फंड.

5 सर्वश्रेष्ठ लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Nippon India Large Cap Fund Growth	₹78.3847 ↓ -0.23	₹22,767	5.2	18.4	42.1	25.3	16.9	32.1
HDFC Top 100 Fund Growth	₹1,023.04 ↓ -5.53	₹31,653	2.3	17.1	35.5	21.7	15.2	30
ICICI Prudential Bluechip Fund Growth	₹95.12 ↓ -0.42	₹51,554	5.1	19.5	37.9	21.3	17.3	27.4
BNP Paribas Large Cap Fund Growth	₹197.464 ↓ -0.49	₹1,806	7.2	20.6	37.6	19	17.4	24.8
TATA Large Cap Fund Growth	₹447.9 ↓ -1.21	₹1,968	3.2	17.7	32.8	18.1	15.2	24.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Apr 24

5 बेस्ट मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth	₹79.9958 ↓ -0.13	₹8,481	7.8	25.8	59.6	36	25.9	41.7
Edelweiss Mid Cap Fund Growth	₹78.833 ↓ -0.13	₹5,067	6.1	23.8	52.7	26.2	24.2	38.4
ICICI Prudential MidCap Fund Growth	₹245.62 ↑ 0.66	₹5,484	6.7	25.9	52.9	25	20.4	32.8
Invesco India Mid Cap Fund Growth	₹130.54 ↓ -0.60	₹4,240	5.6	20.4	49	24.5	21.5	34.1
TATA Mid Cap Growth Fund Growth	₹376.644 ↑ 1.28	₹3,293	5.7	20	54.7	24.5	21.9	40.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Apr 24

5 बेस्ट स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Nippon India Small Cap Fund Growth	₹146.073 ↑ 0.59	₹46,044	3.6	17.3	55.9	34.8	29.2	48.9
L&T Emerging Businesses Fund Growth	₹72.2685 ↑ 0.18	₹13,747	2.6	14.4	48.6	32.8	23.8	46.1
Franklin India Smaller Companies Fund Growth	₹154.694 ↑ 0.93	₹11,823	3.2	19.3	57.5	32.8	22.9	52.1
HDFC Small Cap Fund Growth	₹122.554 ↑ 0.22	₹28,599	3.3	15.3	50.8	31.4	22.4	44.8
ICICI Prudential Smallcap Fund Growth	₹77.08 ↑ 0.16	₹7,415	1.3	12.5	43.5	28.8	25	37.9
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Apr 24

5 बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth	₹839.28 ↓ -0.96	₹11,333	7.3	22.2	45.1	27	20.6	29.9
HDFC Growth Opportunities Fund Growth	₹291.976 ↓ -0.62	₹16,757	3.4	19.4	47.7	26.4	20.3	37.7
IDFC Core Equity Fund Growth	₹111.47 ↑ 0.31	₹3,884	6.9	24.8	53.7	25.6	19.7	36.2
UTI Core Equity Fund Growth	₹148.404 ↓ -0.06	₹2,643	5.4	19	46.4	23.5	18.5	34.4
SBI Large and Midcap Fund Growth	₹521.709 ↓ -5.55	₹20,633	2.6	15.4	32.7	22.1	18.3	26.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Apr 24

5 सर्वश्रेष्ठ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस)

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
SBI Magnum Tax Gain Fund Growth	₹378.878 ↓ -0.41	₹21,203	10.2	28.6	58.8	27.6	20.9	40
HDFC Tax Saver Fund Growth	₹1,164.25 ↓ -3.07	₹13,820	4.5	21.5	43.1	26.3	17	33.2
BOI AXA Tax Advantage Fund Growth	₹153.38 ↑ 0.05	₹1,150	9.3	28.4	53.6	24.6	24.7	34.8
Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth	₹42.046 ↑ 0.06	₹3,120	8.9	26.6	55.3	24.4	19.5	37
Franklin India Taxshield Growth	₹1,271.09 ↓ -6.31	₹6,144	3.9	18.6	43	22.8	17.1	31.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Apr 24

