बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड 2022 | Fincash.com

Table of Contents

इक्विटी फंड में निवेश क्यों करें?
इक्विटी एनएवी
शीर्ष इक्विटी म्युचुअल फंड 2022
2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ इक्विटी फंड चुनने के लिए स्मार्ट टिप्स
इक्विटी फंड कराधान
- 1. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स
- 2. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स
सर्वश्रेष्ठ इक्विटी म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन निवेश कैसे करें?
निष्कर्ष
Top 6 Funds

बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड 2022 - 2023

Updated on October 8, 2024 , 57042 views

इक्विटी फंड एक म्यूचुअल फंड है जो मुख्य रूप से शेयरों में निवेश करता है। इसे सक्रिय या निष्क्रिय रूप से (इंडेक्स फंड) प्रबंधित किया जा सकता है। इन्हें स्टॉक फंड के रूप में भी जाना जाता है।

इक्विटी फ़ंड पसंद का वाहन होना चाहिए जबनिवेश लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों के लिए भारी मुनाफा कमाया है। लेकिन चूंकि निवेशकों के सामने व्यापक विकल्प हैं, इसलिए सही इक्विटी फंड चुनना महत्वपूर्ण हो जाता है।

सही गुणात्मक और मात्रात्मक उपायों (नीचे चर्चा की गई) के साथ, कोई भी आदर्श रूप से सर्वोत्तम इक्विटी का चयन कर सकता हैम्यूचुअल फंड्स निवेश के लिए।

इक्विटी फंड में निवेश क्यों करें?

1. चलनिधि

चूंकि हर दिन सभी प्रमुख एक्सचेंजों में शेयरों का सक्रिय रूप से कारोबार होता है, यह इक्विटी फंड को अत्यधिक तरल निवेश बनाता है। यह निवेशकों को के आधार पर अपने शेयरों को खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करता हैमंडी परिस्थिति। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आमतौर पर पैसा आपके खाते में जमा हो जाता हैबैंक 3 दिनों में खाता।

2. लाभांश आय

ब्लू-चिप कंपनियों में निवेश करने से निवेशकों को स्थिर कमाई करने में मदद मिल सकती हैआय लाभांश के रूप में। ऐसी अधिकांश कंपनियां आमतौर पर अस्थिर बाजार स्थितियों में भी नियमित लाभांश का भुगतान करती हैं, आमतौर पर त्रैमासिक भुगतान किया जाता है। एक विविध पोर्टफोलियो होने से निवेशकों को वर्ष में एक स्थिर लाभांश आय मिल सकती है।

3. पोर्टफोलियो विविधीकरण

सर्वोत्तम इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ निवेशक नियमित रूप से निवेश करके अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला सकते हैं। इसका मतलब है कि वे विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के शेयरों में निवेश कर सकते हैं। इसलिए, भले ही कोई विशेष स्टॉक मूल्य में गिर जाए, अन्य शेयर बाजार की स्थिति के आधार पर निवेशकों को उस नुकसान की भरपाई करने में मदद कर सकते हैं।

4. आदर्श निवेश वाहन

कई मायनों में, इक्विटी फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श निवेश माध्यम हैं जो वित्तीय निवेश में अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हैं या जिनके पास बड़ी मात्रा में निवेश नहीं है।राजधानी जिसके साथ निवेश करना है। वे ज्यादातर लोगों के लिए व्यावहारिक निवेश हैं।

छोटे व्यक्तिगत निवेशकों के लिए इक्विटी फंड को सबसे उपयुक्त बनाने वाली विशेषताएँ हैं फंड के पोर्टफोलियो विविधीकरण के परिणामस्वरूप जोखिम में कमी और इक्विटी फंड के शेयरों को हासिल करने के लिए आवश्यक पूंजी की अपेक्षाकृत कम राशि। एक व्यक्ति के लिए बड़ी मात्रा में निवेश पूंजी की आवश्यकता होगीइन्वेस्टर प्रत्यक्ष स्टॉक होल्डिंग्स के पोर्टफोलियो के विविधीकरण के माध्यम से जोखिम में कमी की समान डिग्री प्राप्त करने के लिए। छोटे निवेशकों की पूंजी को पूल करना एक इक्विटी फंड को बड़ी पूंजी आवश्यकताओं के साथ प्रत्येक निवेशक पर बोझ डाले बिना प्रभावी ढंग से विविधता लाने की अनुमति देता है।

इक्विटी एनएवी

इक्विटी फंड की कीमत फंड के नेट एसेट वैल्यू पर आधारित होती है (नहीं हैं) अपनी देनदारियों को कम करें। एक अधिक विविध फंड का मतलब है कि समग्र पोर्टफोलियो पर और इक्विटी फंड के शेयर की कीमत पर एक व्यक्तिगत स्टॉक के प्रतिकूल मूल्य आंदोलन का कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इक्विटी फंड का प्रबंधन अनुभवी पेशेवर पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, और उनका पिछला प्रदर्शन सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला है। इक्विटी फंड के लिए पारदर्शिता और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को भारतीय सुरक्षा विनिमय बोर्ड द्वारा अत्यधिक विनियमित किया जाता है (सेबी)

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शीर्ष इक्विटी म्युचुअल फंड 2022

सर्वश्रेष्ठ इक्विटी म्यूचुअल फंड को इसके प्रकारों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है-ईएलएसएस,लार्ज कैप फंड,मिड कैप फंड,स्मॉल कैप फंड,विविध निधि,क्षेत्र निधि तथाबैलेंस्ड फंड.