5 बेस्ट डायवर्सिफाइड/मल्टी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Nippon India Multi Cap Fund Growth	₹250.666 ↑ 0.79	₹26,809	6.6	18.6	50.5	31.2	20.2	38.1
JM Multicap Fund Growth	₹87.0304 ↑ 0.10	₹1,657	9.1	25.2	57.9	27.7	22.7	40
HDFC Equity Fund Growth	₹1,611.23 ↓ -3.15	₹49,657	4.9	20.4	41	26.9	18.8	30.6
Mahindra Badhat Yojana Growth	₹30.4111 ↓ -0.03	₹3,037	3.6	19.7	49.1	25.2	22.8	34.2
ICICI Prudential Multicap Fund Growth	₹683.86 ↓ -1.44	₹11,180	6	21.1	48.3	24.6	18	35.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Apr 24

5 बेस्ट सेक्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
SBI PSU Fund Growth	₹29.7208 ↑ 0.10	₹1,763	17.5	46.7	94.5	41.5	23.2	54
Invesco India PSU Equity Fund Growth	₹57.29 ↑ 0.33	₹842	16.4	45.4	87.3	39.3	26.7	54.5
HDFC Infrastructure Fund Growth	₹42.413 ↑ 0.10	₹1,607	10.2	29	79.7	39.9	19.7	55.4
IDFC Infrastructure Fund Growth	₹45.079 ↑ 0.27	₹1,009	16	36.6	77.3	34.9	24.1	50.3
Nippon India Power and Infra Fund Growth	₹314.696 ↑ 0.94	₹4,265	12	32.9	76	38.1	25.7	58
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Apr 24

5 सर्वश्रेष्ठ केंद्रित इक्विटी फंड

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
HDFC Focused 30 Fund Growth	₹186.003 ↓ -0.16	₹9,918	5.3	20.1	38.9	28.8	18.6	29.6
ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth	₹73.99 ↓ -0.12	₹7,232	8.1	22.2	43.3	23.4	19.1	28.3
Franklin India Focused Equity Fund Growth	₹94.2768 ↓ -0.54	₹10,946	5.1	17	37.5	22.1	17.6	23.5
IIFL Focused Equity Fund Growth	₹41.9039 ↓ -0.13	₹6,636	4.5	16.3	35.7	21.2	21.2	29.8
Nippon India Focused Equity Fund Growth	₹102.925 ↑ 0.12	₹7,655	-1.6	10.2	30.4	18	16.4	27.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Apr 24

5 बेस्ट डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth	₹45.23 ↓ -0.01	₹3,449	9.3	26.8	52.2	31.4	21.4	38.8
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth	₹405.73 ↓ -4.79	₹1,305	4	23	49.6	26.5	20.2	40.3
Templeton India Equity Income Fund Growth	₹126.911 ↓ -1.10	₹2,091	7.9	26.6	41.8	25.6	21.6	33.3
Principal Dividend Yield Fund Growth	₹124.564 ↓ -0.18	₹805	4.2	22.2	42.6	20.7	18.1	34
UTI Dividend Yield Fund Growth	₹147.52 ↓ -0.28	₹3,614	4.7	19.6	42.5	20.4	17.4	35.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Apr 24

5 बेस्ट वैल्यू इक्विटी फंड

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
JM Value Fund Growth	₹87.5433 ↑ 0.33	₹555	2.9	21.4	59.6	28.4	21.7	47.7
Templeton India Value Fund Growth	₹649.015 ↓ -1.15	₹1,800	5.6	20.7	43.9	27.9	19.9	33.7
Nippon India Value Fund Growth	₹193.886 ↓ -0.16	₹7,063	4.9	26	55.7	26.7	20.9	42.4
L&T India Value Fund Growth	₹92.5954 ↓ -0.22	₹11,536	5.6	22.6	51.1	26.5	20.6	39.4
IDFC Sterling Value Fund Growth	₹132.953 ↓ -0.07	₹8,449	5	18.8	43.5	26.4	20.5	32.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Apr 24

*नीचे की सूची हैइक्विटी फ़ंड होनाएयूएम>= 50 करोड़ में सबसे अच्छा रिटर्न प्राप्त करनापिछले 1 साल.

1. SBI PSU Fund

The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others.

SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8.2% since its launch. Ranked 31 in Sectoral category. Return for 2023 was 54% , 2022 was 29% and 2021 was 32.4% .

Below is the key information for SBI PSU Fund

SBI PSU Fund Growth
Launch Date	7 Jul 10
NAV (16 Apr 24)	₹29.7208 ↑ 0.10 (0.33 %)
Net Assets (Cr)	₹1,763 on 29 Feb 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.52
Sharpe Ratio	2.85
Information Ratio	-0.88
Alpha Ratio	-6.95
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 19	₹10,000
31 Mar 20	₹7,245
31 Mar 21	₹10,059
31 Mar 22	₹12,594
31 Mar 23	₹14,369
31 Mar 24	₹26,864

SBI PSU Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623 Invest Now

Returns for SBI PSU Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Apr 24

Duration	Returns
1 Month	10%
3 Month	17.5%
6 Month	46.7%
1 Year	94.5%
3 Year	41.5%
5 Year	23.2%
10 Year
15 Year
Since launch	8.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	54%
2022	29%
2021	32.4%
2020	-10%
2019	6%
2018	-23.8%
2017	21.9%
2016	16.2%
2015	-11.1%
2014	41.5%

Fund Manager information for SBI PSU Fund

Name	Since	Tenure
Richard D'souza	1 Aug 14	9.67 Yr.

Data below for SBI PSU Fund as on 29 Feb 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	36.97%
Utility	19.35%
Industrials	12.44%
Energy	12.3%
Basic Materials	12.24%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.7%
Equity	93.3%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 10 \| SBIN	10%	₹170 Cr	2,277,500
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 10 \| 532555	8%	₹146 Cr	4,343,244 ↑ 1,500,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 10 \| 532898	7%	₹128 Cr	4,535,554 ↑ 1,200,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 20 \| 500312	5%	₹91 Cr	3,455,000
Housing & Urban Development Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 22 \| 540530	5%	₹83 Cr	4,350,000
RITES Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Oct 22 \| RITES	4%	₹73 Cr	930,000 ↑ 235,000
Indian Oil Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 15 \| IOC	4%	₹71 Cr	4,281,804 ↑ 3,000,000
Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 23 \| 500103	4%	₹68 Cr	3,000,000
NHPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 24 \| NHPC	4%	₹67 Cr	7,600,000 ↑ 4,100,000
Punjab National Bank (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 19 \| 532461	4%	₹66 Cr	5,425,000

2. Invesco India PSU Equity Fund

To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns.

Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.9% since its launch. Ranked 33 in Sectoral category. Return for 2023 was 54.5% , 2022 was 20.5% and 2021 was 31.1% .

Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund

Invesco India PSU Equity Fund Growth
Launch Date	18 Nov 09
NAV (16 Apr 24)	₹57.29 ↑ 0.33 (0.58 %)
Net Assets (Cr)	₹842 on 29 Feb 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.46
Sharpe Ratio	3.35
Information Ratio	-0.94
Alpha Ratio	1.88
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 19	₹10,000
31 Mar 20	₹8,584
31 Mar 21	₹12,144
31 Mar 22	₹14,910
31 Mar 23	₹16,919
31 Mar 24	₹31,021

Invesco India PSU Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹584,107.
Net Profit of ₹284,107 Invest Now

Returns for Invesco India PSU Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Apr 24

Duration	Returns
1 Month	8.6%
3 Month	16.4%
6 Month	45.4%
1 Year	87.3%
3 Year	39.3%
5 Year	26.7%
10 Year
15 Year
Since launch	12.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	54.5%
2022	20.5%
2021	31.1%
2020	6.1%
2019	10.1%
2018	-16.9%
2017	24.3%
2016	17.9%
2015	2.5%
2014	54.5%

Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund

Name	Since	Tenure
Dhimant Kothari	19 May 20	3.87 Yr.

Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 29 Feb 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Utility	27.18%
Industrials	25.7%
Financial Services	25.62%
Energy	19.79%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.71%
Equity	98.29%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| BEL	9%	₹78 Cr	3,801,222 ↑ 62,232
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 19 \| 532555	9%	₹76 Cr	2,254,157 ↑ 16,754
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 21 \| SBIN	9%	₹73 Cr	975,626 ↓ -5,256
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 23 \| COALINDIA	8%	₹67 Cr	1,526,429 ↓ -106,386
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 22 \| 532898	7%	₹60 Cr	2,126,667 ↑ 477,183
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 30 Sep 18 \| 500547	6%	₹50 Cr	833,087
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 May 22 \| HAL	6%	₹49 Cr	157,644
NHPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Oct 22 \| NHPC	6%	₹48 Cr	5,435,618 ↑ 144,875
Bank of Baroda (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 21 \| 532134	5%	₹38 Cr	1,431,527
Container Corporation of India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| CONCOR	4%	₹38 Cr	386,333

3. HDFC Infrastructure Fund

To seek long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in or expected to benefit from growth and development of infrastructure.

HDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 10 Mar 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of since its launch. Ranked 26 in Sectoral category. Return for 2023 was 55.4% , 2022 was 19.3% and 2021 was 43.2% .

Below is the key information for HDFC Infrastructure Fund

HDFC Infrastructure Fund Growth
Launch Date	10 Mar 08
NAV (16 Apr 24)	₹42.413 ↑ 0.10 (0.23 %)
Net Assets (Cr)	₹1,607 on 29 Feb 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	HDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.56
Sharpe Ratio	4.72
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	300
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 19	₹10,000
31 Mar 20	₹5,234
31 Mar 21	₹9,084
31 Mar 22	₹11,372
31 Mar 23	₹13,231
31 Mar 24	₹23,733

HDFC Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for HDFC Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Apr 24

Duration	Returns
1 Month	6.1%
3 Month	10.2%
6 Month	29%
1 Year	79.7%
3 Year	39.9%
5 Year	19.7%
10 Year
15 Year
Since launch

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	55.4%
2022	19.3%
2021	43.2%
2020	-7.5%
2019	-3.4%
2018	-29%
2017	43.3%
2016	-1.9%
2015	-2.5%
2014	73.9%

Fund Manager information for HDFC Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Srinivasan Ramamurthy	12 Jan 24	0.22 Yr.
Dhruv Muchhal	22 Jun 23	0.78 Yr.

Data below for HDFC Infrastructure Fund as on 29 Feb 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	39.92%
Financial Services	19.36%
Basic Materials	8.4%
Energy	6.79%
Utility	4.35%
Communication Services	3.49%
Consumer Cyclical	2.68%
Technology	1.83%
Real Estate	1.18%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	10.58%
Equity	88.01%
Debt	1.41%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| ICICIBANK	7%	₹113 Cr	1,075,000
J Kumar Infraprojects Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 15 \| JKIL	6%	₹97 Cr	1,500,000 ↓ -113,625
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 18 \| COALINDIA	5%	₹83 Cr	1,900,000 ↓ -265,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 12 \| LT	5%	₹73 Cr	209,762
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Dec 17 \| 532555	4%	₹70 Cr	2,084,125
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 23 \| KPIL	4%	₹66 Cr	683,608
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 20 \| BHARTIARTL	3%	₹56 Cr	500,000 ↑ 360,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| HDFCBANK	3%	₹56 Cr	400,000 ↑ 50,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 08 \| SBIN	3%	₹53 Cr	704,361
Inox Wind Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 23 \| INOXWIND	3%	₹42 Cr	700,000 ↓ -266,489

4. IDFC Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.2% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2023 was 50.3% , 2022 was 1.7% and 2021 was 64.8% .

Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund

IDFC Infrastructure Fund Growth
Launch Date	8 Mar 11
NAV (16 Apr 24)	₹45.079 ↑ 0.27 (0.60 %)
Net Assets (Cr)	₹1,009 on 29 Feb 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	IDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.44
Sharpe Ratio	3.84
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 19	₹10,000
31 Mar 20	₹6,016
31 Mar 21	₹12,123
31 Mar 22	₹14,948
31 Mar 23	₹16,437
31 Mar 24	₹28,313

IDFC Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for IDFC Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Apr 24

Duration	Returns
1 Month	11.1%
3 Month	16%
6 Month	36.6%
1 Year	77.3%
3 Year	34.9%
5 Year	24.1%
10 Year
15 Year
Since launch	12.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	50.3%
2022	1.7%
2021	64.8%
2020	6.3%
2019	-5.3%
2018	-25.9%
2017	58.7%
2016	10.7%
2015	-0.2%
2014	43.2%

Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Vishal Biraia	24 Jan 24	0.19 Yr.
Ritika Behera	7 Oct 23	0.48 Yr.

Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 29 Feb 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	53.38%
Basic Materials	15.57%
Utility	10.81%
Consumer Cyclical	5.48%
Communication Services	3.56%
Technology	2.75%
Health Care	1.85%
Financial Services	1.1%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.5%
Equity	94.5%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 12 \| LT	6%	₹57 Cr	163,980 ↓ -75,139
Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 15 \| AHLUCONT	5%	₹51 Cr	431,238
Torrent Power Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Mar 18 \| 532779	5%	₹48 Cr	442,900
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 14 \| ULTRACEMCO	4%	₹44 Cr	44,530 ↓ -7,257
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 17 \| KIRLOSBROS	4%	₹43 Cr	466,186
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 19 \| BEL	4%	₹42 Cr	2,028,839 ↓ -635,761
JK Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 17 \| JKCEMENT	4%	₹41 Cr	91,403 ↓ -5,477
GPT Infraprojects Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 17 \| GPTINFRA	3%	₹30 Cr	1,619,950
Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 18 \| 532286	3%	₹28 Cr	366,666
ITD Cementation India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 15 \| 509496	3%	₹28 Cr	843,106 ↓ -128,598

5. Nippon India Power and Infra Fund

(Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector.

Nippon India Power and Infra Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 May 04. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.9% since its launch. Ranked 13 in Sectoral category. Return for 2023 was 58% , 2022 was 10.9% and 2021 was 48.9% .

Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund

Nippon India Power and Infra Fund Growth
Launch Date	8 May 04
NAV (16 Apr 24)	₹314.696 ↑ 0.94 (0.30 %)
Net Assets (Cr)	₹4,265 on 29 Feb 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.23
Sharpe Ratio	4.05
Information Ratio	1.6
Alpha Ratio	14.49
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 19	₹10,000
31 Mar 20	₹6,580
31 Mar 21	₹12,215
31 Mar 22	₹15,256
31 Mar 23	₹17,694
31 Mar 24	₹31,288

Nippon India Power and Infra Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹570,326.
Net Profit of ₹270,326 Invest Now

Returns for Nippon India Power and Infra Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Apr 24

Duration	Returns
1 Month	7.2%
3 Month	12%
6 Month	32.9%
1 Year	76%
3 Year	38.1%
5 Year	25.7%
10 Year
15 Year
Since launch	18.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	58%
2022	10.9%
2021	48.9%
2020	10.8%
2019	-2.9%
2018	-21.1%
2017	61.7%
2016	0.1%
2015	0.3%
2014	50.8%

Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund

Name	Since	Tenure
Sanjay Doshi	2 Jan 17	7.25 Yr.
Kinjal Desai	25 May 18	5.86 Yr.

Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 29 Feb 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	37.72%
Utility	14.4%
Basic Materials	9.78%
Energy	8.03%
Communication Services	6.62%
Consumer Cyclical	6.41%
Technology	5.2%
Real Estate	4.25%
Health Care	1.82%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.78%
Equity	94.22%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Nov 18 \| RELIANCE	6%	₹270 Cr	925,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 07 \| LT	6%	₹261 Cr	750,000 ↑ 110,663
Bosch Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 21 \| 500530	6%	₹239 Cr	83,500
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 09 \| 532555	6%	₹235 Cr	7,000,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 19 \| ULTRACEMCO	5%	₹208 Cr	210,000 ↑ 10,000
Kaynes Technology India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 22 \| KAYNES	5%	₹198 Cr	670,000 ↑ 92,352
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 18 \| BHARTIARTL	4%	₹169 Cr	1,500,000 ↑ 150,000
Cyient DLM Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 23 \| 543933	3%	₹137 Cr	1,708,669 ↑ 158,099
Honeywell Automation India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 24 \| HONAUT	3%	₹137 Cr	36,000 ↑ 13,882
Container Corporation of India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 22 \| CONCOR	3%	₹125 Cr	1,274,151

6. Franklin Build India Fund

The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities.

Franklin Build India Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 4 Sep 09. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.8% since its launch. Ranked 4 in Sectoral category. Return for 2023 was 51.1% , 2022 was 11.2% and 2021 was 45.9% .