5 सर्वश्रेष्ठ लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Nippon India Large Cap Fund Growth	₹89.5868 ↑ 0.25	₹32,884	2.1	11.5	36.2	20.5	22.4	32.1
ICICI Prudential Bluechip Fund Growth	₹109.1 ↓ -0.12	₹64,223	3	11.9	37.8	18.4	21.4	27.4
HDFC Top 100 Fund Growth	₹1,160.42 ↓ -0.45	₹37,783	2.9	10.6	33.4	18.1	20.1	30
BNP Paribas Large Cap Fund Growth	₹229.721 ↑ 0.12	₹2,343	3.3	13.7	41.5	17.1	20	24.8
DSP BlackRock TOP 100 Equity Growth	₹469.71 ↑ 0.38	₹4,457	5.4	16.8	40.1	15.9	17.9	26.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Oct 24

5 बेस्ट मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Edelweiss Mid Cap Fund Growth	₹101.119 ↓ -0.42	₹7,401	7	26	60.1	25.2	31.7	38.4
Invesco India Mid Cap Fund Growth	₹169.88 ↓ -0.33	₹5,589	8.9	27.3	58	24.4	29.7	34.1
ICICI Prudential MidCap Fund Growth	₹296.88 ↑ 0.45	₹6,625	2.1	19.2	53.7	21.5	27.2	32.8
TATA Mid Cap Growth Fund Growth	₹441.86 ↓ -2.23	₹4,514	-0.1	15.9	42.2	21.2	27.1	40.5
BNP Paribas Mid Cap Fund Growth	₹105.025 ↓ -0.51	₹2,225	3.5	19.5	46.2	20.8	28.2	32.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Oct 24

5 बेस्ट स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Nippon India Small Cap Fund Growth	₹180.468 ↑ 0.91	₹61,000	3.1	22	46.8	28.8	37.9	48.9
L&T Emerging Businesses Fund Growth	₹88.4867 ↑ 0.26	₹16,905	3.1	21.2	43.3	25.4	32.4	46.1
IDBI Small Cap Fund Growth	₹33.5624 ↑ 0.41	₹348	3.8	27.7	51.4	25.3	31.1	33.4
Franklin India Smaller Companies Fund Growth	₹182.47 ↑ 0.50	₹14,423	0	17.5	42.7	25.2	30.6	52.1
HDFC Small Cap Fund Growth	₹140.665 ↑ 0.46	₹33,894	3.1	13.5	33.5	22.6	30.3	44.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Oct 24

5 बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
IDFC Core Equity Fund Growth	₹135.151 ↓ -0.35	₹6,553	5.2	19.3	52.3	24.3	26.1	36.2
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth	₹985.73 ↓ -1.47	₹16,587	4.6	15.1	44.6	22.1	26.2	29.9
Principal Emerging Bluechip Fund Growth	₹183.316 ↑ 2.03	₹3,124	2.9	13.6	38.9	21.9	19.2
HDFC Growth Opportunities Fund Growth	₹343.829 ↓ -0.76	₹23,712	3.1	15.3	41.1	21.9	26.3	37.7
UTI Core Equity Fund Growth	₹181.729 ↓ -0.13	₹3,931	5.1	20.3	47.1	21.8	26.1	34.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Oct 24

5 सर्वश्रेष्ठ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस)

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth	₹55.1743 ↑ 0.40	₹3,984	12.7	28.5	68.1	26.7	26.1	37
SBI Magnum Tax Gain Fund Growth	₹444.702 ↓ -1.00	₹28,000	3.4	15.4	52.2	25.6	27.2	40
HDFC Tax Saver Fund Growth	₹1,381.87 ↑ 1.24	₹16,422	3.7	16.2	44.5	22.9	23.2	33.2
IDBI Equity Advantage Fund Growth	₹43.39 ↑ 0.04	₹485	9.7	15.1	16.9	20.8	10
HDFC Long Term Advantage Fund Growth	₹595.168 ↑ 0.28	₹1,318	1.2	15.4	35.5	20.6	17.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Oct 24