Below is the key information for Franklin Build India Fund

Franklin Build India Fund Growth
Launch Date	4 Sep 09
NAV (16 Apr 24)	₹124.018 ↑ 0.19 (0.15 %)
Net Assets (Cr)	₹2,149 on 29 Feb 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.29
Sharpe Ratio	3.83
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 19	₹10,000
31 Mar 20	₹6,452
31 Mar 21	₹11,641
31 Mar 22	₹14,636
31 Mar 23	₹16,473
31 Mar 24	₹28,195

Franklin Build India Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623 Invest Now

Returns for Franklin Build India Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Apr 24

Duration	Returns
1 Month	7.8%
3 Month	10.6%
6 Month	31.2%
1 Year	72.3%
3 Year	36.5%
5 Year	23.6%
10 Year
15 Year
Since launch	18.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	51.1%
2022	11.2%
2021	45.9%
2020	5.4%
2019	6%
2018	-10.7%
2017	43.3%
2016	8.4%
2015	2.1%
2014	93.8%

Fund Manager information for Franklin Build India Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Argal	18 Oct 21	2.45 Yr.
Kiran Sebastian	7 Feb 22	2.15 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	2.45 Yr.

Data below for Franklin Build India Fund as on 29 Feb 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	40.91%
Utility	14.02%
Financial Services	11.64%
Energy	10.33%
Basic Materials	5.39%
Communication Services	4.95%
Consumer Cyclical	4.22%
Real Estate	3.57%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.97%
Equity	95.03%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 20 \| LT	10%	₹209 Cr	600,000 ↑ 86,789
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Nov 16 \| 532555	7%	₹154 Cr	4,600,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 19 \| 500312	6%	₹127 Cr	4,800,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 21 \| 532898	5%	₹116 Cr	4,100,000
Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 21 \| KIRLOSENG	5%	₹102 Cr	1,119,847
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 21 \| RELIANCE	4%	₹95 Cr	325,000 ↑ 31,976
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| ICICIBANK	4%	₹84 Cr	800,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 09 \| BHARTIARTL	4%	₹80 Cr	710,000
Sobha Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Aug 17 \| SOBHA	4%	₹77 Cr	490,000
KEI Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 15 \| KEI	3%	₹74 Cr	229,407

2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ इक्विटी फंड चुनने के लिए स्मार्ट टिप्स

सर्वोत्तम इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक सही तरीका इसके गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों उपायों को देखना है।

1. गुणात्मक उपाय

ए। अपने फंड मैनेजर को जानें

म्यूचुअल फंड स्कीम के प्रदर्शन का श्रेय फंड मैनेजर के पास होता है। फंड के पोर्टफोलियो के लिए निवेश निर्णय लेने के लिए एक फंड मैनेजर जिम्मेदार होता है। इसलिए, निवेशकों को विशेष रूप से कठिन बाजार चरणों के दौरान विशेष फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित फंड के प्रदर्शन के माध्यम से जाना चाहिए। साथ ही, निवेशकों को एक ऐसे फंड मैनेजर को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसके पास समान प्रकार के फंडों के प्रबंधन का अनुभव हो, उदाहरण के लिए- स्मॉल और मिड कैप। एक ऐसे फंड मैनेजर के लिए जाना जो अपने करियर पर लगातार काम कर रहा हो, एक पसंदीदा विकल्प है।

बी। फंड हाउस प्रतिष्ठा

निवेश करने के लिए सबसे अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड चुनते समय, हमेशा फंड हाउस की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा को देखें। एक लंबे समय से रिकॉर्ड के साथ एक फंड हाउस, प्रबंधन के तहत बड़ी संपत्ति, स्टार फंड या अच्छा प्रदर्शन करने वाला फंड इत्यादि। आदर्श रूप से पसंद किया जाता है।

2. मात्रात्मक उपाय

ए। फंड प्रदर्शन

एक निवेशक को कुछ समय के लिए फंड के प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए। साथ ही, एक ऐसे फंड के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है जो लगातार 4-5 वर्षों में अपने बेंचमार्क को पीछे छोड़ता है, इसके अतिरिक्त, प्रत्येक अवधि को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि फंड बेंचमार्क को मात देने में सक्षम है या नहीं।

बी। फंड का आकार

निवेशकों को हमेशा ऐसे फंड में जाना चाहिए जो न तो बहुत बड़ा हो और न ही बहुत छोटा हो। जबकि फंड के आकार के बीच कोई सटीक परिभाषा और संबंध नहीं है, यह कहा जाता है कि बहुत छोटा और बहुत बड़ा, दोनों ही फंड के प्रदर्शन में बाधा डाल सकते हैं। इस प्रकार, एक फंड चुनते समय, उसी के लिए जाने की सलाह दी जाती है जिसका एयूएम (एसेट अंडर मैनेजमेंट) लगभग श्रेणी के समान है।

3. अतिरिक्त मात्रात्मक उपाय

ए। खर्चे की दर

जिन निवेशकों के पास म्यूचुअल फंड निवेश है, उन्हें कुछ शुल्क जैसे संचालन लागत, प्रबंधन शुल्क आदि का भुगतान करना पड़ता है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा वसूला जाता है (एएमसी) आम तौर पर, निष्क्रिय रूप से प्रबंधित योजनाओं की तुलना में सक्रिय रूप से प्रबंधित योजनाओं के लिए व्यय अनुपात अधिक होता है (जैसेइंडेक्स फंड्स याईटीएफ) सेबी के नियमों के अनुसार, इक्विटी फंड के लिए व्यय अनुपात न्यूनतम 2.5% है। हालांकि, व्यय अनुपात कुछ ऐसा है जो अन्य महत्वपूर्ण कारकों जैसे फंड प्रदर्शन आदि को प्रभावित नहीं करना चाहिए। एक में उच्च व्यय अनुपात का भुगतान करना बेहतर है। यह जानते हुए कि यह अपने प्रतिस्पर्धियों को अच्छे अंतर से हरा देगा।

बी। अनुपात विश्लेषण

फंड के प्रदर्शन को मापने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुपात हैं:

बनाम अल्फा

अल्फा यह आपके निवेश की सफलता या बेंचमार्क के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन का एक पैमाना है। यह मापता है कि फंड या स्टॉक ने सामान्य बाजार में कितना प्रदर्शन किया है। 1 के सकारात्मक अल्फा का मतलब है कि फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 1% से बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि -1 का नकारात्मक अल्फा यह दर्शाता है कि फंड ने अपने बाजार बेंचमार्क की तुलना में 1% कम रिटर्न दिया है। इसलिए, मूल रूप से, एक निवेशक की रणनीति सकारात्मक अल्फा के साथ प्रतिभूतियों को खरीदने की होनी चाहिए।

डी। बीटा

यह बेंचमार्क के सापेक्ष स्टॉक की कीमत या फंड में अस्थिरता को मापता है और इसे सकारात्मक या नकारात्मक आंकड़ों में दर्शाया जाता है। एबीटा 1 का मतलब है कि स्टॉक की कीमत बाजार के अनुरूप चलती है, 1 से अधिक का बीटा दर्शाता है कि स्टॉक बाजार की तुलना में जोखिम भरा है, और 1 से कम के बीटा का मतलब है कि स्टॉक बाजार की तुलना में कम जोखिम भरा है। इसलिए, गिरते बाजार में निचला बीटा बेहतर है। बढ़ते बाजार में, हाई-बीटा बेहतर है।

इ। मानक विचलन (एसडी)

सरल शब्दों में, एसडी एक सांख्यिकीय उपाय है जो किसी उपकरण में अस्थिरता या जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है। एसडी जितना अधिक होगा, रिटर्न में उतार-चढ़ाव उतना ही अधिक होगा।

एफ। शार्प भाग

शार्प भाग लिए गए जोखिम के संबंध में रिटर्न (नकारात्मक और सकारात्मक दोनों) को मापता है। यहां जोखिम को द्वारा परिभाषित किया गया हैमानक विचलन. ज्यादा शार्प रेशियो का मतलब है ज्यादा जोखिम के बिना ज्यादा रिटर्न। इस प्रकार, निवेश करते समय, निवेशकों को एक ऐसा फंड चुनना चाहिए जो उच्च शार्प अनुपात दिखाता हो।