5 बेस्ट डायवर्सिफाइड/मल्टी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Nippon India Multi Cap Fund Growth	₹303.276 ↑ 1.48	₹38,115	3.3	18.7	45.6	26.7	27.4	38.1
JM Multicap Fund Growth	₹106.474 ↓ -0.09	₹4,228	1	20	54.5	26.1	26.2	40
HDFC Equity Fund Growth	₹1,914.85 ↑ 2.46	₹63,436	4.4	16.4	43.5	24.4	25.2	30.6
ICICI Prudential Multicap Fund Growth	₹804.7 ↓ -0.28	₹14,280	4.4	15.5	44	21.3	23.9	35.4
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth	₹63.0483 ↓ -0.41	₹11,728	11.3	26.4	60.5	20.2	19.6	31
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Oct 24

5 बेस्ट सेक्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
LIC MF Infrastructure Fund Growth	₹51.9005 ↑ 0.76	₹725	-0.6	31.1	72	33.4	30.2	44.4
IDFC Infrastructure Fund Growth	₹54.957 ↑ 0.22	₹1,965	-2.5	20.9	68	31.8	32.2	50.3
Invesco India PSU Equity Fund Growth	₹65.2 ↑ 0.52	₹1,593	-6.8	12.8	66.6	33.1	30.4	54.5
Canara Robeco Infrastructure Growth	₹167.28 ↑ 1.34	₹887	0.2	26.4	64.6	32	31.5	41.2
Invesco India Infrastructure Fund Growth	₹67.62 ↑ 0.38	₹1,660	-2	18	64.1	29.9	32.8	51.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Oct 24

5 सर्वश्रेष्ठ केंद्रित इक्विटी फंड

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
HDFC Focused 30 Fund Growth	₹220.985 ↑ 0.55	₹14,330	4.5	16.6	43	25.3	24.6	29.6
ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth	₹89.56 ↓ -0.33	₹10,093	4.8	18	49.1	21.3	25.9	28.3
Franklin India Focused Equity Fund Growth	₹110.005 ↓ -0.13	₹12,740	2.6	13.5	37	18.5	23.2	23.5
Sundaram Select Focus Fund Growth	₹264.968 ↓ -1.18	₹1,354	-5	8.5	24.5	17	17.3
DSP BlackRock Focus Fund Growth	₹55.339 ↓ -0.17	₹2,667	5.6	21.7	41.6	16.9	18.9	34.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Oct 24

5 बेस्ट डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth	₹52.74 ↑ 0.11	₹4,841	4.4	14.5	48.9	25.5	28	38.8
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth	₹484.12 ↑ 1.53	₹1,600	5.8	18.2	49.6	23.2	26.4	40.3
Templeton India Equity Income Fund Growth	₹147.086 ↑ 0.25	₹2,561	3.4	14.9	49.8	22.5	26.9	33.3
UTI Dividend Yield Fund Growth	₹185.066 ↓ -0.14	₹4,460	6.7	23.5	50.3	18.9	24	35.4
Principal Dividend Yield Fund Growth	₹142.437 ↑ 0.02	₹987	2.2	11.9	40.6	17.5	23	34
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Oct 24

5 बेस्ट वैल्यू इक्विटी फंड

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
JM Value Fund Growth	₹106.41 ↓ -0.09	₹1,054	0.4	19.3	50	26.8	27.3	47.7
L&T India Value Fund Growth	₹110.091 ↓ -0.01	₹13,872	1.7	15.9	46.4	23.1	26.9	39.4
Templeton India Value Fund Growth	₹744.062 ↑ 0.85	₹2,279	0.6	12.7	39.9	23	27.2	33.7
ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth	₹461.87 ↑ 0.39	₹50,154	5.3	15.2	42.5	22.9	27.6	31.4
Nippon India Value Fund Growth	₹230.896 ↓ -0.12	₹8,752	4.6	16.8	51.3	22.6	26.7	42.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Oct 24

*नीचे की सूची हैइक्विटी फ़ंड होनाएयूएम>= 50 करोड़ में सबसे अच्छा रिटर्न प्राप्त करनापिछले 1 साल.

1. LIC MF Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector.

LIC MF Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 29 Feb 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 10.4% since its launch. Return for 2023 was 44.4% , 2022 was 7.9% and 2021 was 46.6% .

Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund

LIC MF Infrastructure Fund Growth
Launch Date	29 Feb 08
NAV (10 Oct 24)	₹51.9005 ↑ 0.76 (1.49 %)
Net Assets (Cr)	₹725 on 31 Aug 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd
Rating	Not Rated
Risk	High
Expense Ratio	2.3
Sharpe Ratio	3.65
Information Ratio	0.84
Alpha Ratio	26.87
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹8,670
30 Sep 21	₹15,042
30 Sep 22	₹16,606
30 Sep 23	₹21,079
30 Sep 24	₹36,513

LIC MF Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for LIC MF Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	-0.6%
6 Month	31.1%
1 Year	72%
3 Year	33.4%
5 Year	30.2%
10 Year
15 Year
Since launch	10.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	44.4%
2022	7.9%
2021	46.6%
2020	-0.1%
2019	13.3%
2018	-14.6%
2017	42.2%
2016	-2.2%
2015	-6.2%
2014	49.6%

Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Yogesh Patil	18 Sep 20	3.96 Yr.
Mahesh Bendre	1 Jul 24	0.17 Yr.

Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 31 Aug 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	54.07%
Basic Materials	10.78%
Consumer Cyclical	7.82%
Utility	6.16%
Financial Services	5.91%
Technology	2.75%
Health Care	2.23%
Communication Services	2.1%
Real Estate	1.77%
Energy	1.18%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.23%
Equity	94.77%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Schneider Electric Infrastructure Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| SCHNEIDER	4%	₹27 Cr	324,490
Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 23 \| 500655	4%	₹26 Cr	78,425 ↑ 3,834
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 21 \| CUMMINSIND	3%	₹25 Cr	65,432 ↑ 17,704
Bharat Bijlee Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 22 \| BBL	3%	₹24 Cr	44,119
Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 24 \| SHAKTIPUMP	3%	₹22 Cr	50,196 ↑ 6,320
ISGEC Heavy Engineering Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 24 \| 533033	3%	₹20 Cr	143,752 ↑ 46,366
DEE Development Engineers Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 24 \| DEEDEV	2%	₹18 Cr	510,671 ↑ 173,823
REC Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| RECLTD	2%	₹18 Cr	282,878 ↑ 95,059
GE T&D India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 24 \| GET&D	2%	₹16 Cr	95,179
Yatharth Hospital and Trauma Care Services Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 24 \| 543950	2%	₹16 Cr	309,230

2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 25.1% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% .

Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth
Launch Date	24 Feb 14
NAV (10 Oct 24)	₹107.779 ↓ -0.43 (-0.39 %)
Net Assets (Cr)	₹15,940 on 31 Aug 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.66
Sharpe Ratio	2.94
Information Ratio	1.11
Alpha Ratio	15.07
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹9,728
30 Sep 21	₹16,314
30 Sep 22	₹20,069
30 Sep 23	₹24,293
30 Sep 24	₹41,736

Motilal Oswal Midcap 30 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹689,048.
Net Profit of ₹389,048 Invest Now

Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	3.4%
3 Month	11.5%
6 Month	32%
1 Year	71.1%
3 Year	35.2%
5 Year	33.8%
10 Year
15 Year
Since launch	25.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	41.7%
2022	10.7%
2021	55.8%
2020	9.3%
2019	9.7%
2018	-12.7%
2017	30.8%
2016	5.2%
2015	16.5%
2014

Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Name	Since	Tenure
Niket Shah	1 Jul 20	4.17 Yr.
Rakesh Shetty	22 Nov 22	1.78 Yr.
Sunil Sawant	1 Jul 24	0.17 Yr.

Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Aug 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	23.28%
Technology	20.63%
Consumer Cyclical	17.61%
Financial Services	6.64%
Health Care	4.4%
Basic Materials	4.29%
Real Estate	1.43%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	21.72%
Equity	78.28%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| KALYANKJIL	10%	₹1,538 Cr	25,000,000 ↑ 5,750,000
Polycab India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| POLYCAB	9%	₹1,431 Cr	2,100,000
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 23 \| PERSISTENT	9%	₹1,403 Cr	2,713,800 ↓ -36,200
Jio Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| 543940	7%	₹1,058 Cr	32,900,000 ↓ -600,000
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 23 \| COFORGE	6%	₹1,015 Cr	1,600,000 ↑ 100,000
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Jul 20 \| 540762	6%	₹907 Cr	2,250,000 ↑ 100,000
Voltas Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 17 \| 500575	5%	₹872 Cr	5,000,000 ↑ 2,000,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 23 \| 543320	4%	₹639 Cr	25,500,000 ↑ 500,000
Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 23 \| 502355	4%	₹630 Cr	2,225,998 ↓ -24,002
KPIT Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 23 \| KPITTECH	3%	₹545 Cr	3,000,000

3. Motilal Oswal Long Term Equity Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Long Term Fund)

The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Motilal Oswal Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 21 Jan 15. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.2% since its launch. Return for 2023 was 37% , 2022 was 1.8% and 2021 was 32.1% .

Below is the key information for Motilal Oswal Long Term Equity Fund

Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth
Launch Date	21 Jan 15
NAV (10 Oct 24)	₹55.1743 ↑ 0.40 (0.73 %)
Net Assets (Cr)	₹3,984 on 31 Aug 24
Category	Equity - ELSS
AMC	Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.74
Sharpe Ratio	3.66
Information Ratio	0.88
Alpha Ratio	15.26
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹9,154
30 Sep 21	₹15,242
30 Sep 22	₹14,688
30 Sep 23	₹18,482
30 Sep 24	₹30,785

Motilal Oswal Long Term Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹584,107.
Net Profit of ₹284,107 Invest Now

Returns for Motilal Oswal Long Term Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	4.3%
3 Month	12.7%
6 Month	28.5%
1 Year	68.1%
3 Year	26.7%
5 Year	26.1%
10 Year
15 Year
Since launch	19.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	37%
2022	1.8%
2021	32.1%
2020	8.8%
2019	13.2%
2018	-8.7%
2017	44%
2016	12.5%
2015
2014

Fund Manager information for Motilal Oswal Long Term Equity Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Khandelwal	11 Dec 23	0.73 Yr.
Niket Shah	17 Oct 23	0.88 Yr.
Rakesh Shetty	22 Nov 22	1.78 Yr.

Data below for Motilal Oswal Long Term Equity Fund as on 31 Aug 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	34.17%
Consumer Cyclical	26.15%
Financial Services	16.54%
Real Estate	8.24%
Health Care	5.63%
Technology	2.68%
Basic Materials	2.46%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.13%
Equity	95.87%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 22 \| TRENT	8%	₹315 Cr	439,590
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 23 \| 543320	8%	₹314 Cr	12,550,000
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 23 \| KALYANKJIL	5%	₹203 Cr	3,296,932
Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Oct 23 \| PRESTIGE	5%	₹191 Cr	1,055,205
Suzlon Energy Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 24 \| 532667	5%	₹183 Cr	24,068,813
Inox Wind Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| INOXWIND	4%	₹176 Cr	7,946,960
Kaynes Technology India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 23 \| 543664	4%	₹142 Cr	298,614
Phoenix Mills Ltd (Real Estate) Equity, Since 29 Feb 24 \| PHOENIXLTD	3%	₹137 Cr	363,473
Apar Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| APARINDS	3%	₹136 Cr	148,305
CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 23 \| 500093	3%	₹131 Cr	1,875,000

4. IDFC Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.4% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2023 was 50.3% , 2022 was 1.7% and 2021 was 64.8% .

Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund

IDFC Infrastructure Fund Growth
Launch Date	8 Mar 11
NAV (10 Oct 24)	₹54.957 ↑ 0.22 (0.40 %)
Net Assets (Cr)	₹1,965 on 31 Aug 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	IDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.33
Sharpe Ratio	3.46
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹8,263
30 Sep 21	₹16,596
30 Sep 22	₹17,012
30 Sep 23	₹22,925
30 Sep 24	₹39,511

IDFC Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹673,113.
Net Profit of ₹373,113 Invest Now

Returns for IDFC Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	-0.5%
3 Month	-2.5%
6 Month	20.9%
1 Year	68%
3 Year	31.8%
5 Year	32.2%
10 Year
15 Year
Since launch	13.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	50.3%
2022	1.7%
2021	64.8%
2020	6.3%
2019	-5.3%
2018	-25.9%
2017	58.7%
2016	10.7%
2015	-0.2%
2014	43.2%

Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Vishal Biraia	24 Jan 24	0.6 Yr.
Ritika Behera	7 Oct 23	0.9 Yr.
Gaurav Satra	7 Jun 24	0.24 Yr.

Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 31 Aug 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	52.47%
Utility	10.82%
Basic Materials	10.6%
Communication Services	6.43%
Energy	3.99%
Consumer Cyclical	3.87%
Financial Services	3.58%
Technology	2.29%
Health Care	1.41%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.54%
Equity	95.46%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 17 \| 500241	4%	₹80 Cr	443,385 ↑ 8,933
GPT Infraprojects Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 17 \| 533761	4%	₹77 Cr	4,384,900 ↑ 1,145,000
PTC India Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| PFS	4%	₹70 Cr	12,200,218 ↑ 1,724,925
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 24 \| 500325	3%	₹68 Cr	226,353 ↑ 65,263
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| 532921	3%	₹64 Cr	434,979
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 12 \| 500510	3%	₹64 Cr	171,447
Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 15 \| AHLUCONT	3%	₹60 Cr	470,125 ↑ 38,887
Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| 534816	3%	₹57 Cr	1,252,522 ↓ -58,513
H.G. Infra Engineering Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 28 Feb 18 \| HGINFRA	3%	₹50 Cr	321,984 ↑ 190,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 19 \| 532454	2%	₹46 Cr	289,163

5. Invesco India PSU Equity Fund

To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns.

Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.4% since its launch. Ranked 33 in Sectoral category. Return for 2023 was 54.5% , 2022 was 20.5% and 2021 was 31.1% .

Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund

Invesco India PSU Equity Fund Growth
Launch Date	18 Nov 09
NAV (10 Oct 24)	₹65.2 ↑ 0.52 (0.80 %)
Net Assets (Cr)	₹1,593 on 31 Aug 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.39
Sharpe Ratio	3.02
Information Ratio	-1.25
Alpha Ratio	3.93
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹9,785
30 Sep 21	₹15,374
30 Sep 22	₹15,856
30 Sep 23	₹22,370
30 Sep 24	₹38,033

Invesco India PSU Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for Invesco India PSU Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	-0.8%
3 Month	-6.8%
6 Month	12.8%
1 Year	66.6%
3 Year	33.1%
5 Year	30.4%
10 Year
15 Year
Since launch	13.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	54.5%
2022	20.5%
2021	31.1%
2020	6.1%
2019	10.1%
2018	-16.9%
2017	24.3%
2016	17.9%
2015	2.5%
2014	54.5%

Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund

Name	Since	Tenure
Dhimant Kothari	19 May 20	4.29 Yr.

Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 31 Aug 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	28.85%
Financial Services	25.1%
Utility	22.41%
Energy	18.04%
Basic Materials	2.51%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.1%
Equity	96.9%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 19 \| 532555	9%	₹141 Cr	3,395,042 ↑ 53,835
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 21 \| 500112	7%	₹117 Cr	1,430,946
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| BEL	7%	₹108 Cr	3,603,295
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 30 Sep 18 \| 500547	6%	₹99 Cr	2,775,528
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 24 \| 500312	6%	₹98 Cr	2,953,692 ↑ 2,953,692
SBI Life Insurance Company Limited (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 17 \| 540719	5%	₹86 Cr	465,309
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 May 22 \| HAL	5%	₹86 Cr	182,992 ↓ -29,180
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 22 \| POWERGRID	5%	₹80 Cr	2,360,416 ↓ -1,557,925
REC Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| RECLTD	4%	₹71 Cr	1,144,551
Indian Railway Catering And Tourism Corp Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 24 \| 542830	4%	₹61 Cr	650,971

6. Canara Robeco Infrastructure

T o g e n e r a t e income/capital appreciation by investing in equities and equity related instruments of companies in the infrastructure sector. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

Canara Robeco Infrastructure is a Equity - Sectoral fund was launched on 2 Dec 05. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.1% since its launch. Return for 2023 was 41.2% , 2022 was 9% and 2021 was 56.1% .

Below is the key information for Canara Robeco Infrastructure

Canara Robeco Infrastructure Growth
Launch Date	2 Dec 05
NAV (10 Oct 24)	₹167.28 ↑ 1.34 (0.81 %)
Net Assets (Cr)	₹887 on 31 Aug 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.
Rating	Not Rated
Risk	High
Expense Ratio	2.47
Sharpe Ratio	3.02
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹9,157
30 Sep 21	₹16,395
30 Sep 22	₹18,425
30 Sep 23	₹23,118
30 Sep 24	₹38,416

Canara Robeco Infrastructure SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹657,502.
Net Profit of ₹357,502 Invest Now

Returns for Canara Robeco Infrastructure

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	3%
3 Month	0.2%
6 Month	26.4%
1 Year	64.6%
3 Year	32%
5 Year	31.5%
10 Year
15 Year
Since launch	16.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	41.2%
2022	9%
2021	56.1%
2020	9%
2019	2.3%
2018	-19.1%
2017	40.2%
2016	2.1%
2015	6.7%
2014	69.9%

Fund Manager information for Canara Robeco Infrastructure

Name	Since	Tenure
Vishal Mishra	26 Jun 21	3.19 Yr.
Shridatta Bhandwaldar	29 Sep 18	5.93 Yr.

Data below for Canara Robeco Infrastructure as on 31 Aug 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	52.82%
Utility	9.35%
Energy	8.47%
Basic Materials	6.58%
Financial Services	6.44%
Technology	5.43%
Communication Services	3.22%
Consumer Cyclical	1.85%
Real Estate	1.8%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.04%
Equity	95.96%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 11 \| 500510	7%	₹62 Cr	168,401 ↑ 4,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Nov 18 \| 532555	6%	₹50 Cr	1,200,716
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 22 \| 500325	5%	₹42 Cr	137,500
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Oct 09 \| POWERGRID	4%	₹33 Cr	977,546
Power Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| PFC	4%	₹31 Cr	565,000 ↑ 40,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 24 \| 532454	3%	₹29 Cr	180,000
Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology) Equity, Since 31 Aug 23 \| POWERINDIA	3%	₹28 Cr	23,000
Siemens Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 20 \| 500550	3%	₹27 Cr	38,550
Voltas Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 24 \| 500575	3%	₹26 Cr	150,500 ↑ 20,000
CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 23 \| 500093	3%	₹26 Cr	375,000 ↑ 20,000

2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ इक्विटी फंड चुनने के लिए स्मार्ट टिप्स

सर्वोत्तम इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक सही तरीका इसके गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों उपायों को देखना है।