जी। सॉर्टिनो अनुपात

सॉर्टिनो अनुपात शार्प रेशियो का एक रूपांतर है। लेकिन, शार्प अनुपात के विपरीत, सॉर्टिनो अनुपात केवल नकारात्मक या नकारात्मक रिटर्न पर विचार करता है। इस तरह का अनुपात निवेशकों के लिए कुल अस्थिरता के प्रतिफल को देखने के बजाय बेहतर तरीके से जोखिम का आकलन करने में मददगार होता है।

अपसाइड कैप्चर रेश्यो और डाउनसाइड कैप्चर रेश्यो

अपसाइड/डाउनसाइड कैप्चर रेशियो एक निवेशक का मार्गदर्शन करता है- चाहे कोई फंड बेहतर प्रदर्शन कर रहा हो या व्यापक बाजार बेंचमार्क से कम प्राप्त हुआ हो या कम हुआ हो- बाजार के ऊपर (मजबूत) या डाउनसाइड (कमजोर) के चरण के दौरान, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कितना।

खैर, 100 से अधिक के अपसाइड रेशियो का मतलब है कि किसी दिए गए फंड ने सकारात्मक रिटर्न की अवधि के दौरान बेंचमार्क को पीछे छोड़ दिया है। और 100 से कम का नकारात्मक अनुपात दर्शाता है कि सुस्त रिटर्न के चरण के दौरान किसी दिए गए फंड ने अपने बेंचमार्क से कम खो दिया है। इसलिए, आम तौर पर, निवेशकों को ऐसे फंड के लिए जाना चाहिए जिसमें कम डाउनसाइड कैप्चर अनुपात और उच्च अपसाइड कैप्चर अनुपात हो।

इक्विटी फंड कराधान

1. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स

INR 1 लाख से अधिक का LTCG से उत्पन्न होता हैमोचन म्यूचुअल फंड इकाइयों या इक्विटी पर 10 प्रतिशत (प्लस सेस) या 10.4 प्रतिशत पर कर लगाया जाएगा। दीर्घावधिपूंजीगत लाभ INR 1 लाख तक की छूट दी जाएगी।

उदाहरण के लिए, यदि आप एक वित्तीय वर्ष में स्टॉक या म्यूचुअल फंड निवेश से संयुक्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ में INR 3 लाख कमाते हैं। कर योग्य LTCG INR 2 लाख (INR 3 लाख - 1 लाख) होंगे औरवित्त दायित्व INR 20 होगा,000 (INR 2 लाख का 10 प्रतिशत)।

लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ एक वर्ष से अधिक समय तक रखे गए इक्विटी फंडों की बिक्री या मोचन से होने वाला लाभ है।

2. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स

यदि म्युचुअल फंड इकाइयां होल्डिंग के एक वर्ष से पहले बेची जाती हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCGs) कर लागू होगा। STCGs कर को 15 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है।

इक्विटी योजनाएं	इंतेज़ार की अवधि	कर की दर
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG .))	1 वर्ष से अधिक	10% (बिना इंडेक्सेशन के)*****
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG)	एक वर्ष से कम या उसके बराबर	15%
वितरित लाभांश पर कर	-	10%#

* INR 1 लाख तक का लाभ कर मुक्त है। INR 1 लाख से अधिक के लाभ पर 10% की दर से कर लागू होता है।
# 10% का लाभांश कर + सरचार्ज 12% + उपकर 4% = 11.648% 4% का स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर पेश किया गया। पहले शिक्षा उपकर 3% था।

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निष्कर्ष

सर्वश्रेष्ठ इक्विटी म्यूचुअल फंड की तलाश करते समय, निवेशकों को ऐसे इक्विटी फंडों का चयन करना चाहिए जो बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों। किसी को पता होना चाहिए कि बाजार खराब होने पर फंड कैसे व्यवहार करता है और प्रदर्शन करता है। फंड के पिछले तीन वर्षों के प्रदर्शन का गहन विश्लेषण सर्वश्रेष्ठ इक्विटी म्यूचुअल फंडों में से एक को खरीदने का एक आदर्श तरीका है।

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।