1. गुणात्मक उपाय

ए। अपने फंड मैनेजर को जानें

म्यूचुअल फंड स्कीम के प्रदर्शन का श्रेय फंड मैनेजर के पास होता है। फंड के पोर्टफोलियो के लिए निवेश निर्णय लेने के लिए एक फंड मैनेजर जिम्मेदार होता है। इसलिए, निवेशकों को विशेष रूप से कठिन बाजार चरणों के दौरान विशेष फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित फंड के प्रदर्शन के माध्यम से जाना चाहिए। साथ ही, निवेशकों को एक ऐसे फंड मैनेजर को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसके पास समान प्रकार के फंडों के प्रबंधन का अनुभव हो, उदाहरण के लिए- स्मॉल और मिड कैप। एक ऐसे फंड मैनेजर के लिए जाना जो अपने करियर पर लगातार काम कर रहा हो, एक पसंदीदा विकल्प है।

बी। फंड हाउस प्रतिष्ठा

निवेश करने के लिए सबसे अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड चुनते समय, हमेशा फंड हाउस की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा को देखें। एक लंबे समय से रिकॉर्ड के साथ एक फंड हाउस, प्रबंधन के तहत बड़ी संपत्ति, स्टार फंड या अच्छा प्रदर्शन करने वाला फंड इत्यादि। आदर्श रूप से पसंद किया जाता है।

2. मात्रात्मक उपाय

ए। फंड प्रदर्शन

एक निवेशक को कुछ समय के लिए फंड के प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए। साथ ही, एक ऐसे फंड के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है जो लगातार 4-5 वर्षों में अपने बेंचमार्क को पीछे छोड़ता है, इसके अतिरिक्त, प्रत्येक अवधि को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि फंड बेंचमार्क को मात देने में सक्षम है या नहीं।

बी। फंड का आकार

निवेशकों को हमेशा ऐसे फंड में जाना चाहिए जो न तो बहुत बड़ा हो और न ही बहुत छोटा हो। जबकि फंड के आकार के बीच कोई सटीक परिभाषा और संबंध नहीं है, यह कहा जाता है कि बहुत छोटा और बहुत बड़ा, दोनों ही फंड के प्रदर्शन में बाधा डाल सकते हैं। इस प्रकार, एक फंड चुनते समय, उसी के लिए जाने की सलाह दी जाती है जिसका एयूएम (एसेट अंडर मैनेजमेंट) लगभग श्रेणी के समान है।

3. अतिरिक्त मात्रात्मक उपाय

ए। खर्चे की दर

जिन निवेशकों के पास म्यूचुअल फंड निवेश है, उन्हें कुछ शुल्क जैसे संचालन लागत, प्रबंधन शुल्क आदि का भुगतान करना पड़ता है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा वसूला जाता है (एएमसी) आम तौर पर, निष्क्रिय रूप से प्रबंधित योजनाओं की तुलना में सक्रिय रूप से प्रबंधित योजनाओं के लिए व्यय अनुपात अधिक होता है (जैसेइंडेक्स फंड्स याईटीएफ) सेबी के नियमों के अनुसार, इक्विटी फंड के लिए व्यय अनुपात न्यूनतम 2.5% है। हालांकि, व्यय अनुपात कुछ ऐसा है जो अन्य महत्वपूर्ण कारकों जैसे फंड प्रदर्शन आदि को प्रभावित नहीं करना चाहिए। एक में उच्च व्यय अनुपात का भुगतान करना बेहतर है। यह जानते हुए कि यह अपने प्रतिस्पर्धियों को अच्छे अंतर से हरा देगा।

बी। अनुपात विश्लेषण

फंड के प्रदर्शन को मापने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुपात हैं:

बनाम अल्फा

अल्फा यह आपके निवेश की सफलता या बेंचमार्क के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन का एक पैमाना है। यह मापता है कि फंड या स्टॉक ने सामान्य बाजार में कितना प्रदर्शन किया है। 1 के सकारात्मक अल्फा का मतलब है कि फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 1% से बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि -1 का नकारात्मक अल्फा यह दर्शाता है कि फंड ने अपने बाजार बेंचमार्क की तुलना में 1% कम रिटर्न दिया है। इसलिए, मूल रूप से, एक निवेशक की रणनीति सकारात्मक अल्फा के साथ प्रतिभूतियों को खरीदने की होनी चाहिए।

डी। बीटा

यह बेंचमार्क के सापेक्ष स्टॉक की कीमत या फंड में अस्थिरता को मापता है और इसे सकारात्मक या नकारात्मक आंकड़ों में दर्शाया जाता है। एबीटा 1 का मतलब है कि स्टॉक की कीमत बाजार के अनुरूप चलती है, 1 से अधिक का बीटा दर्शाता है कि स्टॉक बाजार की तुलना में जोखिम भरा है, और 1 से कम के बीटा का मतलब है कि स्टॉक बाजार की तुलना में कम जोखिम भरा है। इसलिए, गिरते बाजार में निचला बीटा बेहतर है। बढ़ते बाजार में, हाई-बीटा बेहतर है।

इ। मानक विचलन (एसडी)

सरल शब्दों में, एसडी एक सांख्यिकीय उपाय है जो किसी उपकरण में अस्थिरता या जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है। एसडी जितना अधिक होगा, रिटर्न में उतार-चढ़ाव उतना ही अधिक होगा।

एफ। शार्प भाग

शार्प भाग लिए गए जोखिम के संबंध में रिटर्न (नकारात्मक और सकारात्मक दोनों) को मापता है। यहां जोखिम को द्वारा परिभाषित किया गया हैमानक विचलन. ज्यादा शार्प रेशियो का मतलब है ज्यादा जोखिम के बिना ज्यादा रिटर्न। इस प्रकार, निवेश करते समय, निवेशकों को एक ऐसा फंड चुनना चाहिए जो उच्च शार्प अनुपात दिखाता हो।

जी। सॉर्टिनो अनुपात

सॉर्टिनो अनुपात शार्प रेशियो का एक रूपांतर है। लेकिन, शार्प अनुपात के विपरीत, सॉर्टिनो अनुपात केवल नकारात्मक या नकारात्मक रिटर्न पर विचार करता है। इस तरह का अनुपात निवेशकों के लिए कुल अस्थिरता के प्रतिफल को देखने के बजाय बेहतर तरीके से जोखिम का आकलन करने में मददगार होता है।

अपसाइड कैप्चर रेश्यो और डाउनसाइड कैप्चर रेश्यो

अपसाइड/डाउनसाइड कैप्चर रेशियो एक निवेशक का मार्गदर्शन करता है- चाहे कोई फंड बेहतर प्रदर्शन कर रहा हो या व्यापक बाजार बेंचमार्क से कम प्राप्त हुआ हो या कम हुआ हो- बाजार के ऊपर (मजबूत) या डाउनसाइड (कमजोर) के चरण के दौरान, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कितना।

खैर, 100 से अधिक के अपसाइड रेशियो का मतलब है कि किसी दिए गए फंड ने सकारात्मक रिटर्न की अवधि के दौरान बेंचमार्क को पीछे छोड़ दिया है। और 100 से कम का नकारात्मक अनुपात दर्शाता है कि सुस्त रिटर्न के चरण के दौरान किसी दिए गए फंड ने अपने बेंचमार्क से कम खो दिया है। इसलिए, आम तौर पर, निवेशकों को ऐसे फंड के लिए जाना चाहिए जिसमें कम डाउनसाइड कैप्चर अनुपात और उच्च अपसाइड कैप्चर अनुपात हो।

इक्विटी फंड कराधान

1. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स

INR 1 लाख से अधिक का LTCG से उत्पन्न होता हैमोचन म्यूचुअल फंड इकाइयों या इक्विटी पर 10 प्रतिशत (प्लस सेस) या 10.4 प्रतिशत पर कर लगाया जाएगा। दीर्घावधिपूंजीगत लाभ INR 1 लाख तक की छूट दी जाएगी।

उदाहरण के लिए, यदि आप एक वित्तीय वर्ष में स्टॉक या म्यूचुअल फंड निवेश से संयुक्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ में INR 3 लाख कमाते हैं। कर योग्य LTCG INR 2 लाख (INR 3 लाख - 1 लाख) होंगे औरवित्त दायित्व INR 20 होगा,000 (INR 2 लाख का 10 प्रतिशत)।

लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ एक वर्ष से अधिक समय तक रखे गए इक्विटी फंडों की बिक्री या मोचन से होने वाला लाभ है।

2. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स

यदि म्युचुअल फंड इकाइयां होल्डिंग के एक वर्ष से पहले बेची जाती हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCGs) कर लागू होगा। STCGs कर को 15 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है।

इक्विटी योजनाएं	इंतेज़ार की अवधि	कर की दर
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG .))	1 वर्ष से अधिक	10% (बिना इंडेक्सेशन के)*****
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG)	एक वर्ष से कम या उसके बराबर	15%
वितरित लाभांश पर कर	-	10%#

* INR 1 लाख तक का लाभ कर मुक्त है। INR 1 लाख से अधिक के लाभ पर 10% की दर से कर लागू होता है।
# 10% का लाभांश कर + सरचार्ज 12% + उपकर 4% = 11.648% 4% का स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर पेश किया गया। पहले शिक्षा उपकर 3% था।

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निष्कर्ष

सर्वश्रेष्ठ इक्विटी म्यूचुअल फंड की तलाश करते समय, निवेशकों को ऐसे इक्विटी फंडों का चयन करना चाहिए जो बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों। किसी को पता होना चाहिए कि बाजार खराब होने पर फंड कैसे व्यवहार करता है और प्रदर्शन करता है। फंड के पिछले तीन वर्षों के प्रदर्शन का गहन विश्लेषण सर्वश्रेष्ठ इक्विटी म्यूचुअल फंडों में से एक को खरीदने का एक आदर्श तरीका है।

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।